欣灵电气：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、 欣灵电气欣灵电气股份有限公司股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市之之 上市上市公告书公告书 保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二二二年十一月 1 特别提示特别提示 欣灵电气股份有限公司（以下简称“欣灵电气”或“发行人”或“公司”或“本公司”）股票将于 2022 年 11 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险

2、因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书相同。2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（网 址）、中证网（

3、）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。二、创业板新股上市初期投资风险特别提示二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：（一）涨跌幅限制放宽（一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易

4、日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。（二）流通股数量较少（二）流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月不等，网下限售股锁定期为 6 个月。本次公开发行 2,561.19 万股，发行后总股本 10,244.76 万股，其中，无限售流通股为 2,429.20 万股，占发行后总股本的 23.71%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。3（三）市盈率与同行业平均水平存在差异（三）

5、市盈率与同行业平均水平存在差异 按照中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人所处行业为电气机械和器材制造业（C38）。中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 32.64 倍（截至 2022 年 10 月 18 日）。招股意向书中披露可比上市公司估值水平具体如下：证券代码证券代码 证券简称证券简称 2021 年扣年扣非前非前 EPS（元（元/股）股）2021 年扣年扣非后非后 EPS（元（元/股）股）T-4 日股票日股票收盘价（元收盘价（元/股）股）对应的静对应的静态市盈率态市盈率（扣非前）（扣非前）对应的静对应的静态市盈率态市盈率（扣非后）（扣非后）601877

6、.SH 正泰电器 1.5817 1.5894 28.71 18.15 18.06 600885.SH 宏发股份 1.0191 0.8848 36.04 35.37 40.73 002706.SZ 良信股份 0.3726 0.3472 13.70 36.76 39.45 605066.SH 天正电气 0.2717 0.1830 7.73 28.45 42.25 300932.SZ 三友联众 0.6665 0.5455 16.95 25.43 31.07 均值均值-28.83 34.31 数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 10 月 18 日（T-4 日）。注：2021 年扣非前/后

7、 EPS 计算口径：2021 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-4 日（2022 年 10 月 18 日）总股本。本次发行价格本次发行价格 25.88 元元/股对应的发行人股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为的净利润摊薄后市盈率为 37.86 倍，高于中证指数有限公司倍，高于中证指数有限公司 2022 年年 10 月月 18 日日（T-4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为 15.99%；高于；高于可比公司可比公司 2021 年扣非后平均静态市盈率年扣

8、非后平均静态市盈率 34.31 倍，超出幅度为倍，超出幅度为 10.35%，存在未，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，

9、理性做出投资决策。审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。（四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险（四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。4（五）股票上市首日即可作为融资融券标的（五）股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是

10、指投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。（六）净资产收益率下降的风险（六）净资产收益率下降的风险 随着公司2022年10月首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金的到位，公司净资产大幅增加。尽管公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证，预期效益良好，但募投项目有一定的建设周期和达产期

11、，短期内难以完全产生效益。公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步。在本次发行后，短期内，公司存在净资产收益率下降的风险。三、特别风险提示三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：（一）技术风险（一）技术风险 1、技术更新风险、技术更新风险 公司产品应用领域遍布机械制造、地产、家电、消防等行业，产品面临的工作环境较为复杂，终端客户对产品的结构、功能、性能稳定性、使用寿命等具有差异化、多样化的需求。同时，5G 通信、物联网、移动互联网等技术的普及与渗透，加快了低压电器产品向小

12、型化、自动化、智能化的更新速度。若公司未来无法对新的技术趋势、多样化的产品需求作出及时反应，无法对生产工艺持续优化，对产品进行及时更新换代，则公司可能存在客户资源丢失、市场份额下降的风险，将对公司经营带来不利影响。5 2、技术泄密风险、技术泄密风险 核心技术是公司的核心竞争力及未来发展的基础，公司高度重视技术研发和自主创新，自2009年起持续被评定为国家高新技术企业，掌握30多项核心技术。但随着行业市场竞争的加剧，若出现竞争对手侵犯公司专有技术或专利的情况，或发生公司技术人员泄露核心技术机密信息的行为，则可能对公司的经营造成不利影响。3、技术人才流失风险、技术人才流失风险 经过多年的积累，公司

