中盐化工：中盐内蒙古化工股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告.PDF

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1、中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 1 中盐内蒙古化工股份有限公司中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年非公开发行年非公开发行 A 股股票股股票 募集资金使用的可行性分析报告募集资金使用的可行性分析报告 二二二二一一年年七七月月 中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 2 释 义 在本报告中，除非文义另有所指，下列简称、名称或术语具有如下含义：发行人、公司、本公司、上市公司、中盐化工 指 中盐内蒙古化工股份有限公司，原名内蒙古兰太实业股份有限公司 本次发行、本次非公开发行 指 中盐内蒙

2、古化工股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定对象发行股票的行为 本次收购、本次交易、本次产权交易 指 中盐内蒙古化工股份有限公司以公开摘牌方式收购青海省国有资产投资管理有限公司持有的青海发投碱业有限公司100%股权的行为 发投碱业、标的公司 指 青海发投碱业有限公司 标的资产 指 青海发投碱业有限公司 100%股权 青海国投、交易对方 指 青海省国有资产投资管理有限公司 本报告 指 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 董事会 指 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 昆仑碱业 指 中盐青海昆仑碱业有限公司 德园环保 指 青海德园环保科技有限公司 信禾氟业 指 青海信禾

3、氟业有限责任公司 西部镁业 指 青海西部镁业有限公司 德园投资 指 德令哈德园建设投资发展有限公司 青海发投 指 青海省发展投资有限公司 国臻公司 指 青海国臻管理有限公司 天职会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）中铭评估、评估机构 指 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 尚隆评估 指 青海尚隆资产评估事务所（特殊普通合伙）国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 青海省国资委 指 青海省政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 32 号令 指 企业国有资产交易监督管理办法（国务院国资委、财政部第 32 号令）最近

4、两年及一期 指 发投碱业 2019 年、2020 年及 2021 年 1-5 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是因四舍五入造成的。中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 3 第一节 本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金不超过 280,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 实施主体实施主体 项目总项目总投资投资金额金额 拟使用募集资金金额拟使用募集资金金额 1 收购发投碱业 100%股权

5、上市公司 283,000.00 280,000.00 合计合计 283,000.00 280,000.00 在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。第二节 募集资金使用可行性分析 一、拟收购标的资产的基本情况 公司本次非公开发行拟收购标的资产为发投碱业 100%股权，收购完成后，发投碱业成为公司全资子公司。（一）（一）发投碱业基本情况发投碱业基本情况 截至本报告出具日，发投碱业基本情况如下：公司名称 青海发投碱业

6、有限公司 公司性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址 德令哈市长江路东侧工业园区 主要办公地点 德令哈市长江路东侧工业园区 法定代表人 时春雷 注册资本 51,866.03万元人民币 统一社会信用代码 91632800091616563H 成立日期 2014年4月8日 经营范围 生产、销售纯碱产品及其副产品，矿产品、煤炭、沥青、钾肥、水泥、石油制品（不含成品油和危险化学品）、化肥、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、电子材料、有色材料、金属及金属材料、铝及铝合金、铁合金炉料的销售，矿产品的开发（不含勘探开采），普通货物运输，房屋及场地租赁业务，对特色经济和优势产业进行投资

7、。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 4（二二）发投碱业历史沿革发投碱业历史沿革 1、2014 年年 4 月设立月设立 2014 年 4 月 4 日，青海发投签署了青海发投碱业有限公司章程，拟设立发投碱业，青海发投认缴出资 5,000 万元，应由发投碱业股东分两期于 2016 年 4月 3 日前缴足。2014 年 4 月 8 日，发投碱业取得青海省海西州工商行政管理局核发的营业执照。根据中一会计师事务所有限责任公司青海分所出具的 青海发投碱业有限公司验资报告（中一青分所（验）字201

8、4064 号），截至 2014 年 7 月 29 日，发投碱业已收到青海发投首次缴纳的注册资本人民币 1,000 万元整，出资方式为货币。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所出具的青海发投碱业有限公司验资报告（瑞华青验字2015第 63060003 号），截至 2015 年 6 月 12 日，发投碱业已收到青海发投缴纳的第2期出资，发投碱业新增实收资本人民币4,000万元整，出资方式为货币；截至 2015 年 6 月 12 日，发投碱业股东本次出资连同第 1 期出资，累计实缴注册资本人民币 5,000 万元整。2、2017 年年 1 月第一次月第一次股权转让股权转让 2017 年 1

