上海亚虹：2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告.PDF

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1、1 上海亚虹模具股份有限公司上海亚虹模具股份有限公司 20202020年度年度非公开发行非公开发行A A股股票募集资金股股票募集资金运用运用 可行性分析报告可行性分析报告 为促进上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定发展，公司拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”）。公司董事会对本次非公开发行募集资金运用的可行性分析如下：一、本次非公开发行股票募集资金使用计划一、本次非公开发行股票募集资金使用计划 本次非公开发行拟募集资金总额为 33,664.40 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目总投资金

2、额项目总投资金额 募集资金拟投入金额募集资金拟投入金额 1 极限体育城市旗舰店及配套爱好者社区系统（线上）建设项目 17,664.40 17,664.40 2 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 合计合计 33,664.40 33,664.40 本次非公开发行股份实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口将由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应项目的投入顺序和具体金额进行

3、适当调整。二、本次募集资金投资项目情况二、本次募集资金投资项目情况（一）极限体育城市旗舰店及配套爱好者社区系统（线上）建设项目（一）极限体育城市旗舰店及配套爱好者社区系统（线上）建设项目 1、项目基本情况、项目基本情况 以潜水为代表的极限体育运动在我国具有广阔的消费市场，年度潜水服务量超过1,000 万人次，潜在消费需求旺盛。公司拟筹建子公司，在上述群体聚集的特大城市、2 一、二线及旅游城市建设旗舰店的方式开展上述项目。本项目拟在国内主要极限运动玩家聚集城市（以自由潜为主要参考），开展“极限体育城市旗舰店及配套爱好者社区系统（线上）建设项目”，在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、郑州、

4、三亚等城市建设不少于 10 个以自由潜水为主要服务项目的城市旗舰体验馆，并为客群打造线上互动社区系统，线下体验培训，线上交流互动，同时致力于为自由潜爱好者打造集体验、培训、进阶训练一体化的特色基地，建设极限体育运动品牌，打造自由潜城市联盟。2、项目、项目建设建设内容内容“极限体育城市旗舰店项目”部分拟通过以大型商业综合体的店面承租改造方式实施，主要环节包含：1）旗舰店门店租赁；2）场地改造建设；3）装备及设备的采购；4）安全保障设备；5）教练员选聘及培训等流程；“配套爱好者社区系统（线上）建设项目”为对上述“极限体育城市旗舰店项目”的配套，主要为客群打造线上互动社区系统，社区系统将具备：1）门

5、店及预约系统；2）付款系统；3）信息查询系统；4）社区互动及云端系统（文字、图片、视频等）；5）实时交流系统；6）会员增值服务系统等。3、项目实施的必要性及可行性、项目实施的必要性及可行性（1）响应国家政策，体育产业消费升级）响应国家政策，体育产业消费升级 近年来，体育发展“十三五”规划、全民健身计划（2016-2020 年）等发展规划稳步推进，关于加快发展体育产业的指导意见、关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见、国务院办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见、产业结构调整指导目录（2019 年本）等产业政策法规持续引导，体育产业迎来较大发展机遇。随着居民收入水平和生

6、活水平的提高，人们在体育方面的消费也不断提升。同时，中产阶级的崛起使得国内中高端体育产品的消费市场进一步扩大。中产阶级的消费观念趋于理性，更注重健康化、个性化。中产阶级的崛起及其带来的消费观念变革将带动整体体育产业的消费升级。（2）公司控股股东宁生集团具有深厚的产业基础）公司控股股东宁生集团具有深厚的产业基础 宁生集团作为海南省综合性的旅游集团，深耕海南省旅游产业近 30 年，服务人次3 逾 300 万/年，具有庞大的客户群体和成熟的服务体系。通过依托宁生集团在旅游产业内丰富的营运经验，公司选取条件成熟的店址并进行适当导流，可有效保障旗舰店的获客及营收能力。（3）本项目实施有利于上市公司）本项