13、已建立了上百人的研发技术团队，拥有丰富的研发经验和长期的技术积累。随着行业竞争的加剧，企业之间的人才竞争将日趋激烈；如果公司不能保持良好的企业文化、改善人才的成长环境、保障有效的激励机制，则有可能面临现有技术人员流失、不能持续吸引优秀人才加盟的风险，公司研发和技术创新可能面临停滞，对公司未来发展产生不利影响。4、研发失败风险、研发失败风险 公司新产品的开发需要经过立项、评审、验证、试产等多个步骤，需要进行大量的技术研究工作，并投入相应的人力物力。若公司的新产品开发失败，或开发完成后未获市场认可，将导致公司前期投入的开发成本无法收回，同时影响公司的市场拓展和订单获取能力，对公司经营业绩产生不利影

14、响。此外，若公司的研发团队技术开发滞后，产品未能在与同行业的竞争中保持领先性，或同行业竞争对手率先推出超出现有行业技术水平的产品，则公司可能存在丧失技术领先优势的风险，也有可能对公司的业绩造成不利影响。（二）经营风险（二）经营风险 1、主要原材料价格波动的风险主要原材料价格波动的风险 公司生产经营所需要的原材料主要是金属及金属件、塑料件、电子元器件等。直接材料占产品总成本比重较大，报告期内分别为 68.32%、69.32%、68.23%和67.21%；原材料价格的波动对主营业务毛利率的影响较大。近年来，公司生产所需的主要原材料铜及铜制品的价格增长较快。公司若不能有效地将原材料价格上涨的压力转移

15、到下游，或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，或在原材料价格下降过程中未能做好存货管理，均可能对公司的 6 经营业绩产生不利影响。2019 年年 1 月至月至 2022 年年 6 月末沪铜指数收盘价波动情况月末沪铜指数收盘价波动情况 数据来源：Wind 资讯 2、经销模式带来的风险、经销模式带来的风险 目前，公司销售主要采用经销与直销相结合的模式，报告期内经销模式产生的销售收入占主营业务收入的比例分别为 54.75%、48.86%、40.80%和 43.54%，占比较高。由于低压电器产品具有量大面广、品种繁多等特点，行业内普遍采用经销模式。该模式有利于公司借助经销商拓展销售渠道、扩大市场份

16、额，特别是实现对中小城镇的有效渗透，有利于公司节约资金投入，降低投资风险。公司通过严格授权、统一指导实现对经销商的标准化管理，但是经销商的人、财、物皆独立于公司，经营计划也根据其业务目标和对风险的偏好确定，故存在经销商更换代理品牌或重点兼营其他品牌、自身经营管理出现问题影响公司产品销售等相关风险。（三）财务风险（三）财务风险 1、应收款项规模较大带来的风险、应收款项规模较大带来的风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 10,915.30 万元、13,190.56 万元、13,647.49 万元和 18,457.71 万元，占营业收入的比例分别 29.06%、29.61%、26.19%和

17、 71.02%。虽然公司不断加强对应收账款的管理，但未来应收账款可能仍将随着生产经营规模的扩大而不断增长，如果由于客户经营状况变化导致公司应收账款回收困 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,0001357911135791113579111352019年2020年2021年2022年CUFI.WI沪铜指数收盘价 7 难，可能导致坏账增加，从而对公司生产经营产生不利影响。2、存货跌价的风险、存货跌价的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 9,435.04 万元、10,406.06

18、万元、16,190.08 万元和 12,252.58 万元，占流动资产的比例分别为 31.27%、26.39%、38.96%和 29.73%，主要为原材料和库存商品。公司产品品种较多，为保证对下游客户的及时交货，公司保持了一定量的安全库存，同时对用量较大的常用原材料也保持了一定量的安全库存用以支持生产活动的正常开展。若未来市场环境发生变化或竞争加剧导致产品滞销、存货积压或市场价格大幅下跌，会导致公司存货跌价损失增加，将对公司的业绩水平产生不利影响。3、毛利率波动的风险、毛利率波动的风险 报告期内，公司主营业务的毛利率分别为31.91%、35.28%、30.05%和27.21%，其中：1）201

