xx公司股权融资计划书(78页DOC).docx
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1、最新资料推荐润泽科技发展有限公司融资计划书(初稿)2012年3月 目录第一章 概 览41公司基本情况42公司业务综述43本次融资概况54融资资金用途5第二章 融资人业务61公司所处行业分析62行业市场预测分析102.1) 我国数据中心服务市场预测102.2) 我国云存储市场预测112.3) 北京周边新建大型数据中心供不应求133我国同类企业介绍143.1) 世纪互联143.2) 中金数据173.3) 万国数据183.4) 鹏博士193.5) 国富瑞数据214我国云计算数据中心园区介绍224.1) 环渤海区域224.2) 长三角区域254.3) 珠三角区域284.4) 成渝区域304.5) 东北
2、区域334.6) 西北区域35第三章 公司运营分析381目标客户382服务内容382.1) 第三方数据中心基础设施及相关增值服务382.2) 提供云存储服务392.3) 机房、办公和研发用建筑出租、出售和园区管理402.4) 数据中心能源系统服务403营销策略403.1) 品牌策略403.2) 大客户直销策略413.3) 合作共赢策略423.4) 政府扶持策略434建设规划和现状444.1) 润泽国际信息港园区设计444.2) 润泽国际信息港建设进度455公司组织结构47第四章 公司财务预测分析491财务预测基本假设492数据中心运营(A-1机房)分析预测502.1) 收入分析预测502.2)
3、 运营成本分析预测542.3) 利润和利润分配分析预测562.4) 项目投资现金流预测582.5) 项目投资回报分析583公司现金流分析预测59第五章 本次融资计划621项目资金缺口分析622本次募集资金分析633本次募集资金的运用63第六章 公司优势641、区位优势641.1) 环渤海经济圈、环京津经济圈的中心641.2) 位于北纬39.5度,有利于大型绿色数据中心的建设651.3) 北京周边市场对数据中心服务供不应求652政策优势653优秀的管理、顾问团队654先进的数据中心能源系统解决方案665高端的合作伙伴,高质量的设施、技术和管理67第七章 风险因素681市场风险681.1) 潜在顾
4、客的需求量681.2) 市场份额681.3) 市场进入障碍691.4) 可替代产品691.5) 云存储市场发展702价格风险703人才风险714服务风险715投资风险71第一章 概 览 1公司基本情况公司名称:润泽科技发展有限公司英文名称:Range Technology Development Co., Ltd.注册地址:河北省廊坊经济技术开发区注册资本:人民币2亿元法定代表人:周超男经营范围:技术推广和服务;数据中心(IDC)、IT产业研发;信息增值服务、IT产业孵化服务;提供网络管道推广服务 设立情况:由天童通讯网络有限公司和天星汇市政工程有限公司在2009年8月发起设立本公司。2009
5、 年8 月13 日,公司在廊坊市工商行政管理局核准登记, 企业法人营业执照注册号为130001000012289。目前股本结构:天童通讯网络有限公司 99%;天星汇市政工程有限公司 1%控股股东及实际控制人:周超男2公司业务综述 润泽科技发展有限公司是经国家工商总局核准成立的专业从事通信基础设施系统解决方案的供应商,是大型数据中心的投资建设、运营和维护服务的现代高科技企业。润泽公司的主要工作是整合政策、资本、技术等资源,投资建设润泽国际信息港产业园区。润泽国际信息港的目标定位是:开放式云存储数据中心产业集聚平台。整个项目计划在2016年全部完成,届时将成为亚洲最大的云存储产业基地。 润泽科技发
6、展有限公司经营的主要业务包括:1)数据存储与备份服务;2)数据中心服务;3)数据中心基础设施服务;4)信息增值与IT产业孵化服务;5)相关技术研发及支持服务。园区用地性质为教育科研用地,润泽公司拥有园区的全部产权及其开发和经营权,所建的机房以及教育、研发和办公用房的产权可分割出售给入住园区的企业。润泽公司拥有IDC经营牌照,并已通过ISO9001、ISO14001和GB/T28001质量体系认证。 3本次融资概况润泽国际信息港2012年发展建设的资金缺口大约为3.4亿元,计划以股权融资或股权加债务组合的形式 (包括信托融资)筹集这笔发展资金。 润泽科技发展有限公司的现价估值约为31.2 亿元,
