韶能股份：2016年年度报告.PDF

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1、广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 1 广东韶能集团股份有限公司 二一六年度报告全文 广东韶能集团股份有限公司 二一六年度报告全文 GuangDong ShaoNeng Group Co.,Ltd.2017 年 4 月 广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 2 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女士、会计机构负责人朱运绍先生声明：本年度报告中财务报告真实、完整。3、公司应到董事 11 人，实到 11

2、人。本次董事会未有董事、监事、高级管理人员对年度报告提出异议。4、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。5、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见审计报告。6、公司董事会审议的报告期利润分配预案为：以总股本1,080,551,669 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），共计分配利润 216,110,333.8 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

3、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女士、会计机构负责人朱运绍先生声明：本年度报告中财务报告真实、完整。3、公司应到董事 11 人，实到 11 人。本次董事会未有董事、监事、高级管理人员对年度报告提出异议。4、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。5、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见审计报告。6、公司董事会审议的报告期利润分配预案为：以总股本1,080,551,669 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），共计分配利润 21

4、6,110,333.8 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 1 目 录目 录 一、公司简介和主要财务指标 一、公司简介和主要财务指标4 二、公司业务概要4 二、公司业务概要7 三、经营情况讨论和分析7 三、经营情况讨论和分析9 四、重要事项9 四、重要事项29 五、股份变动及股东情况29 五、股份变动及股东情况41 六、优先股相关情况41 六、优先股相关情况 46 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 46 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况46 八、公司治理46 八、公司治理 54 九、公司债券相关情

5、况 54 九、公司债券相关情况 60 十、财务报告 60 十、财务报告61 十一、备查文件目录61 十一、备查文件目录 167 167 广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 2 风险提示 风险提示 公司在本报告“第三节经营情况讨论和分析”中分析了公司发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 3 释 义 释 义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2016年1月1日至12月31日 公 司 指 广东韶能集团股份有限公司 前海人寿 指 前海人寿保险股份有限公司 钜盛华 指 深圳市钜盛华股

6、份有限公司 深圳日昇 指 深圳日昇创沅资产管理有限公司 大洑潭水电站 指 辰溪大洑潭水电有限公司 桑梓公司 指 张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司 耒杨综合利用发电厂 指 韶能集团耒阳电力实业有限公司耒杨发电厂 湾头水电站 指 韶能集团韶关市湾头水电站有限公司 日昇生物质公司 指 韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 韶能加油站公司 指 广东韶能加油站管理有限公司 宏大公司 指 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 绿洲公司 指 韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司 珠玑纸业 指 韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司 旭能生物质公司 指 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 广东韶能集团股份有限公司 2

7、016 年度报告 4 第一节 公司简介和主要财务指标 第一节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 韶能股份 股票代码 000601 股票上市证券交易所 深交所 公司的中文名称 广东韶能集团股份有限公司 公司的中文简称 韶能股份 公司的外文名称 Guangdong Shaoneng Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 陈来泉 注册地址 广东省韶关市武江区沿江路 16 号 注册地址的邮政编码 512026 办公地址 广东省韶关市武江区沿江路 16 号 办公地址的邮政编码 512026 公司网址 http:/ 或 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘

8、书 证券事务代表 姓名 胡启金-联系地址 广东省韶关市武江区沿江路 16 号-电话 0751-8153162-传真 0751-8535226-电子邮箱 -三、披露信息备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址 http:/ 公司年度报告备置地点 广东省韶关市武江区沿江路 16 号 广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 5 四、注册变更情况 组织机构代码 9144020019153918XA 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江

9、会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 吉争雄、刘火旺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 数 据 2016 年 2015 年 本年比上年增减（%）2014 年 营业收入（元）3,198,765,336.76 3,007,221,779.60 6.37 3,009,520,819.01 归属于上市公司股东的净利润（元）440,573

10、,127.97 281,174,718.55 56.69 261,736,746.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）436,774,595.16 271,389,030.70 60.94 243,006,959.04 经营活动产生的现金流量净额（元）1,149,456,491.34 834,033,592.34 37.82 759,682,089.21 基本每股收益（元/股）0.41 0.26 57.69 0.24 稀释每股收益（元/股）0.41 0.26 57.69 0.24 加权平均净资产收益率（%）10.74 7.25 3.49 7.08 2016年末 2015年

