汉商集团：关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）（2020）.PDF

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1、1 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 汉商集团股份有限公司汉商集团股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告报告（修订稿）（修订稿）一、一、本次发行募集资金投资计划本次发行募集资金投资计划 本次发行募集资金总额不超过 126,815.00 万元（含 126,815.00万元），扣除发行费用后拟投向以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟拟投入投入募集资金募集资金金额金额 1 收购迪康药业 100%股权 90,000.00 90,000.00 2 补充流动资金 36,815.00 36,815

2、.00 合计合计 126,815.00 126,815.00 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资额，不足部分由公司自筹解决；为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。二、收购迪康药业二、收购迪康药业 100%股权项目股权项目 上市公司及其子公司汉商大健康以支付现金的方式购买蓝光发展和蓝迪共享合计持有的迪康药业 100%股权。本次交易收购迪康药业的具体情况详见公司披露的汉商集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）。（一）本次交易概况（一）本次交易概况 本次交易中上市公

3、司及其子公司汉商大健康以支付现金的方式购买迪康药业100%股权。本次交易前，上市公司未持有迪康药业的股权。本次交易完成后，上市公司将直接和间接持有迪康药业 100%股权，迪康药业将成为上市公司的全资子公司。2020 年 10 月 20 日，上市公司及汉商大健康已记载于迪康药业的公司章程和股东名册，迪康药业股份交割至公司及汉商大健康的相关工作已经完成，迪康2 药业已经成为公司下属的全资子公司。本次交易的对价全部以现金支付，不涉及发行股份购买资产，亦不涉及募集配套资金。（二）标的公司基本情况（二）标的公司基本情况 中文名称中文名称 成都迪康药业股份有限公司 公司类型公司类型 其他股份有限公司(非上

4、市)法定代表人法定代表人 任东川 成立日期成立日期 2015 年 1 月 9 日 注册资本注册资本 12,000 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 91510100327485652R 注册地址注册地址 成都高新区(西区)迪康大道一号 经营范围经营范围 研发药品；生产：颗粒剂、片剂、硬胶囊剂、溶液剂（外用）、合剂、酊剂（含外用）、煎膏剂、糖浆剂、口服溶液剂、鼻用制剂（滴鼻剂）、搽剂、耳用制剂（滴耳剂）、栓剂、软膏剂（含中药前处理提取）、原料药；研发医疗器械；生产医疗器械（取得相关行政许可后方可经营）；生物制品、生物材料、医用高分子材料、医用敷料、医疗包装制品、保健用品（不含食品）、

5、消毒用品、日化用品（不含危险品）、化工用品（不含危险品）的研发、生产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销售（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧等国家专项规定的项目）；企业管理咨询服务；市场营销策划；租赁服务（国家有专项规定的除外）；技术咨询、转让服务；货物及技术进出口业务。（凭药品生产许可证在有效期内经营）（凭消毒产品生产企业卫生许可证在有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（三）标的公司股权及控制关系（三）标的公司股权及控制关系 1、股权结构、股权结构 本次交易前，标的公司的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 股份数股份数 持股比例持股比例 1 蓝光发展 1

6、09,689,214 91.41%2 蓝迪共享 10,310,786 8.59%合计合计 120120,000000,000000 100.00%100.00%本次交易前，标的公司的股权结构图如下所示：3 2020 年 10 月 20 日，上市公司及汉商大健康已记载于迪康药业的公司章程和股东名册，迪康药业股份交割至公司及汉商大健康的相关工作已经完成，迪康药业已经成为公司下属的全资子公司。截至本报告签署日，标的公司的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 股份数股份数 持股比例持股比例 1 汉商集团股份有限公司 118,800,000 99%2 汉商大健康产业有限公司 1,200,000 1%

7、合计合计 120,000,000 100.00%截至本报告签署日，标的公司的股权结构图如下所示：成都迪康药业股份有限公司汉商集团股份有限公司汉商大健康产业有限公司99.00%100.00%1.00%2、控制关系、控制关系 本次交易前，迪康药业控股股东为蓝光发展，实际控制人为杨铿先生。（1）蓝光发展基本情况：公司名称公司名称 四川蓝光发展股份有限公司 住所住所 四川省成都市郫都区高新区(西区)西芯大道 9 号,上海市虹桥枢纽褚光成都迪康药业股份有限公司四川蓝光发展股份有限公司成都蓝迪共享企业管理合伙企业（有限合伙）任东川杨铿11.45%14.94%91.41%8.59%蓝光投资控股集团有限公司4

