联想控股整合河北医药的基本思路.ppt

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1、联想控股整合河北医联想控股整合河北医药的基本思路药的基本思路目目 录录一、我国医药产业的整合战略一、我国医药产业的整合战略二、河北医药企业的价值分析二、河北医药企业的价值分析三、联想进入医药的竞争优势三、联想进入医药的竞争优势和君创业管理咨询有限公司和君创业管理咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.机密机密一、我国医药产业的整合战略一、我国医药产业的整合战略和君创业管理咨询有限公司和君创业管理咨询有限公司H&J VANGUARD RESEAR

2、CH AND CONSULTING CO.,LTD.H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.1 1、我国医药二十年的发展历程、我国医药二十年的发展历程2 2、我国医药价值链的国际比较、我国医药价值链的国际比较3 3、我国医药产业整合主要方向、我国医药产业整合主要方向机密机密和君创业和君创业4 41.1 1.1 我国企业收购兼并的历史及案例我国企业收购兼并的历史及案例我我国国并并购购历历史史横向经济横向经济横向经济横向经济联合期联合期联合期联合期 行政性行政性并购并购（8688868886888688）入世入世入世入世对接期对接期对接期对接期 全

3、市场全市场 化产业化产业 整合整合（0103010301030103）股市股市股市股市转化期转化期转化期转化期半市场化半市场化二板公司二板公司重组重组（9901990199019901）转型转型转型转型过渡期过渡期过渡期过渡期 重组重组 热潮热潮（9599959995999599）治理整顿治理整顿治理整顿治理整顿收缩期收缩期收缩期收缩期半行政半行政 性联盟性联盟（8891889188918891）经济经济经济经济过热期过热期过热期过热期 上市上市 热潮热潮（9194919491949194）全面全面全面全面收缩期收缩期收缩期收缩期 产权产权 热潮热潮（9495949594959495）最最最最

4、早早早早的的的的摩托摩托车公车公司司最最最最好好好好的的的的日化日化工厂工厂联盟联盟最最最最先先先先的的的的机场机场股份股份公司公司最最最最广广广广的的的的产权产权交易交易所运所运筹筹最最最最大大大大的的的的汽车汽车集团集团最最最最强强强强的的的的电缆电缆企业企业联盟联盟最最最最多多多多的的的的酒业酒业上市上市运作运作最最最最难难难难的的的的上市上市公司公司资本资本运作运作最最最最全全全全的的的的二板二板公司公司延伸延伸服务服务最最最最佳佳佳佳的的的的国际国际资本资本运作运作最最最最乱乱乱乱的的的的重组重组资产资产清理清理最最最最快快快快的的的的重组重组上市上市公司公司群群最最最最热热热热的的

5、的的二板二板公司公司资产资产重组重组最最最最奇奇奇奇的的的的全球全球一体一体化重化重组组重重组组案案例例机密机密和君创业和君创业5 5q第一次探索：第一次探索：8080年代中后期短缺型原料药企业管理变革年代中后期短缺型原料药企业管理变革q第二次探索：第二次探索：9090年代初中期品牌型制剂药企业市场扩张年代初中期品牌型制剂药企业市场扩张q第三次探索：第三次探索：9090年代中后期分散型制药企业的产业整合年代中后期分散型制药企业的产业整合q第四次探索：第四次探索：9090年代后期的流通型医药企业的全面转型年代后期的流通型医药企业的全面转型q第五次探索：二十一世纪初服务型医疗企业的培植发育第五次探

6、索：二十一世纪初服务型医疗企业的培植发育中国医药医疗产业五次市场化转型探索与和君创业探索中国医药医疗产业五次市场化转型探索与和君创业探索机密机密和君创业和君创业6 6q和君创业在中国医药医疗产业为时二十年的曲折探索中，经历了五次市场化转型探索，正在日益触及到运营体系的深层矛盾：、80808080年代中后期的短缺型原料药企业的管理变革年代中后期的短缺型原料药企业的管理变革年代中后期的短缺型原料药企业的管理变革年代中后期的短缺型原料药企业的管理变革研究我国传统医疗体制的改革研究我国传统医疗体制的改革、90909090年代初中期的品牌型制剂药企业的市场扩张年代初中期的品牌型制剂药企业的市场扩张年代初

7、中期的品牌型制剂药企业的市场扩张年代初中期的品牌型制剂药企业的市场扩张研究我国医药市场的不成熟发育研究我国医药市场的不成熟发育、90909090年代中后期的分散型制药企业的产业整合年代中后期的分散型制药企业的产业整合年代中后期的分散型制药企业的产业整合年代中后期的分散型制药企业的产业整合研究我国医药企业规模扩张的深层矛盾研究我国医药企业规模扩张的深层矛盾、90909090年代后期的流通型医药企业的全面转型年代后期的流通型医药企业的全面转型年代后期的流通型医药企业的全面转型年代后期的流通型医药企业的全面转型研究我国医药流通产业与医疗体制关系研究我国医药流通产业与医疗体制关系、二十一世纪的服务型医

