中商产业研究院-2019年中国智能手表行业市场前景研究报告-43正式版.pdf

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1、2019年 智能手表行业市场前景研究报告智能手表行业市场前景研究报告 中商产业研究院编制中商产业研究院编制 更多产业情报：更多产业情报：http:/ 数 据 显 示，2018年中国可穿戴设备市场出货量为7321万台，同比增长28.5%。2018年中国智能手表总销量205万只，同比增长了63%，2019年中国智能手表市场还将保持55%的增长幅度，突破300万部。前前 言言 Introduction 目录目录 CONTENTSCONTENTS 智能手表的定义 智能手表的发展历程 智能手表产业链 智能手表的种类 1 智能手表行业概况智能手表行业概况 全球可穿戴设备市场规模 可穿戴设备市场份额占比 全

2、球智能手表市场规模 2 全球智能手表市场分析全球智能手表市场分析 中国可穿戴设备市场规模 中国智能手表市场规模 中国智能手表十大品牌 3 中国智能手表市场分析中国智能手表市场分析 运动类需求上升 各大品牌加入智能手表行业 功能设计不断创新 场景化应用前景广阔 4 智能手表市场促进因素智能手表市场促进因素 华为 苹果 Amazfit Fitbit GARMIN 三星 5 重点企业分析重点企业分析 智能手表未来发展趋势 全球智能手表市场规模预测 中国智能手表市场规模预测 6 智能手表行业发展前景智能手表行业发展前景 01 智能手表行业概况 PAGE 智能手表的定义智能手表的定义 5 智能手表是具有

3、信息处理能力，符合手表基本技术要求的手表。智能手表除指示时间之外，还应具有提醒、导航、校准、监测、交互等其中一种或者多种功能；显示方式包括指针、数字、图像等，同时能同步手机中的电话、短信、邮件、照片、音乐等。目前，智能手表主要分儿童智能手表、成人智能手表和老人智能手表。它们最大不同就是各自功能定位不一致。PAGE 智能手表的发展历程智能手表的发展历程 6 2018年，产品领域覆盖范围广，产品形式多样化。01 04 03 06 05 02 1927年，Wristlet Route Indicator推出，以它作为起点，手表开始向智能设备转型。Wristlet Route Indicator是一款

4、GPS设备，可以当成地图导航仪用。1982年，日本精工推出TV手表，它可以用10种不同的灰色图像显示视频。在007系列电影铁金刚勇破爆炸党（Octopussy）中，主角James Bond就带了这样一块手表。1997年，三星推出一块手表，它可以当成手机用，之前没有过类似的产品。这块手表装有天线、LCD屏幕，还有扬声器和麦克风。2004年，微软参与进来，展示SPOT，这是一块智能手表，拥有强大的定制功能，安装黑白屏幕。2010年，许多国际品牌推出智能手表，比如索尼爱立信、苹果、黑莓。这些智能手表安装操作系统，增加一些革命性功能。PAGE 智能手表产业链智能手表产业链 7 上游材料上游材料 中游生

5、产中游生产 下游应用下游应用 电池电池 芯片芯片 传感器传感器 显示屏显示屏 表身表身 表带等表带等 商场、超市商场、超市 品牌专卖店品牌专卖店 电子商城电子商城 电商平台电商平台 儿童智能手表儿童智能手表 成人智能手表成人智能手表 老人智能手表老人智能手表 智能手表的种类智能手表的种类 PAGE 8 数据来源：中商产业研究院整理 序列序列 产品产品 功能功能 1 儿童定位智能手表 多重定位，双向通话，SOS求救，远程监听，智能防丢，历史轨迹，电子围栏，计步器，爱心奖励等多功能，保障孩子安全。2 成人智能手表 可蓝牙同步手机打电话、收发短信、监测睡眠、监测心率。久坐提醒、跑步计步、远程拍照、音

6、乐播放、录像、指南针等功能，专为时尚潮流人士设计。3 老人智能手表 超精准GPS定位、亲情通话、紧急呼救、心率监测、久坐提醒、吃药提醒等多项专为老年人定制的功能，为老人的出行提供了保护伞。智能手表是具有信息处理能力，符合手表基本技术要求的手表。智能手表除指示时间之外，还应具有提醒、导航、校准、监测、交互等其中一种或者多种功能；显示方式包括指针、数字、图像等，同时能同步手机中的电话、短信、邮件、照片、音乐等。目前，智能手表主要分儿童智能手表、成人智能手表和老人智能手表。它们最大不同就是各自功能定位不一致。02 全球智能手表市场分析 全球可穿戴设备市场规模全球可穿戴设备市场规模 PAGE 10 数