8、6.86%95.04%其他股东41.69%成都蓝享科技有限公司99%0.06%85%刘睿等25名自然人4 路 1588 弄虹桥世界中心 D1 栋 公司类型公司类型 其他股份有限公司(上市)法定代表人法定代表人 迟峰 注册资本注册资本 303,493.0435 万元人民币 成立时间成立时间 1993 年 5 月 18 日 经营范围经营范围 投资及投资管理；企业策划、咨询服务；企业管理；房地产投资；房地产开发经营；土地整理；商业资产投资、经营；自有房屋租赁；资产管理；物业管理；生物科技技术产品研究、开发、生产（限分支机构在工业园区内经营）；技术咨询服务和技术转让；技术及货物进出口业务（国家禁止或涉

9、及行政审批的货物和技术进出口除外）；电子商务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（2）杨铿基本情况：姓名姓名 杨铿 国籍国籍 中国 身份证号码身份证号码 5101031961*住所住所 成都市青羊区金泽路*是否取得其他国家或地是否取得其他国家或地区居留权区居留权 否 2020 年 10 月 20 日，上市公司及汉商大健康已记载于迪康药业的公司章程和股东名册，迪康药业股份交割至公司及汉商大健康的相关工作已经完成，迪康药业已经成为公司下属的全资子公司。截至本报告签署日，迪康药业控股股东为汉商集团，实际控制人为阎志先生。（1）汉商集团基本情况：汉商集团基本情况请参见本预案“第一

10、节 本次非公开发行概要”之“一、公司的基本情况”。（2）阎志先生基本情况：姓名姓名 阎志 国籍国籍 中国 身份证号码身份证号码 42212519720701*住所住所 武汉市江汉区民主二街*是否取得其他国家或地是否取得其他国家或地区居留权区居留权 否 3、股权权属情况、股权权属情况 2020 年 10 月 20 日，上市公司及汉商大健康已记载于标的公司的公司章程5 和股东名册，标的公司股份交割至公司及汉商大健康的相关工作已经完成，标的公司已经成为公司下属的全资子公司。（四）标的公司主要下属企业情况（四）标的公司主要下属企业情况 截至本报告签署日，迪康药业控股子公司基本情况如下：序号序号 名称名

11、称 统一社会信用代码统一社会信用代码 注册资本注册资本（万元）（万元）持股持股 比例比例 注册地址注册地址 持股持股方式方式 1 四 川 迪 康 医 药贸易有限公司 91510100069762097G 1,000 100%成都高新区（西区）迪康大道一号 1 栋 101 室 直接 2 成 都 迪 康 中 科生 物 医 学 材 料有限公司 915101007203615413 3,800 100%成都高新区西部园区迪康大道 1 号 直接 3 成 都 芝 草 堂 中药材有限公司 91510124MA6CPUP14K 200 100%成都市郫都区新民场镇新民环路西南段 1 层 106、108号 直接

12、 4 拉 萨 迪 康 医 药科技有限公司 91540091741927591F 3,000 100%拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 21 幢 1 单元 1 楼 2号 直接 5 重 庆 迪 康 长 江制药有限公司 91500101711601670G 5,000 100%重庆市万州区龙井沟 1 号 直接 6 石 家 庄 迪 康 龙泽 药 业 有 限 公司 91130101MA0D74PQX7 4,500 51%石家庄高新区湘江道 319 号天山科技园长江道壹号B座8-1-804 直接 7 重 庆 迪 康 尔 乐制药有限公司 91500107MA60C8Y28K 4,285.7143 70

13、%重庆市九龙坡区兴谷路 39号 6 幢 3-4 号 直接 8 拉萨迪康生物材料有限公司 91540091MA6TCWAX0Q 1,000 100%拉萨市拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 5 号楼 4 层 间接（五）标的公司主营业务情况（五）标的公司主营业务情况 1、主营业务概况主营业务概况 迪康药业是以制药为主，集药品及医疗器械研发、制造、营销等纵向一体化发展的高新技术企业；在成渝两地拥有三个生产基地，涉及化学药制剂、中药制剂、生物医学材料、化学原料药等领域产品的生产制造。迪康药业拥有多种药品和医疗器械产品，其中药品主要涉及消化系统、呼吸系统、儿科、皮肤科、妇科等。迪康药业主

