2018年中国新餐饮消费趋势研究报告.pdf
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1、中国新餐饮消费行为趋势 研究报告 2018年 2 中国餐饮市场概览 1 新餐饮消费趋势洞察 2 新餐饮消费走向自助化、智能化时代 3 全链路消费趋势观察 新中产人群餐饮消费画像 3 2018.7 iResearch Inc 中国餐饮行业发展环境及现状 餐饮消费连续3年保持两位数增长,整体形势稳中向好 餐饮行业作为满足居民“衣食住行”四大基本生活需求之一的行业,规模庞大。国家统计局数据显示,2017年,全国餐饮收入达4.0万亿元,同比增长10.7%。今年1月份至4月份,全国餐饮营业额达12736亿元,同比增长10.1%,持续保持了两位数增长。中国烹饪协会会长姜俊贤在年初的一次演讲中谈到,改革开放
2、40年来,我国餐饮业营业额从改革开放初期不到60亿元增长了700多倍,行业规模即将跨入4万亿时代;服务网点也从1978年的12万户发展到2017年的465.4万户,涉及门店超过800万个,整个行业从基础薄弱逐步发展成为在扩大内需、促进消费、稳定增长、惠及民生等各个方面都具有举足轻重作用的重要产业。来源:2013-2017年数据来源于国家统计局,艾瑞咨询研究院绘制。2.6 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.1 6.6 9.0%16.0%10.8%10.7%9.9%9.4%8.9%8.4%8.1%7.9%45.5%45.3%48.8%50.3%52.9%54.0%
3、55.1%56.6%58.0%59.5%61.0%201320142015201620172018E2019E2020E2021E2022E2023E全国餐饮收入(万亿元)全国餐饮收入增速(%)餐饮收入占全国食品烟酒消费支出比例(%)2013-2023年中国餐饮收入规模与增速 4 2018.7 iResearch Inc 2018.7 iResearch Inc 移动互联时代的餐饮消费 新餐饮时代,全链路线上线下一体化成新趋势 随着移动互联网对于居民生活的渗透不断深入,以及80、90后等网生代消费者成为餐饮消费的主力军,当前市场对手机线上点餐、等位和支付等需求出现持续增长,同时对餐饮消费便利性
4、、个性化和品牌化的需求也在与日俱增,这使得餐厅在功能与服务线上化、用户消费体验持续提升以及全链路线上线下一体化等维度的竞争,将成为国内餐饮行业进一步转型升级的主阵地。来源:公开资料及企业访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。至2018年中国餐饮行业互联网化发展历程 信息在线化 2003 交易在线化 2009 行为在线化(线上线下一体化)2016 餐饮行业的互联网化以点评类网站为起点,这一阶段用户使用互联网的行为以PC端为主 用户通过点评类网站查看附近商户信息及评价 商户通过点评、口碑进行传播营销 随着移动互联网和第三方支付的高速发展,团购/外卖平台纷纷涌现 餐
5、饮消费的支付及交易环节线上化 餐厅在线化:餐厅的线上店铺不再仅仅承担信息展示及交易的功能,顾客除就餐环节外,预订、排队、点餐、支付、开发票等过程全部可通过线上完成 全渠道会员:除用户交易信息之外,通过智能化系统,实现用户全渠道消费行为数据化,打通商户与用户线上、线下行为的连接。在线化 便利性 个性化 线上线下 一体化 品牌化 互联网+体验 2018年餐饮消费新趋势 5 中国餐饮市场概览 1 新餐饮消费趋势洞察 2 全链路消费趋势观察 新中产人群餐饮消费画像 新餐饮消费走向自助化、智能化时代 3 6 2018.7 iResearch Inc 样本说明 来源:艾瑞研究院整理。人群定义 95后 19
6、95年1月至1999年12月出生 90后 1990年1月至1999年12月出生 80后 1980年1月至1989年12月出生 70后 1970年1月至1979年12月出生 样本说明 调研时间 2018年6月 总有效样本量 1490份 研究方法 iClick社区在线定量问卷调查 新中产 年收入在10万以上的80后及90后 7 2018.7 iResearch Inc 生活节奏加快拉动在外就餐需求增长 超5成消费者外出就餐频次增加 现代社会生活节奏加快,经济快速发展,大部分受访者表示愈发青睐在外就餐。与此同时,90后等网生代年轻群体更是其中主力。艾瑞调研数据显示,从外出就餐的频次变化来看,51.8