7、据来源：中商产业研究院整理 近年来，智能可穿戴设备快速发展，已引起全社会的广泛关注。据统计数据显示，2018年第四季度，全球可穿戴设备市场增长31.4%，达到5930万台的新高。此外，2018全年的出货量达到了1.722亿部，比2017年的1.35亿部增长了27.5%。预 计 2022年，穿戴设备出货量突破2亿台，其中约有五分之二是智能手表。050100150200250201420152016201720182019年E 20142014-20192019年全球可穿戴设备出货量及预测年全球可穿戴设备出货量及预测 百万台 全球可穿戴设备市场规模全球可穿戴设备市场规模 PAGE 11 数据来源：

8、中商产业研究院整理 据数据显示，2018年，全球可穿戴市场出货量约1.722亿台，较2017年增长了27.5%。其中，智能手表出货量高达5131万，占整个可穿戴设备市场的29.8%，同比增长54.3%。品牌名称品牌名称 20182018年出货量（百万台）年出货量（百万台）20182018年市场份额（年市场份额（%）20172017年出货量年出货量（百万台）（百万台）20172017年市场份额年市场份额（%）Apple 46.2 26.8 33.1 24.5 Xiaomi 23.3 13.5 16.1 11.9 Fitbit 13.8 8.0 15.4 11.4 Huawei 11.3 6.6

9、4.6 3.4 Samsung 10.7 6.2 5.8 4.3 其他 66.8 38.8 60 44.4 全球可穿戴设备企业市场份额占比情况全球可穿戴设备企业市场份额占比情况 苹果 小米 华为 Fitbit三星 其他 可穿戴设备市场份额占比可穿戴设备市场份额占比 PAGE 12 随着虚拟现实(VR)、人工智能技术逐渐受到追捧，可穿戴设备冷落，可穿戴设备行业也逐渐的趋于平缓，智能手表、手环也渐渐的成为可穿戴领域的主流。在可穿戴设备产品形态分布情况中，手表类占比46%；其次是智能手环，产品形态占比为30%，两者共占据了可穿戴设备产品形态70%以上的产品数量。数据来源：中商产业研究院整理 全球可穿

10、戴设备分类市场份额占比情况全球可穿戴设备分类市场份额占比情况 手表 手环 耳戴 服装 模组化可穿戴 其他 全球智能手表市场规模全球智能手表市场规模 PAGE 13 数据来源：中商产业研究院整理 据报告数据显示，全球智能手表出货量从2017年Q4的1160万台增长了56%达到2018年Q4的创纪录的1820万台。2018年，全球智能手表出货量创下4500万台的历史新高，而随着更多消费者寻求这类手机配件，将数字生活连接到腕上，智能手表市场将持续增长。预计2019年，全球智能手表出货量突破5500万只。010002000300040005000600020152016201720182019年E 2

11、0152015-20192019年全球智能手表出货量及预测年全球智能手表出货量及预测 万只 全球智能手表市场规模全球智能手表市场规模 PAGE 14 数据来源：中商产业研究院整理 据数据显示，2018年全球智能手表市场，苹果WATCH以2250万部的出货量排名第一，占有市场份额50%。Fitbit以12.2%的市场份额位列第二，三星紧随其后，佳明以7.1%的市场份额排名第四。品牌名称品牌名称 20182018年出货量（百万台）年出货量（百万台）20182018年市场份额（年市场份额（%）20172017年出货量年出货量（百万台）（百万台）20172017年市场份额年市场份额（%）Apple 2

12、2.5 50 17.7 60.4 Fitbit 5.5 12.2 0.5 1.7 Samsung 5.3 11.8 3.1 10.6 佳明 3.2 7.1 2.2 7.5 其他 8.5 18.9 5.8 19.8 03 中国智能手表市场分析 中国可穿戴设备市场规模中国可穿戴设备市场规模 PAGE 16 数据来源：中商产业研究院整理 近年来，智能可穿戴设备快速发展，已引起全社会的广泛关注，大量国内外IT技术领域的领先企业及中小型创新企业、创业者、损资者纷纷投入到智能可穿戴设备领域。据统计数据显示，2018年中国可穿戴设备市场出货量为7321万台，同比增长28.5%。市场排名前五大厂商分别是小米、