19、9 年由于生产线改造导致的固定成本增加、生产人工成本上升等原因，主营业务毛利率较上年有所下降；2）2021 年及 2022 年上半年，主要原料采购成本与人工成本上涨，主营业务毛利率有所下降。随着低压电器行业市场竞争愈加激烈，原材料价格波动、劳动力成本上升等因素均可能影响公司的产品成本、进而导致毛利率波动；且毛利率受市场供需关系、公司议价能力等因素的综合影响。若公司未能在市场竞争中通过保持销售收入的增长分摊固定成本的增加，或因市场竞争激烈、议价能力不足等因素导致无法根据材料、人工等成本的波动适当调整销售价格，将面临毛利与毛利率波动甚至下滑的风险。8 第第二二节节 股票上市情况股票上市情况 一、股

20、票注册及上市审核情况一、股票注册及上市审核情况（一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据 中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”

21、）已经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可20221884 号），具体内容如下：1、同意发行人首次公开发行股票的注册申请。2、发行人本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，发行人如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所 关于欣灵电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上20221065 号）同意，本公司发行的人民币普通股股

22、票在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“欣灵电气”，证券代码为“301388”。本公司首次公开发行 25,611,900 股，其中 24,292,000 股人民币普通股股票自 2022 年 11 月 9 日起可在深圳证券交易所上市交易，其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网（http:/）披露，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查 9 阅上述内容。二、公司股票上市的相关信息二、公司股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板（二）上市时间：202

23、2 年 11 月 9 日（三）股票简称：欣灵电气（四）股票代码：301388（五）本次公开发行后的总股本：10,244.76 万股（六）本次公开发行的股票数量：2,561.19 万股，本次发行全部为新股，无老股转让（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：2,429.20 万股（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：7,815.56 万股（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行未安排战略配售。（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、

24、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。（十二）本次上市股份的其他限售安排：本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日

25、起开始计算。对应的股份数量为 131.9900 万股，占发行后总股本的 1.29%，占本次公开发行股票总量的 5.15%。（十三）公司股份可上市交易日期 10 项目项目 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市交易日期可上市交易日期 （非交易日顺延）（非交易日顺延）持股数量（股）持股数量（股）占比占比 首次公开发行前已发行的股份 胡志兴 17,225,016 16.81%2025 年 11 月 9 日 胡志林 17,225,015 16.81%2025 年 11 月 9 日 欣灵投资 11,562,100 11.29%2025 年 11 月 9 日 欣伊特投资 9,572,900 9.3

26、4%2025 年 11 月 9 日 张彭春 6,978,753 6.81%2023 年 11 月 9 日 欣伊佳投资 6,452,400 6.30%2025 年 11 月 9 日 欣哲铭投资 4,616,600 4.51%2025 年 11 月 9 日 瞿建光 1,192,837 1.16%2025 年 11 月 9 日 胡小芳 877,379 0.86%2025 年 11 月 9 日 胡伊佳 588,850 0.57%2025 年 11 月 9 日 胡伊达 543,850 0.53%2025 年 11 月 9 日 小计小计 76,835,700 75.00%-首次公开发行网上网下发行股份 网

27、下无限售股份 11,870,500 11.59%2022 年 11 月 9 日 网下限售股份 1,319,900 1.29%2023 年 5 月 9 日 网上发行股份 12,421,500 12.12%2022 年 11 月 9 日 小计小计 25,611,900 25.00%-合计合计 102,447,600 100.00%-注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（十五）上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“国泰君安”或“主承销商”）三、发行人选择的具体上市标准三、发

28、行人选择的具体上市标准 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 1、符合中国证券监督管理委员会规定的创业板发行条件；2、发行后股本总额不低于 3,000 万元；3、公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上；4、市值及财务指标符合本规则规定的标准；本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则第二十二 11 条规定，选取的上市标准为：“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。5、深圳证券交易所要求的

29、其他上市条件。（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 1、本次公开发行股票并在创业板上市申请已于 2022 年 4 月 26 日经深圳证券交易所创业板上市委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会证监许可20221884 号文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件；2、发行后股本总额为人民币 10,244.76 万元，不低于人民币 3,000 万元；3、本次公开发行股份总数为 2,561.19 万股，占发行后股份总数的 25.00%，不低于发行人发行后股份总数的 25.00%；4、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告

