吉电股份:非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(2020).docx
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1、非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告 A股代码:000875 A股简称:吉电股份 吉林电力股份有限公司 JILIN POWER SHARE CO., LTD (注册地址:吉林省长春市人民大街 9699 号) 非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告 二二年五月(本报告中如无特别说明,相关用语具有与吉林电力股份有限公司非公开发行A股股票预案中相同的含义。) 为贯彻实施公司整体发展战略,抓住行业发展机遇,进一步巩固和提升公司的竞争优势,公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金用于新能源发电项目及补充流动资金。公司对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析如下: 一、 本次募集资金使
2、用计划 本次发行募集资金总额不超过 300,000 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目: 序号 募集资金项目 项目投资总金额(万元) 拟投入募集资金(万元) 1 安徽宿松九成风电项目(100MW) 81,557 44,657 2 延安宝塔蟠龙风电项目(100MW) 79,837 37,666 3 青海乌兰风电项目(50MW) 39,765 20,435 4 江西兴国风电项目(278MW) 237,785 7,042 5 广西崇左响水平价光伏项目(150MW) 60,000 59,400 6 山东寿光恒远平价光伏项目(200MW) 96,340 45,800 7 补充流动
3、资金 85,000 合 计 595,284 300,000 在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。 若本次非公开发行实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额;募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、 本次募集资金投资项目的具体情况 (一)安徽宿松九成风电项目 1.项目概况 安徽宿松九成风电项目位于安徽省宿松县九成农场内,项目
4、规划容量为 100MW,新建一座 110kV 升压站。项目总投资 81,557 万元,拟投入募集资金 44,657 万元。项目实施主体为宿松吉电新能源有限公司。 2.项目发展前景及必要性 (1) 符合国家和公司新能源发展战略 安徽宿松九成风电项目建设符合国家产业政策及发展要求,符合地方能源政策和发展规划,符合公司新能源发展战略,对进一步优化公司产业结构及新能源项目区域布局具有积极的推进作用。 (2) 巩固公司安徽新能源市场,形成规模发展 该项目为公司在安徽省自主开发的第三座风电场,一方面,增加公司风电项目占比,提升上市公司形象;另一方面,有利于公司巩固安徽区域的新能源市场,并与后续项目形成规模
5、发展。 (3) 项目风资源较好 项目场址内设置高度 100 米和 120 米测风塔各一座,测风数据均满一年,安徽省电力设计院根据测风塔数据测算的场内 120 米高度年平均风速 5.28 米/秒,年等效利用小时数为 2,172 小时,年均发电量21,981 万千瓦时。 3.项目经济效益评价 根据项目可行性研究报告,安徽宿松九成风电项目全部投资财务内部收益率为 10.10%(税后),投资回收期为 9.45 年,经济效益良好。 4.项目审批或备案情况 本项目已取得安徽省发展和改革委员会出具的关于吉电宿松县九成风电场项目核准的批复和关于吉电宿松县九成二期风电场项目核准的批复、宿松县环境保护局出具的关于
6、吉电(滁州)章广风力发电有限公司 100MW 风电项目环境影响报告表的批复以及安徽省国土资源厅出具的关于吉电宿松县九成 100MW 风电场项目建设用地预审的复函。 (二)延安宝塔蟠龙风电项目 1.项目概况 延安宝塔蟠龙风电项目位于陕西省延安市宝塔区北部山区,项目规划建设容量 200MW,本次募投项目为延安宝塔蟠龙一期和二期项目。其中,一期建设容量为 50MW,二期建设容量为 50MW,一期与二期项目共用一座 110kV 升压站。项目总投资 79,837 万元,拟投入募集资金 37,666 万元。其中,一期项目总投资 41,490 万元,拟投入募集资金 10,710 万元;二期项目总投资 38,
