杭萧钢构：2020年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告.docx

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1、证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 杭萧钢构股份有限公司 （注册地址：杭州市萧山经济技术开发区） 2020年非公开发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二二年十月 一、本次募集资金使用计划 本次发行的募集资金总额不超过 120,000.00 万元，计划投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金 1 杭萧钢构绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目 223,775.08 90,000.00 2 智能制造、信息化管理平台项目 10,000.00 10,000.00 3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 合计 253,7

2、75.08 120,000.00 若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。 本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）杭萧钢构绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目 1、 项目基本情况 本项目致力于提升公司在绿色装配式建筑领域的技术水平和生产能力，通过引进钢结构及建筑围护产品智能化

3、生产线，以满足日益增长的市场需求。项目建成后形成年产 45 万吨钢结构产品和 250 万平方米围护产品的产能规模。 作为智能制造的核心部分，智能化生产线是传统生产方式向智能化、数字化转型的重要途径。本项目拟建设成为浙江省示范性绿色智能制造产业基地，在智能制造应用领域形成示范带动作用，推动公司转型升级，向数字化、智能化、环保化方向发展。 2、 项目建设的必要性 （1） 本项目响应政策导向，有利于推进公司智能制造转型升级 智能制造是我国走向制造强国的必经之路，是加速我国工业化和信息化深度融合、推动制造业供给侧结构性改革的重要着力点，对重塑我国制造业竞争优势具有重要意义。2018 年 11 月，长三

4、角一体化发展上升为国家战略，公司地处我国经济最为活跃的长三角地区，响应国家和当地政策导向，发展智能制造适逢其时，将带动公司由粗放型、规模化发展向精细化、标准化转型。 通过募集资金投资项目的建设，公司将借助于智能化与钢结构制造的深度融合，探索新的“设计制造安装装饰”一体化的发展途径，形成智能化、环保化、现代化的完整钢结构生产服务体系，促使公司向智能化、数字化方向转型升级，进一步提升公司的生产能力和精细化管理能力，增强公司的市场竞争能力。 （2） 本项目顺应市场需求，有利于巩固公司的市场地位 当前，我国加快生态文明建设，着力推进绿色发展、循环发展，装配式建筑因其节能、节水、环保、减排、可循环利用等

5、优势受到了国家大力支持，行业整体呈现快速增长的态势，市场潜力巨大。根据国家装配式建筑发展目标，到 2020 年，我国装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 15%，2025 年达到 30%，目前我国装配式建筑占比约为 9%，未来装配式建筑市场仍有较大发展空间。 公司作为钢结构行业内的龙头企业之一，通过募集资金投资项目的实施，新建钢结构及建筑围护产品智能化生产线，新增 45 万吨钢结构产品和 250 万平方米围护产品生产能力，有利于公司提升生产制造水平、扩大生产规模、抢占装配式钢结构建筑发展的市场先机，有利于公司进一步巩固和提升市场地位。 3、项目建设的可行性 （1） 政策可行性 一方面，智能制造是

6、我国向制造强国发展的重要战略。中国制造 2025提出“中国制造 2025是我国实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领”、 “我们必须放眼全球，加紧战略布局，着眼建设智能制造强国，将挑战化为机遇，抢占智能制造的竞争制高点”。智能制造是新一代信息技术发展背景下制造业转型升级的必由之路。另一方面，装配式建筑符合我国绿色可持续发展战略。国家和地方相关部门陆续出台了关于大力发展装配式建筑的指导意见、“十三五”装配式建筑行动方案、装配式建筑示范城市管理办法、装配式建筑产业基地管理办法、关于推进绿色建筑和建筑工业化发展的实施意见、浙江省生态环境保护“十三五”规划的通知、关于加快建筑业改革与发展的实施意见等相

7、关政策措施，装配式建筑成为建筑行业鼓励发展的重点方向之一。 综上，本项目为绿色装配式建筑智能制造产业基地建设项目，智能制造和装配式建筑均为国家发展战略，受国家产业政策的大力支持。公司所在行业和本项目均符合国家政策导向，故本项目的实施具有较强的政策保障。 （2） 市场可行性 根据国家统计局的数据显示，2019 年我国建筑业总产值 248,445.77 亿元，同比增长 5.68%，实现增加值 70,904 亿元，占 GDP 的比重达 7.16%，为近十年最高点。作为我国国民经济重要支柱性产业，建筑业仍将保持稳定增长的发展趋势。近年来，随着我国大力倡导绿色建筑、节能环保、循环利用等生态文明建设，并在

