崇达技术：公开发行可转换公司债券上市公告书.docx

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1、股票简称：崇达技术 股票代码：002815 公告编号：2020-072 . 崇达技术股份有限公司 （深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 A3 栋 C 单元 207） 公开发行可转换公司债券上市公告书 保荐机构（主承销商） 第一节 重要声明与提示 崇达技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）等有关法律、

2、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2020 年 9 月 3 日刊载于巨潮资讯网（）的崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：崇达转 2 二、可转换公司债券代码：12

3、8131 三、可转换公司债券发行量：140,000.00 万元（1,400.00 万张）四、可转换公司债券上市量：140,000.00 万元（1,400.00 万张）五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所六、可转换公司债券上市时间：2020 年 9 月 28 日七、可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 9 月 7 日至 2026 年 9 月 6 日 八、 可转换公司债券转股期的起止日期：2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日 九、 可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺

4、延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 十、 可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司十一、保荐机构：证券股份有限公司十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，公司主体信用等级为“AA”，可转债信用等级为“AA”。公司本次发行的可转债上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将进行跟踪评级。 第三节 绪言 本上市公告书根据公司法、证券法、上市公司证券发行管理办法（以下简称“管理办法”）、深圳证券交易所股票上市规则（以下简称“上市规则”）以及其他相

5、关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会“证监许可20201487 号文”核准，公司于 2020 年 9 月 7 日公开发行了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。 经深交所“深证上2020886 号”文同意，公司 140,000.00 万元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 28 日起在深

6、交所挂牌交易，债券简称“崇达转 2”，债券代码“128131”。 本公司已于 2020 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（）刊登崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书全文。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 中文名称：崇达技术股份有限公司 英文名称：Suntak Technology Co.,Ltd. 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：崇达技术股票代码：002815 股本总额：882,546,777元法定代表人：姜雪飞董事会秘书：余忠 注册地址：深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商局光明科技园A3栋C 单元207（办公场所） 邮政编码：518107 互联网网址：

7、 电子信箱：zqb 电话号码：0755-26055208 传真号码：0755-26068695 经营范围：双面线路板、多层线路板、HDI线路板、特种线路板、柔性线路板的生产（由分支机构经营）和销售；国内贸易，货物及技术进出口业务（按深贸管登证字第2003-703号办理）；线路板研发和技术咨询；信息技术咨询；设计咨询；企业管理咨询；机器设备租赁（不含融资租赁及其他限制项目）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。 二、发行人的历史沿革 1、发行人的设立及整体变更情况 1995 年 5 月 4 日，发行人前身崇达有限注册登记成立，注册资本为 200 万元。 2010 年 7

8、 月 30 日，经崇达有限临时股东会审议通过，崇达有限以截至 2010年 6 月 30 日经审计的母公司净资产 201,951,635.76 元中的 112,500,000 元折合股本 112,500,000 股，余额 89,451,635.76 元计入资本公积，折股比例为 1:0.5571，整体变更设立深圳市崇达电路技术股份有限公司。2010 年 8 月 26 日，崇达有限整体变更设立为股份公司，注册资本为 11,250 万元。 2015 年 9 月 22 日，发行人以截至 2015 年 6 月 30 日经审计的母公司未分配利润中的 15,805 万元和资本公积中的 8,945 万元（合计

9、24,750 万元）转增股本，公司注册资本变为 36,000 万元，总股本变为 36,000 万股。 股份有限公司设立时的发起人情况如下： 序号 发起人名称 持股数（股） 持股比例（%） 1 姜雪飞 77,688,300 69.0564 2 朱雪花 8,632,100 7.6730 3 汇投控股 5,356,000 4.7609 4 同威创业 5,356,000 4.7609 5 姜曙光 4,614,400 4.1017 6 超淦贸易 3,213,800 2.8567 7 彭卫红 2,050,700 1.8228 8 邓峻 1,538,000 1.3671 9 余忠 1,538,000 1.3

10、671 10 袁进 512,700 0.4557 11 彭建均 512,700 0.4557 12 张庭主 153,900 0.1368 13 严安辉 153,900 0.1368 14 杨林 153,900 0.1368 15 白会斌 153,900 0.1368 16 汪广明 153,900 0.1368 17 刘保海 153,900 0.1368 18 王俊浩 153,900 0.1368 19 尹建华 102,500 0.0911 20 赵金秋 102,500 0.0911 21 谢华 102,500 0.0911 22 王剑峰 102,500 0.0911 序号 发起人名称 持股数（

