年产30万吨环氧丙烷生产工艺项目市场分析及预测.doc

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1、年产30万吨环氧丙烷生产工艺项目市场分析及预测1.1 市场分析1.1.1 产品品种和用途环氧丙烷（PO），又名甲基环氧乙烷或氧化丙烯，是一种无色、具有醚类气味的低沸、易燃液体，有毒，对人体有刺激性。凝固点-111.13，沸点34.24，相对密度（d04）0.859。与水部分混溶，与乙醇、乙醚混溶，并与二氯甲烷、戊烷、戊烯、环戊烷、环戊烯等形成二元共沸物。环氧丙烷为低沸、易燃液体，其蒸汽在空气中能自燃或爆炸，应按有毒危险品规定贮运。环氧丙烷可装于干燥、清洁和密封性好的镀锌铁桶内，每桶净重150Kg，或采用专用槽车运输。环氧丙烷应贮存于25以下的阴凉、通风、干燥处，不得于日光下直接曝晒并隔绝火源。

2、环氧丙烷是除了聚丙烯、丙烯腈以外的第三大丙烯衍生物，是重要的基本有机化工原料。环氧丙烷主要用于聚醚多元醇的生产，其次是用于非离子表面活性剂、碳酸丙烯酯和丙二醇的生产。另外，在丙二醇醚、羟丙基甲基纤维素、改性淀粉、丙烯酸羟丙酯以及其它方面有所应用。环氧丙烷的衍生物产品有近百种，是精细化工产品的重要原料，广泛应用于汽车、建筑、食品、烟草、医药及化妆品等行业。1.1.2 国外市场供需分析与预测 （1）世界环氧丙烷生产现状2008年世界环氧丙烷生产能力为780.8万吨/年，产量为679.3万吨，开工率为87%，消费量为675.9万吨，西欧、北美和亚洲是世界环氧丙烷主要生产和消费地区。国外环氧丙烷产业集

3、中度很高，美国Dow化学公司和Lyondell公司是世界上最大的生产商，控制了世界环氧丙烷的大部分市场。Dow化学公司分别在美国、德国、巴西等地建有生产装置，均采用氯醇法技术。Lyondell公司分别在美国、法国、荷兰等地建有生产装置，采用共氧化法技术。目前，世界采用氯醇法路线的环氧丙烷产能占总产能的40%45%，共氧化法产能占55%60%。2008年世界环氧丙烷主要生产企业及其生产能力见表1.1.1-1。表1.1.1-1 国外PO主要生产厂家及生产能力 万吨/年公司生产装置地址生产能力DOW美国德州 Freeport71.5美国路易斯安那州 Plaquem ine33.0德国 Stade63

4、.0巴西 A ratu25.0Bayer/Lyondell美国德州 Bayport60.0荷兰 Maasvlakte28.5Lyondell荷兰 Botlek24.5法国 Fos21.0美国德州 Channelview55.0Rep solype西班牙 Puertollano11.0西班牙 Tarragona20.0Shell荷兰 Moerdijk21.0SKC韩国 U lsan27.0住友化学日本市原20.0日本德山日本 Tokuyama8.0日本 Nihonoxirane日本 Sodegaura18.0英力士烯烃德国 Cologne21.0Hum stman美国德州 Portneches2

5、4.0Ellbaeastern新加坡 Seraya25.0Ellba荷兰 Moerdijk25.0Basf德国路德维希港125比利时 Antwerp30.0A sahi Glass日本鹿岛11.0其他33.0合计691.0近年来，由于亚洲市场的需求剧增，拉动了世界环氧丙烷需求强劲增长，进而推动了环氧丙烷新增产能快速上升。2009年上半年，BASF/Dow化学公司位于比利时安特卫普的30万吨/年过氧化氢直接氧化生产环氧丙烷装置和日本住友公司与沙特合资的采用住友公司异丙苯氧化法20万吨/年环氧丙烷装置相继投产。另外，Lyondell公司与中石化镇海炼化在我国浙江建设的28.5万吨/年共氧化法环氧丙

