川恒股份：公开发行可转换公司债券上市公告书.docx

《川恒股份：公开发行可转换公司债券上市公告书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《川恒股份：公开发行可转换公司债券上市公告书.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2021-118 贵州川恒化工股份有限公司 Guizhou Chanhen Chemical Corporation （贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇） 公开发行可转换公司债券上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路1012号证券大厦16-26层） 二零二一年九月 第一节 重要声明与提示 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”、“发行人”、“公司”或 “本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

2、性承担个别及连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2021 年 8 月 10 日刊载于中国证券报的发行公告及披露于巨潮资讯网（）的贵州川恒化工股份有限公

3、司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）全文。 本上市公告书使用的简称释义与募集说明书相同。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：川恒转债（英文简称：Chanhen-CB）二、可转换公司债券代码：127043 三、可转换公司债券发行量：1,160,000,000 元（11,600,000 张）四、可转换公司债券上市量：1,160,000,000 元（11,600,000 张）五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所六、可转换公司债券上市时间：2021 年 9 月 23 日 七、 可转换公司债券存续的起止日期：2021 年 8 月 12 日至 2027 年 8 月 11

4、日 八、 可转换公司债券转股的起止日期：2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日 九、 可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 十、 可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司十一、保荐机构（主承销商）：证券股份有限公司 十二、 可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保 十三、 可转换公司债券信用级别及资信评估机构：联合资信评估股份有限公司对本公司及本可转债进行了信用评级，本公司主体长

5、期信用等级为 AA-，本可转债信用等级为 AA- 第三节 绪言 本上市公告书根据公司法、证券法、上市公司证券发行管理办法、深圳证券交易所股票上市规则以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证监会关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可20212337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 日公开发行了 1,160 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,000 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021 年 8 月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先

6、配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足 116,000 万元的部分由主承销商包销。 经深交所“深证上2021915 号”文同意，公司 116,000 万元可转换公司债券将于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。 公司已于 2021 年 8 月 10 日在中国证券报刊登了发行公告。募集说明书全文可以在巨潮资讯网（）查询。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 中文名称：贵州川恒化工股份有限公司 英文名称：Guizhou Chanhen Chemical Corporat

7、ion 注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇上市地点：深圳证券交易所 股票简称：川恒股份 注册资本：48,842.30 万元 股票代码：002895 成立日期：2002 年 11 月 25 日 股份公司整体变更日期：2015 年 5 月 26 日 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（磷酸二氢钙、磷酸氢钙、磷酸二氢钾、磷酸二氢钠、磷酸一铵、聚磷酸铵、酸式重过磷酸钙、磷酸脲、大量元素水溶肥料、掺混肥料（BB 肥）、

8、复混肥料（复合肥料）、有机-无机复混肥料、化肥、硫酸、磷酸、土壤调理剂、水质调理剂（改水剂）、磷石膏及其制品、氟硅酸、氟硅酸钠、磷酸铁、磷酸铁锂、六氟磷酸锂的生产销售；提供农化服务；饲料添加剂类、肥料类产品的购销；磷矿石、碳酸钙、硫磺、液氨、盐酸、煤、纯碱、元明粉、石灰、双氧水（不含危险化学品）、硝酸、氢氧化钠（液碱）、五金交电、零配件购销；企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 法定代表人：吴海斌 办公地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇互联网网址： 电子信箱：

9、chgf 联系电话：0854-2441118 传真：0854-2210229 二、发行人的历史沿革 （一） 改制与设立情况 川恒股份原名贵州川恒化工有限责任公司，成立于 2002 年 11 月 25 日，2015 年 5 月 26 日整体变更为贵州川恒化工股份有限公司。2015 年 5 月 18 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东一致同意川恒有限以截至 2014 年 12 月 31 日经审计的母公司净资产的账面价值 599,351,251.61 元，按 1.6649:1 的比例折为 36,000 万股，注册资本为 36,000 万元，整体变更设立股份有限公司。2015 年 5 月