11、末 本年末比上年末增减（%）2014年末 总资产（元）8,833,198,387.75 8,507,654,768.14 3.83 8,611,800,405.29 归属于上市公司股东的净资产（元）4,227,344,588.88 3,948,754,307.80 7.06 3,775,467,571.90 广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 6 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,080,551,669 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.41 是否存在公司债 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按照中

12、国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 （二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 八、分季度主要财务数据和指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 804,307,180.52 890,760,164.94 790,453,598.11 713,244,393.19 归属于上市公司股东的净利润 160,894,321.69 212,976,354.88 84,712,129.68 -18,009,678.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 159,116,027.04 208

13、,589,199.86 83,579,554.71 -14,510,186.45 经营活动产生的现金流量净额 240,645,343.89 366,384,829.83 380,760,708.36 161,665,609.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益的项目及涉及金额 适用 不适用 单位：元 广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 7 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非

14、经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第二节 公司业务概要 第二节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵循特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来，一直以能源的投资开发经营为主营业务，目前在不断巩固和发展水电产业的基础上，重点发展生物质能发电、加油加气充电一体化站等业务；项 目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置收益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -10,066,586.

15、23 -2,334,038.54 -3,274,085.97 -计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,036,415.26 16,814,541.07 16,959,537.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,403,215.80 2,401,246.29 11,084,278.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,583.62 -3,669,551.60 小计 10,588,196.85 16,881,748.82 28,439,282.19 减：非经常性损益相应的所得税 1,831

16、,650.34 3,363,590.71 6,522,455.76 减：少数股东损益影响数 4,958,013.70 3,732,470.26 3,187,038.76 非经常性损益影响的净利润 3,798,532.81 9,785,687.85 18,729,787.67 广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 8 同时，公司通过发挥挖掘非电业务的各种优势，大力拓展精密（智能)制造等高端装备制造业务以及生态植物纤维制品（安全健康纸品）业务。截止目前，公司拥有电力装机容量 103.221 万千瓦，其中清洁可再生能源 79.221 万千瓦。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。二、主要资

17、产重大变化情况（一）主要资产重大变化情况 单位：元 主要资产 期末数 期初数 重大变化说明 股权资产-不适用 固定资产 6,811,999,151.57 6,862,769,254.40 计提折旧 无形资产 180,975,239.48 166,156,823.28 增加的项目：新丰生物质购置土地使用权；累计摊销。在建工程 530,925,926.70 185,009,651.31 增加的项目：翠江、波水、雄洲公司增效扩容；宏大公司、珠玑纸业、绿洲公司设备及车间改造项目；在建新丰生物质项目。（二）主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵循特殊行业的要求 否 在遵循可持

18、续发展的原则基础上，根据国家产业政策，公司形成了大能源（电力）、生态植物纤维制品（安全健康纸品）、精密（智能）制造三大业务板块。（一）大能源业务 公司的大能源板块，包括清洁能源（天然气）、可再生能源（水电、生物质能发电）、常规能源（综合利用发电及加油业务）及清洁能源的应用业务（充电桩）。清洁能源及可再生能源属于国家鼓励发展的产业，市场前景广阔。常规能源方面，公司综合利用发电企业使用煤矸石等发电，符合国家产业政策；加油业务属于汽车后服务业务。目前我国汽车保有量大，“十三五”期间将保持继续增长趋势，加油业务市场空间广阔。作为清洁能源的应用业务，随着新能源汽车行业的快速增广东韶能集团股份有限公司 2

19、016 年度报告 9 长，充电桩的市场前景好。（二）精密（智能）制造业务 精密（智能）制造业务属于高端装备制造业。发展该项业务，符合国家产业政策和机械行业的发展方向。公司将充分挖掘传统机械业务的各种优势，拓展精细化市场，转型升级机械业务。（三）生态植物纤维制品 天然生态植物纤维纸餐具以及本色生活用纸是新一代对环境无污染，对人体无危害，原浆、原色的健康环保型纸制品，其未来市场空间将非常广阔。第三节 经营情况讨论与分析 第三节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内公司主营行业或产品生产经营情况分析（一）电力 电力是公司的主导产业。截至目前，公司电力总装机为 103.221 万千瓦，在运行电力装机