14、要产品包括安斯菲（雷贝拉唑钠肠溶片）、通窍鼻炎颗粒、阿莫西林胶囊、富马酸替诺福韦二吡呋酯片、安可妥（盐酸吡格列酮片）、氨咖黄敏胶囊、人工牛黄甲硝唑胶囊、可吸收医用膜等。成都迪康药业有限公司生产制造中心系迪康药业在成都的药品生产基地。厂区占地面积 51,069.58 平方米，厂区严格按照 GMP 规范及环保要求设计。6 成都迪康中科生物医学材料有限公司主要生产医疗器械及生物材料。重庆迪康长江制药有限公司为迪康药业在重庆的生产基地，主要生产固体制剂及针剂。该生产基地始建于 1958 年，占地 314769.41 平方米。2、主要产品主要产品 迪康药业主要产品的基本情况如下：序号序号 剂型剂型 药品

15、名称药品名称 主要适应症主要适应症 1 固体口服制剂-片剂 安斯菲（雷贝拉唑钠肠溶片）活动性十二指肠溃疡；良性活动性胃溃疡；伴有临床症状的侵蚀性溃疡症的胃-食管返流症（GERD）；与适当的抗生素合用，可根治幽门螺旋杆菌阳性的十二指肠溃疡；侵蚀性或溃痛性胃-食管返流症的维持治疗。2 固体口服制剂-颗粒剂 通窍鼻炎颗粒 风热蕴肺、表虚不固所致的鼻塞时轻时重、鼻流清涕或浊涕、前额头痛；慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎见上述证候者。3 固体口服制剂-胶囊剂 氨咖黄敏胶囊 适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。4 固体口服制剂-胶囊剂 阿莫西林胶囊 适用

16、于敏感菌(不产内酰胺酶菌株)所致的下列感染：溶血链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌或流感嗜血杆菌所致中耳炎、鼻窦炎、咽炎、扁桃体炎等上呼吸道感染；大肠埃希菌、奇异变形杆菌或粪肠球菌所致的泌尿生殖道7 序号序号 剂型剂型 药品名称药品名称 主要适应症主要适应症 感染；溶血链球菌、葡萄球菌或大肠埃希菌所致的皮肤软组织感染；溶血链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌或流感嗜血杆菌所致急性支气管炎、肺炎等下呼吸道感染；急性单纯性淋病；本品尚可用于治疗伤寒、伤寒带菌者及钩端螺旋体病；阿莫西林亦可与克拉霉素、兰索拉唑三联用药根除胃、十二指肠幽门螺杆菌，降低消化道溃疡复发率。5 固体口服制剂-片剂 安可妥（盐酸吡格列酮片）

17、2型糖尿病。6 固体口服制剂-胶囊剂 人工牛黄甲硝唑胶囊 急性智齿冠周炎、局部牙槽脓肿、牙髓炎、根尖周炎等。7 固体口服制剂-片剂 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 适用于与其他抗逆转录病毒药物联用，治疗成人HIV-1感染，适用于治疗慢性乙肝成人和12岁的儿童患者。8 医用耗材 可吸收医用膜 肌腱、椎管、腹腔、盆腔手术。除上述产品外，迪康药业拥有约 350 个产品批件，每年实际生产药品品种超过 80 种，丰富的产品结构为标的公司灵活调整产能和应对市场竞争带来一定优势。3、主要经营、主要经营模式模式（1）采购模式 迪康药业主要采购内容包括医药生产所需的原材料、辅料，以及产品包装使用的包装材料。迪康药业整

18、体执行“以销定产、以产定购”的采购模式。标的公司建立了严格的供应商筛选和管理体系，对供应商进行筛选检查，确保其符合相关监管要求。标的公司制定了招标采购管理制度、非招标采购管理制度、招采专委会工作细则等各项采购管理制度，并设立了招采专委会管理和审批各项采购需求，主要采用招标模式完成原辅料和包材的采购。同时，公司严格遵循 GMP 管理规范下的质量标准，确保对原材料的质量控制。（2）生产模式 迪康药业整体执行“以销定产”的生产模式。根据市场需求和产品库存情况制定生产计划。此外，根据 GMP 标准、国家食品药品监督管理局颁布的相关质量标准建立公司质量控制政策，严格按照操作规范组织生产，严格执行产品生产