10、26 日，发行人在贵州省黔南布依族苗族自治州工商行政管理局完成变更登记，并领取了注册号为 *71105 的营业执照。2016 年 4 月 29 日，信永中和出具编号为XYZH/2016CDA40174的贵州川恒化工股份有限公司2015 年 5 月改制出资到位情况专项复核意见，此次出资已足额到位。 （二） 发行人首次公开发行及上市后股本变动情况 1、 首次公开发行股票情况 经中国证监会关于核准贵州川恒化工股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20171444 号）核准，2017 年 8 月，公司向社会首次公开发行人民币普通股 4,001.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 7

11、.03 元，股票发行募集资金总额为人民币 28,127.03 万元，扣除各项发行费用 4,128.09 万元，实际募集资金净额为 23,998.94 万元，其中，计入股本 4,001.00 万元，19,997.94 万元计入资本公积。发行后公司总股本变更至 40,001.00 万股，并于 2017 年 8 月 25 日起在深交所中小板挂牌上市。根据信永中和出具的 XYZH/2017CDA40298 号验资报告，截至 2017 年 8 月 22 日止，公司此次增加的股本已全部实缴。本次发行完成后，公司股本结构如下： 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 1 川恒集团 31,096.80 77

12、.74% 2 苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙） 2,077.20 5.19% 3 南京九鼎栖霞投资中心（有限合伙） 1,119.60 2.80% 4 嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙） 799.20 2.00% 5 苏州天相湛卢九鼎投资中心（有限合伙） 680.40 1.70% 6 苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙） 226.80 0.57% 7 首次公开发行股份 4,001.00 10.00% 合计 40,001.00 100.00% 2、 首次公开发行后历次股本变动情况 （1）2017 年，实施限制性股票激励计划 2017 年 12 月 12 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了关于公司

13、及其摘要的议案、关于公司的议案及关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案等股权激励相关的议案，2018 年 1 月 9 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2018 年 1 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案、关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案，同意确定公司限制性股票激励计划首次授予日为 2018 年 1 月 26 日，授予 128 名激励对象 707.30 万股限制性股票，授予价格为 13.43 元/股。2018 年 1 月

14、 30 日，信永中和出具 XYZH/2018CDA40017 号验资报告，截至 2018 年 1 月 29 日止，川恒股份已收到激励对象缴纳的新增注册资本 707.30 万元对应的出资额人民币 94,990,390.00 元；该次出资全部为货币出资，其中 707.30 万元作为本次认缴的注册资本（股本），其余 87,917,390.00 元作为资本公积。2018 年 2 月 8 日，公司发布了关于 2017 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告，授予限制性股票的上市日期为 2018 年 2 月 9 日。 本次授予限制性股票后，公司注册资本增加至 40,708.30 万元。2018 年 4 月

15、2 日，公司完成了本次股权激励增加注册资本的相关工商变更登记手续。（2）2019 年，终止激励计划回购注销限制性股票 2019 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案。2019 年 4 月 23 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了上述议案。鉴于 2018 年公司层面业绩考核目标未达成，即本激励计划第一个解除限售期限制性股票的解除限售条件未达成，决定回购注销第一期未达成解除限售条件的全部限制性股票合计 282.92 万股，占公司总股本的 0.69%，回购价格为 12.98 元

16、/股（扣除已分配的现金股利）加银行同期存款利息之和，回购总金额为37,563,417.00 元。本次回购注销完成后，公司股份总数由 40,708.30 万股变更为 40,425.38 万股，注册资本变更为 40,425.38 万元。减资事宜已经信永中和审验并出具验资报告（报告号：XYZH/2019CDA40183）。2019 年 7 月 26 日，公司办理完成了本次回购注销 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票减少注册资本的相关工商变更登记手续。 2019 年 6 月 11 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购