20、 103.221 万千瓦，其中水电装机 67.221 万千瓦、生物质能发电装机 12万千瓦。地区分布上，位于广东的在运行装机 42.771 万千瓦，位于湖南的在运行装机 60.45 万千瓦。1、水电 2016 年，公司水电站所属地区的水情较好，降雨量和来水量同比大幅增长。得益于好的水情，公司充分利用降雨充沛的有利时机，采取多项有效措施提升经营业绩：一是坚持“度电必争、滴水不让”的生产经营理念，及时掌握气象水文情况，加强与上游水电站的沟通，主动、科学地做好水情科学调度工作，提高水能利用率；二是坚持“安全生产”原则，狠抓设备完好率，重点检查、维护生产设备及防汛设施，为发电设备在汛期持续稳定运行提供

21、了充足保障。报告期内公司水电企业实现售电收入 1,260,343,034.94 元，利润总额 广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 10 626,700,111.46 元，同比分别增长 27.02%、61.28%。通过科学合理的调度，经营业绩的增长好于水情的增长。2、综合利用发电 报告期内，受国内外经济形势的影响，煤炭价格有较大幅度的上涨；同时由于公司综合利用发电厂所属地区的水情好，导致公司综合利用发电企业上网负荷受限。面对客观情况，耒杨综合利用发电厂重点做好以下各项工作：一是加强对外协调，争取多发电、多上网；二是根据煤炭市场走势情况，适时调整购煤策略，做好煤炭采购工作；三是注重内部管

22、理，控制标煤耗、厂用电率等指标；四是抢抓时机，做好机组检修工作，确保设备安全稳定运行。桑梓公司抓好了以下生产经营管理工作：一是抓好设备巡检、现场管理、技改检修等安全生产管理；二是做好成本控制、资金使用等综合管理工作；三是关注煤炭市场走势，加强煤炭采购管理力度；四是加强员工培训，提升生产技能。报告期内，公司综合利用发电企业共实现售电收入 520,276,632.02 元，利润总额 22,933,123.28 元，同比分别下降 6.61%、46.66%。3、生物质能发电 报告期内，由于上半年雨水多、雨季长，日昇生物质公司出现了暂时性的燃料供应短缺，加上设备故障率偏高，对经营业绩产生了一定影响。对此

23、，日昇生物质公司重点做好了以下工作：一是结合生物质燃料机组运行特性和生产管理经验，合理调整机组发电负荷和运行模式，最大程度减少不利因素的影响；二是重视燃料收储和质量管理，针对雨季长的客观情况，及时调整部分燃料收购政策与燃料储存机制；三是不断总结经验，完善科学配料，提高管理水平。报告期内，日昇生物质公司实现营业收入 247,671,291.01 元,利润总额22,369,465.06 元,营业收入同比增长 10.25%、利润总额同比下降 17.28%。（二）非电力 1、精密（智能）制造 公司从事精密（智能）制造业务的企业为宏大公司。广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 11 由于国外市场

24、低迷，致使宏大公司出口产品销售减少。对此，宏大公司主动应对变化，抓市场、促销售，做好了以下工作：一是瞄准新能源汽车市场，优化产品结构，不断开发新产品。通过积极组织新能源汽车配件等国内市场的开拓，弥补出口产品减少的影响；二是加强与知名汽车生产厂商的合作，开发新客户，拓展新市场；三是严格控制成本，提高资金使用效率。报告期内宏大公司实现营业收入 371,163,306.37 元,利润总额 30,623,151.68元，分别同比降低 7.37%、9.75%。2、生态植物纤维制品 公司从事生态植物纤维制品生产的企业有两家，分别是绿洲公司和珠玑纸业。绿洲公司生产各种环保纸餐具。珠玑纸业生产健康环保本色生活

25、用纸等产品。健康生态植物纤维纸餐具及本色生活用纸均属于环保产品，市场前景广阔、产品质量好。韶关地区竹子资源丰富，在韶关地区投资环保纸餐具项目及本色生活用纸项目，原料供应充足。报告期内，绿洲公司重点抓好了以下工作：一是基于环保纸餐具的市场空间广阔、产品供不应求，绿洲公司积极优化客户结构和产品结构，提高产品毛利率；二是持续推进研发创新。在确保产品质量的前提下，持续增加国产浆替代进口浆的比例，成功研发了浆料配比的最佳配方，有效降低了生产成本和市场浆源波动的影响；三是建立健全激励机制，提高了销售团队的积极性，提升了销售业绩；四是通过技术改造，不断提高自动化水平和生产效率。报告期内，绿洲公司实现营业收入

