2022年跨境电商发展趋势分析报告.docx

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1、2022 年跨境电商发展趋势分析报告导语：受疫情影响，我国的外贸数据历史性强势增长。其中，跨境电商尤其引人注目。我们见证着它的蓬勃发展，但也要考虑它未来的去向。本篇文章从三个方面分析了跨境电商的前世今生，以及未来。跨境电商这门生意，越来越热闹了。近期，字节跳动旗下的跨境女装独立站Dmonstudio 官网宣布，自2022 年 2 月 11 日起，Dmonstudio 将停止运营。此时距离其域名注册仅仅过去三个多月。Dmonstudio 的创立，对标的是SHEIN自跨境电商独角兽 SHEIN 火爆全球后，已经成为互联网巨头争相效仿的典范。除此之外，字节跳动还在 2021 年大规模扩张 TikTo

2、k 的电商团队，并在海外上线了独立电商应用 Fanno。字节跳动的海外电商之路显露出不确定性，还需持续观望。不过，就在 Dmonstudio 宣布关停同期，还有更多玩家跃跃欲试。2 月 15 日，据新言财经报道，微信于近期测试了一款跨境电商小程序“云逛全球”，尝试将境外商家与微信用户连接起来；2 月 16 日，路透社报道称，SHEIN 正在积极扩张新加坡办事处，并已将实际控股公司变更为新加坡公司 Roadget Business Pte。经历长达十余年的发展，跨境电商这块热土已经聚集了阿里、京东、字节跳动等互联网巨头，诞生了一个个独角兽、上市企业，还有无数热钱涌入。利好政策更是频繁出台，自20

3、14 年海关总署发布的第 56 号、57 号公告，往后数年，国家政策和行业政策支持力度不断加大。2022 年开年，跨境电商又迎来好消息全国将新设立27 个跨境试验区，政策红利将会继续释放。不过，在各方的加持下，跨境电商领域始终没有迎来突破重围的玩家。直到近两年 SHEIN 的诞生，才真正出现了一个能在电商巨头亚马逊的领地撕开一道口子的玩家。与此同时，进入 2022 年，跨境电商原材料成本上升、物流效率降低等问题还在持续。在美国、印度等地，玩家依然会受到严重的地缘影响。就在 2 月 18 日，美国“恶名市场”名单涉及国内大量企业，其中首次将速卖通列入其中。2022 年，跨境电商这块万亿蛋糕到底怎

4、么吃？一、出海十年，市场依然野蛮互联网巨头对跨境电商的探索可以追溯到十余年前。彼时，随着国内电商行业逐渐饱和，互联网巨头不约而同地将目光转向海外市场。阿里于 2010 年创立面向全球市场的在线批发交易平台速卖通，并全资收购美国 Vendio 公司，实现与速卖通的打通；京东在跨境方面的探索则从 2011 年开始，相继开通京东英文站、俄文站、西班牙语站等，以进入海外电商市场。在阿里创立速卖通之前，国内跨境电商经历了早期发展，实现了交易、支付以及物流的完整线上交易链，已经有兰亭集势、米兰网等知名的跨境电商平台兴起。而兰亭集势以自建站进行销售的方式，便很类似于后来推广开的独立站模式。而与之相对的便是平

5、台型模式，平台不参与商品的购买与销售，只是交易的媒介。兰亭集势早在 2013 年便在美股上市，成为“中国跨境电商第一股”。当时大多中国电商企业的发展重心依然在国内，阿里、京东的海外电商业务也备受挑战。2012 年，京东英文站上线时，京东商城副总裁石涛曾宣称，要在三年内将京东海外业务做到 1 亿美元。但三年过后，京东英文站还是不见起色。同期，阿里速卖通忙着转型，从 C2C 正式转向 B2C。在广阔的海外，留给中国企业的发展空间并不大。2009 年，中美贸易冲突初见端倪，相比之下，欧洲市场的政治环境相对稳定、消费能力高，适合中国企业完成出海目标。这一年，兰亭集势开始推出欧洲站点，才有大批企业开始涌