11、股） 持股比例（%） 合计 112,500,000 100.00 2、 发行人上市情况 经中国证券监督管理委员会关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可【2016】1641 号）核准，发行人首次公开发行人民币普通股 A 股 5,000 万股。经深圳证券交易所关于深圳市崇达电路技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上【2016】691 号）同意，发行人发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“崇达技术”，股票代码“002815”，本次公开发行的 5,000 万股股票于 2016 年 10 月 12 日起上市交易，发行价格为 16.31 元/股，

12、募集资金总额为 81,550.00 万元。具有证券期货相关业务资格的会计师事务所于 2016 年 9 月 28 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告。 发行人上市时的股权结构如下表所示： 股份类别 股份数量（股） 比例 一、有限售条件股份 360,000,000 87.80% 1、国家持股 - - 2、国有法人持股 - - 3、其他内资持股 360,000,000 87.80% 其中：境内法人持股 44,562,560 10.87% 境内自然人持股 315,437,440 76.93% 4、外资持股 - - 其中：境外法人持股 - - 境外自然人持股 - - 二

13、、无限售条件股份 50,000,000 12.20% 1、人民币普通股 50,000,000 12.20% 2、境内上市的外资股 - - 3、境外上市的外资股 - - 4、其他 - - 三、股份总数 410,000,000 100.00% 3、 发行人上市后历次股本变更情况 （1）2018 年 4 月，资本公积转增股本，总股本增至 820,000,000 股 经 2018 年 4 月 19 日召开的 2017 年年度股东大会批准，公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 410,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.40 元（含税），以资本公积金每 1

14、0 股转增 10 股，合计派发现金股利人民币 221,400,000 元（含税），转增 410,000,000 股。该次用资本公积转增股本方案已于 2018 年 4 月实施完毕，公司总股本变更为 820,000,000 股。 （2）2018 年 5 月，实施限制股票股权激励，总股本增至 829,754,000 股 2018 年 4 月 19 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过了关于及其摘要的议案、关于的议案。2018 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案、

15、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案，确定公司限制性股票的授予日为 2018 年 5 月 23 日，向 113 名激励对象授予 975.40 万股限制性股票。首次限制性股票授予完成后，公司总股本由 820,000,000 股增加至 829,754,000 股。 具有证券期货相关业务资格的会计师事务所于 2018 年 5 月 25 日对发行人截至 2018 年 5 月 23 日新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，并出具了验资报告。 （3）2018 年 6 月至 2019 年 3 月，可转债转股，总股本增至 831,254,738 股 经中国证券监督管理委员会“证监许可20172095 号”

16、文核准，公司于 2017 年 12 月 15 日公开发行了 800 万张可转换公司债券（简称“崇达转债”），每张面值 100 元，发行总额 8 亿元，期限 6 年。“崇达转债”自 2018 年 1 月 22 日起在深圳证券交易所上市交易。2018 年 6 月 21 日，“崇达转债”开始进入转股期。截至 2019 年 3 月 20 日，因“崇达转债”转股，公司总股本由 829,754,000 股增加至 831,254,738 股。 （4）2019 年 3 月，授予预留限制股票股权，总股本增至 833,297,738 股 2019 年 2 月 15 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事

17、会第十五次会议，审议通过了关于向激励对象授予预留限制性股票的议案，根据深圳市崇达电路技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划的规定和公司 2017 年度股东大会的授权，因 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，董事会决定以 2019 年 2 月 15 日为授予日，向 37 名激励对象授予 224.60 万股限制性股票。2019 年 2 月 15 日，公司向符合条件的 35 名激励对象（2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司向其授予的 20.3 万股预留限制性股票）合计授予了 204.30 万股预留限制性股票。本次限制性股票授予股份的上市日期为 2019

18、年 3 月 26 日，预留部分限制性股票授予完成后，公司总股本由 831,254,738 股增加至 833,297,738 股。 具有证券期货相关业务资格的会计师事务所于 2019 年 3 月 12 日对发行人截至 2019 年 3 月 12 日新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，出具了验资报告。 （5）2019 年 3 月至 2019 年 7 月，可转债转股，总股本增至 834,530,580 股 预留部分限制性股票授予完成后，截至 2019 年 7 月 25 日，因“崇达转债” 转股，公司总股本由 833,297,738 股增加至 834,530,580 股。 （6）2019 年 7

