汽车零部件物流市场分析.doc

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1、汽车零部件物流市场分析 一、国内汽车产业的快速发展带动了国民经济发展，有效推动了汽车物流行业的增长 中国汽车工业经过几十年的发展，已经成为国民经济重要的支柱产业，汽车工业在拉动经济增长、增加就业、增加财税收入等方面发挥着重要作用。 2012年，我国汽车产销双超1900万辆，再度登上全球新车销量第一宝座，每年近2000万辆的市场增量使得汽车产业规模逐年增大。更加利好的是，工信部公布的2012年度党政机关公务用车选用车型目录(征求意见稿)，在包括400多款候选车型的目录中，中国的自主汽车品牌产品占到绝大多数。释放政府意愿、引导社会价值取向，对于汽车产业来讲，这是一个值得关注的大事件。相信必将推动国

2、产汽车企业的发展，改变当前中国汽车格局，同时这也是汽车物流业的机遇。通常汽车行业数据提取以轿车、轻型客车、中型客车、大型客户、微型货车、中型货车、重型货车为依据。 二、长三角区域汽车工业发展 长三角区域为我国规模最大、国际竞争力最强的经济中心和利用全球化资源，辐射长江流域，布局全国增长的动力引擎。在长三角区域发展规划2010-2010中，规划描述到：“积极推进上海、南京及浙江的轿车产业发展，形成区域性轿车生产与研发基地，加快形成以扬州为重点的国内主要客车生产基地，同时围绕汽车工业大力发展汽车零部件生产，形成零部件产业集群”。当前，长三角汽车企业数量超过全国汽车企业总数的三分之一，以上海为龙头的

3、汽车产业，其零部件90%来自于江苏、浙江两地。v 中国汽车行业50强（华东区域含安徽）企业名称所在地品牌/产品上海汽车工业（集团）总公司上海上海通用、上海大众、上汽通用五菱、上汽依维柯、上海申沃、名爵、荣威上海大众汽车有限公司 上海Santana、Passat、Polo、途安、朗逸、斯柯达系列上海通用汽车有限公司 上海凯迪拉克、别克、雪佛兰、萨博万向集团 杭州汽车零部件南京汽车集团有限公司 南京跃进、依维柯、菲亚特、名爵苏州创元（集团）有限公司 苏州汽车零部件跃进汽车集团公司限公司 南京跃进、依维柯、英格尔和优尼克无锡威孚集团有限公司 无锡汽车零部件安徽江淮汽车集团有限公司 合肥江淮汽车、安凯

4、客车、零部件延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 上海零部件上海汽车股份有限公司 上海上海大众、上海通用、上汽通用五菱、南京依维柯、上汽依维柯红岩、上海申沃奇瑞汽车有限公司 芜湖奇瑞系列上海汇众汽车制造有限公司限公司上海汽车零部件浙江吉利控股集团有限公司 宁波吉利自由舰、吉利金刚、吉利远景、上海华普、美人豹一汽解放公司无锡柴油机分公司无锡汽车零部件v 世界知名汽车零部件生产厂商在华动态 企业名称所在地产品备注博世上海汽车底盘技术、ESP系统世界最大的汽车零部件生产商，其产业布局重心为长三角地区曼格纳上海内饰系统、门锁其汽车后视镜业务占据全球70%以上，7大事业部均在长三角地区江森上海汽车座椅全球最大

5、的汽车内部系统供应商，其在长三角地域设有多家合资公司佛吉亚无锡空调系统等欧洲第二大汽车零部件生产厂商李尔上海音响系统、座椅等世界最大的轿车零部件厂商之一德尔福上海动力推进系统世界最大的汽车线束供应商奥拓立夫上海安全气囊、安全带世界500强，在华有13家公司伟世通上海空调系统、电子系统、座椅等全球第二大零部件集成供应商爱信天津传动系统其主要业务是为丰田服务采埃夫上海减震系统等动力总成和悬挂系统具国内首位，在国内有3家公司日本电装天津综合类丰田旗下最大的零部件生产厂商天合上海安全系统等世界上最大的汽车安全系统生厂商之一，在中国设立12家公司大陆公司上海轮胎全球第四大轮胎制造厂商米其林上海轮胎欧洲最