17、注销已授予未解锁全部限制性股票的议案。2019 年 6 月 28 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。鉴于当前市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，公司董事会经审慎研究后决定终止实施 2017 年限制性股票激励计划，并注销已授予未解锁全部限制性股票 424.38 万股，减少注册资本 424.38 万元，回购价格为 12.98 元/股（扣除已分配的现金股利）加银行同期存款利息。2019 年 8 月 27 日，信永中和出具 XYZH/2019CDA40198 号验资报告，经审验，截至 2019 年 8 月 18

18、日止，川恒股份已减少股本人民币 4,243,800.00 元，变更后的注册资本为人民币 400,010,000.00 元。2019 年 9 月 6 日，公司完成了本次回购注销已授予未解锁全部限制性股票减少注册资本的相关工商变更登记手续。 （3）2019 年，实施限制性股票激励计划 2019 年 10 月 10 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了及其摘要的议案、的议案、提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案等议案。2019 年 10 月 28 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。2019 年 11 月 11 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过关

19、于调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案、关于向公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案。2019 年 11 月 11 日，根据 2019 年第三次临时股东大会、第二届董事会第十八次会议决议，实施 2019 年限制性股票激励计划的首次授予，公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，首次授予对象总人数为 149 人，首次授予总额为 771.60 万股股票，授予价格为 6.30 元/股，预留 80.00 万股。但在限制性股票认购款缴纳阶段，由于 6 名激励对象资金筹集不足放弃认购合计 10.00 万股限制性股票，公司 201

20、9 年限制性股票激励计划首次授予激励对象变更为 143 人，合计 761.60 万股。2019 年 12 月 4 日，信永中和出具 XYZH/2019CDA40220 号验资报告，截至 2019 年 12 月 2 日止，川恒股份已收到激励对象缴纳的新增注册资本 761.60 万元对应的出资额人民币 4,798.08 万元；该出资全部为货币出资，其中，761.60 万元作为本次认缴的注册资本（股本），其余 4,036.48 万元作为资本公积。截至 2019 年 12 月 2 日止，川恒股份变更后的累计注册资本人民币 40,762.60 万元，股本为人民币 40,762.60 万元。公司于 201

21、9 年 12 月 18 日发布公告，确认 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记完成，限制性股票上市日为 2019 年 12 月 19 日。2019 年 12 月 18 日，川恒股份法定代表人签署了章程修正案。 本次授予限制性股票完成后，公司注册资本增加至 40,762.60 万元。2019 年12 月 25 日，公司完成了本次股权激励增加注册资本的相关工商变更登记手续。 （4）2019 年，非公开发行股票 2019 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了关于 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案、关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案、

22、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案等该次发行相关议案。2019 年 11 月 11 日，公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过上述议案。2020 年 3 月 10 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于修订 的议案、关于修订公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案、关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案等议案，对本次非公开发行股票相关的议案进行了修订和调整。2020 年 3 月 26 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。2020 年 5 月 8 日，在股东大会授权范围内，公司第二届

23、董事会第二十五次会议审议通过了关于修订的议案。 2020 年 5 月 21 日，中国证监会出具关于核准贵州川恒化工股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2020975 号），核准发行人非公开发行不超过 80,002,000 股新股。 2020 年 9 月 14 日，信永中和出具 XYZH/2020CDA40176 号非公开发行股票募集资金验资报告，截至 2020 年 9 月 10 日止，川恒股份本次非公开发行股票实际发行 80,002,000 股，募集资金总额为人民币 909,622,740.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币 17,649,669.12 元，实际募集资金净额为人民币

24、891,973,070.88 元（因发行费用中增值税进项税额 1,046,240.28 元未做进项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 890,926,830.60 元）。其中新增注册资本（股本）为人民币 80,002,000.00 元，资本公积为人民币 810,924,830.60 元。公司于 2020 年 10 月 9 日发布公告，确认本次非公开发行新增股份 80,002,000 股于 2020 年 10 月 12 日在深圳证券交易所上市。2020 年 10 月 12 日，川恒股份法定代表人签署了章程修正案。 本次非公开发行完成后，公司注册资本增加至 48,762.80 万元。2020 年 1

