四川香料项目专项资金申请报告_模板参考.docx
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1、MACRO.泓域咨询 /四川香料项目专项资金申请报告四川香料项目专项资金申请报告xx集团有限公司目录第一章 项目建设背景及必要性分析7一、 影响行业发展的有利和不利因素7二、 行业竞争状况11三、 进入本行业的主要障碍13第二章 行业、市场分析16一、 全球香精香料市场概况16二、 市场供求状况及变动情况16三、 行业概况和市场规模17第三章 项目概况19一、 项目名称及投资人19二、 编制原则19三、 编制依据20四、 编制范围及内容20五、 项目建设背景20六、 结论分析26主要经济指标一览表28第四章 项目建设单位说明30一、 公司基本信息30二、 公司简介30三、 公司竞争优势31四、
2、 公司主要财务数据33公司合并资产负债表主要数据33公司合并利润表主要数据34五、 核心人员介绍34六、 经营宗旨36七、 公司发展规划36第五章 建筑工程说明42一、 项目工程设计总体要求42二、 建设方案43三、 建筑工程建设指标44建筑工程投资一览表44第六章 产品方案46一、 建设规模及主要建设内容46二、 产品规划方案及生产纲领46产品规划方案一览表46第七章 运营模式48一、 公司经营宗旨48二、 公司的目标、主要职责48三、 各部门职责及权限49四、 财务会计制度53第八章 法人治理56一、 股东权利及义务56二、 董事63三、 高级管理人员69四、 监事71第九章 组织机构及人
3、力资源73一、 人力资源配置73劳动定员一览表73二、 员工技能培训73第十章 进度规划方案75一、 项目进度安排75项目实施进度计划一览表75二、 项目实施保障措施76第十一章 原材料及成品管理77一、 项目建设期原辅材料供应情况77二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理77第十二章 投资计划78一、 投资估算的依据和说明78二、 建设投资估算79建设投资估算表83三、 建设期利息83建设期利息估算表83固定资产投资估算表84四、 流动资金85流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表88第十三章 经济效益及财务分析9
4、0一、 基本假设及基础参数选取90二、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表92利润及利润分配表94三、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96四、 财务生存能力分析97五、 偿债能力分析97借款还本付息计划表99六、 经济评价结论99第十四章 招投标方案100一、 项目招标依据100二、 项目招标范围100三、 招标要求101四、 招标组织方式101五、 招标信息发布103第十五章 总结104第十六章 附表105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表108总投资及构成一览表109项
5、目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115第一章 项目建设背景及必要性分析一、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)产业政策扶持香料香精行业是国民经济中食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业,与居民生活水平提高、食品饮料行业发展、促进内需和消费密切相关。高新技术企业认定管理办法(国科发文2008172号)将“天然产物有效成份的分离提取技术”列入国家重点支持的高新技术领域,为天然香料的精加工提供了政策支持。同时,国家发改委产业结构调整指导目录(20
