金花股份：2016年年度报告.PDF

《金花股份：2016年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金花股份：2016年年度报告.PDF（147页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2016 年年度报告 1/147 公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司金花企业（集团）股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合

2、伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴一坚吴一坚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人侯亦文侯亦文及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李琴李琴声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计，2016年度母公司实现净利润为28,530,482.57 元，提取10%的法定公积金2

3、,853,048.26元，本年度实际可供股东分配的利润为25,677,434.31 元，加上年初未分配利润421,969,146.12元，2016年度末可供股东分配的利润为447,646,580.43 元。根据公司章程关于利润分配政策的规定和公司2016年度经营业绩，制定公司2016年度利润分配预案为：以公司2016 年年末总股本305,295,872.00股为基数，每10 股派发现金0.3元（含税），共计拟派发现金红利9,158,876.16元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润33.55%。本年度不实施资本公积金转增股本方案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适

4、用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及应对措施内容。2016 年年度报告 2/147 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要

5、财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.147 2016 年年度报告 3/1

6、47 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 金花企业（集团）股份有限公司 控股股东 指 金花投资控股集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 GMP 指 药品生产质量管理规范 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金花企业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 金花股份 公司的外文名称 GINWA ENTERPRISE（

7、GROUP）INC.公司的外文名称缩写 GINWA 公司的法定代表人 吴一坚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙明 张云波 联系地址 西安市科技四路202号 西安市科技四路202号 电话 029-88336635 029-88336635 传真 029-81778626 029-81778626 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司注册地址的邮政编码 710065 公司办公地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四

8、、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 2016 年年度报告 4/147 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金花股份 600080 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 翟晓敏、王玮玮 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和

9、财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 666,645,492.79 730,144,537.43-8.7 712,790,078.58 归属于上市公司股东的净利润 27,299,103.90 25,384,136.05 7.54 30,950,766.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,525,260.29 19,127,769.98 28.22 28,264,055.00 经营活动产生的现金流量净额 41,676,486.75 30,330,523.29 37

10、.41 34,333,480.91 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,072,454,303.50 1,045,155,199.60 2.61 1,019,771,063.55 总资产 1,443,952,623.62 1,258,091,728.66 14.77 1,266,762,292.43 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0894 0.0832 7.45 0.1014 稀释每股收益（元股）0.0894 0.0832 7.

11、45 0.1014 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0803 0.0627 28.07 0.0926 加权平均净资产收益率（%）2.58 2.46 增加0.12个百分点 3.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.32 1.85 增加0.47个百分点 2.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 5/147 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属

12、于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 141,198,303.74 163,607,455.69

13、 171,029,325.24 190,810,408.12 归属于上市公司股东的净利润 3,041,021.22 9,565,121.60 12,835,913.73 1,857,047.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,411,239.96 9,631,363.48 11,766,256.99-283,600.14 经营活动产生的现金流量净额 7,722,008.22 1,438,217.53 28,564,300.36 3,951,960.64 分季度净利润及扣除非经常性损益后的净利润呈现波动主要因为：医药工业第四季度所得税费用较多，使得医药工业净利润波动，剔除该

14、事项影响后，医药工业分季度税前利润率水平基本稳定。酒店业经营具有淡旺季特征，第一、四季度为冬季采暖期能源成本较高，第四季度计提缴纳房产税使得酒店分季度净利润呈现波动；上述综合影响使得整体净利润及扣除非经常性损益后的净利润呈现波动。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-363,709.21 处 置 固 定资产-62,187.24-479,982.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常

15、经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 333,500.00 营 业 外 收入 政 府补助 800,000.00 1,429,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 461,228.70 委 托 理 财投资收益 除同公司正常经营业务相关的有-1,752,393.12 交 易 性 金融 资 产 持3,981,558.97 2016 年年度报告 6/147 效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 有 公 允 价值 变 动 与处 置 形 成投资收益

16、 对外委托贷款取得的损益 516,664.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,598,981.73 2,632,986.35 1,704,702.77 少数股东权益影响额-9,786.69 -952.80-20,290.04 所得税影响额-493,977.80 -1,095,039.21-463,383.76 合计 2,773,843.61 6,256,366.07 2,686,711.42 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 33,783,97