9、月 9 日，青海发投作出青海发投碱业有限公司股东决定，决定将其持有的发投碱业 100%股权转让给青海国投。同日，青海发投与青海国投签署股权转让协议书，约定发投碱业 100%股权转让价款为 5,000 万元人民币。2017 年 1 月 16 日，发投碱业依法在青海省海西州工商行政管理局办理了变更登记手续，此次变更后，青海国投持有发投碱业 100%股权。3、2018 年年 10 月第一次月第一次增加注册资本增加注册资本 2018 年 9 月 11 日，青海国投作出股东决定，将其持有的信禾氟业 100%股权增资至发投碱业。根据青海国投与发投碱业签署的股权划转协议，青海国投将所有者权益账面价值 1,0

10、64.50 万元（以 2018 年 5 月 31 日为评估基准日）的信禾氟业的股权从青海国投划转至发投碱业。2018 年 8 月 9 日，信禾氟业完成股东由青海国投变更为发投碱业的工商登记手续。中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 5 2018 年 10 月 11 日，青海国投做出青海发投碱业有限公司股东决定，决定青海国投向发投碱业增资 1,064.5033 万元人民币，发投碱业注册资本从 5,000万元人民币增加至 6,064.5033 万元人民币。2018 年 10 月 22 日，发投碱业依法在青海省海西州工商行政管理局办理了变更登记手

11、续，此次变更后，发投碱业注册资本为 6,064.5033 万元人民币。4、2021 年年 5 月第月第二二次次增加注册资本增加注册资本 2021 年 5 月 17 日，青海国投做出青海发投碱业有限公司股东决定，决定发投碱业注册资本从 6,064.5033 万元增加到 51,866.03 万元。2021 年 5 月 27 日，发投碱业与青海国投签署青海发投碱业有限公司增资协议，约定青海国投向发投碱业现金增资 120,000 万元，参考发投碱业最近一期经审计每注册资本对应的净资产作价，120,000 万元中的 45,801.53 万元作为发投碱业注册资本，剩余 74,198.47 万元作为资本公积

12、。本次增资完成后，发投碱业的注册资本增加至 51,866.03 万元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的青海发投碱业有限公司验资报告（天职业字202132907 号），截至 2021 年 5 月 27 日，发投碱业已收到青海国投缴纳的上述增资款人民币 120,000 万元整，出资方式为货币。（三三）发投碱业股权结构发投碱业股权结构 截至本报告出具日，发投碱业投资方情况如下：投资方投资方 认缴注册资本额（万元）认缴注册资本额（万元）实缴注册资本（万元）实缴注册资本（万元）出资比例出资比例 青海国投 51,866.03 51,866.03 100%合计合计 51,866.03 51,8

13、66.03 100%截至本报告出具日，发投碱业的控股股东及实际控制人为青海国投，最终实际控制人为青海省政府国有资产监督管理委员会，其股权结构如下图所示：中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 6 发投碱业公司章程中不存在可能对本次发行和股权受让产生重大影响的内容。公司尚未对股权受让完成后发投碱业的管理层变动作出安排。（四）发投碱业下属控股公司、参股公司及分支机构情况（四）发投碱业下属控股公司、参股公司及分支机构情况 截至本报告出具日，发投碱业无控股子公司，有一家参股子公司德园环保。发投碱业对德园环保的持股比例为 40%。1、德园环保基本情况、

14、德园环保基本情况 公司名称 青海德园环保科技有限公司 企业性质 其它有限责任公司 注册地址 德令哈市双拥路 1 号柴达木（国家级）循环经济促进中心西副楼 502 室 法定代表人 王青伟 注册资本 2,500.00 万元 成立日期 2019 年 2 月 13 日 统一社会信用代码 91632802MA75958E2E 股东结构 发投碱业持股 40.00%、昆仑碱业持股 40.00%、德园投资持股 15.50%、西部镁业持股 4.50%经营范围 环保产业投资、开发、建设；蒸氨废液排放场、固废排放场、废液管网环保设施运营管理;环保设备加工制作、安装调试、出售出租、技术服务与技术转让。（涉及许可经营项

