多伦科技:公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(2020).PDF
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1、 证券代码:证券代码:603528 证券简称:多伦科技证券简称:多伦科技 多伦科技股份有限公司多伦科技股份有限公司 Duolun Technology Corporation Ltd.(南京市江宁区天印大道南京市江宁区天印大道 15551555 号号)公开发行公开发行可转换公司债券可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告募集资金使用可行性分析报告 二二二二年年四四月月 2 一、本次公开发行可转换公司债券的募集资金使用计划一、本次公开发行可转换公司债券的募集资金使用计划 多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“多伦科技”)拟公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”),募集资金总额不超过 6
2、4,000.00 万元(含),扣除发行费用后,募集资金拟用于以下项目:单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 项目总投资项目总投资 本次募集资金拟投入金额本次募集资金拟投入金额 1 机动车检测站的建设、运营和连锁品牌管理项目 63,994.08 54,000.00 2“人-车-路-云”协同的智慧交通一体化解决方案的研发升级项目 10,000.00 10,000.00 合计合计 73,994.08 64,000.00 若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额,公司董事会可根据项目的实际需求,在不改变本次募集资金投资项目的前提下,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调
3、整,募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目进展的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。二、募投项目实施必要性和可行性分析二、募投项目实施必要性和可行性分析(一一)机动车检测站的建设、运营和连锁品牌管理机动车检测站的建设、运营和连锁品牌管理项目项目 1、项目基本情况、项目基本情况 公司拟在全国重点城市开展机动车检测站的建设与运营,区域开拓将首先立足于江苏、山东、河北、湖北、四川等地区,在上述省份密集建站,充分占领区域市场,构建安全检测、环保检测与综合检测的多层次门店网络,进行连锁品牌
4、运营管理,形成品牌影响力,在已有市场进行深度扩张和品牌渗透,以此取得市场领先优势并提高行业竞争门槛,并逐渐推广至全国。同时,为满足国家部委、省市区(县)主管单位对大数据资源管理规范的要求,落实“优质服务、高效运营、风险预控、辅助决策“的企业管理理念,公司拟建设机动车智慧检测大数据中心,逐步引入 5G、人工智能、区块链、边缘计算等新技术支撑能力,3 强化设计、检测、运维、管理等全流程数字化功能集成,提升公司在车检领域的核心竞争力。该项目计划总投资 63,994.08 万元,预计使用本次可转债募集资金 54,000.00 万元,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。2、与公司现有业务的联
5、系、与公司现有业务的联系 2019 年 7 月,公司收购了山东简蓝信息科技有限公司 65%股权,开始从事机动车检测、尾气遥感检测领域的软硬件产品的研发、销售和服务。2019 年 9 月,公司设立了全资子公司江苏多伦车检产业控股有限公司,注册资本30,000.00 万元,标志着公司正式步入进入机动车检测领域。2019 年 12 月,多伦车检收购了山东枣庄 6 个车检业务子公司 55%股权,标志着公司进入机动车检测行业,开启车检站品牌连锁运营管理的新纪元。2019 年 12 月,多伦车检与山东枣庄合作伙伴联合发起成立了山东多伦机动车检测有限公司,注册资本 5,000.00 万元,公司持股 65%,