17、3.12 23,365,159.36-10,418,813.76-2,299,765.54 合计 33,783,973.12 23,365,159.36-10,418,813.76-2,299,765.54 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务：（一）公司主要业务：根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为医药制造业。主要业务为药品的研发、生产及销售，产品线涵盖化学药品、中成药、原料药和保健品，剂型包

18、括片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、口服溶液剂、糖浆剂、外用溶液剂等一百多个品种、品规，依据特性和经营模式，产品分为骨科类、免疫类、儿童类和普药类等四个系列。公司主导产品金天格胶囊是国家一类新药，经过多年的推广，目前已经成为骨科临床中药一线用药；转移因子系列产品为改进人体免疫力的生物药品；儿童系列用药包括小儿复方磺胺二甲嘧啶散、鞣酸蛋白酵母散等；普药系列主要包括开塞露、诺氟沙星胶囊、甲芬那酸胶囊等品种，公司主要产品在多年的运营中形成了质量稳定、安全可靠的竞争优势。公司医药批发与零售业务主要由陕西金花医药化玻有限公司经营，该公司经营产品包括中成药、化学药制剂、生化药品、生物制品、保健品等，主要业

19、务范围集中陕西、甘肃、青海等西北地区。（二）公司经营模式（二）公司经营模式:1、医药工业经营模式 （1）采购模式 公司生产所需物料由物料部统一负责采购。物料部根据生产计划制定采购计划，由质量部门根据所需物料的质量标准对供应商的资质、质量体系及生产能力进行审核、评估，并就提供的物料样品进行小试、中试后出具审核意见及合格供应商目录；物料部对合格的供应商通过比价、招标等方式进行采购。同时，公司每年对供应商进行现场审计，每季度进行评估、评分。物料部通过日常市场信息的收集分析，结合合理库存、到货周期、付款周期等因素，降低公司各项采购成本。2016 年年度报告 7/147 （2）生产模式 公司生产模式采用

20、以销定产的模式进行，由公司营销部门提交年度销售预算计划，每月依据市场需求编制次月销售计划提交生产部。生产部根据月度销售计划制定出月度生产计划，再由储运部进行物料需求计划核算，物料部进行物料采购，生产部依据月度生产计划分解出周排产计划组织生产，各车间负责生产实施。在生产执行过程中，所有在线生产品种严格遵守生产工艺规程，依据 GMP 规范和岗位操作 SOP开展生产活动，确保规范生产。技术部对生产过程工艺规程执行进行全方位的监控和评价。质量部对生产环境、工艺实施过程检测监控，对所有生产用物料、生产过程中间产品和产成品按照相应质量标准进行检验，确保生产过程合规，产品质量合格。（3）销售模式 公司销售体

21、系设有新药部、招商部、普药部和市场部，分管不同渠道的产品营销业务。主导产品以招商代理模式为主，目前已经建立了覆盖全国的营销网络。公司坚持专业的学术化推广道路，形成了战略规划、品牌建设、媒体宣传、会议推广、市场调研、促销活动以及专家网络建设等多维度的产品营销框架。随着营销工作推进，营销活动在高度、深度、专业度和持续度四个方面不断取得新的进展。2、医药商业经营模式 公司医药商业由陕西金花医药化玻有限公司经营，其经营模式为采购其他医药生产企业产品，向医药商业企业、医院及零售药店等终端客户批发与销售。（三）行业情况说明（三）行业情况说明：1、医药工业情况 随着人口的自然增长、老龄化趋势加快，医疗保健支

22、出的持续增加，国内医疗市场在近年来保持持续增长，导致药品消费的增大，从而带动对整个医药产业需求的上升，但是同时医药企业受招标降价、医保控费、医院分级诊疗等政策影响，医药市场增速进一步趋缓。根据工业和信息化部数据，2015 年规模以上医药工业增加值同比增长 9.8%，增速较上年下降2.5 个百分点，高于工业整体增速 3.7 个百分点。医药工业增加值在整体工业所占比重达到 3.0%左右，较上年增长约 0.2 个百分点。（数据来源：工业和信息化部）2015 年医药工业实现主营业务收入 26885.2 亿元，同比增长 9.0%，高于全国工业增速 8.2个百分点，但较上年降低 4.0 个百分点，多年来首