8、疗企业的培植发育二十一世纪的服务型医疗企业的培植发育二十一世纪的服务型医疗企业的培植发育二十一世纪的服务型医疗企业的培植发育研究我国医疗企业的产业化进程研究我国医疗企业的产业化进程 医药流医药流医药流医药流通企业通企业通企业通企业 医医医医院院院院消消消消费费费费者者者者 药药药药厂厂厂厂和君创业参与中国医药产业五次市场化转型探索和君创业参与中国医药产业五次市场化转型探索机密机密和君创业和君创业7 7第一次探索：第一次探索：8080年代中后期短缺型原料药企业的管理变革年代中后期短缺型原料药企业的管理变革q研究我国传统医疗体制的改革（控制力、功能力、管理力三大咨询研究我国传统医疗体制的改革（控制

9、力、功能力、管理力三大咨询)q-哈尔滨医药局向企业集团的转化哈尔滨医药局向企业集团的转化华药华药东药。东药。20世纪80年代中后期传统医药体制下，短缺计划经济下药厂处于独立角色，医药公司专营性批发处于垄断角色。提高药厂有效供给能力是短缺计划时代中国传统医药医疗产业面临的最为突出的矛盾。和君创业高度关注短缺型原料药企业的管理变革，这一时期的典型案例为，哈尔滨医药局向企业集团的转化医药管理局医药管理局医药管理局医药管理局卫生局卫生局卫生局卫生局消消消消 费费费费 者者者者医药公司医药公司医药公司医药公司制剂药厂制剂药厂制剂药厂制剂药厂药品药品流向流向药药品品流流向向行行政政管管理理行行政政管管理理

10、行行政政管管理理药药品品流流向向医医医医 院院院院提提高高供供给给能能力力原料药厂原料药厂原料药厂原料药厂横横向向联联合合行行政政管管理理机密机密和君创业和君创业8 8第二次探索：第二次探索：9090年代初中期品牌型制剂药企业的市场扩张年代初中期品牌型制剂药企业的市场扩张q研究我国医药市场的不成熟发育（品牌力、流通力、竞争力咨询研究我国医药市场的不成熟发育（品牌力、流通力、竞争力咨询)q-三九集团从兴起到扩张的参与三九集团从兴起到扩张的参与三株三株汇仁汇仁医药管理局医药管理局卫生局卫生局消消消消 费费费费 者者者者医药公司医药公司医药公司医药公司药厂药厂药厂药厂药品流向药品流向行行政政管管理理

11、行行政政管管理理行行政政管管理理药品流向医医医医 院院院院提高提高流通流通速度速度医药代表医药代表媒体广告媒体广告以比利时杨森制药和日本大冢制药为代表，较早在中国实现本地化生产的跨国医药企业启蒙了中国不成熟的医药市场。生产企业参与到市场推广中，实行医药代表制，先行者大获其利。医药代表制和媒体广告成了药厂提高流通速度的不二法宝。机密机密和君创业和君创业9 9第三次探索：第三次探索：9090年代中后期分散型制药企业的产业整合年代中后期分散型制药企业的产业整合200020002000200020002000年均年均16.6 16.6 年均年均13.4 13.4 年均年均16.1 16.1 医药工业产

12、值医药工业产值医药工业产值医药工业产值医药商业销售医药商业销售医药商业销售医药商业销售医药商业利润医药商业利润医药商业利润医药商业利润197819781995199519951995中国医药工业一直保持着较快的发展速度，1978年至2000年，医药工业产值年均递增16.6，成为国民经济中发展最快的行业之一。2000年医药商业销售总额完成1509亿元，比1995年增加705亿元，年均增长13.4。2000年医药商业实现利润7.6亿元，比1995年增长4亿元，年均增16.1%。中国医药产业保持强劲升势：短缺中的成长中国医药产业保持强劲升势：短缺中的成长研研究究我我国国医医药药企企业业规规模模扩扩张

13、张的的深深层层矛矛盾盾（并并购购力力、金金融融力力、重重组组力力咨咨询询)-上上海海企企业业集集团团会会与与利利君君沙沙扩扩张张海海南南上上市市公公司司会会与与沱沱牌牌复复旦旦合合作北京案例研讨会与三九重组作北京案例研讨会与三九重组机密机密和君创业和君创业1010 数据来源：HJV医药产业数据库制药企业制药企业制药企业制药企业67006700家（数量世界第一）家（数量世界第一）原料药产量原料药产量原料药产量原料药产量产量世界第一产量世界第一销售总额销售总额销售总额销售总额15091509亿元（美国默克公司亿元（美国默克公司20002000年销售收入达年销售收入达400400亿美元）亿美元）平均