6、烷项目也于2010年6月试车成功；Dow化学公司与SiamCement集团也计划于2011年投产39万吨/年的环氧丙烷装置，20092013年还将有几个环氧丙烷项目计划在我国实施。预计到2013年，世界环氧丙烷生产能力将达到990万吨/年。由于除日本之外的亚洲地区环氧丙烷下游产品年消费增长率一直保持近两位数增长，许多企业计划在亚洲新建或扩建环氧丙烷生产装置，大部分新增产能将集中在这一地区，预计除日本之外的亚洲其他地区新增产能将占新增总产能的60%左右。国际上PO主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇以及醇醚等精细化工产品。据统计，PO用于这些产品的消费结构10年来变化不大。其中聚醚多元醇消耗PO的量最

7、多，其次是丙二醇,醇醚位居第三位,其具体分布见表1.1.1-2所示。 表1.1.1-2 世界PO的消费结构 %项目2000年2003年2005年2008年聚醚多元醇64.96463.663丙二醇20.121.32121.1醇醚55.25.35.5二/三丙二醇1.11.31.41.5其他8.98.28.77.9合计100100100100 图1.1.1-1 世界主要地区环氧丙烷消费情况 万吨/年 （2）世界市场需求现状及预测2008年世界环氧丙烷消费量为675.9万吨。西欧、北美和亚洲是世界环氧丙烷主要消费地区，消费量分别占29.3%、29.1%和35.3%。北美是最大的净出口地区，西欧是最大的

8、净进口地区。世界环氧丙烷主要用于聚醚多元醇、丙二醇和丙二醇醚等的生产。2008年用于聚醚多元醇生产的约占18.2%，用于丙二醇醚的环氧丙烷约占5.9%。2008年世界各地区环氧丙烷供需状况见表1.1.1-3。 表1.1.1-3 2008 年世界各地区环氧丙烷供需状况 万吨/年地区产能产量进口量出口量消费量非洲000.200.2亚洲249.7195.339.736.9198.1中东欧25.2171.4118.4中东00000北美241.9216.18.327.9196.5大洋洲000.600.6中南美23.5215.11.423.7西欧240.5226.573.761.8238.4合计780.8

9、675.9130130675.9近几年世界环氧丙烷需求呈现强劲增长，20012008年，全球环氧丙烷年均消费增长率达到5%。其中，以我国和印度为首的亚太地区是环氧丙烷产能和消费增长最快的地区。预计未来5年，以中国和印度为代表的亚洲地区需求增长将最为迅速，年均增长11.6%，北美和西欧增长缓慢，年均增长率分别为3.3%和3.7%。世界环氧丙烷需求增长的主要动力将来自于聚氨酯行业对聚醚多元醇的需求增长。预计到2013年，世界环氧丙烷生产能力990万吨/年，需求量将达到915万t，20082013年需求年均增长率6.2%，高于同期产能增长率1.3%。预计2018年，生产能力将达到1160万吨/年，需

10、求量为1054万t。长期来看，全球范围内环氧丙烷市场前景依然乐观。1.1.3 国内市场供需分析与预测 (1) 供需现状分析上世纪6070年代,国内已有PO生产企业10余家，规模都很小，总产能不到2万吨/年，直到1985年上海高桥化工厂才建成全国第一套国产化万吨级PO生产装置。1988年后国内又相继引进日本和美国陶氏化学的技术，以及中石化消化吸收引进的技术建成的几套PO装置。以后随着中海壳牌25万吨/年乙苯共氧化法、山东石大胜华4万吨/年、天津大沽6万吨/年扩建和山东东大3万吨/年装置的投产，截至2007年我国PO产能已增至90.5万吨/年。2007年产量已超过75万吨。目前有20多家生产企业，

11、总生产能力超过119万吨/年，其中生产能力在1万吨/年以上的企业17家。我国现有PO生产装置除中海壳牌采用共氧化法外，其余均采用氯醇化法。氯醇化法又分为DOW化学的氯醇化、三井东亚的氯醇化和旭硝子的氯醇化，以及国内自行开发的氯醇化工艺。国内现有PO主要生产厂家及生产能力见表1.1.1-4所示。 表1.1.1-4 主要生产厂家及生产能力 万吨/年公司名称生产装置地址生产能力镇海炼化与Lyondell合资浙江宁波28.5中海壳牌广州惠州25.0山东滨化山东滨州18.0天津大沽天津15.0锦化化工辽宁葫芦岛13.0上海高桥上海8.0山东金岭山东东营8.0南京金浦锦湖江苏南京8.0山东东大山东淄博6.

