试谈银行险投保单填写规则(16页PPT).pptx

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1、银行险投保单银行险投保单填写规则填写规则2 课程目的 *正确、清晰、如实填写投保单的意义 *如何正确填写投保单3 正确清晰填写投保单是给客户留下良好服务印象的第一步！填写质量高的投保单可以大大缩短出单时效！如实填写投保单，体现保险合同的最大诚信原则，也是客户维护权益的有效方法！4 投保单填写的一般规则投保单须使用黑色钢笔或黑色签字笔填写。投保单填写时应字迹清晰、字体工整，内容要求填写完整，不可遗漏。保持整洁，不得涂改和使用涂改液，否则视为无效并重新填写。投保单填写一律使用简体字，不得使用繁体字和变体字。如“回”不能写成“囬”；5证件类型和号码必须为有效证件，如身份证、军人证、户照、港澳台地区居

2、民回乡证如为身份证时，必须填写15或18位身份证号码如为军人证时，必须按证件所印制的文字及编号填写完整，如：后文字第0201001号投保单填写规则客户资料（投保人）投保单填写规则客户资料（投保人）投保单填写规则客户资料（投保人）投保单填写规则客户资料（投保人）6证件类型与号码 如无身份证（未成年），应填写出生日期工作单位、岗位职务 学龄前儿童，工作单位可不填 入学的，单位填写学校名称，岗位职务填写学 生,成人按照具体情况填写职业代码与类别 参照职业代码表联系地址及电话 一般同投保人7地址必须填写清楚、详细，并且是可以联系到的有效地址。邮编必须正确填写，不可填写类似710000的现象，如不确定，

3、可通过11185进行免费查询。要提供真实详细的（固定电话、手机、E-mail）以便公司可以准确及时地与客户进行联系。投保单填写规则客户资料（投保人）投保单填写规则客户资料（投保人）投保单填写规则客户资料（投保人）投保单填写规则客户资料（投保人）8职业、职业代码职业必须如实告知职业应填写具体，而不是泛称。职业代码参照职业代码表查询，如无完全一致的代码，应按相近类别填写。投保单填写规则投保单填写规则客户资料（投保人）客户资料（投保人）客户资料（投保人）客户资料（投保人）9受益人资料身故受益人：不得为被保险人本人正确填写与被保险人关系，要求为被保险人的直系亲属。投保单填写投保单填写受益人资料受益人资

4、料10申明与授权以及签名：申明与授权以及签名：尤其注意被保险人为未成年人时的签名注意事项！尤其注意被保险人为未成年人时的签名注意事项！（被保（被保险人的监护人签监护人的姓名，并注明与被保险人的关系。）险人的监护人签监护人的姓名，并注明与被保险人的关系。）坚决杜绝带坚决杜绝带签名现象。签名现象。具体要求具体要求银保通保单回执银保通保单回执 银保通单子还需注意保单回执的操作！银保通单子还需注意保单回执的操作！11交单应备资料投保单人身险投保提示12办理保全业务的应备文件办理保全业务的应备文件一、保险合同；二、保险合同变更申请书；三、投保人及相关人员的身份证件及其复印件；四、委托他人办理要填写保险合

5、同变更申请书 的授权委托书及代办人身份证件及复印件；五、其他相关资料及证明文件。13如何填写保全申请书如何填写保全申请书一、申请书填写必须用水笔或签字笔，不准用铅笔或圆珠笔二、申请书填写时必须由相关申请人填写，不允许代填三、申请“投保人变更”“受益人变更”等项目,如果投保人与被保险人不是同一人,应由被保险人签章以示同意；被保险人若是未成年人,应由其监护人代签14保险公司后台处理运营柜面准备申请材料联系代理人保费退至帐户保单、发票申请书、投保人身份证复印件 投保人工行结算帐户存折？他该怎么办呢？他该怎么办呢注意：犹豫期退保将扣除手续费10元。重点保全项目介绍重点保全项目介绍犹豫期退保犹豫期退保1

6、5谢 谢!1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。11月-2211月-22Tuesday,November 8,20222、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。12:43:2712:43:2712:4311/8/2022 12:43:27 PM3、每天只看目标，别老想障碍。11月-2212:43:2712:43Nov-2208-Nov-224、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。12:43:2812:43:2812:43Tuesday,November 8,20225、积极向上的心态，是成功者的最基本要素。11月-2211月-2212:43:2812:43:28Nove

7、mber 8,20226、生活总会给你另一个机会，这个机会叫明天。08十一月202212:43:28下午12:43:2811月-227、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走。十一月2212:43下午11月-2212:43November 8,20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/11/812:43:2812:43:2808 November 20229、我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。12:43:28下午12:43下午12:43:2811月-2210、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。11/8/2022 12:43:28 PM12:43:2808-11月-2211、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。11/8/2022 12:43 PM11/8/2022 12:43 PM11月-2211月-22谢谢大家谢谢大家