中再资环：拟发行股份及支付现金购买资产项目涉及的武汉森泰环保股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告（2020）.PDF

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1、 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中再资源环境股份有限公司拟发行股份及支付现金购买中再资源环境股份有限公司拟发行股份及支付现金购买 资产项目涉及的武汉森泰环保股份有限公司资产项目涉及的武汉森泰环保股份有限公司 股东全部权益价值股东全部权益价值 资产评估报告资产评估报告 国融兴华评报字2020第 080017 号(共一册，第一册)评估机构名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司评估机构名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司 评估报告日：评估报告日：2020 年年 04 月月 16 日日 说明：本回执仅证明该资产评估报告已进行了全国统一编码，不作为资产评

2、估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。资产评估报告编码回执（中国资产评估协会全国统一编码）资产评估报告编码：1111020056202000334资产评估报告名称：中再资源环境股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目涉及的武汉森泰环保股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告资产评估报告文号：国融兴华评报字2020第080017号资产评估机构名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司签字资产评估专业人员：郭正伟(资产评估师)、王坤英(资产评估师)页码，1/22020/4/17http:/47.94.11.33:8031/Home/Index?_TYBM_H_=1111020056

3、202000334 中再资环拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及之武汉森泰环保股东全部权益价值评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 电话：010-51667811 传真：82253743 目 录 声声 明明.1 资产评估报告摘要资产评估报告摘要.2 资产评估报告正文资产评估报告正文.4 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人.4 二、评估目的.25 三、价值类型.28 四、评估基准日.29 五、评估依据.29 六、评估方法.32 七、评估程序实施过程和情况.43 八、评估假设.44 九、评估结论.46

4、十、特别事项说明.48 十一、资产评估报告使用限制说明.57 十二、资产评估报告日.58 十三、评估机构和资产评估师签章.59 资产评估报告附件资产评估报告附件.60 中再资环拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及之武汉森泰环保股东全部权益价值评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 电话：010-51667811 传真：82253743 1 声声 明明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、本资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、

5、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。三、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。四

6、、评估对象涉及的资产、负债清单及企业经营预测资料由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。五、资产评估师已对评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。六、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系，与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。七、

7、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。中再资环拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及之武汉森泰环保股东全部权益价值评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 电话：010-51667811 传真：82253743 2 中再资源环境股份有限公司拟发行股份及支付现金购买中再资源环境股份有限公司拟发行股份及支付现金购买 资产项目涉及的武汉森泰环保股份有限公司资产项目涉及的武汉森泰环保股份有限公司

8、股东全部权益价值股东全部权益价值 资产评估报告摘要资产评估报告摘要 国融兴华评报字2020第 080017 号 本摘要内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理本摘要内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应认真阅读资产评估报告正文。理解评估结论，应认真阅读资产评估报告正文。中再资源环境股份有限公司：北京国融兴华资产评估有限责任公司接受中再资源环境股份有限公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，按照必要的评估程序，对武汉森泰环保股份有限公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将资产评估报告摘要

9、如下：评估目的：根据中再资环 关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告，中再资源环境股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产。2019 年6月17日，北京国融兴华资产评估有限责任公司以 2019年 3 月 31日为评估基准日，出具了国融兴华评报字2019第 080026 号中再资源环境股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目涉及的武汉森泰环保股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告（或简称：“国融兴华评报字2019第 080026号资产评估报告），为上述经济行为提供价值参考。2020 年 1 月 6 日，中再资源环境股份有限公司发行股份购买资产项目已被证监会受理。目前，上述经济行为仍处

10、于证监会审查期间。鉴于国融兴华评报字2019第080026 号资产评估报告的评估基准日距本报告出具日已超过一年，为完善申报材料，故需进行补充评估。本次资产评估的目的是反映武汉森泰环保股份有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价值，为中再资源环境股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及之武汉森泰环保股份有限公司股权补充提供价值参考。评估对象：武汉森泰环保股份有限公司的股东全部权益价值 中再资环拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及之武汉森泰环保股东全部权益价值评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 电话：010-51667811 传真

