汇纳科技：2016年年度报告.PDF

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1、上海汇纳信息科技股份有限公司 2016 年年度报告全文1证券代码：300609证券简称：汇纳科技公告编号：2017-017上海汇纳信息科技股份有限公司上海汇纳信息科技股份有限公司2016 年年度报告年年度报告2017 年年 03 月月上海汇纳信息科技股份有限公司 2016 年年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张宏俊、主管会计工作负责人孙卫民及会计机构负责人本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保

2、证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张宏俊、主管会计工作负责人孙卫民及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)胡健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。胡健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈

3、述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。一、业务模式创新风险一、业务模式创新风险为顺应行业发展的必然趋势，迅速扩大公司客流分析系统在线下实体商业的覆盖面和占有率，也为公司构建线下实体商业大数据平台夯实基础，公司客流分析系统在商业零售领域内的业务模式在系统销售方式的基础上新增数据服务方式，报告期内已经开始尝试推行。但数据服务方式需要占用相对较多的营运资金，投资回收期相对拉长，且受到线下实体商业大环境、公司自身数据服务内容和质量等多重因素的影响，其推行速度和实施效果存在不确定性。二、经营业绩季

4、节性波动风险二、经营业绩季节性波动风险公司客流分析系统等产品及服务主要应用于线下商业实体，包括百货商场、购物中心、零售连锁店等。线下商业实体的信息化投资通常会具有较强的年度计划性，信息化建设项目预算及招标等决策程序通常在每年的上半年做出，下半年才能开工建设。再加上春节假期等客观因素的影响，公司多数合同于下半年才能达到收入确认条件，从而导致公司收入和利润上半年较少，下半年较多。公司经营业绩呈现较强的季节性波动风险。三、税收优惠政策变动的风险三、税收优惠政策变动的风险上海汇纳信息科技股份有限公司 2016 年年度报告全文3公司享受高新技术企业所得税优惠、软件产品增值税即征即退、研发费用加计扣除等税

5、收优惠政策。报告期内，税收优惠金额合计占当期利润比例达到 32.31%。如国家相关税收优惠政策发生变化，或公司未来不能满足相关税收优惠政策条件，则公司将可能无法继续享受企业高新技术企业所得税优惠税率、软件企业增值税即征即退和研发费用加计扣除等政策，进而直接影响公司盈利能力。四、客户集中风险四、客户集中风险报告期内，公司前五大客户收入占比达到 60.59%,其中公司对第一大客户万达地产的销售收入占比达 24.13%，公司销售集中度比较高。如果万达地产等主要客户调整信息化建设投资计划、采购模式或者公司产品服务不能满足其要求，则可能会对公司收入及盈利水平产生一定程度的不利影响。五、行业竞争加剧风险五

6、、行业竞争加剧风险线下消费信息数据统计与分析具有先发优势强、准入门槛高等特点，但由于线下商业实体数量众多、信息数据维度广泛等客观原因，潜在市场竞争者进入该行业的角度和方式也多种多样。随着行业市场竞争的逐步加剧，缺乏资金、技术、人才等关键资源支撑的企业将可能会被市场淘汰。如果公司不能保持现有的竞争优势和品牌效应，则有可能导致公司市场份额减少，产品和服务的价格也可能下降，进而会对公司经营业绩带来负面影响。六、应收账款无法收回的风险六、应收账款无法收回的风险随着业务规模的不断扩大和营业收入的快速增长，公司应收账款也相应增长较快。报告期内，公司应收账款占营业收入的比例为 55.65%。公司应收账款主要

7、来自于线下商业实体客户，该类客户大多实力较强、知名度高、信誉良好，应收账款的回收有可靠保障，报告期内公司也没有发生重大坏账损失的情形。但是应收账款的快速增长会对公司现金流状况产生影响，增加公司对业务运营资金的需求。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况，会对公司盈利水平产生直接的负面影响，并可能会使公司面临流动资金短缺的风险。七、毛利率水平下降的风险七、毛利率水平下降的风险公司报告期内营业毛利主要来自于客流分析系统等产品及服务在商业零售领域的推广，较高的毛利率源于行业整体竞争状况、公司竞争优势、公司在盈利增值服务方面的不断挖掘以及在成