8、相关政策的推动下，装配式建筑行业的市场空间被进一步激发，行业整体步入快速良性的发展通道，呈现快速增长的发展态势。根据住建部的数据统计，2019 年全国新开工装配式建筑 4.2 亿平方米，较 2018 年增长 45%，2014 至 2019 年间，我国新开工装配式建筑面积由 0.56 亿平方米增长至 4.2 亿平方米，年复合增长率高达 49.63%；新开工装配式建筑面积占新开工建筑面积的比重由 1.06%增长至 8.15%。随着我国持续“稳中求进”推动装配式建筑健康发展，其在新开工建筑面积的比重也将逐年升高。未来我国装配式建筑将保持持续增长态势，并逐步替代传统现浇方式，行业整体呈现快速增长的态势

9、，市场潜力巨大。 综上，我国建筑业整体稳定发展，装配式建筑在市场需求和国家政策的推动下保持高速增长态势，广阔的市场空间为本项目的实施提供了支持。 （3） 技术可行性公司自成立以来一直坚持自主创新和发展，是住建部首批建筑钢结构定点企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家住宅产业化基地和首批装配式建筑产业基地，先后通过省级、国家级企业技术中心认定，拥有国家级博士后科研工作站、省级院士工作站和省级企业研究院，在钢结构技术和工程领域开创了国内钢结构行业多项第一。截至 2020 年 6 月末，公司在楼承板、内外墙板、梁柱节点、结构体系、构件形式、钢结构住宅、防腐防火和施工工法等方面先后获得 400 余项

10、专利，公司整体技术水平达到国内领先，部分技术达到国际领先。特别是在钢管混凝土束结构住宅体系领域，公司形成了由百余项专利构成的专利池，在行业内具备领先的技术优势。未来公司将持续加大研发创新投入，保持技术的行业领先性及市场竞争优势。 综上，公司技术储备充分，本项目在技术层面具有较高的可行性。本项目的建设实施，有利于公司技术优势向市场优势的进一步转化，提升公司市场竞争力。 4、 项目投资计划 本项目总投资金额为 223,775.08 万元，项目投资计划如下： 单位：万元 序号 项目 金额 使用募集资金金额 1 建筑工程投资 125,437.66 60,000.00 2 信息化及智造设备投资 78,2

11、48.54 30,000.00 3 基本预备费 10,088.88 - 4 铺底流动资金 10,000.00 - 合计 223,775.08 90,000.00 5、 项目实施主体 上市公司拟设立全资子公司杭萧钢构（杭州）智造有限公司（暂定名），作为本项目的实施主体。 6、 项目建设期 本项目建设期 3 年。 7、 项目预期收益 经测算，本项目运营期内年均营业收入 444,000.00 万元，年均净利润为24,945.54 万元，项目预期效益良好。 8、 项目批复文件 截至本预案公告日，公司已与杭州市钱塘新区管理委员会签署投资协议书，拟在相关土地上开展本募投项目，相关立项备案及环评批复手续正在

12、办理中。 （二）智能制造、信息化管理平台项目 1、 项目基本情况 本项目拟通过建设总部层面的智能制造、信息化管理平台，一方面统筹下属子公司管理层、财务层、生产层及经营层等多方面内容，进行总部信息化管理系统的全面升级和完善，从而实现总部层面智能化、信息化管理的目标；另一方面亦带动对现有工艺技术、生产设备的研发创新和集成创新，进一步提高公司的制造产能。 本项目资金主要用于总部的数据中心场所建设、软/硬件设备购置等。通过本项目的实施，公司将建成总部智能制造集成管理中心，形成覆盖各地子公司及生产基地的完整性的智能制造、信息化体系，实现业务、财务、人力资源、供应链、生产、销售、施工等子系统在总部层面的相

13、互对接和统一管理，全面提升公司的经营管理效率和降低经营管理成本；并形成生产制造环节的创新驱动，促进公司向智能制造转型升级。 2、 项目建设的必要性 （1） 有利于增强公司管理能力，提升一体化运营水平 近年来，随着国家各项政策的出台落实，市场规模快速扩张，对公司的生产、财务、人力、销售、施工等内部经营管理提出了更高的要求。通过本项目的实施，实现总部各管理模块与各个子公司、生产基地、工地现场的信息系统之间的互通接口和数据共享，实现更高层次的统筹管理，形成一套闭环的信息管理体系，有利于加强总部对各个子公司、生产基地及工地现场的实时管控和及时沟通，提高沟通的便利性和高效性，从而提升公司整体经营效率。因