15、目，应取得相关部门许可后方可经营）主要业务 负责德令哈工业制碱、制氢氧化镁废液排放场的安全稳定运行、环境综合治理及废液综合开发利用等事项 2、德园环保主要财务数据、德园环保主要财务数据 单位：万元 项目项目 2021 年年 5 月月 31 日日/2021 年年 1-5 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 资产总计 1,508.22 1,694.49 1,899.08 负债总计 13.57 13.12 13.42 所有者权益 1,494.65 1,681.37 1,885.67 营业收入-营业成本-利润总额

16、-186.72-204.30-114.33 净利润-186.72-204.30-114.33 中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 7 项目项目 2021 年年 5 月月 31 日日/2021 年年 1-5 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 经营活动产生的现金流量净额-31.85-104.97-285.56 投资活动产生的现金流量净额-109.89-558.33-141.14 筹资活动产生的现金流量净额 70.00 50.58 1,118.98 现金

17、及现金等价物净增加额-71.73-612.72 692.27（五）发投碱业主营业务情况（五）发投碱业主营业务情况 发投碱业主营业务与发行人位于德令哈的子公司昆仑碱业相同，为纯碱产品（包括轻质纯碱、重质纯碱及食用碱）等的生产及销售，生产工艺均为氨碱法。发投碱业目前拥有已投产的核定产能为 140 万吨的纯碱生产线（一期），同时拥有二期产能为 90 万吨的纯碱生产在建项目（二期）。根据国民经济行业分类（GB/T47542017），发投碱业所处行业为“无机盐制造”（行业代码：C2613）；根据 上市公司行业分类指引（2012 年修订），发投碱业属于“化学原料和化学制品制造业”（行业代码：C26）。（六

18、）发投碱业业务经营（六）发投碱业业务经营资质资质 截至本报告出具日，发投碱业主要业务经营相关资质情况如下：序号序号 资质名称资质名称 发证机关发证机关 证书编号证书编号 有效期有效期 备注备注 1 电力业务许可证 国家能源局西北监管局 1031216-00243 2016.05.31-2036.05.30-2 排污许可证 海西蒙古族藏族自治州生态环境局 91632800091616563H001P 2020.06.26-2025.06.25-3 取水许可证 青海省水利厅 B632802G2020-0081 2021.01.01-2025.12.31-4 食品生产许可证 海西蒙古族藏族自治州市场

19、监督管理局 SC20163280200069 2018.09.13-2023.09.12-5 危险化学品安全使用许可证 海西州应急管理局 海西危化使字2019000003 号 2018.09.25-2021.09.24 许可范围：液氨 5,000吨/年 6 质量管理体系认证（ISO9000）北京世标认证中心有限公司 03819Q06969R0L 2019.09.28-2022.09.27 本认证覆盖范围为“工业碳酸钠及食品添加剂碳酸钠的生产和销售”7 环境管理体系认证 北京世标认证中心有限公司 03819E06970R0L 2019.09.28-2022.09.27 本认证覆盖范围为“工业碳酸

20、钠及食品添加剂碳酸钠的生产和销售所涉及的相关环境管理活动“中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 8 8 职业健康安全管理体系认证 北京世标认证中心有限公司 03819S06971R0L 2021.09.28-2022.09.27 本认证覆盖范围为“工业碳酸钠及食品添加剂碳酸钠的生产和销售所涉及的职业健康安全管理活动“（七）发投碱业主要资产的权属状况及对外担保和主要负债情况（七）发投碱业主要资产的权属状况及对外担保和主要负债情况 1、主要资产来源、主要资产来源 发投碱业的主要资产承接自原青海碱业有限公司。原青海碱业的股东及其关联方以青海碱业名

21、义借款融资并持续抽转资金引发青海碱业债务危机。2014 年 3月 21 日，中国农业银行股份有限公司海西州分行、国家开发银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司海西州分行、中国银行股份有限公司青海省分行等债权银行作为申请执行人，工银金融租赁有限公司作为利害关系人，青海碱业有限公司作为被执行人，青海省发展投资有限公司作为买受人，签署执行和解 协议书（以下简称“协议书”）。根据 协议书，青海碱业有限公司、申请执行人（债权银行）、利害关系人（工银金融租赁有限公司）将青海碱业有限公司被拍卖、变卖流拍的资产作价 15 亿元，处置给青海省发展投资有限公司。为履行 协议书，青海省发展投资有限公司

