营口动力电池项目商业计划书.docx

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1、泓域咨询/营口动力电池项目商业计划书营口动力电池项目商业计划书xx集团有限公司报告说明21年9月，宁德时代工厂被世界经济论坛评为全球“灯塔工厂”，成为全球首个获此认可的电池工厂。宁德时代利用人工智能、先进分析、边缘计算和云计算等技术，可以每1.7秒生产一个电池，缺陷率仅有十亿分之一，同时将劳动生产率提高了75%，能源消耗降低了10%。根据谨慎财务估算，项目总投资23446.02万元，其中：建设投资18708.05万元，占项目总投资的79.79%；建设期利息496.51万元，占项目总投资的2.12%；流动资金4241.46万元，占项目总投资的18.09%。项目正常运营每年营业收入41500.00

2、万元，综合总成本费用34448.50万元，净利润5142.59万元，财务内部收益率15.15%，财务净现值2813.05万元，全部投资回收期6.67年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 总论9一、 项目名称及项目单位9二、 项

3、目建设地点9三、 建设背景、规模9四、 项目建设进度10五、 建设投资估算10六、 项目主要技术经济指标11主要经济指标一览表11七、 主要结论及建议13第二章 行业发展分析14一、 动力电池技术迭代可分为材料体系、封装形式、结构体系14二、 动力电池发展初期，提升能量密度是第一要义14三、 15-20年隔膜从干法到湿法、铜铝箔逐渐薄化以追求更高的能量密度15第三章 建设单位基本情况16一、 公司基本信息16二、 公司简介16三、 公司竞争优势17四、 公司主要财务数据19公司合并资产负债表主要数据19公司合并利润表主要数据19五、 核心人员介绍20六、 经营宗旨21七、 公司发展规划22第四

4、章 项目建设背景、必要性27一、 自动化程度：卷绕、组件装配考验自动化程度。27二、 锂电池生产是系统工程，挣的是高端制造、精细化管理的钱27三、 动力电池行业特征：高增速、高产业链地位28四、 积极融入“双循环”30五、 项目实施的必要性30第五章 发展规划31一、 公司发展规划31二、 保障措施35第六章 运营模式分析38一、 公司经营宗旨38二、 公司的目标、主要职责38三、 各部门职责及权限39四、 财务会计制度42第七章 法人治理结构46一、 股东权利及义务46二、 董事49三、 高级管理人员53四、 监事55第八章 创新发展59一、 企业技术研发分析59二、 项目技术工艺分析61三

5、、 质量管理62四、 创新发展总结63第九章 SWOT分析65一、 优势分析（S）65二、 劣势分析（W）67三、 机会分析（O）67四、 威胁分析（T）68第十章 建筑技术方案说明72一、 项目工程设计总体要求72二、 建设方案72三、 建筑工程建设指标72建筑工程投资一览表73第十一章 进度实施计划75一、 项目进度安排75项目实施进度计划一览表75二、 项目实施保障措施76第十二章 风险分析77一、 项目风险分析77二、 项目风险对策79第十三章 产品方案分析82一、 建设规模及主要建设内容82二、 产品规划方案及生产纲领82产品规划方案一览表82第十四章 投资计划方案84一、 投资估算

6、的编制说明84二、 建设投资估算84建设投资估算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表87四、 流动资金88流动资金估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表91第十五章 经济效益评价93一、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表94固定资产折旧费估算表95无形资产和其他资产摊销估算表96利润及利润分配表98二、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表100三、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102第十六章 总结分析104第十七章 附表附录106主要经济指标一览表106建设投资

7、估算表107建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表117第一章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称：营口动力电池项目项目单位：xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约59.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 建设背景、规模（一）项目背景综合考虑我市发展实际和未来发展支撑，通

8、过五年努力，新时代营口全面振兴全方位振兴取得新突破，在经济发展、改革开放、社会文明、生态文明、民生事业和社会治理等方面取得显著成效，使营口在国家共建“一带一路”和辽宁沿海经济带开发开放中的战略地位进一步凸显、重要节点城市作用进一步发挥，全力打造沿海经济强市，为实现二三五年远景目标奠定坚实基础。从电芯到电池包环节众多，追求的是极限制造下极低不良率从电芯-模组-电池包涉及多个控制点，典型的如：洁净度、自动化度，以及其他各种最终反映到电芯不良率。对车间的管理：搅拌、涂布、冷压环节都需严格控制粉尘，宁德对粉尘的管控水平相当于医药级别。此外冷压环节还需控制湿度。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积3

9、9333.00（折合约59.00亩），预计场区规划总建筑面积68614.92。其中：生产工程43542.74，仓储工程11804.62，行政办公及生活服务设施6657.46，公共工程6610.10。项目建成后，形成年产xxKW动力电池的生产能力。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23446.02万元，其中：建设投资1