11、：82253743 3 评估范围：被评估单位的全部资产及负债。包括流动资产、非流动资产(可供出售金融资产、长期应收款、长期股权投资、长期待摊费用、递延所得税资产等)、流动负债和非流动负债。评估基准日：2019 年 09 月 30 日 价值类型：市场价值 评估方法：资产基础法和收益法 评估结论：本资产评估报告选用收益法评估结果作为评估结论。具体评估结论如下：截止评估基准日，在持续经营条件下，武汉森泰环保股份有限公司经审计的经审计的总资产账面价值 36,609.90 万元，总负债账面价值 20,806.69 万元，净资产账面价值 15,803.19 万元。经收益法评估，武汉森泰环保股份有限公司股东

12、全部权益评估值为 34,851.65 万元，增值 19,048.45 万元，增值率 120.54%。本资产评估报告仅为资产评估报告中描述的经济行为提供价值参考，评估结论的使用有效期限自评估基准日起一年有效。资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。中再资环拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及之武汉森泰环保股东全部权益价值评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 电话：010-51

13、667811 传真：82253743 4 中再资源环境股份有中再资源环境股份有限公司拟发行股份限公司拟发行股份及支付现金购买及支付现金购买 资产项目涉及的武汉森泰环保股份有限公司资产项目涉及的武汉森泰环保股份有限公司 股东全部权益价值股东全部权益价值 资产资产评估报告评估报告正文正文 国融兴华评报字2020第 080017 号 中再资源环境股份有限公司：北京国融兴华资产评估有限责任公司接受贵单位(公司)的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用资产基础法和收益法的评估方法，按照必要的评估程序，对中再资源环境股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的武汉森泰环保行

14、为涉及的武汉森泰环保股份有限公司股东全部权益在 2019 年 09 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、一、委托人委托人、被评估单位被评估单位和和资产评估委托合同资产评估委托合同约定的约定的其他其他资产资产评估报告评估报告使用人使用人 本次评估的委托人为中再资源环境股份有限公司，被评估单位为武汉森泰环保股份有限公司，资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人为委托人和国家法律、法规规定的资产评估报告使用人使用。(一)委托人简介 企业名称：中再资源环境股份有限公司 法定住所：陕西省铜川市耀州区东郊 法定代表人：管爱国 注册资本：138865.978 万元 企业性质：

15、股份有限公司(上市)主要经营范围：开发、回收、加工、销售可利用资源；日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品(易制毒、危险、监控化学品除外)、建筑材料、钢材、矿产品、金属材料、塑料制品、橡胶制品、纸制品、电子产品、汽车零部件的销售；固体废物处理；环境工程；设备租赁；货物进出口、中再资环拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及之武汉森泰环保股东全部权益价值评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 电话：010-51667811 传真：82253743 5 技术进出口、代理进出口服务；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务、技

16、术咨询、技术转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)(二)被评估单位简介 1、公司简况 企业名称：武汉森泰环保股份有限公司(以下简称：“森泰环保”)法定住所：武汉市鲁磨路 118 号国光大厦 B 座 1801 室 法定代表人：叶庆华 注册资本：10666.650000 万元人民币 企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)主要经营范围：环境保护治理(水污染治理、大气污染治理、固体废弃物处理处置、土壤修复、生态工程及生态修复、黑臭水体治理、农村环境综合整治)；环境污染治理设施的投资、设计、咨询、技术服务、建设、运营；承接环境治理工程、给排水工程、市政公用工程、环保工

17、程专业承包；机电安装工程的设计、施工；建筑劳务分包；环保、节能技术的研究、开发；智慧水务系统及水处理自动控制系统的研究、开发、销售；污水处理、污泥处置、水处理药剂相关技术、产品、设备的研究、开发；提供环保技术咨询、服务、开发、支持；环保设备及水处理设备、药剂、环保材料、机电设备的生产加工与销售；膜材料的研究、开发、生产、销售；污水处理一体化设备的研究、开发、生产、销售；电子产品、化工产品(不含有毒有害易燃易爆危险品)、环保产品、机电一体化设备加工、销售；货物及技术进出口、代理进出口。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)。2、公司股东及持股比例、股权变更情况 1、2005 年