6、11年本)将“香料、野生花卉等林下资源人工培育与开发”、“天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产”和“绿色无公害饲料及添加剂开发”列为国家鼓励类的产品目录。国家发改委和工信部食品工业“十二五”发展规划(2011年12月)将“天然食品添加剂、天然香料、新型食品添加剂开发与生产新技术”列入“十二五”期间食品工业企业技术进步和技术改造重点。(2)上游资源丰富中国是目前天然香料最大生产国,天然香料植物品种齐全,资源丰富,地域分布广泛。据统计,国际市场上有名录的天然香料约500种,有工业化生产的不超过200种,中国有400多种香料植物,目前已生产的天然香料有120多种。随着“安全、天然、环保”理念的日
7、益深化,天然香料面临更大的发展机遇。如果能够加强天然香料的深加工,改变目前以原料和初级产成品出口为主的局面,中国的香料香精工业将迈上一个新的台阶。(3)国民经济发展带动香料香精下游产业持续快速增长随着国民经济的发展,我国居民人均收入、社会消费品零售总额等均持续增长,城镇化水平日益提升,为香料香精下游行业发展提供了良机,而下游行业的快速发展又给中国香料香精行业带来日益增长的市场空间。首先,食品饮料行业连同农副食品加工、食品制造和饮料制造三个二级子行业近年来均呈快速增长态势。2006年,我国规模以上食品饮料企业主营业务收入约2万亿元,2013年已逾9万亿元,增长迅速。其次,日化行业和烟草制品行业也
8、呈现较快增长。统计数据显示,20042011年,中国日化市场销售额年均复合增长率为10.1%,远高于同期全球日化市场增速,其中护肤品为13.9%、彩妆为9.5%、洗浴产品为5.5%。2006年,我国规模以上日化企业主营业务收入约为1,498亿元,2013年则达到约3,867亿元,年复合增长率超过14%。世界著名消费市场研究机构欧睿国际(Euromonitor)预测,2016年中国日化市场规模将达到3,120亿元,20122016年销售额年均复合增长率仍将保持9%左右。我国烟草制品行业规模远超日化行业,并保持快速增长。2006年,规模以上烟草制品企业主营业务收入约为3,170亿元,2013年则达
9、到约8,300亿元,年复合增长率接近15%。2、不利因素(1)原材料价格波动较为频繁香料生产的原材料主要有两类:香料植物和基础石化产品。由于目前我国香料植物的生产基于“农户分散种植、经销商集中收购”的模式,天然香料植物受天气等自然条件影响,年产出不均衡,因此一般香料香精企业无法维持较为稳定的原材料收购价格。同时,天然香料的生产特点导致原材料收购价格波动较大:香料生产的小批量、多品种导致生产商无法一次大量采购原材料;香料生产中对原材料的采购有极其苛刻的要求,同品种原材料,A地区和B地区的品质细微差别导致某些香料只能使用A地区原材料而不能使用B地区原材料。这给材料采购的谈判带来困难,原材料收购价格
10、无法有效控制。合成香料的原材料是基础石化产品,原材料价格直接受到国际石油价格波动的影响。近年来石油价格波动频繁,给合成香料生产商造成了较大的困难。以纽约商业交易所(NYMEX)轻质原油(代码:CL)期货合约为例,自2003年以来其月度收盘价格呈现大幅波动:(2)对下游产业的议价能力相对较弱香料香精下游行业主要包括农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、日化行业、烟草行业等,这些行业大都进入垄断竞争市场阶段。而目前中国的香料香精企业规模普遍较小,对下游的行业巨头普遍议价能力较弱,对单一香精产品的定价往往呈现多年不变和逐年小幅下降趋势。因此,香料香精企业只能通过不断推出新产品、引导客户需求等方式来
11、保持或提升产品的定价,维持市场竞争力。与之对应,产品创新能力强、推陈出新速度快、具备较强综合竞争力的香料香精企业,也往往能够保持较为稳定的毛利率。(3)世界香料香精巨头在中国市场快速扩张世界香料香精市场属于垄断竞争市场,中国市场的快速发展吸引世界香料香精巨头纷纷在中国设立工厂或者建立世界级的研发中心。目前,国际巨头主要占据国内高端产品市场,并逐步向中端延伸。凭借其长期的技术积累、先进的生产工艺、丰富的市场开拓经验和雄厚的资本力量,国际巨头在中国香料香精行业的利润占比逐步提升,这给国内企业的生存和发展带来较大压力。国内企业普遍规模较小,技术相对较低,加之管理规范性较差、品质和安全意识相对薄弱,在