7、如果3.4亿的资金缺口全部由股权融资的形式筹集,润泽科技发展有限公司拟出让大约11% 的股份。 4融资资金用途 此次筹集的3.4亿元资金将全部用于第一期三栋数据中心(A-1、A-5、A-4)的建设投资,其中1.9亿元用于第一栋数据中心A-1的机电设备和安装工程,1.5亿元用于第三栋数据中心的土建工程。第二章 融资人业务1公司所处行业分析1) 全球数据量急剧增长是一个必然的、历史性的趋势 近年来,随着信息化的快速发展,无论在全球或是在中国,数字化的信息量均呈现出一种爆炸性增长的态势。 美国IDC公司早在2007年就对全球的数字信息资源进行过调查研究,结果表明,全球数字信息资源正进入一个前所未有的
8、快速增长时期。IDC测算,2006年全球的数字信息量共约161 EB,大约是现有各种书籍所含信息量的300万倍;并预测2010年全球的数字信息资源总量约为988 EB,平均的复合年增长率为57%。 数据量的剧增带来数据存储需求的剧增。国际知名的咨询公司Gartner报告指出,2008年,美国企业存储阵列的购买总量为 5.83 EB,而2013年则将达到51.73 EB,5年间增加9倍。2009至2013年,企业混合存储能力的总购买需求预测值将是2008年的20倍,达到121.67 EB,与2006年全球数字化信息的总量相近。这是由于企业的数据量由GB级增加到TB级后,正在迅速地向PB级发展。有
9、专家预测,未来5年全球数据存储需求的复合年增长率约为35% 至65%。因此,无论从需求或是供给方面,都可以验证全球数字化信息总量爆炸性增长这个大趋势。 过去10年,我国信息化飞速发展。与信息化相关的主要指标,增长10倍以上的有移动电话用户数、计算机拥有量、网站数量;增长20倍以上的有互联网网民、IPv4地址数;增长100倍的有互联网域名数;国际出口带宽增长了近360倍;网页数量年增长率超过100%;社交网站年增长率超过30%;网络游戏和视频服务年增长率在40% 左右,使用率在60% 以上。 由于信息革命的本质是一场信息数字化的革命,信息革命越深入,数字化的数据和信息就越丰富、存量就越多;而信息
10、化的结果实际上是在我们生活的物理世界之外,不断地映射出一个与物理世界同态的数字世界。当前这种数据量的爆炸性增长将是一个必然的、持续的、历史性的趋势,这也是为什么数据中心的建设和数据存储技术的发展受到全球广泛关注和重视的原因之一。2) 数据中心的产业化是一个必然的趋势美国IDC公司的研究表明,2009年中国各类数据中心和机房的总量约为52万个。其中小于100平米的小型数据中心和微型机房是中国数据中心市场的主要形态,全国70% 以上的服务器安装运行于此类数据中心。与发达国家相比,我国数据中心的发展水平相当落后,与我国信息化急剧发展的形势极不相称。由于技术、资金和人才等原因,不少中小规模的数据中心技
11、术架构落后,资源调配能力低,管理与发展不协调,资源平均利用率仅为20% 至30%,普遍存在能效差、水平低、重复建设等现象。 同时,许多由信息化所催生或快速发展的新兴产业,特别是在金融、电信、政府、能源、交通、民生、网络经济、互联网服务、信息安全等行业,数据中心的发展则远远跟不上业务扩展和数据量爆炸性增长的需求。随着业务和数据集中管理所产生的需求的急剧增加,业务模式的不断变革和业务内涵的急剧扩展,网络视频信息等非结构化数据的急剧膨胀,以及对越来越高的信息安全和业务连续性要求所产生的数据备份需求,使传统数据中心在规模、能耗、效率、资源整合、绿色成长、快速响应、信息安全等方面,面临极为严重的挑战,已
12、经不堪重负。目前,一个上规模的数据中心三年的电能消费,大约就等于该数据中心的建设费用;数据中心建设的速度可能完全赶不上数据量和存储需求增长的速度;存储技术的快速发展和升级,使各单位的IT人才资源也捉襟见肘,根本无力应对。目前国内许多政府和企业数据中心已经陷入了营运危机,分散自建数据中心的路子已经走不下去了。 数据中心从分散走向集中,通过采用最先进的存储技术,一体化的数据存储、备份、冗余和控制管理,形成更为便捷、经济、安全、规模化的服务,已经成为一个全球性的趋势。目前,基于云存储技术提供的数据存储服务,其效益大约在单位自建数据中心的10倍以上,产业化的优势非常明显。无论对于政府或企事业单位而言,