8、本费用方面的良好控制等方面。未来可预见期间内，伴随潜在市场竞争者的不断进入和行业总体竞争状况的不断加剧，以及公司自身由系统销售方式向数据服务方式所积极做出的业务模式调整规划，公司产品及服务的毛利空间及毛利率水平存在下降的风险。八、募集资金投资项目实施风险八、募集资金投资项目实施风险上海汇纳信息科技股份有限公司 2016 年年度报告全文4本次募集资金投资项目的建设计划、实施过程和实施效果仍可能因市场接受度、技术障碍、投资成本变化及客户需求变化等因素而增加不确定性。同时，募集资金投资项目建设和运营初期，业绩可能不能体现，折旧、人工等费用上升，将会给公司经营业绩带来不利影响。此外，公司发行完成募集资

9、金到位后净资产将有一定幅度的增长，而在建设期间内，募投项目对公司盈利无法产生较大贡献，公司净资产收益率短期内将可能有所降低。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。上海汇纳信息科技股份有限公司 2016 年年度报告全文5目录目录第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.

10、2第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标.8第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要.11第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析.17第五节 重要事项第五节 重要事项.30第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.48第七节 优先股相关情况第七节 优先股相关情况.54第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55第九节 公司治理第九节 公司治理.63第十节 公司债券相关情况第十节 公司债券相关情况.70第十一节 财务报告第十一节 财务报告.71第十二节 备查文件目录第十二节 备查文件目录.184上海汇纳

11、信息科技股份有限公司 2016 年年度报告全文6释义释义释义项指释义内容本公司、公司、汇纳科技指上海汇纳信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人指公司控股股东暨实际控制人张宏俊先生深圳汇纳指公司全资子公司深圳汇纳科技有限公司上海云加指公司参股公司上海云加信息科技有限公司南京圈圈指公司参股公司南京圈圈网络科技有限公司北京码牛指公司参股公司北京码牛科技有限公司南京千目指公司参股公司南京千目信息科技有限公司上海祥禾指公司股东上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）红杉聚业指公司股东天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）刘宁（3617）指公司股东、董事，身份证末四位为 3617刘宁（2332）指公司

12、股东、监事，身份证末四位为 2332中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所保荐人、保荐机构、主承销商指安信证券股份有限公司万达地产指大连万达商业地产股份有限公司，公司主要客户之一，全球知名商业地产业主及运营商龙湖地产指龙湖地产有限公司（0960.HK），公司主要客户之一，业务领域涉及地产开发、商业运营和物业服务三大板块屈臣氏指在中国大陆开设经营屈臣氏个人用品商店的各个公司的统称，公司主要客户之一。屈臣氏（Watsons）系和记黄埔有限公司旗下屈臣氏集团以保健及美容为主的一个品牌耐克中国指耐克体育（中国）有限公司周大福指深圳前海周大福港货中心有限公司传感器指通常指代一种

13、检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求IPVA、客流分析系统、视频客流分析系统指Intelligent Pedestrians VideoAnalysis，通过视频分析技术可以精确、实时检测客流数据，实时提供客流动态分析报告，客观反映出客流特征实体商业、线下实体商业指相对于电子商务（线上商业）而言，指传统的依托于实际经营场所的商业经营业态上海汇纳信息科技股份有限公司 2016 年年度报告全文7商业实体、线下商业实体指依托于实际经营场所的线下实体商业个体，包括百货商场、购物中心、专业卖

14、场、超市、连锁店等移动互联网指将移动通信和互联网二者结合起来成为一体，移动互联网系互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称大数据指或称巨量资料，指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助经营决策目的的资讯O2O指Online To Offline（在线到离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台Wi-Fi 定位系统指通过无线接入点、无线控制器为携带具有 Wi-Fi 功能智能终端的消费者提供无线接入服务，通过无线定位服务可以分析终端用户的购物行为、购物喜好，并根据位置服

15、务推送相关促销页面智能停车场管理系统指以视频分析与图像识别技术为核心，结合通信、控制、数据库等技术手段，并利用移动互联网技术，为现代停车场运营管理提供更为高效智能的解决方案，实现免取卡停车收费并支持包括移动支付、会员积分抵扣、电子券等多种支付方式，使得停车场车流快进快出，提高通行效率等报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日元，万元指无特别说明分别指人民币元，人民币万元上海汇纳信息科技股份有限公司 2016 年年度报告全文8第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称汇纳科技股票代码300609公司的中文名称上海汇

