可立克：2020年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告.PDF

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1、证券代码证券代码：002782 证券证券简称简称：可立克可立克 深圳可立克科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告 二二年一月深圳可立克科技股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 2 一、募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过 48,930.69 万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟使用募集资金拟使用募集资金 1 汽车电子磁性元件生产线建设项目 33,149.15 28,187.40 2 汽车电子研发中心建设项目 6,446.48 6,139.50 3 电源生产自动化改造项目

2、 7,983.98 7,603.79 4 补充流动资金项目 7,000.00 7,000.00 合计合计 54,579.61 48,930.69 募集资金到位前，公司可以根据经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司股东大会将授权董事会根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的

3、程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。二、项目建设背景（一）新能源汽车电子迎来战略发展机遇 1、新能源汽车已经成为全球战略新兴产业新能源汽车已经成为全球战略新兴产业 从全球范围看，世界各国碳排放量标准趋严，从政策端为新能源汽车的发展奠定基础。2019 年 4 月欧盟正式通过碳排放新标，要求 2020 年欧盟出售的新乘用车平均 CO2 排放标准达 95g/km，2025-2030 年 CO2 平均排放量较 2021 年减少 15%-38%。此外，部分国家已经制定停止生产销售传统能源汽车时间表，如荷兰表示 2025 年迈出禁售传统汽车、柴油车第一步；挪威表示最快在 2025深圳可立克科技股

4、份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 3 年禁止销售新燃油车；印度、德国均宣布 2030 年开始停售燃油车；英国与法国宣布 2040 年起禁止销售新的汽油和柴油车等。在此背景下，国际车企电动化战略加速落地。如大众在2025 Together 战略中规划 2020 年出 20 款新能源新车型，纯电动车销量达 50 万辆；2022 年之前推出 15 款 MEB 新能源车型；2025 年之前推出 15 款 PPE 新能源车型，新能源车销量达100万辆，占公司总销售量20%-25%；2028年前推出70款纯电动车型，电动车产量达 2,200 万辆。戴姆勒在2025 计划“瞰思未来”战略中提出2025

5、年前推出10款新能源车型，新能源车销量占公司总销量15%-25%。宝马的新“第一战略”提出 2020 年之前所有车系具备电动选项；2021 年 EV 和PHEV 销量翻番；2023 年前实现 25 款电动车型布局，其中一半为纯电动；2025年新能源车销量占公司总销量 15%-25%。在中国市场上，2017 年 4 月，工信部、发改委、科技部发布汽车产业中长期发展规划，提出新能源汽车研发和推广应用工程，鼓励企业开发先进适用的新能源汽车产品，并计划到 2020 年新能源汽车年产销达到 200 万辆，到 2025年新能源汽车占汽车产销 20%以上。2019 年 5 月交通运输部、中央宣传部、国家发展

6、改革委等联合发布绿色出行行动计划（2019-2022 年），提出以节能和新能源车辆为突破口，推进绿色车辆规模化应用，并加速淘汰高能耗、高排放车辆。2019 年 12 月工信部发布新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）征求意见稿，明确提出纯电动乘用车为未来的主流，到 2025 年新能源汽车销量占比达到 25%左右。在新能源汽车补贴、新能源车型免征购置税、一线城市牌照优惠等政策刺激下，我国新能源汽车行业呈现快速增长，汽车电动化大势所趋。根据中国汽车工业协会数据统计，2016-2018 年我国新能源汽车销量从 50.70 万辆增长到125.62 万辆，年均复合增长率高达 57.41%。良好

7、的政策环境为汽车电子市场提供了发展机遇。2、中国汽车电子产业高速发展中国汽车电子产业高速发展（1）国际汽车产能转移，大型汽车厂商在中国本土化进程加速 深圳可立克科技股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 4 当前全球经济结构进一步调整，国际汽车产业链全球化配置加快，全球各大汽车集团在中国本土化进程加快。发达国家出于降低成本的因素将部分汽车生产环节转移到发展中国家，而中国依靠多年制造业技术和经验的积累，以及庞大的消费市场及人力资源优势，成为接受国际汽车产能转移的主要国家之一。例如特斯拉、大众等大型汽车厂商加快新能源汽车在中国本土化进程。2019 年特斯拉在上海建设超级工厂，规划年产能 50万辆