12、0山东东辰山东东营5.0钟山石化江苏南京4.0沈阳金碧蓝辽宁沈阳4.0福建湄洲湾福建泉州4.0石大胜华山东东营4.0浙江太平洋浙江宁波1.0九江化工江西九江1.0巴陵石化湖南岳阳1.0合计155.5近几年，国内环氧丙烷大量扩建、新建，今后一段时期仍将是产能集中投产的高峰。山东、江苏、浙江是今后国内产能增长的主要地区。南京金浦锦湖公司计划在南京化学工业园区扩建环氧丙烷一体化装置，新增10万吨/年环氧丙烷产能；山东东大化工扩能到12万吨/年；Lyondell与中石化合资在宁波镇海建设28.5万吨/年共氧化法环氧丙烷生产装置已于2010年6月试投产。此外，一些扩建、新建项目也在计划中，2011年6月

13、16日德国特种化工巨头赢创工业集团对外宣布，与中国吉林省代表团签署了1项非排他许可协议将在中国东北吉林省兴建并运营HPPO(过氧化氢制环氧丙烷)工厂。根据双方签署的合作协议，该环氧丙烷工厂将由吉林神华集团有限公司和吉化北方化学工业有限公司即将成立的合资公司负责建造，年产能将达30万吨。山东海化、烟台万华、亨斯迈等环氧丙烷衍生品项目也在积极规划中。预计到2012年，国内环氧丙烷生产能力将达到164.5万吨/年。2015年我国环氧丙烷生产能力将达到257万吨/年。20112012年环氧丙烷新建及扩产项目情况见表1.1.1-5。表1.1.1-5 20112012年环氧丙烷新建及扩产项目 万吨/年公司

14、名称新增产能投产时间淄博永大102011年7月吉林神华&吉化北方化学30计划山东东大化工有限公司6扩到12计划江苏钟山化工有限公司4扩到10计划 随着我国聚氨酯工业进入新一轮发展期，上游原料环氧丙烷需求增长进一步加快，从2003年开始进口量猛增，随着国内产能大幅增长，进口量逐步回落，维持在1215万吨。2009年，受世界金融危机影响，国外企业加大了对中国市场销售力度，我国环氧丙烷进口量增加至25.5万吨。我国环氧丙烷进口主要来自日本、新加坡和美国，进口主要地区为江苏、浙江、上海和山东等。我国环氧丙烷出口量较少，中海壳牌石化、锦化氯碱、天津大沽化工和山东滨化有少量出口。近年来我国PO市场供需情况

15、见表1.1.1-6。表1.1.1-6 我国PO市场供需情况统计/万吨年份生产能力产量进口量出口量消费量自给率200035.425.21.880.0328.0589.8%200147.633.03.640.0236.6290.1%200251.036.55.290.0441.7587.4%200351.041.411.560.00651.978.3%200456.043.019.060.00661.069.4%200570.051.315.131.0565.478.4%200696.068.011.01.5278.586.6%2007110.090.014.70.44104.086.5%2008

16、113.595.015.30.04110.386.1%2009129.0105.025.50.005130.580.5%国内环氧丙烷最大的用途是在碱金属氧化物和起始剂作用下开环聚合生成聚醚多元醇。由于所用起始剂的不同，聚醚可分为软泡聚醚、硬泡聚醚和弹性体聚醚。软泡聚醚用于生产聚氨酯软泡，以制造衬垫、包装用品等；硬泡聚醚用于生产聚氨酯硬泡，用作保温材料等；弹性体聚醚用于生产聚氨酯弹性体，用作跑道、涂料、粘合剂、密封剂等。2009年国内环氧丙烷表观消费量约130.5万吨，其中用于聚醚多元醇的消费量约102万吨，占总消费量的78%，这一比例远高于世界65%的平均水平；其次是在表面活性剂和碳酸丙烯酯、