13、数据中心的发展都必须走产业化发展的路子,通过集约化达至有效地利用社会资源。 近年来,全球第三方数据中心服务市场发展很快。2008年,全球第三方数据中心业务成交金额同比增长43%,达171亿美元。2010至2014年,拉丁美洲、英国的第三方数据中心市场将分别增长61% 和74%。2011年7月,美国政府提出整合联邦政府的2,000个数据中心,将撤销至少800个数据中心,转移部分政府数据业务至第三方服务。显然,数据中心的产业化正在快速发展之中,第三方服务逐渐成为数据存储的主流。 从我国信息化水平已经与全球平均水平相当这个事实出发,按“数字化信息总量也与全球平均水平相当”这个假设来估计,2010年我
14、国的数字化信息总量约为205.2EB。按各方预测的全球数字化信息总量增速(35%-65%)的中间值,估计我国数字化信息总量的增速,则2020年中国数字化信息的总量可能达到150亿TB,按国际上当前数字存储技术的先进水平(平均150TB/机柜)测算,150亿TB的存储量大约需要约1亿个机柜。为此,大约需要2.1亿平米的机房面积和6.6亿平米的数据中心建筑面积, 如果这150亿TB的数据量有10%存储在商业化的数据中心,将需要2100万平方米的商业化机房面积,6600万平方米的商业化数据中心机房建筑面积。 目前,我国商业化数据中心的面积尚不足100万平方米。3) 云存储的技术特点及发展趋势 继个人
15、计算机、互联网变革之后,云计算被看作是第三次IT浪潮,它将带来生活、生产方式和商业模式的根本性改变,成为当前全社会关注的热点。 云计算具有下面这些特点:1)资源池:计算资源汇集在一起,通过多租户模式服务多个消费者。在物理上,资源以分布式的共享方式存在,但最终在逻辑上以单一整体的形式呈现给用户; 2)按需、自助:用户可以根据自身实际需求,通过网络方便地进行计算能力的申请、配置和调用,服务商可以及时进行资源的分配和回收; 3)快速弹性:服务商的计算能力能够快速而弹性地实现供应。服务商可以根据访问用户的多少,增减相应的IT资源(包括CPU、存储、带宽和软件应用等), 使得IT资源的规模可以动态伸缩,
16、满足应用和用户规模变化的需要; 4)广泛的网络访问:使用者不需要部署相关的复杂软硬件基础设施和应用软件,直接通过互联网或企业内部网访问即可获取云中的计算资源; 5)可度量的服务:云服务系统可以根据服务类型提供相应的计量方式,如根据用户使用云资源的时间长短和资源的多少进行服务收费。 云存储是在云计算概念上延伸和发展出来的一个新的概念,是指通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等功能,将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作,共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统。 当云计算系统运算和处理的核心是大量数据的存储和管理时,云计算系统中就需要配置大量的存储设备,云计算系统也
17、就转变成为一个云存储系统。所以,云存储是一个以数据存储和管理为核心的云计算系统。就如同云状的广域网和互联网一样,云存储对使用者来讲,不是指某一个具体的设备,而是指一个由许许多多个存储设备和服务器所构成的集合体。使用者使用云存储,并不是使用某一个存储设备,而是使用整个云存储系统带来的一种数据访问服务。所以严格来讲,云存储不是存储,而是一种服务。云存储的核心是应用软件与存储设备相结合,通过应用软件来实现存储设备向存储服务的转变。云存储技术和解决方案是以简化、加快云环境和分布式IT环境的部署工作,随时满足企业不断变化的业务和监管需求。通过部署一个边缘到核心的集成云基础架构,按照步骤将数据和用户迁移至
