2018年中国移动电竞行业研究报告.pdf

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1、中国移动电竞行业研究报告2018年2研究背景2018年移动电竞行业更加成熟，无论是从传统体育赛事学习先进赛事机制还是在海外推广上均获得了优秀的成绩。此外，短视频媒体的出现帮助移动电竞内容加速传播。我们预计，未来移动电竞市场将会在职业化、商业化的道路上持续发展。32018.12 iResearch Inc 移动电竞概念定义注释：中国移动电竞行业研究报告以研究核心移动电竞游戏以及其相关的产业链为主，不涉及泛移动电竞游戏或相关产业。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。概念同屏PvP大规模赛事核心移动电竞游戏 泛移动电竞游戏移动电竞游戏：指在移动端平台上多人进行同步对抗的移动游戏。移动电竞：利用移动电子设备

2、作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。同屏PvP：指玩家们将同时在同一游戏画面内通过游戏类型进行竞技。规模赛事：有以该游戏为比赛项目的赛事，包含各类杯赛和联赛。移动电竞概念定义42018.12 iResearch Inc 核心发现来源：艾瑞咨询研究院自主研究。市场：受到政策的影响，2018年整体市场规模增速放缓，但是依靠头部游戏对普通用户的付费习惯培养以及细分用户群体的渗透，整体市场规模仍达到了456亿元。政策：游戏审批暂停，与游戏行业整体有紧密联系的移动电竞行业的发展也受到一定的负面影响。SMS生态：国内移动电竞产品与赛事纷纷出海。与此同时，整体电竞生态在头部电竞产品的带动下发展愈发

3、完善。竞争：短视频平台加速传播移动电竞内容，帮助用户学习、了解游戏技巧与赛事内容，完善电竞内容传播渠道。5移动电竞行业概况1移动电竞行业趋势2移动电竞的竞争分析及企业分析3移动电竞用户行为分析462018.12 iResearch Inc 调整期中国移动电竞发展阶段及大事记头部产品带动行业发展 政策影响下逐步出海注释：各个时期上方图标为该时期内出现的平台与直播内容，与该平台、直播内容的市场表现无关。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。萌芽期2013-2014年增长期2015年爆发期2016-2017年2018年往后中国移动电竞发展阶段及大事记 综合性赛事中尝试加入手游项目 英雄互娱旗下射击手游全民枪

4、战率先突入移动电竞市场 现象级产品王者荣耀出现激活移动电竞市场 出现触手直播等以移动游戏为主要内容的直播平台 球球大作战为代表的休闲类移动竞技产品出现 高规格的王者荣耀职业联赛KPL赛事成功举办 更多移动游戏直播平台出现，且传统直播平台纷纷加大移动电竞直播内容的投入 更多移动电竞游戏品类以及产品出现 短视频平台崛起，并且与移动电竞内容结合加速传播 用户完成移动电竞的教育与认同，整体行为呈现重度化 相关政策影响整个游戏行业，电竞行业受到影响产业链公司开始进军海外72018.12 iResearch Inc 中国移动电竞市场规模2018年市场规模突破450亿元受到游戏审批暂停与用户红利逐步消退的影

5、响，2018年整体市场规模增速放缓。但是依靠头部游戏对普通用户的付费习惯培养以及细分用户群体的渗透，整体市场规模仍然达到了456亿元。预计未来随着市场审批限制减少，将会有增长爆发的潜力。注释：中国移动电子竞技行业市场规模1.电竞赛事收入：包括赛事门票、周边、众筹等用 户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入。2.移动电竞电竞衍生收入：包括移动电竞俱乐部 及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。3.移动电竞游戏收入：包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额。以上收入均不包括端游电竞游戏及赛事产生的收入。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。

6、来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。50.9 112.1 303.2 456.8 541.1 120.2%170.5%50.7%18.5%2015201620172018e2019e2015-2019年中国移动电竞市场规模移动电竞市场规模（亿元）增长率（%）82018.12 iResearch Inc 中国移动电竞用户规模与特性新类型游戏带来用户规模增长随着新兴游戏类型的出现，移动电竞游戏在巩固原有的用户群体的同时，触及到了更加细分的群体。因此，整体用户规模在互联网移动化红利逐步消退时仍然保持了一定的增长率。预计2018年整体移动电竞用户规模将达到3.5亿。注释：本报告中的

7、移动竞技用户指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次核心移动电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩核心移动电竞游戏游戏或观看相关直播。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。0.9 1.2 2.8 3.5 4.0 42.3%123.0%27.4%13.7%2015201620172018e2019e2015-2019年中国移动电竞用户规模移动电竞用户规模（亿）增长率（%）92018.12 iResearch Inc 中国移动电竞产业链整体产业链迅速完善来源：艾瑞咨询研究院自主研究。游戏研发商游戏运营商内容授权赞助商赛事执行战队俱乐部职业选手赛