17、丙二醇方面的消费量，合计为18.9万吨，占总消费量的14.4%。另外，国内环氧丙烷在丙二醇醚、甲基纤维素（HPMC）、改性淀粉、丙烯酸羟丙酯以及其它方面也有一些应用，环氧丙烷消费量约9.8万吨，占7.5%。国内环氧丙烷消费结构见表1.1.1-7：表1.1.1-7 我国近年来PO消费构成消费领域2000年2005年2010年消费/kt比例/%消费/kt比例/%消费/kt比例/%聚醚多元醇22978.1511.576.772071.3丙二醇81.914.521.212011.9表面活性剂281049.57.4555.4丙二醇醚20.717.821.7231.26碳酸丙烯酯265.746.26.96

18、05.94其它7151.627.724.1323.2合计280.5100667.2610010101002009年国内聚醚多元醇生产企业40家左右，总生产能力172万吨/年，产量估计为132万吨，消费量150万吨左右。我国聚醚多元醇生产企业全部采用聚合法生产，大部分生产厂自供环氧丙烷，少数厂家环氧丙烷原料外购或进口。未来几年国内聚醚多元醇扩产、新建项目较多，预计到2015年国内聚醚多元醇生产能力将达到250万吨/年左右。聚醚多元醇的最大用途是生产聚氨酯。聚氨酯是一种有机高分子材料，因其卓越的性能而被广泛应用于国民经济众多领域。在人类面临的长期能源紧张和能源成本趋高的情况下，聚氨酯在家具、汽车以

19、及隔热领域广阔应用，将会给聚氨酯行业带来源源不断的发展动力。目前我国聚氨酯人均消费水平还远远落后，国内市场聚氨酯材料还有巨大的发展空间。随着世界聚氨酯行业中心向中国大陆的转移，将大大促进了大陆聚氨酯行业的发展，同时，随着国内建筑保温节能一系列政策的推进、汽车和家具行业的持续发展，将会进一步加速聚氨酯行业的发展，从而拉动环氧丙烷需求的增长。预计未来一段时期国内市场对聚氨酯主要原料聚醚多元醇产品的需求仍将保持8%左右的增长速度，聚醚多元醇仍将是环氧丙烷最大的消费领域和主要需求增长领域。此外，国外大量消耗环氧丙烷的丙二醇，目前我国产量还比较少，相应消费的环氧丙烷也较少。2005年我国丙二醇生产能力约

20、为10万吨/年，产量约为5.8万吨，净进口量约为7.58万吨，表观消费量为13.38万吨。2006年中海壳牌6万吨/年丙二醇装置顺利投产，另外镇海炼化10万吨/年的丙二醇也于2010年顺利投产。南京化学工业园1.5万吨/年丙二醇装置也在计划实施中。20062010年我国丙二醇的年均消费增长率约为3.6，2010年我国需求量达到16万吨左右，约消耗PO数量为11.2万吨左右。今后，随着国内一批丙二醇装置的投产，消耗在丙二醇方面的环氧丙烷量会有较快增长，将是环氧丙烷需求增长最快的领域。PO其他领域主要用途是用于生产非离子表面活性剂和丙二醇醚，近年来我国以PO为主要原料的非离子表面活性剂需求增长迅速

21、，进口量快速上升，2005年PO在此领域消费量为6万吨左右，目前DOW化学计划在张家港扬子江化学工业园建设12万吨/年PO基醇醚生产装置，已于2009年顺利投产。据统计2006年2010年我国非离子表面活性剂年均增长率约为14.8，2010年该领域约消耗PO为12万吨左右。丙二醇醚是一种用途广泛低毒有机溶剂，2005年国内产量约为1.9万吨左右，净进口量达到0.6万吨左右，2006年德纳（南京）化工有限公司5万吨/年丙二醇醚建成投产，目前国内丙二醇醚市场需求增长迅猛，主要是由于汽车工业需求拉动，2006年2010年我国丙二醇醚年均增长率大约为23.5，2010年国内需求量将达到7.2万吨左右，