19、月，回购注销部分限制性股票，总股本减至 833,537,352 股 2019 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，并于 2019 年 7 月 24 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司回购注销部分限制性股票的议案、关于拟变更公司注册资本及修订的议案。鉴于部分激励对象因存在离职、公司业绩及个人绩效考核不符合全部解锁要求的情形，公司拟回购注销该部分限制性股票合计 993,228 股。2019 年 8 月 23 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销部分限制性股票后，公司总股本由

20、 834,530,580 股减少至 833,537,352 股。 具有证券期货相关业务资格的会计师事务所于 2019 年 7 月 26 日对公司截至2019 年 7 月 25 日减少注册资本及股本的情况进行了审验，并出具了验资报告。（7）2019 年 8 月至 2019 年 10 月，可转债转股，总股本增至 884,660,738 股 2019 年 9 月 9 日，“崇达转债”触发有条件赎回条款，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了关于提前赎回“崇达转债”的议案，决定行使“崇达转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的 “崇达转债”，2019 年 10 月 24

21、日，“崇达转债”停止转股。前次回购注销部分限制性股票后，截至 2019 年 10 月 24 日，因“崇达转债”转股，公司总股本由 833,537,352 股增加至 884,660,738 股。 （8）2019 年 12 月，回购注销部分限制性股票，总股本减至 884,026,738 股 2019 年 11 月 12 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议，并于 2019 年 11 月 28 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司回购注销部分限制性股票的议案、关于拟变更公司注册资本及修订的议案。鉴于部分激励对象因存在离职等不符合激励的情形，公司拟回购注

22、销该部分限制性股票合计 634,000 股。2019 年 12 月 25 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销部分限制性股票后，公司总股本由 884,660,738 股减少至884,026,738 股。 （9）2020 年 7 月，回购注销部分限制性股票，总股本减至 882,546,777 股 2020 年 6 月 8 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，并于 2020 年 6 月 30 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司回购注销部分限制性股票的议案、关于拟变更公司注册资本及修订的议案。鉴于部分激

23、励对象发生离职、公司业绩及个人绩效考核不符合全部解锁要求的情形，公司拟回购注销该部分限制性股票合计 1,479,961 股。2020 年 7 月 22 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销部分限制性股票后，公司总股本由884,026,738 股减少至 882,546,777 股。 三、发行人的主要经营情况 （一） 发行人主营业务情况 发行人主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，主要产品类型覆盖双面板、高多层板、HDI 板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、高频板等，产品广泛应用于通信设备、工业控制、医疗仪器、安防

24、电子和航空航天等高科技工业领域。公司通过先进的智能制造生产线，在满足客户多样化需求、快速交货需求方面，形成了独特、有效的柔性生产模式及服务模式。 （二） 公司的竞争优势 1、 管理优势 发行人通过与 IBM、ORACLE 的合作，公司建立了行业领先的 ERP 系统和智能的柔性生产线，加上智能设备的更新换代、机器换人的技术改造、生产流程的优化与自动化，公司逐渐成功转型智能制造，公司全员人均销售收入、人均净利润、人均薪酬福利均处于国内 PCB 行业前列，人均销售收入保持了逐年增长的良好趋势。 发行人通过长期的积累，已经具备了合理安排生产系统、使公司的生产系统能够对客户纷繁多样的需求作出及时、快速反

25、应的管理技术和能力，如：利用先进的 ERP 系统，结合条码管理技术，通过制定生产 WIP 表（生产流程排划表）和 LOT 卡（产品生产批量管制卡），安排各种产品有序进线生产，保证繁多品种的排线生产；通过专业技能培训，让生产线操作人员熟练掌握 23 个相连工序的生产操作技术，便于方便机动调节人员配置，保证生产的衔接顺畅；通过对关键工序的集中质量控制并配合 PQA（制程品质稽核），做好产品的质量控制工作；引进设备监控软件提高设备利用率等。 2、 生产技术及研发优势 发行人紧跟国际先进技术的发展，积累起庞大的工程技术数据库，以满足不同层次、不同品种的客户需求。在全面发展技术的同时，发行人在许多单项领

26、域也取得了突破，取得了大量的 PCB 相关的专利技术，形成了自己的特色。截至 2020 年 6 月 30 日，发行人已获得的专利共有 283 项，软件著作权 26 项，有效体现公司技术水平。同时，公司也在积极与华中科技大学等院校开辟新型 PCB 行业产学研合作，提升新产品的研发力度和创新性研发机制。 发行人控股子公司深圳崇达、大连崇达、江门崇达、大连电子均为高新技术企业，深圳崇达被列为国家火炬计划重点高新技术企业。深圳崇达技术中心被认定为深圳市市级研究开发中心（技术中心类），大连崇达技术中心被认定为辽宁省省级企业技术中心，江门崇达技术中心被认定为广东省智能工控印制电路板工程技术研究中心；深圳崇

