2017年中国汽车数字营销案例研究报告.pdf
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1、中国汽车数字营销案例研究报告艾瑞与新意互动联合发布2017年22017.12 iResearch Inc 摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。汽车数字营销服务商发展方向:基于大数据的“品效合一”数字营销之道,通过组合营销产品,服务于数字调研、策略、创意、媒介、精准、渠道、系统、培训和体验等汽车数字营销全产业链。汽车数字营销发展环境:汽车销量大,但千人汽车保有量低,是中国汽车市场最为明显的两大特征,而这意味着,汽车销量仍将处于增长空间,从而为汽车数字营销创造了良好的产业基础。汽车数字营销发展趋势:在技术和数据的驱动下,关注目标用户、整合优质资源、革新营销理念、提升营销效率,强化效果考核,创造更
2、好体验,将是中国汽车数字营销市场发展的主旋律。汽车数字营销发展现状:2017年,中国汽车网络广告市场规模达150.7亿,相较2016年,增速为17.3%。互联网已经是中国汽车广告最大的投放渠道,占比达37.8%。SMSSMS3中国汽车数字营销发展环境和现状1中国汽车数字营销发展趋势2中国汽车数字营销服务商案例分析新意互动3中国汽车数字营销发展环境和现状中国汽车用户购车行为和偏好分析中国汽车用户媒介行为和偏好分析42017.12 iResearch Inc 中国汽车数字营销发展环境汽车销量仍将处于增长空间,为汽车数字营销创造良好环境根据中国汽车流通协会及相关数据,2016年我国汽车保有量超1.9
3、亿辆,占全球20%,尽管绝对值很大,但我国千人汽车保有量仅为140台,低于全球平均水平(同期全球平均千人汽车保有量为158台),更低于韩国、德国、日本和美国等发达国家。艾瑞分析认为,伴随着中国城镇化加速、居民人均可支配收入增长,居民换购车需求和购车支出必将同步增长。来源:中国汽车流通协会及其它公开数据。800 591 572 376 158 140 美国日本德国韩国全球平均中国2016年世界主要国家千人汽车保有量52017.12 iResearch Inc 中国汽车数字营销发展现状互联网是中国汽车广告最大投放渠道,2017年占比达37.8%根据艾瑞咨询数据,2011-2017年间,汽车广告在不
4、同渠道的投放份额发生巨大变化,互联网已经是最大投放渠道,占比达37.8%,其次是电视,占比为29.2.8%,再其次是户外,占比为20.7%。艾瑞分析认为,随着传统媒介用户持续流失,汽车广告主的投放预算将持续向互联网广告倾斜。来源:根据公开数据和专家访谈,经艾瑞统计模型推算而得。15.4%17.8%20.3%23.5%27.7%33.0%37.8%32.5%33.0%34.0%35.0%34.5%32.8%29.2%24.6%23.1%21.9%20.2%19.5%18.7%20.7%6.9%7.1%7.4%7.7%7.8%7.9%7.2%20.6%19.0%16.4%13.6%10.5%7.6
5、%5.1%0%20%40%60%80%100%20112012201320142015201620172011-2017年汽车广告投放不同渠道份额变化平面广播户外电视互联网62017.12 iResearch Inc 中国汽车数字营销发展现状2017年市场规模达150.7亿,增速为17.3%2017年市场规模达150.7亿,增速为17.3%根据艾瑞咨询数据,2011-2017年间,汽车网络广告市场规模持续高速增长,2017年,其市场规模达150.7亿,增速为17.3%。艾瑞分析认为,由于国内汽车销量仍处于增长空间,汽车广告主仍然需要通过大量营销活动推动销售增长,因而,其整体广告预算将进一步提升
6、,与此同时,随着互联网媒介的持续兴盛和其他传统媒介的渐渐式微,汽车广告预算将向线上投放大幅倾斜,从而推动着汽车网络广告市场规模的持续增长。来源:根据公开数据和专家访谈,经艾瑞统计模型推算而得。33.3 42.0 54.7 73.2 97.6 128.5 150.7 172.1 195.3 26.1%30.2%33.8%33.3%31.6%17.3%14.2%13.5%2011201220132014201520162017e2018e2019e规模(亿元)增长率(%)72017.12 iResearch Inc 中国汽车数字营销发展现状2017年移动端投放规模大幅超过PC端,占比达57.2%2