8、，并宣布电动汽车零部件将于 2020 年底全部本土化采购；大众中国也加速新能源汽车在华布局，计划2025 年推出 30 款国产新能源汽车，新能源汽车在华销量达到 150 万辆。大型汽车厂商在华本土化战略将从需求端进一步拉动中国汽车电子市场规模上升。中国形成了长三角、珠三角、环渤海三大汽车电子产业集群，汽车产业链配套设施完善。在国际汽车产能转移的背景下，我国汽车行业对汽车电子 产品需求激增，为汽车电子行业需求增长奠定基础。（2）汽车电子渗透率持续上升 近年来，随着电子技术的发展，汽车电子应用领域不断从动力系统、娱乐系统向高级驾驶辅助系统和自动驾驶拓展，汽车电子成本占整车成本的比例也逐步提升，为汽

9、车电子孕育了巨大的增长空间。新能源汽车配置电池、电机、电控等电子系统，其车载电子产品应用场景相较于传统燃油车更加广阔，新能源汽车电子磁性元件使用率更高。如新能源汽车电子磁性元件被广泛应用于车载充电机（OBC）、直流-直流变换器（DC-DC Converter）、电驱电控系统、逆变器（Inverter）等。深圳可立克科技股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 5 根据盖世汽车研究院发布的2018 年中国汽车电子行业白皮书的数据显示，紧凑车型和中高档车型汽车电子成本占比分别为 15%和 28%；混合动力车型和纯电动车型汽车电子成本占比高达 47%和 65%。未来，在汽车电动化趋势下，新能源汽车电

10、子产品需求逐步上升，汽车电子渗透率将进一步提升。资料来源：2018 年中国汽车电子行业白皮书（3）中国汽车电子市场规模增速超全球汽车电子市场 受益于乘用车销量增长、消费者需求促进渗透率提升、新能源汽车高速增长等多种因素影响，我国汽车电子产业呈现快速增长的态势。根据盖世汽车研究院发布的2018 年中国汽车电子行业白皮书的数据显示，2017-2022 年全球汽车市场规模从 14,568 亿元增长到 21,399 亿元，复合增长率约为 8%；深圳可立克科技股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 6 2017-2022年中国汽车电子市场规模从5,400亿元增长到9,783亿元，复合增长率为 12.6

11、2%，我国汽车电子市场增速超全球。资料来源：2018 年中国汽车电子行业白皮书 因此，在新能源政策支持及新能源汽车电子渗透率不断提升的背景下，应用于汽车电子领域的磁性元件产品具有广阔的市场前景。（二）自动化改造是我国制造业发展的必然趋势 近年来，我国老龄化问题日益突出，根据国家统计局数据显示，2016-2018年中国 65 岁及以上人口占总人口比例从 10.80%上升到 11.90%；我国 15-59 岁劳动年龄人口自 2012 年开始逐渐下降，“人口红利”日趋消失，劳动力短缺将是未来中国经济发展的常态。劳动力供给短缺使得我国平均工资不断上涨，劳动密集型企业用人成本日益升高。在此背景下，为了降

12、低劳动力成本，沿海地区部分制造业企业已积极引入自动化设备，出现“机器换人”的浪潮。目前，我国现处于“十三五”规划关键时期，国家相继发布中国制造2025、智能制造发展规划（2016-2020 年），重点突出引导传统制造业推进自动化改造，加快制造业转型升级。电源行业作为传统制造业，具有劳动密集型特征，是国家自动化改造政策重点支持的产业之一。未来，随着工业4.0时代的到来、人口老龄化问题的日益严重、我国人力成本的不断上涨，自动化改造已成为我国制造业发展的必然趋势。深圳可立克科技股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 7 三、募集资金投资项目的情况（一）汽车电子磁性元件生产线建设项目 1、项目简介

13、本项目总投资 33,149.15 万元，建设期 24 个月。本项目拟在广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园实施，通过装修自用生产厂房及配套设施，购置先进的汽车电子磁性元件生产设备，以满足公司客户对汽车电子磁性元件的需求。本项目建成后，将提升公司汽车电子磁性元件产品的生产能力，符合公司未来战略发展规划。2、项目建设必要性（1）项目是满足快速增长的项目是满足快速增长的汽车电子汽车电子市场需求市场需求 在乘用车市场稳步增长、消费者对汽车电子需求逐步提升、新能源汽车电子装配率不断提高的背景下，我国汽车电子产业呈现快速增长。根据盖世汽车研究院发布的2018 年中国汽车电子行业白皮书的数据，传统紧凑车

