2019-2023年天然气行业市场分析研究报告.pdf

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1、2019-2023年天然气行业市场分析研究报告2 目录第一章 天然气行业概述 . 4第一节 天然气行业定义 . 4第二节 天然气行业特点分析 . 4一、天然气行业周期性特征分析. 4二、天然气行业区域性特征分析. 5三、天然气行业季节性特征分析. 5第二章 天然气行业市场运行现状分析 . 6第一节 全球天然气储量及市场供需分析 . 6第二节 中国天然气行业市场发展现状分析 . 9第三章 天然气管道运输行业市场运行现状分析. 13第一节 全球天然气管输行业发展概况分析 . 13第二节 中国天然气管输行业发展概况分析 . 13第四章 CNG/LNG 行业市场运行现状分析 . 16第一节 全球世界

2、CNG/LNG 行业发展概况分析 . 16第二节 中国 CNG/LNG 行业发展概况分析 . 17第五章 城市燃气行业市场运行现状分析 . 19第一节 全球城市燃气行业发展概况分析 . 19第二节 中国城市燃气行业发展概况分析 . 19第六章 天然气行业市场竞争格局分析 . 20第一节 我国天然气管输行业竞争格局分析 . 20第二节 我国 CNG/LNG 行业竞争格局分析 . 20第三节 我国城市燃气行业竞争格局分析 . 20第七章 天然气行业产业链上下游市场运行分析. 21第一节 天然气行业产业链介绍 . 21第二节 天然气行业上下游市场运行分析 . 22第三节 天然气上下游行业发展状况对行

3、业发展的影响分析 . 223 图表目录图表 1 全球天然气全部探明储量及分布情况 . 6图表 2 近 10 年全球天然气产量及消费量情况 . 6图表 3 近 10 年全球天然气产量分布情况. 7图表 4 近 10 年全球天然气消费量分布情况 . 8图表 5 2014年至 2017 年间全球一次能源消费分布情况 . 9图表 6 近 10 年我国已探明的天然气储量情况 . 9图表 7 近 10 年我国天然气产量及消费量情况 . 10图表 8 2014年至 2017 年间我国一次能源消费结构. 11图表 9 我国天然气主要通道格局 . 14图表 10 2016 年中国投产、在建及规划的主要油气管道分

4、布图 . 14图表 11 我国“十三五”天然气管网重点建设项目1. 15图表 12 我国“十三五”天然气管网重点建设项目1. 15图表 13 截至 2018 年 6 月全球天然气汽车保有量前五名国家情况. 16图表 14 过去 20 年我国天然气汽车保有量增长情况. 17图表 15 天然气行业产业链 . 214 第一章 天然气行业概述第一节天然气行业定义天然气是一种轻质碳氢化合物的混合气体，主要成分为甲烷， 通常占比 95%以上，其热值 33.44MJ/立方米，是一种优质、高效、清洁、便利的低碳能源，可作为燃料动力和化工原料，广泛用于民用、发电、 CNG 汽车、化工等领域，综合利用前景广阔，具

5、有良好经济及社会效益，可与核能及可再生能源等其他低排放能源形成良性互补，是能源供应清洁化的优质选择。按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），两类主营业务同属“D 电力、热力、燃气及水生产和供应业”之行业大类，天然气业务属于“D45 燃气生产和供应业”。第二节天然气行业特点分析一、天然气行业周期性特征分析天然气是居民生活必需品和工商业用户主要的动力来源之一，随着中国城市化、工业化进程的加快，以及环保、节能减排要求的不断提高，城市燃气行业一直在良性增长的轨道中运行，过去十年里一直保持正增长， 且根据当前国家政策的导向来看，预计在今后相当长一段时期内天然气的使用量将保持平稳增长

6、，不存在明显的行业周期性。在销售方面，因存在定制化，一般以直销为主，直接面向客户进行产品销售和提供相关技术服务。5 二、天然气行业区域性特征分析天然气长输管线业务具有明显的区域性，区域经济发展越好， 天然气需求越大，天然气管线基础设施越发达，供气能力越强。三、天然气行业季节性特征分析城市燃气的季节性因区域而异。受冬季采暖因素影响， 北方地区的冬季用气量远高于夏季， 而此特征在南方则不明显。 具体到河北省而言，天然气消费具有一定的季节性，冬季采暖季节的消费量明显高于夏季。6 第二章 天然气行业市场运行现状分析第一节全球天然气储量及市场供需分析一、全球世界天然气储量情况分析截至 2017 年底，

