重庆经开底稿- 发行阶段-包销承诺委员会（债务融资承销项目）上会申请书-重庆经开.docx

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1、使用说明：请工程组按照以下模板，根据工程实际情况，撰写上会申请书，提供尽可能准 确、全面的信息供委员审核判断。附三：包销承诺委员会（债务融资承销工程）上会申请书招商证券包销承诺委员会（债务融资承销工程）：根据招商证券股份包销管理方法、包销承诺委员会（债务融 资承销工程）议事规那么（暂行）的要求，现申请包销承诺委员会（债务融资承 销工程）对 重庆经开区开发投资集团有限责任 公司 非公开定向债务融资工具 工程进行审核表决。该工程的有关情况如下：一、工程基本情况发行人简介：公司名称：重庆经开区开发投资集团有限责任公司公司住所：重庆市南岸区玉马路8号科技创业中心融英楼8楼28号法定代表人：徐宏注册资金

2、：人民币40亿元经济性质：有限责任公司成立日期：2011年1月10日工商注册号：渝经注册号500902000029541邮政编码：400060联系人：周振宇联系 ：023-6262 0569 ：023-6262 0569经营范围:对重庆经济技术开发区范围内的基础设施建设、区域土地 开发、房地产开发、现代产业体系构建进行投资、建设、 管理、资本运作、农田水利、农业工程综合开发及信息咨 询、土地综合整治、拆迁安置。（依法须经批准的工程，经 相关部门批准后方可开展经营活动）发行人所处行业简介：发行人是重庆经开区基础设施建设主体之一，负责区 域内的基础设施建设、土地整理、园区配套设施开发、招商引资等业

3、务募集资金用途介绍：本次定向工具拟募集20亿元，根据发行人的资金需求, 其中5亿元拟用于归还发行人本部和发行人子公司的有息债务，优化债务结构； 15亿元拟用于经开区长江孵化楼工程、纵七路道路工程、纵三路道路工程和开 成路道路工程的建设工程进展情况：正在准备发行取得核准批文或注册通知书时间：2014年9月19日我司身份和承销份额：我司为牵头主承销商，承销份额80%收费情况：0. 18%协议支出情况：无工程负责人和主要工程组成员：涂文海，张昊，江航二、发行方案简介评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体评级为AA总发行规模和本期发行规模：总注册规模20亿，本期发行规模10亿元发行

4、方式:定向发行三、销售情况介绍经与投资人沟通，己经确定在6.0%-7. 2%的收益率区间内，可以完本钱期10 亿元规模的发行，无需返佣。四、工程分析报告期主要财务数据：单位：万元偿债措施安排:科目2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日资产总额253,155.67负债总额412,084.22259,840.96130,759.84股东权益430,556.14流动负债133,318.2280,759.84一年内到期的长期负债31,380.00-长期负债货币资金28,326.4647,794.35经营活动现金净流量-56,295.95-80,892.13投资活动的现金净流

5、量-10,504.68筹资活动的现金净流量226,646.0377,509.68139,.17现金净流量-19,467.8947,794.35营业收入82,972.53营业利润3,861.252,835.551,861.10利涧总额38,746.1832,861.10净利润40,071.54为保障本次定向工具投资者权益，发行人设计了切实可行的市场化偿债机制 和偿债保障措施，其偿债资金主要来源于发行人营业收入、净利润以及其他融资 渠道等。1、发行人结合其有息债务及未来投资情况编制了 2014-2018年现金流量测 算表，发行人在预测期内收入将实现稳步增长，实现现金流平衡。2、如果发行人出现了信用

6、评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响 投资者权益的情况，发行人将采取暂缓重大对外投资等工程的实施、出售长期股 权投资、变现优良资产等措施来增强发行人偿债方面的保障。3、如果发生影响发行人偿债能力的偿债风险，发行人将通过变更发行结构 及缩小发行金额等措施来降低偿债风险，保障本次定向工具本息的兑付。4、发行人未来的营业收入将保持稳步增长态势。发行人2013年营业收入为 164,525. 69万元,营业外收入为37, 257.61万元，实现利润总额为41, 105. 77 万元，净利润为40, 071. 54万元。随着发行人基础设施建设工程和土地一级开发 的逐步完工和回款以及后续工程建设结算，

