新日股份:2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告.PDF
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1、江苏新日电动车江苏新日电动车股份有限公司股份有限公司 2020 年度年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告 一、本次一、本次非公开发行股票非公开发行股票募集资金投资计划募集资金投资计划 本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过 100,000 万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:单位:万元 序号序号 募集资金投资项目募集资金投资项目 项目投资总额项目投资总额 拟使用募集资金拟使用募集资金 1 无锡制造中心智能化工厂改扩建项目(三期)38,655.36 38,500.00 2 天津工厂智能化改扩建项目 43,950.09 43,5
2、00.00 3 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 合计合计 100,605.45 100,000.00 本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据项目需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照公司有关募集资金使用管理的相关规定和法律程序予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求,不足部分公司将通过自筹资金解决。二二、本次募集资金投资项目的、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析必要性与可行性分析(一)必要性分析 1、项目实施
3、是紧抓行业重、项目实施是紧抓行业重要发展机遇,抢占广阔市场的必然选择要发展机遇,抢占广阔市场的必然选择 随着新国标正式实施以及各地过渡期政策的落实,数量庞大的存量不符合新国标标准的电动自行车将逐步退出市场,并将在未来几年迎来换购需求爆发期,带来巨大的电动两轮车的新增市场需求。此外,快递、外卖、共享出行等场景快速发展,我国城市化进程持续推进,配套基础设施日益完善,以及居民节能减排、绿色出行意识不断提升,将极大推动我国电动两轮车行业的持续发展,并创造广阔的市场空间。面对存量不符合新国标标准的电动自行车换购需求爆发这一重要发展机 2 遇,以及我国电动两轮车持续强劲的消费需求,公司亟需通过本次募集资金
4、投资项目的实施,为未来进一步抢占广阔市场奠定坚实的生产制造基础。本次募集资金投资项目,是公司进行产能规划和布局的必然选择。2、项目实施是持续提升公司行业地位,落实发展规划的具体举措、项目实施是持续提升公司行业地位,落实发展规划的具体举措 我国电动两轮车行业企业数量较多,市场竞争较为激烈。根据中国自行车协会数据显示,截至2019年底我国持有CCC认证的行业企业数量超过700家。新国标实施后,行业正迎来新一轮洗牌,两极分化日趋明显,市场份额将逐渐向行业领先企业集中,马太效应将进一步显现。公司是我国电动两轮车行业的领先企业,经营规模居于行业前列,但与雅迪科技集团有限公司、爱玛科技集团股份有限公司等同
5、行业企业相比,公司的市场份额仍有待进一步提升。为此,公司对产能规划进行布局,稳步扩大生产能力,持续提高生产智能化水平作为公司未来发展规划的重要内容。本次募集资金投资项目,是切实落实公司既定发展规划的具体举措,对提升公司行业地位、增强市场竞争力具有重要意义。3、项目实施是缓解公司目前产能瓶颈,提升经营业绩的切实需要、项目实施是缓解公司目前产能瓶颈,提升经营业绩的切实需要 近年来,公司电动两轮车年产能一直维持在 200 万辆。随着经营规模的不断扩大,公司产能利用日趋饱和。2019 年公司电动两轮车产量达到 165.77 万辆,产能利用率为 82.88%;2020 年上半年,公司适时调整产品结构,着
6、力推出采用锂电池的电动两轮车产品,团购业务快速增长,2020 年二季度电动两轮车销量同比增长 78.98%。面对未来我国电动两轮车行业重要发展机遇,公司现有产能将难以满足快速增长的市场需求,产能瓶颈成为制约公司持续较快发展的主要因素。因此,公司拟通过本次募集资金投资项目的实施,进一步扩大电动两轮车的生产能力,为公司未来持续发展及经营业绩提升奠定坚实的产能基础。4、项目实施是提高公司智能制造水平,实现持续发展的重要途径、项目实施是提高公司智能制造水平,实现持续发展的重要途径 当前,智能制造在全球范围内快速发展,已成为制造业重要发展趋势,尤其是在用工成本持续上升、用工难问题日益突出的形势下,智能制
7、造更成为我国制造业转型升级的重要路径。根据国家统计局数据显示,近年来,我国劳动年龄人口数量逐年下降,制造业城镇单位就业人员平均工资持续较快增长,倒 3 逼制造业向智能制造方向发展。公司拟通过本次募集资金投资项目的实施,提高焊接、总装、仓储等环节的智能化生产水平,降低对劳动力的依赖,有效提升生产效率,促进公司持续健康发展。本次募集资金投资项目的实施,将为未来公司生产智能化水平的进一步提升,智能工厂的建设打下良好基础,积累丰富经验。(二)可行性分析 1、电动两轮车市场具有广阔发展空间、电动两轮车市场具有广阔发展空间 经过二十余年的发展,我国电动两轮车产业从无到有,产品由零星使用到大范围普及,至今其