7、全球已探明的天然气总量为193.5 万亿立方米，储量分布呈现不均衡性， 主要集中在中东、欧洲及欧亚大陆地区。 1997 年至 2017 年间，亚太地区天然气探明储量年均复合增长率为3.66%，居全球首位。图表 1 全球天然气全部探明储量及分布情况单位：万亿立方米数据来源： BP 世界能源统计年鉴（ 2018 年 6 月）二、全球天然气行业市场供需情况分析近 10 年世界天然气产量和消费量总体呈上升趋势，2017 年全球天然气生产量为36,804 亿立方米，消费量为 36,704 亿立方米。近10 年全球天然气产量及消费量具体情况如下：图表 2 近 10 年全球天然气产量及消费量情况7 单位：十

8、亿立方米数据来源： BP 世界能源统计年鉴（ 2018年 6 月）从全球天然气产量及消费量的具体分布来看，欧洲及欧亚大陆、北美洲、中东国家、 亚太地区对于天然气的生产和消费量均位居世界前列。图表 3 近 10 年全球天然气产量分布情况单位：十亿立方米8 数据来源： BP 世界能源统计年鉴（ 2018 年 6 月）图表 4 近 10 年全球天然气消费量分布情况单位：十亿立方米数据来源： BP 世界能源统计年鉴（ 2018年 6 月）三、天然气是全球重要的一次能源消费品种近 10 年全球一次能源消费持续增长，平均增速约为 1.7%。2017 年间，全球一次能源消费增长2.2%，增速高于 2016

9、年的 1.2%，9 并创下 2013 年以来的最快增长速度。 从一次能源消费品种来看，近年来天然气领涨全球能源消费，其次是石油。 从天然气消费的占比来看，欧洲及欧亚大陆、 北美洲等发达地区天然气的消费量高于其他发展中地区。图表 5 2014年至 2017 年间全球一次能源消费分布情况单位：百万吨油当量数据来源： BP 世界能源统计年鉴（历年）第二节中国天然气行业市场发展现状分析一、我国天然气储量情况分析截至 2017 年底，我国已探明的天然气储量为5.50 万亿立方米，约占全球总探明储量的2.80%。自 2012 年以来，我国已探明的天然气储量增速放缓。图表 6 近 10 年我国已探明的天然气

10、储量情况单位：万亿立方米10 数据来源：国家统计局，BP 世界能源统计年鉴（ 2018年 6 月）二、我国天然气市场供需情况分析随着全社会节能减排和环境保护意识的提高，清洁天然气能源日益受到重视，我国天然气市场已进入快速发展阶段。近10 年，我国天然气生产量和消费情况如下：图表 7 近 10 年我国天然气产量及消费量情况单位：十亿立方米数据来源： BP 世界能源统计年鉴（ 2018年 6 月）随着中国天然气消费量的逐年增长，我国天然气产销缺口逐年增11 大，进口天然气成为国内天然气行业的重要补充气源。三、天然气在我国一次能源消费中的情况目前，煤炭仍是我国一次能源消费的首选，根据BP 世界能源统

11、计年鉴（ 2018年 6 月）的数据统计， 2017 年间全球煤炭消费量为 373,150 万吨油当量，其中我国的煤炭消费量为193,830 万吨油当量，占全球煤炭消费的52%，位居全球第一。随着我国经济的腾飞，人民群众对于生态环境建设的需求日益提升，环境保护已成为我国社会主义建设进程中的核心任务，天然气作为优质高效的清洁能源，在我国一次能源消费结构中占比逐步提高。“十二五”期间我国天然气消费年均增长 12.4%，累计消费量约 8,300 亿立方米，是“十一五”消费量的 2 倍。2017 年天然气在一次能源消费中的比重从2010 年的 4.4%提高到 6.6%。2017 年，我国天然气消费结构

12、中，工业燃料、城市燃气、发电、化工分别占38.2%、32.5%、14.7%、14.6%，与 2010 年相比，城市燃气、工业燃料用气占比增加，化工和发电用气占比有所下降。预计未来我国天然气消费量仍将保持稳定的增长。图表 8 2014年至 2017年间我国一次能源消费结构12 数据来源： BP 世界能源统计年鉴（历年）13 第三章 天然气管道运输行业市场运行现状分析第一节全球天然气管输行业发展概况分析世界天然气的生产和消费呈现不同的区域特点，天然气产区远离消费区是天然气管道发展的前提。 输气动力技术和管道材料研发技术是影响天然气管输行业发展最主要的两个技术因素。早期天然气的输气动力全靠井口压力，