22、届时约消耗PO量为4.8万吨左右。基于上述，预计到2015年国内环氧丙烷需求量将达到220万吨，2020年需求量将增加至290万吨左右。国内的环氧丙烷市场正在从供不应求局面逐步走向自给自足的平衡态势。从消费区域分布来看，由于聚醚是环氧丙烷最大的消费领域，所以国内聚醚厂家集中的地区也就是环氧丙烷最大的消费地区。目前，国内环氧丙烷的消费主要集中在华东地区，约占国内总消费量的50%左右，山东、江苏、浙江和上海等地的聚醚厂家众多，而这些聚醚厂家本身要么不生产环氧丙烷，需要全部外购，要么自身的环氧丙烷装置产能较小，不足以满足聚醚生产需要，也需大量采购环氧丙烷来进行聚醚生产。 华南、东北和华北也是国内环氧

23、丙烷消费量较大的地区，其消费量分别占总消费量的23.1%、11.7%和9.3%；而西南和西北地区消费量较少，分别占总消费量的3.0%和1.6%。 总体来看，目前国内华北地区主要环氧丙烷供应商是天津大沽、锦化氯碱、山东滨化、山东东大和沈阳金碧兰等；华南地区主要供应商是中海壳牌及少量进口货源；华东地区主要供应商为镇海炼化、高桥石化、钟山化工、中海壳牌、山东滨化、南京金浦锦湖及部分进口货源。 (2) 进出口状况分析 我国环氧丙烷进口量一直不大，其进口量主要体现在下游产品聚醚和聚氨酯上。从2003年开始，环氧丙烷进口量开始猛增，进口量由2002年的5.3万吨，增加到2003年的11.6万吨，2004年

24、又猛增至19.1万吨。20052008年，随着国内新增产能的大量投产，环氧丙烷进口量逐步回落，维持在l2万15万吨。从20022008年的环氧丙烷进口数据统计上，中国的环氧丙烷进口数量基本处于一个不断上升的态势，每年的平均增长率30左右。2009年的环氧丙烷进口市场，能够发现许多与以往不同之处。首先，环氧丙烷进口量激增，2009年111月，环氧丙烷总进口量21.3万吨较2008年同期比增加64%左右，加上12月份的进口量的话，2009年全年环氧丙烷进口增长量突破70%。相对于前几年的增长量来看，2009年环氧丙烷增长量显得特别的突出，同时环氧丙烷货源也有一定的增多，其他国家货源逐渐进入中国市场

25、。从进口国家来看，我们从20082009年进口环氧丙烷国家统计表中可以看出些端倪。首先新加坡进口量大幅增长100%，都认为由于新加坡环氧丙烷进口关税为零造成大幅度进口数量大幅度增长，但是事实并非如此。从新加坡环氧丙烷的进口商来看，新加坡货源最大的进口商为陶氏（张家港）有限公司，111月份大约有1.6万吨左右的进口量，还有较大一部分是进料加工贸易方式造成。陶氏公司在2009年3月份在张家港投产一套12万吨的醇醚装置，而这套装置主要的环氧丙烷原料全部依赖进口，所以此套装置的投产拉动了国内环氧丙烷进口量的暴增。同时2009年新增了一些国家的货源，比利时及巴西在2009年都有一定的货源进口到中国地区，

26、这些货源大部分都是由陶氏进口到中国，由于2009年大部分的新加坡货源都在供应张家港陶氏醇醚工厂，所以会造成陶氏浙江太平洋聚醚工厂的生产原料紧张，陶氏公司就调动了其他国家的货源包括美国地区的一定货源都补充到中国市场来。表1.1.1-8 20082009年进口环氧丙烷国家统计表（111月份） 吨20082009日本80234.184921.4新加坡45501.380733.4美国11557.525160.4韩国19118.2比利时07167.1巴西06751.3其他1.418总计137296.3213869.8然后从进口贸易方式来看，进料加工及一般贸易都有较大幅度的增长，进料加工方面主要还是受到陶

27、氏新建工厂的影响。而一般贸易的增长是表明国内对环氧丙烷的需求在2009年呈明显的好转，南京红宝丽、江苏雅克、铜陵金泰、中化国际、国都昆山和中化塑料等公司的环氧丙烷进口量在2009年也有明显的增加。表1.1.1-9 20082009年进口环氧丙烷贸易方式统计表（111月份） 吨20082009保税仓库进出境货物6762678994.7保税区仓储转口货物14751.58545.2进料加工贸易2816362077.1一般贸易26754.864251.7总计137295.3213869.8从2009年的环氧丙烷进口方式来看，虽然新加坡货源在进口关税上有一定优惠但是由于不能享受出口退税的政策，大部分进口

