2018年2月网约车app行业研究报告.pdf

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1、2018年2月网约车app行业研究报告极光大数据2018.03 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.网约车的这一年2关键发现截至2017年12月最后一周，网约车app市场渗透率为14.0%，市场规模超过1.4亿人，过去一年行业整体处于在轻微的波动中上升的状态，与2016年同期相比，全行业的用户规模增长了16.4%滴滴出行在网约车行业内处于领先地位，在中国移动网民中的渗透率高达12.0%，意味着每100个移动网民中就有12个滴滴出行的用户过去半年，滴滴出行的日均新增用户量为70.4万人，是日均新增用户量排名第二的网约车app神州专车的7倍，新一线城市

2、是滴滴最大的新用户增长点，为2017年Q4贡献了超过1/4的新用户网约车行业概况CHAPTER 014201020112012201320142015201620170123456789网约车平台上线时间数据来源：公开资料整理*优步中国隶属滴滴出行网约车行业发展历程2014年是网约车元年，这一年网约车几乎进入了所有中国移动网民的视野2010年最早的网约车易到上线，2012年滴滴上线之后网约车开始逐渐渗透全网，早年的网约车市场由滴滴打车和快的打车两雄争霸，随着（前）Uber在2014年2月的入局，网约车市场迎来了一轮爆发式的扩张和洗牌，最终以快的和Uber先后被滴滴收购而告一段落滴滴专车板块、神

3、州专车、首汽约车和曹操专车分别于2014年8月、2015年1月、9月和12月上线，定位专车细分领域，面向中高端客户群易到首汽约车滴滴出行优步中国*神州专车曹操专车美团打车5数据来源：公开资料整理 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.网约车行业竞争格局滴滴集大成于一家，其他网约车app聚焦于细分领域目前滴滴出行涉及的领域有快车、专车、出租车、顺风车、单车等11个板块，满足不同用户在不同使用场景下的需求，而其他网约车app则更专注于垂直细分领域滴滴出行出租车专车快车顺风车滴滴出行涉及的业务还包括代驾、公交、自驾租车、敬老出租、豪华车、单车和二手车网约车

4、行业竞争格局易到首汽约车神州专车曹操专车易到神州专车首汽约车美团打车易到6 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.数据来源：公开资料整理A轮B轮C 轮以上上市网约车行业融资情况滴滴出行：独角兽俱乐部成员网约车平台融资情况首汽约车滴滴出行神州专车曹操专车易到韬 蕴 资 本 于2017年12月13日宣布完成对易 到 的 收 购2017年12月21日，滴滴出行完成新一轮的40亿美元融资，在此之前，滴滴出行的估值已经超过500亿美元美团打车优步中国7网约车行业产业链结构数据来源：公开资料整理 JIGUANG Confidential.All Rights R

5、eserved.网约车行业产业链结构分析网约车行业目前主要的经营模式是B2C和C2C神州专车曹操专车首汽约车滴滴出行优步中国易到网约车行业目前主要的经营模式是B2C和C2C，但大部分网约车平台并不拘泥于其中一种模式美团打车B2CC2C8网约车行业发展趋势数据来源：公开资料整理 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.网约车行业发展趋势分析网约车行业巨头将继续通过收购、投资等方式攫取市场份额首汽集团旗下新能源分时租赁业务滴滴出行优步中国神州租车e代驾神州专车首汽约车Gofun出行滴滴系首汽系神州系（神州专车投资）滴滴出行正在加大对AI交通技术的投入，加速

6、推进国际化以及包括新能源汽车服务在内的创新业务，神州专车参与了小鹏汽车的A轮融资，将产业链延伸至上游的汽车制造板块，网约车行业通过”收购+投资“的方式攫取市场份额在未来一段时间或将成为趋势首汽租车正在加大对AI交通技术的投入，加速推进国际化以及包括新能源汽车服务在内的创新业务网约车行业运营情况分析CHAPTER 02本部分数据仅代表独立app数据，不包括微信、支付宝等第三方API接入数据本部分数据仅包括滴滴出行、神州专车、易到、首汽约车和曹操专车5款app，不包括美团打车和优步中国。美团打车主要流量入口为美团app，独立app用户量级不能反映美团打车的真实运营情况，故涉及运营指标数据的部分不包