13、华为、苹果、步步高和奇虎360。预计2020年中国可穿戴设备出货量突破1亿台。010203040506070809010020152016201720182019年E 20152015-20192019年中国可穿戴设备出货量及预测年中国可穿戴设备出货量及预测 百万台 中国可穿戴设备市场规模中国可穿戴设备市场规模 PAGE 17 数据来源：中商产业研究院整理 据统计数据显示，2018年,中国可穿戴设备市场出货量为7321万台，同比增长28.5%。市场排名前五大厂商分别是小米、华为、苹果、步步高和奇虎360。品牌名称品牌名称 20182018年出货量（百万台）年出货量（百万台）20182018年市

14、场份额（年市场份额（%）20172017年出货量年出货量（百万台）（百万台）20172017年市场份额年市场份额（%）小米 17.0 23.2 14.08 20.5 华为 9.28 12.7 3.93 136.1 苹果 8.21 11.2 6.66 23.3 步步高 5.24 7.2 3.77 39.2 奇虎360 2.41 3.3 2.82 14.5 其他 31.08 42.4 25.72 20.9 中国智能手表市场规模中国智能手表市场规模 PAGE 18 据数据显示，2018年中国智能手表总销量205万只（不包含儿童智能手表），同比增长了63%，智能手表品牌超过500个。2019年中国智能

15、手表市场还将保持55%的增长幅度，突破300万部，未来三年的复合增长率还也将保持在50%以上。数据来源：中商产业研究院整理 0100200300400500600201720182019年E 2020年E 20172017-20192019年中国智能手表销量及预测年中国智能手表销量及预测 万只 中国智能手表十大品牌中国智能手表十大品牌 PAGE 19 据统计数据显示，2018年华为、苹果、AMAZFIT、荣耀、Ticwatch、GarMin、三星等6家智能手表厂家占据中国智能市场份额超过6成。据计算，2018年中国十大智能手表平均售价为1720.7元。数据来源：中商产业研究院整理 序列序列 品

16、牌名称品牌名称 平均售价平均售价 1 华为 2336 2 苹果 4118 3 华米科技 829 4 荣耀 1209 5 Ticwatch 1479 6 佳明 2400 7 三星 2151 8 陌咔 1113 9 Microwear 654 10 唐科 918 20182018年中国智能手表十大品牌年中国智能手表十大品牌 04 智能手表市场促进因素 智能手表市场促进因素智能手表市场促进因素 PAGE 21 运动类智能手表需求上升运动类智能手表需求上升 各大品牌加入智能手表行业各大品牌加入智能手表行业 场景化应用前景广阔场景化应用前景广阔 功能设计的不断创新功能设计的不断创新 一 二 三 四 一

17、二 三 四 运动类智能手表需求上升运动类智能手表需求上升 智能手表市场促进因素智能手表市场促进因素 PAGE 22 随着人们生活水平的提高，良好的空气，安全的食品质量，健康的身体，人们都有了更高的追求。相关数据显示：健身类app的普及更是推动运动走进人们的生活。人们在运动装备上的花费也越来越多，运动类可穿戴设备成为越来越多的选择，而智能手表正是最普及的一种。智能手表在便携性上有着很大的优势。以跑步运动为例，智能手表占据人体手腕这一部位，可以方便人们记录运动距离、速度、能量消耗及运动时长，内置传感器等设备还可以帮助人们了解运动状态下的海拔，气压计温度等要素，让智能手表为户外运动人士提供更加便利的

18、方式。一 二 三 四 五 2014.8 GALAXY Gear S 2014.9 Apple Watch 1 2015.3 华为 WATCH 2015.10 GALAXY Gear S2 2016.9 Apple Watch 2 2016.12 GALAXY Gear S3 2017.9 Apple Watch 3 2017.9 华米 米动手表青春版 2017.10 华为 WATCH 2 2017.10 华为 WATCH 2Pro 2017.10 GALAXY Gear SPORT 2017.12 华米 智能运动手表2 2018.3 Fitbit Versa、Ionic 2018.8 GALA