8、事内容制作公安部门体育部门广电新闻总局监管部门文化部门赛事授权内容发行权内容制作在线直播平台电视游戏频道内容传播电竞游戏媒体用户电竞内容输出监管执行赛事版权衍生内容制作赛事执行方赛事参与直播活动内容监管电竞综合服务平台参与内容制作主播解说接触用户游戏分发渠道商赛事参与方经济公司俱乐部联盟2018年中国移动电竞产业链数据服务102018.12 iResearch Inc 中国移动电竞产业链来源：艾瑞咨询研究院自主研究。电竞俱乐部内容授权赛事内容内容提供内容传播赛事内容2018年中国移动电竞产业链图谱内容提供赛事承办数据服务11移动电竞行业概况1移动电竞行业趋势2移动电竞的竞争分析及企业分析3移动

9、电竞用户行为分析4122018.12 iResearch Inc 中国移动电竞行业整体发展趋势来源：艾瑞咨询研究院自主研究。移动电竞国家出台政策引导电竞行业发展相关部门出台多个电子竞技相关政策，支持并规范推动引导电子竞技产业规范化发展。此外游戏审批暂停同样影响电竞行业发展。MOBA持续风靡 求生类受到欢迎以王者荣耀为代表作的MOBA类游戏产品持续风靡；求生类竞争激烈同样受到用户欢迎。头部产品推动整体移动电竞生态圈发展。短视频MCN平台布局电竞内容对游戏玩家的理解和机器算法时代对短视频内容的理解程度高的专业游戏短视频MCN机构涌现，满足用户多元化电竞内容需求。审批暂停 依靠储备与出海过冬整体移动

10、电竞市场同样受到游戏版号政策的影响，但诸多厂商仍有一定的版号储备，将支撑市场未来的增长。另一方面，国内产品纷纷进军海外市场。赛事分布全方位 国际化是必经之路移动电竞游戏的快速发展带动了移动电竞赛事的数量增长。此外，未来移动赛事将向更加职业化与国际化的方向发展。赛事出海既是内部竞争加剧的结果也是用户对国际对抗的内容需求体现。法规厂商短视频2018年中国移动电竞行业整体发展趋势产品法规赛事厂商短视频132018.12 iResearch Inc 中国移动电竞产业相关法规国家加强监管 审批暂停对行业发展造成一定影响国家出台政策引导电竞行业发展。国务院相关部门出台电子竞技相关政策，支持并规范推动引导电

11、子竞技产业规范化发展。电竞爱好者在参与电竞运动时得到了更好地引导，电子竞技赛事体系得到了丰富，我国电子竞技运动水平得到了提高。但与此同时，随着游戏账号审批暂停，与游戏行业整体有紧密联系的移动电竞行业的发展也受到一定影响。来源：国务院相关部门新闻发布网站。颁布日期法规名称主要内容2016.9普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录2016年9月，教育部发布了普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录，增补了“电子竞技运动与管理”专业。截止到2018年1月，已有13个院校发布了其电子竞技相关专业的开设及招生情况。2017.4文化部“十三五”时期文化产业发展规划2017年4月，文化部发布了文化部“十三

12、五”时期文化产业发展规划，提出推进游戏产业结构升级，推动网络游戏、电子游戏等游戏门类协调发展，促进移动游戏、电子竞技、游戏直播、虚拟现实游戏等新业态发展。2017.10国际奥委会认证电子竞技运动为正式体育项目2017年10月31日，国际奥委会正式宣布，认证电子竞技运动为正式体育项目，代表着国际奥委会将开始把电子竞技纳入奥运会比赛项目。2018.5关于加强网络表演管理工作的通知亚洲奥林匹克理事会宣布6款游戏入围亚运会比赛项目，电竞作为表演赛第一次进入亚运会，是电竞第一次进入世界级的运动赛事英雄联盟、Arena of Valor（王者荣耀海外版）、皇室战争、炉石传说、实况足球、星际争霸2。2018

13、.7关于举办2018年全国电子竞技公开赛的通知国家体育总局发布了关于举办2018年全国电子竞技公开赛的通知，指出为了进一步促进电子竞技在我国的发展，提高我国电子竞技运动员的综合竞技水平，经研究，拟于2018年12月在四川成都举办2018年全国电子竞技公开赛总决赛，具体时间、场馆待确定后将以补充通知的形式印发。电子竞技行业相关重要政策法规情况142018.12 iResearch Inc 2018.12 iResearch Inc 产品发展趋势MOBA持续风靡 头部产品引领市场风向王者荣耀作为一款与腾讯基础通讯业务紧密结合的MOBA类游戏，更注重社交属性，拥有非常强的变现能力。数据显示，自201