22、于2014年4月8日设立了发投碱业，作为承接青海碱业有限公司资产的主体。根据发投碱业提供的资产评估报告（“青科艺司鉴2012房字第 241-1 号”、“青科艺司鉴2012房字第 241-2 号”、“（西宁）科艺（2012)（估）字第 045号”、“（西宁）科艺（2012)（估）字第 046 号”、“（西宁）科艺（2012)（估）字第 047 号”、“（西宁）科艺（2012)（估）字第 048 号”、“大正评字（2013）第 073号”、“青金石评咨字（2013）第 014 号”、“青金石评咨字（2013）第 015 号”等），青海省发展投资有限公司买受的资产合计评估价值 31.68 亿元，成交

23、对价为 15亿，发投碱业该等资产的账面原值系按照 15 亿成交价在原评估值基础上的打折分摊值。2、资产权属情况、资产权属情况（1）主要资产情况 截至发投碱业评估基准日 2021 年 5 月 31 日，发投碱业资产具体情况如下表所示：中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 9 项目项目 账面价值账面价值（万元）（万元）比例比例 货币资金 37,207.05 16.48%应收账款 2,400.23 1.06%应收款项融资 9,588.76 4.25%预付款项 2,004.52 0.89%其他应收款 20,487.94 9.08%存货 17,429

24、.88 7.72%长期股权投资 797.86 0.35%固定资产 74,059.50 32.81%在建工程 40,146.34 17.78%使用权资产 3,352.84 1.49%无形资产 6,318.34 2.80%长期待摊费用 22.01 0.01%递延所得税资产 6,708.78 2.97%其他非流动资产 5,223.26 2.31%资产合计资产合计 225,747.32 100.00%（2）房屋建筑物 发投碱业自有的房屋建筑物如下：1）取得权属证书的房产 序序号号 产权证编号产权证编号 建筑物名称建筑物名称 使用权面积使用权面积（m2）位置位置 日期日期 他项他项权利权利 1 青房权证

25、德令哈字第 00001491 号 大袋成品储存及装车库 27,862.20 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 2 青房权证德令哈字第 00001492 号 成品包装楼成品包装楼传输带 3,857.10 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 3 青房权证德令哈字第 00001493 号 重灰工段 12,337.30 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 4 青房权证德令哈字第 00001494 号 循环水泵房一层负一层 1,567.60 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 无 5 青房权证德令哈字第 00001495 号 无阀过滤

26、器 386.40 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 无 6 青房权证德令哈字第 00001496 号 轻灰凉碱，凉碱（东），凉碱通道 3,544.40 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 7 青房权证德令哈字第 00001497 号 冷却塔吸水井 2,210.60 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 8 青房权证德令哈字第 00001498 号 综合泵房 706.90 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 无 9 青房权证德令哈字第 00001499 号 冷却塔 1,321.00 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02

27、无 10 青房权证德令哈字第 00001500 号 软化水车间 914.90 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 11 青房权证德令哈字第 00001501 号 液氨站 72.64 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 12 青房权证德令哈字第 00001502 号 原盐储运 170.80 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 无 中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 10 序序号号 产权证编号产权证编号 建筑物名称建筑物名称 使用权面积使用权面积（m2）位置位置 日期日期 他项他项权利权利 1

28、3 青房权证德令哈字第 00001503 号 35KV 配电室 173.40 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 无 14 青房权证德令哈字第 00001504 号 气氨压缩机厂房 23.50 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 无 15 青房权证德令哈字第 00001505 号 热电站主控楼 1,924.50 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 16 青房权证德令哈字第 00001506 号 盐水工段 1,479.47 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 17 青房权证德令哈字第 00001507 号 盐水工段主厂房 1,310

29、.72 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 18 青房权证德令哈字第 00001508 号 变配电室 201.10 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 19 青房权证德令哈字第 00001509 号 泵及钛厂房 633.60 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 20 青房权证德令哈字第 00001510 号 二闪工段 632.80 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 21 青房权证德令哈字第 00001511 号 蒸吸工段 11,621.10 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 22 青房权证德令哈字第

30、00001512 号 碳化工段 1 碳化工段 2 14,521.70 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 23 青房权证德令哈字第 00001513 号 轻灰工段轻灰工段通道 1-2 10,216.04 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 24 青房权证德令哈字第 00001514 号 食堂一层 1,751.90 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 25 青房权证德令哈字第 00001515 号 主门卫 97.08 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 26 青房权证德令哈字第 00001516 号 机修车间办公室 868.