16、纳信息科技股份有限公司公司的中文简称汇纳科技公司的外文名称（如有）WINNER INFORMATION TECHNOLOGY CO.,INC.公司的外文名称缩写（如有）WINNER TECH.公司的法定代表人张宏俊注册地址上海市金山区亭林镇亭枫公路 333 号 216 室注册地址的邮政编码201505办公地址上海市浦东新区峨山路 91 弄 190 号（陆家嘴软件园 D 楼）办公地址的邮政编码200127公司国际互联网网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张豪刘尧通联系地址上海市浦东新区峨山路 91 弄 190 号（陆家嘴软件园 D 楼）上海市

17、浦东新区峨山路 91 弄 190 号（陆家嘴软件园 D 楼）电话021-31759693021-31759693传真021-68640278*8712021-68640278*8712电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司证券事务部四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所上海汇纳信息科技股份有限公司 2016 年年度报告全文9会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号四

18、楼签字会计师姓名谢骞、任智磊公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间安信证券股份有限公司深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元何邢、王志超2017 年 2 月 15 日至 2020 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2016 年2015 年本年比上年增减2014 年营业收入（元）172,961,784.30135,00

19、5,671.8728.11%113,037,881.64归属于上市公司股东的净利润（元）48,301,363.6337,157,396.7529.99%32,260,281.67归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）44,680,516.2035,349,541.8926.40%30,229,548.29经营活动产生的现金流量净额（元）49,178,419.486,310,774.80679.28%11,420,360.02基本每股收益（元/股）0.640.5028.00%0.43稀释每股收益（元/股）0.640.5028.00%0.43加权平均净资产收益率20.87%19.79%

20、1.08%20.95%2016 年末2015 年末本年末比上年末增减2014 年末资产总额（元）296,029,285.27237,657,877.5324.56%203,608,580.85归属于上市公司股东的净资产（元）255,561,075.78207,259,712.1523.30%170,102,315.40六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入5,919,113.9740,398,952.1249,509,128.5877,134,589.63归属于上市公司股东的净利润-10,635,494.8714,113,956.3815,

21、102,886.7429,720,015.38归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,636,194.8713,689,513.9114,824,817.7726,802,379.39经营活动产生的现金流量净额-12,773,891.7617,935,274.31-14,661,290.6358,678,327.56上海汇纳信息科技股份有限公司 2016 年年度报告全文10上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中

22、净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2016 年金额2015 年金额2014 年金额说明非流

23、动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,436.39159,212.11-15,906.92计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,238,631.122,308,365.002,302,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出28,481.61-361,030.8095,513.18减：所得税影响额637,828.91298,691.45355,878.79少数股东权益影响额（税后）-5,005.91合计3,620,847.431,807,854.862,030,733.38-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解

24、释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海汇纳信息科技股份有限公司 2016 年年度报告全文11第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司主营业务基本情况（一）公司主营业务基本情况公司自成立以来，始终

25、致力于线下消费行为数据分析，也即通过多种类型传感器采集线下消费者行为数据，在此基础上进行数据可视化呈现及挖掘应用。公司客流分析系统通常由数据采集探头、数据分析设备、数据服务器、数据分析报表系统等部分组成，在标准化基础上视不同客户的具体需求会略有调整。包含在客流分析系统中的数据分析报表系统，是公司在数据分析和应用方面的尝试。公司自主开发并不断完善的数据分析报表系统可以提供全面的数据分析，根据历史客流数据和当前客流信息，结合零售商其他经营销售数据（如销售额、成交量等）以及其他相关数据（如天气条件、营业时段、促销活动信息等），对不同时段和不同区域客流数据进行汇总、挖掘、对比与分析，输出多种类型图表，

26、为管理人员提高管理效率和进行管理决策提供诸多有价值的信息。围绕线下消费行为数据分析这一主线，在客流分析系统硬件设施广泛布局及数据报表分析系统成熟应用的基础上，公司正在积极探讨客流分析系统硬件设施推广模式的创新，在系统销售方式的基础上新增数据服务方式，并通过自我积累及数据合作等多种方式积极构建线下实体商业大数据平台，进行大样本、多角度的数据分析及延伸应用，营造线下实体商业大数据生态环境。（二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式1、公司的盈利模式公司具有典型的“轻资产”特征，盈利核心要素是将知识、技术、人力资本创新性地转化为具有高市场价值的线下消费行为数据分析产品和服务，从而在市场中获得良好的

