科锐国际：2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告.docx

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1、证券简称：科锐国际 证券代码：300662 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 2020 年 09 月 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“科锐国际”或“公司”）拟向特定对象发行股票募集资金不超过人民币 80,000.00 万元。根据中国证券监督管理委员会创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）的规定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目： 单

2、位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金总额 1 数字化转型人力资本平台建设项目 46,777.72 33,000.00 2 集团信息化升级建设项目 32,490.80 23,000.00 3 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 合计 103,268.52 80,000.00 在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额、投资构成和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集

3、资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）数字化转型人力资本平台建设项目 1、 项目概况 本项目面向政府职能部门、企事业单位、终端用人机构以及人力资源服务行业中的中小企业，建设数字化转型人力资本平台建设项目，重点包括：（1）人力资源供应链生态平台、智慧云招聘平台、人力资源管理平台三个应用平台；（2）人才数据中台和 AI 中台两大支撑性平台。本项目的建设借鉴互联网行业“中台”概念，通过建设具有通用支持能力的支撑性平台，构建灵活、快速响应的前端应用平台，实现信息系统的敏捷开发和弹性伸缩，提高人才流动与配置效率，助力数字经济创新发展。 2、 项目的必要性和可行性

4、（1）项目实施的必要性 1） 推动新兴技术在人力资源服务业应用，助力区域创新发展 人力资源服务业近年来发展迅速，未来与云、人工智能、大数据等新兴技术的融合将成为人力资源服务业发展的新增长点，基于人工智能的大数据分析能够帮助政府职能部门在人才高效治理、人才流动合理配置、人才创新产业规划、人才新经济发展布局中起到积极作用。通过分析当前区域内就业者和岗位的匹配度，并对未来所需要的人力资源数量、质量和结构进行预估，从而合理判断企业岗位供求关系，以便在区域内配置高端人才招引中心、人才地图监管调研中心、人才就业中心及职业培养中心。通过利用多维度的网络信息，人工智能可以对网络上所有的岗位发布信息及人才交易信

5、息进行收集，并通过发布预测分析、编制需求目录等方法，帮助当地管理者及时掌握重点行业的人力资源市场供求状况，为完善就业政策提供参考依据，为聚产就业、创造数字新经济提供新动力。本项目技术中台将使用的人工智能算法模型，将数据分析能力与应用平台的业务需求相匹配，为人工智能技术助力数字化新经济领域的应用奠定基础。 2） 提升公司对外业务系统的服务能力 “数字化转型人力资本平台”的建设基于微服务设计思路，将跨业务系统的各种通用功能进行抽取沉淀，形成各个业务能力中心和公共能力中心，为上层的各业务系统提供通用业务能力和公共能力。同时，为了保证业务的高并发、高可靠等技术特性，“数字化转型人力资本平台”统一提供缓

6、存、消息等中间件服务，为一体化系统的稳定运行提供统一的中间支撑能力。在提升系统稳定性的同时，“数字化转型人力资本平台”能够极大地提升系统的可扩展性，在用户新增业务系统开发过程中，大量重复的业务逻辑能够被直接调用，进而降低二次开发的难度。应用平台采用 SaaS 方式，提供给用户企业无需部署、即开即用的软件，并且根据配套软件满足企业管理效率。在用户提升效率的同时产生对应分析数据，完整地对用户自身员工进行画像，并且通过数据挖掘技术，对员工从多维度、多角度进行分析及预测，进而提供给用户良好的数据决策服务，帮助用户企业从信息管理、数据预测、数据统计方面全面提升。 3） 发掘数据价值，赋能产业链上下游 未

7、来本项目的成功建设，将为公司旗下所有产品服务打开互联互通的桥梁和通道，以产业链众包共享为核心，在客户资源共享、候选人资源共享、商机共享、获客能力共享、交付能力共享等方面做到让各个业务模块能够互联互通、共同发力；另一方面，通过利用科锐国际自身二十余年积累的丰富经验和大数据资源，本项目将对业务模块进行梳理以及改进，提高业务的标准化、信息化、流程化，进而推动整个行业的数字化和信息化发展。本项目力争将人力资源服务行业的零和博弈高度竞争状态转变成互利共赢竞合状态，面向人力资源服务行业内所有公司，把业内公司视为战略合作伙伴，并逐步开放自身资源，通过切入产业供应链、整合所有冗余获客能力和交付能力、利用公司自