31、20 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 27 青房权证德令哈字第 00001517 号 电仪修车间 1,056.40 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 28 青房权证德令哈字第 00001518 号 东侧门卫 A 12.50 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 29 青房权证德令哈字第 00001519 号 小五金库 1、2、3 3,434.30 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 30 青房权证德令哈字第 00001520 号 机修车间 770.80 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 31 青房权

32、证德令哈字第 00001521 号 大五金库 1、2、3 3,436.80 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 32 青房权证德令哈字第 00001523 号 石焦储运 1-6 2,612.40 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 无 33 青房权证德令哈字第 00001524 号 石焦储运 7-13 1,316.70 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 34 青房权证德令哈字第 00001525 号 压缩工段 3,297.80 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 35 青房权证德令哈字第 00001526 号 中央控制室 3

33、,245.60 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 36 青房权证德令哈字第 00001527 号 石灰工段石灰工段配电室 8,520.60 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 11 序序号号 产权证编号产权证编号 建筑物名称建筑物名称 使用权面积使用权面积（m2）位置位置 日期日期 他项他项权利权利 37 青房权证德令哈字第 00001528 号 脱盐水站房屋 2,022.00 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 38 青房权证德令哈字第 0000

34、1529 号 空压站热电循环水泵房 1,479.90 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 39 青房权证德令哈字第 00001530 号 除灰系统地下水池冷却塔 1 2,692.60 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 无 40 青房权证德令哈字第 00001531 号 热电站主厂房 22,966.80 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 41 青房权证德令哈字第 00001532 号 烟囱工段引风机间 7,376.50 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 42 青房权证德令哈字第 00001533 号 上煤系统破碎间，上煤系

35、统 4,179.20 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 43 青房权证德令哈字第 00001534 号 煤场铲车维修间 1,007.10 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 44 青房权证德令哈字第 00001535 号 厂前排水泵房盐水工段化验区 1,200.40 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 45 青房权证德令哈字第 00001536 号 东侧食堂二层，行政办公楼 7,635.10 德令哈市工业园区长江路东侧 2014.07.02 有 46 宁房权证城西区字第 151165 号 西宁办事处 869.79 城西区胜利路 73号 3

36、 幢 2014.07.04 无 合计合计 179,540.24-注 1：前述所列他项权利为发投碱业以自有资产为发投碱业在其关联方的委托借款提供担保，截至本报告出具日，委托借款已清偿，资产解除抵押手续尚未办理完毕；注 2：截至评估基准日 2021 年 5 月 31 日，发投碱业产权证编号为“青房权证德令哈字第 00001522 号”的地中衡控制室（建筑面积 77m2）已拆除。2）未取得权属证书的房产或建筑物 序号序号 建筑物名称建筑物名称 结构结构 建筑面积（建筑面积（m2）1 会议中心 钢结构 2,275.75 2 招待所 砖混 2,939.00 3 1、2号高级公寓 砖混 2,557.50

37、4 1-3号倒班宿舍 砖混 12,561.00 5 轻灰包装 钢混 1,107.50 6 空压站 钢混 323.10 7 浴室 钢混 469.80 8 高级接待楼 钢混 1,391.09 9 成品、石灰、煅烧室外厕所 砖混 161.85 10 3 号门卫 钢混 38.50 11 门卫 B 钢混 105.00 12 应急水泵房 砖混 151.07 13 板框压滤机房 2#钢混 598.16 14 办公楼扩建 钢结构 1,197.58 15 五金库扩建 钢结构 8,708.13 16 轻灰小包装扩建 钢结构 1,456.31 17 编织袋厂 钢 7,543.70 18 板框压滤机房 1#钢混 32

38、6.64 19 消防车库 混合 288.46 中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 12 序号序号 建筑物名称建筑物名称 结构结构 建筑面积（建筑面积（m2）20 铲车房 混合 1,012.42 21 包装楼南扩建平房 轻钢 445.79 22 七号煅烧炉厂房 钢结构 1,898.07 23 炭化扩建 钢混 2,305.50 24 蒸吸扩建 钢结构 1,800.96 25 蒸吸二闪扩建 钢结构 213.50 26 原料车间 钢结构 15,720.04 27 门卫 砖混 15.00 28 厕所 砖混 50.17 29 汽车衡值班室 钢混 72