7、括美团打车。优步中国作为滴滴出行旗下的独立事业部，不独立展示该app的数据1010.8 10.9 10.7 11.2 11.9 12.1 11.9 11.7 11.8 12.9 13.1 13.5 14.3 12.0%12.2%11.9%12.5%13.2%13.4%13.2%12.8%12.5%13.4%13.4%13.5%14.0%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 12/1601/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1

8、711/1712/17x 10000000网约车app渗透率及用户规模变化用户规模（千万人）渗透率网约车app整体渗透率及用户规模变化数据来源：极光大数据取数周期：2016.12-2017.12 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.截至12月最后一周，网约车app市场渗透率14.0%，市场规模超过1.4亿人根据极光大数据统计，网约车app市场渗透率在过去一年处于在轻微的波动中上升的状态，与2016年同期相比，网约车app行业的用户规模增长了16.4%110%2%4%6%8%10%12%201612201703201706201709201712网约

9、车app市场渗透率走势滴滴出行神州专车易到曹操专车首汽约车网约车app市场渗透率走势数据来源：极光大数据取数周期：2016.12-2017.12 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.12.00%1.37%0.41%0.21%0.15%12月最后一周各网约车app市场渗透率滴滴出行：行业领导者，市场渗透率高达12%极光大数据显示，滴滴出行在网约车app行业处于绝对领先的地位，每100个中国移动网民中就有12个是滴滴出行用户，排名第二的神州专车市场渗透率为1.37%，其余网约车app市场渗透率均低于1%120 200 400 600 800 1,000

10、 1,200 1,400 1,600 1,800 201707201708201709 201710201711 201712x 10000网约车app DAU走势滴滴出行神州专车曹操专车首汽约车易到网约车app DAU走势数据来源：极光大数据取数周期：2017.07-2017.12 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.过去半年各网约车app DAU均值（单位：万人）过去半年每天有超过1300万人使用滴滴出行极光大数据显示，除去DAU均值超过1300万的滴滴出行，网约车app过去半年的平均DAU普遍低于50万人，其中名列第二和第三的神州专车和曹操专

11、车DAU均值分别为25.6和21.9万人1312.625.621.915.6 13.7 13网约车app MAU走势数据来源：极光大数据取数周期：2017.07-2017.12 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.主流网约车app过去半年MAU普遍在1000万以内0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 201707 201708 201709 201710 201711 201712x 10000网约车app MAU走势滴滴出行神州专车易到曹操专车首汽约车根据极光大数据统计，滴

12、滴出行是过去半年唯一一款平均MAU在千万量级的网约车app，其他主流网约车app MAU均在百万量级过去半年各网约车app MAU均值（单位：万人）7105.2261.9147.6134.4 96.3 140 20 40 60 80 100 120 140 201707 201708 201709 201710 201711 201712x 10000网约车app日新增用户数量走势滴滴出行神州专车易到曹操专车首汽约车网约车app日新增用户数量走势数据来源：极光大数据取数周期：2017.07-2017.12 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.过去半

13、年日均新增用户量单位：万人滴滴出行过去半年平均每天获取70.4万新用户通过观察极光大数据发现，神州专车过去半年日均新增用户量为10.4万人，易到、曹操专车和首汽约车均低于2万人70.410.41.61.2 0.3 15网约车app新增用户30天留存率数据来源：极光大数据取数周期：2017.07.01-2017.12.18留存率：某日新增安装用户在指定周期之后未卸载的比例 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.54.0%61.6%62.3%65.5%76.1%-2.0%18.0%38.0%58.0%78.0%98.0%0 0 0 0 0 1 1 1 1