7、017年移动端投放规模大幅超过PC端,占比达57.2%根据艾瑞咨询数据,2011-2017年间,汽车网络广告市场中,移动端占比不断提升,到2017年,移动端投放规模占比达57.2%。艾瑞分析认为,移动端已经成为用户全天候伴随媒介,与PC端相比,移动端广告具有用户覆盖更广、广告形式更丰富、广告投放更精准,广告互动率更高等优势,因而,汽车广告主的投放预算将进一步向移动端倾斜。来源:根据公开数据和专家访谈,经艾瑞统计模型推算而得。92.2%85.6%76.4%70.3%61.2%49.2%42.9%36.2%28.7%7.8%14.4%23.6%29.7%38.8%50.8%57.2%63.8%71
8、.3%0%20%40%60%80%100%2011201220132014201520162017e2018e2019e移动端PC端82017.12 iResearch Inc 中国汽车数字营销发展现状汽车网站是汽车广告主投放量最大的媒体,占比为54.0%根据艾瑞咨询数据,2016年,汽车网站是汽车广告主投放量最大的媒体,占比为54.0%,与2015年相比,提升3.5%,而门户网站占比则出现下滑,为23.0%,视频网站占比也得到提升,占比为14.9%。艾瑞分析认为,汽车网站人群的覆盖度和精准度是汽车广告主偏爱的重要原因,视频广告的高视觉冲击力、高品牌曝光度则是吸引汽车广告主的重要因素。注释:以
9、上数据为艾瑞通过iAdTracker即时网络媒体监测得到,历史数据可能产生波动,如有差异请以iAdTracker系统作为参考使用。艾瑞不为发布以上的数据承担法律责任。来源:iAdTracker.2016.12,基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计,不含文字链及部分定向类广告,费用为预估值。50.5%32.5%10.8%1.4%0.3%54.0%23.0%14.9%2.7%1.1%汽车网站门户网站视频网站新闻网站微博媒体iAdTracker-2015-2016年中国汽车广告主媒体偏好TOP5201520169中国汽车数字营销发展环境和现状1中国汽车数字营销发展趋势2中
10、国汽车数字营销服务商案例分析新意互动3中国汽车数字营销发展环境和现状中国汽车用户购车行为和偏好分析中国汽车用户媒介行为和偏好分析102017.12 iResearch Inc 2017.12 iResearch Inc 购车人群购车行为和偏好分析首购车用户仍为购车用户主体,再购车用户占比提升根据艾瑞年度连续调研数据,2017年购车人群中,首购车比例为58.4%,仍是购车用户主体。同时,再购车用户占比则不断提升,2014年,再购车用户比例31.2%,2017年,再购车用户比例提升十个百分点,达到41.6%。来源:N=832,由艾瑞2014年8月在iClick社区调研获得。来源:N=962,由艾瑞
11、2017年9月在iClick社区调研获得。31.2%68.8%再购车首购车41.6%58.4%再购车首购车2014和2017年中国购车人群购车情况2014年2017年112017.12 iResearch Inc 2017.12 iResearch Inc 购车人群购车行为和偏好分析90后成为重要消费群体,首购车用户中占比超过26%根据艾瑞年度连续调研数据,2015年,购车人群中,90后用户比例为11.4%;在2017年,购车人群中,90后用户比例提升至17.7%。特别地,在2017年首购车用户中,90后占比达26.3%。艾瑞分析认为,随着90后年龄增长,相继进入职场,其购车需求更加旺盛,经济
12、实力不断提升,已经成为重要的汽车消费群体。来源:2015年数据,N=1000,由艾瑞2015年10月在iClick社区调研获得;2016年数据,N=1600,由艾瑞2016年11月在iClick社区调研获得;2017年数据,N=962,由艾瑞2017年9月在iClick社区调研获得。来源:N=962,由艾瑞2017年9月在iClick社区调研获得。11.4%16.0%17.7%2015201620172015-2017年中国购车人群中90后占比26.3%56.9%12.8%4.0%2017年中国首购车人群年龄分布122017.12 iResearch Inc 购车人群购车行为和偏好分析用户更加