19、各环节的质量控制，保证药品生产各阶段的安全性和有效性。8（3）销售模式 迪康药业根据产品类别和特点的不同采用不同的销售模式，主要分为专业化学术推广模式和经销商模式。专业化学术推广模式 专业化学术推广是目前行业通行的药品推广模式。该模式下标的公司参与各地区药品集中采购或招标采购，并与配送经销商签订销售合同，将药品以买断方式销售给配送经销商，配送经销商完成向终端医院的销售。标的公司根据各产品以往年度市场销售情况、客户储备情况以及产品在同行业内的竞争情况等，编制年度推广计划，落实各产品的推广计划和推广活动，并委托第三方推广商进行学术推广。标的公司通过推广服务商开展专业化的学术推广活动，可以更准确的向

20、市场及医疗机构介绍药品的药学药理基础研究成果、临床疗效的研究成果、药品不良反应、药物禁忌、临床应用的经验、药品的特点等专业知识，提高对药品的认知程度，为一线医疗工作者安全、精准用药提供支持。实践中，标的公司的部分产品在专业化学术推广的带动下，为安全使用公司产品提供可信的循证医学证据，成功提升了产品的终端覆盖率及销售规模。经销商模式 报告期内，标的公司对零售流通渠道销售主要采用经销商模式，符合行业惯例。该模式下标的公司将药品以买断方式销售给经销商，经销商再将药品销售到终端各医院和药店。经销商模式下，经销商独立或与标的公司合作完成终端客户的开发、维护及推广工作。标的公司制定了严格的经销商筛选和管理

21、制度，对经销商的资质、经营规模、仓储配送能力、客户资源、市场影响力等方面进行审核，迪康药业配送经销商终端医院终端医院向配送经销商发送采购订单配送经销商将药品销售给医疗终端推广服务商配送经销商根据终端需求发送采购订单制药企业产品销售给配送经销商签订推广服务协议负责专业化推广、销售意向跟踪等9 优先与行业内大型经销商合作，更好的提升产品的终端覆盖率及销售规模。此外，标的公司自主建立了覆盖全国的销售团队，为自身产品的推广和各级经销商网络的拓展和管理提供了良好的基础。医用耗材直销模式 报告期内，标的公司少量可吸收医用膜等易用耗材产品存在向终端医院直销模式，该模式占标的公司整体销售收入比例很低。该模式下

22、标的公司直接与终端医院签署购销协议，将药品直接销往终端医院。4、核心竞争力核心竞争力（1）深耕优势产品和市场领域 迪康药业在消化系统疾病、呼吸道疾病等领域不断积累优势产品生产经营经验和市场声誉，从而在市场竞争中发挥专业化优势，并为未来药品的研发创新、品类的拓展丰富打下良好基础。迪康药业在核心产品雷贝拉唑钠肠溶片、通窍鼻炎颗粒上均有十年以上的生产和销售经验，具备坚实的市场基础。以雷贝拉唑钠肠溶片为例，近三年以来一直保持 10%左右的市场占有率，市场份额稳定。迪康药业的主要产品在市场上的长期流通、销售过程中逐渐形成了一定的市场知名度，与标的公司在优势产品、市场领域的经营经验，共同形成了标的公司与同

23、行业企业的比较优势。迪康药业经销商终端医院、药店经销商最终将药品销售给医疗终端经销商发送采购订单制药企业产品销售给经销商经销商10 此外，标的公司需要通过一致性评价的主要产品之一雷贝拉唑钠肠溶片尚未有同行业企业通过一致性评价，而标的公司本身正在积极开展一致性评价；标的公司的主要产品多次在集中带量采购中中标。以上情况表明，标的公司优势产品的竞争力及其所带来的比较优势，在长期内有较大希望得以保持和继续发挥。（2）丰富的产品种类 迪康药业具备多种品类的药品和医疗器械的生产能力，并可以生产大量不同的剂型、种类及规格，适用于国内多种常见病的细分市场和多种治疗需求。丰富而多元化的产品种类有利于迪康药业对抗

24、政策变动等多种因素导致的市场波动。尽管标的公司存在产品未通过一致性评价而导致注册批件无法续期的风险，集中带量采购政策对经营业绩产生不利影响的风险，以及部分产品被调出国家医保目录的风险，但丰富而多元化的产品种类有利于标的公司及时调整生产经营策略，通过提高对其他产品的经营力度，降低部分产品因上述风险导致收入、利润下降所带来的负面影响，从而形成了标的公司与同行业企业的比较优势。（3）经认可的生产技术 迪康药业坚持以生产技术作为公司长久发展的核心动力，技术实力得到了有关部门的认可。2019年迪康药业被认定为“高新技术企业”，获成都市政府认定为“成都市企业技术中心”；2017 年获四川省政府认定为“四川