14、 1 1 首汽约车曹操专车神州专车易到滴滴出行网约车app新增用户30天留存率滴滴出行是唯一一款30天留存率超过七成的主流网约车app网约车app的30天留存率普遍在60%左右，其中滴滴出行的30天留存率为76.1%，代表滴滴出行的新用户在下载了该app一个月后仍未卸载16网约车app新增用户地域分布数据来源：极光大数据取数周期：2017.10-2017.12*城市等级分布：一线城市包括北上广深；新一线城市包括成都等15个城市；二线城市包括厦门等30个城市；三线城市包括潍坊等70个城市；四线城市包括乐山等90个城市；五线及以下城市包括永州等129个城市以及港澳台地区 JIGUANG Confi

15、dential.All Rights Reserved.3.2%2.2%7.4%9.1%7.9%4.9%3.0%11.1%14.3%14.7%6.1%6.6%13.3%17.1%17.8%27.0%14.8%25.2%21.0%19.8%26.5%65.1%17.9%22.1%25.1%32.4%8.4%25.2%16.3%14.7%首汽约车曹操专车易到神州专车滴滴出行网约车app 2017年Q4新增用户地域分布一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市根据极光大数据统计，主流网约车app 2017年Q4的主要新用户增长点在新一线城市和二线城市，以用户体量最大的滴滴出行为例，随着

16、在一线城市的深度渗透，滴滴在一线城市的人口增长红利已逐渐消失，新一线城市成为滴滴最大的新用户增长点，为Q4贡献了超过1/4的新用户新一线城市在2017年Q4为网约车app贡献了大量新用户17滴滴出行神州专车易到首汽约车曹操专车滴滴出行100.0%4.2%1.5%1.0%1.1%神州专车41.2%100.0%4.5%4.1%2.0%易到47.3%14.4%100.0%6.1%2.2%首汽约车73.7%31.8%15.0%100.0%9.1%曹操专车61.5%11.5%4.0%6.8%100.0%网约车app用户重合度*用户重合度=同时安装竞品app和目标app的用户/目标app的总用户取数周期：

17、2017.12 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.根据极光大数据统计，同时安装了滴滴出行和其竞品的用户在竞品用户中所占的比例较高，滴滴出行在首汽约车中的渗透甚至超过七成，渗透程度相对较低的神州专车也在四成以上网约车app的用户中同时安装了滴滴出行的用户占比至少四成网约车app用户重合度竞品目标网约车行业人群画像分析CHAPTER 0319网约车app用户年龄、性别分布整体网约车app用户画像数据来源：极光大数据取数周期：2017.12 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.年龄40.2%59.8%性别1

18、5岁16-25岁26-35岁36-45岁46岁+0.2%29.8%54.5%12.3%3.2%网约车app：35岁以内的男性用户为主通过观察极光大数据发现，网约车app的主要用户群为35岁以内的男性用户，其中男性用户占比为59.8%，35岁及以内用户占比超过八成207.3%14.7%13.1%20.8%16.3%20.9%20.5%17.5%27.0%17.2%15.8%8.9%网约车app用户城市等级分布全国网民城市等级分布网约车app用户城市等级分布一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市整体网约车app用户画像数据来源：极光大数据取数周期：2017.12 JIGUANG

19、Confidential.All Rights Reserved.近六成网约车app用户来自二线及以上城市根据极光大数据统计，来自一线、新一线和二线城市的网约车app用户占比为63.3%，较二线及以上城市网民在全国移动网民中的占比高19.7%，在未来一段时间，网约车app或将注重渠道下沉，寻找新的用户增长点，满足三线及以下城市移动网民在网约车方面的需求21网约车app用户量占比top10省级行政区及top10城市整体网约车app用户画像数据来源：极光大数据取数周期：2017.12 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.每100个网约车app用户中就有

20、超过13个来自广东极光大数据显示，得益于深圳、广州、东莞三城的拉动，广东成为网约车用户量最高的省级行政区13.4%8.5%6.5%6.1%6.1%5.9%4.9%4.2%3.8%3.7%广东省江苏省四川省山东省北京市浙江省河南省河北省福建省上海市6.1%3.8%3.7%3.2%2.8%2.4%2.2%2.0%2.0%2.0%北京市成都市上海市深圳市广州市重庆市天津市苏州市南京市东莞市省级行政区城市22整体网约车app用户画像 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.数据来源：极光大数据取数周期：2017.12统计模型：极光app偏好指数92.9 85.