14、7初王者荣耀开始风靡至今，在用户单次使用时间变化不大的情况下，用户单日使用次数显著增高一倍，证明王者荣耀拥有很高的用户粘性。除此之外，MOBA类移动竞技赛事决战平安京也拥有数量众多的游戏玩家；多款MOBA类手游的风靡证明MOBA类游戏产品仍具有很广阔的市场空间。而这些头部游戏引领整体市场类型偏好，推动该类型产品火热发展。王者荣耀通过不断推出新的皮肤，满足玩家需求，保持良好的持续盈利能力。（图为游戏内射手“鲁班七号”的“电玩小子”皮肤，折合人民币273.6元）腾讯游戏强大的持续盈利能力2017-2018年王者荣耀用户粘性44%2017.082018.08单机单日使用次数（次）来源：mUserTr

15、acker.2018.10，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。152018.12 iResearch Inc 2018.12 iResearch Inc 产品发展趋势吃鸡手游存在变现空间 出海争夺海外市场以“吃鸡”为代表作的射击类移动电竞游戏受到了主流市场的欢迎，其中仅腾讯就有多款吃鸡类手游，皆为自18年初上线公测以来持续霸榜的热门爆款手游。数据分析显示：自上线以来整体用户使用时间及次数均显著增长，表现强劲。尽管部分头部手游尚未正式运营，但参照其产品在海外表现，仍具有长期盈利能力。目前整体移动电竞市

16、场同样受到游戏版号政策的一定影响，移动电竞新产品加入受阻；但游戏市场仍有游戏储备，将会是未来可见增量，游戏市场仍具备长线运营能力。此外，在海外市场上拥有较强的竞争力，颇受各地用户欢迎。政策深度解读由于机构开展改革的影响，现阶段国内监管机构已放缓网络游戏版号和备案的审批游戏仍有储备受网络游戏版号审批放缓影响，移动电竞新产品加入将受到一定阻碍。但目前市场储备有多款已有版号的游戏产品，游戏市场仍具有长线运营能力进军国际市场Arena of Valor（王者荣耀海外版）和PUBG（绝地求生手游版本）等电竞手游海外表现突出37 50 7 9 2018.032018.092018年上半年绝地求生：刺激战场

17、用户使用情况统计单机单次有效时间（分钟）单机单日使用次数（次）35%来源：mUserTracker.2018.10，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。162018.12 iResearch Inc 赛事发展趋势头部产品赛事带动整体电竞赛事发展王者荣耀赛事分布全方位，除极具观赏性的KPL职业联赛之外，其他赛事也举办的如火如荼。2018年，王者荣耀共有8大不同品牌的赛事，其中仅最高规格的赛事王者荣耀职业联赛（KPL）就举办了6场重量级赛事。王者荣耀众多赛事成功举办体现了电竞赛事拥有巨大的市场空间，凸显出

18、日益成熟的专业赛事管理体系；2018年9月28日，王者荣耀与韩国合作，开启首个国际赛区王者荣耀职业联赛（KRKPL），赛事国际化是国内头部移动电竞赛事谋求更高用户关注度以及海外市场开发的发展方向，将进一步推动电竞生态发展。覆盖面广、呈阶梯状分布的赛事体系专业的职业赛事布局借鉴管理体系、制定规则NBA英超三方经济模式工资帽转会制度王者荣耀城市赛王者荣耀高校赛王者荣耀全民赛王者荣耀冠军杯（KCC）王者荣耀微信游戏精英赛（WGC）王者荣耀职业联赛（KPL）线下赛事渠道赛事职业赛事来源：艾瑞咨询研究院自主研究。172018.12 iResearch Inc 赛事发展趋势国内竞争加剧 赛事国际化提高对抗

19、意识国际性电竞赛事往往具有极高的关注度，在掺入了国家与民族对抗意识后，体育赛事更能提升观众的代入感。此外，头部电竞赛事项目均为国际化电竞赛事项目，在主要国家地区均设有相关赛事。尽管目前国际性移动电竞项目较少，但国内头部移动电竞赛事项目已开始向海外进行赛事拓展，以期打造国际性移动电竞赛事。另一方面，头部电竞赛事内容制作商也开始转向海外争夺更大的市场份额。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。2018年中国移动电竞赛事发展趋势赛事项目赛事联盟赛事地区与具体情况韩国首届8支战队奖金达到1.6亿韩元港澳台及东南亚待定内容管理统一输出赛事制度与管理模式，包括但不限于：俱乐部、选手资质、工资帽等管理模式标准，以及