10、8708.05万元，占项目总投资的79.79%；建设期利息496.51万元，占项目总投资的2.12%；流动资金4241.46万元，占项目总投资的18.09%。（二）建设投资构成本期项目建设投资18708.05万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用16057.54万元，工程建设其他费用2215.34万元，预备费435.17万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入41500.00万元，综合总成本费用34448.50万元，纳税总额3531.64万元，净利润5142.59万元，财务内部收益率15.15%，财务净现值2813.05万

11、元，全部投资回收期6.67年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积39333.00约59.00亩1.1总建筑面积68614.921.2基底面积23993.131.3投资强度万元/亩302.852总投资万元23446.022.1建设投资万元18708.052.1.1工程费用万元16057.542.1.2其他费用万元2215.342.1.3预备费万元435.172.2建设期利息万元496.512.3流动资金万元4241.463资金筹措万元23446.023.1自筹资金万元13313.113.2银行贷款万元10132.914营业收入万元41500.00正常运营年

12、份5总成本费用万元34448.506利润总额万元6856.787净利润万元5142.598所得税万元1714.199增值税万元1622.7310税金及附加万元194.7211纳税总额万元3531.6412工业增加值万元12325.8113盈亏平衡点万元18522.63产值14回收期年6.6715内部收益率15.15%所得税后16财务净现值万元2813.05所得税后七、 主要结论及建议由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。第二章 行业发展分析一、 动力电池技术迭代可

13、分为材料体系、封装形式、结构体系对于动力电池性能的追求可以简化为三高一长：高能量密度（续航里程）、高安全、高倍率（快充）、长寿命（循环寿命）。新能源车追求综合的消费体验决定了电池追求综合性能，新能源车追求长续航，加速、爬坡性能，高低温适应性，使用寿命，安全，快充性能，对应到电池层面系能量密度，功率密度，高低温性能，循环寿命，安全性能，倍率性能。三高一长性能追求可通过材料体系、封装形式、结构体系的技术迭代实现。材料体系：正负极、隔膜、电解液、铜铝箔等，不同材料可带来不同的性能。封装形式：简单说就是电池的形状，有方形、圆柱、软包之分。结构体系：一般动力电池的结构为电芯-模组-PACK-底盘，为了节

14、省空间，可取消中间的模组、PACK环节。二、 动力电池发展初期，提升能量密度是第一要义动力电池发展初期，低能量密度基数+政策导向，提升能量密度是头等大事。2015年工信部明确动力电池单体能量密度不得小于120Wh/kg，电池组能量密度不得小于85Wh/kg。对能量密度的提升可分为三个维度：材料体系+封装形式+结构体系，15-20年主要发力在材料体系，且基本迭代到天花板，封装形式15-20年方形占优，近两年大圆柱之风吹起，结构体系20年开始，尚处于高速发展期。材料体系：正极追求高镍化（效果最为显著），隔膜（干法湿法涂覆，厚度也在减薄）、铜箔（8微米6微米4.5微米）、铝箔追求薄化。结构体系：主要

15、理念为减少附属物的重量和体积，包括CTP（跳过模组），CTC（电芯直接到底盘），目前技术仅实现CTP。三、 15-20年隔膜从干法到湿法、铜铝箔逐渐薄化以追求更高的能量密度轻薄的湿法隔膜更能满足电池对能量密度的追求，湿法占比从40%+提升至70%+。全球口径下湿法隔膜2016年的42.5%提升至2020年的70.4%。国内口径下，21年湿法隔膜占比在74%，湿法隔膜厚度从16/14m向12/9/5m迭代。薄铜箔有利于提升电池能量密度，目前国内多采用6微米，海外多8微米，宁德正处于切4.5微米过程中。相较8m锂电铜箔，6m、4.5m锂电铜箔分别可提升锂电池5%、9%的能量密度。国内电池厂加速推进

16、铜箔薄化，海外电池厂进度慢于国内。1）海外电池厂：多采用8m铜箔。2）国内电池厂：宁德时代正从6切4.5中，其他电池厂从8切6中。薄铝箔同样利于提升电池能量密度，从早期的20m迭代到目前的9/12/13m。第三章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：董xx3、注册资本：690万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-6-147、营业期限：2013-6-14至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事动力电池相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准

17、的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立

18、至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和

19、检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对

20、具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导

21、客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10071.748057.397553.81负债总额5408.064326.454056.05股东权益合计4663.683730.943497.76公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23541.9818833.5817656.49营业利润4143.773315.

