阿尔特：2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）.PDF

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1、 1-1-1 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 阿尔特汽车技术股份有限公司阿尔特汽车技术股份有限公司（北京市大兴区亦庄东工业区双羊路北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号号）2020 年度向特定对象发行年度向特定对象发行 A 股股票股股票 募集说明书募集说明书（修订修订稿）稿）二二二二一一年年二二月月 阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（修订稿）1-1-2 重大事项提示重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大风险给予充分关注，并仔细阅读本募集说公司特别提示投资者对下列重大风险给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。明书中有关风险因素的章节。一、新能源汽车产业政策

2、变化风险一、新能源汽车产业政策变化风险 受益于新能源汽车产业政策的推动，我国新能源汽车市场快速发展，新能受益于新能源汽车产业政策的推动，我国新能源汽车市场快速发展，新能源汽车整车设计行业亦发展较快。源汽车整车设计行业亦发展较快。2017 年、年、2018 年、年、2019 年度以及年度以及 2020 年年 1-9月公司新能源汽车整车设计收入金额分别为月公司新能源汽车整车设计收入金额分别为 20,685.23 万元、万元、49,320.33 万元、万元、62,556.98 万元和万元和 35,269.57 万元，占公司主营业务收入的比例分别为万元，占公司主营业务收入的比例分别为 38.53%、6

3、2.36%、70.68%和和 73.36%，报告期内公司新能源汽车业务收入占比逐年增长。，报告期内公司新能源汽车业务收入占比逐年增长。近年来，国家在新能源汽车产业税收、交通、保险、金融等方面的优惠政近年来，国家在新能源汽车产业税收、交通、保险、金融等方面的优惠政策趋于多样化和全面化，策趋于多样化和全面化，2017年以来新能源汽车补贴政策呈现额度收紧，技术年以来新能源汽车补贴政策呈现额度收紧，技术标准要求逐渐提高的趋势。标准要求逐渐提高的趋势。2020年年4月发布的月发布的关于完善新能源汽车推广应用财关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知政补贴政策的通知规定，规定，综合技术进步、规模效应等

4、因素，将新能源汽车推综合技术进步、规模效应等因素，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。平缓补贴退坡力度和节奏，原年底。平缓补贴退坡力度和节奏，原则上则上2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。新能源新能源汽车产业相关政策的汽车产业相关政策的退坡可能退坡可能对新能源汽车销量产生影响，汽车生产企业可能对新能源汽车销量产生影响，汽车生产企业可能会降低对新能源汽车的研发投入，并且减少新能源汽车全新车型的开发，从而会降低对新能源汽车的研发投入，并且减少新能源汽车全新车型的开发，从而对

5、汽车设计行业的发展有一定影响，进而影响公司营业收入。如果政策退坡超对汽车设计行业的发展有一定影响，进而影响公司营业收入。如果政策退坡超过预期或相关产业政策发生重大不利变化，可能会对公司经营业绩产生重大不过预期或相关产业政策发生重大不利变化，可能会对公司经营业绩产生重大不利影响。利影响。二二、募投项目实施风险、募投项目实施风险 虽然公司对本次募集资金投资项目进行了慎重的可行性研究论证，但多个虽然公司对本次募集资金投资项目进行了慎重的可行性研究论证，但多个项目的同时实施对公司的组织和管理水平提出了较高要求。项目的同时实施对公司的组织和管理水平提出了较高要求。若公司先进性产业若公司先进性产业化研发项

6、目实施地点因无法达成租赁续约而导致发行人无法继续占有使用承化研发项目实施地点因无法达成租赁续约而导致发行人无法继续占有使用承租租房屋的，将对募投项目的实施带来一定的影响；若公司新能源动力系统及零部房屋的，将对募投项目的实施带来一定的影响；若公司新能源动力系统及零部件生产基地建设或发动机技改项目进展有所放缓，将对件生产基地建设或发动机技改项目进展有所放缓，将对募投项目后续的成功实募投项目后续的成功实施带来一定影响。此外，随着新产品条线的持续开发与发动机技改生产专线的施带来一定影响。此外，随着新产品条线的持续开发与发动机技改生产专线的阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（修订稿）1-1-3 陆续