6、旨在山东地区密集建站,形成规模效应。目前,公司已在江苏、山东、河北等多个地区开展车检站的建设与运营,本次募投项目的实施,有助于公司通过可靠的检测质量与卓越的服务品质,抢占市场高地,形成全国领先的连锁品牌,打造“多伦车检”的全新服务模式和全新理念,成为全国车检行业的品牌运营公司。公司亦将利用车检大数据中心,对于旗下全国范围内的车检站进行联网管理,更好地为车主服务,为政府监管提供支持。3、项目实施的必要性、项目实施的必要性(1)切实保障国民安全出行需要 由于机动车检验直接关系到道路交通安全和环保,与广大人民群众切身利益密切相关,因此国家也以法律、法规和标准等形式对在用机动车的安全、环保以及营运车辆
7、综合性能进行了强制检测要求。根据国家统计局数据,2018 年我国共发生交通事故 24.49万起,造成直接财产损失 13.85 亿元,导致 25.85 万人受伤,6.32 万人死亡。机动车检测站利用现代、科学、快速定量和准确的手段,可检测并诊断车辆的安全性能及技术状 4 况,使车辆更好地发挥其动力性、经济性、安全性、可靠性和舒适性等实用功能,其利用现代技术,使用不解体的方法,让车辆快速通过检测设备仪器完成检测和诊断工作。通过对车辆的安全检测,检查机动车存在的技术问题,及时解决技术故障,可以有效降低汽车技术因素操作的事故率,保障居民安全出行。(2)落实打赢蓝天保卫战的需要 2018 年 6 月,国
8、务院印发了打赢蓝天保卫战三年行动计划,对空气质量提出了严格目标,违规处罚柴油车首当其冲。具体要求到 2020 年,二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上;PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上,地级及以上城市空气质量优良天数比率达到 80%,重度及以上污染天数比率比2015 年下降 25%以上。打赢蓝天保卫战,是党的十九大作出的重大决策部署,事关满足人民日益增长的美好生活需要,事关全面建成小康社会,事关经济高质量发展和美丽中国建设。打赢蓝天保卫战主要任务是大幅减少主要大气污染物排放总量,改善环境空气质量,明显增强人民的蓝天幸福感。本项目为机动车检测站建设
9、项目,将严格按照相关部门制定的机动车尾气检测管理办法,执行机动车尾气排放标准,开展机动车尾气检测等工作,助推打赢蓝天保卫战。(3)填补市场缺口与提升行业服务水准的需要 随着我国机动车数量急剧增加,对于车辆检测的需要日益增加。据公安部统计,2019年全国机动车保有量达 3.48 亿辆,位居世界前列,但是与发达国家相比,我国机动车检测机构配比相对不足。根据生态环境部发布的中国机动车环境管理年报(2019),截止 2018 年底,我国大部分地区采用了简易工况法进行在用机动车环保定期检验,全国约有检验机构 6,878 个。据此计算,同期我国每万辆机动车拥有检测机构数目约为 0.2个,而欧美、日本等地区
10、该数值已超过 2 个,我国机动车检测站的数量缺口较大。机动车检测能力不足导致年检高峰期,全国多地出现排长队检车的情况,导致车检效率低下、检测不合规、把关不严、设备超负荷运转等行业痛点。本项目为机动车检测站建设项目,通过建设“多伦车检”连锁品牌,有利于填补国内检测站巨大的市场缺口,符合社会发展需求,也可树立统一的服务标准,有利于推动车检行业整体服务水准的提升。5(4)公司可持续发展战略的需要 多伦科技自 1995 年成立以来即致力于中国驾驶人考训智能化的科技创新与产业化应用,一直顺应电子化考试的发展趋势,不断研发新型智能驾考系统,并在行业内率先推广使用。经过二十多年技术积累和业务拓展,围绕六大核
11、心技术,形成了三大成熟产品体系,成为智能驾考行业的引领者、智慧驾培行业新技术的倡导者、智慧交通行业的推进者。本次项目为机动车检测站的建设、运营和连锁品牌管理,本项目的实施,有利于推动公司成为国内极少的业务体系完整覆盖“人(驾考/驾培)、车(车辆检测)、路(智慧交通)”领域的高科技公司,优化业务与收入结构,增加服务性收入,提高盈利能力,优化现金流结构,有利于提高公司的综合竞争力以及整体抗风险能力。4、项目实施的可行性、项目实施的可行性(1)市场发展前景广阔 本项目主要为提供机动车检测服务,包括外检、安检、环检、综检,广泛服务于私家车、营运车辆等机动车辆。机动车检测,直接关系到道路交通安全和环保,