8、身的数字化和智能化优势，提升匹配效率和行业数字化水准。此举既能聚合行业内交付和获客能力、进一步提升科锐国际主体业务的发展，又能赋能和扶持占据行业 90%以上比例的中小微企业，帮助其降低管理成本、提升经营效益。 （2）项目实施的可行性 1）国家各项支持人力资源行业发展政策，为本项目实施提供有利保障 “十九大”以来，国家推出各项支持人力资源行业发展的政策，党的“十九大”报告指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。同时，“十九大”报

9、告在“贯彻新发展理念，建设现代化经济体系”部分明确提出： “着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系”。“十九大”上习总书记还指出：“人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源。要坚持党管人才原则，聚天下英才而用之，加快建设人才强国。实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，以识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方。” 人社部 2017 年提出了“三计划”、“三行动”、“互联网+人社”等重要概念，也使公司有信心打造成为行业领军企业。继 2018 年国务院颁布人力资源市场暂行条例后，2019 年 11 月国家发改委又颁布了产业结构调整指导目录

10、（2019 年本），新的版本中将“人力资源和人力资本服务业”列入了鼓励类的第 46 类，从原版本的第 23 类商务服务业中独立出来。2020 年人社部印发关于开展人力资源服务行业促就业行动的通知，明确要求开展联合招聘服务，鼓励人力资源机构拓展各类线上招聘服务模式，打造更优更便捷的线上求职招聘服务平台，满足各类求职者就业需求；鼓励人力资源市场和人力资源服务机构依托招聘信息和数据库，采取设点检测、线上调研、数据对比等方式，开展市场供求检测。 2020 年 4 月 9 日公布的中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见是落实党的“十九大”和“十九届四中全会”精神的一项重大改革部署，

11、也是新时代推进经济体制改革的又一具有标志性意义的重要成果，意见指出：“引导劳动力要素合理畅通有序流动，深化户籍制度改革；畅通劳动力和人才社会性流动渠道；完善技术技能评价制度；加大人才引进力度”，又一次把劳动力要素市场化要求提升到了新的高度。 2）产业升级对人力资源服务定位提出新需求，为本项目实施提供广阔市场空间 随着我国产业升级，国家制定了“坚定实施人才强国战略”，通过自主培养及引进海外高层次人才和急需紧缺专门人才，完成人才建设工作，为实现全面建设小康社会奋斗目标提供坚实的人才保证和广泛的智力支持。根据国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020 年），到 2020 年，我国的人才发展总体目

12、标是促使人才资源总量从 2008 年的 1.14 亿人增加到 1.8 亿人，增长 58%，人才资源占人力资源总量的比重提高到 16%。具体国家人才发展主要指标如下表所示： 指标 2008 年 2015 年 2020 年 人才资源总量（万人） 11,385 15,625 18,025 每万劳动力中研发人员（人年/万人） 24.8 33 43 高技能人才占技能劳动者比例 24.4% 27% 28% 人力资本投资占国内市场总值比例 10.75% 13% 15% 人才贡献率 18.9% 32% 35% 注：人才贡献率数据为区间年均值，其中 2008 年数据为 1978-2008 年的平均值，2015

13、年数据为 2008-2015 年的平均值，2020 年数据为 2008-2020 年的平均值。 根据国家统计局的统计，自 2012 年劳动年龄人口绝对量首次出现下降后，我国劳动年龄人口绝对量以及劳动年龄人口占总人口比例持续下降。根据抽样数据估算，2018 年 16-59 岁劳动年龄人口为 9.11 亿，比 2017 年减少 505 万人，占人口比重为 65.3%，比 2017 年减少 0.6 个百分点。作为中国 30 多年经济高速增长最重要的力量之一，中国的人口红利逐步消退。与此同时，随着我国高等教育的迅速普及，如今的中国已经成为世界上培养大学生最多的国家，每年有约 900 万大学生毕业，一大

14、批有着比以前更高素质的年轻劳动力加入人力资源市场，人才质量相比以前显著提升。在人口红利消退和人才质量提升的大背景下，对人力资源服务业带来的新挑战：人力资源服务有效性的提升，提升劳动者与岗位的匹配效率，解决劳动者与用人单位之间信息不对称问题，缓解企业招人难劳动者就业难的问题。优化人力资源流动配置，提升人力资源的效能和价值，激发人才创新、创业、创造活力。同时基于人力资源服务与经济社会的创新发展紧密相连，人力资源服务业是大数据、云计算等新兴信息、数字技术广泛应用的领域，是快速适应社会精细化需求不断创新商业模式、提升服务能力的典型行业，以跨界融合的特性和方式，助推产业升级、助力区域新经济发展。 3）强