7、%受访者最近一年外出就餐的频次在增加,仅有10.7%的消费者外出就餐频次减少。此外,42.5%的受访90后每周在家做饭次数少于4次,且每月在家做饭少于三次的比重是其他年龄段的2倍以上。注释:TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100,TGI值越高代表该群体特征越明显。问题:S1.最近一年,您通过以下方式就餐的平均频率是?来源:艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得,总样本量N=1490 2018年不同年龄层级中国消费者每月在家做饭 次数少于三次TGI 155.5 68.7 61.1 70后 80后 90后 2018年中国消费者外出
8、就餐频次变化 增加 51.8%减少 10.7%没有明显变化 37.5%8 2018.7 iResearch Inc 2018.7 iResearch Inc 8成消费者外出就餐时间在60分钟内 过半消费支出控制在50-200元之间 从就餐时间来看,有58.4%的消费者外出就餐花费的时间在30-60分钟,其中18.9%的消费者外出就餐平均花费时间在1小时以上。从消费金额来看,58.3%的消费者平均每顿花费的金额在50-200元之间。问题:A24.最近一年,您外出就餐时,从到店到吃完离开,实际平均一顿饭花费多少时间?来源:艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得,总样本量N=1490 问题
9、:A25.最近一年,您外出就餐时平均每餐的消费金额是?来源:艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得,总样本量N=1490 2018年中国消费者外出就餐从到店到离开花费的时间 2018年中国消费者外出就餐花费的金额 30分钟以内 22.7%30-60分钟 58.4%1个小时以上 18.9%12.8%58.3%29.0%50元以内 50-200元 200元以上 9 2018.7 iResearch Inc 2018.7 iResearch Inc 选餐厅重口碑,四成在意能否手机点单 从信息获取渠道来看,随着餐饮行业互联网渗透程度不断提升,在线生活服务平台已经成为消费者查看餐厅信息、挑选餐
10、厅最主要的渠道;其次,亲戚朋友的推荐也是消费者获取餐厅的重要渠道之一;此外,口碑评价、价格、位置是消费者在选择餐厅时的前三考虑因素,其中80.7%的消费者在选择餐厅时会考虑餐厅的口碑评价。就此而言,提升餐厅的口碑值不但能帮助餐厅提升老客复购的频率,更能帮助餐厅吸引更多的新客前来就餐。问题:A4.以下哪些因素会影响您对餐厅的选择?来源:艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得,总样本量N=1490 问题:A2.您通常是通过以下哪些渠道了解餐厅信息的?来源:艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得,总样本量N=1490 在线生活服务平台 72.3%亲戚朋友推荐 57.3%餐厅线下广
11、告 48.2%微博等社交平台推荐 37.9%网络广告 29.7%线下户外媒体广告 26.8%电视等传统媒体广告 20.4%2018年中国消费者了解餐厅信息的渠道 就餐第一步:挑选餐厅 30.1%39.4%43.1%59.6%62.6%64.7%80.7%是否可以在线等位 是否可以提前在手机上点餐 是否可以在线支付 是否有优惠折扣 餐厅的位置 餐厅的价格 餐厅的口碑评价 2018年中国消费者选择餐厅时的主要考虑因素 10 2018.7 iResearch Inc 2018.7 iResearch Inc 选餐订位首选在线生活服务平台 从预订行为来看,在线生活服务平台由于其方便快捷、信息丰富等特性
12、,已成为消费者外出就餐时预订餐厅的主要方式。在预订过餐厅的消费人群中,有85.1%的消费者曾通过在线生活服务平台预定餐厅,超餐厅微信公众号及电话预定等渠道近一倍。问题:A5.您通常通过什么方式预订餐厅?来源:艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得,总样本量N=1490 2018年中国消费者预订餐厅的方式 42.6%在线生活服务平台 餐厅微信公众号 电话预订 85.1%42.5%就餐第二步:预订餐位 61.1%86.7%75.6%83.0%餐厅覆盖全面 信息丰富(餐厅位置、餐厅菜品等信息)有很多优惠活动 可以查看餐厅的口碑和评价信息 2018年中国消费者选择在线生活服务平台获取餐厅信息
