大连星海底稿主承销商会议纪要及访谈记录.docx

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1、第一章会议纪要1-1 定期会议（如周会）的会议资料以及会议记录（视工程组工作情况确定，一般应至少做到每月一次）1-1-1 第一次会议纪要会议时间：2014年4月2日会议主题：关于大连星海2014年第一期非公开债务定向融资工具启动会会议参与方：发行人大连星海湾金融商务区投资管理股份、招商证券股份、 上海浦东开展银行、北京市海问律师事务所、中兴财光华会计师事务所有限责任公司、大公 国际信用评级有限责任公司会议主要内容：会议主要就工程过程中各方的主要职责、材料出具等事项进行安排沟通。初 步明确整体材料准备及发行进度，发行人将按照会议沟通的内容，提供本次债务融资过程中 主承销商、会计师事务所、律师事务

2、所和评级公司所需出具的文件材料，各方明确具体发行 准备过程中的具体职责和工作进度。1-1-2 第二次会议纪要会议时间：2014年4月23日会议主题：关于大连星海2014年第一期非公开债务定向融资工具资料收集说明会会议参与方：发行人大连星海湾金融商务区投资管理股份、招商证券股份、 上海浦东开展银行、北京市海问律师事务所、中兴财光华会计师事务所有限责任公司、大公 国际信用评级有限责任公司会议主要内容：会议各方主要就工程前期需要准备上报的资料进行沟通交流，各方就资料收 集整理过程中需进一步明确的问题和补充资料清单进行进一步明确和反应。此外，会议基本 确定发行各个阶段的时间节点，初步定于2014年5月

3、上旬材料收集完毕并准备报会。1-1-3 第三次会议纪要会议时间：2014年5月8日会议主题：关于大连星海2014年第一期非公开债务定向融资工具文件准备及上报会议参与方：发行人大连星海湾金融商务区投资管理股份、招商证券股份、 上海浦东开展银行、北京市海问律师事务所、中兴财光华会计师事务所有限责任公司、大公 国际信用评级有限责任公司会议主要内容：各方报会材料已基本准备制作完毕，各方主要尽调及资料准备和出具过程中 出现的问题进一步沟通和明晰，并进一步完善资料终稿，并沟通报会过程中的具体要求和流 程，明确报会过程中的各个节点，并就报会之后根据协会反应进一步进行材料补充和完善的 情况进行提前明确。1-1

4、-4 第四次会议纪要会议时间：2014年6月15日会议主题：关于大连星海2014年第一期非公开债务定向融资工具第一次反应会议参与方：发行人大连星海湾金融商务区投资管理股份、招商证券股份、 上海浦东开展银行、北京市海问律师事务所、中兴财光华会计师事务所有限责任公司、大公 国际信用评级有限责任公司会议主要内容：协会给出第一次反应意见，要求补充注册资料定向协议。各方进行讨论，做 出明确和详尽的资料补充分工，根据协会的要求完善补充资料，完成资料补充并尽快答复协 会。1-1-5 第五次会议纪要会议时间：2014年7月8日会议主题：关于大连星海2014年第一期非公开债务定向融资工具第二次反应会议参与方：发

5、行人大连星海湾金融商务区投资管理股份、招商证券股份、 上海浦东开展银行、北京市海问律师事务所、中兴财光华会计师事务所有限责任公司、大公 国际信用评级有限责任公司会议主要内容：协会给出第二次反应意见，要求补充法律意见书建议律师对发行人或有事项 发表意见。各方进行讨论，做出明确和详尽的资料补充分工，根据协会的要求完善补充资料， 完成资料补充并尽快答复协会。1-1-6 第六次会议纪要会议时间：2014年8月9日会议主题：关于大连星海2014年第一期非公开债务定向融资工具批文下发及发行准备会议参与方：发行人大连星海湾金融商务区投资管理股份、招商证券股份、 上海浦东开展银行、北京市海问律师事务所、中兴财

6、光华会计师事务所有限责任公司、大公 国际信用评级有限责任公司会议主要内容：经过两轮反应及回复，协会批文下发，同意本次PPN发行申请。此次会议 各方就发行阶段的材料准备、信息披露、路演情况进行进一步的沟通说明和计划安排。1-1-7 第七次会议纪要会议时间：2014年10月7日会议主题：关于大连星海2014年第一期非公开债务定向融资工具工程发行及后续工作安排 会议参与方：发行人大连星海湾金融商务区投资管理股份、招商证券股份、 上海浦东开展银行、北京市海问律师事务所、中兴财光华会计师事务所有限责任公司、大公 国际信用评级有限责任公司会议主要内容：各方就本次工程完成情况进行总结，并就后续工作安排进行沟

7、通说明。第二章访谈提纲及记录2-1 发行人高管访谈提纲及记录访谈时间：2014年6月13日约访人：招商证券股份固定收益部访谈对象：发行人大连星海湾金融商务区投资管理股份副总经理、财务负责人 访谈内容：主要就发行人的业务运营情况、财务情况进行访谈。1 .招商证券：发行人各个业务板块的划分是怎样的？运营模式如何？发行人副总经理答：发行人业务可分为三大业务板块，分别为基础设施建设、旅游及土地整理。发行人基础 设施建设业务主要采用政府委托代建模式，按投资金额的一定比例确认代建费收入，目前为 发行人的主要收入来源之一，占发行人2012年度主营业务收入的35.99%。发行人的旅游 业务主要通过下属上市子公

8、司大连圣亚经营，主营圣亚海洋世界、圣亚极地世界等旅游景区， 目前为发行人的主要收入来源之一，占发行人2012年度主营业务收入的28.08%。发行人 土地整理业务已经开展，截至2013年9月末，发行人已获授权整理的土地面积为7,800亩， 已整理土地4,131亩，未来将陆续完成土地整理，移交大连市土地储藏中心后取得财政性资 金流入。伴随着大连体育中心工程的投资进度和旅游业务门票收入的增长，公司主营业务收入保 持平稳增长：2010年实现主营业务收入4.18亿元，其中代建基础设施收入29,250.08万元， 占比70.03%;旅游收入12,457.67万元，占比29.83%; 2011年实现主营业务

9、收入4.70 亿元，其中代建基础设施收入31,282.09万元，占比65.92%；旅游收入15,277.35万元， 占比32.19%; 2012年实现主营业务收入6.96亿元，其中代建基础设施收入25162.58万 元，占比35.99%;旅游收入19630.13万元，占比28.08%。2 .招商证券：发行人直接债务融资情况及未来融资计划如何？发行人财务负责人答：发行人在获得交易商协会注册的25亿元注册规模内，于2013年4月23日发行了 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具，于2013年7月23日发行了 2013年度第二期非公 开定向债务融资工具，实际发行总额分别为10亿元和15亿元。除本次拟注册的人民币30亿元定向工具和上述披露的融资工具和计划外，发行人无其 他拟申请或正在申请的包括中期票据、短期融资券、企业债券在内的其他债务融资工具。