7、未来几年发行人主营业务收入仍将保 持稳定增长。5、维持良好银企合作关系，增强融资能力。发行人与建设银行、中信银行、 浦发银行等银行保持长期良好合作关系，在各家金融机构取得较高的信用等级, 具有较强的间接融资能力。截至2013年12月末，发行人获得金融机构共计28. 8 亿元的授信额度，已使用额度为25. 12亿元，剩余未使用授信额度为3. 68亿元。 发行人积极加强与金融机构和商业银行的合作，多渠道、全方位筹融资，较好地 保障了发行人开展的资金需求，为本次定向工具本息的到期偿付提供了保障。6、加强本钱管理，提高盈利能力。发行人进一步加强本钱控制，开源节流。 发行人将充分运用多渠道融资工具，置换

8、高本钱银行融资，降低财务费用，加强 现金流控制，精确管理。未来现金流预测：单位：万元工程2014 年2015 年2016 年2017 年2018 年一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金450,048.81380,785.00其中：园区产、也楼宇销售板块84,000.42161,000.81-土地整理业务板块173,820201.498240,675286,025344.300基础设施代建业务板块87,550.0097.850.0()收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金49,320.0258,248.0769,757.3228,470.92其中：利息收入园区产业楼宇出

9、租收入4,320.0213,248.0724,757.3228,470.92政府补贴45,000.0045,000.0045,000.0045,000.000.00往来款-经营活动现金流入小计499368.83574,714.00450,54232470,620.92购买商品、接受劳务支付的现金244,000.36322,000.69359,200.79219,500.00245,000.00其中：园区产业楼宇销售板块72,000.36138,000.69158,700.7900土地整理业务板块90,000.0099,000.00127,500.00基础设施代建业务板块85,000.0088,

10、000.0092,000.00支付给职工以及为职工支付的现金7368509801,120.00支付的各项税费15,736.2017,766.0119,577.9119,929.8718,071.55支付其他与经营活动有关的现金29,300.0057,200.00经营活动现金流出小计283,872.56369,916.70416,358.70286,349.87321,561.55经营活动产生的现金流量净额103,407.86129,452.13158,355.30164,192.45149,059.37二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金-取得投资收益收到的现金-处置固定资产、无形资

11、产和其他长期资产 收回的现金净额-处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计-购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金-投资支付的现金-支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计-投资活动产生的现金流量净额-三、筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资收到的现金1其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金-取得借款收到的现金-发行债券收到的现金370,000.00100,000.00其中：定向工具220,000.00100,000.00-企业债150,000.00-中期票据-收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计210,

12、000.0()150,000.00100,000.00归还债务支付的现金88,125.00221,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,347.6057,425.7362,205.7368,210.7370,235.73其中：r公司支付给少数股东的股利、利 润-支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计145350.73168,205.73155,235.73筹资活动产生的现金流量净额64,449.27-18,205.73-49,210.73-55,235.73四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-五、现金及现金等价物净增加额492,040.26193,901.40140,149.57114,981.7293,823.64五、承销协议主要条款本期工程由我司担任牵头主承销商，浙商银行股份担任联席主承销 商，我司承当80%销售份额，浙商银行承销费用为20%,总的承销费率为年化 0. 18%o六、工程包销风险初步判断对于 重庆经开区开发投资集团禁限责任 公司本次 非公开定向债务融资 工具工程,工程组对该工程可能存在的包销风险初步判断如下：本期债券风险可控，工程组将与销售保持密切沟通，在首期全部发行额度落 实之后才会启动发行，防止我公司包销风险。七、工程负责人结论本期定向工具风险可控申请人：工程负责人：涂文海工程现场负责人：张昊日期：2014 年11月26日