14、销售额平均销售额平均销售额平均销售额22382238万元万元/家家大型企业大型企业大型企业大型企业314314家家亏损企业亏损企业亏损企业亏损企业12001200家家制药企业产值制药企业产值制药企业产值制药企业产值占工业总产值占工业总产值2%2%制药企业资产制药企业资产制药企业资产制药企业资产占全国工业资产占全国工业资产8.7%8.7%产业集中度产业集中度产业集中度产业集中度 销销售售额额前前5050家家企企业业19901990年年1515，19951995年年4040，20002000年年58%;58%;美美国国前前5050家家企企业业的的集集中中度度19921992年就已达到年就已达到97

15、97制剂药制剂药制剂药制剂药45004500种种(美国为美国为1515万个，日本为万个，日本为4.44.4万个，德国为万个，德国为6 6万多个万多个)制药大国制药大国制药大国制药大国制药弱国制药弱国制药弱国制药弱国中中国国医医药药产产业业处处于于高高成成长长低低效效益益阶阶段段，企企业业高高速速扩扩张张，新新企企业业急急剧剧产产生，导致低层次恶性竞争，普药赚不到钱，新药开发不出。生，导致低层次恶性竞争，普药赚不到钱，新药开发不出。第三次探索：第三次探索：9090年代中后期分散型制药企业的产业整合年代中后期分散型制药企业的产业整合(续续)机密机密和君创业和君创业1111大量医药批发零售企业产生，

16、市场区域分割，竞争环境恶化；批零网点布局不合理，流通组织不完善，市场机制严重畸形；第四次探索：第四次探索：9090年代后期流通型医药企业的全面转型年代后期流通型医药企业的全面转型q研究我国医药流通产业与医疗体制的关系（对接力、物流力、客户力咨询研究我国医药流通产业与医疗体制的关系（对接力、物流力、客户力咨询)q-北北京京医医药药的的批批发发企企业业整整合合开开心心人人的的连连锁锁经经营营探探索索臣臣功功药药业业的的对对接接流通行业的混乱导致生产企业的整合难以进行。集中统一管理模式集中统一管理模式商品实行分类商品实行分类分级计划管理分级计划管理分层次按系统调拨供应分层次按系统调拨供应价格统一制定

17、价格统一制定改革开放前改革开放前企业自主权扩大，但缺乏市场准入条件的限制企业自主权扩大，但缺乏市场准入条件的限制多渠道、少环节，但药政权与药事权分离多渠道、少环节，但药政权与药事权分离跨地区、跨层次，但地方保护政策跨地区、跨层次，但地方保护政策购销政策放开，但缺乏宏观调控政策的引导购销政策放开，但缺乏宏观调控政策的引导改革开放后改革开放后医药消费模式以医院为主导，使流通企业处于不规范经营状态。外界难以进入批发领域，市场缺乏竞争。机密机密和君创业和君创业1212医医药药体体系系倒倒置置，医医院院“重重药药轻轻医医”，卖卖药药成成为为主主要要盈盈利利手手段段，医医疗疗成成为为辅辅助助手手段段。医药

18、不分导致大量黑洞存在。医药不分导致大量黑洞存在。医药生产、购销、消费的债务链导致医药企业陷入困境：医药生产、购销、消费的债务链导致医药企业陷入困境：高额的药品回扣风使得部分价廉物美的国产药被拒之于医院门外。高额的药品回扣风使得部分价廉物美的国产药被拒之于医院门外。流通终端的混乱既是中国医药产业的畸生儿，又是中国医药产业的绊脚石。公费医疗公费医疗医院医院医药公司医药公司批发代理批发代理制药企业制药企业欠款欠款欠款欠款欠款欠款欠款欠款药品药品药品药品药品药品药品药品制度之争制度之争：医院医生有权开药，医院设药房，成为病人的主要购买地；资资源源之之争争：国家对连锁药店管制较严，现有零星药店被大资金争

19、抢，导致药店收购价格畸形；能能力力之之争争：大量资金、人力、物流系统的投入、异地管理等因素导致医药商业出现管理及收益瓶颈；第四次探索：第四次探索：9090年代后期流通型医药企业的全面转型年代后期流通型医药企业的全面转型(续续)机密机密和君创业和君创业1313第五次探索：二十一世纪的服务型医疗企业的培植发育第五次探索：二十一世纪的服务型医疗企业的培植发育药品营销看医院市场（药品营销看医院市场（1992-19931992-1993）企业医院看医院体制（企业医院看医院体制（1994-19961994-1996）嫁接医院看医院运营（嫁接医院看医院运营（1998-19991998-1999）新建医院看医