7、347 万元,拟投入募集资金 26,956 万元。本项目实施主体为延安吉电新能源有限公司。 2.项目发展前景及必要性 (1)符合公司新能源发展战略,推进电源结构调整 延安宝塔蟠龙风电项目是公司在陕西省投资建设的系列新能源项目之一,项目开发规模为 200 兆瓦,建设容量较大,有利于提高公司在陕西省新能源项目市场占有率,形成规模开发效益。项目建设有利于优化公司电源结构,提高新能源发电规模占比,提升公司盈利能力。(2)风资源条件较好 根据风场目前实测风况分析,蟠龙一期项目风场 80 米高度,年平均风速 5.91 米/秒,年平均风功率密度 181 瓦/平米,项目可研设计年等效利用小时数 2,075 小
8、时,年均发电量 10,373 万千瓦时。蟠龙二期项目风场 90 米高度,年平均风速 5.63 米/秒,年平均风功率密度 151.3 瓦/平米,项目可研设计年等效利用小时数 2,122 小时,年均发电量 10,737.5 万千瓦时。 (3)项目收益较好 从财务评价的结果来看,项目全投资财务内部收益率和资本金财务内部收益率均满足行业基准收益率水平要求,项目具有一定的盈利能力。 3.项目经济效益评价 根据项目可行性研究报告,延安宝塔蟠龙一期风电项目全部投资财务内部收益率为 9.38%(税后),投资回收期 9.56 年,经济效益良好;延安宝塔蟠龙二期风电项目全部投资财务内部收益率为 8.21%(税后)
9、,投资回收期为 10.78 年,经济效益良好。 4.项目审批或备案情况 本项目已取得陕西省发展和改革委员会出具的关于延安吉电新能源有限公司宝塔蟠龙一期风电场工程项目核准的批复、关于延安吉电新能源有限公司宝塔蟠龙二期风电场工程项目核准的批复;陕西省环境保护厅出具的关于延安吉电新能源有限公司宝塔蟠龙一期风电场项目环境影响报告表的批复、关于延安吉电新能源有限公司宝塔蟠龙二期风电场项目环境影响报告表的批复;陕西省国土资源厅出具的关于延安市宝塔蟠龙一期 50MW 风电场建设项目用地预审的复函、关于延安市宝塔蟠龙二期 50MW 风电场建设项目用地预审的复函。 (三)青海乌兰风电项目 1.项目概况 青海乌兰
10、风电项目位于青海省乌兰县茶卡地区风电产业园区,项目规划建设容量 50MW。项目总投资 39,765 万元,拟投入募集资金20,435 万元。本项目实施主体为乌兰吉电新能源有限公司。 2.项目发展前景及必要性 (1) 符合国家和公司新能源发展战略 项目建设符合国家产业政策及发展要求,符合地方能源政策和发展规划,符合公司新能源发展战略,对进一步优化公司产业结构及新能源项目区域布局具有积极的推进作用。 (2) 巩固公司青海新能源市场,形成规模发展 该项目为公司在青海省自主开发的风电场项目,一方面,增加公司风电项目占比,提升上市公司形象;另一方面,有利于公司巩固青海区域的新能源市场,并与后续项目形成规
11、模发展。 (3) 项目风资源较好 根据项目场址附近 2 座 80m 高度的测风塔两年完整数据,综合当地气象数据分析,WAsP11.4 程序进行威布尔曲线拟合计算,得到场址区 80m 高度年平均风速为 5.78m/s,可研年等效满负荷小时数为2,058 小时,年均上网电量为 10,412.3 万千瓦时。 3.项目经济效益评价 根据项目可行性研究报告,青海乌兰风电项目全部投资财务内部收益率为 9.15%(税后),投资回收期为 9.5 年,经济效益良好。 4.项目审批或备案情况 本项目已取得海西州能源局出具的关于同意国家电力投资集团吉林电力股份有限公司乌兰 5 万千瓦风电场项目核准的通知、海西州环境
12、保护局出具的关于国家电力投资集团吉林电力股份有限公司乌兰 5 万千瓦风电场工程环境影响报告表的批复以及海西州国土资源局出具的关于国家电力投资集团吉林电力股份有限公司乌兰 5 万千瓦风电场项目用地预审的复函。 (四)江西兴国风电场项目 本次募投项目拟投入江西兴国风电场项目涉及江西大水山风电项目及江西兴国莲花山风电场两个项目。两个项目投资总金额为 237,785 万元,拟投入募集资金共 7,042 万元。上述两个项目实施主体均为江西中电投新能源发电有限公司。 项目具体情况如下: 1.江西大水山风电项目 (1) 项目概况 江西大水山风电项目位于江西省赣州市兴国县城北约 27km处的方太乡、城岗乡境内
13、,项目规划建设容量 176MW。项目总投资 150,110 万元,拟投入募集资金 4,422 万元。 (2) 项目发展前景及必要性 符合国家和公司新能源发展战略 项目建设符合国家产业政策及发展要求,符合地方能源政策和发展规划,符合公司新能源发展战略,对进一步优化公司产业结构及新能源项目区域布局具有积极的推进作用。 巩固公司江西新能源市场,形成规模发展该项目为公司在江西开发的风电场项目,一方面,增加公司风电项目占比,提升上市公司形象;另一方面,有利于公司巩固江西区域的新能源市场,并与后续项目形成规模发展。 项目风资源较好 根据风场目前实测风况分析,江西大水山风电项目风场 85 米高度,年平均风速
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