益生股份：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、山东益生种畜禽股份有限公司Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co.,Ltd.（注册地址：山东省烟台市芝罘区朝阳街80号）首次公开发行股票上市公告书保荐人（主承销商） 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. （深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）二零一零年八月第一节重要声明与提示山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”、“发行人”、“公司”或“本公司” ）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重

2、大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司已承诺在股票上市后三个月内按照深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项规定。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：公司本次发行前股东曹积生等全部26名自然人股东承诺：“自公司股票

3、上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的股份。”公司全体董事、监事及高级管理人员同时承诺：“在任职期间，如本人所持有的公司股份依法可以转让，则每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在申报离任后六个月内，不转让所持有的公司股份；本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%；本人持有的公司的股份在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，并将收益上交公司董事会”。本上市公告书已披露2010年1-6月财务数据及资产负债表、

4、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2010年1-6月财务数据未经审计，对比表中2009年1-6月份财务数据已经审计。公司上市后不再披露2010年半年度报告，敬请投资者注意。第二节股票上市情况一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）等有关规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关益生股份首次公开发行股票上市的基本情况。中国证券监督管理委员会以“证监许可2010752号”文关于核准山东益生种畜禽股份有限

5、公司首次公开发行股票的批复，核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过2,700万股。首次公开发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中：网下配售540万股，网上定价发行为2,160万股。发行价格为24.00元/股。经深圳证券交易所关于山东益生种畜禽股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010251号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“益生股份”，股票代码“002458”；其中首次公开发行中网上定价发行的2,160万股股票将于2010年8月10日起上市交易。本公司本次发行的招股意

6、向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。二、公司股票上市概况1、 上市地点：深圳证券交易所2、 上市时间：2010年8月10日3、 股票简称：益生股份4、 股票代码：0024585、 首次公开发行后总股本：108,000,000股6、 首次公开发行股票增加的股份：27,000,000 股7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。益生股份本次公开发行股份前已发行的股份在证券交

7、易所上市交易之日起三年内不得转让。8、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）。9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,160万股股份无流通限制及锁定安排。11、 公司股份可上市交易时间表项目持股数量（万股）本次发行后持股比例（%）可上市交易时间（非交易日顺延）一、首次公开发行前已发行的股份曹积生5,557.4151.462013年8月10日迟汉东582.395.392013年8月10日耿培梁

8、332.913.082013年8月10日李秀国232.472.152013年8月10日卢 强204.121.892013年8月10日任升浩174.961.622013年8月10日杨建义111.781.042013年8月10日刘英伟89.910.832013年8月10日曲立新89.100.832013年8月10日崔胜利83.430.772013年8月10日王国华72.090.672013年8月10日纪永梅58.320.542013年8月10日孙秀妮58.320.542013年8月10日李 玲58.320.542013年8月10日李松梅58.320.542013年8月10日曹学红58.320.54

9、2013年8月10日战丽萍46.980.442013年8月10日徐淑艳42.930.402013年8月10日邢夕忠42.930.402013年8月10日牟冬梅38.880.362013年8月10日姜良文38.880.362013年8月10日刘德发27.540.262013年8月10日姚怀宝19.440.182013年8月10日江兆发9.720.092013年8月10日王 巍7.290.072013年8月10日巩新民3.240.032013年8月10日小计8,100.0075.00二、首次公开发行的股份网下询价发行的股份540.005.002010年11月10日网上定价发行的股份2160.002

10、0.002010年8月10日小计2700.0025.00合 计10800.00100.0012、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司13、 上市保荐机构：安信证券股份有限公司第三节 发行人、股东和实际控制人情况一、发行人的基本情况中文名称：山东益生种畜禽股份有限公司英文名称：SHAN DONG YISHENG LIVESTOCK POULTRY BREEDING CO., LTD.住所：烟台市芝罘区朝阳街 80 号法定代表人：曹积生注册资本：8,100 万元（发行前）；10,800 万元（发行后）经营范围：肉种鸡、蛋种鸡、商品鸡及其产品的引进生产、销售；种猪、商品猪及其产品的

11、引进、生产、销售；添加剂、浓缩料、浓缩剂、全价饲料的研究、生产、销售。畜产品产前、产中、产后的技术指导、示范、技术咨询服务；粮食收购；有机肥料的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。主营业务：祖代种鸡的引进与饲养、父母代种雏鸡的生产与销售、商品肉雏鸡的生产与销售、饲料的生产和销售、种猪和商品猪的饲养和销售。所属行业：畜牧业联系电话：0535-6215877传真：0535-6215877董事会秘书：卢强网址：电子邮箱地址：sdys二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况序号姓名职务任期持股情况（万股）直接持股间接持股1曹积生董