13、的原因 问题:A3.您选择通过在线生活服务平台(如:口碑、美团、大众点评等)获取餐厅信息的原因是?来源:艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得,总样本量N=1490 11 2018.7 iResearch Inc 超半数消费者最希望用手机在线排队 调查显示,85.2%的消费者外出就餐时能接受的最长等位时间不超过30分钟,15.2%的消费者希望等位时间能够在10分钟以内,仅有3.2%的消费者能接受1小时以上的等位时间。排队方式方面,当前消费者使用最多的方式是门店排队机取号,但在有选择的情况下,有51.7%的消费者希望能够通过手机在线排队等位。问题:A7.您外出就餐时,到店之后能接受的最
14、长等位时间是?来源:艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得,总样本量N=1490 2018年中国消费者外出就餐时能接受的 最长等位时间 15.2%29.6%40.4%8.7%2.8%3.2%10分钟及以内 20分钟 30分钟 40分钟 50分钟 1小时及以上 就餐第三步:排队等位 2018年中国消费者外出就餐时 最希望选择的等位方式 51.7%17.7%17.7%12.4%手机在线排队 门店排队机取号 门店手机扫码取号 服务员登记 12 2018.7 iResearch Inc 服务三次未响应流失近半消费者 调研数据显示,目前有49.4%的消费者会经常通过服务员点餐,不断涌入的线下点
15、餐需求对餐厅服务能力提出了极大考验,有71.5%的受访者表示,外出就餐时通常需要召唤2次以上才会有服务员响应。但对消费者而言,约五成人认为在召唤2次未响应时,自己的就餐体验就会变差。而当召唤第3次时,50.8%的消费者会放弃就餐。问题:A10.最近一年,您外出就餐时经常使用哪种方式点餐?来源:艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得,总样本量N=1490 就餐第四步:点餐 2018年中国消费者外出就餐时召唤服务次数及体验 通常召唤服务次数 7.2%17.3%24.8%32.6%9.5%8.7%6次及以上 5次 4次 3次 2次 1次 会导致体验变差的最多次数 0.8%2.0%7.9%3
16、8.5%38.1%12.9%6次及以上 5次 4次 3次 2次 1次 3.9%1.5%3.9%16.6%45.7%28.5%6次及以上 5次 4次 3次 2次 1次及以下 会放弃就餐的最多次数 13 2018.7 iResearch Inc 2018.7 iResearch Inc 上菜速度整体满意度较高 50.4%的消费者表示,外出就餐时的平均上菜速度为10-20分钟,而12.1%的消费者外出就餐时通常上菜时间会超过20分钟。在对上菜时间的容忍度方面,44.4%的消费者表示上菜时间超过30分钟就不会再去该餐厅就餐,19.3%的消费者表示能接受的最长上菜时间为20分钟。问题:A21.最近一年,
17、您外出就餐时通常上菜的时间是多久?来源:艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得,总样本量N=1490 2018年中国消费者外出就餐时通常的上菜时间 2.2%35.4%50.4%10.4%1.7%5分钟以内 5-10分钟 10-20分钟 20-30分钟 30分钟以上 问题:A23.上菜时间超过多久您不会再去该餐厅消费?来源:艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得,总样本量N=1490 2018年中国消费者外出就餐时能接受的 最长上菜时间 1.9%19.3%44.4%22.8%5.2%2.7%3.7%10分钟 20分钟 30分钟 40分钟 50分钟 60分钟 1小时以上 就餐第
18、五步:上菜就餐 14 2018.7 iResearch Inc 移动支付成就餐主流结账方式 移动支付已成为消费者最主流的支付选择,93.2%的消费者外出就餐时通常会选择支付宝/微信支付,仅有42.7%的消费者通常会选择现金支付,移动支付已成为消费者外出就餐时最主流的支付方式。问题:A26.最近一年,您外出就餐时通常选择什么方式支付?来源:艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得,总样本量N=1490 刷卡 现金 支付宝/微信支付 2018年中国消费者外出就餐时通常使用的支付方式 43.2%42.7%93.2%就餐第六步:结账买单 15 2018.7 iResearch Inc 近六成消
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