13、 输送距离非常有限。 随着世界对天然气需求量的日益增加，天然气长输管线朝着大口径、高压力方向发展。根据油气储运（2017 年 4 月刊）及石油观察 ，截至 2017 年 4 月，全球在役油气管道约3,800 条，总里程约 1,961,300 公里，其中天然气管道约1,273,600 公里，占管道总里程的 64.94%。全球油气管道主要集中在北美、俄罗斯及中亚、欧洲等地区，分别占全球油气管道总里程的 43%、15%及 14%。根据美国能源信息署预测， 未来世界天然气的年均消费增长速度将达 1.7%， 2025 年和 2030 年世界天然气消费量分别达4.23 万亿立方米和 4.47 万亿立方米。

14、随着经济的发展和环保意识的增强，天然气管道建设仍将在世界范围内持续增加。第二节中国天然气管输行业发展概况分析随着我国逐步全面建成小康社会， 关乎国计民生的长输管道建设稳步推进。根据中国天然气发展报告（2018），截至 2017 年底，我国已建成投产天然气长输管道总里程约7.4 万公里，干线管网总输气能力达 3,100 亿立方米 /年，形成了由西气东输系统、陕京系统、川气东送系统、西南管道系统为骨架的横跨东西、纵贯南北、联通海14 外的全国性供气网络。图表 9 我国天然气主要通道格局数据来源：公开资料整理图表 10 2016 年中国投产、在建及规划的主要油气管道分布图数据来源：油气储运（2017

15、 年 4 月刊）及石油观察根据天然气发展“十三五”规划，“十三五”期间，我国将新建天然气管道（含支线）3.3 万公里，新增干线管输能力约5,316 亿立方米 /年。我国“十三五”天然气管网重点建设项目情况如下：15 图表 11 我国“十三五”天然气管网重点建设项目1 数据来源：公开资料整理图表 12 我国“十三五”天然气管网重点建设项目1 数据来源：公开资料整理根据能源发展战略行动计划（2014-2020 年），我国将加快天然气管网和储气设施建设。按照西气东输、北气南下、海气登陆的供气格局，加快天然气管道及储气设施建设，形成进口通道、主要生产区和消费区相连接的全国天然气主干管网。到2020 年

16、，天然气主干管道里程达到 12 万公里以上。16 第四章CNG/LNG行业市场运行现状分析第一节全球世界 CNG/LNG 行业发展概况分析目前， CNG/LNG 主要应用于车船燃料领域或作为管道气源补充。进入 21世纪，随着环保意识的提高， CNG 汽车在世界范围内得到了快速发展。 根据国际天然气汽车协会知识库2 的数据统计， 截至2018 年 6 月，全球天然气汽车保有量已达到2,616 万辆，其中中国天然气汽车保有量达到608 万辆，占全球天然气汽车保有总量的23%，位居全球第一；亚洲亦是全球天然气汽车保有量最高的区域，主要国家天然气汽车保有量合计占全球天然气汽车保有量的比例超过 60%。

17、图表 13 截至 2018 年 6 月全球天然气汽车保有量前五名国家情况（万辆）数据来源：国际天然气汽车协会知识库天然气可用于所有类别的机动车，包括汽车、公交车、轻型和重型卡车、叉车等；此外，随着全球范围内使用CNG 和 LNG 驱动的17 拖船、渡船、驳船、货轮等数量逐渐增多，CNG/LNG 在海运行业的应用越来越广泛；天然气动力飞机亦正在研发试验中。预计到2020 年，全球 CNG 汽车保有量将增加到6,500 万辆。第二节中国 CNG/LNG 行业发展概况分析我国 CNG 汽车和加气站主要集中新疆、山东、四川等地。随着西气东输、陕气进京、川气东送等天然气主干道工程的竣工，我国迎来了 CN

18、G 行业快速发展的时期。 根据国际天然气汽车协会知识库的数据统计，过去 20 年，我国 CNG 汽车保有量年均复合增长率超过40%， 截至 2018 年 6 月底，中国 CNG 汽车的保有量达到608 万辆，连续三年蝉联世界第一；同时，中国CNG 汽车占全国汽车保有量的比例仅为 3.73%。未来，随着我国环境保护工作的持续推进，CNG 汽车及 CNG/LNG 消费的市场将持续增长。图表 14 过去 20 年我国天然气汽车保有量增长情况单位：万辆数据来源：国际天然气汽车协会知识库18 此外，根据能源发展战略行动计划（2014-2020 年），我国将持续结合国家天然气发展规划布局，制定天然气交通发