15、大的技术能力及人才储备，为本项目实施提供技术和人力保障 技术方面，公司自成立以来，始终秉承以客户为中心的宗旨坚持技术驱动，紧跟客户需求不断创新研发，形成了科锐尔客户管理系统、CTS 候选人跟踪管理系统、禾蛙众包业务平台等多项核心技术以及禾蛙推荐系统、招考一体化业务平台、才到云人力资源管理云系统等多项核心技术储备。公司多年积累的核心技术及核心技术储备，将为本次发行募投项目实施及未来持续发展提供重要保障。 人员方面，公司的管理团队经验丰富、锐意进取，人力资源服务行业的平均服务时间达到 15 年以上，对行业发展规律和趋势有着深刻的理解，为公司业务的长远发展提供了良好保障。本次发行募投项目与公司当前主

16、营业务密切相关，公司目前已有项目实施所必须的核心人员储备。未来公司将继续通过企业内部培养、外部引进等方式吸引更多优秀人才，并根据募投项目实施需要适度招募和培训普通工作人员，多种方式相结合保障募投项目顺利实施。 3、项目建设内容 本项目面向政府职能部门、企事业单位、终端用人机构以及人力资源服务行业中的中小企业，建设数字化转型人力资本平台建设项目，重点包括人力资源供应链生态平台、智慧云招聘平台、人力资源管理平台三个应用平台以及人才数据中台和AI 中台两大支撑性平台。本项目建设方案架构图如下： （1）人力资源供应链生态平台：赋能人力资源服务行业内中小企业的生态平台，打造连接人力资源服务业内 B2B

17、众包的生态圈，利用生态平台加速人力资源服务业内部资源流转并提升人力资源服务效率；（2）智慧云招聘平台：为政府、事业单位的人员招聘管理提供技术支撑以及专业人力资源服务的云招聘平台； （3） 人力资源管理平台：提供人力资源管理功能的系统平台，具体功能涵盖组织架构管理、招聘流程管理、员工档案管理、薪资管理、社保公积金管理、考勤管理、数据统计、公司公告管理、员工自助服务管理等。 （4） 人才数据中台：通过统一数据标准支持业务发展，针对人力资源管理需求对数据进行分析和处理，从而形成适应于人力资源行业的专用数据平台； （5） AI 中台：围绕创新技术和算法模型组件，构建起支撑相关业务平台和数据平台的底层技

18、术架构，利用人工智能的算法和模型为上层的应用提供技术支撑的平台。 人才数据中台和 AI 中台两大平台是底层的支撑性平台，为上层的人力资源供应链生态平台、智慧云招聘平台、人力资源管理云平台三个应用平台提供数据基础和技术能力，而上层的应用平台则是直接面向客户提供人力资源服务的信息系统。 4、项目投资计划 （1） 实施主体 本项目拟由公司全资子公司荐客极聘网络技术（苏州）有限公司北京分公司负责实施。 （2） 投资金额及明细 本项目总投资金额为 46,777.72 万元，主要用于房屋建设、设备及软件购置、项目研发、资源费用及市场费用等。 （3） 建设周期 本项目计划建设周期为 2 年。发行人将根据实际

19、需求情况，动态调整本项目实施进度。 5、 项目经济效益分析 根据项目建设工期及计划进度，本项目建设期为 2 年。经测算，本项目的内部收益率为 15.73%（税后），投资回收期为 5.36 年（静态，含建设期），项目经济效益良好。 6、 项目相关报批事项 截至本可行性分析报告公告日，本项目尚未取得北京市丰台区发展和改革委员会投资项目备案。由于本项目不涉及建设生产线等需要环评的事项，无需办理环评备案手续。 （二）集团信息化升级建设项目 1、 项目概况 本项目总体建设内容意在全面升级科锐国际内部的信息化管理系统，将围绕集团信息化、数据化、智能化升级来建设。从体系架构上分为：基础能力、技术体系、应用体

20、系三层。上述建设内容迎合了当前的市场需求，顺应了人力资源管理行业发展趋势，满足了未来企业发展的管理需求。 2、 项目的必要性和可行性 （1）项目实施的必要性 1） 满足公司未来发展战略的需要 未来，公司将着力构建数字化人力资源平台，拓宽现有产品和服务的深度和广度，不断提升现有三大核心业务（中高端人才访寻、灵活用工、招聘流程外包）的专业化服务能力，在这一过程中，公司的内部管理体系及信息化建设亟需提升，以应对团队扩张、区域拓展、产品融合、服务流程标准化、业务协同和交叉销售、成本和风险控制、财务管理和绩效考核等各方面带来的挑战。本建设项目将着力解决上述问题，为公司发展提供强有力的中后台支撑。 2）