20、院资源（新建医院看医院资源（2000-20012000-2001）并购医院看医院产业（并购医院看医院产业（2002-20032002-2003）医药企业参与及适应医疗体制改革的咨询医药企业参与及适应医疗体制改革的咨询(产业力、人才力、转型力产业力、人才力、转型力)-货源的多元化货源的多元化奇正的人力资源开发奇正的人力资源开发北京赛科进入浙江的原料药北京赛科进入浙江的原料药基地基地机密机密和君创业和君创业1414结结 论论中国医药体制系统失灵！中国医药体制系统失灵！中国医药企业源于计划经济的传统体制，经历了为时二中国医药企业源于计划经济的传统体制，经历了为时二十年的曲折探索，正在日益触及到运营体

21、系的深层矛盾，十年的曲折探索，正在日益触及到运营体系的深层矛盾，即：整个医药及政府管理体制存在系统性的扭曲，面临全即：整个医药及政府管理体制存在系统性的扭曲，面临全方位的转型任务。头疼医头、脚疼医脚只是权宜之计，只方位的转型任务。头疼医头、脚疼医脚只是权宜之计，只有进行系统转型才能解决其深层问题。有进行系统转型才能解决其深层问题。机密机密一、我国医药产业的整合战略一、我国医药产业的整合战略和君创业管理咨询有限公司和君创业管理咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTIN

22、G CO.,LTD.1 1、我国医药二十年的发展历程、我国医药二十年的发展历程2 2、我国医药价值链的国际比较、我国医药价值链的国际比较3 3、我国医药产业整合主要方向、我国医药产业整合主要方向机密机密和君创业和君创业1616国际医药产业链与我国的现状国际医药产业链与我国的现状（1 1）市场化国家的医药医疗产业链结构）市场化国家的医药医疗产业链结构（2 2）市场化国家保险业与医疗体制互动）市场化国家保险业与医疗体制互动（3 3）市场化国家的医药流通与医药制造）市场化国家的医药流通与医药制造（4 4）传统体制下中国医药医疗企业落差）传统体制下中国医药医疗企业落差（5 5）中国医药医疗体制的未来演

23、绎方向）中国医药医疗体制的未来演绎方向机密机密和君创业和君创业1717（1 1）市场化国家的医药医疗产业链结构）市场化国家的医药医疗产业链结构q市场化国家的医药医疗产业链由金融价值链、医疗价值链、流通价值市场化国家的医药医疗产业链由金融价值链、医疗价值链、流通价值链和制造价值链构成，其特征为：链和制造价值链构成，其特征为：医疗保险为导向的金融价值链是医药医疗产业链的核心；医疗保险为导向的金融价值链是医药医疗产业链的核心；医疗价值链是受保险业约束的分层化医疗体系；医疗价值链是受保险业约束的分层化医疗体系；流通价值链是社区化消费为主的医药流通；流通价值链是社区化消费为主的医药流通；制造价值链是创新

24、扩张为基础的大公司机制；制造价值链是创新扩张为基础的大公司机制；金融价值链金融价值链医疗保险医疗保险为导向为导向医疗价值链医疗价值链受保险业约束受保险业约束的医疗体系的医疗体系流通价值链流通价值链社区化消费为主社区化消费为主的医药流通的医药流通制造价值链制造价值链创新扩张为基础创新扩张为基础的大公司机制的大公司机制机密机密和君创业和君创业1818（2 2）市场化国家保险业与医疗机构的互动关系）市场化国家保险业与医疗机构的互动关系保险体系全面覆盖医疗体系，医院最大的消费者是保险体系。保险保险体系全面覆盖医疗体系，医院最大的消费者是保险体系。保险公司在投保人公司在投保人(病人病人)、医生、医院这四

25、个关联因素中处于核心地位，它、医生、医院这四个关联因素中处于核心地位，它通过经济杠杆来控制投保人的流向和保险费的交纳、支出，控制医生选通过经济杠杆来控制投保人的流向和保险费的交纳、支出，控制医生选择投保人的数量和范围，控制医院的经营方式及医疗费用的上涨，控制择投保人的数量和范围，控制医院的经营方式及医疗费用的上涨，控制投保人、医生、医院的数量，从而真正达到保险组织少付钱多收钱，投投保人、医生、医院的数量，从而真正达到保险组织少付钱多收钱，投保人少花钱看好病，医生多增收少风险，医院低成本高收益的目的。保人少花钱看好病，医生多增收少风险，医院低成本高收益的目的。社会福利社会福利商业保险商业保险福利

26、医院福利医院专科医院专科医院综合医院综合医院业态创新业态创新园区医疗中心园区医疗中心自自由由医医生生职职业业机密机密和君创业和君创业1919（2 2）市场化国家保险业与医疗机构的互动关系）市场化国家保险业与医疗机构的互动关系(续续)市市场场化化国国家家保保险险业业的的最最大大的的特特征征是是自自由由职职业业医医生生为为基基础础的的门门诊诊体体系系，医医生生受受保保险险公公司司的的全全面面监监督督，不不敢敢“吃吃黑黑”。医医生生只只开开药药不不配配药药，没没有有机机会会赚赚药药钱钱。如如果果病病人人患患有有较较大大疾疾病病，则则自自然然转转入入大大医医院院进进行行治治疗疗。合合理理的的制度安排使