7、目实施有利于上市公司拓展业务领域拓展业务领域、打造国内自由潜联盟、打造国内自由潜联盟 自由潜市场项目直接针对 C 端消费者，以现场服务为业态基础，且潜在客户群体广泛，稳定性较强，具有较强的付费能力。潜水运动正在从小众运动变成广大中产阶级热爱的极限类项目之一，是直接面向终端消费者市场的服务产品，加之体育运动易形成惯性的特征，具有较强的可持续能力，目前国内尚未有成规模的自由潜产业链，本次项目的实施将有利于上市公司改善盈利能力、打造国内自由潜联盟。此外，当前我国自由潜爱好者以协会为主要组织形式，缺乏有力的市场化平台为该等群体提供项目体验、经验交流及互动分享平台，自由潜联盟平台可以有效聚拢该等群体，形

8、成群聚效应及品牌影响力。4、项目建设周期、项目建设周期 本项目计划建设周期为 3 年。公司会根据实际需求情况，动态调整本项目实施进度。5、项目投资计划及经济效益测算、项目投资计划及经济效益测算（1）项目投资计划）项目投资计划 本项目计划投资总额为 17,664.40 万元，拟投入募集资金 17,664.40 万元，具体构成如下：序号序号 项目名称项目名称 投资金额投资金额(万元万元)占总投资额的比例占总投资额的比例 1 建筑工程投资 6,500.00 36.80%2 设备购置及安装 5,800.00 32.83%2-1 硬件设备部分 2,320.00 13.13%2-2 信息系统部分 3,48

9、0.00 19.70%3 基本预备费 615.00 3.48%4 铺底流动资金 4,749.40 26.89%合计合计 17,664.40 100.00%4 （2）项目经济效益评价）项目经济效益评价 本项目建设完毕后并达到稳定经营期后，年预计可实现营业收入 9,800.00 万元、利润总额 4,000.00 万元，预期经济效益良好。6、项目涉及的报批事项、项目涉及的报批事项 本项目实施主体尚未设立，公司将在完成设立后积极推进本项目涉及的相关备案报批事项。（二）补充流动资金（二）补充流动资金 1、项目基本情况、项目基本情况 本次募集资金中16,000.00 万元将用于补充流动资金。本次募集资金补

10、充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金需求缺口以及公司未来发展战略，整体规模适当。2、补充流动资金的必要性和可行性、补充流动资金的必要性和可行性（1）维持业务规模持续发展的需要 在公司目前的发展状态下，若继续以单一债务融资方式补充营运资金，不利于盈利能力的提高和财务风险的控制。本次非公开发行募集资金到位，将为实现持续发展提供必需的资金保障，提升公司的产业规模和业绩水平。（2）提高公司盈利能力及抗风险能力 本次发行完成后，公司资本实力将得以增强，总资产和净资产规模相应增加，资产负债率下降，资本结构将进一步优化。公司营运资金得到有效补充，有助于节省公司财务费用，降低公司财务风险

11、，提高偿债能力，公司的经营规模和盈利能力将进一步提升，有利于实现全体股东利益的最大化。本次非公开发行的部分募集资金用于补充流动资金，符合公司当前的实际发展情况，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司健康可持续发展。本次非公开发行的募集资金用于补充流动资金符合 上市公司证券发行管理办法 等法规关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。5 三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响 本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，以及未来公司整体战

12、略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。募集资金的运用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。项目完成后，能够实现上市公司在新业务领域的拓展，进一步提升公司整体盈利水平，增加利润增长点。（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响 本次发行完成后，公司总资产、净资产规模均将有所增加，公司抗风险的能力进一步提高，从而为公司未来的发展奠定基础。本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅度增加；在资金开始投入募投项目后，投资活动产生的现金流出量将有所增加；在募投项目建成运营后，公司经营活动产生的现金流量净额预计将得到提升。本次发行完成后，公司股本总额将即时增加，但募集资金投资项目产生效益需要一定时间，因此，公司的净资产收益率、每股收益等财务指标短期内存在被摊薄的风险。本次募集资金投资项目的实施有利于提高公司的主营业务收入与利润规模，提升公司综合实力和核心竞争力。四、结论四、结论 综上所述，本次非公开发行股票募集资金投资项目是公司基于未来发展战略调整后结合市场竞争格局和公司自身优势等因素的综合考虑，并通过了必要性和可行性的论证。同时，本次募集资金投资项目符合法律法规规定和国家政策导向，符合公司制定的战略发展方向，有利于增强公司的可持续竞争力，符合公司及全体股东的利益。上海亚虹模具股份有限公司董事会 2020 年 11 月 30 日