21、顺应行业信息化发展趋势 近年来，IT 行业的发展趋势逐渐发生了深刻的变化，以互联网经济模式和大数据时代为标志的互联网服务、移动终端、大数据分析、云服务等，为人力资源服务信息化开启了新的发展方向，带来了新的挑战。作为国内领先的人力资源服务企业，公司顺应信息化发展趋势，借助人工智能、云计算等新兴技术将二级服务机构全部纳入网络化管理，大大延展了公司的定单交付能力覆盖范围。本项目将新兴技术与科锐国际现有业务体系及信息化成果相结合，稳步提升公司信息化基础建设能力，同时打造基于数据服务和技术服务的技术中台，最终赋能于公司整体运营及决策。本项目响应国家政策号召，积极寻求新兴技术与人力资源服务业深度融合，着力

22、构建集约化、专业化、规模化的生产大平台，进一步提高服务效率、提升服务价值。 3） 有利于提升公司的运营管理和分析决策能力 随着公司业务的快速发展和数字经济的浪潮对人力资源管理市场的影响不断加深，公司现有的业务信息化系统已经无法满足公司对于分支机构管理、员工管理、候选人管理和客户管理的需求。本项目的建设完成可以帮助公司应对这些变化对组织结构形成了变革的冲击，使得原有的组织结构向富有效率的扁平化组织结构方向发展，在优化公司组织结构的同时，令公司降低管理成本、最小化信息传递失真。同时，公司在纵向产业链延展和横向服务领域扩张的过程中面临的市场竞争更加激烈，各种市场不确定因素也增多，本项目的实施帮助公司

23、升级技术服务系统平台及应用平台，通过系统平台可以对公司财务、市场需求、候选人选择、投资分析等进行数据分析，从而有效提高决策的质量，增强公司的竞争力。 （2）项目实施的可行性 1） 国家大力支持人力资源服务企业信息化建设，本项目实施具备政策支持 国家高度重视人力资源服务业发展，并相继发布多项相关政策支持行业发展。在信息化的大背景之下，2017 年发布的人力资源服务业发展行动计划中明确指出，要落实国家“互联网+”发展战略要求，推动人力资源服务和互联网的深度融合，积极运用大数据、云计算、移动互联网、人工智能等新技术，促进人力资源服务业创新发展、融合发展；同时加强人力资源服务信息化建设，构建人力资源信

24、息库，实现数据互联互通，信息共享；并鼓励人力资源服务企业设立研发机构，加强服务手段、商业模式、关键技术的研发和推广应用。党的十九大报告同样也提出，要“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”，为“互联网+”与行业发展指明了方向。 2） 公司相关技术基础完备，为本项目实施提供技术保障 科锐国际作为一家以技术为驱动的整体人才解决方案服务商，相关技术基础完备，具体情况如下： A、 面向服务化的信息系统构建能力：集团内部运营管理系统 CTS， 构建在面向服务化技术框架基础之上，该项目为自主研发，采用 Spring Cloud + 微服务容器技术搭建，实现了如服务发现注册、配置中心、消息总线、负

25、载均衡、断路器、数据监控等基础服务化平台的功能，技术中台的搭建将以 CTS 系统框架为基础进行优化。 B、 运维开发一体化平台构建能力：DevOps 运维开发一体化平台的核心技术在于分布式任务处理，公司自主研发了分布式任务调度系统，用来管理内部多个应用系统的离线计算任务，该系统采用 Zookeeper 一致的分布式一致性算法，通过调度中心统一分派计算任务至各物理节点，并通过有向无环图的任务链依赖关系管理，实现任务的优先级管理、定时调度等功能。该分布式任务调度系统将作为运维开发一体化平台的底层支撑，统一管理如自动化发布、自动化测试及自动化运维等核心功能。 C、 基于 NLP 自然语言处理的语义化

26、分析技术：集团利用中科院开源的 NLP 自然语言处理算法，搭建了从文档信息提取、简历数据结构化解析等功能，后续将通过语料标注平台进行算法训练，提升语义解析的准确度，并结合行业资深招聘专家，建立职位胜任力的知识图谱模型，用以在搜索引擎、推荐系统和简历解析与智能匹配方向不断升级优化。 D、 大数据处理平台构建能力：以集团自主研发的分布式计算任务调度框架为基础，采用离线定时同步方式，对各应用系统的数据进行批量采集；根据顶层设计的统一数据模型，对采集的原始数据进行清洗与入库；采用分布式文件系统 HDFS 进行数据的统一存储，并根据业务分析目标，进行主题库的搭建；后续可采用开源技术如 Hadoop 或