13、关注汽车各项综合指标,品牌关注度提升最大根据艾瑞年度连续调研数据,与2016年相比,中国购车人群对各项汽车相关因素的关注度均有提升,尤其是过去关注度比较低的因素,提升幅度更为明显,其中,购车人群对品牌和售后服务关注度的提升最大,分别提升了13.6%和12.6%。来源:2016年数据,N=1600,由艾瑞2016年8月在iClick社区调研获得;2017年数据,N=962,由艾瑞2017年9月在iClick社区调研获得。39.4%44.2%37.8%21.2%16.8%13.4%19.0%16.8%13.6%6.6%45.4%41.6%38.6%34.8%29.4%23.8%21.6%19.7%
14、18.1%11.4%性能安全性价格品牌售后服务排量空间大小保养成本外观促销力度2016和2017年中国购车人群购车关注因素2016201713中国汽车数字营销发展环境和现状1中国汽车数字营销发展趋势2中国汽车数字营销服务商案例分析新意互动3中国汽车数字营销发展环境和现状中国汽车用户购车行为和偏好分析中国汽车用户媒介行为和偏好分析142017.12 iResearch Inc 购车人群媒介行为和偏好分析汽车相关网站是最主要的购车信息获取渠道,占比超过70%根据艾瑞调研数据,在购车人群购车信息获取渠道中,汽车相关网站、汽车类APP和4S及经销店是三大主要渠道,占比分别为70.3%、54.3和52.
15、3%。艾瑞分析认为,获取信息是用户购车决策的第一步,作为用户获取信息的首选渠道,汽车网站和汽车类APP在广告投放组合中占有主要地位。来源:N=962,由艾瑞2017年9月在iClick社区调研获得。70.3%54.3%52.3%43.6%40.9%汽车相关网站汽车类手机APP4S店/经销店车展及品牌线下宣传活动朋友、熟人介绍2017年中国购车人群主要购车信息获取渠道152017.12 iResearch Inc 购车人群媒介行为和偏好分析广告内容和用户需求匹配带来更高的广告关注度根据艾瑞调研数据,在购车人群对广告的关注原因中,因为喜欢广告中所展示的车型,而关注广告的用户数占比最高,为44.8%
16、,可见,产品符合消费者喜好仍然是广告打动消费者的最重要因素,其次是用户有购车需求也会关注广告,占比为36.9%。相对而言,购车人群对广告是否有明星代言,广告中是否有互动游戏的关注度比较低。来源:N=962,由艾瑞2017年9月在iClick社区调研获得。44.8%36.9%35.0%33.6%32.4%31.1%30.9%25.5%15.8%14.8%喜欢广告车型有购车需求广告内容优质有促销活动广告制作精良广告真实可信广告位置合适广告投放时机准确明星代言有互动游戏2017年中国购车人群广告关注原因162017.12 iResearch Inc 购车人群媒介行为和偏好分析视频广告和信息流广告等原
17、生类广告点击率最高根据艾瑞调研数据,在购车人群点击的广告类型中,点击最高的为视频广告,占比为35.6%,其次是信息流广告,占比为32.2%,而插屏广告、弹出式广告、文字链广告等的点击较低。艾瑞分析认为,在广告投放中,如果广告主比较关注点击情况,则在预算充沛的条件下,应当优先选择原生类广告投放。来源:N=962,由艾瑞2017年9月在iClick社区调研获得。35.6%32.2%28.7%25.4%24.6%22.3%22.0%21.0%20.0%19.8%视频广告信息流广告营销活动广告视频节目场景植入广告花絮广告开屏广告横幅广告文字链广告插屏、弹出广告富媒体广告2017年中国购车人群广告点击类
18、型172017.12 iResearch Inc 购车人群媒介行为和偏好分析广告有效提升用户品牌印象,并引发用户主动查询根据艾瑞调研数据,超过58.4%的用户在观看广告后对产品和品牌产生印象,超过51.7%的用户会在线上查询具体的车辆信息,超过45.2%的用户会在线下实地看车、试驾和询价。来源:N=962,由艾瑞2017年9月在iClick社区调研获得。58.4%51.7%45.2%28.9%24.2%20.3%对产品/品牌有印象线上查询具体车辆信息线下实地看车、试驾、询价朋友圈/微博转发推荐给别人直接购买汽车2017年中国购车人群广告观看后行为182017.12 iResearch Inc