27、得医疗价值链井然有序。制度安排使得医疗价值链井然有序。大药厂大药厂大药厂大药厂新药厂新药厂新药厂新药厂大批发商大批发商大批发商大批发商集中化采购信息化存储时空化配送保保保保险险险险体体体体系系系系病人病人病人病人病人病人病人病人病人病人病人病人买药社社社社区区区区化化化化零零零零售售售售开药供货自由职业医生自由职业医生自由职业医生自由职业医生介绍药品医疗保险工程师监督城市综合医院城市综合医院或专科医院或专科医院重症治疗机密机密和君创业和君创业2020（2 2）市场化国家保险业与医疗机构的互动关系）市场化国家保险业与医疗机构的互动关系(续续)保险公司通过医疗保险工程师为主体的保险监督系统，运用经

28、济的杠杆保险公司通过医疗保险工程师为主体的保险监督系统，运用经济的杠杆来调整、控制病人、医生、医院，从而达到稀缺性医疗资源的有效配置。自来调整、控制病人、医生、医院，从而达到稀缺性医疗资源的有效配置。自由职业全科医生门诊体是基础医院，初诊病人的由职业全科医生门诊体是基础医院，初诊病人的80%80%在社区彻底解决，大医在社区彻底解决，大医院应该专门接受社区转诊的重诊急患。院应该专门接受社区转诊的重诊急患。病人病人病人病人病人病人自由职业全科医生门诊体系自由职业全科医生门诊体系城市城市综合医院综合医院全国性全国性专业医院专业医院牙医体系牙医体系病人病人医疗保险医疗保险工程师工程师直接补偿制有限支付

29、制预付费用制单一补偿制人头付费制医生工资制费用相加制比例预算制按日补偿制人头付费制机密机密和君创业和君创业2121商业保险天上喊，社会保险成鸡肋，门诊治疗合一体，药房变成大仓库，商业保险天上喊，社会保险成鸡肋，门诊治疗合一体，药房变成大仓库，商业保险天上喊，社会保险成鸡肋，门诊治疗合一体，药房变成大仓库，商业保险天上喊，社会保险成鸡肋，门诊治疗合一体，药房变成大仓库，流通企业不落地，零售药店角落站，新药普药颠倒干，药厂两边直接做。流通企业不落地，零售药店角落站，新药普药颠倒干，药厂两边直接做。流通企业不落地，零售药店角落站，新药普药颠倒干，药厂两边直接做。流通企业不落地，零售药店角落站，新药普

30、药颠倒干，药厂两边直接做。（3 3）传统体制下中国医药医疗企业落差）传统体制下中国医药医疗企业落差处于战略转型期的中国医药、医疗、流通企业之间内部关系极其紊处于战略转型期的中国医药、医疗、流通企业之间内部关系极其紊乱，利益主体各自分割，系统资源流失，各产业链之间断裂。乱，利益主体各自分割，系统资源流失，各产业链之间断裂。福利化的福利化的单位医院单位医院事业化的事业化的社区医院社区医院半市场化的半市场化的名牌医院名牌医院好好医医生生中中介介人人商业保险社会保险客客户户（病病人人）分分散散药药厂厂的的批发企业批发企业零售药店零售药店机密机密和君创业和君创业2222（3 3）传统体制下中国医药医疗企

31、业落差）传统体制下中国医药医疗企业落差(续续)市场化国家医疗市场化国家医疗市场化国家医疗市场化国家医疗 医疗保险为导向的金融价值医疗保险为导向的金融价值医疗保险为导向的金融价值医疗保险为导向的金融价值链是医药医疗产业链的核心；链是医药医疗产业链的核心；链是医药医疗产业链的核心；链是医药医疗产业链的核心；医疗价值链是受保险业约束医疗价值链是受保险业约束医疗价值链是受保险业约束医疗价值链是受保险业约束的分层化医疗体系；保险是的分层化医疗体系；保险是的分层化医疗体系；保险是的分层化医疗体系；保险是医院最大的客户，自由职业医院最大的客户，自由职业医院最大的客户，自由职业医院最大的客户，自由职业医生成为

32、医疗价值链最主要医生成为医疗价值链最主要医生成为医疗价值链最主要医生成为医疗价值链最主要的组成部分。的组成部分。的组成部分。的组成部分。批发物流系统全面实现集中批发物流系统全面实现集中批发物流系统全面实现集中批发物流系统全面实现集中化采购、信息化存储、时空化采购、信息化存储、时空化采购、信息化存储、时空化采购、信息化存储、时空化配送；流通价值链是社区化配送；流通价值链是社区化配送；流通价值链是社区化配送；流通价值链是社区化消费为主的医药流通；化消费为主的医药流通；化消费为主的医药流通；化消费为主的医药流通；制造价值链是创新扩张为基制造价值链是创新扩张为基制造价值链是创新扩张为基制造价值链是创新