25、1 月 10 日，公司办理完成本次非公开发行股票增加注册资本相关的工商变更登记手续。 （5）2019 年限制性股票激励计划预留权益授予 根据公司2019 年限制性股票激励计划及 2019 年第三次临时股东大会的授权，2020 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留权益的议案。同意公司本次激励计划预留部分的授予日为 2020 年 10 月 26 日，并同意按照本次激励计划的相关规定向 42 名激励对象授予 80.00 万股限制性股票。但其中 1 名激励对象自愿放弃公司授予其的全部限制性股票 0.5 万股。公司本次限制性股

26、票激励计划预留权益的授予实际为 41 人，授予总股份数为 79.50 万股。2020 年 11 月 20 日，信永中和出具 XYZH/2020CDAA40012 号验资报告，截至 2020 年 11 月 15 日止，川恒股份已收到激励对象缴纳的新增注册资本 79.50 万元对应的出资额人民币 477.00 万元；该出资全部为货币出资，其中，79.50 万元作为本次认缴的注册资本（股本），其余 397.50 万元作为资本公积。截至 2020 年 11 月 15 日止，川恒股份变更后的累计注册资本人民币 48,842.30 万元。公司于 2020 年 12 月 2 日发布公告，确认 2019 年限

27、制性股票激励计划预留权益授予登记完成，限制性股票上市日为 2020 年 12 月 3 日。2020 年 12 月 3 日，川恒股份法定代表人签署了章程修正案。 本次授予限制性股票完成后，公司注册资本增加至 48,842.30 万元。2020 年 12 月 17 日，公司办理完成本次限制性股票激励计划预留权益授予增加注册资本相关的工商变更登记手续。 三、公司股本结构及前十名股东持股情况 截至 2021 年 6 月 30 日，发行人股本结构如下： 股份类型 持股数（万股） 持股比例 一、有限售条件的流通股 521.05 1.07% 二、无限售条件的流通股 48,321.25 98.93% 三、股份

28、总数 48,842.30 100.00% 截至 2021 年 6 月 30 日，发行人前十大股东持股情况如下： 序号 股东名称/姓名 股东性质 持股数量（股） 持股比例 股份限售数（股） 1 川恒集团 境内一般法人 277,634,700 56.84% - 2 四川蓝剑投资管理有限公司 境内一般法人 33,333,300 6.82% - 3 上海驰泰资产管理有限公司驰泰量化价值一号私募证券投资基金 基金、理财产品 4,341,095 0.89% - 4 殷回英 境内自然人 3,576,695 0.73% - 5 中国农业银行股份有限公司交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 基金、理财产品 2,

29、902,600 0.59% - 序号 股东名称/姓名 股东性质 持股数量（股） 持股比例 股份限售数（股） 6 中国工商银行股份有限公司华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 基金、理财产品 2,880,000 0.59% - 7 招商银行股份有限公司交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 基金、理财产品 2,829,600 0.58% - 8 夏世勇 境内自然人 2,580,000 0.53% - 9 曹乐武 境内自然人 2,300,000 0.47% - 10 华西银峰投资有限责任公司 国有法人 2,162,000 0.44% - 合计 334,539,990 68.48% - 四

30、、控股股东及实际控制人的基本情况 （一） 公司控股股东的基本情况 截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本 48,842.30 万股，其中川恒集团持有56.84%的股份，系公司控股股东。其基本情况如下： 名称 四川川恒控股集团股份有限公司 统一社会信用代码 *1814297K 类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 注册资本 12,000万元 实收资本 12,000万元 法定代表人 李进 住所 四川省什邡市双盛化工区 经营范围 控股公司服务,货物进出口业务,工程和技术研究和试验发展,质检技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主营业务 对控股子公司管