6、大的轮胎生产商法雷奥上海电子系统等在国内有至少8家工厂普利司通上海轮胎世界最大的轮胎与橡胶生产商固特异上海轮胎世界轮胎“三巨头”之一三、汽车零部件行业状态物流模式简述 中国2012年汽车零部件产值达20877亿，过去五年保持了年均22%的增长速度，受汽车整车销量增长放缓的影响，未来5年将保持11%的增长速度，具有较高的吸引力。同时，外资主要汽车零部件企业基本都已经完成在中国的生产本地化；中国汽车零部件销售主要供给国内整车企业。 当前，中国国内的汽车零部件的生产主要集中在长三角（51%）和珠三角（19%），此外在山东、京津、东北、成渝、湖北也有分布；预计未来成渝地区将崛起为第三个重要的汽车零配件

7、生产基地。上海、广州、重庆、长春、北京、沈阳6个城市是我国主要的汽车生产基地，85%的汽车零部件被最终送往这6个城市进行生产国内一线整车企业（主要指大型合资OEM），都具有系统内部的第三方物流企业。其中日韩系整车企业的排他性最强，很少采用除系统内3PL外的其他企业。美欧系整车企业主要依靠中方合资伙伴系统内的企业，但具有相对的开放性。二线整车企业（主要指国内独立品牌整车企业）基本都没有系统内的3PL，通过竞标或其他方式公开选择第三方物流伙伴。 汽车零配件物流分成零配件入厂物流和售后零配件物流两部分。下面分别就两部分物流属性做说明。1、 零部件入厂物流 a. 原材料入库运输市场主要模式定义运作方式

8、运作对象物流需求集送模式由供应商签订包含运费的合同，自主送货到原材料仓库集送物流以外包为主，物流服务商的客户是供应商，以零担运输的为主主要市场参与者是自有车队，零担公司，专线公司及部分第三方物流企业低成本运营安全保障能力交付清点补件越库调达模式由供应商签订出厂价合同，整车厂用循环取货milkrun的方式拉货到原材料仓库调达模式以外包为主，客户是整车厂，整车运输主要市场参与者是整车企业系统内的大型3PL物流公司与整车企业在信息管理上的合程度交付清点补件越库线路规划能力B. 原材料仓库管理及上线： v 物流模式：外包为主，客户是整车企业v 市场竞争：主要市场参与者是大型3PL，特别是整车企业系统内

9、的大型3PL物流公司v 关键成功因素是： 库存管理可靠性 对汽车行业的深刻了解 关键增值服务的提供能力 JIT入厂直送 JIS入厂物料排序2、 售后零配件物流 中国售后汽车零配件市场目前达到2800亿元的市场规模，受汽车保有量和平均车龄增长的推动，预计未来5年将保持19.5%的高速增长。售后汽车零配件的生产和销售基本集中在国内。目前中国汽车零配件的销售主要通过整车厂的4S店渠道（48%），其余还有低端汽配/汽修渠道（32%），独立汽配连锁渠道（16%），零配件企业自有门店渠道（4%）。根据发达国家的市场现状，预计到2020年中国未来独立连锁渠道未来将占比超过35%，成为除4S店外的另一大重要销

10、售渠道a.整车4S店渠道v 整车4S店渠道在未来10年内都将是占比最大的渠道v 虽然一线整车企业供应链渠道很多都被系统内部的3PL垄断，但向外部开发的机会正在变多,待机而动，同时，二线整车企业发展迅速，其供应链渠道是潜力巨大的合同物流市场v 整车4S店渠道的供应链模式是：零配件出厂后，被运送到整车企业的售后零配件中心库，然后移库到各区域库，最后配送到各4S店b.独立连锁渠道v 独立连锁店处于发展初期，潜力巨大，目前国内已经初具规模的独立连锁渠道包括小拇指，月福，小黄帽等，但都还只有10-20家门店，相比美国AutoZone等企业2000-6000家门店的市场规模还有很大差距v 独立连锁渠道的供