19、2017.12 iResearch Inc 购车人群媒介行为和偏好分析广告影响用户重新对比车辆信息,甚至改变购车目标根据艾瑞调研数据,56.5%的购车人群在看过广告后重新对比了不同车辆配置信息,50.6%的购车人群重新对比了不同车型,甚至有19.3%的购车人群,最终改变了购车目标。在广告改变购车目标的用户中,超过57%的用户重新对比了不同车型,由此可见,在用户车型比较环节,广告主可以加大投放,促进其改变购车目标。来源:N=962,由艾瑞2017年9月在iClick社区调研获得。来源:N=121,由艾瑞2017年9月在iClick社区调研获得。56.5%50.6%49.7%29.8%23.4%1
20、9.3%重新对比了车辆配置信息重新对比了不同的车型重新对比了不同车辆的价格信息重新选择了购车经销商/电商平台重新选择了购车方式最终改变了购车目标2017年中国购车人群广告影响表现类型57.0%51.2%48.8%45.5%42.1%重新对比了不同的车型重新对比了不同车辆的价格信息重新对比了不同车辆的配置信息重新选择了购车方式重新选择了购车经销商/电商平台2017年中国购车人群中,广告改变了其购车目标的用户所受的其他影响分布19中国汽车数字营销发展环境和现状1中国汽车数字营销发展趋势2中国汽车数字营销服务商案例分析新意互动3中国汽车数字营销发展环境和现状中国汽车用户购车行为和偏好分析中国汽车用户
21、媒介行为和偏好分析202017.12 iResearch Inc 趋势一:关注目标用户创新用户洞察方法,深度关注90后新兴消费人群在以客户为中心的理念指导下,厂商和数字营销服务商将更加重视用户洞察,在基于小样本的问卷调查基础上,更多的通过大数据的方法进行用户洞察。90后人群已经成为社会消费的主力军之一,研究90后在购车决策、生活行为、消费理念等方面的特征,有助于车企及时调整产品和营销策略,提升在90后中的品牌知名度、美誉度,带来更多的销售转化。来源:根据公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究绘制。创新用户洞察方法,深度关注目标用户创新用户洞察方法消费心理消费态度消费行为大样本大数据小样本深度关注90
22、后消费人群90方法指导实践212017.12 iResearch Inc 趋势二:整合优质媒体资源整合互换,实现贯穿汽车营销全流程的全场景营销用户的生活轨迹被互联网分为线上和线下两个大范畴,同时在线下和线上场景中又有许多细分场景,汽车数字营销需要通过整合和互换资源,尽可能覆盖更多的用户触点,解决目前营销活动中碎片化、分散化的问题。与此同时,汽车数字营销需要贯穿用户“看、选、买、用、卖”汽车使用活动的全流程,实现对用户的全场景智能营销。来源:根据公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究绘制。整合优质媒体,贯穿汽车营销全流程的全场景营销看选买用卖整合资源、多触点触达用户贯穿场景、覆盖营销全流程汽车媒体网络
23、媒体社交媒体电商垂直社区视频网站222017.12 iResearch Inc 趋势三:革新营销理念以客户为中心、进行价值创造并有效传递至客户过去几年间,移动网民成为网民主体,移动营销成为营销主战场,数字营销中的新技术、新方法层出不穷,营销环境发生巨大变化,汽车广告主面对的挑战更甚以往。艾瑞分析认为,现实环境的变化推动着汽车数字营销理念的革新,对汽车广告主而言,唯有真正以客户为中心,围绕着客户行为全周期,积极为客户创造价值,并将价值有效传递至客户,才是营销的真谛所在。来源:根据公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究绘制。产生购车兴趣,寻找大量信息适合品牌传播了解、对比、分析具体车型适合产品传播决定购
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