8、产业规模在全球范围内居于首位。上个世纪 90 年代,自中国出现了第一辆电动两轮车后,很快得到广泛推广应用,电动两轮车的产量从2000 年 29 万辆发展到 2013 年的 3,695 万辆,十余年间增长了 127.41 倍;2014年起,受经济增速放缓和产业结构调整的影响,电动两轮车产量有所下降,2016年的产量为 3,080 万辆,2017 年的产量为 3,097 万辆。2018 年,电动自行车新国标颁布和 CCC 认证实施,对电动自行车发展带来契机,电动自行车行业加快新品研发,为新国标实施做好储备,行业顺利度过“过渡期”,2018 年的产量为 3,278万辆,2019 年的产量为 3,60
9、9 万辆,呈现稳定增长的良好趋势。2000-2019 年国内电动两轮车产量情况如下:数据来源:中国自行车行业经济运行分析报告,中国自行车协会 2020 年二季度以来,行业逐步摆脱新冠疫情影响,部分企业有序推进复工复产,呈现恢复性增长态势。2020 年 1-5 月我国电动两轮车规模以上企业产量 4 达 859.4 万辆,同比增长 1.2%,为全年产量的进一步增长打下了良好基础。未来几年,新国标及各地过渡期政策将驱动电动两轮车存量换购需求的爆发。而从更长时期来看,随着快递、外卖与共享出行的快速发展、城市化进程的有序推进、配套基础设施的不断完善、居民节能减排、绿色出行意识的日益提升,我国电动两轮车的
10、市场前景广阔,其便捷、环保、经济等优势在利于人们中短途出行方面将进一步显现。(1)电动自行车新国标实施带来存量不符合新国标标准的电动自行车换购)电动自行车新国标实施带来存量不符合新国标标准的电动自行车换购的新增需求的新增需求 截至 2018 年末,国内电动自行车的保有量超过 2.5 亿辆,绝大部分为新国标推出之前生产和销售,假设其中 90%不符合新国标的要求,则存量的换购需求为 2.25 亿辆,按保守估计,假设该部分换购需求有 50%在 2022-2024 年期间实际发生换购,则年均新增约 4,000 万辆左右的换购需求,按照 2019 年全行业电动两轮车产量 3,609 万辆计算,将比 20
11、19 年的产量增长一倍以上,新国标的实施催生巨大的新增市场需求。(2)快递、外卖配送及共享出行等场景对电动两轮车形成强劲需求)快递、外卖配送及共享出行等场景对电动两轮车形成强劲需求 近年来,我国快递业保持了较快增长,外卖交易规模迅速扩大,形成了规模庞大的骑手队伍,有效拉动了电动两轮车的市场需求。根据国家邮政局数据显示,2014-2019年我国快递量由139.6亿件增长至635.2亿件,年均复合增长率达 35.4%,预计 2020 年快递量将超过 740 亿件。另据艾瑞咨询统计数据显示,同期我国的外卖交易规模由 97.4 亿元增长至 6,535.7 亿元,年均复合增长率更是高达 131.9%,预
12、计 2020 年交易规模将达到 7,908.2 亿元。5 资料来源:国家邮政局、艾瑞咨询2020 年中国即时物流行业研究报告 在共享出行方面,共享电单车使骑行更为省力、更加舒适,有效缩短了出行时间,提高了出行效率,较好满足了人们对于中短途出行的需求。近年来,共享电单车在全国多地投入使用。根据艾媒资讯数据显示,2019 年我国共享电单车投放规模超过 100 万辆,预计至 2025 年将迅速增长至 800 万辆,年均复合增长率高达 41.4%。资料来源:艾媒资讯2020 中国共享电单车安全管理专题研究报告 未来,随着我国快递业务的不断增长,餐饮、生鲜、商超、医药等多品类即时配送需求的持续强劲,以及
13、共享出行的快速发展,快递、外卖配送用电动两轮车以及共享电单车市场存在巨大的增长空间。同时,由于使用强度大、频 6 次高,快递、外卖配送用电动两轮车的使用寿命及更换周期均较短,也为行业带来了显著的换购需求。(3)电动两轮车中短途出行优势显著,城市化进程推动市场需求持续强劲)电动两轮车中短途出行优势显著,城市化进程推动市场需求持续强劲 根据 Barclays Research 2019 年末发布的报告数据显示,全球每年出行里程约30万亿英里,而 60%的出行均为5英里以内的中短途出行,同时中短途出行的骑行成本也远低于驾驶及其他交通成本。资料来源:Barclays Research Micromob
14、ility:Fast,Cheap and Good Solution for Smart Cities 另据联合国发布的2018 年版世界城镇化展望预测,到 2050 年全球城市人口将增加25亿进而达到67亿,新增城市人口高度集中在印度、中国等国家,其中我国城市人口预计将增加 2.55 亿。电动两轮车凭借便捷、经济、环保等优势,能够有效满足更多城市居民的中短途出行需求。而城市化进程带来的交通拥堵、停车困难、牌照限制等问题,也有助于电动两轮车需求的持续旺盛。(4)居民消费能力不断提升,基础设施日益完善,节能减排、绿色出行等)居民消费能力不断提升,基础设施日益完善,节能减排、绿色出行等促进电动两轮
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