11、应链模式是：零配件出厂后，被运送到独立连锁企业的中心库，然后配送到各门店。由于规模较小，中国独立连锁渠道目前都没有区域库。c.零配件企业自有门店渠道 零配件企业自建渠道在中国目前占比很小，只有大型跨国零配件供应商，尤其是轮胎和油品类企业有自有门店。市场还处在摸索期。d.低端汽配汽修渠道v 低端汽配汽修渠道中的供应链模式是：零配件供应商集散批发市场/商贸公司各地区汽配市场汽配店/汽修厂。由于通过该渠道流通的都是低端低价的汽配产品，渠道商和终端店不计其数，主要通过零担和专线方式进行运输，运输利润低，市场分散，运输市场吸引力很低v 零配件企业自有门店渠道的供应链模式是：零配件出厂后，被运送到零配件企

12、业的中心库，少量零配件企业还有区域库，最后配送到终端门店汽车售后零配件物流的三大路径及特征主要模式运作方式运作对象物流需求干线运输客户是整车厂或独立连锁，整车为主专线公司，大型3PL低成本运营交付清点 服务差异化中心库/区域库管理整车厂或独立连锁，独立连锁目前规模较小，一般只有中心库，没有区域整车企业系统内的大型3PL物流公司库存管理可靠性针对独立连锁类客户，还需具有关键增值服务提供能力承运商管理（发车计划，索赔管理等）安全库存规划 区域配送以区域库承包商为主，采用整车形式，进行串线送货自有车队和零担企业区域网络覆盖能力时效保障能力车辆定位交付清点 运输线路规划四、优秀汽车物流企业展示1、 上

13、海安吉汽车零部件物流有限公司 以上汽集团物流业务为核心的安吉汽车物流公司及旗下安吉汽车零部件、安盛船务、海通物流，拥有船务、铁路、公路等10家专业化运输公司以及50家仓库配送中心，仓库总面积超过440万平方米。是一家集整车物流、入厂物流、售后物流、进出口物流、汽车零部件包装、汽车贸易物流为主的综合性供应链企业，其为行业楷模。2、 北京长久物流 我国规模最大的民营汽车物流企业长久物流，在全国各地设有多家全资、控股子公司，业务网点达40余处，形成以华北、东北、华东、华南、西北、西南为基地的全国汽车物流资源网络布局。长久物流服务于兰博基尼、一汽大众、一汽轿车、北京现代、奇瑞汽车、丰田、中国重汽、一汽

14、解放、陕西重汽、东风柳汽、福田欧曼、上汽红岩依维柯、包头北奔、青岛一汽、成都一汽、宏昌天马等众多汽车制造企业和改装厂家，并为其提供零部件入厂物流、售后配件物流、国际物流、二手车物流、物流电子商务等一体化的物流规划与作业，并以整车物流为基础，业务延伸到零部件入厂物流、售后备件物流、国际物流、二手车物流、物流规划等，其与安吉汽车零部件物流有限公司强强联合进一步推动了企业的快速发展。3、 一汽物流 隶属于一汽集团的一汽物流公司和长春一汽国际物流公司，在挑起一汽集团物流发展重担的同时，也为一汽集团物流事业的发展注入新的活力4、 天津安达集团股份有限公司 作为天津汽车整车物流业务的中坚力量和全国车辆运输