26、203,936,777.56元、利润总额10,911,320.37元，同比分别增长 10.14%、12.71%。报告期内，珠玑纸业在继续拓展本色纸品市场的同时，重点抓好以下工作：一是加快本色生活用纸产业链延伸转型升级项目的建设工作，该项目已于 2016 年 7月份进入设备调试阶段，开始试制产品；二是加大新产品的研发力度，丰富产品种类，提升产品价值；三是通过加强客户合作，利用微信电商平台和“韶能本色”销售热线等渠道，积极拓展销售市场。报告期内，珠玑纸业实现营业收入 79,099,136.28 元，同比降低 9.49%。广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 12 二、主营业务分析 二、主营

27、业务分析(一）概述 1、是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见“经营情况讨论与分析”中“一、概述”相关内容。（二）收入与成本 1、营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,198,765,336.76 100%3,007,221,779.60 100%6.37%分行业 电力 2,028,290,957.97 63.41%1,774,003,816.31 58.99%14.33%精密（智能）制造 311,916,293.96 9.75%348,064,824.21 11.57%-10.39%生态植物

28、 纤维制品 272,325,573.57 8.51%263,389,958.93 8.76%3.39%贸易 491,478,262.70 15.36%494,723,047.14 16.45%-0.66%其他业务收入 94,754,248.56 2.96%127,040,133.01 4.22%-25.41%分产品 电力 2,028,290,957.97 63.41%1,774,003,816.31 58.99%14.33%汽车零配件（精密制造）311,916,293.96 9.75%348,064,824.21 11.57%-10.39%生态植物 纤维制品 272,325,573.57 8.

29、51%263,389,958.93 8.76%3.39%水泥、钢材等 产品贸易 491,478,262.70 15.36%494,723,047.14 16.45%-0.66%其他 94,754,248.56 2.96%127,040,133.01 4.22%-25.41%分地区 广东省内 1,747,208,310.60 54.62%1,566,085,333.33 52.08%11.57%广东省外 1,451,557,026.16 45.38%1,441,136,446.27 47.92%0.72%广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 13 2、占公司营业收入或营业利润 10%以上

30、的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电力 2,028,290,957.97 1,064,256,076.40 47.53%14.33%5.91%4.17%精密（智能）制造 311,916,293.96 231,877,657.60 25.66%-10.39%-8.64%-1.42%贸易 491,478,262.70 469,554,412.28 4.46%-0.66%-0.53%-0.12%分产品 电力 2,028,290,957.9

31、7 1,064,256,076.40 47.53%14.33%5.91%4.17%汽车零配件（精密制造）311,916,293.96 231,877,657.60 25.66%-10.39%-8.64%-1.42%水泥、钢材等产品的贸易 491,478,262.70 469,554,412.28 4.46%-0.66%-0.53%-0.12%分地区 广东省内 1,580,462,301.32 1,021,039,046.11 35.40%5.23%-7.78%9.11%广东省外 1,251,223,213.31 744,649,100.17 40.49%-13.18%-19.61%4.76%公

32、司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减（%）电力 发电量（亿千瓦时）50.44 43.31 16.46 上网电量（亿千瓦时）48.05 41.25 16.48 变速器总成 生产量（台/套）4,730 5,651 -16.30 销售量（台/套）4,963 5,886 -15.68 库存（台/套）1,334 1,567 -14.87 广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 14 减速器总成 生产量（台/套）31,136 25

33、,729 21.02 销售量（台/套）31,366 25,526 22.88 库存（台/套）901 1,131 -20.34 变速器零部件 生产量（件）8,846 5,851 51.19 销售量（件）6,770 7,367 -8.10 库存（件）4,038 1,962 105.81 离合器零部件 生产量（件）1,047,485 1,348,221 -22.31 销售量（件）1,006,266 1,339,939 -24.90 库存（件）124,270 83,051 49.63 生态植物纤维环保纸餐具 生产量（吨）11,990 10,330.16 16.07 销售量（吨）12,101.80 10

34、,179.40 18.89 库存（吨）613.68 725.48 -15.41 生态植物纤维本色生活用纸 生产量（吨）23,038.95 20,388.87 13.00 销售量（吨）21,386.80 20,151.74 6.13 库存（吨）3,986.46 2,334.31 70.78 钢材、水泥等产品的贸易 销售量（吨）433,517.39 330,084.74 31.34 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用（1）变速器零部件生产量及库存增加的原因为：宏大公司通过开发新客户，增加了订单量。（2）离合器零部件库存增加的原因为：某客户出口比计划少，造成产品库存增加。（3）本