12、与跨国公司竞争中处于劣势,但同时也给行业内技术领先和快速发展的企业带来了整合机遇。在行业快速增长的背景下,充分发挥资本市场功能、通过兼并重组做大做强,将成为国内优质企业快速发展的捷径。(4)产品标准滞后制约了企业发展目前,我国食品添加剂(含食品用香料)的主要标准包括使用标准和产品标准。食品添加剂使用标准(GB27602014)规定了我国食品添加剂的定义、范畴、允许使用的食品添加剂品种、使用范围、使用量和使用原则等。食品添加剂产品标准规定了食品添加剂的鉴别试验、纯度、杂质限量以及相应的检验方法,目前主要包括国家标准、行业标准及参照国际组织或相关国家的标准,由原卫生部(或合并后的国家卫生和计划生育
13、委员会)会同有关部门指定的标准。我国现代食品工业的发展时间不长,而我国的食品添加剂工业是伴随着食品工业发展起来的,历史也较短,因此产品标准滞后的情况较为普遍,很多食品添加剂企业因为无法执行相应的国家标准或行业标准,故无法申领生产许可证。这种现状也同样制约着我国食用香料香精企业的发展。二、 行业竞争状况1、香料香精行业市场格局中国是最早使用食品香料的国家之一,天然花椒、大料、桂皮等传统香料的使用有着悠久的历史。但现代香料香精工业起源于欧洲,法国巴黎和格拉斯生产的香料、瑞士生产的食用香精、英国生产的调味香精都享有很高声誉。二战以后美国和日本在香料香精领域发展速度很快。目前,欧洲、美国、日本已成为世
14、界上最先进的香料香精工业中心,并以香精为龙头产品带动天然香料和合成香料的发展。在全球香料香精市场规模中,香料约占1/3,香精约占2/3(其中食用香精和日化香精约各占50%)。同时,通过控制关键香料的品种、技术来保持其领先地位并获得垄断利润,已成为国际香料香精大公司的普遍做法。2、全球市场格局一般来说,生活品质越高,人们对香料香精的消费量越大。上世纪90年代以来,随着世界各国尤其是发达国家经济的发展,生活水平不断提高,人们对食品、日用品的品质要求愈来愈高,促进了香料香精行业强劲增长。全球香料香精1990年的销售额为78亿美元,2000年为129亿美元,2005年达到160亿美元,2013年进一步
15、增长到239亿美元,年复合增长率超过5%。国际著名市场研究机构Freedonia的最新研究报告显示,受食品和饮料加工业需求增长以及发展中国家消费支出增加等因素刺激,未来全球香料香精市场将以年均4.4%的速度增长,到2016年市场总额将达265亿美元。其中,北美地区占30%,亚太地区占30%,西欧地区占24%,其他地区占16%;与在2009年占市场总需求47%的格局相似,食品和饮料用香料香精仍将占据全球香料香精市场最大份额。总体来看,全球香料香精市场呈现高度垄断、高额投入的“双高”格局,同时,产业向发展中国家转移、安全与天然理念日益深化也成为不可逆转的趋势。3、国内市场格局近年来,由于中国经济的
16、发展和国民生活水平的提高,以及全球香料香精工业的跨国转移,我国香料香精需求和供给双向增长,香料香精行业发展较快、市场规模不断扩大。目前我国获取生产许可证的香料香精生产企业有1000家左右,其中规模以上企业351家,年销售额超亿元以上的20多家,全国香料香精行业生产、销售等总体形势都比较好。截至2014年底行业主营业务收入为631.48亿元,市场集中度较低。三、 进入本行业的主要障碍1、生产经营许可我国对香料香精实施严格的生产许可制度。食品用香料香精生产企业应按国家有关工业产品生产许可证管理的规定取得食品添加剂生产许可证书。按照食品添加剂生产许可审查通则和食品流通许可证管理办法,一般均需经过相对
17、严格的材料审核和现场核查后方可取得生产经营许可。2、技术壁垒香料的提取和合成技术:天然香料提取技术包括水蒸气蒸馏法、压榨法、浸提法、吸收法和超临界流体萃取法等,合成香料需要石油化工技术和有机化学合成技术。香料初级产品的各项生产技术已经普及,但高纯度和高品质的香料生产技术仍然属于商业秘密,被各香料生产企业严加保护。例如:某种芳香醇类物质,世界上仅瑞士芬美意可以从天然植物中提取,其他厂商可分析出化学成分并掌握生产方法,但无法去除其中的某些细微杂质,因此最高等级的产品仅该公司能生产。3、人才壁垒除需要与一般生产企业相似的各类专业人才之外,香料香精企业还需要特殊的“调香师”人才。企业对调香师的需求主要