12、与广大人民群众切身利益密切相关,因此国家以法律、法规和标准等形式对在用机动车的安全性能、环保性能、检测频次以及营运车辆综合性能实施强制性检测。公安部交管局公布数据显示,截至 2019 年底,全国机动车保有量达 3.48 亿辆,其中汽车 2.6 亿辆,私家车则突破 2 亿辆。2019 全年净增机动车 2,098 万辆(扣除报废注销量),新注册登记(上牌)机动车 3,214 万辆。全国 66 个城市汽车保有量超过 100 万辆,30 个城市超过 200 万辆,11 个城市超过 300 万辆,2 个城市超过 500 万辆。广东、山东、河南、江苏 4 个省份机动车保有量超过 2,000 万量。截至 2
13、019 年底,我国机动车驾驶人总量及增量均居世界第一。我国汽车保有量持续增长、在用车车龄不断增长、尾气排放标准不断提高,新能源汽车销量增长,二手车交易和主动检测需求上升,都对机动车检测业务带来大量需求,为未来本项目的实施奠定了坚实基础。(2)公司强大的技术背景与研发实力,为项目实施提供技术保障 6 公司控股企业山东简蓝信息科技有限公司是高新技术企业和双软企业,专业从事机动车检测、尾气遥感检测、尾气检测与治理、大气污染物治理与监测领域的软硬件产品的研发、销售和服务,可提供从勘测、设计到运营管理的全流程服务和一整套解决方案,自研产品机动车全自动检测系统已获得公安部安全性认证报告,自研的 OBD 监
14、控终端产品通过国家级第三方检测机构的检测,满足国标要求。截至 2019 年末,简蓝科技公司累计取得柴油车尾气治理专利、OBD/CBD 尾气监控终端等 2 件实用新型专利,计算机软件著作权 24 件、软件产品登记证书 6 件。简蓝科技公司现有的研发团队、研发设备及研发能力,使公司实施本项目具备了技术可行性,可为项目实施提供了技术保障。(3)丰富的行业资源,为项目的实施提供有力支撑 公司拥有 20 多年服务于公安、交通等政府监管部门的经验。另外,公司也与全国各地驾校也建立了良好的合作关系,公司合作的全国各地驾校客户拥有丰富的场地资源,可提供车检行业重要的地域布局优势。公司丰富的行业资源为本项目的顺
15、利实施提供了有力支撑。5、项目投资概况与实施计划、项目投资概况与实施计划 本项目总投资63,994.08 万元,其中拟以本次募集资金投入54,000.00 万元。本项目建设期 3 年。6、项目报批事项项目报批事项 本项目主要通过租赁场地的形式进行建设运营,并在现有场所建设机动车智慧检测大数据中心。本项目的立项备案、环评等手续尚在办理之中。(二二)“人“人-车车-路路-云”协同的智慧交通一体化解决方案的研发升级项目云”协同的智慧交通一体化解决方案的研发升级项目 1、项目基本情况、项目基本情况 本项目拟应用人工智能、自主可控高精度定位、大数据、云计算等新一代信息技术,研发“人-车-路-云”协同的智
16、慧交通一体化解决方案,同时围绕车路协同应用通讯协议,联合产业上下游资源共同建立技术标准规范体系,打造形成“一套标准、两类设备、三个平台”车路协同完整技术体系,为智慧交通产业升级和智慧城市交通出行提供整体解 7 决方案。项目在完成研发创新、扩充产能、应用示范工作等目标的同时,可强化公司运营架构和管理体系升级,提升研发环境和生产条件,降低成本开支,增强销售管理能力、提升客户满意度。“人、车、路、云”协同的一体化智慧交通解决方案,通过人、车、路及云平台之间的全方位连接和高效信息服务,构建协同管控、协同安全和协同服务的新一代智慧交通体系,对提高交通系统效率、节省资源利用、减少环境污染、减少事故发生和改
17、善交通管理等都具有非常重要的意义和价值。项目主要建设内容包括基于车路协同(车联网)的智慧交通核心关键技术及设备的研发升级、车路协同云控平台的研发和车路协同智慧交通技术验证及应用示范的建设。主要研发方向和内容如下:(1)基于车路协同的智慧交通关键技术研发主要突破智慧交通综合感知技术、人工智能联网联控技术、交通安全预警及交通安全防控技术、智慧交通公众信息服务技术;(2)基于车路协同的智慧交通关键设备的研发升级主要包括研发高精度定位智能车载 OBU、路口边缘计算及控制智能单元、车路协同路侧单元等关键设备,同时扩充车端、路侧设施设备产线产能,并完善人工智能、智能决策所需私有云、公有云等云基础设施;(3
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