27、达实验室取得中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS 证书和 NADCAP 认证（美国国家航空航天和国防合同方授信项目）。此外，深圳崇达荣获国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业、第二十届中国专利奖优秀奖等荣誉；江门崇达荣获国家知识产权优势企业、广东（江门）工业机器人应用示范企业、广东省知识产权优势企业、江门市科技进步奖二等奖等荣誉；大连崇达荣获国家知识产权优势企业、辽宁省专利奖、大连市科技进步奖三等奖誉。 3、 设备优势 先进的设备是保证产品质量的重要因素之一。发行人拥有先进的 PCB 生产设备，主要包括全自动曝光机、真空热压机、AOI 测试机、激光钻孔机、真空蚀刻机、LDI（激光直接

28、成像技术）、字符打印机、静电喷涂机、两头钻机、两头锣机、飞针测试机等。先进的专业化设备保障了公司具有较强的生产制造能力。 4、 客户优势 发行人是国内 PCB 行业的领先者，深耕 PCB 行业二十余年，公司以快速响应、品质可靠、价格合理等综合优势，与 PCB 行业国内外知名企业建立战略合作关系；与此同时，凭借着专业的市场定位以及多年技术与经验的沉淀形成了独特、有效的服务模式和快速反应客户需求的能力，在 PCB 产业转移的背景下，公司成功开拓了海外市场，海外行业内知名客户群不断丰富，公司近年来，海外销售比例一直在 70%左右。 整体而言，受益于通信领域、医疗仪器、工业控制、安防电子等下游行业的迅

29、猛发展，公司凭借产品和技术优势，公司客户优势愈发凸显，逐渐积累了质量优良、发展潜力大的优质客户群。公司客户储备数量超过 1,000 家，分布于全球 50 多个国家和地区，主要为世界五百强企业和知名上市公司，且新行业、新客户的开发能力较强。广泛的客户数量及高品质的客户为公司未来持续发展奠定了良好的市场基础，可以顺利保障募投项目的实施。 第五节 发行与承销 一、本次发行情况 1、 发行数量：本次发行可转债总额为人民币 140.000.00 万元（1,400.00 万张）。 2、 向原股东发行的数量和配售比例： 原股东共优先配售 11,880,835 张，即 118,808.35 万元，占本次发行总

30、量的84.86%。 3、 发行价格：按票面金额平价发行，发行价格每张 100 元。 4、 可转换公司债券的面值：每张面值 100 元人民币。 5、 募集资金总额：人民币 140.000.00 万元。 6、 发行方式： 本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。 7、 配售比例 原股东优先配售 11,880,835 张，占本次发行总量的 84.86%；优先配售后的部分通过深交所系统网上发行的崇达转 2 为

31、2,119,160 张，占本次发行总量的 15.14%；网上最终缴款认购 2,087,057 张，占本次发行总量的 14.91%，社会公众投资者放弃认购的部分由主承销商余额包销，包销数量为 32,108 张，占本次可转债发行总量的 0.23%。 8、 前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行比例 1 姜雪飞 7,896,946 56.41% 2 朱雪花 876,358 6.26% 序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行比例 3 姜曙光 401,515 2.87% 4 深圳市超淦贸易有限公司 225,000 1.61% 5 彭卫红 156,071 1.

32、11% 6 余忠 117,107 0.84% 7 中国银行股份有限公司华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 102,742 0.73% 8 王立新 84,542 0.60% 9 朱岳海 45,860 0.33% 10 何亚平 38,100 0.27% 合计 9,944,241 71.03% 9、 发行费用总额及项目本次发行费用共计 1,642.14 万元（不含税），具体包括： 项目 金额（万元） 承销及保荐费用 1,400.00 律师费用 49.06 审计及验资费 47.17 资信评级费 23.58 信息披露及路演推介 107.55 发行登记费用 13.21 摇号公证费 0.4