15、车制造领军企业5、 中铁特货运输有限责任公司 是铁道部直属专业运输企业。公司主营业务为商品汽车运输、大件货物运输、冷藏货物运输。公司目前拥有汽车专用运输车（箱）5000余辆，单次运量可达5万台，拥有21条商品车运输班列线，能够承运不同类型商品车20余种，形成覆盖全国的铁路商品车运输网络体系。6、 深圳长航滚装物流有限公司 作为汽车物流水运领域的骨干企业。深圳长航是国内涉足滚装运输行业时间最早、滚装船队规模最大、市场占有率最高、服务客户最多的滚装物流企业。公司拥有完善的物流服务网络，在国内长江及沿海滚装运输能力位居同行前列，物流服务覆盖长江、国内沿海及近洋，是国内唯一能实现江、海、洋联运的汽车滚

16、装物流企业。为丰田、一汽、广汽、上汽、东风、海马、奇瑞、长安等客户7、 广州风神物流有限公司 业务范围涵盖采购物流、生产物流、流通加工、销售物流等汽车物流领域，其技术创新、市场开拓和经营管理均堪称行业标杆8、 重庆长安民生物流股份有限公司 作为重庆市最大的第三方现代物流企业、我国西部地区规模最大的汽车物流企业，经过十年的风雨历程，实现了在运作方式、管理手段、服务功能上的三大跨越。主要发起人股东为长安汽车（集团）有限责任公司、民生实业（集团）有限公司、新加坡美集物流有限公司。公司已同长安汽车、长安福特马自达、长安铃木、北奔重型车、沃尔沃物流、德尔福、伟世通、西门子威迪欧、伟巴斯特、松下电器机电、

17、宝钢集团、正新轮胎、杜邦、富士康、英业达等国内外近千家汽车制造商、原材料供应商及零部件供应商建立了长期合作关系，为客户提供国内外零部件集并运输、散杂货运输、大型设备运输、供应商仓储管理、生产配送、模块化分装、商品车仓储管理及发运、售后件仓储及发运、KD件包装、保税仓储、物流方案设计、物流咨询、物流培训等一体化、全方位的物流服务。9、 北京福田物流有限公司 作为国内以商用车物流服务为主体的汽车物流企业，立足汽车物流，形成了以销售物流、国际物流、生产物流、供应物流、售后物流为核心的五大业务格局。10、同方环球（天津）物流有限公司由中国第一汽车集团公司（以下简称一汽）、广州汽车集团股份有限公司（以下

18、简称广汽）、丰田汽车株式会社（以下简称丰田）三方合资组建。五、汽车物流营销思路1、 营销对象的择定a. 大型零部件厂商b. 二线品牌汽车，尤其是国有汽车生产企业2、 大型零部件厂商就行业发展状态，结合盛丰实际状况，认为可以再干线运输、区域配送或补货方面寻求合作。直接与大型零部件厂商谈判，例如：天合、李尔、德尔福等，借助于合作渠道寻找进一步的潜在机遇，同时利用其行业影响力进行宣传，以求能在零部件物流行业发出我们的声音。 市场谈判点： 集团公司强烈的合作意愿，强化突出其项目地位，有意愿在资源配置、相关投入及全国范围内协调付出努力 重资产企业，稳定的班车体系确保时效性 全国性网络布局，可支持包括区域

19、辐射、区域仓储管理等物流合作； 丰富的项目运作经验，项目团队KPI与物流KPI对应 持续的培训计划 持续的流程改进计划3、 二线品牌汽车，尤其是国有汽车生产企业 该类企业销售网络下沉至国内二、三线城市，其物流模式日渐成熟，但较之国际性汽车生产企业仍有较大差距，尤其体现在零部件采购成本较高、零部件配套企业分散等方面，故而其售后零部件产品物流模式往往是CDC直送4S店。认为可以在售后零部件全国或区域配送环节取得突破。市场谈判点： 集团公司强烈的合作意愿，强化突出其项目地位，有意愿在资源配置、相关投入及全国范围内协调付出努力 全国性网络布局，有效支持其售后零部件的发运 节点控制能力，强调全国统一的运作流程和服务流程 系统对接，建立可视化的物流节点跟进状态 成熟有效的异常处理流程 丰富的项目运作经验，项目团队KPI与物流KPI对应 持续的培训计划 持续的流程改进计划