35、色生活用纸库存增加的原因为：珠玑纸业优化本色生活用纸的产品结构，扩大产能，本色生活用纸期末库存增加。（4）钢材、水泥等产品的贸易销售量增加的原因为：公司贸易板块加大业务拓展力度，使销售量实现了大幅增长。4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 15 适用 不适用 5、营业成本构成 按行业分类 单位：元 行业 分类 项目 2016年 2015年 同比增减（%）金 额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）水电 折旧 225,332,114.71 10.80 224,025,890.97 10.78 0.58 职工薪酬 74,650,

36、600.00 3.58 55,874,975.20 2.69 33.60 综合利用发电 原材料 332,863,925.55 15.95 352,583,121.35 16.96 -5.59 折旧 57,041,278.02 2.73 53,668,175.92 2.58 6.29 职工薪酬 23,379,068.27 1.12 20,896,547.71 1.01 11.88 生物质能发电 原材料 161,213,101.85 7.72 140,128,968.89 6.74 15.05 折旧 20,083,271.00 0.96 20,013,880.65 0.96 0.35 能源 46,

37、108.88 0.00 105,660.11 0.01 -56.36 职工薪酬 7,563,238.49 0.36 6,741,056.08 0.32 12.20 精密（智能）制造 原材料 189,516,101.83 9.08 216,241,267.15 10.40 -12.36 折旧 22,337,680.96 1.07 21,661,062.94 1.04 3.12 能源 2,858,016.94 0.14 3,216,592.67 0.15 -11.15 职工薪酬 52,386,286.30 2.51 46,893,590.62 2.26 11.71 生态植物纤维环保纸餐具 原材料

38、81,795,840.76 3.92 72,557,930.62 3.49 12.73 折旧 10,844,053.48 0.52 9,545,633.87 0.46 13.60 能源 11,243,983.30 0.54 10,079,022.78 0.48 11.56 职工薪酬 35,208,935.30 1.69 27,743,587.07 1.33 26.91 生态植物纤维本色生活用纸 原材料 66,911,586.22 3.21 62,739,607.75 3.02 6.65 折旧 12,669,347.82 0.61 12,828,790.57 0.62-1.24 能源 24,71

39、7,231.44 1.18 20,272,862.66 0.98 21.92 职工薪酬 17,992,849.58 0.86 12,862,079.00 0.62 39.89 说明 （1）水电行业职工薪酬同比增加33.60%，主要原因是本报告期内水电行业水情广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 16 较好，效益增加，职工效益工资增加。（2）生物质能发电行业能源同比下降56.36%，主要原因是日昇生物质公司2016年耗能降低；外购能源燃油价格同比下降。（3）生产生态植物纤维本色生活用纸的珠玑纸业职工薪酬同比增加39.89%，主要原因是本报告期内珠玑纸业扩大了产能，用工增加，职工薪酬同比增

40、加。6、报告期内合并范围是否发生变动 适用 不适用 报告期内，公司新增加的子公司为韶能集团清远市兴强生物质发电有限公司、韶关市金源新能源科技限有限公司，新增加的孙公司为揭阳市揭东韶能玉城加油站有限公司。报告期内，公司子公司广东韶能新能源有限公司分立为广东韶能新能源有限公司和广东韶能新能源经营管理有限公司，分立后的广东韶能新能源有限公司注册资本2,400万元，报告期内已转让，100%股权转让金额为2,450万元，公司占分立后广东韶能新能源有限公司51%的股权，对应的股权转让金额为1,249.5万元。具体内容详见审计报告财务附注8。7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用

41、不适用 8、公司主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,990,631,486.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）62.23%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0%公司前五大客户资料 适用 不适用 客户名称客户名称 销售收入（元）销售收入（元）占占年度销售总额年度销售总额比例（比例（%）单位 A 893,330,038.19 27.93 单位 B 744,786,264.08 23.28 单位 C 167,991,889.30 5.25 广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 17 单位 D 103,054,1

42、42.40 3.22 单位 E 81,469,152.29 2.55 合计 1,990,631,486.26 62.23 前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）456,735,352.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）19.44%前五名供应商合计采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（%）0%公司前五名供应商资料 适用 不适用 序号序号 供应商名称供应商名称 金额（元）金额（