18、云。这可以让企业和云服务提供商方便快速、经济高效地打造一种基于云的服务。在线存储服务,或者说是云存储,是一种已经成熟的趋势。 在未来,企业会把数据中心的一部分,特别是备份中心,放入“云”中去。2行业市场预测分析2.1) 我国数据中心服务市场预测 美国IDC公司预测,中国数据中心服务市场从2010至2014年的复合增长率将会达到23.5。 在中国数据中心服务市场的服务提供方中,电信运营商是市场的主导者。2009年初,中国电信行业的改革与重组尘埃落定,形成中国电信、中国联通和中国移动三足鼎立的局面。重组后,中国电信拥有最多的数据中心资源,其次为中国联通及中国移动。中国联通和中国移动在数据中心建设方
19、面的投入力度较大,发展相对较快。同时,数量众多的小规模非运营商数据中心服务提供商在市场动荡中优胜劣汰,许多中小型数据中心服务提供商退出了市场,而一些管理相对规范,服务较为完善的中小型数据中心服务提供商在竞争中脱颖而出,抓住了更多的客户及发展机会。另一方面,规模较大的,拥有较多数据中心资源的服务提供商突出其竞争优势,占据了更多的市场份额。这些服务商通过上市融资等方式,实现了数据中心的规模化运营;加大了数据中心的建设力度;强化了数据中心新技术研发能力;提升了数据中心增值服务水平。 未来的市场上,数据中心服务领域的并购会加剧,一些规模相对较大的数据中心服务提供商会在竞争中胜出,该市场呈现逐渐整合的趋
20、势,电信运营商与这些较大的非运营商数据中心服务提供商占据了大多数的数据中心服务市场份额;与此同时,非运营商数据中心服务提供商将会更强调其差异化的增值服务能力,以便于获得更多的市场机会。2.2) 我国云存储市场预测 中国云计算产业的发展可分为三个阶段。1)准备阶段:主要是技术储备和概念推广阶段,解决方案和商业模式尚在尝试中。用户对云计算认知度仍然较低,成功案例较少。初期以政府公共云建设为主。2)起飞阶段:产业高速发展,生态环境建设和商业模式构建成为这一时期的关键词,进入云计算产业的“黄金机遇期”。此时期,成功案例逐渐丰富,用户了解和认可程度不断提高。越来越多的厂商开始介入,出现大量的应用解决方案
21、,用户主动考虑将自身业务融入云。公有云、私有云、混合云建设齐头并进。3)成熟阶段:云计算产业链、行业生态环境基本稳定;各厂商解决方案更加成熟稳定,提供丰富的XaaS产品。用户云计算应用取得良好的绩效,并成为IT系统不可或缺的组成部分,云计算成为一项基础设施。 当前,中国云计算产业正从准备阶段步入起飞阶段,处于大规模爆发的前夜。 全球IT市场咨询公司思林博德市场咨询Springboard Research在2010年5月发布了中国云存储服务报告, China Cloud Storage Services Report报告显示, 在未来的5年,中国云存储服务市场的年复合年增长率将达到103%。Sp
22、ringboard认为,中国云存储服务市场将由2009年的605万美元快速增长至2014年的2.0854亿美元。报告指出,尽管每月每GB的存储服务价格将持续下降,但是云存储市场总采用量的增长幅度更为迅猛,这将推动云存储市场整体规模在未来5年内快速上扬。 Springboard定义的云存储服务是指云存储服务供应商提供的存储和存储相关的服务。这些服务商包括了托管服务提供商,电信运营商和云存储技术厂商。云存储服务将提供先进的文件共享和内部协作服务,其中包括数据备份、归档和远程共享,以及互联网电视(IPTV)和互联网视频安全应用(IPVS)的集中存储等不用类型的存储服务。根据Springboard的报
23、告显示,在中国的交通运输业,制造业,公共事业以及能源业,云存储服务将有高潜在需求,中型企业将是云存储服务在中国第一批大规模应用的企业群体。小型和大型企业将紧随其后。该报告进一步指出,“降低总体拥有成本”和“简单而快速的实施”是驱动整个云存储市场的主要因素。而在云存储服务提供商中,传统的主机托管服务提供商将成为市场的倡导者,他们将倾向于更多的云存储服务投资,并重新包装其现有的托管服务。2.3) 北京周边新建大型数据中心供不应求北京是我国数据中心服务需求量最大的三个区域之一,近年来,北京周边对大型数据中心设施的需求十分旺盛。 现代大型数据中心的用电量非常大,是高耗能产业,受制于对节能减排指标的要求
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