7、搭建，公司的资产规模及业务复杂度将进一步提升，研发、运营和管理人陆续搭建，公司的资产规模及业务复杂度将进一步提升，研发、运营和管理人员将相应增加，如果公司未能根据业务发展状况及时提升人力资源、法律、财员将相应增加，如果公司未能根据业务发展状况及时提升人力资源、法律、财务等方面的管理能力，可能会影响项目研发及建设进程，导致项目未能按期投务等方面的管理能力，可能会影响项目研发及建设进程，导致项目未能按期投入运营的风险。入运营的风险。三三、募投项目市场风险募投项目市场风险 本次募集资金投资项目已经公司充分论证，但该论证是基于当前国家产业本次募集资金投资项目已经公司充分论证，但该论证是基于当前国家产业

8、政策、行业发展趋势、公司技术水平、人员储备、销售渠道、客户储备等因素政策、行业发展趋势、公司技术水平、人员储备、销售渠道、客户储备等因素做出的，若未来上述因素发生重大不利变化，或公司市场开拓不力，有可能导做出的，若未来上述因素发生重大不利变化，或公司市场开拓不力，有可能导致募投新增产能无法全部消化或者产品（服务）价格无法达到预测水平，从而致募投新增产能无法全部消化或者产品（服务）价格无法达到预测水平，从而使该项目在实施后面临一定的市场风险。使该项目在实施后面临一定的市场风险。四、市场竞争风险四、市场竞争风险 国内独立汽车设计公司发展时间较短，目前处于成长阶段，行业内企业市国内独立汽车设计公司发

9、展时间较短，目前处于成长阶段，行业内企业市场竞争较为激烈。随着公司技术水平的进一步提高，公司的业务范围将向附加场竞争较为激烈。随着公司技术水平的进一步提高，公司的业务范围将向附加值更高的高端市场渗透，直接与国内外优秀汽车设计公司在高端设计领域进行值更高的高端市场渗透，直接与国内外优秀汽车设计公司在高端设计领域进行竞争，此外，国内其他汽车设计公司设计水平的不断提升、汽车生产企业加大竞争，此外，国内其他汽车设计公司设计水平的不断提升、汽车生产企业加大对自身研发团队的支持从而降低汽车设计研发的委外比例、国外独立汽车设计对自身研发团队的支持从而降低汽车设计研发的委外比例、国外独立汽车设计公司加大在中国

10、市场的业务拓展力度从而使国内汽车设计市场的竞争加剧等因公司加大在中国市场的业务拓展力度从而使国内汽车设计市场的竞争加剧等因素也将对公司现有业务形成冲击。素也将对公司现有业务形成冲击。虽然公司凭借自身核心技术获得客户的认可，持续获得客户的设计合同，虽然公司凭借自身核心技术获得客户的认可，持续获得客户的设计合同，但如果公司不但如果公司不能充分适应竞争环境，不能保持技术、服务等方面的优势，将难能充分适应竞争环境，不能保持技术、服务等方面的优势，将难以在激烈的市场竞争中保持不断发展的态势。以在激烈的市场竞争中保持不断发展的态势。五、客户相对集中风险五、客户相对集中风险 公司的客户主要包括广汽集团、一汽

11、集团、北汽集团、东风汽车等国内知公司的客户主要包括广汽集团、一汽集团、北汽集团、东风汽车等国内知名汽车企业及其下属企业。名汽车企业及其下属企业。2017年、年、2018年和年和2019年度，公司前五大客户占公年度，公司前五大客户占公司营业收入的比例分别为司营业收入的比例分别为58.72%、56.17%和和73.56%。如果未来公司主要客户发。如果未来公司主要客户发生不可预测的不利变化或者对本公司的服务需求减少，将对公司的盈利能力产生不可预测的不利变化或者对本公司的服务需求减少，将对公司的盈利能力产生不利影响。生不利影响。阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（修订稿）1-1-4 六、六、股权分