23、次低至个位数增长。2016 年年度报告 8/147 （数据来源：工业和信息化部）2015 年医药工业实现利润总额 2768.2 亿元，同比增长 12.2%，高于全国工业增速 14.5 个百分点，较上年下降 0.9 个百分点。（数据来源：工业和信息化部）2、医药商业情况 伴随着中国医药市场的快速增长，自 2010 年以来，中国医药流通业一直保持着稳定增长，但增幅逐渐趋于放慢。根据中国医药商业协会的统计数据，2015 年前三季度全国七大类医药商品含税销售总额 13044 亿元，同比增长 10.4%，增速较同期下降 5 个百分点。预计中国医药流通业的市场总规模在“十二五”期间从 2011 年的 94

24、26 亿元增长至 2015 年的约 1.66 万亿元，其年度复合增长率约为 15.3%。从未来趋势来看，全国医药商业增长将明显放慢，预计“十三五”期间其复合增长率可能维持在 10%左右。2016 年年度报告 9/147 （数据来源：中国医药工业信息中心）3、行业周期性 医药产品作为刚性需求，主要受人口增长、居民健康保健意识增强、医保体系完善及国家医疗政策改革等因素影响，受宏观经济波动的影响较小，不具有明显的周期性特征。4、报告期内业绩驱动因素 报告期内，公司累计实现营业收入 66,664.55 万元，较上年同期减少了 8.70%。其中医药工业实现销售收入 48，620.20 万元，较上年同期增

25、加了 27.61%,原因主要为加大市场推广及客户开发力度，实现产品销量增长；医药商业实现销售收入 14,201.86 万元，较上年同期下降 54.01%，原因主要为医药商业子公司陕西金花医药化玻有限公司上年度承接西安世纪盛康药业有限公司系列产品在全国的总代业务，该业务因西安世纪盛康药业有限公司营销模式调整，在 2015 年下半年到期，本年度无该业务的销售收入。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,729.91万元，较上年同期增加了 7.54%，主要原因为报告期内医药工业板块销售收入增长所致。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

26、 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几个方面：1、产品优势产品优势 经过多年发展，公司已形成了以医药工业为核心的产业基础，产品集中在骨科、免疫、儿科用药等细分领域，公司主导产品人工虎骨粉及金天格胶囊凭借其显著的临床疗效、优良的产品质量和良好的市场服务赢得了广大医生及患者的认可，在骨科中药领域占据领先地位。同时，公司以人工虎骨粉原料药为基础，加大研发投入，积极进行相关研究和系列产品开发，围绕骨科领域核心品种形成公司核心竞争力。2 2、营销优势、营销优势 在营销方面，公司多年坚持学术推广模式，依靠

27、专业学术推广队伍，积极与权威组织合作，联合领域学术带头人，构建专家网络体系，积极开展多项临床询证试验，不断完善和充实临床证据。公司每年开展多次的全国级学术会议、省级学术会议，通过学科学术带头人对产品临床应用的认可和解读，向各级医疗机构传递，促进公司产品在领域的应用和发展。目前公司已经初步建立了覆盖全国的市场营销网络，终端布局能够与企业整体战略发展方向取得同步进展。2016 年年度报告 10/147 3 3、品牌优势、品牌优势 公司金花商标为陕西省、市著名商标，金花商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，转移因子系列产品、金天格胶囊被评为陕西省和西安市名牌产品，借助品牌力量，企业产品在市场中增强了

28、企业的竞争力，树立了企业品牌形象，为产品推广奠定了坚实的品牌基础。4 4、生产质量管理优势、生产质量管理优势 多年来，公司高度重视质量管理保障体系建设，始终坚持把质量放在第一位，从原材料采购环节开始按照 GMP 的要求及公司质量标准严格对供应商进行审核，在整个生产过程中，公司严格执行质量监控及质量检验标准，每一道生产工艺严格监控，保证生产、销售过程的质量可控性。在各级监管部门的检查中均未出现重大质量问题，产品质量稳定，有良好的市场声誉。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司以“加快步伐、创新发展”为发展理念，围绕年度经营