31、理 成立日期 1999年4月28日 川恒集团股权结构如下： 序号 股东名称/姓名 持股数量（万股） 持股比例 1 李光明 4,052.95 33.77% 2 李进 3,986.00 33.22% 序号 股东名称/姓名 持股数量（万股） 持股比例 3 李孟姝 1,454.92 12.12% 4 彭威洋 1,004.40 8.37% 5 胡康 741.00 6.18% 6 李子军 499.05 4.16% 7 李光惠 242.68 2.02% 8 赖琳 8.00 0.07% 9 邹建 4.00 0.03% 10 吴海斌 3.00 0.03% 11 谭军 3.00 0.03% 12 王佳才 1.00

32、 0.01% 合计 12,000.00 100.00% 川恒集团最近一年合并报表主要财务信息如下： 单位：万元 项目 2020.12.31/2020年度 总资产 586,201.55 净资产 223,935.03 营业收入 180,828.88 净利润 13,334.57 注：2020年12月31日（2020年度）数据经四川华强会计师事务所有限公司审计。 （二） 实际控制人的基本情况 截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际控制人为李光明和李进，二人为同胞兄弟，合计持有川恒集团 66.99%的股份，并通过川恒集团持有发行人 56.84%的股份，李进直接持有发行人 0.07%的股份，两人合

33、计控制发行人 56.91%的股份。其简历如下： 李光明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 7 月出生，高中学历。1999 年-2012 年在川恒集团任董事长，2012 年至今担任川恒集团副董事长。 李进先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生，中专学历。 1999 年至今在川恒集团历任公司副总经理、总经理、董事长；2002 年至 2015 年 5 月先后担任川恒有限董事长、董事职务；现任川恒集团董事长。 五、发行人的主营业务情况 公司主营业务为磷酸二氢钙、磷酸一铵及少量掺混肥、水溶肥及聚磷酸铵的生产、销售，2021 年新增磷矿石采选及销售业务；报告期内公司主要产

34、品为磷酸二氢钙、磷酸一铵，二者合计主营业务收入占比超过 95%，其中：磷酸二氢钙为饲料级，磷酸一铵主要为消防用，少量为肥料用。 最近三年及一期，发行人主营业务按产品分为磷酸二氢钙、磷酸一铵、掺混肥、磷矿石（自产）和其他，各类产品收入金额如下： 单位：万元 产品 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 磷酸二氢钙 35,783.68 45.56% 83,334.10 60.40% 94,625.37 62.74% 84,855.73 69.78% 磷酸一铵 29,971.04 38.16% 50,520.62 36.62

35、% 52,498.31 34.81% 34,558.72 28.42% 掺混肥 705.37 0.90% 2,831.01 2.05% 3,278.32 2.17% 2,047.22 1.68% 磷矿石（自产） 9,234.56 11.76% - - - - - - 其他 2,854.60 3.63% 1,278.66 0.93% 416.37 0.28% 145.64 0.12% 主营业务收入 78,549.25 100.00% 137,964.39 100.00% 150,818.36 100.00% 121,607.31 100.00% 注：其他项目主要包括水溶肥、聚磷酸铵及其他磷化工产

36、品。 第五节 发行与承销 一、本次发行情况 （一） 发行数量：本次发行可转换公司债券总额为人民币 116,000 万元，发行数量为 1,160 万张。 （二） 向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售的川恒转债总计6,929,075 张，即 692,907,500 元，占本次发行总量的 59.73%。 （三） 发行价格：按票面金额平价发行 （四） 可转换公司债券的面值：每张面值 100 元人民币 （五） 募集资金总额：人民币 116,000 万元 （六） 发行方式：本次发行的川恒转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A