12、散的风险股权分散的风险 截至本募集说明书签署之日，本公司总股本截至本募集说明书签署之日，本公司总股本305,658,743股，宣奇武先生直股，宣奇武先生直接持有阿尔特接持有阿尔特2,179,000股股份，通过阿尔特投资间接持有阿尔特股股份，通过阿尔特投资间接持有阿尔特26,006,232股股股股份，通过作为份，通过作为珺珺文银宝的有限合伙人间接持有阿尔特文银宝的有限合伙人间接持有阿尔特1,186,101股股份；刘剑女股股份；刘剑女士直接持有阿尔特士直接持有阿尔特1,400,000股股份，通过阿尔特投资间接持有阿尔特股股份，通过阿尔特投资间接持有阿尔特8,974,398股股份。宣奇武先生直接控制

13、阿尔特股股份。宣奇武先生直接控制阿尔特0.71%股权，刘剑女士直接控制阿尔特股权，刘剑女士直接控制阿尔特0.46%股权，宣奇武先生及其配偶刘剑女士通过阿尔特投资间接控制阿尔特股权，宣奇武先生及其配偶刘剑女士通过阿尔特投资间接控制阿尔特14.74%股股权，宣奇武先生及其配偶刘剑女士直接或间接控制阿尔特共计权，宣奇武先生及其配偶刘剑女士直接或间接控制阿尔特共计15.91%股权。本股权。本次发行完成后次发行完成后，公司实际控制人的持股比例将进一步被稀释，如果后续公司实，公司实际控制人的持股比例将进一步被稀释，如果后续公司实际控制人持有公司股份的比例继续下降，可能会导致实际控制人对公司的控制际控制人持

14、有公司股份的比例继续下降，可能会导致实际控制人对公司的控制力减弱，影响公司的治理结构，进而给公司业务或经营管理等带来一定影响。力减弱，影响公司的治理结构，进而给公司业务或经营管理等带来一定影响。阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（修订稿）1-1-5 公司声明公司声明 1、公司及董事会全体成员保证募集说明书内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。3、本募集说明书是公司对本次发行的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。4、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次发行

15、相关事项的实质性判断、确认或批准，本募集说明书所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的审核与注册。阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（修订稿）1-1-6 目目 录录 重大事项提示.2 公司声明.5 目 录.6 释 义.8 一、发行人基本情况一、发行人基本情况.11（一）股权结构、控股股东及实际控制人情况（一）股权结构、控股股东及实际控制人情况.11（二）所处行业的主要特点及行业竞争情况（二）所处行业的主要特点及行业竞争情况.19（三）主要业务模式、产品或服务的主要内容（三）主要业务模式、产品或服务的主要内容.27（四）现有业务发展安排及未来发展战略（四）现有业务发展安排及未来

16、发展战略.42（五）财务性投资情况（五）财务性投资情况.44 二、本次证券发行概要二、本次证券发行概要.55（一）本次发行的背景和目的（一）本次发行的背景和目的.55（二）发行对象及与发行人的关系（二）发行对象及与发行人的关系.58（三）发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期（三）发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期.59（四）募集资金投向（四）募集资金投向.61（五）本次发行是否构成关联交易（五）本次发行是否构成关联交易.61（六）本次发行是否将导致公司控制权发生变化（六）本次发行是否将导致公司控制权发生变化.61（七）本次发行方案取得有（七）本次发行方案取得有关主管部门批准的情况

17、以及尚需呈报批准的程序关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.65 三、发行对象的基本情况及相关协议内容摘要三、发行对象的基本情况及相关协议内容摘要.67（一）宣奇武基本情况（一）宣奇武基本情况.67（二）与宣奇武签订的股份认购协议内容摘要（二）与宣奇武签订的股份认购协议内容摘要.69 四、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析四、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.74（一）本次募集资金投资项（一）本次募集资金投资项目的基本情况目的基本情况.74（二）本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的情况（二）本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准

18、或备案事项的情况.86（三）募集资金用于研发投入的情况（三）募集资金用于研发投入的情况.87（四）本次募投项目目前进展及资金预计使用进度、已投资金额、资金来源及本次发行相（四）本次募投项目目前进展及资金预计使用进度、已投资金额、资金来源及本次发行相关董事会议决议日前已投入资金关董事会议决议日前已投入资金.90（五）募投项目实施地点和土地使用权证办理情况，各实施主体是否已取得本次募投项目（五）募投项目实施地点和土地使用权证办理情况，各实施主体是否已取得本次募投项目实施所需的全部资质或许可，是否存在办理障碍实施所需的全部资质或许可，是否存在办理障碍.93（六）本次募投项目开展涉及增资和评估主要情况