27、收益。公司报告期内盈利的主要来源为视频客流分析系统的销售（以系统验收合格为收入确认时点），并辅之以后续系统维护等相关服务。未来公司将在视频客流分析系统的基础上，研发、推广多种形式的线下消费行为数据分析产品及服务，并根据市场实时状况逐步推广数据服务导向的盈利模式，以期更好地服务市场需求并获取收益。公司立足于自主创新，不断促进技术、产品、应用、商业模式的升级，推动形成全新的高成长市场，为公司业务的提升和扩大营造充分的发展空间。同时，充分借助深厚的技术积累，为市场提供超越客户需求的创新产品和应用解决方案，建立起公司在行业内的先发优势，保证公司良好的营业收入水平和利润空上海汇纳信息科技股份有限公司 2

28、016 年年度报告全文12间。2、公司的销售模式公司产品和服务的销售采用直销模式。经过多年的积累，公司目前已经建立起一支专业性强、经验丰富的营销团队和运营服务团队。公司利用行业领先的优势地位，总结出具有共性的、成熟的行业客流分析解决方案及服务进行复制，系统地开发行业客户。具体的营销模式有：通过参加行业展会、年会或其他类型会议，展示公司客流分析系统解决方案及服务案例；在行业媒体上介绍公司的解决方案及经典案例；公司通过内部培训体系，将多年来积累的解决方案、成功经验、成熟案例等，在销售团队中快速传播，以形成销售推广与复制能力；现有客户介绍和推荐等。公司设立营销中心负责营销管理工作，设立运维管理中心负

29、责运营服务工作，此外还设有数据采集产品中心、大数据服务中心、智慧购物产品中心等产品及服务专业部门来支持销售工作的开拓与创新。目前，公司以上海浦东为总部所在地及主要经营地，并根据地域特征在北京、广州、南京、沈阳、武汉、西安、成都设立了分支机构，作为公司在总部上海之外的其他国内主要区域中心城市的常设机构，执行公司主营业务的区域开拓、运营和管理等职能。3、公司的采购模式公司客流分析系统等产品实施过程中需要的硬件设备，如服务器、显示器等主要通过厂商直接采购或通过贸易商采购，作为系统数据分析基础设备的客流分析终端及摄像头主要通过第三方供应商订制，客流分析系统等产品的布线安装通过劳务外包方式完成。公司根据

30、产品价格是否合理、服务是否优良选择适当的供应商，经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。对于客流分析系统、智能停车场管理系统、Wi-Fi定位系统等公司主动向用户推介的产品，公司对其整体架构（包括硬件、软件等）进行研发设计，并在交付使用的过程中根据市场需求和技术信息的变化进行动态更新，公司核心技术体现为基础算法及其呈现形式，以及线下消费信息数据的综合分析及应用。该等产品所需要的标准化硬件模块由公司直接采购，分析终端、摄像头等订制采购。围绕推动线下智慧购物科技创新这一使命，依托于公司在线下消费行为分析这一领域十多年的实践积累，公司亦能够承接智慧

31、购物解决方案等系统集成项目，报告期内已产生相关收入。对于该等项目，公司核心技术主要体现为整体框架设计、所需产品技术的总体搭配协调以及项目实际交付能力等。智慧购物解决方案等所需要的各个子模块中，对于公司有研发积累和实际应用经验的模块（比如客流分析系统等），由公司自行提供，对于公司尚不具备单独实施能力的应用模块，由公司直接向第三方采购或者委托第三方开发，在此基础上完成汇总、集成及实施应用。上海汇纳信息科技股份有限公司 2016 年年度报告全文13公司设立项目采购部，负责项目实施所需设备采购及外包事宜，根据项目施工计划制订采购计划，确保高质廉价的设备及材料按时到货。项目采购部在维护原供应商的同时，及

32、时开发新的供应商，定期了解供应商情况，对供应商进行评价及打分，建立供应商黑白名单，并实地进行供应商的审核及验厂工作，把控采购物品的质量并对采购成本进行有效控制。4、安装外包情况公司客流分析系统等产品的安装、布线等工作具有用工数量较多、流动性较大、不定期性强等特点，且安装、布线等工作对操作人员的生产经验、生产技能及学历要求均不高，采取外包方式具有管理便捷、用工机动灵活等特点。客流分析系统等产品施工安装需使用信号线、电源线、网络线、桥架、支架等辅助材料，根据承包方是否需要负责辅助材料购置事宜，公司安装外包又可以分为包工包料和包工不包料两种方式。2013年以来，公司安装外包主要采用包工不包料的方式，