33、扩张为基础的大公司机制；础的大公司机制；础的大公司机制；础的大公司机制；金融价值链金融价值链流通价值链流通价值链医疗价值链医疗价值链制造价值链制造价值链医疗产业链医疗产业链中国医疗企业落差中国医疗企业落差中国医疗企业落差中国医疗企业落差 医疗保险尚处于探索化阶段，医疗保险尚处于探索化阶段，医疗保险尚处于探索化阶段，医疗保险尚处于探索化阶段，中国医疗服务业处于垄断封闭状态，中国医疗服务业处于垄断封闭状态，中国医疗服务业处于垄断封闭状态，中国医疗服务业处于垄断封闭状态，体系复杂庞大效率低下，整体缺乏竞体系复杂庞大效率低下，整体缺乏竞体系复杂庞大效率低下，整体缺乏竞体系复杂庞大效率低下，整体缺乏竞争

34、；公立医院体系经营模式落后，两争；公立医院体系经营模式落后，两争；公立医院体系经营模式落后，两争；公立医院体系经营模式落后，两极分化逐渐加剧，中小医院面临生存极分化逐渐加剧，中小医院面临生存极分化逐渐加剧，中小医院面临生存极分化逐渐加剧，中小医院面临生存危机，无法满足日益凸现的医疗服务危机，无法满足日益凸现的医疗服务危机，无法满足日益凸现的医疗服务危机，无法满足日益凸现的医疗服务多样性需求。多样性需求。多样性需求。多样性需求。医药消费模式以医院为主导，使流通医药消费模式以医院为主导，使流通医药消费模式以医院为主导，使流通医药消费模式以医院为主导，使流通企业处于不规范经营状态。批发和零企业处于不

35、规范经营状态。批发和零企业处于不规范经营状态。批发和零企业处于不规范经营状态。批发和零售处于边缘化。售处于边缘化。售处于边缘化。售处于边缘化。中国医药产业处于高成长低效益阶段，中国医药产业处于高成长低效益阶段，中国医药产业处于高成长低效益阶段，中国医药产业处于高成长低效益阶段，企业高速扩张，新企业急剧产生，导企业高速扩张，新企业急剧产生，导企业高速扩张，新企业急剧产生，导企业高速扩张，新企业急剧产生，导致低层次恶性竞争，普药赚不到钱，致低层次恶性竞争，普药赚不到钱，致低层次恶性竞争，普药赚不到钱，致低层次恶性竞争，普药赚不到钱，新药开发不出。新药开发不出。新药开发不出。新药开发不出。机密机密和

36、君创业和君创业2323（4 4）中国医疗体制转型的四大难题）中国医疗体制转型的四大难题中国医务人员超过中国医务人员超过中国医务人员超过中国医务人员超过350350350350万人，体系复杂庞万人，体系复杂庞万人，体系复杂庞万人，体系复杂庞大，绝大部分归属社会福利性的非营利性大，绝大部分归属社会福利性的非营利性大，绝大部分归属社会福利性的非营利性大，绝大部分归属社会福利性的非营利性医疗机构；医疗机构；医疗机构；医疗机构；中国医院总数超过中国医院总数超过中国医院总数超过中国医院总数超过16,70016,70016,70016,700家，产权市场尚家，产权市场尚家，产权市场尚家，产权市场尚未开放开发

37、，尚处于垄断竞争状态，巨额未开放开发，尚处于垄断竞争状态，巨额未开放开发，尚处于垄断竞争状态，巨额未开放开发，尚处于垄断竞争状态，巨额无效率存量资源等待市场化产业整合；无效率存量资源等待市场化产业整合；无效率存量资源等待市场化产业整合；无效率存量资源等待市场化产业整合；营利性医院仅占医院总数的营利性医院仅占医院总数的营利性医院仅占医院总数的营利性医院仅占医院总数的2%2%2%2%，被排斥在，被排斥在，被排斥在，被排斥在主流医疗市场以外；主流医疗市场以外；主流医疗市场以外；主流医疗市场以外；我国现有的商业医疗保险市场只有我国现有的商业医疗保险市场只有我国现有的商业医疗保险市场只有我国现有的商业医

38、疗保险市场只有30303030亿元亿元亿元亿元的规模（的规模（的规模（的规模（2001200120012001年数据），上千亿保费潜力年数据），上千亿保费潜力年数据），上千亿保费潜力年数据），上千亿保费潜力的巨大市场等待开拓；的巨大市场等待开拓；的巨大市场等待开拓；的巨大市场等待开拓；医院产权开放程度不到医院产权开放程度不到位导致社会资本的流入位导致社会资本的流入的方向不清晰。的方向不清晰。自由职业医生的发育速自由职业医生的发育速度不快导致医院产业领度不快导致医院产业领袖的标准不明。袖的标准不明。保险业对医院产业整合保险业对医院产业整合影响力不大导致资源评影响力不大导致资源评价尺度不确定。价尺