30、（信会师报字2022第 ZF11202 号），发行人 2020 年度、2021 年度的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 7,813.76 万元、7,003.59 万元，累计为 14,817.35 万元。发行人最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于五千万元；5、本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合公司法证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）规定的上市条件。12 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况一、公司基

31、本情况 公司名称 欣灵电气股份有限公司 英文名称 Xinling Electrical CO.,LTD.发行前注册资本 7,683.57 万元 发行后注册资本 10,244.76 万元 法定代表人 胡志兴 股份公司设立日期 1999 年 3 月 31 日 住所 浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号 经营范围 低压电器及成套设备、仪器仪表（发证产品需持证生产经营）、汽车配件、建筑材料、装饰材料的制造加工、科研开发、销售、技术服务、经营进出口业务（范围详见进出口企业资格证书）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务 公司主要主要从事低压电器产品的研发、生产和销售 所属

32、行业 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引(2012 年修订)，公司属于“C38 电气机械和器材制造业”联系电话 0577-62735555 传真号码 0577-62722963 电子信箱 董事会秘书 胡伊特 负责人联系电话 0577-57129599 二、全体董事、监事、高级管理人员及其二、全体董事、监事、高级管理人员及其近亲属近亲属持有公司的股票、持有公司的股票、债券情况债券情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 任职起止日期任职起止日期 直接持股直接持股数量数量（万股）（万股）间接持股间接持股数量数量（万股）（万股）间接持股间

33、接持股主体主体 合计持股合计持股数量数量（万股）（万股）占发行前占发行前总股本持总股本持股比例股比例（%）1 胡志兴 董事长 2020.3.2-2023.3.1 1,722.50 514.51 欣灵投资 2,404.45 31.29 35.00 欣伊特投资 62.43 欣伊佳投资 70.00 欣哲铭投资 2 胡志林 副董事长 2020.3.2-2023.3.1 1,722.50 514.51 欣灵投资 2,237.02 29.11 13 序号序号 姓名姓名 职务职务 任职起止日期任职起止日期 直接持股直接持股数量数量（万股）（万股）间接持股间接持股数量数量（万股）（万股）间接持股间接持股主体主

34、体 合计持股合计持股数量数量（万股）（万股）占发行前占发行前总股本持总股本持股比例股比例（%）3 张彭春 董事、总经理 2020.3.2-2023.3.1 697.88 80.93 欣灵投资 778.81 10.14 4 瞿博秀 董事 2021.4.6-2023.3.1-5 樊健 独立董事 2020.8.31-2023.3.1-6 程颖 独立董事 2020.8.31-2023.3.1-7 彭松 独立董事 2020.8.31-2023.3.1-8 杜勇杰 监事会主席 2020.3.2-2023.3.1-166.56 欣伊特投资 166.56 2.17 9 叶芳 职工代表监事 2020.3.2-2

35、023.3.1-5.15 欣伊佳投资 5.15 0.07 10 洪全标 监事 2021.4.6-2023.3.1-10.00 欣伊佳投资 10.00 0.13 11 苏国强 副总经理 2020.3.2-2023.3.1-119.15 欣伊特投资 119.15 1.55 12 林祥微 财务总监 2020.3.2-2023.3.1-16.00 欣伊特投资 16.00 0.21 13 胡伊特 董事会秘书 2020.3.2-2023.3.1-合计合计 4,142.88 1,594.25 5,737.13 74.46 注：间接持股比例是根据各自然人持有公司股东的出资比例与公司股东持有本公司股权的比例相乘

36、得出，间接持股数是根据间接持股比例与公司总股本相乘得出，下同。除上表外，公司董事、监事、高级管理人员的近亲属持有公司股份情况如下：序号序号 姓名姓名 公司公司职务职务 与公司董事、监与公司董事、监事、高级管理人事、高级管理人员的关系员的关系 直接持股直接持股数量数量（万股）（万股）间接持股间接持股数量数量（万股）（万股）间接持股间接持股主体主体 合计持股合计持股数量数量（万股）（万股）占发行前占发行前总股本持总股本持股比例股比例（%）1 刘萍 欣灵电气行政办公室主任 胡志兴之妻，胡伊特之母-86.65 欣伊特投资 86.65 1.13 2 胡伊佳 办公室主任助理 胡志兴之女，胡伊特之姐 58.