20、赛事接待和赛事流程等王者荣耀国内版？182018.12 iResearch Inc 赛事发展趋势赛事项目多样化带动赛事数量持续增长移动电竞游戏的快速发展带动了移动电竞赛事的数量增长。其中，各个厂家主导的第一方移动电竞赛事无论在赛事观赏性以及专业性上均得到了较大提升，向广大用户提供了大量高质量电竞赛事。赛事项目的增长进一步促进整体移动电竞赛事市场的繁荣，而其中的佼佼者开始走出国门将优质电竞赛事经验推广到海外。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。2018年中国主要移动电竞赛事游戏开发商赛事项目代表赛事192018.12 iResearch Inc 赛事发展趋势靠拢传统体育项目 学习先进赛事制度移动电竞赛

21、事正在迅速学习传统体育赛事的先进制度，从而在提升赛事专业性的同时为商业化打下更好的基础。其中，KPL通过学习NBA等传统体育赛事体系的先进制度包括升降级制度、选手薪资制度以及选手形象制度，在持续调整赛事体系的同时，成为移动电竞乃至所有电竞赛事中的标杆。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。2018年中国移动电竞赛事制度发展趋势保障俱乐部收益保障选手权益豁免升降级烦恼俱乐部拥有精力进行立体化运营固定席位撤销升降级设立工资帽保障选手晋升与流通渠道通畅引入先进赛事制度202018.12 iResearch Inc 赛事发展趋势引入进入双城主客场制度 持续扩大联盟规模而为了更进一步发展，移动电竞赛事也在不断地

22、拓展规模。传统大型体育赛事联盟拥有大量的参赛俱乐部，从而能支撑众多赛事活动；而所有俱乐部均拥有自己的主场城市。目前，移动电竞赛事在增加参赛俱乐部数量的同时，还注重俱乐部地域化。移动电竞赛事正在通过不断增加城市主场，最终实现所有俱乐部地域化，推动移动电竞产业的专业化发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。2018年中国移动电竞赛事主客场发展趋势20162017-20183年内赛区与俱乐部集中在上海上海成都双主场 俱乐部分东西赛区5年内多城主客场机制 赛区继续分散全部俱乐部地域化 各个俱乐部拥有自己的主场城市212018.12 iResearch Inc 内容提供商发展趋势拓展海外业务 赛事提供商瞄准

23、国外市场移动电竞市场有着庞大的观赛群众数量。移动电竞赛事内容提供商通过多年的赛事制作、执行积累了相对丰厚的经验，在制作海量赛事、满足用户观赛需求等方面发挥了不可或缺的作用，通过与游戏厂商、游戏直播平台合作等形成良好的赛事内容生态循环：移动电竞游戏提供赛事内容内容提供商进行赛事制作、执行满足了用户需求赛事多种方式呈现增加电竞用户粘性。除了持续发展国内赛事内容，未来部分内容提供商还积极追求向海外拓展业务，以期拓展更广阔的市场空间，如头部内容提供商量子体育VSPN。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。2018年中国移动电竞内容提供商运营模式内容提供商赛事呈现移动电竞游戏进行赛事产出，满足用户需求一定程度增

24、加电竞用户粘性提供赛事内容来源222018.12 iResearch Inc 2018.12 iResearch Inc 移动电竞生态发展趋势移动电竞线下场馆发展多元化依附于线下场馆而立的移动电竞线下娱乐商圈，将成为未来移动电竞生态发展可观增量。一方面，移动电竞线下场馆通过引进多种娱乐业态，会在一定程度上提升用户粘性、延长移动游戏寿命。另一方面，线下场馆将成为移动电竞重要的流量入口，在获得潜在观众、将潜在观众转化成移动电竞用户方面起到推动作用。线下场馆现仍处于早期探索阶段，作为新兴娱乐综合体的好时光影游社，为移动电竞馆的未来发展提供了行业借鉴，影游社内包括手游吧、直播间等多重娱乐项目，用户在乐

25、逗与腾讯视频联合打造的“全民电竞平台”内能够享受到多元化的娱乐体验；同时，丰富的娱乐体验也在一定程度上将普通用户转化为移动电竞用户，实现线上与线下的流量资源互补。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。移动电竞线下场馆发展展望围绕优质IP建设发展，在丰富线下娱乐内容生态的同时，也成为移动电竞重要的流量入口线上线下相融合引进新兴娱乐业态、满足用户趋于多元的消费需求、提升用户吸引力线下娱乐多元化优质商业地产积极接纳、帮扶线下场馆的建设发展，亦会提升商业地产用户吸引力商业地产共发展移动电竞线下场馆发展一览232018.12 iResearch Inc 移动电竞衍生行业发展趋势衍生