39、度不确定。医院事业化人才转型速医院事业化人才转型速度过慢导致医院产业化度过慢导致医院产业化经营能力不足。经营能力不足。中国医疗体中国医疗体制转型的四制转型的四大难题大难题机密机密和君创业和君创业2424医医药药分分家家，自自由由职职业业医医生生产产生生：医医疗疗保保险险与与医医疗疗体体制制改改革革带带动动消消费费方方式式的的变变革革，为医药流通企业改革奠定基础；为医药流通企业改革奠定基础；自自由由职职业业医医生生推推动动，形形成成医医药药医医疗疗消消费费社社区区化化：医医疗疗制制度度与与流流通通模模式式转转型型促促进进医药企业分化，推动药业重组整合；医药企业分化，推动药业重组整合；消消费费模模

40、式式转转化化与与消消费费层层次次分分化化要要求求政政府府福福利利体体制制改改革革，探探索索良良性性循循环环的的穷穷人人补补贴方式；贴方式；（5 5）中国医药医疗体制的未来演绎趋势）中国医药医疗体制的未来演绎趋势保险保险保险保险福利福利福利福利药厂药厂药厂药厂流通流通流通流通消费医疗机密机密和君创业和君创业2525 （5 5）中国医药医疗体制的未来演绎趋势）中国医药医疗体制的未来演绎趋势(续续)q中国医疗体制的改革方向：中国医疗体制的改革方向：救助救助病人病人福利化的福利化的单位医院单位医院事业化的事业化的社区医院社区医院半市场化的半市场化的名牌医院名牌医院病人病人一般一般病人病人富人富人病人病

41、人社会社会福利福利社会社会保险保险商业商业保险保险福利福利医院医院专业专业医院医院社区社区医院医院园区园区休闲休闲健康健康私私人人医医生生转化转化转化转化中国医疗体制的改革方向中国医疗体制的改革方向机密机密和君创业和君创业2626 现行体制现行体制震荡的两震荡的两极分化期极分化期局部改制局部改制实验的资实验的资源整合期源整合期区域改革区域改革先行的体先行的体制转型期制转型期中心城市中心城市为主的业为主的业态转换期态转换期打通国际打通国际市场的资市场的资本引导期本引导期企企业业化化管管理理市市场场化化经经营营分分层层化化重重组组规规模模化化对对接接区区域域化化再再造造专专业业化化整整合合园园区区

42、化化建建设设功功能能化化培培育育国国际际化化提提升升产产业业化化联联动动中国医疗产业的发育步骤中国医疗产业的发育步骤中国医疗产业的发育步骤中国医疗产业的发育步骤（5 5）中国医药医疗体制的未来演绎方向）中国医药医疗体制的未来演绎方向(续续)q中中国国医医疗疗整整个个制制度度体体系系和和市市场场将将重重新新再再造造，中中国国医医疗疗体体制制改改革革在在未未来来的的一一段段时时间间将将经经历历两两极极分分化化期期、资资源源整整合合期期、体体制制转转型型期期、业业态态转转换换期期、资资本本引导期等几个周期，而且这几个周期将在很短的时间内完成：引导期等几个周期，而且这几个周期将在很短的时间内完成：机密

43、机密和君创业和君创业2727结结 论论中国医药医疗产业发展的焦点问题，是医疗体制处于医中国医药医疗产业发展的焦点问题，是医疗体制处于医院医生医药三位一体的计划体制下，忽视消费者的市场权益，院医生医药三位一体的计划体制下，忽视消费者的市场权益，压抑医药流通产业发育，强化分散药厂的不正常市场行为，压抑医药流通产业发育，强化分散药厂的不正常市场行为，使医药医疗产业链处于扭曲的市场环境下。因此，改革的关使医药医疗产业链处于扭曲的市场环境下。因此，改革的关键在于通过五个步骤，逐渐推进医院产业化发展，并将整个键在于通过五个步骤，逐渐推进医院产业化发展，并将整个产业链纳入市场经济轨道。然而面对医疗体制的改革

44、，我国产业链纳入市场经济轨道。然而面对医疗体制的改革，我国医药企业必须完成全方位的转型，以适应全新的市场经济形医药企业必须完成全方位的转型，以适应全新的市场经济形势。势。案例：美国航空业、美国电子管业案例：美国航空业、美国电子管业机密机密一、我国医药产业的整合战略一、我国医药产业的整合战略和君创业管理咨询有限公司和君创业管理咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.1 1、我国医药二十年的发展历程、我国医药二十年的发展历程2 2、我国医药价值链的