19、（六）本次募投项目开展涉及增资和评估主要情况.94 阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（修订稿）1-1-7 五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.107（一）本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划（一）本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划.107（二）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化（二）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化.107（三）本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的（三）本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业

20、竞争或潜在同业竞争的情况业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况.107（四）本次发行完成后，上市公司与（四）本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况在的关联交易的情况.108 六、与本次发行相关的风险因素六、与本次发行相关的风险因素.109（一）对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素（一）对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素.109（二）可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素（二）可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素.113（三）对本次募投项

21、目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素（三）对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素.113 七、与本次发行相关的声明七、与本次发行相关的声明.116（一）发行人全体董事、监事、高级管理人员声明（一）发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.116（一）发行人全体董事、监事、高级管理人员声明（一）发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.117（二）发行人控股股东（二）发行人控股股东声明声明.118（三）发行人实际控制人声明（三）发行人实际控制人声明.119（四）保荐人声明（四）保荐人声明.120（五）发行人律师声明（五）发行人律师声明.123（六）会计师事务所声明（

22、六）会计师事务所声明.124（七）发行人董事会声明（七）发行人董事会声明.125 阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（修订稿）1-1-8 释释 义义 在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：公司/本公司/发行人/上市公司 指 阿尔特汽车技术股份有限公司 本公司实际控制人 指 宣奇武先生及其配偶刘剑女士 A股 指 在深交所上市的每股面值为人民币1.00元的普通股 本次向特定对象发行A股/本次向特定对象发行/本次发行 指 阿尔特汽车技术股份有限公司拟以向特定对象发行股票的方式向包括宣奇武先生在内的不超过35名（或依据发行时法律法规规定的数量上限）特定投资者发行不超过91,69

23、7,622股A股股票之行为 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 附条件生效的股份认购协议/股份认购协议 指 阿尔特汽车技术股份有限公司股份认购协议 注册管理办法 指 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）报告期 指 2017年、2018年、2019年以及2020年1-9月 珺文银宝 指 嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）悦达投资 指 江苏悦达投资股份有限公司 悦达中小企业绿色发展创业投资基金 指 江苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金（有限合伙）普丰兴业 指 北京亦庄普丰兴业创业投资中心（有限合伙）凯联新锐 指 共青城凯联新锐投资中心（有限合伙）E-FORD 指 E-Ford

24、Limited 基锐科创 指 北京基锐科创投资中心（有限合伙）阿尔特成都 指 阿尔特（成都）汽车设计有限公司 柳州菱特 指 柳州菱特动力科技有限公司 广州阿尔特 指 广州阿尔特汽车技术有限公司 阿尔特投资 指 阿尔特（北京）投资顾问有限公司 威固阿尔特 指 威固阿尔特武汉汽车传动有限公司 北方凯达 指 北方凯达汽车技术研发有限公司 阿尔特开曼 指 阿尔特（开曼）控股有限公司 北京秉望 指 北京秉望汽车产业基金管理有限公司 希艾益 指 北京希艾益科技有限公司 宁波伊诺威 指 宁波伊诺威汽车科技有限公司 阿尔特宜兴 指 阿尔特汽车设计宜兴有限公司 江西阿尔特 指 江西阿尔特汽车技术有限公司 四川新

25、能源 指 四川阿尔特新能源汽车有限公司 阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（修订稿）1-1-9 重庆阿尔特 指 重庆阿尔特汽车技术有限公司 北汽泰普 指 北汽泰普越野车科技有限公司 上海卡耐 指 上海卡耐新能源有限公司 武汉路驰 指 武汉路驰汽车技术有限公司 天津阿尔特 指 天津阿尔特汽车工程技术开发有限公司 广州阿尔特科技 指 广州阿尔特汽车科技有限公司 上海诺昂 指 上海诺昂汽车技术有限公司 上海帕疆 指 上海帕疆汽车科技有限公司 长春凯达 指 长春凯达汽车电机研发制造有限公司 成都智暄 指 成都智暄科技有限责任公司 BEV 指 纯电动汽车（Battery Electric vehic