14、此，本项目有利于提升公司的管理能力和信息共享能力，是提升公司一体化运营水平、加强总部统筹运营管理的必要措施。 （2） 有利于完善总部信息化管理系统，实现降本增效 公司已在全国范围内进行生产和业务布局，且公司业务仍处于快速发展阶段，经营规模将会持续扩大。后续，公司将在全国各地继续投资建设更多的生产基地来拓展市场占有率。因此，公司有必要建立完善的信息化管理系统，统筹公司下辖各子公司和生产基地，降低整体管理成本，提高经营效率。此外，随着公司产品种类的日益丰富、经营数据的持续积累，通过建设具有统筹能力的信息化管理系统，将能够有效将公司的业务流程、生产数据、营销数据、财务数据等经营信息进行深度融合与统一

15、管理，从而显著提升公司运营效率、降低运营成本。 （3） 有助于经营信息的深度开发，提高公司决策分析能力 随着公司在纵向产业链不断深入延展，横向业务领域在国内外加速扩张，公司面临的市场竞争更加激烈，各种市场不确定因素也愈发增多。面对复杂的市场竞争环境，进一步提升顶层决策分析能力，从而为公司的业务发展提供更为准确、有效的决策指导将至关重要。而通过一体化的信息化管理系统建设，将极大加强公司的统筹规划与信息整合能力，通过对公司内部财务、人力、生产、销售、施工等环节的信息收集、整理和分析，可以为管理层提供更为准确的决策信息，有助于公司战略决策制定与实施的科学性、精准性、有效性，从而进一步提高公司经营管理

16、的决策质量，增强公司的市场竞争力。 （4） 有助于技术和制造设备的智能化升级，助推公司制造转型 2018 年 12 月，工业和信息化部组织召开全国智能制造试点示范经验交流电视电话会议中，中国工业和信息化部副部长辛国斌说，“初步统计，根据 305 个智能制造试点示范项目智能化改造前后对比，生产效率平均提升 37.6%，最高 3 倍以上；能源利用率平均提升 16.1%，最高达到 1.25 倍；运营成本平均降低 251.2%；产品研制周期平均缩短 30.8%；产品不良率降低 25.6%。” 公司通过智能制造集成管理平台，以智能化助推公司生产工艺流程、甚至技术装备的升级、再造，利用当前先进的运动控制、

17、传感仿真、物联网等相关技术对现有生产工艺进行大幅度优化整合，以应用端驱动上游设备制造端的智能化升级，从而系统解决传统生产工艺和技术所带来的劳动效率低、生产周期长、过程不稳定等问题，大幅度提高生产效率，缩短生产周期，提高产品质量水平。 3、项目建设的可行性 （1）本项目符合国家产业政策的导向 随着工业 4.0、工业互联网、云计算、大数据、5G 等新一轮产业变革和技术革命的快速兴起，现代制造业已经迈入信息化工业的历史新阶段。为了抓住这一历史机遇，国家政策不断部署实施制造强国的的战略布局，推进企业加快信息化建设，未来制造业和信息化深度融合将会是工业新常态。 2015 年 5 月，我国政府提出中国制造

18、 2025战略政策，我国制造业开始向创新生产、优质生产、智能生产方向发展。随后国家智能制造标准体系建设指南、关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见、国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见、国家信息化发展战略（2016-2020 年）等一系列政策相继出台，进一步推动了制造业与信息化深度融合的快速发展，为本项目的建设提供了良好的制度基础和政策保障。 （2） 本项目顺应了行业技术发展的趋势 随着工业互联网的逐步发展，“互联网+信息化”在工业领域中的应用非常广泛，越来越多的生产制造业开始将公司内部管理模式向互联化、信息化、智能化方向改造升级。通过互联网和信息化管理系统对各个子公

19、司及生产基地的财务、人力、生产、销售、工地现场和供应链等环节进行实时管控，能更好的掌握产品的全生命周期，了解子公司与生产基地的动态与需求，通过信息反馈在短时间内优化公司资源，使信息化管理系统更好的为企业服务。 本项目通过“互联网+信息化”的应用，将企业下属公司、生产基地及工地现场的信息系统与公司总部相连，打通信息孤岛，进行统一信息化管理与整合。在保证公司研发、生产、施工安装等环节顺利进行的同时，提高公司整体的经营效率。 （3） 公司具备智能制造集成管理平台建设的基础 公司一直非常重视信息化系统建设，公司及其下属公司及各生产基地已经通过不断投资建设了包含 ERP 系统、BPM 系统、财务管理系统