33、并根据地域便利性、工程进度等因素选择工程劳务承包方。5、影响经营模式的关键因素从公司自身来说，公司经营重点在于客流分析系统等产品及服务的研发、市场拓展及后续数据增值服务，人力、物力和财力主要聚焦于附加值较高的产业链环节，基本不涉及设备、材料的外购加工以及工程具体施工过程。比较优势和核心价值是影响公司经营模式的关键因素之一。公司经营模式的选择和调整也与公司发展阶段紧密相关。过去十余年，公司基于自有资源情况，经营重点在于稳步推进客流分析系统等产品的市场占有率，逐步提升公司品牌的知名度和美誉度。目前，公司已经成为商业零售领域客流统计与分析的市场领先者，由于市场领先优势的存在，公司具备了主动调整业务模

34、式的条件。软件和信息技术服务业市场态势瞬息万变，技术更新迭代频繁快速，市场竞争始终存在且不断加剧，作为处在该等行业中的公司来说，为进一步巩固市场地位、增强核心竞争力并实现健康永续发展，在控制风险的前提下，根据市场状况对经营模式做出适当调整具有必要性。公司客流分析系统等产品及服务主要应用于线下商业实体。目前，线下零售企业均面临着电商等线上销售业态带来的挑战和压力，传统的线下零售企业需要谋求经营模式的转型，结合自身线下服务的优势，寻求线上线下的融合和突破。而从现有情况来看，目前已经布设视频客流分析系统的线下零售企业多为行业内管理意识较强的高端商业零售企业，比如万达地产、龙湖地产、银泰集团、恒隆地产

35、等，部分传统的商业零售企业尚未充分意识到客流数据在商场日常运营中的重要作用，为其建设花费专项支出的主观能动性不强。在该等情况下，如果公司想要进一步拓展产品线的覆盖面，也有必要对经营模式进行适当调整。此外，互联网行业常见的“基础功能免费+选择性付费”模式也是影响公司经营模式的关键因素之一。互联网行业“免费”模式的核心内容是为客户提供产品及服务体验，尤其是从未使用过公司产品及服务的客户，需要在使用一段时间后才能对客流数据采集及应用的价值有更为直观的认知。上海汇纳信息科技股份有限公司 2016 年年度报告全文146、公司经营模式报告期内的变化情况及未来变化趋势报告期内，公司经营模式未发生重大变（三）

36、行业发展情况及公司地位（三）行业发展情况及公司地位公司主营业务为线下消费行为数据分析，报告期内主要利用视频分析技术为百货商场、购物中心、零售连锁等领域内的客户提供客流量数据统计分析及数据挖掘应用。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”。在国家政策、社会需求和产业资金等多方面有力因素的驱动下，软件和信息技术服务业将保持有力增长。随着我国经济转型成效逐步扩大，产业得到新的驱动力量和发展机会。一是高速发展的信息消费，逐渐成为推动我国经济增长的主要因素，不断深入社会经济和社会组织形式，带动数字内容、移动互联网等产业发展，信息平台建设和对接需

37、求大大增加；二是发展空间巨大的新兴科技领域，随着以云计算、移动互联和大数据代表的技术创新和突破，产业发展方向愈发明显，与传统行业融合不断深化，催生IT系统建设需求。在客流分析这一细分领域，经过十余年的专注与积累，公司视频客流分析系统在商业零售领域的推广和布局已经取得了不错的成绩，包括万达广场、龙湖天街等百货商场、购物中心和屈臣氏、耐克、苹果等品牌零售连锁店在内的众多知名线下商业实体已经安装了公司视频客流分析系统，使用公司客流量分析产品为其推行精准营销和增强客户购物体验提供支持。目前，公司视频客流分析系统在国内商业零售领域实施案例已经达到18,900余家，包括900余家百货商场、购物中心和18,

38、000余家零售连锁店，遍布全国340多座城市，市场覆盖面广，市场占有率高。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本年股权投资同比增加 673 万，增加 231%，主要是新增北京码牛科技有限公司股权投资 400 万及南京千目信息科技有限公司股权投资 225 万所致。固定资产无重大变化无形资产无形资产同比减少 304.03 万，减少 38.63%，主要系本年计提无形资产减值准备所致。在建工程无重大变化上海汇纳信息科技股份有限公司 2016 年年度报告全文152、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核