14、型和中高档车型汽车电子成本占比分别为 15%和 28%；混合动力车型和纯电动车型汽车电子成本占比高达 47%和 65%。在汽车电动化趋势下，2017-2022 年中国汽车电子市场规模预计会从 5,400 亿元增长到 9,783 亿元，复合增长率为 12.62%，预计未来市场仍将保持较快增长。与此同时，随着汽车制造技术的不断升级与创新，过去应用在高端车上的汽车电子产品逐渐向中级汽车应用扩展，汽车电子产品渗透率的提升将成为行业未来发展趋势，汽车电子市场规模将进一步扩大。另一方面，目前高端汽车电子市场被国际性大公司占领，国产汽车电子产品质量日益提升，并具有成本优势，存在大量进口替代机会。自成立以来，

15、公司一直坚持创新驱动转型，积极把握下游汽车电子领域发展趋势，通过预研布局新能源汽车电子等重点领域。为进一步满足增长的汽车电子市场需求，公司需扩大汽车电子领域相关产品的产能投资。（2）项目是满足公司完善产品结构的需要项目是满足公司完善产品结构的需要 深圳可立克科技股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 8 传统电力电子元器件产品以中低端为主，存在技术含量低、人力成本过高等特点。公司近几年不断研发新产品，在磁性元件方面形成了开关电源变压器、电源变压器、电感、新能源磁性元件等产品大类，在一定程度上丰富了产品品类，但高附加值产品在现有产品结构中占比较低。由于汽车电子相对于传统产品进入门槛更高，对产品

16、品质的要求更苛刻，因而产品的附加值更大。本次募投项目将以汽车电子磁性元件产能扩充为契机，在巩固传统产品市场的基础上，积极丰富高附加值高技术壁垒的产品，进一步开拓新能源汽车全球知名客户，为公司向国际市场的拓展奠定基础。此外，凭借高附加值汽车电子产品的盈利能力，公司整体盈利水平也将得到提升，从而有利于公司业务规模的进一步扩大，推动公司未来可持续发展。3、项目投资可行性（1）市场可行性市场可行性 近年来，我国新能源汽车产业的快速发展带动汽车电子行业市场需求持续上升。中汽协数据统计，2014-2018 年我国新能源汽车产量由 8.39 万辆增长至 127万辆，年均复合增长率高达 97.25%。根据汽车

17、产业中长期发展规划，2020年新能源汽车产销达到 200 万辆；2025 年占汽车产销 20%以上，即 700 万辆。新能源汽车的蓬勃发展给其产业链上下游企业带来发展机遇。本次募投项目“汽车电子磁性元件生产线建设项目”所生产的磁性元件产品主要应用于新能源汽车的车载充电机（OBC）、DC/DC 模块等，该等模块为新能源汽车的核心部件，为车辆持续行驶提供充电及变压等重要功能。未来，随着我国新能源汽车产销的快速增长，应用于 OBC、DC/DC 等模块的磁性元件产品将迎来高速增长。（2）客户可行性客户可行性 公司已与国内知名的大型汽车生产商的供应商建立了长期稳定的合作关系并在 2018 年引入海外重大

18、汽车电子客户。公司已经在汽车电子领域深耕多年，积累了一些优质的客户资源，为满足汽车电子磁性元件扩产需求提供保障。目前，公司正积极推进应用于 OBC 系统、DC/DC 系统的磁性元件产品的研发和生产，深圳可立克科技股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 9 部分产品已进入大型汽车厂商的供应链，为汽车电子磁性元件产能逐步释放奠定基础。未来，公司将紧跟汽车电子行业发展趋势，加强新产品研发生产，积极挖掘现有客户的潜在需求及开拓新客户，建立更深、更广的合作关系。（3）生产及管理可行性生产及管理可行性 经过多年的生产经营，公司磁性元件产品已通过部分大型汽车厂商的样品检测、小批量试制阶段并逐步开始量产，产