20、、OA 系统等的信息化管理体系。虽然目前功能有待完善，各系统之间较为独立，但从公司管理层到基层员工均树立了企业信息化经营理念，同时也积累了一定的行业信息化架构经验，从而为公司总部层面的信息化管理系统的完善打下了坚实基础，并有助于公司管理层及员工加深对完善后的管理信息系统的理解和掌握，使建成后的管理信息系统得以顺利运行。 4、 项目投资计划 本项目总投资金额为 10,000 万元，项目投资计划如下： 单位：万元 序号 项目 金额 使用募集资金金额 1 机房工程 1,000.00 1,000.00 2 硬件投资 1,300.00 1,300.00 3 软件投资 7,700.00 7,700.00

21、合计 10,000.00 10,000.00 5、 项目实施主体 本项目由上市公司组织实施。 6、 项目建设期 本项目建设期 2 年。 7、 项目预期收益 本项目为信息化建设项目，不直接产生经济效益。 本项目建成后，将全面提升公司的信息化管理水平，有利于公司建立科学高效的信息化管理模式，进行科学有效的管理，提升业务协同效应，降低业务运营成本；有助于优化公司业务管理能力，提高运营效率，增强公司市场竞争力。 8、 项目批复文件 本项目由上市公司总部开展实施，不涉及新增项目用地。截至本预案公告之日，本项目相关立项备案及环评批复手续正在办理中。 （三）补充流动资金 1、 项目基本情况 为满足公司业务发

22、展对流动资金的需求，公司拟使用本次募集资金 20,000万元用于补充流动资金，有助于公司提升资本金实力、满足经营发展的资金需求，并进一步优化公司的资本结构、降低经营风险，从而增强公司的可持续发展能力。 2、 项目实施的必要性 （1） 提升公司资本金实力，满足未来发展资金需求 鉴于钢结构行业未来发展空间广阔，预计未来公司业务规模将保持持续增长，公司对流动资金需求也将相应增加。目前，公司主要通过银行贷款等债务融资方式解决流动资金需求，随着公司业务规模的不断扩大，有必要通过股权融资募集资金补充流动资金，满足公司业务规模不断扩大的需要。 （2） 优化公司财务结构，提升可持续发展能力 截至 2020 年

23、 6 月 30 日，公司总资产为 917,008.34 万元，总负债为 520,765.91 万元，合并口径资产负债率为 56.79%。本次非公开发行股票募集资金补充流动资金，有助于优化公司财务结构，降低财务风险，保障公司的稳健经营和可持续发展。 3、项目实施的可行性 钢结构行业是资金密集型行业，钢结构企业的发展离不开资金的持续投入。公司本次募集资金部分用于补充流动资金，旨在改善公司日常运营面临的资金压力，支持公司业务发展，符合公司经营发展的需要。同时，本次非公开发行募集资金用于补充流动资金符合上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则、发行监管问答关于引导规范上市公司融资行为的

24、监管要求等关于募集资金运用的相关规定。 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 （一）本次非公开发行对公司经营管理的影响 公司本次非公开发行股票募集资金投资项目有利于公司提升在装配式钢结构建筑领域内的技术水平和生产布局，抢占装配式建筑行业爆发式增长的市场先机，提升公司生产制造的智能化水平和组织管理的信息化水平，提高业务协同效率和管理决策水平，从而大幅提升公司的市场竞争力，稳固公司在钢结构行业内的龙头地位。因此，本次募集资金投资项目将明显提高公司的核心竞争能力，有利于公司紧跟产业政策导向和市场发展趋势，为实现公司业绩的持续增长和市场地位的稳固提升打下坚实基础，通过实施募集资金投资项目公司综

25、合竞争力将有所增强，主营业务收入和盈利能力将得到有效提升，符合公司和股东的长远利益。 （二）本次非公开发行对公司财务状况的影响 本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产规模将增加，同时资产负债率将下降，有利于优化资本结构，增强抗风险能力。由于新建项目产生效益需要一定的过程和时间，因此，在公司总股本和净资产均有一定增长的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。但是，本次募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持，公司的发展战略将得以有效实施，公司未来的盈利能力、经营业绩将会显著提升。 杭萧钢构股份有限公司 董事会 2020 年 10 月 27 日 15