12、事长、总经理2007年10月至2010年10月5,557.412迟汉东第一副董事长、副总经理2007年10月至2010年10月582.3958.323耿培梁第二副董事长、副总经理2007年10月至2010年10月332.914巩新民董事、技术总监、种禽事业部部长2007年10月至2010年10月3.245张鸣溪独立董事2008年12月至2010年10月06崔治中独立董事2008年12月至2010年10月07战淑萍独立董事2008年12月至2010年10月08姜泰邦监事会主席、人力资源部副部长2007年10月至2010年10月09王元忠监事、节俭专员2007年10月至2010年10月010李 芳

13、监事、市场营销部部长助理2007年10月至2010年10月09.7211卢 强董事会秘书2008年1月至2011年1月204.1212吕开强财务总监2008年2月至2011年2月013曲立新研发中心负责人、研究院院长2008年1月至2011年1月89.1014李秀国总督察员、质控部部长2008年1月至2011年1月232.4715刘德发总经理助理、鲁南种猪总经理2008年1月至2011年1月27.54三、公司控股股东及实际控制人的情况（一） 公司控股股东本次发行前公司总股本为8,100万元，其中董事长曹积生先生持有5,557.41万股，占公司总股本的68.61%，为公司的控股股东。（二） 公司

14、实际控制人公司董事长曹积生先生是本公司的实际控制人，在本次发行前持有本公司 68.61%的股权，在本次发行后的持股比例为51.46%。曹积生先生，中国国籍，无永久境外居留权，住所为烟台市芝罘区东南街 15-4号。曹积生先生1982年毕业于山东农学院牧医系兽医专业，大学本科，学士学位，高级兽医师；2003年毕业于中欧国际工商管理学院，国际工商管理硕士学位；曾于山东食品进出口分公司烟台支公司任良种鸡场场长，于山东益生种畜禽有限公司任董事长、总裁；现任山东益生种畜禽股份有限公司董事长、总经理，任期自2007 年10月至2010年10月。（三） 公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况截至本上市公告

15、书签署日，公司控股股东曹积生除控制本公司以外不存在投资其他企业或从事其他业务的情况。四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况此次发行后，公司股东总数为：42,334户。公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下：序号股东姓名持股数额（股）持股比例1曹积生55,574,10051.462迟汉东5,823,9005.393耿培梁3,329,1003.084李秀国2,324,7002.155卢 强2,041,2001.896任升浩1,749,6001.627杨建义1,117,8001.048刘英伟899,1000.839曲立新891,0000.8310崔胜利834,3000.77合计74,584,8

16、00.0069.06第四节股票发行情况1、 发行数量：2,700万股2、 发行价格：24.00元/股，对应的市盈率为：（1）32.43倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）24.46倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。3、 发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为540万股，有效申购为19,590万股，有效申购获得配售的比例为2.75650842%，

17、认购倍数为36.28倍。本次网上定价发行2,160万股，中签率为0.%，超额认购倍数为170倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生18股零股由主承销商包销。4、 募集资金总额：64,800万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010年8 月2日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字2010第191号验资报告。5、 发行费用总额：52,795,102.50元，明细如下：项目金额（元）承销及保荐费37,100,000.00审计验资费915,000.00律师费630,000.00信息披露及发行推介费13,742,500.00股份登记及上市初费110,000.0

18、0印花税费297,602.50合 计52,795,102.50每股发行费用：1.96元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。6、 募集资金净额：595,204,897.50元。7、 发行后每股净资产：7.65元（按照2009年12月31日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。8、 发行后每股收益：0.74元/股（以公司2009年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。第五节财务会计资料本上市公告书中报告期指 2010 年 1-6 月。本上市公告书已披露 2010 年 1-6 月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2010

19、年 1-6 月财务数据未经审计，对比表中 2009 年 1-6 月份财务数据已经审计。公司上市后不再披露 2010 年半年度报告，敬请投资者注意。一、主要会计数据和财务指标截至 2010 年 6 月 30 日，公司主要会计数据及财务指标情况如下：单位：元2010年 6月 30日2009 年 6月 30日本报告期末比上年度期末增减流动资产186,106,964.95139,377,869.0533.53%流动负债252,328,593.81156,580,816.1061.15%总资产695,945,712.89545,221,468.1627.64%归属于发行人股东的所有者权益255,724,

20、774.55230,908,108.5610.75%归属于发行人股东的每股净资产（元/股）3.162.8510.88%2010 年 1-6 月2009年 1-6月本报告期末比上年同期增减营业总收入189,311,792.47163,776,262.9915.59%利润总额25,056,785.8833,441,014.39-25.07%归属于发行人股东的净利润24,816,665.9933,368,039.42-25.63%归属于发行人股东扣除非经常性损益的净利润23,459,904.6332,525,279.69-27.87%基本每股收益（元/股）0.310.41-24.39%加权平均净资产

