翰宇药业：关于2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.PDF

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1、深圳翰宇药业股份有限公司 2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 深圳翰宇药业股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 二二年三月 2 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”或“公司”）拟非公开发行股票募集资金不超过人民币 95,172.20 万元。根据中国证券监督管理委员会创业板上市公司证券发行管理暂行办法 的规定，公司就本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析如下：一、本次非公开发行募集资金使用计划一、本次非公开发行募集资金使用计划 为了推动深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）业务的快速发展，提升公司持续盈利能力，满足公司未

2、来业务发展的需要，公司拟向特定对象非公开发行 A 股股票 176,900,000 股，募集资金总额不超过 95,172.20 万元，扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银行贷款，其中：80,000.00万元将用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。二、二、本次募集资金的必要性与可行性分析本次募集资金的必要性与可行性分析 （一）本次募集资金的必要性（一）本次募集资金的必要性 1 1、增强资金实力，推进公司经营规模的扩大和发展战略实施、增强资金实力，推进公司经营规模的扩大和发展战略实施 公司是国内多肽药领域的领军企业，多肽类产品线丰富，产品结构清晰。公司拥有较强的多肽药物研发团

3、队，包括留美博士后、博士、硕士等组成的研发技术人员和知名专家组成的技术顾问，且近年来研发队伍稳定。公司还拥有省级多肽药物工程技术研发中心、国家地方联合工程实验室、国家多肽创新药物公共实验中心，承担多项国家级、省级、市级研发生产项目。然而，巨大的多肽市场前景和有力的政府政策支持吸引众多公司涌入多肽领域，多肽领域的竞争格局也在潜移默化地改变，未来行业的竞争加剧不可避免。为了应对大市场环境带来的挑战，公司不仅要持续创新研发产品，更需要组建强大的营销服务网络和产品服务体系，注重构建一整套药品全生命周期管理的服务系统，提升公司营销服务能力。同时，公司还坚持加大对创新药、高端化学药以及生物药物的投入，争取

4、长远经营，全面发展，形成更为突出的企业竞争优势。在医药行业大发展的背景下，公司无论在内生性发展还是外延式扩张，无论在国内业务完善还是国际业务拓展方面都需要投入大量资源。3 为保证公司业务的持续稳定发展，把握行业发展机会，公司拟通过非公开发行股票提升资本实力和市场竞争力，推进公司经营规模的扩大和发展战略实施，巩固公司在行业中的领先地位。2 2、缓解营运资金需求和偿债压力，促进公司的持续、稳定、健康发、缓解营运资金需求和偿债压力，促进公司的持续、稳定、健康发展展 近年来，公司业务持续发展。随着公司业务规模的扩大，公司仅依靠内部经营积累和外部银行贷款已经较难满足业务持续快速扩张对资金的需求。本次非公

5、开发行股票募集资金将用于补充公司营运资金和偿还银行贷款，募集资金到位后，公司营运资金需求和偿债压力将得到有效缓解。此外，本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高，资产结构将更加稳健，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力，保障公司的持续、稳定、健康发展。（二）本次募集资金的可行性（二）本次募集资金的可行性 1 1、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定 公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于

6、增强公司资本实力，促进公司在产业链上积极稳妥布局相关业务，提升公司盈利水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。2 2、本次非公开发行的发行人治理规范、内控完善、本次非公开发行的发行人治理规范、内控完善 公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。三

7、三、本次非公开发行股票对公司经营管理和财务状况的影响本次非公开发行股票对公司经营管理和财务状况的影响 （一）对公司经营管理的影响（一）对公司经营管理的影响 4 本次发行完成后公司资本规模和抗风险能力将得到进一步增强，有助于提高公司综合竞争力和市场地位，促进公司的长期可持续发展。（二）对公司财务状况的影响二）对公司财务状况的影响 本次非公开发行完成后，公司净资产及总资产规模均有所提高。公司资产负债率水平下降，资本结构更趋稳健，资金实力进一步提高。四四、可行性分析结论可行性分析结论 本次非公开发行股票募集资金使用计划符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司整体实力及盈利能力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2020 年 3 月 5 日