6、入欧洲。但值得注意的是，当时欧美等高端消费市场大多由亚马逊等头部玩家把持。中国企业只能避开亚马逊等头部玩家的锋芒，打开俄罗斯等国家，东欧、拉美等地区的新兴市场。近些年，跨境电商算得上蓬勃发展。根据易观数据，在对外贸易总值中， 跨境电商占比逐年提升，从 2017 年的 15.71%提升至 2021 年 10 月份的 22.03%；2021 年 1-10 月，跨境电商行业规模达 6.98 万亿元人民币，同比增长25.47%。不过，尽管跨境电商十年，行业经历了高速发展的红利期、激烈竞争的淘汰期，但这个市场依旧野蛮。一直以来，那些看起来成功的平台的服务也并不成熟。海外电商的配送时效，曾经十分落后，卖家

7、们习惯了“夏天卖冬装、冬天卖夏装”。直到近几年，中国电商企业才开始拓展业务范围。从海外仓、第三方仓库，拓展到自有物流网络、跨境电商产业园，而不是像早期一样以网上站点为主。配送时间变快了不少，但也仅仅从 7 天内送达，提高到少部分城市地区“72 小时”。2020 年疫情影响下的多国居家限制，曾让线上销量爆发。但进入 2021 年以后，港口集装箱“一柜难求”等系列事件背后，跨境电商经历了物流、原材料、关税等成本抬高、清关查验困难、物流效率降低的现象，中小卖家的艰难处境，也让平台增长放缓。地缘影响也在加剧，2 月 18 日，美国“恶名市场”名单涉及国内大量企业，除了首次将速卖通列入其中，跨境电商平台

8、敦煌网今年再次被“点名”。影响不止于美国，曾有媒体报道，阿里在印度的国际性业务还在不断收缩。经过长时间的模式探索，巨头们的海外电商之路依然艰难重重，远未到收获期。二、独立站模式的“第二春”独立站并不是新鲜事物，但它依然在 2020 年迅速兴起、2022 年继续火热，引得巨头、资本下注。起于宁波的 SHEIN 一鸣惊人，以超越亚马逊成为美国安装最多的购物应用的成绩登上热搜。SHEIN 的崛起，离不开其柔性供应链系统、社媒营销能力以及我国针对跨境电商的税收减免。值得注意的是，SHEIN 属于独立站生态。根据彭博社的报道，2020 年 SHEIN 便实现了 100 亿美元销售额，同比增长超过 250

9、%。在这一生态中也仅有其一家能做到百亿美元的年营收。这也意味着，独立站生态还未完全被开垦。独立站的兴起，与 SaaS 建站系统技术的进步有很大关系。网站的搭建门槛和成本降低，让卖家们可以几千元实现最基础的建站， 通过选择更多第三方插件服务，卖家也可以低成本地获取服务。今年，跨境电商 SaaS 领域还在快速发展。2022 年 1 月，京东集团宣布与 Shopify 合作，京东将通过 DTC 独立站为 Shopify 全球商户开放基于京东供应链网络的商品池，可见SaaS 工具对跨境电商平台的加持。同月，全球电商独立站 SaaS 平台店匠科技宣布完成总额 1.5 亿美元的C1 轮融资，本轮融资由软银

10、愿景二期基金领投。近两年，跨境电商 SaaS 服务商也持续火热。相比门槛和成本，更能吸引卖家的其实是独立站打造的私域流量。目前亚马逊、速卖通等主流平台逐渐拥挤，卖家之间竞争激烈，公域流量获取难、成本高。而大量跨境电商平台都以主打低价策略攻城略地，这也导致它们在营收和利润上本就承受压力。而在遭遇市场变动时，这些平台也最先受到影响。去年 11 月，被称作“欧洲拼多多”的 Vova 便因为“跑路”而遭遇上万卖家维权。对于卖家而言，独立站尚有红利，更可能诞生“暴富”故事。海外短视频社交平台也可以为这些站点导流，尤其是TikTok 这样的新流量平台的兴起，让海外卖家的流量渠道增多。不过，这些流量平台可能