21、收益率10.20%17.90%降低 7.70 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.64%17.45%降低 7.81 个百分点经营活动产生的现金流量净额24,668,655.3852,560,385.26-53.07%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.300.65-53.85%二、公司经营业绩及财务状况的简要说明（一）经营业绩报告期公司实现营业收入 189,311,792.47 元，相比去年同期的营业收入 163,776,262.99 增长 15.59%，主要原因是由于公司经营规模不断扩大，父母代肉种鸡、蛋种鸡、商品鸡销售数量增加较多所致。报告期公司综合销售毛利率为 2

22、6.20%，较去年同期 34.03%的毛利率下降了 7.83 个百分点，今年上半年毛利率下降的主要原因有以下两个方面：一方面，2010 年上半年大宗原料特别是玉米涨价；另一方面，鸡产品销售价格受到猪肉价格持续走低的影响，销售价格较上年同期有所下降。目前，市场玉米价格已开始回落并趋于稳定，种鸡、商品鸡销售价格已在 6 月份开始上涨；同时，随着国家启动猪肉收储计划，预计猪价将会平稳回复。公司 2010 年 8 月-9 月的销售计划明显吃紧，销售价格将有一定幅度的回升，预计下半年公司的经营业绩将会有一定程度的增长。2010 年 1-6 月，公司实现利润总额 25,056,785.88 元，较去年同期

23、的利润总额 33,441,014.39 元下降 25.07%，主要原因为：公司上半年销售毛利率因为市场的波动而有所下降，导致公司上半年的毛利额较去年同期减少；同时，公司报告期的三项费用合计较去年同期也有所增加，因而利润总额有所降低。（二）财务状况和现金流量1、 主要资产项目的变化公司报告期期末应收账款为 13,479,590.61 元，比 2009 年 6 月 30 日的应收账款增加 3,334,076.41 元，增幅为 32.86%，主要原因是公司上半年销售收入增加导致应收款项相应增加。公司报告期期末非流动资产为 509,838,747.94 元，比 2009 年 6 月 30 日非流动资产

24、增加 203,190,767.19 元，增幅为 66.26%，主要原因是随着公司规模的不断发展，公司新建鸡场和原有鸡场技术改造项目不断增多，养殖规模增大，导致固定资产、在建工程和生产性生物资产增加。2、 主要负债项目的变化公司报告期期末流动负债为 252,328,593.81 元，比 2009 年 6 月 30 日增长 61.15%；非流动负债为 186,019,666.69 元，较 2009 年 6 月 30 日的非流动负债增长 171.68%，主要原因是由于公司新建鸡厂、厂房设备投入加大，导致银行项目贷款增加所致。3、 主要现金流量表项目的变化报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 24,

25、668,655.38 元，相比去年同期减少 27,891,729.88 元，降幅为 53.07%。主要原因为报告期内材料采购、存货规模、职工薪酬等随着生产经营规模的扩大而增加，加之大宗原料特别是玉米的采购价格及数量上升，导致经营活动现金流出增加较多所致。报告期公司投资活动及筹资活动产生的现金流量净额分别为-111,920,980.71 元和 112,119,050.00 元，较去年同期分别增长 61.18%和 119.76%，主要原因是：公司目前正处于快速发展阶段，公司通过加大场房设备投入，以满足公司销售规模的持续快速增长对生产的要求，同时，由于公司投资项目的规模的增加导致银行项目贷款增加。第

26、六节其他重要事项一、 公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。二、 公司已由增值税小规模纳税人变更为增值税一般纳税人，根据国务院中华人民共和国增值税暂行条例及财政部中华人民共和国增值税暂行条例实施细则规定，公司经营的畜禽养殖业务和饲料销售业务在生产经营期限内仍免征增值税。三、 本公司自2010年7月20日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：（一） 公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；（二）

27、公司所处行业或市场未发生重大变化；（三） 公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；（四） 公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；（五） 公司未发生重大投资行为；（六） 公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；（七） 公司住所没有变更；（八） 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；（九） 公司未发生重大诉讼、仲裁事项；（十） 公司未发生对外担保等或有事项；（十一） 公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；13第七节上市保荐机构及其意见一、上市保荐机构情况上市保荐机构：安信证券股份有限公司法定代表人：牛冠兴住所：深圳市福田区金田路4018号安联大

28、厦35层、28层A02单元邮 编：518026 电话：0755-82825427、82825413传真：0755-82825424保荐代表人：范道远、朱峰二、上市保荐机构的推荐意见上市保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）已向深圳证券交易所提交了安信证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐机构的推荐意见如下：山东益生种畜禽股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，山东益生种畜禽股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。安信证券愿意推荐山东益生种畜禽股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。附件：1、2010 年 6 月 30 日资产负债表2、2010 年 1-6 月合并利润表3、2010 年 1-6 月合并现金流量表4、2010 年 1-6 月合并股东权益变动表（本页无正文，为山东益生种畜禽股份有限公司首次公开发行股票上市公告书签署页）山东益生种畜禽股份有限公司二O一O年八月九日20