29、计划，强化学术推广构建品牌优势，以持续精细化管理确保经营稳健增长，紧抓市场目标，巩固和强化核心产品优势，提升管理，推进新品研发。启动定增项目加快发展步伐，加快并购项目的推进，积极拓展延伸产业链，增强公司持续发展能力。1、产品营销：继续坚持品牌学术引导下的市场营销战略，加大学术推广投入力度，细化市场推广方案，落实执行效果，通过培训、经验分享等活动，临床学术推广队伍和专业能力进一步强化；加强与国家级专业学术机构的合作，提升公司与产品的市场品牌，全方位促进新药市场深度开发；2016 年以公司荣获中国工业大奖提名奖为契机，进一步加强市场及销售配合，形成了销售与产品品牌市场推广、产品的再研究、市场渠道管

30、理相组合的营销理念及模式，全力实现公司的销售目标。在普药销售方面，推行区域商业总代、其他商业渠道及终端协议分销模式，继续完善业务管理流程，在已有终端基础上，通过产品覆盖、市场教育、门店促销等工作，改善普药业务投入产出比例。通过重点连锁企业商务合作模式，实施业务区域拓展工作。在招商工作中，全力做好客户开发，大力开发空白区域，提高产品市场覆盖率；同时增加现有客户的经营品规，拉动销量增长。通过多种形式提升业务队伍整体素质，结合精细化管理，制定补充内部管理规范，强化团队产品知识培训，进而推动普药业务更有效开展。2、生产运营：严格执行 GMP 规范，强化生产现场管理，强化工艺纪律和标准化操作，坚持质量控

31、制从源头做起，在全过程质量控制理念的基础上，实施生产、质量、技术多部门联动问题核查机制，建立全面质量风险防控体系。通过培训、考核常态化，加强员工的专业理论知识、责任意识以及操作技能，引导全员的规范执行意识、产品质量意识。积极实施技术革新，大力推进合理化建议，坚持与公司实际生产经营相结合推行 QC 活动，以生产管理一线为主，深入挖掘各个环节潜能，持续改进优化，提高生产效率。3、产品研发 在研发方面，结合公司实际，继续加快推进在研项目研发进展。加强研发内部管理，积极和外部研发机构的联系和合作，充分利用外部研发资源，弥补目前研发能力方面的不足，重视培养和引进高素质人才，努力增强自身研发力量，以满足公

32、司后续发展对新产品的需求。4、内部管理 报告期内，公司在客户关系管理系统建设、全员 QC 活动、骨干员工岗位技能培育、部门作业协同、GMP 规范落实与检查等多项重点管理工作推进中取得了良好成效。公司以导入争创质量管理奖为契机，大力推进卓越绩效管理模式，以倡导全员参与争先创优活动和构筑金花工匠精神为基础，持续深化精细化管理，在内部运营和管理层面按照“压实责任、落实要求、据实考核”的管理方针，进一步完善日常运行管理，运营基础进一步牢固。持续推进企业文化建设，完善优化考核激励机制，通过制定员工多维度职业发展通道晋升办法、培养优秀人才计划等措施，激励员工，吸引人才，增强团队凝聚力，确保人才队伍的建设工

33、作。5、非公开发行股票项目 2016 年年度报告 11/147 报告期内，公司启动并推进非公开发行股票项目，公司实现对骨科医疗器械企业的并购，延伸公司的产品线，强化在骨科领域的优势，通过在该领域的资源共享，渠道整合，形成协同增效，提升公司品牌的影响力，使得公司在这一细分领域里做大做强，全力打造制药主业核心竞争能力。同时启动实施员工持股计划，使员工利益与公司发展紧密结合，充分调动员工的积极性和创造力，更好地促进公司的持续健康发展。非公开发行股票的实施，将有助于增强公司资本实力，扩大现有的业务规模，为公司发展奠定基础，实现公司的战略规划。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，