45、国际比较、我国医药价值链的国际比较3 3、我国医药产业整合主要方向、我国医药产业整合主要方向机密机密和君创业和君创业2929初期竞争优势的形成初期竞争优势的形成中期战略资源的寻找中期战略资源的寻找后期寡头垄断的形成后期寡头垄断的形成利润利润时间时间以一种主打产品，往往是在某一治以一种主打产品，往往是在某一治疗领域具有很好疗效的专利产品，疗领域具有很好疗效的专利产品，通过有效的营销手段，打开市场，通过有效的营销手段，打开市场，赢得较高的市场份额，确立公司的赢得较高的市场份额，确立公司的竞争地位竞争地位该产品销售占公司总销售额的很大该产品销售占公司总销售额的很大比例比例公司在该阶段的盈利纪录主要反

46、映公司在该阶段的盈利纪录主要反映该产品的成长过程该产品的成长过程是公司的战略性资源是公司的战略性资源专利到期导致大量仿制药商的进入专利到期导致大量仿制药商的进入竞争产品的进入导致边际利润下降竞争产品的进入导致边际利润下降描描述述特特征征问问题题公司经过初期的积累，已经拥有多种公司经过初期的积累，已经拥有多种资源，尽管拥有强大的资源，但多数资资源，尽管拥有强大的资源，但多数资源并不能形成竞争资源源并不能形成竞争资源 寻找新的战略资源的方式：利用当前寻找新的战略资源的方式：利用当前的资源强势的资源强势主打产品的盈利能力，主打产品的盈利能力，进行资源导入。进行资源导入。大量的现金储备大量的现金储备强

47、大的促销和营销队伍强大的促销和营销队伍一系列世界销售联盟一系列世界销售联盟强大的研究开发团队强大的研究开发团队等都不足以成为医药企业战略性资源等都不足以成为医药企业战略性资源资源多不具有唯一性资源多不具有唯一性竞争对手较易模仿的营销手段竞争对手较易模仿的营销手段药物开发是一项投资巨大、耗时且不药物开发是一项投资巨大、耗时且不确定的活动确定的活动收购已经使得公司成为国际大型医收购已经使得公司成为国际大型医药公司，但是为了进一步巩固竞争地药公司，但是为了进一步巩固竞争地位，必须建立一系列的战略研究联盟，位，必须建立一系列的战略研究联盟，在更大规模上和更高的层次上，进行在更大规模上和更高的层次上，进

48、行新的合并，以实现强强联合，强势互新的合并，以实现强强联合，强势互补补已经成为寡头垄断的公司继续进行已经成为寡头垄断的公司继续进行新一轮的并购，完成对世界主要市场新一轮的并购，完成对世界主要市场的分割和控制的分割和控制包括对大量小型研发机构和销售公包括对大量小型研发机构和销售公司的并购，以获得持续的活力司的并购，以获得持续的活力强强联合，未必能得到巨大的资源强强联合，未必能得到巨大的资源优势，往往还是各自行事优势，往往还是各自行事新产品推出速度放缓仍然是医药公新产品推出速度放缓仍然是医药公司面临的最大问题司面临的最大问题（1 1）国际医药产业寡头垄断的形成经历了三个阶段）国际医药产业寡头垄断的

49、形成经历了三个阶段机密机密和君创业和君创业3030（2 2）中国医药呈现两极化格局）中国医药呈现两极化格局q化学制剂化学制剂企业数量企业数量多、规模小；重复多、规模小；重复生产、恶性竞争现生产、恶性竞争现象严重；制剂水平象严重；制剂水平低，产品大多档次低，产品大多档次低，附加值不高。低，附加值不高。q特色药市场特色药市场主要是主要是依赖技术进步。依赖技术进步。q药品专属性极强，药品专属性极强，市场容量相对不大，市场容量相对不大，品种替代性低或没品种替代性低或没有。有。q行业内亏损企业行业内亏损企业比比例高达近例高达近25%25%q全国有全国有10001000多家医多家医药企业仍在亏损中药企业仍

50、在亏损中挣扎。挣扎。q广东广东医药业多年医药业多年龙头，龙头，年工业产值、年工业产值、销售额、利润全国销售额、利润全国第一第一q上海上海现代医药业现代医药业发祥地，医药商业发祥地，医药商业的黄金地的黄金地q北京北京优势企业地优势企业地位突出。区域战略位突出。区域战略地位突出。地位突出。q制药企业为控制销制药企业为控制销售终端售终端，向医药商业，向医药商业进行渗透进行渗透q药品零售终端布局药品零售终端布局不利，低价竞争为主不利，低价竞争为主要手段。要手段。q多数企业陷入多数企业陷入陷入陷入高风险、低盈利的困高风险、低盈利的困境境规模和效益规模和效益两极分化两极分化 原料药竞争优势强原料药竞争优势