18、 4 月，森泰有限设立 2005 年 4 月，叶松山和叶庆华分别以实物出资 240 万元、60 万元设立武汉森泰环保工程有限公司，出资比例分别为 80%、20%，设立时森泰有限的注册资本为 300 万元。2005 年 4 月 25 日，湖北鄂发会计师事务有限公司出具了资产评估结果报告书(鄂发评字2005第 1124 号)，对自然人股东叶松山和叶庆华拟用于出资设 中再资环拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及之武汉森泰环保股东全部权益价值评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 电话：010-51667811 传真：82253743 6 立

19、武汉森泰环保工程有限公司的实物资产进行了评估，评估价值为人民币 300万元。2005 年 4 月 25 日，湖北鄂发会计师事务有限公司出具 验资报告(鄂发会验字20051140 号)，验证截至 2005 年 4 月 25 日，森泰有限已收到上述股东缴纳的注册资本合计人民币 300 万元。2005 年 4 月 27 日，森泰有限在武汉市工商行政管理局完成了工商设立登记手续，并取得了注册号为 4201002136099 的企业法人营业执照。森泰有限设立时的股权结构如下：股东名称股东名称 持股数持股数(万股万股)持股比例持股比例(%)叶松山 240.00 80.00 叶庆华 60.00 20.00

20、合计 300.00 100.00 2、2007 年 11 月，第一次股权转让 2007 年 8 月 8 日，森泰有限股东会通过决议，全体股东一致同意叶松山将所持森泰有限的 5%、23.5%、21.5%的股权分别转让叶庆华、杨文斌和官圣灵。2007 年 9 月 11 日，叶松山分别与上述三人签订出资转让协议。2007 年 11 月 15 日，森泰有限取得了武汉市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号为 420100000035404。本次股权转让完成后，森泰有限的股权结构如下：股东名称股东名称 持股数持股数(万股万股)持股比例持股比例(%)叶松山 90.00 30.00 叶庆华 75.00

21、 25.00 杨文斌 70.50 23.50 官圣灵 64.50 21.50 合计 300.00 100.00 3、2008 年 12 月，第二次股权转让 2008 年 11 月 27 日，森泰有限股东会通过决议，全体股东一致同意叶松山将所持森泰有限 30%的股权转让给叶庆华。2008 年 11 月 27 日，叶松山与叶庆华签订了出资转让协议。中再资环拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及之武汉森泰环保股东全部权益价值评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 电话：010-51667811 传真：82253743 7 2008 年 12

22、月 1015 日，森泰有限取得了武汉市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号为 420100000035404。本次股权转让完成后，森泰有限的股权结构如下：股东名称股东名称 持股数持股数(万股万股)持股比例持股比例(%)叶庆华 165.00 55.00 杨文斌 70.50 23.50 官圣灵 64.50 21.50 合计 300.00 100.00 4、2009 年 7 月，森泰有限第一次增资 2009 年 1 月 14 日，森泰有限召开股东会，会议通过了关于增加公司注册资本、实收资本的决议，其中叶庆华以货币增资 159 万元、无形资产增资 136 万元，杨文斌以货币增资 32.5 万元

23、、无形资产增资 132 万元，官圣灵以货币增资 18.5万元、无形资产增资 132 万元，李卫东以货币出资 22 万元，肖磊以货币出资 18万元，郑安军以货币出资 18 万元，郑小毛以货币出资 18 万元，张钰以货币出资14 万元。2009 年 6 月 30 日，湖北衡平资产评估有限公司出具了资产评估结果报告书(鄂衡评字2009PX 第 F-012 号)，对自然人股东叶庆华、杨文斌、官圣灵用于增资的无形资产进行了评估，评估价值为人民币 404.45 万元。2009 年 7 月 7 日，湖北双胜联合会计师事务所出具验资报告(武双验字20097-002 号)，验证截至 2009 年 7 月 3 日