43、元）占占年度年度采购总额比例（采购总额比例（%）1 单位 A 107,643,585.97 4.58 2 单位 B 102,311,275.00 4.36 3 单位 C 90,801,555.82 3.87 4 单位 D 87,971,135.71 3.74 5 单位 E 68,007,800.00 2.89 合 计 456,735,352.50 19.44 前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在供应商中没有直接或者间接拥有权益。主要供应商其他情况说明 适用 不适用（三）费用 单位：元 费用 2016年度 201

44、5年度 增减变动（%）销售费用 86,590,067.10 89,481,860.31 -3.23 管理费用 197,783,757.77 200,064,014.84 -1.14 广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 18 财务费用 149,326,084.59 196,167,181.80 -23.88 所得税费用 158,567,659.79 118,583,551.71 33.72 资产减值损失 30,785,584.96 14,737,544.00 108.89 营业税金及附加 42,632,337.83 25,048,184.40 70.20 重大变化原因说明:（1）所得税

45、费用增加的原因：本报告期公司水电板块利润总额大幅增加，所得税费用相应增加。（2）资产减值损失增加的原因：本报告期宏大公司坏账准备增加、珠玑纸业存货跌价准备增加。（3）营业税金及附加增加的原因：房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费根据国家政策自 2016 年 5 月 1 日起在税金及附加核算，去年同期在管理费用核算；本报告期公司水电企业收入同比大幅增加，相应附加税城建税、教育费附加增加。（四）研发投入 适用 不适用 公司一直注重新产品、新技术、新工艺的研发，研发工作一直以贴近市场、生产和行业为目标。1、公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）225

46、218 3.21%研发人员数量占比 4.90%4.92%-0.02%研发投入金额（元）25,210,902.77 14,994,188.41 68.14%研发投入占营业收入比例 0.79%0.50%0.29%研发投入资本化的金额（元）-资本化研发投入占研发投入的比例 -2、研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 3、研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 （五）现金流 单位：元 广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 19 项 目 2016年 2015年 同比增减（%）经营活动现金流小计 3,636,508,535.81 3,087,693

47、,686.11 17.77 经营活动现金流出小计 2,487,052,044.47 2,253,660,093.77 10.36 经营活动产生的现金流量净额 1,149,456,491.34 834,033,592.34 37.82 投资活动现金流入小计 80,611,234.77 67,918,569.77 18.69 投资活动现金流出小计 627,313,418.62 273,185,676.84 129.63 投资活动产生的现金流量净额-546,702,183.85 -205,267,107.07 -166.34 筹资活动现金流入小计 2,060,051,316.93 1,202,508

48、,462.36 71.31 筹资活动现金流出小计 2,629,715,189.58 1,842,008,674.03 42.76 筹资活动产生的现金流量净额 -569,663,872.65-639,500,211.67 10.92 现金及现金等价物净增加额 34,171,942.36 -11,053,512.89 409.15 相关数据同比发生重大变化的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加37.82%，主要原因是：公司本报告期水电企业收入大幅度增加，相应销售商品、提供劳务收到现金增加，但成本基本持平，相应购买商品、提供劳务支付现金减少。2、投资活动现金流

49、出小计比上年同期增加129.63%，主要原因是：公司本报告期购建固定资产、无形资产支付现金增加。3、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少166.34%，主要原因是：公司本报告期购建固定资产、无形资产支付现金流出增加。4、筹资活动现金流入小计比上年同期增加71.31%，主要原因是：公司本报告期借款增加。5、筹资活动现金流出小计比上年同期增加42.76%，主要原因是：公司本报告期偿还到期银行债务增加。6、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加409.15%，主要原因是：公司本报告期经营活动产生现金净流量较多。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 广东

50、韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 20 经营活动的现金流量占本年度净利润的比例为248.15%，主要原因是公司主要业务是水力发电业务，营业成本中较多是折旧、摊销等不需要付现的成本，因此净现金流量都是远大于净利润的。三、非主营业务分析 三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 221,635.42 0.04%出售股权形成 否 公允价值变动损益 -0.00%-资产减值损失 30,785,584.96 4.95%计提坏账准备及存货跌价准备 否 营业外收入 43,211,468.77 6.95%收到政府补助所得及补偿赔偿等 否