26、le），是指只依靠动力电池和驱动电机来给车辆提供动力以供行驶 REEV 指 增程式电动汽车（Range Extend Electric Vehicle），是指在纯电动汽车基础上，装备一个小型的辅助发电机组以备电池电量不足时为电池充电 MPV 指 多用途汽车（Multi-purpose Vehicle），是集轿车、旅行车和厢式货车功能于一身的多用途汽车车型。NVH 指 噪声、振动与声振粗糙度（Noise、Vibration、Harshness），是衡量汽车产品质量的一项综合型指标，三项指标涵盖的问题都是用户在汽车使用过程中感受最直接和最表面的问题 PHEV 指 插 电 式 混 合 动 力 汽 车

27、（Plug-in hybrid electric vehicle,PHEV）,可以外部充电，可以用纯电模式行驶，电池电量耗尽后再以混合动力模式（以内燃机为主）行驶，并适时向电池充电 SUV 指 运动型多功能汽车（Sports Utility Vehicles）。A级车、B级车、C级车、D级及以上 指 德国根据汽车轴距、发动机排量等对汽车进行分类的一种标准。例如：A00级轿车称为微型轿车，轴距在2米到2.2米之间，发动机排量小于1升；A0级车称为小型车，轴距2.2米至2.3米，排量为1升至1.3升；A级车称为紧凑型轿车，其轴距范围约为2.3米至2.45米之间，排量约在1.3升至1.6升；B级车称

28、为中型轿车，轴距约在2.45至2.6米之间，排量从1.6升到2.4升；C级轿车又称为中大型车（或行政级轿车），轴距约在2.6米至2.8米之间，发动机排量在2.3升至3.0升；D级轿车称为豪华车，其轴距一般大于2.8米，排量基本都在3.0升以上 第四阶段油耗法规、第四阶段燃料消耗法规 指 乘用车燃料消耗量限值（GB19578-2014）和乘用车燃料消耗量评价方法及指标（GB27999-2014）相关规定 第五阶段油耗法规、第五阶段燃料消耗法规 指 乘用车燃料消耗量限值（GB19578-2019）和乘用车燃料消耗量评价方法及指标（GB27999-2019）相关规定 国六排放标准 指 轻型汽车污染物

29、排放限值及测量方法（中国第六阶段）规定相关排放标准 阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（修订稿）1-1-10 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本募集说明书部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是因四舍五入造成的。阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（修订稿）1-1-11 一、发行人基本情况一、发行人基本情况（一）股权结构、控股股东及实际控制人情况（一）股权结构、控股股东及实际控制人情况 1、前十名股东情况、前十名股东情况 截至 2020 年 9 月 30 日，本公司前十大股东持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股总数（股）持股总数（股）持股比例持股比例 质押

30、股份数（股）质押股份数（股）1 阿尔特投资 45,053,020 14.7396%24,784,895 2 珺文银宝 22,180,105 7.2565%-3 悦达投资（“CS”）12,345,679 4.0390%-4 悦达中小企业绿色发展创业投资基金 10,680,909 3.4944%-5 普丰兴业 9,756,000 3.1918%-6 林玲 9,021,000 2.9513%-7 凯联新锐 8,000,000 2.6173%-8 E-FORD 7,720,520 2.5259%-9 张立强 7,480,000 2.4472%-10 基锐科创 6,351,851 2.0781%-2、控

31、股股东情况、控股股东情况 截至 2020 年 9 月 30 日，公司控股股东是阿尔特投资，持有公司 45,053,020股股份，占公司总股本的 14.7396%。阿尔特投资基本情况如下：公司名称：阿尔特（北京）投资顾问有限公司 公司住所：北京市海淀区信息路甲 28 号 8 层 D 座 08B-17 成立时间：2010 年 8 月 12 日 法定代表人：宣奇武 注册资本：100 万元 经营范围：经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）统一社会信用代码/注册号：91110

32、108560363600A 股权结构：阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（修订稿）1-1-12 序号序号 股东姓名股东姓名 出资出资金额金额（万元）（万元）持股比例持股比例 1 宣奇武 57.723616 57.72%2 刘剑 19.919637 19.92%3 王跃建 6.035371 6.04%4 曾朝晖 5.316598 5.32%5 胡靖 3.329415 3.33%6 吴红继 3.157495 3.16%7 翟晓舟 2.078888 2.08%8 吴兰 1.329174 1.33%9 龙迪 1.109806 1.11%合计合计 100.0000 100.00%阿尔特投资最近一年及