19、品的生产技术已得到客户的认可。另外，自公司成立以来，核心管理层没有发生重大变动。核心管理层成员具备丰富的行业经验和优秀的管理能力，对市场和技术发展趋势具有前瞻把握能力，有能力领导公司继续保持长期的稳定成长。在经营管理方面，公司还制定行之有效的生产管理、企业管理、人才激励以及知识产权管理等制度，为本项目的顺利实施打下了良好的管理基础。4、项目预计经济效益 本募集资金投资项目内部收益率（税后）14.37%，静态投资回收期（税后）7.78 年，项目具有良好的经济效益。5、项目实施主体 本项目的实施主体为惠州市可立克电子有限公司 6、项目涉及报批事项情况 截至本预案出具日，本项目备案、环保涉及的相关手

20、续正在办理过程中。（二）汽车电子研发中心建设项目 1、项目简介 本项目总投资 6,446.48 万元，建设期 24 个月。本项目拟利用公司现有的核心技术和研发资源，在广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园使用自有厂房进行汽车电子研发中心建设，通过配备研发设备、引进研发人才，加大汽车电子行业前沿技术的研发力度，以提升公司现有产品和新产品的研发及检测能力。公司将在继续致力于现有产品自主研发的基础上，增加大功率 OBC 变压深圳可立克科技股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 10 器、DC/DC 集成变压器、Inverter 逆变器、PFC 电感和 CMC 电感等汽车电子磁性元件产品研发，为公

21、司布局电动汽车的战略提供必要的技术支持，有利于提高公司的研发创新能力和核心竞争能力。2、项目建设必要性（1）项目是顺应电动汽车技术发展的需要项目是顺应电动汽车技术发展的需要 汽车电子产品应用广泛、升级迭代速度快，汽车电子领域的磁性元件需根据下游产品技术发展趋势做出相应的技术升级。为了降低新能源汽车制造成本、提高功率密度，集成化和高功率化成为了车载电源产品的发展方向。公司现有的综合性研发中心和实验室主要是针对于传统的磁性元件产品，相比而言，汽车电子产品对可靠性、安全性、使用寿命等性能要求更高，现有研发软硬件资源已不能够满足新能源汽车电子领域进一步的研发需求，因此，公司迫切需要建立一个更加专业的汽

22、车电子研发中心并配备相关的检测实验室。本次汽车电子研发中心建设项目将根据集成化和高功率化的车载充电发展趋势，加大对磁学、热力学、仿真学的研究力度，同时，增加大功率 OBC 变压器、DC/DC 集成变压器、Inverter 逆变器、PFC 电感和 CMC 电感等汽车电子磁性元件产品研发，并配备能同时检测多个项目（如：EMC、高温存储、机械冲击、安全性等）的国家级标准实验中心。本项目的顺利实施将有利于推动公司在汽车电子领域的深入研究，更好地推进汽车电子领域业务的发展。此外，本项目的顺利实施也为募投项目“汽车电子磁性元件生产线建设项目”提供技术保障。（2）项目是满足增强公司持续创新能力的需要项目是满

23、足增强公司持续创新能力的需要 电力电子元器件制造行业中的多数企业是根据客户定制化要求进行产品研发，研发创新能力是建立差异化竞争优势、提高企业核心竞争力的有力保证。未来公司将持续拓展中高端汽车电子市场，巩固并拓展海外重点客户，中高端市场的客户对产品创新能力和技术先进性均有着较高的要求，因此，公司亟需成立汽车电子研发中心、引进汽车电子磁性元件相关的研发团队、添置国内外先进的研发设备、提升公司整体研发创新能力。深圳可立克科技股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 11（3）项目是满足公司提高汽车电子产品检测能力，进一步保障产品质量的项目是满足公司提高汽车电子产品检测能力，进一步保障产品质量的需求需

24、求 汽车电子领域中磁性元件需符合 AEC-Q200 标准。尤其对产品的高低温可靠性、抗冷热冲击、抗振动等产品性能有较高要求，在研发阶段对新产品性能的检测项目更多、频次及要求更高。本项目将新建汽车电子磁性元件研究院、技术中心和实验中心，同时添置 HALT 试验箱、LCR 测试仪、冷热冲击箱等先进的实验检测设备及软件系统以增强公司汽车电子磁性元件的检测能力，提高产品的安全性和可靠性，进一步保障公司汽车电子磁性元件产品质量。3、项目投资可行性（1）政策可行性政策可行性 2015 年 5 月，国务院印发中国制造 2025，明确提出要“完善以企业为主体、市场为导向、政产学研用相结合的制造业创新体系。围绕