37、89-58.89 0.77 3 胡小芳 前任董事，欣灵电气国内贸易部经理 胡志兴、胡志林之妹 87.74 11.56 欣灵投资 109.30 1.42 10.00 欣伊佳投资 4 胡小玲-胡志兴、胡志林之姐，瞿博秀之母-24.41 欣哲铭投资 24.41 0.32 5 胡伊达 质量中心总监 胡志林之子 54.39-54.39 0.71 6 林碧怀 雷顿电气营销中心总监 张彭春之妻弟-160.80 欣伊特投资 160.80 2.09 7 郑巍 雷顿电气市场开发部经理 张彭春之外甥-81.65 欣伊特投资 81.65 1.06 14 序号序号 姓名姓名 公司公司职务职务 与公司董事、监与公司董事、

38、监事、高级管理人事、高级管理人员的关系员的关系 直接持股直接持股数量数量（万股）（万股）间接持股间接持股数量数量（万股）（万股）间接持股间接持股主体主体 合计持股合计持股数量数量（万股）（万股）占发行前占发行前总股本持总股本持股比例股比例（%）8 张万盛-张彭春之侄子-53.15 欣哲铭投资 53.15 0.69 9 郑程宏-张彭春之外甥-50.00 欣哲铭投资 50.00 0.65 10 张玉洁-张彭春之女-30.00 欣哲铭投资 30.00 0.39 11 张玉燕-张彭春之女-30.00 欣哲铭投资 30.00 0.39 12 张爱芝-张彭春之姐-26.67 欣哲铭投资 26.67 0.3

39、5 13 张彭年-张彭春之兄-26.00 欣哲铭投资 26.00 0.34 14 瞿建光 前任董事 瞿博秀之父 119.28 34.69 欣灵投资 153.97 2.00 合计合计 320.30 625.58 945.88 12.31 除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属未通过任何其他方式持有公司股份。截至本上市公告书出具日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司债券的情形。三、控股股东及实际控制人情况三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况（一）控股股东、实际控制人基本情况 1、公司控股股东、实际控制人、公司控股股东、实际控制人

40、 本次发行前，胡志兴、胡志林分别持有公司 1,722.50 万股、1,722.50 万股股份，占比分别为 22.42%、22.42%，合计占比 44.84%，胡志兴、胡志林共同控制公司，为发行人控股股东。胡志兴、胡志林分别直接持有发行人 22.42%、22.42%的股份；通过欣灵投资间接控制发行人 15.05%的股份；胡志兴为欣伊特投资、欣伊佳投资、欣哲铭投资的执行事务合伙人，通过欣伊特投资、欣伊佳投资、欣哲铭投资分别间接控制发行人 12.46%、8.40%、6.01%的股份。胡志兴、胡志林合计控制发行人 86.75%的股份，为发行人实际控制人。15 2、公司控股股东、实际控制人简介、公司控股

41、股东、实际控制人简介 公司控股股东及实际控制人的情况如下：胡志兴先生胡志兴先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 2 月出生，初中学历，高级经济师，身份证号码为 330323196302*。胡志兴为公司创始人之一。1979 年起作为个体工商户从事低压电器的生产及销售；1991 年 12 月创办发行人前身欣灵继电器厂；1999 年 3 月至今任发行人董事长。胡志林胡志林先生先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年 7 月出生，初中学历，身份证号码为 330323196707*。胡志林为公司创始人之一。1991 年12 月与胡志兴共同创办发行人前身欣灵继电器厂；1999 年 3

42、月至今历任发行人总经理、副董事长。（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排激励计划及相关安排 （一）已经制定或正在实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排（一）已经制定或正在实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 截至本上市公告书出具日，公司不存在已经制定或正在实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排。16（二）员工持股平台的相关情况（二）员工持股平台的相关情况 截至本上市公告书出