28、商对新加坡货源基本都是以进料加工等贸易方式来进行。所以2009年新加坡的环氧丙烷货源并不能真正影响环氧丙烷的一般贸易市场，而且从进口国家来看，主要是日本，沙特，新加坡及韩国货源构成了进口环氧丙烷一般贸易市场。综上所述，2009年环氧丙烷进口量暴涨主要是受陶氏12万吨醇醚工厂的新投产，以及国内对环氧丙烷需求量的增长造成。不过由于贸易方式的不同，我们不能单纯从数据增长量来看2009年的环氧丙烷市场。2010年，沙特环氧丙烷装置的投产，使中国的进口环氧丙烷市场发生较大的改变。 我国环氧丙烷进口主要集中在江苏和浙江两省，占全国进口量的85.8%。其中江苏省进口量最大，占61.5%。江苏省既有一统聚氨酯

29、制品有限公司、南京红宝丽股份有限公司、江苏钟山化工有限公司等下游聚醚及聚氨酯企业，又有较多的贸易仓储商，如常州市新华石油化工储运有限公司、张家港越洋实业有限公司等，因此环氧丙烷进口量一直高居全国首位。从进口海关来看，排在前三位的为南京、宁波和上海，占进口量的比例分别为61.5%、23.3%和6.6%。表1.1.1-10 20022008年环氧丙烷进口数据统计 吨年份进口数量进口美元增长率200252860$29,507,14445.06%2003115640$79,797,447118.77%2004191326$193,731,58665.45%2005151327$216,373,891-

30、20.91%2006120251$174,006,942-20.54%2007147010$196,543,97821.25%2008153333$231,033,6684.30%虽然近年来中国国内陆续有许多环氧丙烷装置投产，但是还是无法满足国内环氧丙烷的供应。同时值得注意的是国内环氧丙烷装置除了中海壳牌为共氧法外，其余全部为氯醇法，这种环氧丙烷生产方法能耗高，对环境污染较大。在中国政府越来越重视环境保护的情况下，预计未来几年将会有部分生产不合理的厂家将会被淘汰。我国环氧丙烷出口量较少，中海壳牌石化、锦化氯碱、天津大沽化工和山东滨化有少量出口。1.2 原料的供需现状及预测1.1.1 丙烯性质及

31、用途丙烯是最早被采用的石油化工原料，也是生产石油化工产品的重要烯烃之一，它是除乙烯之外最重要的烯烃。在所有石油化工原料中丙烯产量的增长最快，丙烯一方面广泛用于制取烷基化合物和叠合汽油以提高汽油辛烷值，另一方面大量用于制取石油化工产品，如聚丙烯、环氧丙烷、异丙醇、丙烯腈和异丙基苯等。1.物理性质：丙烯，其结构式为CH3-CH=CH2，分子式C3H6，分子量41.081。丙烯在常压下是一种无色气体，比空气略重，有轻微芳香味。丙烯的主要物理性质见于下表：表2-2 丙烯物理性质一览表中文名称丙烯英文名称Propylene、propene、methylethylene别名甲基乙烯CAS号115071分子

32、式C3H6外观与形状无色、有烃类气味的气体相对分子质量41.09危险性类别第2类易燃气体熔点()-185沸点（）-48相对密度0.5(水=1)相对蒸汽密度1.5(空气=1)饱和蒸汽压1158(KPa)临界压力(MPa)4.62闪点()-108引燃温度()460爆炸下限(%)1.4爆炸上限(%)10.3稳定性稳定健康危害本品为单纯窒息剂及轻度麻醉剂溶解性微溶于水，溶于乙醇、乙醚主要用途用于制丙烯腈、环氧丙烷、丙酮等1.化学性质：由于丙烯分子中含有双键，因此丙烯的化学性质非常活泼。其主要的化学反应包括聚合反应、烃化（烷基化）反应、水和反应、氧化反应、氛化反应、氨氧化反应和羰基化反应等。1.1.2