34、公司累计实现营业收入 66,664.55 万元，较上年同期减少了 8.70%。其中医药工业实现销售收入 48，620.20 万元，较上年同期增加了 27.61%,原因主要为加大市场推广及客户开发力度，实现产品销量增长；医药商业实现销售收入 14,201.86 万元，较上年同期下降 54.01%，原因主要为医药商业子公司陕西金花医药化玻有限公司上年度承接西安世纪盛康药业有限公司系列产品在全国的总代业务，该业务因西安世纪盛康药业有限公司营销模式调整，在 2015 年下半年到期，本年度无该业务的销售收入。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,729.91万元，较上年同期增加了 7.54%

35、，主要原因为报告期内医药工业板块销售收入增长所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 666,645,492.79 730,144,537.43-8.70 营业成本 246,206,361.86 398,394,826.30-38.20 销售费用 310,987,307.54 236,760,168.25 31.35 管理费用 56,607,192.95 60,519,832.93-6.47 财务费用-44,595.06-5,453,615.53 9

36、9.18 经营活动产生的现金流量净额 41,676,486.75 30,330,523.29 37.41 投资活动产生的现金流量净额-301,120,678.63-42,421,738.15-609.83 筹资活动产生的现金流量净额 149,269,562.50 指标变动情况说明：营业收入：本期公司医药商业因总代业务结束，收入减少 54.01%，而医药工业较上年增长27.61%，两者综合，本期总体收入减少 8.70%；营业成本：本期医药商业营业收入降低 54.01%，医药商业营业成本也随之降低 55.28%；毛利率较低的医药商业收入在总营业收入中所占份额大幅下降，公司整体毛利率水平提高，营业成

37、本下降的幅度大于营业收入下降的幅度；销售费用：主要因本期医药工业销售收入增长，使得公司销售费用增加；财务费用：主要因委托理财投资收益减少，同时公司银行贷款利息支出增加；经营活动产生的现金流量净额：主要因报告期内医药工业收入增加，加快应收款项回笼；投资活动产生的现金流量净额：主要因报告期内公司收购常州华森医疗器械有限公司股权项目所致；筹资活动产生的现金流量净额：主要因报告期公司银行贷款增加所致；1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业

38、成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 12/147 减（%）年增减（%）医药工业 486,201,993.85 83,091,283.85 82.91 27.61 24.10 增加 0.48 个百分点 医药商业 142,018,644.49 136129167.88 4.15-54.01-55.28 增加 2.71 个百分点 酒店业 38,736,404.34 26,989,259.09 30.33-3.94-0.22 减少 2.60 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年

39、增减（%）毛利率比上年增减（%）骨科类 404,140,509.42 39,154,637.48 90.31 29.48 23.04 增加 0.51个百分点 免疫类 32,150,463.15 12,527,842.44 61.03 29.39 40.97 减少 3.20个百分点 儿童类 10,570,026.09 4,027,923.33 61.89-4.44 10.92 减少 5.28个百分点 普药类 39,340,995.19 27,380,880.60 30.40 19.37 21.08 减少 0.98个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年

40、增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东大区 153,727,841.93 15,363,400.40 90.01 54.94 53.59 增加 0.09 个百分点 华南大区 36,830,759.57 5,208,794.36 85.86 2.48 24.70 减少 2.52 个百分点 华中大区 15,486,979.41 5,112,014.81 66.99 37.82 35.31 增加 0.61 个百分点 东北大区 35,832,899.16 9,606,360.35 73.19 18.48 0.30 增加 4.86 个百分点 华北大区 161,535,292.10

41、15,671,048.60 90.30 10.42 11.21 减少0.07个百分点 中南大区 10,724,451.61 2,118,100.54 80.25 96.32 43.12 增加 7.34 个百分点 西南大区 17,312,219.22 3,798,447.86 78.06 83.61 73.47 增加 1.28 个百分点 西北大区 54,751,550.85 26,213,116.95 52.12 26.83 21.04 增加 2.29 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产