33、一期主要财务数据如下：单位：元 项项 目目 2020 年年 9 月月 30 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 总资产 155,838,417.56 74,657,742.40 净资产-1,958,878.56-1,891,053.72 项项 目目 2020 年年 1-9 月月 2019 年度年度 营业收入-净利润-67,824.84-1,631,327.27 注：2019 年度数据经审计，2020 年 1-9 月数据未经审计。3、实际控制人、实际控制人 发行人实际控制人为宣奇武先生及其配偶刘剑女士。4、股权结构、股权结构 截至 2020 年 9 月 30 日，公司与实际控制人的具体

34、股权控制结构为：宣奇武先生直接持有本公司 2,179,000 股股份，通过阿尔特投资间接持有本公司26,006,232 股股份，通过作为珺文银宝的有限合伙人间接持有本公司 1,186,101股股份；刘剑女士直接持有本公司 1,400,000 股股份，通过阿尔特投资间接持有本公司 8,974,398 股股份。宣奇武先生直接控制本公司 0.7129%股权，刘剑女士直接控制本公司 0.4580%股权，宣奇武先生及其配偶刘剑女士通过阿尔特投资间接控制本公司 14.7396%股权，宣奇武先生及其配偶刘剑女士直接或间接控制本阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（修订稿）1-1-13 公司共计 15.91

35、05%股权。5、控股股东、实际控制人控制企业的具体经营内容、业务开展情况、对外、控股股东、实际控制人控制企业的具体经营内容、业务开展情况、对外投资情况投资情况（1）控股股东、实际控制人控制企业的具体经营内容、业务开展情况、对）控股股东、实际控制人控制企业的具体经营内容、业务开展情况、对外投资情况外投资情况 截至本募集说明书签署之日，控股股东、实际控制人控制截至本募集说明书签署之日，控股股东、实际控制人控制或对外投资或对外投资的的其其他他企业的具体经营内容、业务开展情况、对外投资情况如下：企业的具体经营内容、业务开展情况、对外投资情况如下：名称名称 主营业务主营业务 注册资本注册资本（万元）（万

36、元）与发行人的关系与发行人的关系 对外投资对外投资（除发行（除发行人以外）人以外）与发行人主与发行人主营业务的关营业务的关系系 阿尔特企管阿尔特企管 企业管理咨询企业管理咨询 5,000.00 控股股东阿尔特控股股东阿尔特投资持股投资持股79.90%无无 无无 阿尔特开曼阿尔特开曼 对外投资对外投资（实际实际未开展主营业未开展主营业务，未进行务，未进行任何任何对外投资）对外投资）9,700,000股股 实际控制人宣奇实际控制人宣奇武持股武持股 48.00%，刘剑持股刘剑持股19.31%，宣奇武，宣奇武任董事任董事 无无 无无 成都水木清华成都水木清华股权投资基金股权投资基金管理有限公司管理有限

37、公司 资产管理资产管理 500.00 实际控制人宣奇实际控制人宣奇武持股武持股 7.00%无无 无无 珺文银宝文银宝 股权投资、实业股权投资、实业投资投资 18,700.00 实际控制人宣奇实际控制人宣奇武持合伙份额武持合伙份额5.35%无无 无无 综上，控股股东、实际控制人控制或对外投资的其他企业的主营业务均与综上，控股股东、实际控制人控制或对外投资的其他企业的主营业务均与发行人主营业务无关，不存在与发行人相同或相似业务。发行人主营业务无关，不存在与发行人相同或相似业务。阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（修订稿）1-1-14（2）发行人控股股东、实际控制人避免同业竞争的措施）发行人控股