19、XY WATCH 2018.9 Apple Watch 4 2018.9 华米 智能手表 2018.10 华为 WATCH GT 各大品牌加入智能手表行业各大品牌加入智能手表行业 智能手表市场促进因素智能手表市场促进因素 PAGE 23 随着需求的上升，带动整个市场的增长。除了专注于户外运动的智能手表厂商以外，各大厂商也开始纷纷与运动品牌合作，推出专业的运动应用程序设备。爱普生推出主打运动的智能手表，New Balance也推出运动智能手表。功能设计的不断创新功能设计的不断创新 智能手表市场促进因素智能手表市场促进因素 PAGE 24 除开技术上的创新，在智能手表外观体验上的创新更是影响着用户

20、使用体验。即便有苹果的逆袭，至少在一定时间段内，“手表最好是圆的”的审美观念更易被大众接受。例如，GALAXY Gear S3的可旋转表盘边框。用户无需触碰屏幕，只需转表圈便可调用接拒电话，设定闹钟，选择APP，随机播放音乐，缩放地图，阅读长邮件等多种常用的功能，大幅度提升了智能手表的操作性。全球手表市场竞争激烈，对厂商而言，持续地创新才能跟上步伐。更多创新的智能手表产品的出现将会极大地推动智能手表市场增长，并产生巨大利润，由此促进市场壮大。场景化应用前景广阔场景化应用前景广阔 智能手表市场促进因素智能手表市场促进因素 PAGE 25 智能手表作为可穿戴设备，智能手机通知、运动监测、健身监测等

21、功能性是其发展的一个方面，另一方面更为重要的是在场景化的应用。在满足消费者的细分需求下，同时要在不同场景下，使智能手表将发挥不同的作用。消费者目前感兴趣的应用主要包括获取体育活动信息、卫星导航、电话功能和应用程序。由于智能手表戴在手腕上，所以它也适用于身份验证、“便携”票务或在收银台付款。05 重点企业分析 国内主要企业分析国内主要企业分析 PAGE 27 华为华为 1 1101001000100002014201520162017201820142014-20182018年华为经营数据统计年华为经营数据统计 销售收入（亿元）净利润（亿元）数据来源：中商产业研究院整理 2018年公司实现销售收

22、入人民币721,202百万元，同比增长19.5%。净利润为人民币59,345百万元，同比增长 25.1%，盈利的提升主要来自规模的增长、运营效率的提升和经营质量的改善。公司持续加大面向未来的研究与创新投入、品牌和渠道建设投入的同时，通过持续变革提升效率，期间费用率同 比下降1.7个百分点。华为在可穿戴设备方面的销量实现了248.5%的惊人增长。国内主要企业分析国内主要企业分析 PAGE 28 华为华为 1 华为在可穿戴设备市场和智能手机市场都表现不俗。2018年第四季度，在智能手机领域，该公司实现了43%的增长。由于华为和荣耀品牌的许多手机都捆绑了可穿戴设备，该公司的可穿戴设备销量实现了248

23、.5%的惊人增长。新产品的发布，如Watch GT、FreeBuds 2 Pro，以及其他一些产 品也帮助该公司获得了吸引力。国内主要企业分析国内主要企业分析 PAGE 29 苹果苹果 2 0500100015002000250030002014201520162017201820142014-20182018年苹果经营数据统计年苹果经营数据统计 营业总收入（亿美元）净利润（亿美元）数据来源：中商产业研究院整理 2018年第四季度，苹果的可穿戴设备出货量为1620万，保持了第一的位置，其中1040万台的出货量来自于Apple Watch。Apple Watch Series 4已经有了一个非常

24、强劲的开端。随着越来越多的医疗机构和消费者采用最新的Apple Watch，IDC预计这一势头将继续下去。苹果可穿戴设备出货量的其余部分来自于AirPods无线耳机和Beats头戴式耳机。国内主要企业分析国内主要企业分析 PAGE 30 苹果苹果 2 Apple Watch Series 4大多数新功能则都依然围绕着健康主题展开，在原有基础上添加更多细节；或是在更好的硬件上创造出一些全新功能，并且所有这些都能跟苹果的健康生态系统连接起来，将原本复杂的功能简化到最简单的实现方式。已经有了一个非常强劲的开端。随着越来越多的医疗机构和消费者采用最新的Apple Watch，IDC预计这一势头将继续下去。注意：本报告只展示30页，欲知详细报告及报告中涉及数据请下载报告PPT版本。