42、量销售量库存量生产量销售量库存量2016 年年度报告 13/147 （万盒）（万盒）（万盒）比上年增减（%）比上年增减（%）比上年增减（%）金天格胶囊（24 粒/盒）1,220.30 1,203.85 120.15 18.18 25.24 118.65 转移因子胶囊（24 粒/盒）320.19 315.61 28.06 13.80 22.07 25.39 转移因子口服溶液（6 支/盒）265.83 247.78 22.35 39.60 33.07 205.42 小儿鞣酸蛋白酵母散（15袋/盒）198.70 192.34 16.37-14.15-15.26 69.19 开塞露（20ml/盒）3,

43、279.51 2,968.50 394.23 30.93 9.48 586.50 库存增长的原因：报告期末，受 2017 年春节假期安排影响，公司提前赶产备货，主要产品库存增加。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 医药工业 材料成本 56,067,589.02 67.48 47,656,992.95 71.18 17.65 人工成本 6,999,237.62 8.42 5,223,228.61 7.80 34.00 制造费用 20,0

44、24,457.21 24.10 14,073,639.31 21.02 42.28 医药商业 采购成本 136,129,167.88 100.00 304,392,948.10 100.00-55.28 酒店业 材料成本 6,683,620.54 24.76 6,221,587.41 23.00 7.43 运营成本 20,305,638.55 75.24 20,826,429.90 77.00-2.50 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 骨科类 材料成本 24,992,929.6

45、9 63.83 21,344,187.18 67.07-3.24 人工成本 1,071,994.77 2.74 689,472.61 2.17 0.57 制造费用 13,089,713.02 33.43 9,788,250.09 30.76 2.67 免疫类 材料成本 7,534,519.88 60.14 5,562,054.52 62.59-2.44 人工成本 1,872,720.70 14.95 1,148,033.04 12.92 2.03 制造费用 3,120,601.86 24.91 2,177,011.19 24.50 0.41 小儿类 材料成本 2,862,338.79 71.0

46、6 2,731,629.32 75.23-4.16 人工成本 886,718.67 22.01 692,633.63 19.07 2.94 制造费用 278,865.87 6.92 206,963.54 5.70 1.22 普药类 材料成本 20,677,800.66 75.52 18,019,121.93 79.68-4.16 人工成本 3,167,803.48 11.57 2,693,089.33 11.91-0.34 制造费用 3,535,276.46 12.91 1,901,414.49 8.41 4.50 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 14/147 (4)

47、.(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 21,900.10 万元，占年度销售总额 32.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 4,198.48 万元，占年度采购总额 17.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上期数 变动比例（%）销售费用 310,987,307.54 236,760,168.25 31.35 管理费用 56,607,192.95 60,519,832.93-6.4

48、7 财务费用-44,595.06-5,453,615.53 99.18 合计 367,549,905.43 291,826,385.65 25.95 指标变动情况说明：销售费用：主要因本期医药工业销售收入增长，使得公司销售费用增加；财务费用：主要因委托理财投资收益减少，同时报告期公司银行贷款利息支出增加；3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 7,619,071.89 本期资本化研发投入 8,681,855.69 研发投入合计 16,300,927.58 研发投入总额占营业收入比例（%）2.45 公司研发人员的数量 46 研发人员数量占

49、公司总人数的比例（%）6.09 研发投入资本化的比重（%）53.26 情况说明情况说明 适用 不适用 上述研发投入占营业收入比例及研发人员数量占总人数比例以合并报表营业收入和公司总人数为基数计算；公司研发投入全部发生在母公司，截止报告期末，研发投入占母公司营业收入比例为 3.35%，研发人员数量占母公司人数比例为 10.53%。4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 41,676,486.75 30,330,523.29 37.41 投资活动产生的现金流量净额 -301,120,678.63 -42,421,738.15 -609.8

50、3 筹资活动产生的现金流量净额 149,269,562.50 指标变动情况说明：经营活动产生的现金流量净额：主要因报告期内医药工业收入增加，加快应收款项回笼；2016 年年度报告 15/147 投资活动产生的现金流量净额：主要因报告期内公司收购常州华森医疗器械有限公司股权项目所致；筹资活动产生的现金流量净额：主要因报告期公司银行贷款增加所致；(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数