25、产业链部署创新链，围绕创新链配置资源链，加强关键核心技术攻关，加速科技成果产业化，提高关键环节和重点领域的创新能力”。2016 年 12 月，国务院在“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中将“推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大，构建可持续发展新模式”列为八大发展任务之一。本项目将围绕新能源汽车进行汽车电子研发中心建设，项目建设符合国家制造业提高创新能力的政策导向，顺应“十三五”规划中新能源汽车产业的发展方向。（2）人才可行性人才可行性 自成立以来，公司十分注重研发人才的培养。公司每年定期对研发人员开展电感设计、变压器设计、工艺规范、大功率储能电感、仿真软件应用等多方面的内部培训，提升

26、公司研发技术队伍的水平。截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有169 名经验丰富、创新意识强的专业技术研发人才，研发人员数量占比达到5.04%。此外，公司骨干研发专家是中国电源学会磁技术、新能源变换技术专委会委员，对行业前沿发展和市场需求具有敏锐的预判和研发能力。综上所述，公司研发人员的培养制度及骨干研发专家为本项目的顺利启动和实施奠定了良好的人才基础。（3）技术可行性技术可行性 深圳可立克科技股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 12 公司自成立以来一直致力于产品的研发和生产，积累了雄厚的专业技术基础，并连续八年入选中国电子元件行业协会发布的中国电子元件百强企业，先后获得“深圳

27、市市级研究开发中心”、“国家高新技术企业”、“深圳市高新技术企业”、“惠州市工程技术研究开发中心”等荣誉称号。截至 2019 年 9 月30 日，公司累计拥有 32 项专利技术和 24 项软件著作权，综合研发实力在全国处于较为领先水平。作为高新技术企业，公司注重研发技术的投入，2016-2018年研发人员分别为113、107和169人，占公司总人数比重分别为3.50%、3.04%和 5.04%，与此同时，研发费用分别为 2,473.44 万元、2,754.88 万元和 3,587.85万元，复合增长率达 20.44%。先进的研发技术和专业的研发人员为本项目的实施提供了技术支持。4、项目预计经济

28、效益 本项目并不直接产生经济效益，是公司汽车电子战略布局的一部分，满足汽车电子行业发展的趋势，进一步提高公司汽车电子研发实力。5、项目实施主体 本项目的实施主体为惠州市可立克电子有限公司。6、项目涉及报批事项情况 截至本预案出具日，本项目备案、环保涉及的相关手续正在办理过程中。（三）电源生产自动化改造项目 1、项目简介 本项目总投资 7,983.98 万元，建设期 24 个月。项目拟在广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园对公司现有生产基地的电源生产线进行自动化改造升级，通过定制购买一批先进的自动化生产设备，提升公司生产自动化水平，同时提高生产效率与优化产品质量。项目实施后，随着生产线自动化

29、及信息化水平的提高，同时将在一定程度上减少一线生产人员的数量，用工成本将显著降低，用工压力得到有效缓解。2、项目建设必要性 深圳可立克科技股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 13（1）项目是满足公司进一步提高自动化水平的需要项目是满足公司进一步提高自动化水平的需要 由于电源产品类型多样、生产工艺繁杂，许多工序依靠人工操作。随着工业4.0 时代的到来，以及我国人力成本的不断上涨，自动化改造已成为我国制造业发展的必然趋势。近年来，公司积极探索先进的自动化生产工艺，积累了一定的自动化改造经验。随着下游客户对产品质量要求的提高及市场竞争的加剧，公司亟需全面加快自动化改造的步伐，进一步提高生产效率

30、及自动化水平。通过本项目的实施，公司将以机器代替人工的操作方式，对电源生产线、预加工车间和 SMT 生产线中刷板、检测、点胶、锁螺丝、贴标签、封箱等工序进行自动化升级，提高生产自动化水平。（2）项目是满足公司节约人力成本的需要项目是满足公司节约人力成本的需要 公司生产人员众多，直接人工成本变动直接影响公司盈利水平。2016-2018年，公司形成的直接人工成本分别为 9,144.42 万元、9,332.15 万元和 12,671.20万元，逐年上升，年均复合增长率为 17.71%。公司将通过电源生产自动化改造项目，减少直接人工成本，提高经济效益。（3）项目是满足公司提高竞争力的需要项目是满足公司