38、股东、实际控制人避免同业竞争的措施 控股股东、实际控制人已采取了切实有效的避免同业竞争的措施为避免与控股股东、实际控制人已采取了切实有效的避免同业竞争的措施为避免与发行人发生同业竞争，并发行人发生同业竞争，并于于 2018 年年 9 月月 18 日日出具了书面承诺如下：出具了书面承诺如下：1）控股股东阿尔特投资出具的避免同业竞争的承诺函：）控股股东阿尔特投资出具的避免同业竞争的承诺函：“一、承诺人声明，承诺人已向阿尔特准确、全面地披露承诺人直接或间“一、承诺人声明，承诺人已向阿尔特准确、全面地披露承诺人直接或间接持有的其他企业和其他经济组织的股权或权益情况；承诺人及承诺人直接或接持有的其他企业

39、和其他经济组织的股权或权益情况；承诺人及承诺人直接或间接控制的其他企业或其他经间接控制的其他企业或其他经济组织未以任何其他方式直接或间接从事与阿尔济组织未以任何其他方式直接或间接从事与阿尔特及其子公司相竞争的业务。特及其子公司相竞争的业务。二、承诺人承诺，在承诺人作为阿尔特的主要股东期间，承诺人及承诺人二、承诺人承诺，在承诺人作为阿尔特的主要股东期间，承诺人及承诺人现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他实质上受承诺人控制的企业现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他实质上受承诺人控制的企业或经济组织（阿尔特及其控制的企业和其他经济组织除外，下称“承诺人控制或经济组织（阿尔特及其控制的

40、企业和其他经济组织除外，下称“承诺人控制的企业”）不会以任何形式从事对阿尔特及其子公司的生产经营构成或可能构成的企业”）不会以任何形式从事对阿尔特及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与阿尔特及其子公司竞争的同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与阿尔特及其子公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。三、承诺人承诺，在承诺人作为阿尔特的主要股东期间，凡承诺人及承诺三、承诺人承诺，在承诺人作为阿尔特的主要股东期间，凡承诺人及承诺人控制的企业有任何商

41、业机会可从事、参与或入股任何可能会与阿尔特及其子人控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与阿尔特及其子公司生产经营构成竞争的业务，承诺人将或将促使承诺人控制的企业于知悉该公司生产经营构成竞争的业务，承诺人将或将促使承诺人控制的企业于知悉该等商业机会之日起的三日内书面通知阿尔特，如在书面通知所指定的合理期间等商业机会之日起的三日内书面通知阿尔特，如在书面通知所指定的合理期间内，阿尔特书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺人将或将促使承内，阿尔特书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺人将或将促使承诺人控制的企业按照阿尔特的要求，将该等商业机会让与阿尔特，由阿尔特在诺人控制

42、的企业按照阿尔特的要求，将该等商业机会让与阿尔特，由阿尔特在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与阿尔特及其子公同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与阿尔特及其子公司存在同业竞争。司存在同业竞争。四、承诺人承诺，如果承四、承诺人承诺，如果承诺人违反上述承诺，阿尔特依据其董事会所作出诺人违反上述承诺，阿尔特依据其董事会所作出的决策（关联董事应回避表决）或者股东大会作出的决策（关联股东应回避表的决策（关联董事应回避表决）或者股东大会作出的决策（关联股东应回避表决），有权要求承诺人及承诺人控制的企业停止相应的经济活动或行为，并将已决），有权要求承诺人及承诺人控制的企业

43、停止相应的经济活动或行为，并将已经形成的有关权益、可得利益或者合同项下的权利义务转让给独立第三方或者经形成的有关权益、可得利益或者合同项下的权利义务转让给独立第三方或者按照公允价值转让给阿尔特或者其指定的第三方，承诺人将并将促使承诺人控按照公允价值转让给阿尔特或者其指定的第三方，承诺人将并将促使承诺人控阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（修订稿）1-1-15 制的企业（如需）按照阿尔特的要求实施相关行为；造成阿尔特经济损失的，制的企业（如需）按照阿尔特的要求实施相关行为；造成阿尔特经济损失的，承诺人将赔偿阿尔特因此受到的全部损失。承诺人将赔偿阿尔特因此受到的全部损失。五、在触发上述第四项承