24、，森泰有限已收到上述股东缴纳的新增注册资本合计人民币 700 万元。2009 年 7 月 9 日，森泰有限在武汉市工商行政管理局完成了工商变更登记手续，取得了注册号为 420100000035404 的企业法人营业执照。本次增资完成后，森泰有限的股权结构如下：股东名称股东名称 持股数持股数(万股万股)持股比例持股比例(%)叶庆华 460.00 46.00 杨文斌 235.00 23.50 官圣灵 215.00 21.50 李卫东 22.00 2.20 肖磊 18.00 1.80 中再资环拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及之武汉森泰环保股东全部权益价值评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公

25、司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 电话：010-51667811 传真：82253743 8 股东名称股东名称 持股数持股数(万股万股)持股比例持股比例(%)郑安军 18.00 1.80 郑小毛 18.00 1.80 张钰 14.00 1.40 合计 1000.00 100.00 5、2014 年 12 月，森泰有限第二次增资 2014 年 12 月 16 日，森泰有限召开股东会，会议通过了关于增加公司注册资本的决议，全体股东一致同意辛泰合伙以现金增加公司注册资本 233 万元，新增注册资本占增资后公司注册资本总额的 18.897%。2014 年 12 月 16 日，森

26、泰有限与辛泰合伙签订了增资协议。2014 年 12 月 22 日，北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所出具 验资报告(永拓鄂验字2014第 02008 号)，验证截至 2014 年 12 月 22 日，森泰有限已收到上述股东缴纳的新增注册资本合计人民币 233 万元。2014 年 12 月 25 日，森泰有限在武汉市洪山区工商行政管理局完成了工商变更登记手续，取得了注册号为 420100000035404 的企业法人营业执照。本次增资完成后，森泰有限的股权结构如下：股东名称股东名称 持股数持股数(万股万股)持股比例持股比例(%)叶庆华 460.00 37.307 杨文斌 235.00

27、19.059 官圣灵 215.00 17.473 李卫东 22.00 1.784 肖磊 18.00 1.460 郑安军 18.00 1.460 郑小毛 18.00 1.460 张钰 14.00 1.136 辛泰合伙 233.00 18.897 合计 1,233.00 100.00 6、2015 年 2 月，森泰有限整体变更为股份公司 2014 年 12 月 17 日，森泰有限召开临时股东会，同意将有限公司整体变更为股份有限公司。中再资环拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及之武汉森泰环保股东全部权益价值评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25

28、 层 电话：010-51667811 传真：82253743 9 2015 年 1 月 15 日，森泰有限召开临时股东会同意以有限公司 2014 年 12 月31 日经审计的净资产值 26,580,732.88 元按 1：0.4639 的比率折合股本总额 1,233 万股。2015 年 1 月 16 日，森泰有限 9 名股东签署发起人协议，以截至 2014 年12 月 31 日经审计的净资产折合对股份公司所认缴的出资，账面净资产超过注册资本部分计入资本公积。根据北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的京永审字(2015)第 14604 号审计报告，全体发起人以森泰有限截至 2014 年 12

29、 月 31 日经审计的净资产26,580,732.88 元为基础，按照 1:0.4649 的比例折合股份总额 1,233 万股，每股面值1 元，共计股本 1,233 万元投入整体变更后的股份有限公司。上述股本 1,233 万元由全体股东按原持股比例持有，其余 14,250,732.88 元作为资本公积，由全体股东按原持股比例享有。2015 年 1 月 16 日，森泰有限各股东签署了发起人协议。2015 年 2 月 20日，北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具京永验字2015第 21003 号验资报告，证明股东的出资已经足额缴纳。2015 年 1 月 20 日，森泰环保(筹)召开创立大会暨第