18、分两类:一类是食用香精调香师,一类是日化香水调香师。前者一般是针对写实类的香味,比如橘子、苹果的香气,相对较为具体;而后者工作相对抽象、难度较高,需要调香师的艺术气质,研究出该用什么原料、多少含量,如何调配出头香(香精中最易挥发组分产生的香气)、体香(香精中中等挥发组分产生的香气,是香精的主体香气,代表了香精的特征,其香气能在相当长时间中保持稳定和一致)和尾香(香精中低挥发性成分或某些定香剂产生的香气,留香时间长,有些香气可保持几天、几周甚至几个月)等层次的味道。因此,调香师工作是技术和艺术的结合。我国的调香师、尤其是优秀的调香师目前无法满足市场需求,主要原因在于:其一,国内香料香精行业起步较
19、晚,人才培养没跟上发展需求;其二,即使经过专业学习,要成为一个好的调香师也要经过七八年的实践训练,最重要的是在日积月累的学习与实践中培养想象力和创造力。以IFF为例,其2012年末在全球拥有约70位日化香精调香师、90位食用香精调香师和22家创意研发中心。能够吸引、挽留足够数量的优秀调香师是优秀香料香精企业立足和长远发展的必要前提。4、下游企业的认证门槛香料香精的下游企业,特别是国际国内大型企业对香料香精的生产商有较为严格的认证体系,需要较长时间的考察和认证过程,一旦确定后在较长时间内会保持稳定,这给新进企业形成了障碍。第二章 行业、市场分析一、 全球香精香料市场概况在过去十年中,国际香料香精
20、贸易销售金额呈不断增长的趋势,全球香料香精1990年的销售额为78亿美元,2000年为129亿美元,2005年达到160亿美元,2013年进一步增长到239亿美元,年复合增长率超过5%。美国弗里多尼亚集团的研究报告显示:未来四年全球香精香料需求市场的增长,依赖发展中国家需求的增长、新兴发展中国家食品和饮料加工业需求的增长、以及消费者支出增加等因素,未来几年全球香精香料市场将以年均4.3%的速度增长,到2019年的全球香精香料市场总额将达到291亿美元。二、 市场供求状况及变动情况1、全球范围内香料香精产业持续转移全球香料香精大公司主要分布在欧洲、美国和日本,受本土市场饱和的影响,这些公司逐步实
21、现以香精为主导的战略转型,除核心技术以及专利产品自己生产以外,将合成香料生产转移至发展中国家,在其本土或国外投资的公司则以生产香精为主。目前,全球主要香料香精公司均已来华投资建厂,对内资厂商形成巨大冲击的同时,有力带动了国内中高端香料香精产品的供给和需求。2、中高端产品被跨国公司垄断,内资企业在低端市场竞争激烈香料香精产品更新速度很快,这对企业研发提出很高的要求。但我国大部分香料香精企业还在使用传统工艺,仅少数企业拥有自己的技术研发中心,产品更新换代能力和速度无法跟上国际公司的步伐。在中高端产品市场,内资企业的占比不大,大量份额被外资企业占领。以进入我国市场的洋品牌化妆品为例,这些品牌多数走的
22、是高档路线,在原材料采购及生产过程中注重产品标准的统一性,所用香料香精大多从国外进口或从跨国公司在国内设立的企业采购。同时,国内的香料香精企业大多在中低档市场竞争,即使能够研发新产品,但缺少相应的国家标准和行业标准进行规范,产品质量参差不齐,产品推广受到制约。三、 行业概况和市场规模香精香料工业是为加香产品配套的重要原料工业。香料是调配香精的原料,分为天然香料和人工合成香料。香精广泛配套于食品、饮料、酒类、卷烟、洗涤用品、化妆品、牙膏、医药、饲料、纺织及皮革等工业。除香水之外,香精在不同加香产品中的用量只有0.3-3%,但它对产品质量的优劣却产生重要影响,因此香精被称为加香产品的“灵魂”。香料
23、香精的特点为品种多、产量小、专用性、配套性强、用量少、作用大。一地生产多地使用(包括国际),既含精湛技术,又具高超艺术,所以香精香料行业是非工业发达国家所不及的一个特殊行业,是早已国际化的产业。近年来,中国香精香料行业发展迅速,取得了长足的进步,也涌现了一批自主创新龙头企业。具体来说,行业出口贸易额不断扩大;从完全依靠进口到部分产品能大量出口;从小作坊式生产到工业化生产;从仿制到研制开发;从进口设备到专业设备的自主设计制造;从感官评价到使用高精仪器的检测;从拜师学艺到培训专业人才;从野生资源采集到引种栽培和建立基地等,已使中国的这一新兴行业发展成为国民经济的一个较完整的工业体系。第三章 项目概
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