33、4 其他费用-材料制作费 1.13 合计 1,642.14 二、本次承销情况 本次可转换公司债券发行总额为 140.000.00 万元。向原股东优先配售 11,880,835 张，占本次发行总量的 84.86%；网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 83,670,120,310 张，网上中签率为 0.*%，网上最终配售数量 2,087,057 张，即 208,705,700.00 元，占本次可转债发行总量的 14.91%。主承销商包销可转换公司债券的数量为 32,108 张，占本次可转债发行总量的 0.23%。三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销费用后的余额 1,

34、386,000,000.00 元已由保荐机构（主承销商）于 2020 年 9 月 11 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户（具体账号见第六节）。上述到位资金再扣除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及路演推介、发行手续费等其他发行费用合计 2,421,350.06 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 1,383,578,649.94 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对其已进行了验证，并由其出具了天健验20207-106 号验证报告。 四、本次发行的相关机构 （一）发行人 名称：崇达技术股份有限公司法定代表人：姜雪飞经办人员：余忠 住所：深圳市光明新区光明街道观光路 3009

35、 号招商局光明科技园 A3 栋 C 单元 207（办公场所） 联系电话：0755-26055208 传 真：0755-26068695 （二） 保荐机构（主承销商） 名称：证券股份有限公司法定代表人：王常青 保荐代表人：彭欢、李波项目协办人：元德江 经办人员：陆楠、俞鹏、丁潮钦、刘能清、尚承阳 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 栋 22 层联系电话：0755-23953869 传 真：0755-23953850 （三） 律师事务所 名称：北京市律师事务所 事务所负责人：张学兵 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层经办律师：郭晓丹、周

36、江昊、黄超颖联系电话：010-59572288 传 真：010-65681838 （四） 审计机构 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）事务所负责人：胡少先 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼经办会计师：谢军、刘恺联系电话：0571-88216888 传 真：0571-88216999 （五） 资信评级机构 名称：中证鹏元资信评估股份有限公司法定代表人：张剑文 办公地址：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼经办人员：刘诗华、刘惠琼联系电话：0755-82872897 传 真：0755-82872090 （六） 申请上市的证券交易所名称：深圳证券交易所

37、办公地址：深圳市福田区深南大道 2012 号联系电话：0755-88668888 传 真：0755-88666149 （七） 收款银行 户名：证券股份有限公司 开户行：北京农商银行商务中心区支行收款帐号：*040000065 （八）股份登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼联系电话：0755-21899999 传 真：0755-21899000 第六节 发行条款 一、本次发行基本情况 1、 本次发行的核准：本次发行经公司 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议、2019 年 1

38、2 月 27 日召开的 2019 年第三次临时股东大会、2020 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议决议的公告审议通过。本次发行已经中国证监会（证监许可20201487 号文）核准。 2、 证券类型：可转换公司债券。 3、 发行规模：140,000.00 万元人民币。 4、 发行数量：1,400.00 万张。 5、 上市规模：140,000.00 万元人民币。 6、 发行价格：按面值发行。 7、 募集资金量及募集资金净额：本次可转债的募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,383,578,649.94 元 此募集资金净

39、额为募集资金总额 1,400,000,000.00 元减去不含税的发行费用 16,421,350.06 元而得。 。 8、 募集资金用途：本次发行的募集资金总额（含发行费用）140,000.00 万元，本次募集资金用于珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（一期）及补充流动资金，具体如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金 1 珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（一期） 136,641.51 100,000.00 2 补充流动资金 40,000.00 40,000.00 合计 176,641.51 140,000.00 9、 募集资金专项存储账户： 账户名称 开户银行

40、 账号 账户名称 开户银行 账号 珠海崇达电路技术有限公司 中国银行深圳西丽支行 *24 崇达技术股份有限公司 中国银行深圳西丽支行 *45 二、本次可转换公司债券发行条款 1、 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 2、 发行规模本次拟发行可转债总额为 140,000.00 万元。 3、 票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。 4、 债券期限 本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即 2020 年 9 月 7 日至 2026 年 9 月 6

41、日。 5、 债券利率 本次发行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 6、 还本付息的期限和方式 （1） 年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=Bi I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：可转换公司债券的当年票面利率。 （2） 付息方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付

42、息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即 2020 年 9 月 7 日。 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。 7、转股期限 本次发行

43、的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月6 日。 8、 转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。 可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。 9

44、、 转股价格的确定及其调整 （1） 初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 19.54 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价。 前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20 个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 （2） 转股价格的调整 在本次发行之后，若

45、公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送红股或转增股本：P1=P0（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+Ak）（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+Ak）（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+Ak）（1+n+k）。 其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能