21、0 84.5 82.7 82.6 82.4 82.3 82.0 80.7 80.2 滴滴出行京东支付宝手机淘宝携程旅行QQ邮箱新浪微博高德地图铁路12306百度网盘网约车app用户app偏好指数top10最受网约车app用户喜爱的应用：滴滴出行、京东、支付宝极光app偏好指数统计，最受网约车app用户喜爱的top10应用包括京东、手机淘宝两个综合电商类app，以及携程旅行、高德地图、铁路12306三个旅游出行类app2347.5%41.4%40.2%31.3%31.0%52.5%58.6%59.8%68.7%69.0%易到滴滴出行曹操专车神州专车首汽约车独立网约车app用户性别比例女性男性独立

22、网约车app用户画像数据来源：极光大数据取数周期：2017.12 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.主流网约车app普遍男性用户居多，滴滴为网约车市场带来了最多女性用户根据极光大数据统计，独立网约车app普遍男性用户偏多，神州专车和首汽约车的男性用户比例接近七成，易到、滴滴出行的女性比例相对较高，分别为47.5%和41.4%，其中滴滴的用户规模庞大，为网约车整体市场带来了最多的女性用户247.3%8.8%8.0%10.0%7.8%24.0%29.3%26.9%27.3%24.8%31.6%25.5%30.2%21.2%27.8%27.4%29.7

23、%28.9%30.7%29.8%7.9%5.0%4.5%6.3%7.6%0.3%0.2%0.2%0.6%0.5%滴滴出行 神州专车易到首汽约车 曹操专车独立网约车app用户年龄比例14岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50岁独立网约车app用户画像年轻一代更青睐滴滴出行，20-29岁用户接近六成根据极光大数据统计，滴滴出行用户的年龄结构相对年轻，30岁以内用户占比为67.2%，其中20-29岁用户占比为59.0%，这一年龄段的用户对消费升级的嗅觉更为敏锐，愿意为产品的附加值付费 JIGUANG Confidential.All Rights

24、Reserved.30岁以内数据来源：极光大数据取数周期：2017.12256.9%9.2%8.2%1.9%2.4%12.7%12.9%12.6%2.8%3.2%16.3%16.7%15.1%6.0%5.0%20.4%21.7%22.8%14.9%25.8%26.8%21.1%16.4%66.3%25.6%16.8%18.4%24.9%8.1%38.1%滴滴出行神州专车易到曹操专车首汽约车独立网约车app用户城市等级分布一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市独立网约车app用户画像独立网约车app用户主要来自二线及以上城市极光大数据显示，独立app用户主要分布在二线及以上城市

25、，新一线城市表现亮眼，在滴滴出行、神州专车和曹操专车中的用户占比都超过了一线城市 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.数据来源：极光大数据取数周期：2017.1226独立网约车app用户量占比top10省级行政区独立网约车app用户画像得益于广深两城的拉动，广东用户占比在各网约车app中名列前茅通过观察极光大数据发现，各网约车app用户量占比top10的省级行政区大多分布在沿海地区，四川是为数不多的进入top10的内陆省份，作为一个出行需求旺盛的旅游大省，四川市场对于网约车app具有重要的意义 JIGUANG Confidential.All Ri

26、ghts Reserved.数据来源：极光大数据取数周期：2017.12广东14.8%广东12.0%广东13.8%北京30.7%浙江16.2%江苏8.6%江苏8.3%上海11.4%广东8.4%天津12.9%北京7.0%北京7.8%北京8.0%福建7.4%江苏12.2%四川6.5%山东5.8%江苏5.8%江苏7.0%四川12.1%山东6.5%河北5.1%浙江5.3%山东4.6%广东7.9%浙江6.4%上海5.1%河南4.6%浙江4.4%陕西6.8%上海4.1%浙江5.0%河北4.3%辽宁4.2%福建6.7%河北3.8%福建4.2%山东4.1%上海3.5%辽宁6.2%福建3.7%河南4.0%福建3