19、展中长期规划，加快天然气加气站设施建设，以城市出租车、公交车为重点，积极有序发展 LNG 汽车和 CNG 汽车，稳妥发展天然气家庭轿车、城际客车、重型卡车和轮船。19 第五章 城市燃气行业市场运行现状分析第一节全球城市燃气行业发展概况分析世界各国的城市燃气行业经历了由煤制气、油制气到液化石油气和天然气的发展过程。 从经营机制的角度来看， 经历了由垄断经营发展到政府监管下全面引入竞争机制的市场经济模式。由于世界天然气资源分布和经济发展水平的不均衡性，各个国家和地区城市燃气发展水平存在明显差异。发达国家是天然气的主要消费者，城市燃气的普及率较高。第二节中国城市燃气行业发展概况分析目前我国城市天然气

20、消费量快速增长，以生活消费天然气消费量来看， 2007 年至 2016 年间， 我国生活消费天然气消费量由143.39 亿立方米增至 379.75 亿立方米，年均复合增长率达到11.43%，城镇人口天然气气化率超过40%。根据天然气发展“十三五”规划，“十三五”期间，我国城镇化率目标为 60%。城镇化率每提高一个百分点， 每年将增加相当于8,000 万吨标煤的能源消费量。当前我国城镇化水平仍然偏低，新型城镇化对高效清洁天然气的需求将不断增长，加快推进新型城镇化建设将积极促进天然气利用，到2020 年，城镇人口天然气气化率将达到 57%。20 第六章 天然气行业市场竞争格局分析第一节我国天然气管

21、输行业竞争格局分析我国天然气管输行业的主要参与企业包括中石油、中石化、中海油等公司。在长输管线领域，中石油占据绝对的市场份额，中石化、中海油等公司则拥有不同地区区域性的长输管线。截至2017 年底，中石油天然气管道长度为51,315 公里 4，中石化天然气管道长度超过 4,546 公里 5，中海油拥有陆上天然气管道长度4,685 公里 6。在中输及省域天然气管道运输领域，行业内部分上市公司具有开展相关业务的资质及能力， 主要包括陕天然气、 皖天然气、新天然气、胜利股份等公司。第二节我国 CNG/LNG 行业竞争格局分析CNG/LNG 行业竞争度较高，中石油、中石化、中海油及部分省域天然气管输企

22、业和城市燃气公司均建有CNG/LNG 站场，开展相关业务，距离较近的站场之间存在一定的竞争。第三节我国城市燃气行业竞争格局分析我国实行城市燃气特许经营制度， 具有区域自然排他性的城市燃气公司之间的竞争主要体现在特许经营权取得。目前河北省地级市和县（县级市）的燃气特许经营权已基本授完，主要竞争体现在新增开发区特许经营权的取得及后续的运营管理中。21 第七章 天然气行业产业链上下游市场运行分析第一节天然气行业产业链介绍天然气产业可分为上游生产、中游输送及下游销售三个环节。上游生产主要包括天然气勘探、开采、净化，中游输送是将上游天然气送往下游分销商经营的指定输送点，下游销售指向终端用户销售天然气。目

23、前公司所从事的业务为天然气长输管线的建设、运营及城市燃气相关业务，属于天然气行业的中游及下游。发展天然气行业、 提高天然气在一次能源消费中的比重，是我国加快建设清洁低碳、 安全高效的现代能源体系的必由之路，对于优化能源结构、化解环境约束、改善大气质量、实现绿色低碳发展、惠民利民、促进国民经济及全社会可持续发展具有十分重要的意义。天然气行业产业链如下图所示：图表 15 天然气行业产业链资料来源：公开资料整理22 第二节天然气行业上下游市场运行分析天然气生产过程分为上游生产、中游输送及下游分销等三个环节。上游常规天然气生产包括天然气开采、净化或液化，非常规天然气生产主要包括页岩气和煤层气的开采以及

24、煤制天然气的生产等；中游通过长输管线输往指定输送点；下游分销面向终端用户。 上游气源企业主要为中石油、 中石化和中海油等， 下游企业主要为城市燃气公司及直供工业用户等。第三节天然气上下游行业发展状况对行业发展的影响分析上游天然气开采企业是本行业气源获得的主要渠道，天然气供应的规模直接决定了本行业的生产经营规模。随着国际气田开采的深入和国内探明天然气可采储量的增加，天然气的供给将继续增加， 未来随着天然气应用规模和应用范围的扩大，本行业将进一步快速发展。下游终端用户主要为工业、 商业和民用三类。随着城镇化的发展、消费升级以及能源结构优化， 加之天然气的气价相较于替代能源在城市燃气端已具备一定的优势， 天然气的消费需求将在城市燃气领域持续增长；此外，随着国家政策推动“煤改气”工作持续开展，未来天然气在工业、商业、民用等领域的需求将保持持续快速增长。