31、提高竞争力的需要 提高产线的自动化水平可以提高产品质量稳定性。自动化程度较低的产线生产的产品有赖于生产人员的操作熟练程度及工作态度，要保证产品质量的稳定性，对生产人员的数量及经验有着较高的要求。通过本次项目，公司将在生产过程中通过机器替代人工的方式，减少人员因素干扰，确保产品质量，提高公司产品竞争优势。另外，随着电源行业竞争加剧，为提高产品交付的及时性、稳定性和一致性，满足下游客户对供应商的生产自动化水平的要求，公司有必要对电源生产线进行自动化改造。3、项目投资可行性（1）政策可行性政策可行性 自动化改造是我国制造业未来发展的必要趋势，受到国家产业政策的大力支持。2015 年 5 月国务院在中

32、国制造 2025明确提出大力发展先进制造业，改深圳可立克科技股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 14 造提升传统产业，加快制造业转型升级，切实提高制造业的核心竞争力和可持续发展能力；2016 年 12 月工业和信息化部、财政部在智能制造发展规划（2016-2020 年）中指出“引导有基础、有条件的中小企业推进生产线自动化改造，建立龙头企业引领带动中小企业推进自动化、信息化的发展机制”。良好的政策环境为公司电源生产自动化改造项目提供了发展机遇，项目建设符合国家制造业规划发展方向。（2）技术可行性技术可行性 公司经过长期对自动化生产的探索与实践，积累了较为丰富的经验，培养储备了一批自动化人才

33、，建立了完整的自动化项目评估验收体系，并取得良好的实践效果。4、项目预计经济效益 本项目并不产生直接经济效益，作为公司整体战略的一部分，能够满足公司可持续发展的需要。项目实施后，效益主要体现在减少一线生产人员、提高自动化水平、产品质量等方面，提升公司市场竞争力，最终提高公司的盈利能力。5、项目实施主体 本项目的实施主体为惠州市可立克科技有限公司 6、项目涉及报批事项情况 截至本预案出具日，本项目备案、环保涉及的相关手续正在办理过程中。（四）补充流动资金项目 1、项目概况 公司拟将本次募集资金中的 7,000.00 万元用于补充流动资金，满足公司日常生产经营资金需求，进一步确保公司的财务安全、增

34、强公司市场竞争力。2、项目实施的意义和必要性 深圳可立克科技股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 15 公司产品的终端应用领域主要覆盖计算机、网络通信、UPS、消费类电子、电动工具及汽车电子等，随着近年来公司经营规模持续扩大，其经营性活动现金流流出也由 2017 年末的 92,627.00 万元上升至 2018 年末的 116,586.42 万元，同比增长 25.87%，所需营运资金不断增加。未来，随着公司募投项目建设的推进，公司业务规模将进一步扩大，公司对流动资金的需求规模也相应提高。为了缓解公司营运资金压力，降低公司的财务风险，公司拟使用募集资金 7,000.00 万元用于补充流动资金

35、。本项目顺利实施后，补充流动资金能够部分满足公司未来业务持续发展产生营运资金缺口的需求，降低公司财务成本、保障公司全体股东的利益。3、实施主体 本项目的实施主体为深圳可立克科技股份有限公司。四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响（一）对公司经营管理的影响 本次募集资金将用于汽车电子磁性元件生产线建设项目、汽车电子研发中心建设项目、电源生产自动化改造项目及补充流动资金项目，本次募投项目符合国家产业政策和公司未来战略发展规划。募集资金投资项目的实施将进一步丰富公司产品结构、增强公司研发实力、提高公司自动化水平、提升公司的综合竞争力、持续盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展，符合公司及

36、公司全体股东的利益。（二）对公司财务状况的影响 本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产规模将有所增加，资产负债率将进一步降低，有利于增强公司的抗风险能力。本次非公开发行募投项目的建设和投产需要一定的周期，本次发行完成后，短期内会导致公司每股收益和净资产收益率有一定程度的摊薄，但随着募集资金拟投资项目的逐步实施和建设，公司营业收入规模及利润水平将稳步增长，盈利能力将得到进一步增强，公司的综合竞争力也将得到进一步提升。深圳可立克科技股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 16 五、结论 综上所述，公司本次非公开发行股票的募集资金用途合理、可行，符合国家产业政策导向以及公司的战略发展规划方向，投资项目效益稳定良好。本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，提升公司研发实力，提高公司自动化水平，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要可行的。深圳可立克科技股份有限公司董事会 2020 年 1 月 13 日