44、诺情况发生后，承诺人未能履行相应承诺的，则五、在触发上述第四项承诺情况发生后，承诺人未能履行相应承诺的，则阿尔特有权相应扣减应付承阿尔特有权相应扣减应付承诺人的现金分红和应付承诺人的税后薪酬。在相应诺人的现金分红和应付承诺人的税后薪酬。在相应的承诺履行前，承诺人亦不转让承诺人所直接或间接所持的阿尔特的股份，但的承诺履行前，承诺人亦不转让承诺人所直接或间接所持的阿尔特的股份，但为履行上述承诺而进行转让的除外。为履行上述承诺而进行转让的除外。六、本声明与承诺函所述声明及承诺事项已经承诺人确认，为承诺人的真六、本声明与承诺函所述声明及承诺事项已经承诺人确认，为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约

45、束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。七、本声明与承诺函自签署之日起生效，在阿尔特的首发上市申请在证监七、本声明与承诺函自签署之日起生效，在阿尔特的首发上市申请在证监会或其他有权机构审核期间（包括已获批准进行公开发行但成为上市公司前的会或其他有权机构审核期间（包括已获批准进行公开发行但成为上市公司前的期间）和阿尔特作为上市公司存续期间持期间）和阿尔特作为上市公司存续期间持续有效，但自下列较早时间起不再

46、有续有效，但自下列较早时间起不再有效：（效：（1）阿尔特不再是上市公司；（）阿尔特不再是上市公司；（2）依据承诺人及其相关主体所实际控制的相）依据承诺人及其相关主体所实际控制的相关方合计持有或控制的阿尔特的股份的比例，对阿尔特的股东大会的决议的形关方合计持有或控制的阿尔特的股份的比例，对阿尔特的股东大会的决议的形成不再能产生重大影响。”成不再能产生重大影响。”2）实际控制人宣奇武、刘剑出具的避免同业竞争的承诺函：）实际控制人宣奇武、刘剑出具的避免同业竞争的承诺函：“一、承诺人声明，承诺人已向阿尔特准确、全面地披露承诺人直接或间“一、承诺人声明，承诺人已向阿尔特准确、全面地披露承诺人直接或间接持

47、有的其他企业和其他经济组织的股权或权益情况，承诺人未在与阿尔特及接持有的其他企业和其他经济组织的股权或权益情况，承诺人未在与阿尔特及其子公司存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织中担任董事、高级管其子公司存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；承诺人及承诺人直接或间接控制的其他企业或其他经理人员或核心技术人员；承诺人及承诺人直接或间接控制的其他企业或其他经济组织未以任何其他方式直接或间接从事与阿尔特及其子公司相竞争的业务。济组织未以任何其他方式直接或间接从事与阿尔特及其子公司相竞争的业务。二、承诺人承诺，在承诺人作为阿尔特的实际控制人期间，承诺人及

48、承诺二、承诺人承诺，在承诺人作为阿尔特的实际控制人期间，承诺人及承诺人现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他实质上受承诺人控制的企人现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他实质上受承诺人控制的企业或经济组织（阿尔特及其控制的企业和其他经业或经济组织（阿尔特及其控制的企业和其他经济组织除外，下称“承诺人控济组织除外，下称“承诺人控制的企业”）不会以任何形式从事对阿尔特及其子公司的生产经营构成或可能构制的企业”）不会以任何形式从事对阿尔特及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与阿尔特及其子公司竞争成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与阿尔

49、特及其子公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（修订稿）1-1-16 三、承诺人承诺，在承诺人作为阿尔特的实际控制人期间，凡承诺人及承三、承诺人承诺，在承诺人作为阿尔特的实际控制人期间，凡承诺人及承诺人控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与阿尔特及其诺人控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与阿尔特及其子公司生产经营构成竞争的业务，承诺人将或将促使承诺人控制的企业于知悉子公司生产经营构成竞争的业务，承诺人将或将促使承诺

50、人控制的企业于知悉该等商业机会之日起的三日内书面通知阿尔特，如在书面通知所指定的合理期该等商业机会之日起的三日内书面通知阿尔特，如在书面通知所指定的合理期间内，阿间内，阿尔特书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺人将或将促使尔特书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺人将或将促使承诺人控制的企业按照阿尔特的要求，将该等商业机会让与阿尔特，由阿尔特承诺人控制的企业按照阿尔特的要求，将该等商业机会让与阿尔特，由阿尔特在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与阿尔特及其子在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与阿尔特及其子公司存在同业竞争。公司存在同业竞争。四