26、硬件与服务突入细分市场中国移动电竞行业的发展已日益成熟，已经形成了庞大的市场规模，其盈利来源也开始从以游戏内购为主向多元化的细分市场方向发展；其中，移动电竞衍生品在连接线上与线下方面有着不俗的表现，是移动电竞行业市场份额占比逐渐提升的营收来源，未来还有很广阔的发展空间。移动电竞衍生品在广义范围内不仅限于游戏周边，还包括专业支持移动电竞的手柄、PC模拟器、手机和耳机等。移动电竞部分衍生品关系一览电竞手机专业电竞手机、手柄等提供硬件支持提供游戏代练、代打服务电竞游戏电竞手机电竞耳机电竞手柄专业电竞手机、手柄等提供硬件支持游戏IP日用品游戏人物手办游戏IP服饰游戏带练服务游戏代打服务提供游戏代练、代

27、打服务获授权生产、销售IP周边来源：艾瑞咨询研究院自主研究。242018.12 iResearch Inc 2018.12 iResearch Inc 用户短视频观看情况游戏教学与操作受到广泛关注移动电竞用户首选短视频观看内容为游戏教学和游戏精彩操作；超过47%的用户认为看短视频不影响玩游戏。从用户数据中能够发现短视频在教学、娱乐的电竞内容上更受到用户欢迎，是用户在玩游戏外重要的补充部分。注释：请问您在主要看哪些内容的短视频？样本：N=823；于2018年10月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。注释：请问您认为看短视频是否影响您玩游戏的时间？样本：N=823；于2018年10月通过艾瑞iC

28、lick社区联机调研获得。69.4%69.1%67.2%60.6%59.7%33.9%25.2%1.1%游戏教学游戏精彩操作搞笑时刻赛事集锦游戏测评游戏bug主播日常其他2018年中国移动电竞用户观看短视频内容是34.5%否47.4%不好说18.1%2018年中国移动电竞用户对于短视频看法47.4%的用户认为看短视频不影响玩游戏252018.12 iResearch Inc 2018.12 iResearch Inc 用户短视频观看习惯用户粘性高每次观看短视频时长超过2小时的用户占比最高；观看频率方面，每天都会看短视频的用户占比最高。短视频内容流推送呈现出对用户较强的吸引力。注释：请问您每次看

29、短视频的时长为多久？样本：N=823；于2018年10月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。注释：请问您看短视频的频率是多少？样本：N=823；于2018年10月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。29.40%40.22%23.45%2.55%4.37%只要有机会就看每天都看每周都看每月都看偶尔看2018年中国移动电竞用户观看频率9.9%14.1%15.9%20.7%9.2%少于0.5小时0.5-1小时1-2小时超过2小时视情况而定2018年中国移动电竞用户观看短视频时长26移动电竞行业概况1移动电竞行业趋势2移动电竞的竞争分析及企业分析3移动电竞用户行为分析4272018.12 iRes

30、earch Inc 产品规模赛事规模赛事运营用户规模产品规模赛事规模赛事运营用户规模产品规模赛事规模赛事运营用户规模产品规模赛事规模赛事运营用户规模游戏公司发展趋势移动电竞运营商综合表现排名来源：艾瑞咨询研究院自主研究。注释：通过评估各公司移动电竞产品与相关赛事的各项指标进行打分。2018年中国移动电竞综合运营商综合维度图腾讯游戏英雄互娱巨人网络网易游戏综合：4.8分综合：2.3分综合：2.3分综合：2.2分282018.12 iResearch Inc 移动电竞企业案例头部企业优质产品为市场风向导向标腾讯作为头部移动电竞行业，除了有强大的内容制作以及自主开发能力外，腾讯强大的渠道也为旗下产品

31、进行了有利推广。腾讯游戏在APP STORE中国区手游排行榜中占据了主导地位，除自2016年推出便持续风靡的王者荣耀外；绝地求生：刺激战场也是腾讯的热门爆款手游，连续半年位于排行榜前列，若能够在未来实现变现，这将会成为腾讯的一大收入来源。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。20172018年腾讯移动电竞内容及渠道布局绝地求生：刺激战场上线，横扫国内战术竞技类手游市场2018.02QQ飞车手游上线，位居IOS 畅销榜第二2017.12腾讯宣布代理FORTNITE2018.04FIFA足球世界上线，3小时登顶iOS总榜2018.05腾讯王者荣耀开启首个国际赛区职业联赛2018.09292018.12 i