30、一次股东大会，森泰环保成立。2015 年 2 月 4 日，森泰环保取得了武汉市洪山区工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为 420100000035404。股份公司设立时股权结构如下：股东名称股东名称 持股数持股数(万股万股)持股比例持股比例(%)叶庆华 460.00 37.307 杨文斌 235.00 19.059 官圣灵 215.00 17.473 李卫东 22.00 1.784 肖磊 18.00 1.460 郑安军 18.00 1.460 郑小毛 18.00 1.460 张钰 14.00 1.136 辛泰合伙 233.00 18.897 合计 1,233.00 100.00 中再

31、资环拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及之武汉森泰环保股东全部权益价值评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 电话：010-51667811 传真：82253743 10 7、2015 年 7 月，股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让 2015 年 1 月 20 日，森泰环保召开创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了 关于公司股票以协议方式在全国中小企业股份转让系统进行转让的议案等相关议案。2015 年 6 月 26 日，全国中小企业股份转让系统向森泰环保核发了编号为“股转系统函【2015】3008 号”关于武汉

32、森泰环保股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，同意森泰环保股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2015 年 7 月 17 日，森泰环保股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，转让方式为协议转让，证券简称为“森泰环保”，证券代码为“832774”。8、2015 年 12 月，森泰环保第一次增资 2015 年 10 月 13 日，森泰环保召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了武汉森泰环保股份有限公司股票发行方案等相关议案，同意本次拟发行股票不超过 335.00 万股(含)，发行价格为每股 4.00 元，融资资金总额不超过 1,340.00万元。2015 年 12 月

33、 1 日，森泰环保在全国中小企业股份转让系统指定平台披露了股票发行情况报告书，本次股票发行对象为符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)规定的 20 名认购对象，发行数量为 335.00 万股，发行价格为每股 4.00 元，融资总额为 1,340.00 万元，具体情况如下：股东名称股东名称 本次发行前本次发行前本次认购股本次认购股本次发行后本次发行后持股比例持股比例叶庆华 460.00 460.00 29.49 杨文斌 235.00 13.00 248.00 15.90 官圣灵 215.00 30.00 245.00 15.71 李卫东 22.00 11.00 33.00 2.

34、12 肖磊 18.00 18.00 1.15 郑安军 18.00 13.00 31.00 1.99 郑小毛 18.00 1.00 19.00 1.22 张钰 14.00 10.00 24.00 1.54 辛泰合伙 233.00 233.00 14.94 郭志富-20.00 20.00 1.28 中再资环拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及之武汉森泰环保股东全部权益价值评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 电话：010-51667811 传真：82253743 11 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前本次认购股本次认购股本次发行后

35、本次发行后持股比例持股比例朱轩-4.00 4.00 0.26 马亮-4.00 4.00 0.26 姜成亮-2.00 2.00 0.13 邵云海-17.00 17.00 1.09 文井-20.00 20.00 1.28 彭继伟-2.50 2.50 0.16 黄丽君-1.00 1.00 0.06 易铭中-3.00 3.00 0.19 张兴尔-2.00 2.00 0.13 黄凯-3.00 3.00 0.19 管仲晟-30.00 30.00 1.92 钟意-5.00 5.00 0.32 沃泰合伙-135.50 135.50 8.69 合计 1,233.00 327.00 1,560.00 100.00

36、 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了京永验字(2015)第 21003 号验资报告，审验了公司截至 2015 年 10 月 23 日新增注册资本及股本实收情况，确认本次股票发行募集的全部资金已全部实缴至专项账户内。2015 年 11 月 18 日，森泰环保取得全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函20157821 号关于武汉森泰环保股份有限公司股票发行登记的函，确认森泰环保本次发行 327.00 万股股票，发行后森泰环保总股本 1,560.00 万股。2015 年 12 月 22 日，森泰环保取得了武汉市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。9、2016 年 3 月，森泰环保第二次增