25、省企业技术中心”；2018 年入选国家工业和信息化部办公厅印发的“2018 年两化融合管理体系贯标试点企业名单”。尽管标的公司存在前述风险可能导致部分产品的收入、利润出现不利波动，但主要生产线在同剂型的不同药品之间具有较强的产品调整和产能规划能力。如标的公司部分产品出现前述风险，且标的公司经充分评估后认为此等产品经济效益较低，则可以通过生产线的切换调整，提升其他经济效益较高的产品的产能和产量。标的公司经认可的过硬生产技术保障了上述应对措施的可实现性，形成了标的公司与同行业企业的比较优势。（4）严格的产品质量控制 迪康药业在行业内经过近 30 年的耕耘，在医疗制造领域积累了大量营运经验11 和技

26、术知识，以保持严格而一贯的质量控制。一方面，常年对生产设备积极进行改造升级，以确保设备符合数量、质量以及自动化规定；另一方面，依靠先进检测设备在生产的重要环节实施全面而高效的质量控制程序。标的公司优势产品在市场上长期的流通和销售，以及近年来获得官方性质的集中带量采购中标，说明了标的公司的严格产品质量控制的有效性，形成了与同行业企业的比较优势。（六）标的公司主要财务数据（六）标的公司主要财务数据 根据中审众环出具的审计报告，迪康药业最近两年及一期经审计的主要财务数据如下：1、合并资产负债表主要财务数据合并资产负债表主要财务数据 单位：万元 项目项目 2020 年年 6 月月 30 日日 2019

27、 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 流动资产 92,290.55 72,223.08 121,230.54 非流动资产 35,624.79 35,095.30 27,527.29 资产总额资产总额 127,915.34 107,318.38 148,757.84 流动负债 76,853.31 55,606.25 109,933.80 非流动负债 2,861.11 3,624.59 2,383.14 负债总额负债总额 79,714.42 59,230.84 112,316.94 所有者权益合计所有者权益合计 48,200.92 48,087.53 36,440

28、.90 归属于母公司的所有者权益 46,032.56 45,826.11 36,440.90 2、合并利润表主要财务数据合并利润表主要财务数据 单位：万元 项目项目 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 营业收入 35,541.04 106,925.77 101,361.63 营业利润 576.46 13,560.50 10,953.93 利润总额 315.72 13,769.71 11,683.40 净利润 113.39 12,342.86 9,987.38 归属于母公司所有者的净利润 206.45 12,467.15 9,987.38 3、合并现金流量表主要

29、财务数据合并现金流量表主要财务数据 单位：万元 项目项目 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 12 项目项目 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 3,287.41 8,919.51-1,696.32 投资活动产生的现金流量净额-1,110.91-14,931.38-2,062.59 筹资活动产生的现金流量净额 11,001.67 11,894.16 765.22 现金及现金等价物净增加额 13,178.18 5,882.29-2,993.70 4、主要财务指标项目主要财务指标项目 项目项目 2020

30、 年年 6 月月 30 日日/2020年年 1-6 月月 2019年年12月月31日日/2019年度年度 2018 年年 12 月月 31 日日/2018年度年度 流动比率（倍）1.20 1.30 1.10 速动比率（倍）0.92 0.94 0.96 资产负债率 62.32%55.19%75.50%毛利率 57.89%68.47%72.97%注 1：流动比率=流动资产/流动负债 注 2：速动比率=（流动资产-存货-预付账款）/流动负债 注 3：资产负债率=总负债/总资产 注 4：毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入（七）主要资产的权属状况（七）主要资产的权属状况 截至 2020 年 6 月

31、 30 日，迪康药业总资产为 127,915.34 万元，其中流动资产为92,290.55 万元、非流动资产为 35,624.79 万元。迪康药业的主要资产状况如下表所示：单位：万元 项目项目 2020 年年 6 月月 30 日日 金额金额 占比占比 货币资金 22,181.11 17.34%应收票据及应收账款 26,165.64 20.46%应收款项融资 2,986.92 2.34%预付款项 11,290.67 8.83%其他应收款 18,851.85 14.74%存货 10,658.17 8.33%其他流动资产 156.19 0.12%流动资产合计流动资产合计 92,290.55 72.1