32、Research Inc 用户导流体验正反馈移动电竞企业案例利用社交资源导流 头部企业优势明显腾讯游戏的一大优势是可利用微信和QQ社交资源导流。除此之外，微信游戏、微信小程序、QQ弹窗推荐以及广告推广皆为腾讯游戏的推广、下载提供了大量机会。以与腾讯基础业务紧密结合的王者荣耀为例，腾讯的社交属性导向不限于社交软件的广告推广，除微信及QQ用户可以进行实时语音开黑并且自组战队外，用户会在微信及QQ上进行关于游戏的交流讨论，增大王者荣耀的曝光量，以此促进游戏口碑传播与游戏下载。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。2017年腾讯游戏基础服务体系 QQ平台内用户交流 QQ弹窗推荐 好友动态广告推广 微信平台内用

33、户交流 微信小程序推广 微信游戏腾讯游戏社交渠道302018.12 iResearch Inc 覆盖范围广25省市活动覆盖省市丰富活动内容头部线下活动大篷车入驻吸引人气秋开迎新吸引高校学子超过30场线下赛事多元化宣传10000+线下营业厅宣传200多所高校协调资源移动电竞平台企业案例小沃科技由小沃科技主办并运营的电竞大篷车全国嘉年华活动，2018年已举办超过30场移动电竞赛事，覆盖25个省市。凭借赛事独特的大篷车运作模式和丰富的联通系资源，电竞大篷车嘉年华已经成为成为首批覆盖全国的移动电竞校园/城市系列赛，也是三大电信运营商体系内首家完全市场化运作的电竞赛事。该赛事项目获得了2018年上海文创

34、基金的扶持，也凸显了上海作为电竞之都对该赛事的重视。年度总决赛包含表演赛等丰富内容并且同步直播机构成立日期2014年主要领域电竞城市赛、校园赛公司背景中国联通全资子公司2018年电竞大篷车全国嘉年华500万人线下覆盖人数直播平台深度定制合作来源：艾瑞咨询研究院自主研究。312018.12 iResearch Inc 移动电竞企业案例小沃科技电竞大篷车全国嘉年华充分利用小沃科技在游戏、游戏直播行业的资源，配合联通公司线上线下宣推、执行资源，结合市场化的赛事执行资源，实现了优质资源的整合。赛事贴合青年人喜好，不仅宣传了联通和小沃科技的品牌形象，还直接带动联通流量包、大王卡等相关电信业务发展。而覆盖

35、全国的校园/城市赛事资源，也为未来市场化赞助合作创造了空间。2018年底，电竞大篷车升级为WGA（小沃电竞赛事联盟），在赛事体制进一步体系化、正规化的同时，还会综合二次元、舞蹈、网红直播等活动，打造面向更广泛青年群体的综合文娱活动。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。小沃科技电竞内容生态二次元网红直播小沃电竞联盟选拔流程联盟战队入围赛线下赛冠军战队2支决赛队伍进行线下角逐冠亚军通过前期省份报名进行线上海选决赛战队海选战队高校城市赛冠军自动入围联盟战队电竞赛事决赛战队海选战队海选战队海选战队资源联动322018.12 iResearch Inc 短视频MCN机构案例薇龙文化随着短视频平台爆发以及优质游

36、戏视频创作者涌现，专注于游戏短视频领域的MCN机构薇龙文化应运而生。得益于对短视频内容和信息流平台的理解，薇龙文化在游戏短视频行业具有一定的先发优势：在创作者服务上，薇龙文化发掘签约大量头部游戏短视频创作者，专业协助创作者进行IP定位进而包装创作内容，与全网各大短视频平台进行内容分发合作；在变现渠道上，通过依靠前期积累优势进行平台流量分成以及与游戏厂商、直播平台、电商平台等进行商业合作。目前薇龙文化MCN矩阵已有过百位头部游戏视频创作者，其中粉丝量达到100万以上的头部达人超过40个；除此之外，薇龙文化还与包括Miss、若风在内的头部游戏主播合作，共同推出游戏内容。来源：艾瑞咨询研究院自主研究

37、。薇龙文化核心能力机构成立日期2018年主要视频内容游戏、电竞相关主要合作平台今日头条、西瓜视频、企鹅号、百家号、抖音、腾讯视频、爱奇艺等平台薇龙MCN矩阵直播多种商业模式的拓展及较强的商业变现能力对年轻游戏玩家的理解和机器算法时代对短视频内容的理解优质内容IP的孵化能力及内容运营宣发能力头部KOL签约达人33移动电竞行业概况1移动电竞行业趋势2移动电竞的竞争分析及企业分析3移动电竞用户行为分析4342018.12 iResearch Inc 2018.12 iResearch Inc 用户发展趋势社交需求仍旧为移动电竞吸引用户核心点据统计，超过75%的移动电竞用户与家人朋友共同游戏。而其中，

