2020年游戏出海行业分析报告.pdf

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1、2020年游戏出海行业分析报告2020年5月目 录一、海外移动游戏市场广阔，中国手游加速出海 . 51、海外移动游戏市场稳定增长，美日韩为核心市场 . 52、中国游戏出海开启加速增长模式 . 7二、中国手游登上全球舞台，核心市场表现愈加出色. 81、中国手游在全球范围表现愈加出色 . 82、游戏出海小有成效，进一步抢占核心市场 . 10（1）美国：中国手游加速入局美国市场. 10 （2）日本：中国手游在日本市场较为出色. 12 （3）韩国：中国在韩国市场小有成就. 14 （4）德国：更多中国企业入局德国手游市场. 15 （5）英国：中国游戏企业在英国地位平稳. 16 三、中国游戏出海龙头产品及

2、厂商解读 . 161、出海 TOP30榜单解读：头部游戏门槛逐渐提升. 162、龙头厂商产品和竞争策略解读 . 17（1）Funplus：SLG游戏出海龙头，品类扩张有望提升收入天花板 . 20 （2）腾讯：游戏出海收入有望比肩国内游戏业务. 21 （3）网易：更多精品游戏蓄势待发. 23 （4）莉莉丝： 2019 年以来排名持续攀升. 23 （5）IGG：核心产品承压，期待新产品表现. 24 （6）心动公司：拟推出TapTap 海外版，掘金出海红利 . 24 （7）三七互娱：布局海外多年，发力精品游戏. 25 （8）其他 . 26 全球游戏市场空间巨大，增速趋于平稳，移动游戏占比近六成。1）

3、2016-2020年全球游戏市场从 830亿美元增长至 1094亿美元，年复合增长率 9.6%，其中移动游戏增速最高， 从406亿美元增长至 644亿美元，年复合增长率 16.6%，移动游戏占比从 48.9%提升至58.9%；2）2016-2020年，除去中国全球游戏市场从593亿美元增长至 764亿美元，年复合增长率 8.8%，其中移动游戏从 289亿美元增长至 418亿美元，年复合增长率 13.1%，移动游戏占比从 48.7%提升至 54.7%。游戏出海提速， 国内游戏在全球市场市占率持续提升，更多公司加强海外市场。 1）2019年中国游戏海外市场创收115.9亿美元，同比增长21%，高于

4、2018年的15.8%，2019年中国移动游戏出海规模为514亿元人民币，同比增长 22.1%；2）中国游戏出海，在海外市场比例持续提升， 2019年中国游戏出海占海外市场比例为15.2%，高于 2018年的12.1%，同期移动游戏占比 17.6%，高于 2018年的14.3%；3）出海企业中，腾讯、网易、世纪华通、IGG较为领先，旗下多款手游产品长期位居中国游戏出海收入榜前10名，例如腾讯的 PUBG Mobile 与使命召唤，网易的荒野行动，世纪华通的火枪纪元与阿瓦隆之王， IGG的王国纪元，中国游戏出海收入榜前30包括智明星通的列王纷争、心动公司的仙境传说RO、游族网络的圣斗士星矢、完美

5、世界的完美世界M、掌趣科技的一拳超人、中文在线的Chapters: Interactive Stories 等，Funplus旗下产品收入榜前 10名与前30名的作品数量均保持领先，前10名占1-2款，前 30名占2-3款，网易前 30名游戏占 2-3款，腾讯 2020Q1有2款游戏能够计入收入榜前 10名，莉莉丝持续发力也有 2款游戏能够挤入收入榜前 10名；4）中国游戏厂商出海整体表现持续向好，从2019年全年来看，中国手游出海收入 TOP30榜单入围门槛逐渐提升，从 2019年1月的547万美元提升至 2019年12月的760万美元。2020Q1中国游戏厂商明显加速出海， 核心市场表现愈

6、加出色。 1）最大的游戏市场是中国，美国位列第二，后面分别是日本，韩国，德国，英国，法国，加拿大，西班牙，意大利，规模均超过20亿美元；2）2020Q1美国手游市场规模 45.4亿美元，同比增长 21.4%，腾讯旗下手游PUBG MOBILE 位列美国手游畅销榜第 8位，共有 3款国产手游进入畅销榜前 20，入围畅销榜 Top100的游戏中 19款为中国产品， 占Top100总收入的 16.3%；3）2020 Q1日本手游市场规模 37.9亿美元，网易旗下手游荒野行动 位列日本手游畅销榜第 6位，共有4款国产手游进入畅销榜前 20，入围畅销榜 Top100的游戏中 23款为中国手游，占Top1

7、00总收入的 17.5%；4）我们认为 2020Q1中国游戏厂商在欧美日韩等核心手游市场表现明显优于2019年，游戏出海势在必行， 加速态势已然出现，值得重点关注。海外市场空间巨大， 龙头游戏厂商有望通过精品游戏抢占欧美日韩等手游市场份额， 依托全球发行覆盖更为广泛的用户从而提升游戏变现规模，带动业绩的进一步攀升。一、海外移动游戏市场广阔，中国手游加速出海1、海外移动游戏市场稳定增长，美日韩为核心市场全球游戏市场空间巨大， 增速已经趋于平稳。Newzoo 数据显示，2016-2020年，全球游戏市场从830亿美元增长至 1094 亿美元，年复合增长率 9.6%，其中移动游戏增速最高，从406 亿美元增长至644亿美元， 年复合增长率 16.6%， 移动游戏占比也从 48.9%提升至 58.9%。除去中国，全球游戏市场增速已经趋于平稳。2016-2020 年，除去中国市场之外， 全球游戏市场从 593 亿美元增长至 764亿美元，年复合增长率 8.8%，其中移动游戏从289 亿美元增长至418 亿美元，年复合增长率 13.1%，移动游戏占比也从48.7%提升至 54.7%。