37、 股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统发售。 （七） 配售比例：向原股东优先配售的川恒转债总计 6,929,075 张，即692,907,500 元，占本次发行总量的 59.73%。网上社会公众投资者实际认购 4,635,010 张，即 463,501,000 元，占本次发行总量的 39.96%；保荐机构（主承销商）合计包销 35,915 张，即 3,591,500 元，占本次发行总量的 0.31%。 （八） 前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序号 持有人名称/姓名 持股数量（张） 占发行总量比例（%） 1 四川川恒控股集团股份有限公司 5,000,110 43.10 2 全国社保基

38、金六零二组合 158,504 1.37 3 中国工商银行股份有限公司财通价值动量混合型证券投资基金 73,600 0.63 4 中国工商银行股份有限公司财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 46,360 0.40 5 中国工商银行股份有限公司财通成长优选混合型证券投资基金 44,810 0.39 6 余翱 42,688 0.37 序号 持有人名称/姓名 持股数量（张） 占发行总量比例（%） 7 泰康资产丰鑫股票型养老金产品中国工商银行股份有限公司 41,791 0.36 8 证券股份有限公司 35,915 0.31 9 证券资管工商银行紫金增进1号集合资产管理计划 27,886

39、0.24 10 高维资产管理（上海）有限公司高维策略精选0号 27,337 0.24 合计 5,499,001 47.41 （九） 发行费用 序号 项目 金额（不含税，万元） 1 保荐及承销费用 1,288.67 2 律师费用 117.78 3 会计师费用 56.60 4 信息披露费 16.04 5 评级费用 23.58 6 评估费用 18.87 7 证券登记费 5.47 8 摇号公证费 0.45 合计 1,527.47 二、本次发行的承销情况 本次可转换公司债券发行总额为 116,000 万元，向原股东优先配售 6,929,075 张，即 692,907,500 元，占本次发行总量的 59.

40、73%；网上社会公众投资者实际认购 4,635,010 张，即 463,501,000 元，占本次发行总量的 39.96%；保荐机构（主承销商）合计包销 35,915 张，即 3,591,500 元，占本次发行总量的 0.31%。 三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行相关费用后，募集资金净额为人民币 1,144,725,340.56 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 19 日对公司发行可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并出具了验资报告（XYZH/2021CDAA40144 号）。 第六节 发行条款 一、本次发行基本情况 （一）

41、 本次发行的核准：本次公开发行可转换公司债券相关事项已经获得于 2020 年 12 月 9 日召开的公司第二届董事会第三十一次会议、2020 年 12 月 25 日召开的公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。 本次发行申请已于 2021 年 6 月 28 日通过中国证监会发行审核委员会的审核，于 2021 年 7 月 13 日取得关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可20212337 号）。 （二） 证券类型：可转换公司债券 （三） 发行规模：116,000 万元 （四） 发行数量：1,160 万张 （五） 上市规模：116,000 万元 （六） 发行价

42、格：按面值发行 （七） 募集资金总额及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 1,160,000,000 元，募集资金净额为 1,144,725,340.56 元。 （八） 募集资金用途：本次公开发行的可转债募集资金总额不超过116,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 1 福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目150 万 t/a 中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施 35,513.00 31,724.00 2 福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目30 万吨/ 年硫铁矿制硫酸装置 27,845

43、.30 24,155.79 3 30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目 22,866.33 20,197.79 4 贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心 5,775.00 5,200.00 5 补充流动资金 14,722.42 14,722.42 6 偿还银行贷款 20,000.00 20,000.00 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 合计 126,722.05 116,000.00 二、本次可转换公司债券发行条款 （一） 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 （二） 发行规模

44、根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模为人民币 116,000 万元，共计 1,160 万张。 （三） 票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。 （四） 债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2021 年 8 月 12 日至 2027 年 8 月 11 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 （五） 债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1%，第四年 1.5%，第五年 2.5%，第六年

45、3%。 （六） 付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。 1、 年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=Bi I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：可转换公司债券的当年票面利率。 2、 付息方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即 2021 年 8 月 12 日（T 日）。 付息日