38、朋友在游戏对象分布中占比最高。满足用户强烈的社交需求为移动电竞吸引用户的核心点。注释：您平时主要和谁一起玩手机游戏？样本：N=1465；于2018年10月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。注释：您平时主要和谁一起玩手机游戏？样本：N=1465；于2018年10月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。2018年中国移动电竞用户游戏社交情况家人/朋友75.6%不认识的网友24.4%75.6%的用户主要与家人朋友共同游戏2018年中国移动电竞用户游戏对象分布0.7%6.3%8.7%10.8%18.7%24.4%30.4%其他男（女）朋家人同学同事不认识的网朋友超过30.4%的用户主要与朋友共同游

39、戏，超过同事与同学。352018.12 iResearch Inc 用户认同态度移动电竞用户理解度高数据显示，超过21%的用户认为移动电竞游戏已经成为了电竞项目；接近27%的用户认为移动电竞已经是体育电竞项目的一种；另外，接近29的用户表示会更加关注移动电竞赛事。高认同度表明中国移动电竞渗透率高、用户理解度高。整体来看，大多数用户均对移动电竞游戏是体育项目这一议题认同度较高，表明移动电竞在这几年内通过游戏的竞技性以及赛事的成熟度获得广大用户的认可。注释：A20：您认为移动电竞游戏是否已经和端游电竞游戏一样都成为了电子竞技项目？A21：相比于过去,您是否认为移动电竞已经是体育电竞项目的一种？A2

40、2：相比较过去,你是否会更加关注移动电竞赛事?样本：N=1465；于2018年10月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。2018中国移动电竞用户态度调查非常同意比较同意不好说比较不同意非常不同意认为移动电竞游戏已经成为了电竞项目认为移动电竞已经是体育电竞项目的一种会更加关注移动电竞赛事21.64%54.13%21.43%2.46%0.34%26.96%47.71%21.57%3.34%0.41%28.81%46.08%23.62%1.3%0.2%36移动电竞游戏行为372018.12 iResearch Inc 2018.12 iResearch Inc 30.8%20.8%19.3%11.

41、5%7.7%5.7%3.6%0.6%晚饭后休息时间睡前休息时没有限制中午午休时上下班通勤路上朋友聚会课间休息其他用户基本使用情况移动电竞重度化移动电竞用户主要在晚饭后以及睡前等主要休息时间段玩游戏，这在一定程度上也说明了移动电竞成为一项愈加重要并被人们广泛接受的娱乐活动。注释：请问您玩手机游戏的主要场景是？基数：总体用户N=1465；于2018年10月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。注释：请问您玩手机游戏的主要场景是？基数：总体用户N=1465；于2018年10月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。2018年中国移动电竞用户玩游戏时间分布30.8%的用户在晚饭后休息时间玩游戏20.8%

42、的用户在睡前休息时玩游戏19.3%的用户玩游戏时间没有限制2018年中国移动电竞用户主要玩游戏时间382018.12 iResearch Inc 2018.12 iResearch Inc 用户基本使用习惯用户使用时间长 粘性高注释：请问您最近玩移动游戏的频率是多少？样本：N=1465；于2018年10月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。注释：请问您每次玩移动游戏的时长是多少？样本：N=1465；于2018年10月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。2018年中国移动电竞用户玩游戏频率据统计，中国移动电竞用户中每天都会玩游戏的用户占到了43.07%；用户每次玩游戏时长在1到2小时之间的占

43、比超过50%。2018年中国移动电竞用户每次玩游戏时长1.2%25.4%50.3%19.0%4.1%少于0.5小时0.5-1小时1-2小时超过2小时视情况而定43.1%25.3%24.7%2.5%2.3%每天都玩每周都玩只要有机会就玩视游戏而定（比如好的游戏会多玩）每月都玩392018.12 iResearch Inc 2018.12 iResearch Inc 4.6%9.2%19.9%25.4%21.1%19.9%1000元以上500-1000元300-500元100-300元1-100元无花费2018年中国移动电竞用户3个月内游戏付费情况1.4%21.6%56.7%17.3%3.0%大神