27、Flink 进行主题库的分析与数据挖掘工作。 3、 项目建设内容 本项目意在全面升级科锐国际内部的信息化管理系统。在人工智能、云计算等新兴技术快速发展的背景下，公司深刻认识到信息化管理系统对于公司未来发展的重要性。依托公司多年在人力资源管理领域的技术积累，针对当前公司管理需求及市场需求，全面升级建设公司信息化系统。本项目建设方案架构图如下： 项目总体建设内容将围绕集团信息化、数据化、智能化升级来建设，从体系架构上分为：基础能力、技术体系、应用体系三个维度。（1）基础能力旨在提升公司的安全能力、计算能力及存储能力；（2）技术体系建设主要是解决升级企业日常管理工作中技术服务及数据服务的需求；（3）

28、应用体系建设将围绕公司办公协同支持、集团管理应用、集团战略决策及应用展现等方面进行。上述三大部分建设内容迎合了当前的市场需求，顺应了人力资源管理行业发展趋势，满足了未来企业发展的管理需求。 4、 项目投资计划 （1） 实施主体 本项目拟由公司全资子公司荐客极聘网络技术（苏州）有限公司北京分公司负责实施。 （2） 投资金额及明细 本项目总投资金额为 32,490.80 万元，主要用于工程建设、设备及软件购置、房屋建设、项目建设及其他、项目研发等。 （3） 建设周期 本项目计划建设周期为 2 年。发行人将根据实际需求情况，动态调整本项目实施进度。 5、 项目经济效益分析 本项目通过信息化平台的升级

29、建设，提高公司信息化服务能力和运营水平等，不直接产生经济效益。 6、 项目相关报批事项 截至本可行性分析报告公告日，本项目尚未取得北京市丰台区发展和改革委员会投资项目备案。由于本项目不涉及建设生产线等需要环评的事项，无需办理环评备案手续。 （三）补充流动资金项目 1、 项目概况 公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金中 24,000.00 万元用于补充流动资金。 2、 项目的必要性和可行性 （1） 项目实施的必要性 近年来，公司业务持续快速发展。随着公司业务规模的迅速扩大，公司仅依靠内部经营积累和外部银行贷款已经较难满足业务持续快速扩张对资金的需求。 本次向特定对象发行股票的募集资金将部分用于

30、补充公司流动资金，募集资金到位后，公司营运资金需求将得到有效缓解，资产结构更加稳健，为公司长期、可持续发展提供有力支撑。 （2） 项目实施的可行性 本次向特定对象发行股票的募集资金部分用于补充流动资金，符合公司所处行业发展的相关产业政策和行业现状，符合公司当前实际发展情况，有利于公司经济效益持续提升和企业的健康可持续发展，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司发展战略。本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金符合创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）、发行监管问答关于引导规范上市公司融资行为的监管要求关于募集资金运用的相关规定，方案切实可行。 三、本次发行对公

31、司经营管理和财务状况的影响 （一）本次发行对公司经营管理的影响 本次发行募集资金投资项目符合公司整体发展规划，具有良好的发展前景和经济效益。募投项目实施后，将进一步提升公司市场开拓和快速响应能力，提升公司在人力资源服务领域的市场份额，增强公司综合竞争能力，进一步提升公司在人力资源服务业的市场地位及品牌影响力，符合公司长期发展需求及股东利益。 （二）本次发行对公司财务状况的影响 本次发行募集资金到位后，公司总资产及净资产规模将相应增加，公司的财务状况将得到进一步加强，资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得到提升。 本次向特定对象发行募集资金拟投资的项目围绕公司战略和主业，随着募集资金投资项目的逐

32、步建成投产，公司主营业务规模将有效扩大，从而能够更好地满足快速增长的市场需求，盈利能力将得到明显提高。但由于募集资金投资项目短期内不会产生效益，本次发行可能导致公司短期内净资产收益率下降、每股收益摊薄。 本次发行完成后，公司将获得大额募集资金的现金流入，筹资活动现金流入将大幅增加，从而将相应改善公司的现金流状况。 四、本次募集资金投资项目可行性分析结论 综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，亦符合未来公司整体战略发展规划，促进公司的长远可持续发展： 本次向特定对象发行股票募集资金将（1）有助于解决公司业务不断拓展和升级过程中对资金的需求，为公司主营业务的发展提供重要支撑，提升公司整体实力及盈利能力，增强公司后续融资能力和可持续发展能力；（2）有利于提升公司的抗风险能力与持续经营能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。 因此，公司本次向特定对象发行股票募集资金具有必要性及可行性。 北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会 2020 年 9 月 24 日