39、.55 30 盐水化盐值班室 砖混 15.75 31 7#门卫室 砖混 12.00 32 烟尘在线检测系统机房 砖混 9.00 33 12#压缩机厂房 钢混 253.68 合计合计 68,024.57 截至本报告出具日，发投碱业拥有房屋建筑物合计 79 项，建筑面积247,564.81 平方米。其中，未办证房屋合计 33 项，建筑面积 68,024.57 平方米，占比为 27.48%，所有权证书正在积极沟通办理中。青海国投承诺：发投碱业该等房屋建筑物未办理权属证书系因历史遗留问题、资料缺失所致，本公司将积极配合发投碱业办理该等房屋建筑物的权属证书。发投碱业目前可实际占有和使用该等房屋建筑物，该

40、等房屋建筑物权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，并没有因其暂未取得相关权属证书而受到重大不利影响。本公司将确保发投碱业在该等房屋建筑物取得规范、有效的权属证书之前，能按照现状使用该等房屋建筑物；本次交易完成后，若发投碱业因上述房屋权属瑕疵问题受到任何损失，本公司将给在相关损失发生之日起三个月内给予发投碱业足额现金补偿。中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 13（3）土地使用权 发投碱业土地使用权情况如下：序号序号 权证编号权证编号 证载土地证载土地使用使用权人权人 土地座落土地座落 用途用途 使用权使用权类型类型 证载终止日证载终止日期期

41、取得日期取得日期 面积面积（m2）他项权利他项权利 1 德市国用（2014）第0167号 发投碱业 德令哈市工业园区以南（编织袋厂）工业 出让 2055.10.09 2014.07.02 20,651.21 有 2 德市国用（2014）第0168号 发投碱业 德令哈市东山出口（水源地）工业 出让 2054.08.22 2014.07.02 18,400.00 有 3 德市国用（2014）第0170号 发投碱业 德令哈市火车站铁路桥以南（全厂）工业 出让 2054.08.22 2014.07.02 1,170,017.00 有 4 宁国用（2014）第00087号 发投碱业 胜利路73号 商务金

42、融用地 出让 2048.06.03 2014.07.04 421.40 无 5 青（2019）德令哈市不动产权第0000939号 发投碱业 德令哈市尕海镇陶哈路以南纯碱工程辅助设施建设项目 工业 出让 2065.12.17 2015.12.18 81,283.00 无 6 青（2019）德令哈市不动产权第0001394号 发投碱业 综合产业园区废液管道以北，东至环城东路、南至废液管道、西至海西华汇化工机械有限公司、北至青海发投碱业公司（983亩）工业 出让 2066.09.12 2016.09.13 655,871.00 无 7 德市国用（2014）第0166号 发投碱业 原315国道以北（二

43、期水源地）工业 划拨-2014.07.02 15,000.00 无 8 德市国用（2014）第0169号 发投碱业 德令哈市工业园区（铁路专用线）工业 划拨-2014.07.02 110,377.00 有 注：前述所列他项权利为发投碱业以自有资产为发投碱业在其关联方的委托借款提供担保，截至本报告出具日，委托借款已清偿，资产解除抵押手续尚未办理完毕。中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 14 发投碱业已取得土地所有权证的土地中，出让土地共计 6 宗，面积共计1,946,643.61 平方米。划拨土地共计 2 宗，面积 125,377.00 平

44、方米。截至本报告出具日，发投碱业未收到国土部门要求该等划拨土地转出让或者对划拨土地进行收回的通知。针对两宗划拨土地使用权，青海国投承诺：本公司将确保发投碱业能够按照现状使用该等土地；若发投碱业后续无法取得相关人民政府出具的保留使用划拨土地的批复从而导致需要办理出让手续或遭受任何损失，则本公司将在相关损失发生之日起三个月内给予发投碱业足额现金补偿。（4）矿业权 截至本报告出具日，发投碱业已取得权利证书的矿业权如下：序号序号 矿业权矿业权 矿山名称矿山名称 地址地址 矿区面积（矿区面积（km2）有效期限有效期限 1 采矿权 柯柯盐湖东部盐矿 海西州乌兰县 18.8214 2015.07.24-20