44、高手入门菜鸟小白2018年中国移动电竞用户游戏水平自评情况用户付费情况及游戏水平自我评价用户付费习惯良好中国移动电竞用户付费习惯良好，有付费习惯的用户占比超过80%，付费金额在100-300元之间的用户占比最高，为25.4%。除此之外，用户整体认为自己游戏水平为中等水平。注释：您在3个月内主要在移动游戏上花费总计多少钱？样本：N=1465；于2018年10月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。注释：您在目前在最常玩的手机游戏中的水平如何？样本：N=1465；于2018年10月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。402018.12 iResearch Inc 2018.12 iResearc

45、h Inc 47.4%46.5%44.8%43.3%39.7%39.6%36.4%33.5%33.1%29.6%0.7%0.3%游戏助手微信公众号内短视频应用游戏官网游戏资讯网站游戏论坛游戏内直接看游戏贴吧QQ群微博记不清楚了其他2018年中国移动电竞用户关注游戏衍生内容渠道用户游戏衍生内容关注情况全方位衍生内容市场满足用户需求据统计，中国移动电竞用户在游戏衍生内容方面主要关注游戏直播，其次会关注游戏视频和游戏短视频。游戏衍生内容渠道方面，用户会优先选择游戏助手；除此之外，用户也会选择微信公众号和短视频应用。注释：请问您关注哪些游戏衍生相关内容？样本：N=1465；于2018年10月通过艾瑞i

46、Click社区联机调研获得。注释：请问您关注游戏衍生内容的主要渠道是？样本：N=1348；于2018年10月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。61.7%60.3%56.2%47.9%40.3%8.0%1.5%游戏直播游戏视频游戏短视频游戏新闻游戏综艺节目并不关注其他2018年中国移动电竞用户游戏衍生内容关注情况41移动电竞赛事行为422018.12 iResearch Inc 2018.12 iResearch Inc 用户赛事参与情况线上观看为用户赛事参与的重要途径根据调研数据，用户倾向于在线上观看移动电竞赛事；参与原因方面，“觉得好玩就去试试看”、“和朋友参赛有意思”等为用户首选参赛原

47、因。注释：请问您有过以下哪些与移动电竞有关的行为？样本：N=1309；于2018年10月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。注释：请问您为什么会参加手游赛事？样本：N=1309；于2018年10月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。56.55%57.83%49.52%60.06%61.66%0.96%证明自己的实力想和高手们切磋希望获得奖金和朋友们一起参赛很有意思觉得好玩就去试试看其他2018年中国移动电竞用户赛事参与原因21.4%48.5%67.2%57.2%7.7%参加过移动电竞赛事在线下观看过移动电竞赛事在线上观看过移动电竞赛事看过移动电竞赛事视频/报道以上都没有2018年中国移动电

48、竞用户赛事参与渠道432018.12 iResearch Inc 2018.12 iResearch Inc 注释：请问您未来是否会继续参赛？样本：N=313；于2018年10月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。60.7%37.4%1.9%线上网友生活中的朋友单独参赛2018年中国移动电竞用户参赛情况用户赛事参与情况用户未来赛事参与度高据统计，超过90%的中国移动电竞用户在未来有参赛计划；超过60%的移动电竞用户会和线上网友组成战队参赛，超过37%的用户会选择和生活中的朋友组队参赛。是91.1%否2.2%不好说6.7%2018年中国移动电竞用户未来参赛计划91.1%的用户未来会继续参赛注释

49、：请问您主要和谁一起参加移动电竞赛事？样本：N=313；于2018年10月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。442018.12 iResearch Inc 2018.12 iResearch Inc 用户赛事关注情况增进技术技术是观赛主要理由 直播平台是观赛第一渠道用户赛事关注度提升，用户观看赛事的主要原因是增进技术与观赏享受。另一方面，直播平台仍然是移动电竞用户首选的观赛渠道。注释：请问您观看手游赛事的主要原因是？样本：N=1309；于2018年10月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。注释：请问您通过什么渠道来观看手游赛事？样本：N=1309；于2018年10月通过艾瑞iClick社

50、区联机调研获得。56.46%46.22%44.84%43.24%37.74%37.20%3.13%0.53%直播平台内游戏助手游戏内的直接观看游戏官网游戏网站上的链接微信公众号内记不清楚了其他2018年中国移动电竞用户常用观赛渠道20.7%15.9%14.1%9.9%9.2%7.3%7.0%4.3%4.6%4.5%2.3%0.3%增进技术观赏享受休闲解闷更深入了解游戏互动交流关注大神感受氛围收集资讯观赛有奖希望自己能够参与赛事随便看看，没有目的其他2018年中国移动电竞用户观看赛事原因452018.12 iResearch Inc 2018.12 iResearch Inc 用户赛事关注情况移