32、5%固定资产 18,607.81 14.55%在建工程 397.83 0.31%无形资产 9,513.47 7.44%13 开发支出 2,859.56 2.24%长期待摊费用 3,310.20 2.59%递延所得税资产 389.29 0.30%其他非流动资产 546.64 0.43%非流动资产合计非流动资产合计 35,624.79 27.85%资产总计资产总计 127,915.34 100.00%1、固定资产、固定资产 截至 2020 年 6 月 30 日，迪康药业固定资产情况如下：单位：万元 项目项目 房屋及建筑物房屋及建筑物 机器设备机器设备 运输工具运输工具 其他设备其他设备 合计合计

33、账面原值 13,674.50 15,468.30 492.69 3,206.34 32,841.83 累计折旧 4,496.21 7,365.54 337.50 2,023.92 14,223.17 减值准备 10.85-10.85 账面价值 9,167.43 8,102.76 155.19 1,182.43 18,607.81 2、土地使用权、土地使用权 截至本报告签署日，迪康药业及子公司共拥有 17 宗土地使用权，均已取得权属证书，土地使用权面积合计 296,905.64 平方米，具体情况如下：序号序号 证载权证载权利人利人 土地座落土地座落 不动产权证号不动产权证号 使用权使用权类型类型

34、 证载用证载用途途 土地使用土地使用权面积权面积（m2）使用权使用权 终止日期终止日期 是否设是否设置抵押置抵押等他项等他项权利权利 1 迪康药业 眉山市东坡区新民里 60 号 1 层 1-4 号 川（2018）眉山市不动产权第0024078 号 出让 其他商服用地 2,877.57 2053.09.09 否 2 眉山市东坡区新民里 60 号 1 层 1-1 号 川（2018）眉山市不动产权第0024079 号 3 眉山市东坡区新民里 60 号 1 层 1-9 号 川（2018）眉山市不动产权第0024080 号 4 眉山市东坡区新民里 60 号 1 层 3 号 川（2018）眉山市不动产权第

35、0024081 号 5 眉山市东坡区新民里 60 号 1 层 5 号 川（2018）眉山市不 动产权第 0024082 号 6 眉山市东坡区新民里 60 号 1 层 7 号 川（2018）眉山市不动产权第0024083 号 7 眉山市东坡区新民里 60 号 1 层 8 号 川（2018）眉山市不动产权第0024084 号 14 序号序号 证载权证载权利人利人 土地座落土地座落 不动产权证号不动产权证号 使用权使用权类型类型 证载用证载用途途 土地使用土地使用权面积权面积（m2）使用权使用权 终止日期终止日期 是否设是否设置抵押置抵押等他项等他项权利权利 8 眉山市东坡区新民里 60 号 1 层

36、 6 号 川（2018）眉山市不动产权第0024085 号 9 眉山市东坡区新民里 60 号 1 层 2 号 川（2018）眉山市不动产权第0024086 号 10 迪康长江 万州区新城坡 30号 渝（2018）万州区不动产权第000911020 号 出让 城镇住宅用地 7,965.70 2068.08.16 否 渝（2018）万州区不动产权第000911101 号 2068.08.16 渝（2018）万州区不动产权第000911131 2068.08.16 渝（2019）万州区不动产权第000169435 号 2063.01.20 11 迪康长江 万州区电报路 147号 3-2 帝景湾名苑（

37、第 3 层 2 号）渝（2017）万州区不动产权第000813820 号 出让 其他商服用地 2,337.91 2054.12.31 是 12 迪康长江 五桥街道民安社区 渝（2019）万州区不动产权第000264078 号 出让 工业用地 15,962 2051.04.19 是 13 迪康长江 五桥街道民安社区 渝（2019）万州区不动产权第000264188 号 出让 工业用地 1,881 2051.04.19 是 14 迪康长江 五桥街道民安社区 渝（2019）万州区不动产权第000264328 号 出让 工业用地 191,864 2051.04.19 是 15 迪康长江 万州区龙井沟