33、国内外丙烯供需现状丙烯是丙烯氨氧化法生产丙烯腈的主要原料，据统计国内丙烯腈生产企业2009年总共约消耗110万吨丙烯，占全国丙烯市场总容量10%以上。丙烯腈行业已经成为仅次于聚丙烯的丙烯产品第二大应用领域。市场的相对垄断和缺乏竞争活力，使我国丙烯行业的产能增长长期一直滞后于其需求的增长。此外，虽然我国丙烯的实际产量并不少，但丙烯生产企业基本都建有下游配套生产装置，且配套产品能力与丙烯产能相当，提供给市场的商品量十分有限，导致国内市场供应不足的进一步加剧。2000年以后，由于丙烯下游产品开发迅速，丙烯需求增幅较大而国内供应不足，许多下游企业转而从国外进口丙烯。近几年我国每年均需进口几十万吨的丙烯

34、来满足国内需求，而出口量则几乎为零。同时，由于丙烯运输需要一定的设备和装置，因此进口丙烯将限制在某些拥有类似丙烯储存罐设备的公司。未来数年内，我国还将新增几套大型乙烯生产装置，到2010年，我国丙烯产能可望达到1265万吨，但据预测，2010年市场需求将达到1500万1600万吨，缺口依然存在。从未来发展趋势看，亚洲仍是聚丙烯的主要流入地，预计20062011年世界聚丙烯的生产和需求仍将保持较快的发展速度，需求量增长率将达5.8%，生产能力年均增长率达5.9，2011年全球聚丙烯需求量将达5490万吨，能力将达到6096万吨/年。预计2011-2016年世界聚丙烯需求量增长率将达5.1%，生产

35、能力年均增长率达4.1，2016年世界聚丙烯需求量将增长到7040万吨，产能达到7453万吨/年。同样，国内聚丙烯近年来发展也很快，并且在未来一段时期内，产能、产量和需求量还将大幅增加。我国丙烯生产主要包括炼厂催化裂化精制和乙烯蒸汽裂解联产两种方式。在我国大部分为炼油厂丙烯生产企业，乙烯蒸汽裂解生产丙烯的厂家相对较少，但其生产规模普遍较炼厂丙烯生产企业大。总体来看，两种生产工艺在国内呈分庭抗礼之势。至于甲醇制烯烃（MTO）丙烯生产工艺，目前国内技术还很不成熟，唯一的生产企业神华集团也一直未能保持长期连续生产。此外，MTO工艺需要耗费大量水资源，而国内煤资源丰富地区，水资源则大都相对紧缺，这大大

36、增加了新项目通过审批的难度。1.1.3 丙烯价格分析与预测由于国内乙烯及大型炼油项目受国家宏观政策控制，小型炼油企业的原油来源又难以落实，致使国内丙烯生产被高度垄断。目前中石化和中石油两大集团拥有90%以上的丙烯总产能. 图1.1.1-3 CFR东北亚丙烯价格趋势丙烯价格短期来看，主要受自身供求关系影响而不断波动。从长期来看，丙烯价格还受其上游原油价格以及下游产品价格的影响。具体来说，丙烯价格首先受到原油价格的支撑，原油与丙烯价格差反映了丙烯生产商的利润水平。从图1.1.1-3可以看出2008年中以前丙烯与原油价差主要围绕着550美元/吨附近波动。受金融危机影响2008年底季度丙烯价格急速下跌

37、，使得丙烯生产商利润大幅下滑，丙烯与原油价差甚至一度达到了负值。随着各国经济的复苏，丙烯生产商开始扭亏为盈，价差有逐渐向正常水平靠拢的趋势。2009年底四季度，价差又进一步缩小，主要是亚洲和中东地区新建聚丙烯装置和乙烯裂解装置集中投产，对聚丙烯价格和单体价格造成一定打压。2010年由于还有不少乙烯裂解装置将集中投产，预计丙烯价格仍会受到一定打压。由于目前世界炼厂平均开工率较低，因此炼厂级丙烯产出较少，导致了丙烯价格在一定时期内较乙烯价格具有一定优势。20062010年，丙烯价格走势见图1.1.1-4。图1.1.1-4 20062010年丙烯价格走势图1.1.1-3 近一年丙烯价格走势图 元/吨