27、.6%四川3.3%山东6.2%河南3.6%辽宁3.6%黑龙江3.4%黑龙江3.1%山西4.9%滴滴出行神州专车易到首汽约车曹操专车27北京7.0%北京7.8%上海11.4%北京30.7%天津12.9%上海4.1%上海5.1%北京8.0%厦门4.3%成都10.8%成都3.7%深圳3.4%深圳3.7%上海3.5%杭州9.7%深圳3.5%广州3.0%广州3.2%深圳3.5%苏州7.2%广州3.0%南京1.9%温州1.9%青岛2.9%广州6.6%天津2.6%天津1.9%哈尔滨1.8%广州2.8%西安6.1%重庆2.4%苏州1.9%重庆1.6%成都2.7%厦门6.0%东莞2.2%西安1.8%天津1.6%

28、哈尔滨2.7%青岛5.4%南京2.0%成都1.7%郑州1.5%南京2.5%太原4.0%苏州2.0%重庆1.7%东莞1.4%重庆2.4%南京4.0%滴滴出行神州专车易到首汽约车曹操专车独立网约车app用户量占比top10城市独立网约车app用户画像独立网约车app积极在新一线城市开疆拓土通过观察极光大数据发现，成都、天津、重庆、东莞、南京、苏州等新一线城市大量出现在独立网约车app用户量top10城市列表 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.数据来源：极光大数据取数周期：2017.1228独立网约车app用户app偏好度独立网约车app用户画像滴滴出

29、行受到其他网约车app用户的青睐根据极光app偏好指数统计，滴滴出行在易到、首汽约车和曹操专车的用户app偏好度中名列前茅，或是滴滴丰富的产品模块线满足了用户在不同使用场景下的出行需求 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.京东85.11大众点评91.83乐视视频87.62滴滴出行90.87滴滴出行89.14支付宝84.85百度输入法91.19滴滴出行86.50京东89.51京东87.16手机淘宝82.85携程旅行89.96乐看搜索86.34大众点评89.14大众点评86.04QQ邮箱82.70新浪微博89.12去哪儿旅行86.18携程旅行88.48

30、美团86.04携程旅行82.11京东87.69最美天气86.18铁路1230686.38支付宝85.43滴滴出行神州专车易到首汽约车曹操专车数据来源：极光大数据取数周期：2017.12统计模型：极光app偏好指数29报告说明 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.1.数据来源极光大数据，源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析2.数据周期报告整体时间段：2016.12-2017.12具体数据指标请参考各页标注3.数据指标说明报告中的网约车app包括滴滴出行、神州专车等5款a

31、pp4.法律声明极光大数据所提供的数据信息系依据大样本数据抽样采集、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出，由于方法本身存在局限性，极光大数据依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考，极光大数据不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与极光大数据无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担5.报告其他说明极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待30关于极光 JIGUANG Confidential.All Rights Reser

32、ved.极光（）是中国领先的移动大数据服务商。其团队核心成员来自腾讯、摩根士丹利、豆瓣、Teradata和中国移动等公司。公司自2011年成立以来专注于为app开发者提供稳定高效的消息推送、统计分析、即时通讯、短信和社会化分享组件等开发者服务。至今我们已经服务了超过60万款移动应用，累计覆盖超过110亿个移动终端，月独立活跃设备超过8亿，日发送消息60亿，产品覆盖了中国国内90%以上的移动终端。基于积累的海量数据，我们拓展了在大数据领域的产品，包括极光效果通和极光数据服务。极光致力于为各行各业节约开发成本，提高运营效率，优化业务决策。极光产品线极光开发者服务：高效稳定 SDK、节约开发资源、增强用户体验、提升业务效率极光效果通：精准锁定目标用户，量身定制广告投放策略，提高运营效率极光数据服务：解析目标客户，洞悉行业趋势，跟踪企业运营情况，帮助企业决策者提升决策效率31业务咨询请联系 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.数 据 改 变 世 界极光大数据华北地区数据咨询胡畅达：15101510721华东、华南地区数据咨询Oliver：18320141359全国商务咨询媒体数据引用：