43、具日，公司的员工持股平台为欣伊特投资与欣伊佳投资，其基本情况如下：1、欣伊特投资 中文名称中文名称 乐清市欣伊特投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2017 年 12 月 12 日 注册资本注册资本 2,393.225 万元 实收资本实收资本 2,393.225 万元 注册地和主要生产经注册地和主要生产经营地营地 浙江省乐清市柳市镇黄华村（乐清市欣灵投资有限公司内）经营范围经营范围 对实业的投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 员工持股平台，与发行人主营业务无关 截至本上市公告书出具日，欣伊特的

44、股东均为公司员工，其股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）持股比例持股比例 1 胡志兴 87.500 3.66%2 邱文辉 556.250 23.24%3 杜勇杰 416.400 17.40%4 林碧怀 402.000 16.80%5 苏国强 297.875 12.45%6 刘萍 216.625 9.05%7 郑巍 204.125 8.53%8 胡步浩 151.200 6.32%9 林祥微 40.000 1.67%10 李乒乒 15.000 0.63%11 龙红科 6.250 0.26%合计合计 2,393.225 100.00%根据欣伊特出具的承诺，欣伊特持有

45、的发行人的股份自发行人股票上市之日起锁定 36 个月。欣伊特持有股份的限售安排详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。2、欣伊佳投资 17 中文名称中文名称 乐清市欣伊佳投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2017 年 12 月 12 日 注册资本注册资本 1,613.10 万元 实收资本实收资本 1,613.10 万元 注册地和主要生产经注册地和主要生产经营地营地 浙江省温州市乐清市柳市镇黄华村 经营范围经营范围 对实业的投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后

46、方可开展经营活动）主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 员工持股平台，与发行人主营业务无关 截至本上市公告书出具日，欣伊佳的股东均为公司员工，其股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）持股比例持股比例 1 胡志兴 156.08 9.68%2 陈涛 167.20 10.37%3 郑元蓉 147.93 9.17%4 温志民 108.38 6.72%5 周国强 108.38 6.72%6 廖君德 102.00 6.32%7 邹远根 82.98 5.14%8 施赟莉 76.85 4.76%9 郑元明 65.28 4.05%10 陈仁玲 58

47、.13 3.60%11 邱剑锋 35.78 2.22%12 万梅芳 35.78 2.22%13 席建利 33.35 2.07%14 郑海环 29.85 1.85%15 陈春涛 29.85 1.85%16 毛如庭 29.53 1.83%17 胡美良 25.20 1.56%18 王立民 25.00 1.55%19 洪全标 25.00 1.55%20 周晓琴 25.00 1.55%21 胡小芳 25.00 1.55%22 黄泽彬 22.25 1.38%23 倪旭东 21.40 1.33%18 序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）持股比例持股比例 24 夏诗泉 18.45 1.14

48、%25 邱伟恒 16.95 1.05%26 胡秋 16.25 1.01%27 叶芳 12.88 0.80%28 毛富良 12.55 0.78%29 陈景杰 12.50 0.77%30 陈正祥 11.60 0.72%31 李永方 11.60 0.72%32 朱志海 10.98 0.68%33 周素斌 10.70 0.66%34 江志臣 6.25 0.39%35 姜刚菊 6.25 0.39%36 杨辉 6.25 0.39%37 邹俊卿 6.25 0.39%38 周小刚 6.25 0.39%39 毛波涛 6.25 0.39%40 任斌 5.00 0.31%合计合计 1,613.10 100.00%根

49、据欣伊佳出具的承诺，欣伊佳持有的发行人的股份自发行人股票上市之日起锁定 36 个月。欣伊佳持有股份的限售安排详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。五、本次发行前后的股本结构变动情况五、本次发行前后的股本结构变动情况 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 数量数量 （股）（股）占比占比 （%）数量数量 （股）（股）占比占比 （%）一、限售流通股一、限售流通股 胡志兴 17,225,016 22.42 17,225,016 16.81

50、 自上市之日起锁定 36 个月 胡志林 17,225,015 22.42 17,225,015 16.81 自上市之日起锁定 36 个月 欣灵投资 11,562,100 15.05 11,562,100 11.29 自上市之日起锁定 36 个月 欣伊特投资 9,572,900 12.46 9,572,900 9.34 自上市之日起锁定 36 个月 张彭春 6,978,753 9.08 6,978,753 6.81 自上市之日起锁定 12 个月 19 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 数量数量 （股）（股）占比占比 （%）数量数量 （股）（股）占比占