38、1 号 渝（2019）万州区不动产权第000158423 号 出让 工业用地 73,947 2050.07.13 是 16 迪康拉萨 拉萨经济开发区阳光新城商住楼 13号门面 拉城国用（土登）第1183-07-54-006号 出让 住宅用地 31.7 2075.09.30 是 17 迪康拉萨 拉萨市金珠西路158 号世通 阳光新城21幢1单元1楼1 号 拉城国用（土登）第1183-2-429-368号 出让 住宅用地 38.76 2075.09 是 合计合计 296,905.64 2020 年 4 月 15 日，迪康药业与中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行签订 10,000 万元的综合授信

39、协议，迪康长江以其拥有的部分土地使用权及工业15 厂房为该协议的履行提供抵押担保，担保期间为 2020 年 4 月 23 日起至 2023 年 4月 22 日。2019 年 11 月 28 日，迪康拉萨与中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行签订 800 万元的流动资金借款合同，迪康拉萨以其拥有的房产及土地为该协议的履行提供抵押担保，担保期间为 2020 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月14 日。截至本报告签署日，标的公司及其全资、控股子公司拥有的土地使用权权属清晰，不存在产权纠纷；除迪康长江和迪康拉萨拥有的部分土地使用权处于抵押状态外，标的公司及其全资、控股子公司拥有的其

40、他土地使用权不存在抵押、查封等权利受到限制的情形。3、房屋建筑物、房屋建筑物（1）自有房产 截至本报告签署日，迪康药业及其全资、控股子公司合计拥有 40 项房屋建筑物，合计 48,129.99 平方米，具体如下：序号序号 证载权利证载权利人人 房屋座落房屋座落 不动产权证号不动产权证号 证载用途证载用途 房屋建筑房屋建筑面积（面积（m2）土地使土地使用权类用权类型型 是否设是否设置抵押置抵押等他项等他项权利权利 1 迪康药业 眉山市东坡区新民里60号1层1-4号 川（2018）眉山市不动产权第 0024078 号 其他 78.90 出让 无 2 迪康药业 眉山市东坡区新民里60号1层1-1号

41、川（2018）眉山市不动产权第 0024079 号 其他 215.82 出让 无 3 迪康药业 眉山市东坡区新民里60号1层1-9号 川（2018）眉山市不动产权第 0024080 号 其他 222.71 出让 无 4 迪康药业 眉山市东坡区新民里 60 号 1 层 3号 川（2018）眉山市不动产权第 0024081 号 其他 103.92 出让 无 5 迪康药业 眉山市东坡区新民里 60 号 1 层 5号 川（2018）眉山市不动产权第 0024082 号 其他 180.12 出让 无 6 迪康药业 眉山市东坡区新民里 60 号 1 层 7号 川（2018）眉山市不动产权第 0024083

42、 号 其他 215.57 出让 无 16 序号序号 证载权利证载权利人人 房屋座落房屋座落 不动产权证号不动产权证号 证载用途证载用途 房屋建筑房屋建筑面积（面积（m2）土地使土地使用权类用权类型型 是否设是否设置抵押置抵押等他项等他项权利权利 7 迪康药业 眉山市东坡区新民里 60 号 1 层 8号 川（2018）眉山市不动产权第 0024084 号 其他 299.85 出让 无 8 迪康药业 眉山市东坡区新民里 60 号 1 层 6号 川（2018）眉山市不动产权第 0024085 号 其他 72.04 出让 无 9 迪康药业 眉山市东坡区新民里 60 号 1 层 2号 川（2018）眉山

43、市不动产权第 0024086 号 其他 383.84 出让 无 10 迪康长江 万州区新城坡 30号 8 栋 2-404 室 渝（2018）万州区不动产权第 000911020号 其他 383.84 出让 无 11 迪康长江 万州区新城坡 30号 8 栋 2-204 室 渝（2018）万州区不动产权第 000911101号 成套住宅 56.22 出让 无 12 迪康长江 万州区新城坡 30号 8 栋 2-604 室 渝（2018）万州区不动产权第 000911131号 成套住宅 56.22 出让 无 13 迪康长江 万州区新城坡 30号 6 层 1 单元 601 渝（2019）万州区不动产权第

44、 000169435号 成套住宅 92.36 出让 无 14 迪康长江 万州区电报路147 号 3-2 帝景湾名苑（第 3 层 2号）渝（2017）万州区不动产权第 000813820号 商业服务 175.89 出让 是 15 迪康长江 万州区龙井沟 1号固体制剂车间 渝（2019）万州区不动产权第 000169730号 工业 6,261.86 出让 是 16 迪康长江 万州区龙井沟 1号废水处理站 渝（2019）万州区不动产权第 000170115号 工业 193.04 出让 是 17 迪康长江 万州区龙井沟 1号变电所 渝（2019）万州区不动产权第 000170119号 工业 342.2

