长沙银行：非公开发行普通股股票募集资金使用可行性报告（2020）.docx

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1、长沙银行股份有限公司 本次非公开发行普通股股票募集资金使用 可行性报告 长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟非公开发行普通股（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），募集资金总金额不超过人民币60亿元（含本数，下同）。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司证券发行管理办法规定，上市公司申请发行证券，董事会应当依法就本次募集资金使用的可行性报告作出决议，并提请股东大会批准。 本行本次募集资金使用的可行性报告如下：一、本次非公开发行募集资金金额及用途安排 本行本次拟非公开发行不超过6亿股普通股（含本数，下同），预计募集资金总额不超过人民币60亿元。扣除相关发行费用后

2、全部用于补充核心一级资本，提高本行的资本充足率，支持未来业务持续健康发展，增强本行的资本实力及竞争力。 二、本次非公开发行的必要性分析 （一）监管部门对银行的资本监管要求进一步提高 近年来，中国银保监会对商业银行的资本监管不断加强。2012年银监会发布商业银行资本管理办法（试行），对各类资本的合格标准和计量要求进行了更为严格审慎的规定，进一步加强了对商业银行的资本监管要求。自2016年起，中国人民银行实施“宏观审慎评估体系”，从资本和杠杆、资产负债、流动性、定价行为、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行情况等七个方面引导银行业金融机构加强自我约束和自律管理。截至2020年3月31日，本行资本充

3、足率为13.24%、核心一级资本充足率为9.26%。未来几年随着业务持续发展，预计资本缺口将对本行发展构成一定制约。此外，最近几年国内外监管机构不断加强对银行资本监管的要求，银行资本需求将进一步提高。 （二）本行未来的业务发展需要资本支持 近年来，本行资产规模平稳较快增长，截至2020年3月31日，本行总资产6,198.29亿元，较2019年12月31日增长 2.96%；截至2019年12月31日，本行总资产6,019.98亿元，较2018年12月31日增长14.31%；截至2018年12月31日，本行总资产5,266.30亿元，较2017年12月31日的4,705.44亿元增长 11.92%

4、。截至2020年3月31日，本行的贷款总额为2,769.48亿元，较2019年12月31日增长6.39%；截至2019年12月31日，本行的贷款总额为2,603.23亿元，较2018年12月31日增长 27.36%；截至2018年12月31日，本行的贷款总额为2,044.03 亿元，较2017年12月31日本行的贷款总额1,544.87亿元增长 32.31%，呈现平稳增长的态势。预计未来几年本行业务规模仍将保持稳健增长的趋势，业务和资产规模的稳定发展需要本行有充足的资本作为支撑。同时，本行需要在持续满足监管部门资本充足率最低要求的基础上预留一定比例的风险缓冲资本，以进一步增强抵御风险的能力，应

5、对未来宏观经济发展的不确定性。为保持快速发展的良好趋势，本行将资本补充管理规划作为整体发展战略的重要组成部分，坚持资本管理目标与战略发展目标相匹配，资产规模增长与资本规模增长相匹配，确保业务长期可持续发展。 综上，本次非公开发行将有效补充本行的核心一级资本，对本行满足日趋严格的资本监管要求、支持业务持续健康发展具有重大意义。 三、本次非公开发行募集资金运用的可行性分析 本次非公开发行完成后，将有助于本行提高资本充足率，对保持资金流动性、促进各项业务发展、提高盈利能力和抗风险水平、满足监管要求等方面，都具有重大意义。 本行将采取以下措施推进上述目标的实现： （一）做大做强公司金融业务 本行将努力

6、实现公司金融业务升级转型，通过发挥自身优势，通过公司金融、投行业务、贸易金融及科技金融业务层面的创新转型，切实推进大公司金融转型升级，努力成为综合化金融服务机构，形成良好的品牌效应和竞争优势，更好的服务实体经济。 （二）加快零售业务转型 本行零售金融业务坚持以战略为引领，立足大零售布局，适应个人及家庭综合金融服务需求，以获客和销售为主线，以消费金融、财富管理、养老金融为重点，以网点转型和能力建设为抓手，加快零售业务转型发展，努力构建特色竞争优势，提升价值贡献。 （三）推动数字化创新 发展直销银行等数字平台，利用线上平台推动获客与特色产品销售，发展社区平台，打造一体化社区金融生活圈，推动支付平台

7、发展，降本增效，切入互联网线上线下支付领域；数字化改造传统业务，通过业务线上化与渠道整合推动获客与营销，提升传统业务盈利水平；建立创新机制，利用大数据进行业务决策。 （四）积极落实监管要求，加强全面风险管理体系建设加大授信规划力度和风险监控力度，创新评审模式，满足批量化、特色化业务需要；推进风控前移，强化全流程风险管理；对重点领域、重点业务风险加强前瞻性研判；严控新增不良贷款的同时，加大资产监控和清收处置力度，确保资产质量稳定。 （五）规范推进业务创新，提高跨市场交易能力 本行将在落实监管要求的基础上，规范推进金融市场业务创新；优化财富管理业务运作机制，实现财富管理业务跨越式突破；提升跨市场交

8、易能力，盘活存量，做大流量，扩大代客代理业务规模，增强持续创新能力；提升金融机构联动营销能力，创新同业合作新模式。 （六）发展普惠金融，服务实体经济发展 本行未来将通过推动金融产品和服务创新，大力发展普惠金融，加快扶贫基金等产品的设立，增强贫困地区金融服务的可获得性。深化县域金融、绿色金融、科技金融、智慧金融四大品牌，助力县域经济及扶贫攻坚；大力推进农金站点建设，构建零售业务新增长极的同时，实现手机银行、网上银行、微信银行与县域支行、乡镇支行、农金站融合发展，打造多功能、交互式、无缝链接的全渠道服务模式。持续加大对中小微企业的支持力度，精准定位差异化市场空间，依靠大数据支撑开展网格化服务，推进

9、存量客户的挖潜和增强客户的引流，成为提供高效金融服务、践行乡村振兴战略的坚强堡垒。 四、本次非公开发行对本行经营管理和财务状况的影响本次分公开发行有助于本行提高资本充足率，增加抵御风险能力，增强竞争力。本次非公开发行对本行的经营管理和财务状况产生的影响主要表现在： （一）对本行股权结构和控制权的影响 本次发行前后本行均无控股股东和实际控制人，本次发行亦不会导致本行控制权发生改变。 （二）对净资产、每股净资产和净资产收益率的影响本次发行完成后，本行净资产规模将增加，短期内可能对净资产收益率产生一定的摊薄。但长期来看，募集资金用于支持本行业务发展产生的效益将逐步显现，将对本行经营业绩产生积极影响并

10、进一步提升本行的每股净资产。 （三）对资本充足率的影响 本次非公开发行募集资金到位后，将有效补充本行的核心一级资本，提高本行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率，从而增强本行的风险抵御能力，同时为本行业务增长和可持续发展提供有力的资本保障。（四）对盈利能力的影响 本次非公开发行将有助于夯实本行的资本金、提升本行资本规模，为本行各项业务的快速、稳健、可持续发展提供有力的资本保障，促使本行实现规模扩张和利润增长，进一步提升本行的盈利能力和核心竞争力。 综上所述，本次非公开发行募集资金用于补充核心一级资本，符合相关法律、法规的规定并且满足银行业监管的相关要求，对于提升本行资本实力、保证本行业务持续稳健发展、提高本行风险抵御能力和市场竞争能力具有重要意义，符合本行及全体股东的利益，具备必要性和可行性。 长沙银行股份有限公司董事会 2020年6月10日 9