45、21.06.24 2 探矿权 旺尕秀矿区石灰岩矿 12 矿 海西州德令哈市 4.32 2016.03.02-2017.12.29 注 1：截至本报告出具日，发投碱业柯柯盐湖东部盐矿采矿权证书已过有效期。该矿已按矿业权出让合同缴清了出让价款，产权清晰。该矿的采矿权证书续期手续正在办理中，发投碱业尚未收到新证：2021 年 5 月 19 日，乌兰县自然资源局向海西州盐湖管理局报送了建议同意该采矿权延续登记的申请；2021 年 5 月 31 日，海西州盐湖管理局向青海省自然资源厅报送了建议同意该采矿权延续登记的申请；注 2：发投碱业旺尕秀矿区石灰岩矿 12 矿探矿权已结束，目前正在办理探矿权转采矿权

46、手续。2020 年 7 月 15 日，海西州自然资源局出具关于青海发投碱业有限公司申请延长德令哈市旺尕秀地区石灰岩矿 12 矿划定区范围预留期的批复（西自然矿划20203 号），对原划定的矿区范围期限延长至 2021 年 7 月 13 日。截至本报告出具日，前述批复已过有效期，发投碱业在矿区范围预留期内尚未办理完毕采矿权登记手续，已向德令哈市自然资源局提交关于延长旺尕秀地区石灰岩矿 12 矿划定矿区范围预留期的申请；注 3：目前，发投碱业在办理德令哈市旺尕秀煤矿（分为工区矿区、工区矿区）、大柴旦行委小煤沟煤矿的采矿权证书。截至本报告出具日，发投碱业尚未取得相应采矿权证，也未缴纳出让价款，相关手

47、续正在办理中。上述矿权为政府部门为促进企业发展向标的公司配置的资源。（5）专利 截至本报告出具日，发投碱业已取得 9 项专利，具体情况如下：中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 15 序序号号 申请号申请号/专利号专利号 技术名称技术名称 专利类型专利类型 专利权人专利权人 申请日期申请日期 法律法律状态状态 1 ZL201721193075.1 一种吸氨塔水箱花板修复装置 实用新型 发投碱业 2017-09-18 授权 2 ZL201821187285.4 一种化灰机余热回收器 实用新型 发投碱业 2018-07-24 授权 3 ZL20

48、1821187116.0 一种除净精盐水中杂质后控制重灰粒度的系统 实用新型 发投碱业 2018-07-24 授权 4 ZL201921199805.8 一种石灰窑窑顶除尘系统 实用新型 发投碱业 2019-07-29 授权 5 ZL201921199784.X 一种轻灰散装罐车装车系统 实用新型 发投碱业 2019-07-29 授权 6 ZL202021092141.8 一种刮板机链条检修工具 实用新型 发投碱业 2020-06-12 授权 7 ZL201922469425.8 一种螺杆压缩机 实用新型 发投碱业 2019-12-31 授权 8 ZL202021193136.6 一种重灰自身

49、返碱蒸汽煅烧炉炉体抄板布置结构 实用新型 发投碱业 2020-06-24 授权 9 ZL202021075889.7 一种预灰桶搅拌装置 实用新型 发投碱业 2020-06-12 授权（6）商标 序号序号 注册号注册号 商标商标 有效期限有效期限 类别类别 注册人注册人 1 第 18612944 号 2017.01.21-2027.01.20 1 发投碱业 2 第 18613052 号 2017.01.21-2027.01.20 35 发投碱业 3、主要负债及对外担保情况、主要负债及对外担保情况（1）主要负债情况 截至发投碱业评估基准日 2021 年 5 月 31 日，发投碱业负债具体情况如下

50、表所示：项目项目 金额（万元）金额（万元）比例比例 应付票据 35,981.23 42.70%应付账款 24,522.35 29.10%合同负债 8,910.27 10.57%应付职工薪酬 1,318.08 1.56%应交税费 1,157.86 1.37%其他应付款 7,623.42 9.05%一年内到期的非流动负债 673.33 0.80%其他流动负债 1,158.34 1.37%租赁负债 2,131.70 2.53%预计负债 118.71 0.14%递延收益 675.75 0.80%中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 16 项目项目