39、心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否1、市场领先优势1、市场领先优势由于线下消费行为数据采集点高昂转换成本的存在，行业多年积淀所累积的数据入口价值将是先行者的天然竞争壁垒。公司致力于线下消费行为数据分析，自2004年成立以来一直专注于客流分析系统的开发与应用，是国内客流分析行业的先行者和领先者。商业零售领域十余年的行业经验，为公司积累了大量的线下商户资源，以及分布广泛、数量众多的线下商业数据入口。显著的市场先发和领先优势以及行业经验是公司持续健康增长的坚实基础。2、商业模式演进优势2、商业模式演进优势顺应行业发展的必然趋势，为迅速扩大公司客流分析系统在线下实体商

40、业的覆盖面和占有率，也为公司构建线下实体商业大数据平台夯实基础，公司客流分析系统在商业零售领域内的业务模式在系统销售方式的基础上新增数据服务方式，报告期内已经开始尝试推行。公司客流分析系统在商业零售领域内计划逐步推行的商业模式演进，预期可以进一步提升线下商业实体客户的接受度，迅速扩大公司客流分析系统的覆盖面，有助于公司构建线下实体商业大数据平台，有助于营造线下实体商业大数据生态环境，有利于公司持续健康发展。3、产品优势3、产品优势公司主要产品客流分析系统分布广泛、应用众多，在行业内已经形成了一定的品牌知名度和美誉度，为公司带来了产品优势。2014年以来，公司陆续研发并推出了智能停车场系统和Wi

41、-Fi定位系统等产品及服务，并通过对外合作等方式积极引入更多类型的智慧购物产品，与客流分析系统一起组成公司信息智能化建设产品线，可为线下商业实体提供综合全面的解决方案，推动智慧购物创新，从而进一步夯实了公司在产品方面的优势。4、技术研发优势4、技术研发优势公司专注于客流分析系统等产品的技术研发与应用，并能根据市场需求和技术变化趋势不断予以更新完善。公司自主研发了视频分析算法、数据应用平台及其核心配套设备，申请了多项专利及计算机软件著作权。公司客流分析系统基于运动目标智能跟踪与识别技术，通过人工神经网络、关键特征匹配等算法和智能统计模型，对指定单个或多个视频监控区域客流进行视频监控、运动分析和特

42、征分类，具备准确度高、稳定性强、灵敏度高、抗干扰能力强、双向方向判断以及扩展性强等多项技术特点。上海汇纳信息科技股份有限公司 2016 年年度报告全文16强大稳定的科研团队和持续大额的研发投入为公司发展注入了源源不断的创新动力，是公司得以立足、发展和壮大的基础。2008年，公司被评为国家高新技术企业。此外，公司还先后获得“上海市创新型企业”、“上海市科技小巨人培育企业”、“上海市专精特新中小企业”、“上海市科技小巨人企业”、“上海市科学技术奖”等荣誉称号。5、项目交付及运营服务优势5、项目交付及运营服务优势公司拥有优异的项目交付能力，拥有经验丰富、配备合理的项目管理团队以及稳定的安装外包服务商

43、队伍，能够有力保证满足客户对于项目交付的要求。公司集中批量建设交付能力较强，能够在短时间内跨区域完成客流分析系统的安装上线，是公司具备竞争力的比较优势之一。在长期的客户运维服务中，公司积累了丰富的经验，已经形成了较为完备的客户运维服务体系，在全国各大区域均设有运营服务中心及服务网点，并配有专业技术见长、行业经验丰富的运营服务团队。6、核心团队优势6、核心团队优势作为新兴朝阳产业，拥有一支经验丰富、技术过硬、能够前瞻性地洞察行业发展变化并较快作出恰当反应的核心团队，是企业是否能够持续健康发展的关键所在。公司核心团队公司核心团队健全完整，覆盖管理、运营、工程、市场、技术、后勤保障等多个方面，各有专

44、长又相互补充，经常性的讨论、分工与协作为公司发展提供了强有力的支撑。凭借核心团队的经验和能力，公司可以有效地把握行业方向，抓住市场机会，取得优良经营业绩。上海汇纳信息科技股份有限公司 2016 年年度报告全文17第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析一、概述一、概述2016年，面对快速变化的市场环境，秉承“推动线下智慧购物的科技创新，构建连接实体商业的数据平台”的使命，公司管理团队及全体员工紧密围绕董事会确定的年度经营目标展开各项经营活动，依托公司在产品、客户保有量、服务方面的核心竞争优势，以及良好的市场声誉，通过持续的技术和产品创新，优化各项业务流程，加强运营成本控制，积极推进