37、资 2015 年 12 月 29 日，森泰环保召开 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了武汉森泰环保股份有限公司股票发行方案等相关议案，同意本次拟发行股票不超过 140.00 万股(含)，发行价格为每股 4.50 元，融资资金总额不超过 630.00万元。2016 年 3 月 14 日，森泰环保在全国中小企业股份转让系统指定平台披露了股票发行情况报告书，本次股票发行对象为证券公司，其认购的股份用于做 中再资环拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及之武汉森泰环保股东全部权益价值评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 电话：010-5

38、1667811 传真：82253743 12 市商库存股，发行数量为 100.00 万股，发行价格为每股 4.50 元，融资总额为 450.00万元，具体情况如下：股东名称股东名称 本次发行前本次发行前本次认购股本次认购股本次发行后本次发行后持股比例持股比例叶庆华 460.00 460.00 27.71 杨文斌 248.00 248.00 14.94 官圣灵 245.00 245.00 14.76 李卫东 33.00 33.00 1.99 肖磊 18.00 18.00 1.08 郑安军 31.00 31.00 1.87 郑小毛 19.00 19.00 1.14 张钰 24.00 24.00 1

39、.45 辛泰合伙 233.00 233.00 14.04 郭志富 20.00 20.00 1.20 朱轩 4.00 4.00 0.24 马亮 4.00 4.00 0.24 姜成亮 2.00 2.00 0.12 邵云海 17.00 17.00 1.02 文井 20.00 20.00 1.20 彭继伟 2.50 2.50 0.15 黄丽君 1.00 1.00 0.06 易铭中 3.00 3.00 0.18 张兴尔 2.00 2.00 0.12 黄凯 3.00 3.00 0.18 管仲晟 30.00 30.00 1.81 钟意 5.00 5.00 0.30 沃泰合伙 135.50 135.50 8.

40、16 长江证券-50.00 50.00 3.01 海通证券-50.00 50.00 3.01 合计 1,560.00 100.00 1,660.00 100.00 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了京永验字(2016)第 21008 号验资报告，审验了公司截至 2016 年 1 月 26 日新增注册资本及股本实收情况，确认本次股票发行募集的全部资金已全部实缴至专项账户内。中再资环拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及之武汉森泰环保股东全部权益价值评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 电话：010-51667811 传真：822

41、53743 13 2016 年 3 月 3 日，森泰环保取得全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函20161806 号关于武汉森泰环保股份有限公司股票发行登记的函，确认森泰环保本次发行 100.00 万股股票，发行后森泰环保总股本 1,660.00 万股。2016 年 3 月 28 日，森泰环保取得了武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局换发的企业法人营业执照。10、2016 年 5 月，资本公积转增股本 2016 年 4 月 7 日，森泰环保召开 2015 年年度股东大会，审议通过了2015年度利润分配及资本公积转增股本预案等相关议案，同意以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，公

42、司本次共计转增股本 1,328.00 万股，转增完成后公司总股本增至 2,988.00 万股，注册资本变更为人民币 2,988.00 万元。本次资本公积转增股本后，森泰环保股东的持股具体情况如下：股东名称股东名称 持股数持股数(万股万股)持股比例持股比例(%)叶庆华 828.00 27.71 杨文斌 446.40 14.94 官圣灵 441.00 14.76 李卫东 59.40 1.99 肖磊 32.40 1.08 郑安军 55.80 1.87 郑小毛 34.20 1.14 张钰 43.20 1.45 辛泰合伙 419.40 14.04 郭志富 36.00 1.20 朱轩 7.20 0.24

43、马亮 7.20 0.24 姜成亮 3.60 0.12 邵云海 30.60 1.02 文井 36.00 1.20 彭继伟 4.50 0.15 黄丽君 1.80 0.06 易铭中 5.40 0.18 张兴尔 3.60 0.12 中再资环拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及之武汉森泰环保股东全部权益价值评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 电话：010-51667811 传真：82253743 14 股东名称股东名称 持股数持股数(万股万股)持股比例持股比例(%)黄凯 5.40 0.18 管仲晟 54.00 1.81 钟意 9.00 0.

