2022年赤峰棚改项目投融资方案.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 赤峰市红山区棚户区改造政府购买服务项目投融资方案争论稿国开金融有限责任公司202204 1 / 5名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 一、项目概况1 项目名称：赤峰市红山区棚户区改造政府购买服务项目2 项目类型：新建；3 所处行业：基本公共服务；4 地点：内蒙古自治区赤峰市红山区东城、西城、桥北；5 购买方式：政府购买服务；6 购买主体：赤峰市红山区棚户区改造办公室；本项目的主要购买内容包括：征地拆迁款的筹集 东城为头道街征拆款的 20%+东城征拆款的 100%,西城为

2、征拆款的 20%-40%,桥 北为征拆款的 20%-40%以及配套基建部分的设计、投融资、建设 和运营、保护；其中：1给水管道、燃气管道、电力管线、热力管道、热力站、变电 站、停车场由相关单位投建运营；2道路和绿化由承接主体进行投资建设、保护；3体育活动中心、康体消遣、加气加油站承接主体需要能够 通过公开市场猎取土地由承接主体投资建设、运营；4学校、医院及其他设施由承接主体负责投资建设,政府负责 运营；7项目总投资2 / 5名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 表 1 项目总投资表单位：亿元棚户区片区东城桥北西城总投资1

3、 征收费用2 工程建设投资二、操作模式本项目由红山区政府授权红山区棚改办作为购买主体,依据政府选购法等相关规定,履行合规的政府选购程序,通过单一来源采购方式确定承接主体棚改服务供应商-SPV项目公司负责实施,即由购买主体向 SPV项目公司购买棚改服务, SPV项目公司主要依靠 政府选购资金回收投资成本和猎取合理收益；国开金融及其指定平台将通过政府选购、配套开行贷款的创新模式整体实施红山区棚改项目； 作为新经济形势下支持地方棚改的创新 模式,详细资本金合作方案如下：1、合作方式： 国开金融及其指定平台联合其他金融机构等社 会资本以“ 名股实债” 进行投资,与承接单位依据 70：30的比例组 建赤

4、峰红山棚改项目基金, 并共同设立棚改服务供应商-SPV项目公司,各基金合伙人及股东依据项目进度、贷款需求同比例投入；2、合作期限： 共计8年,前3年为投资期,后 5年为退出期,经国 开金融同意,可延期 2次,每次 1年；3、后续合作拓展 ：待实施棚改、腾退土地后,国开金融将连续 帮忙红山区拓展文化、旅行、休闲、健康等领域的先进资源,向综合运营延长进展；3 / 5名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 三、交易方案1、交易结构国开金融 +其他金融机构等优先级LP承担单位劣后级LPGP国开系基金管70%30%理公司赤峰市红山区

5、供应棚改服务承接单位红山棚改项目基金国开行内蒙古分1%99%SPV项目公司（棚改服务供应商）配套贷款棚改办纳入政府预算行1组建红山区棚改项目基金：由国开系基金治理公司作为GP,出资 100 万元,组建红山区棚改项目基金,总规模亿元；其中国开金融 +其他金融机构等作为优先级 额 387730万元；项目承接单位作为劣后级LP,出资比例 70%,出资金 LP,出资比例 30%,出资金额 166170万元；国开系基金治理公司收取 GP治理费率不高于 2%；2组建项目公司： 项目公司SPV股权比例为承接单位 1%、红山区棚改项目基金 99%；3配套贷款：国开行内蒙分行为项目公司SPV配套贷款220000

6、0万元；2、信用结构（1）选购资金包括贷款本息、名股实债的资本金本息部分全额逐年纳入政府财政预算支配,并由赤峰市政府及人大出函明确；（2）项目承接单位为资本金部分供应回购承诺；（3）项目承接单位认缴红山区棚改项目基金 30%份额并作为4 / 5名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 劣后级 LP; （4）项目承接单位认缴的红山区棚改项目基金份额质押给项目基金优先级 LP；（5）项目承接单位所持有的 SPV项目公司股权质押给项目基金优先级 LP；（6）政府选购合同项下应收账款做其次顺位质押给项目基金优先级 LP；2、红山区棚

7、改项目基金退出支配在合作期内, 从第四年开头, 政府将要求项目承接单位逐步回购红山区棚改项目基金股权, 详细的回购支配将考虑项目进度和国开金融出资情形；国开金融第一年的投资,退出期限不超过 5 年；国开金融其次年的投资退出期限不超过 4 年；四、政府采纳本模式的好处政府采纳本投融资模式的好处在于：1、选购资金纳入财政预算治理,不列入地方政府债务,政府购买服务模式有效降低了债务压力和财政资金支付压力,有利于政府打造健康可连续财政；2、项目综合资金成本低项目端最终综合成本仅 5.58%；3、 配套的开行贷款期限为25 年,每年平均仍款压力高度可控；4、 通过棚改项目,形成赤峰市政府和国开金融良好的合作机制,为后续政府选购、 PPP项目实施打下良好基础；5 / 5名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 5 页