22、023107.83利润总额3662.972930.382747.23净利润2747.232142.841978.01归属于母公司所有者的净利润2747.232142.841978.01五、 核心人员介绍1、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、汪xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼

23、任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、丁xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至20

24、11年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、王xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、姚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、胡xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公

25、司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。六、 经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。七、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步

26、提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能

27、，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展

28、，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；

29、通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解

30、客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和

31、评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公

32、司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第四章 项目建设背景、必要性一、 自动化程度：卷绕、组件装配考验自动化程度。21年9月，宁德时代工厂被世界经济论坛评

33、为全球“灯塔工厂”，成为全球首个获此认可的电池工厂。宁德时代利用人工智能、先进分析、边缘计算和云计算等技术，可以每1.7秒生产一个电池，缺陷率仅有十亿分之一，同时将劳动生产率提高了75%，能源消耗降低了10%。二、 锂电池生产是系统工程，挣的是高端制造、精细化管理的钱电芯是一个电池系统的最小能量单元，多个电芯组成一个模组，再多个模组组成一个电池包。从电芯-模组-电池包生产涉及数百道工序，数千个工艺控制点，考验的是电池厂的材料开发、平台设计，大批量生产制造的综合素质。动力&储能电池内部电芯个数明显高于消费电池，一个车用电池包如特斯拉21700方案中，一般有4个模组，有4400多个电芯。如此庞大的

34、电芯个数，追求的是在大批量生产下兼顾能量密度、循环寿命、安全性、高低温性能、倍率性能等的一致性、经济性、稳定性。从电芯到电池包环节众多，追求的是极限制造下极低不良率从电芯-模组-电池包涉及多个控制点，典型的如：洁净度、自动化度，以及其他各种最终反映到电芯不良率。对车间的管理：搅拌、涂布、冷压环节都需严格控制粉尘，宁德对粉尘的管控水平相当于医药级别。此外冷压环节还需控制湿度。三、 动力电池行业特征：高增速、高产业链地位高增速：锂电池下游延展性强，行业增速高，21-25年CAGR=39%，目前高增速的核心驱动下游是动力，故后文描述多指动力电池。强产业链地位：从逻辑上看，1）成本占比高：动力电池在电

35、动车成本占比约40%，其成本决定电动车经济性；2）性能影响大：动力电池的能量密度、循环、倍率决定电动车的续航、寿命、快充性能，是电动车和燃油车产品力角逐的关键要素。从结果上看，龙头宁德时代应付明显高于应收、现金流强劲。高壁垒：锂电池生产是系统工程，从电芯-模组-电池包生产涉及数百道工序，数千个工艺控制点，考验的是电池厂的材料开发、大批量生产制造下极低不良率。锂电池下游延展性强，决定了赛道宽广。锂电池作为新型动力源，有多个下游，目前主要包括动力（电动车）、消费（手机、电脑、耳机等）、储能、电动工具、两轮车。电动车处于高速渗透期，储能处于起量期，决定了锂电池赛道成长性强。21年全球动力电池装机约在

36、300GWh，储能约在33GWh，预计25年分别达1439、440GWh。考虑电池价格下降趋势，从市场空间看，预计21年动力电池在2647亿元，25年达1万亿，复合增速40%，储能21年在528亿，25年达3575亿，复合增速61%。考虑到一方面未来大的市场在动力、储能，另一方面消费电池已有龙头ATL走出，电动工具已有三星，所谓的锂电池分析主要指的是动力+储能。锂电池在下游电动车、储能成本占比高，性能决定下游产品力，地位重要锂电池是决定电动车、储能经济性的关键，其性价比有决定下游增速的作用。电动车：从价值量和重要性看最大的均为电池，成本构成彰显价值量，电池包在整车中成本占比在30-40%，电动

37、车渗透率提升的关键又在于对标燃油车的经济性。储能：和电动车类似，在下游成本占比高（约55%），是决定储能经济性的关键。电池厂天然参与材料开发，是技术迭代领导者，故地位高于上游锂电材料。锂电池上游包括四大主材（正负极、隔膜、电解液）+铜铝箔+导电剂+结构件等。虽然电池70-80%成本构成在直接材料，但电池作为系统工程，电池厂天然会参与材料技术的研发，如宁德的发明专利中接近40%为材料专利，因此技术壁垒更高。在技术变革时，电池厂由于深度参与前端材料研发，其承担的角色是主导材料技术变迁的“裁判员”角色。四、 积极融入“双循环”发挥我市区位、港口、产业、资源等方面的优势，找准营口在国内大循环的定位，贯

38、通生产、分配、流通、消费各环节，优化供给结构，改善供给质量，有效提升供给体系对国内需求的适配性；依托沿海、临港优势，用好国内国际两个市场两种资源，优化市场布局、商品结构、贸易方式，促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展。破除妨碍生产要素市场化配置和商品服务流通的体制机制障碍，有效降低社会交易成本，让营口真正嵌入“双循环”新发展格局，发挥更加积极的作用。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将

39、为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 发展规划一、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富

40、的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力

41、和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提

42、高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道

43、，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现

44、有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：

45、管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授

46、课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。二、 保障措施(一)缓解融资难题积极为科技型企业开展科技保险、科技担保、知识产权质押等科技金融服务。支持设立种子基金、天使基金、众筹基金等，完善创业投融资体系。支持民营企业充分利用银行间市场，发行非金融企业债券融资工具进行直接融资。鼓励支持各类担保机构为民营企业融资提供担保，拓宽民营企业融资渠道。(二)搭建创新平台依托区域科研院所、大专院校和大型企业集团，构建产学研相结合的产业发展创新体系，解决企业技术上和发展中的难题。加大产业人才引进和