45、7 出让 是 18 迪康长江 万州区龙井沟 1号动物房 渝（2019）万州区不动产权第 000170160号 工业 451.36 出让 是 19 迪康长江 万州区龙井沟 1号综合楼 渝（2019）万州区不动产权第 000170172工业 4,134.90 出让 是 17 序号序号 证载权利证载权利人人 房屋座落房屋座落 不动产权证号不动产权证号 证载用途证载用途 房屋建筑房屋建筑面积（面积（m2）土地使土地使用权类用权类型型 是否设是否设置抵押置抵押等他项等他项权利权利 号 20 迪康长江 万州区龙井沟 1号针剂车间 渝（2019）万州区不动产权第 000170189号 工业 7,802.85

46、 出让 是 21 迪康长江 万州区龙井沟 1号公司食堂 渝（2019）万州区不动产权第 000170214号 工业 559.37 出让 是 22 迪康长江 万州区龙井沟 1号库房 渝（2019）万州区不动产权第 000170265号 工业 6,142.11 出让 是 23 迪康长江 万州区龙井沟 1号门卫室 渝（2019）万州区不动产权第 000170286号 工业 43.56 出让 是 24 迪康长江 万州区龙井沟 1号库房（前）渝（2019）万州区不动产权第 000170287号 工业 4,573.38 出让 是 25 迪康长江 万州区龙井沟 1号简易瓶库 渝（2019）万州区不动产权第

47、000170308号 工业 1,113.24 出让 是 26 迪康长江 万州区龙井沟 1号锅炉房 渝（2019）万州区不动产权第 000170310号 工业 603.32 出让 是 27 迪康长江 万州区龙井沟 1号提取车间 渝（2019）万州区不动产权第 000170319号 工业 10,168.97 出让 是 28 迪康长江 万州区龙井沟 1号职工食堂 渝（2019）万州区不动产权第 000170325号 工业 167.90 出让 是 29 迪康长江 万利路迪康制药厂院内 房权证 301 字第011570 号/9.00 出让 无 30 迪康长江 万利路迪康制药厂院内 房权证 301 字第0

48、11572 号/30.60 出让 无 31 迪康长江 万州区（五桥）民安六组/号 2 幢 5层 3 单元 10 301五房地证2010字第 01683 号 城镇住宅用地 7.74 划拨 无 32 迪康长江 五桥街办民安六组迪康药厂移民还房 房权证 301 五字第004796 号 城镇住宅用地 85.77 划拨 无 18 序号序号 证载权利证载权利人人 房屋座落房屋座落 不动产权证号不动产权证号 证载用途证载用途 房屋建筑房屋建筑面积（面积（m2）土地使土地使用权类用权类型型 是否设是否设置抵押置抵押等他项等他项权利权利 33 迪康长江 五桥迪康路 1 号 房权证 301 五字第012165 号

49、/653.14/无 34 迪康拉萨 拉萨市金珠西路158 号阳光新城商住楼商铺 13 号 拉萨私房权证201100 字第2011001933 号 住宅 161.51 出让 是 35 迪康拉萨 拉萨市金珠西路158 号世通 阳光新城 21 幢 1 单元1 楼 2 号 拉萨私房权证 20120字第 0000123705 号 住宅 104 出让 是 合计合计 46147.19-标的公司及其全资、控股子公司已取得 35 项房屋的产权证书，建筑面积合计46,147.19 平方米。2020 年 4 月 15 日，迪康药业与中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行签订 10,000 万元的综合授信协议，迪康长

50、江以其拥有的部分土地使用权及工业厂房为该协议的履行提供抵押担保，担保期间为 2020 年 4 月 23 日起至 2023 年 4 月 22 日。2019 年 11 月 28 日，迪康拉萨与中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行签订 800 万元的流动资金借款合同，期限自 2019 年12 月 13 日至 2020 年 12 月 13 日，利率为固定利率 2.35%。迪康拉萨以其拥有的房产及土地为该协议的履行提供抵押担保并与中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行签订抵押合同和保证合同，保证金额为 800 万元，担保方式为连带责任，担保期间为主债权的清偿期届满之日起两年。2020 年 12