44、30 沃泰合伙 243.90 8.16 长江证券股份有限公司 90.00 3.01 海通证券股份有限公司 90.00 3.01 合计 2,988.00 100.00 2016 年 5 月 11 日，森泰环保取得了武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局换发的企业法人营业执照。11、2017 年 12 月，森泰环保第三次增资 森泰环保于 2017 年 6 月 8 日召开 2017 年第二次临时股东大会、于 2017 年 11月 12 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过关于武汉森泰环保股份有限公司股票发行方案等议案，同意本次拟发行股票不超过 3,286.50 万股(含)，发行价格为每

45、股 2.5 元，融资资金总额不超过 8,216.25 万元。2017 年 12 月 19 日，森泰环保在全国中小企业股份转让系统指定平台披露了股票发行情况报告书，本次股票发行对象为符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)规定的 12 名认购对象，发行数量为 3,286.50 万股，发行价格为每股 2.5 元，融资资金总额为 8,216.25 万元，本次发行具体情况如下：股东名称股东名称 本次发行前本次发行前本次认购股本次认购股本次发行后本次发行后持股比例持股比例山东中再生-3,200.00 3,200.00 51.00 叶庆华 828.00 20.00 848.00 13.52

46、 杨文斌 446.40 15.00 461.40 7.35 官圣灵 441.00 15.00 456.00 7.27 辛泰合伙 419.40-419.40 6.68 沃泰合伙 243.90-243.90 3.89 长江证券股90.00-90.00 1.43 海通证券股90.00-90.00 1.43 李卫东 59.40-59.40 0.95 郑安军 55.80-55.80 0.89 中再资环拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及之武汉森泰环保股东全部权益价值评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 电话：010-51667811 传真：8

47、2253743 15 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前本次认购股本次认购股本次发行后本次发行后持股比例持股比例管仲晟 54.00-54.00 0.86 张钰 43.20-43.20 0.69 郭志富 36.00-36.00 0.57 文井 36.00-36.00 0.57 郑小毛 34.20-34.20 0.55 肖磊 32.40-32.40 0.52 邵云海 30.60-30.60 0.49 黄凯 5.40 5.00 10.40 0.17 招商证券股-10.00 10.00 0.16 钟意 9.00-9.00 0.14 朱轩 7.20-7.20 0.11 马亮 7.20-7.20 0.

48、11 易铭中 5.40-5.40 0.09 钟来鹏-5.00 5.00 0.08 姚永生-5.00 5.00 0.08 彭继伟 4.50-4.50 0.07 左洛-4.00 4.00 0.06 张建喜-4.00 4.00 0.06 姜成亮 3.60-3.60 0.06 张兴尔 3.60-3.60 0.06 肖标-2.50 2.50 0.04 黄丽君 1.80-1.80 0.03 李海波-1.00 1.00 0.02 合计 2,988.00 3,286.50 6,274.50 100.00 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了京永验字(2017)第 210076 号 验资报告，审验了公司截

49、至 2017 年 9 月 15 日新增注册资本及股本实收情况，确认本次股票发行募集的全部资金已全部实缴至专项账户内。2017 年 12 月 5 日，森泰环保取得全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函20176719 号关于武汉森泰环保股份有限公司股票发行登记的函，确认森泰环保本次发行 3,286.50 万股股票，发行后森泰环保总股本 6,274.50 万股。中再资环拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及之武汉森泰环保股东全部权益价值评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 电话：010-51667811 传真：82253743 16 2

50、017 年 12 月 25 日，森泰环保取得了武汉市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。12、2018 年 6 月，资本公积转增股本 2018 年 5 月 3 日，森泰环保召开 2017 年年度股东大会，审议通过了关于2017 年度利润分配方案的议案，同意以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，公司本次共计转增股本 4,392.10 万股，转增完成后公司总股本增至 10,666.65 万股注册资本变更为人民币 10,666.65 万元。本次资本公积转增股本后，森泰环保股东的持股具体情况如下：股东名称股东名称 本持股数本持股数(万股万股)持股比例持股比例(%)山东中再生 5,440.00