45、商业模式创新探索和未来产业布局，较好的完成了2016年度各项工作任务。2016年12月23日,中国证监会创业板发审委2016年第81次会议审核通过了公司的创业板首发上市申请，公司于2017年2月15日在深证证券交易所创业板成功上市，这是公司发展史上的重要时刻，更是公司发展历程中的全新起点。报告期内,公司实现了经营业绩持续增长,公司全年实现营业收入17,296.18万元,较上年同期增长28.11%；归属于上市公司股东的净利润4,830.14万元,较上年同期增长29.99%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4,468.05万元，较上年同期增长26.40%。回顾2016年，公司全体同仁齐

46、心协力，锐意进取，取得以下几个方面的成绩:1、主营业务收入持续增长,保持行业领先地位2016年度，公司主营业务竞争能力进一步增强，持续保持行业领先地位。报告期内，公司线下实体商业信息数据采集传感器的布局得到进一步拓展，主要产品客流分析系统2016年度销售规模进一步扩大至14,311.24万元，较上年同期增长37.08%。同时，公司在华东区域的销售收入稳步增长，报告期内，华东区域营业收入较上年同期增长47.74%；此外，在华北和西北区域市场，公司营业收入有较大增长，华北和西北区域营业收入较上年同期分别增长96.94%和90.15%。2、持续增加研发投入，数据平台建设稳步推进公司作为线下实体商业消

47、费者数据采集与分析行业的领先企业，通过不断开展客户行业研究，深入了解客户在客流数据分析、精细化管理及精准营销方面的需求及特点，在视频分析算法、数据采集传感器设计开发、数据平台建设、数据报表开发、数据应用挖掘等方向持续增加研发投入，进一步优化产品及解决方案，以满足客户不断提升的数据采集分析及应用需求。2016年度,公司研发投入2,116.74万元,较上年同期增加27.43%。报告期内，公司获得发明专利授权2项，外观设计专利授权1项，计算机软件著作权8项。截至报告期末，公司已累计获得3项发明专利、27项计算机软件著作权、14项实用新型专利和10项外观设计专利。上海汇纳信息科技股份有限公司 2016

48、 年年度报告全文182016年，公司继续持续完善优化客流大数据平台建设，拓展商业客户信息系统接入能力和应用开发。公司加快大数据平台的数据资源整合，帮助实体商业整合和利用多渠道数据资源，增强数据平台数据广度和深度，积极开展线上数据整合、政府公开数据资源利用和行业交流，保持大数据平台技术和资源优势；同时，加强数据平台安全管理、隐私保护、数据管理、数据分析和挖掘、数据模型构建和数据应用等方面的研发；增强数据服务能力，开拓和完善数据产品、服务领域，着力改善数据产品使用体验和用户服务，提升商业运营管理效率和绩效改善。3、进一步拓展运营服务网络，提升覆盖面和服务深度在总部运维管理中心统一领导下，2016年

49、度，公司在全国各大区设立的区域分支机构进一步增加、完善网点布局，加大一线运营维护人员投入。公司运营服务网络已经覆盖全国华东、华北、华南、华中、西南、西北、东北七大片区的主要城市，并配有专业技术见长、行业经验丰富的运营服务团队，截至本报告期末，公司运营服务人员总数占员工总数的比例达到50%。覆盖面广、体系健全、功能齐备的运营服务网络体系，能够有力保证满足客户对于项目实施和运营服务的要求，提升客户满意度和保持客户黏性的重要保障，也是体现客流分析行业内企业竞争能力强弱的重要影响因素。4、优化公司治理，提升管理效率2016年，面对激烈的竞争环境,公司适时进行人员结构调整,对关键岗位的核心考核体系进行进

50、一步优化,完善考核指标，加大人力资源体系建设,优化原有业务领域的人员构成,形成,引进高端人才,促进新业务的快速发展。报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进各项规范化治理，强化内控建设、三会规范运作。同时，公司持续开展工作流程优化工作，提升管理效率。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否上海汇纳信息科技股份有限公司 2016 年