11、也有自己的“主意”。从 TikTok 电商到 Dmonstudio、Fanno，字节跳动从未放弃跨境电商这门生意。去年底，张一鸣曾在内部目标中提到，2021 年将重点在三个新业务方向上做进一步探索，跨境电商便是其中之一。不仅是 TikTok，Facebook 在电商领域的探索也从未停止。当社交媒体开始做电商布局，有了强大的用户作为电商业务的基础，那些独立站玩家也很难不产生危机感。谁也无法预测，独立站究竟是跨境电商的终局，还是仅仅是投向市场的一颗小石子。独立站模式的发展，还需持续观望。三、跨境电商未来何去何从？中国玩家想要进击跨境电商市场，最大的对手不仅限于占领市场的亚马逊等玩家，还有剧烈变化的

12、海外市场环境。如何克服阻碍，攻下海外，依然是一个难解的题。 直播电商在海外的快速发展，给玩家指了一条新路。1. 海外直播电商发展较晚2019 年，亚马逊才上线直播功能。去年，Facebook、Instagram 等社交平台才开启了直播带货。今年，亚马逊等电商巨头、Facebook 等社交媒体依然在加码直播电商。由于市场还处于萌芽期，本土巨头的直播电商业务发展也较为缓慢，这正是中国玩家的机会。目前速卖通、TikTok 已经开始了海外直播电商的布局，快手也表示将在海外加速发展直播业务。但这条路也并没有那么容易，TikTok 少有提及直播方面的数据。曾有外媒报道，TikTok 曾与沃尔玛进行了两次直

13、播购物活动，但观看数据并不理想。一方面是海外用户对直播购物的模式并不熟悉，另一方面，跨境电商目前普遍的困境在于，依靠爆款单品推动销量，品牌属性属于次要，这也导致了直播带货的选品艰难。此前亚马逊、速卖通畅销榜中，产品的新旧更替很快。而那些位居前列的产品大多没有品牌，所以很容易被替代、被淘汰。这也是这些平台追逐品类红利的体现，相比产品能力，它们更依赖的是运营手段。从长期来看，跨境电商平台应该在打造爆品的同时，强化品牌属性。2. 在电商领域，商流和物流缺一不可近些年，中国物流企业也在加快出海。仅 2021 年一年，大半玩家入局。2021 年 5 月，中通国际实现缅甸仰光清关、派件的正常时效为“72

14、小时”，全境配送则再加一天时间；6 月末，圆通国际的货运航线扩大到韩国、日本等东亚国家、巴基斯坦等南亚、东南亚公家；9 月，顺丰控股完成收购嘉里物流 51.5%的股权；10 月，百世联手长虹，开拓东南亚电商市场。它们的加入可以为跨境电商平台提供底层物流基础，加上跨境电商平台自身也抓紧构建全球物流网络，才能为海外电商业务的发展提供有力的支撑。较早一批跨境电商已经开始自建海外仓，尽管这会导致企业花费大量成本，大量流动资金被占用。但一旦海外仓形成规模化，会帮助平台加强对商家产品质量的监管，与品牌合作时也可保证产品来源可靠，更重要的是，这也会极大地缩减物流时间。四、尾声经历十余年发展，跨境跨境电商远未到终局，激烈的竞争也毫不消减。从引流、供应商开发、到运营、物流和服务，每一环都在考验着跨境电商平台，更何况还有更多不可控的因素存在。不过，对于中国玩家而言，在直播电商等新模式上，我们有先发优势。而中国过去作为世界工厂、如今赶上智能制造的热潮，有越来越多的新品类、品牌、产品可以输出到海外。相信给予更多耐心和时间，跨境电商领域将诞生更多来自中国的巨头。