永和股份：浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书.docx

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1、 证券代码：605020 证券简称：永和股份 上市地点：上海证券交易所 浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书 （注册地址：浙江省衢州市世纪大道 893 号） 保荐人（主承销商） 二二二年十月浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券 上市公告书 第一节 重要声明与提示 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“永和股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司

2、法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称 “上交所”）、其他政府机关对本公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2022年9月30日刊载于上海证券报的浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要及刊载于上海证券交易所网站（）的募集说明书全文。 如无特别说明，本上市公告

3、书使用的简称释义与浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书募集说明书相同。 第二节 概览 一、 可转换公司债券中文简称：永和转债（上市首日简称：N永和转）。 二、 可转换公司债券代码：111007。 三、 可转换公司债券发行量：80,000.00万元（800.00万张）。四、可转换公司债券上市量：80,000.00万元（800.00万张）。 五、 可转换公司债券上市地点：上海证券交易所。 六、 可转换公司债券上市时间：2022年11月1日。 七、 可转换公司债券存续的起止日期：2022年10月11日至2028年10月10日。 八、 可转换公司债券转股的起止日期：2023年4月1

4、7日至2028年10月10日。 九、 可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。 十、 可转换公司债券登记机构：中国证券登记结

5、算有限责任公司上海分公司。 十一、 保荐机构（主承销商）：证券股份有限公司。 十二、 可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 十三、 可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中证鹏元评级，永和股份主体信用等级为AA-，本次可转换公司债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。 第三节 绪言 本上市公告书根据公司法证券法上市公司证券发行管理办法上海证券交易所股票上市规则以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证监会“证监许可20222048号”文核准，公司于2022年10月11日公开发行了800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000

6、.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022年10月10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足80,000.00万元的部分由主承销商余额包销。 经上海证券交易所自律监管决定书“2022299号”文同意，公司80,000.00万元可转换公司债券将于2022年11月1日起在上交所挂牌交易，债券简称“永和转债”，债券代码“111007”。 本公司已于2022年9月30日在上海证券报刊登了发行公告。浙江永和制冷股份有限公司公开

7、发行可转换公司债券募集说明书全文可以在上海证券交易所网站（）查询。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 公司名称：浙江永和制冷股份有限公司 英文名称：Zhejiang Yonghe Refrigerant Co., Ltd. 注册资本：269,750,994元法定代表人：童建国住所：浙江省衢州市世纪大道893号 办公地址：浙江省衢州市世纪大道893号邮政编码：324000 统一社会信用代码：*39292214 上市地点：上海证券交易所 股票简称：永和股份股票代码：605020 公司网址： 电子信箱：yhzqsw 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；消毒剂生产（不含危险化学品

8、）；道路货物运输（含危险货物）；货物进出口；特种设备检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；安防设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；机械设备销售；机械设备租赁；纸制品销售；特种设备销售；制冷、空调设备销售；集装箱销售；消防器材销售；汽车零配件批发；户外用品销售；摩托车及零配件批发；第二类医疗器械销售；金属切割及焊接设备销售；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动

9、）二、发行人历史沿革 （一） 发行人前身及其股权变动情况 1、2004 年 7 月，公司前身浙江永和新型制冷剂有限公司设立 2004 年 4 月 1 日，宁波永和、衢化永和共同签署浙江永和新型制冷剂有限公司章程，约定共同出资设立永和有限，注册资本为人民币 500 万元，其中宁波永和货币出资 300 万元，持股 60%，衢化永和货币出资 200 万元，持股 40%。 衢州永泰会计师事务所于 2004 年 7 月 1 日出具验资报告（衢永泰验字2004第 114 号），对公司设立时的注册资本到位情况进行了审验，确认截至 2004 年 7 月 1 日，永和有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币

10、500 万元。 永和有限于 2004 年 7 月 2 日取得由衢州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号 *488），根据公司设立时的工商登记资料，公司设立时股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例 1 宁波永和 300.00 60.00% 2 衢化永和 200.00 40.00% 合计 500.00 100.00% 2、2006 年 11 月，第一次股权转让 2006 年 10 月 27 日，永和有限召开股东会，通过决议同意股东宁波永和、衢化永和将其所持的全部股权按 1 元/注册资本的价格转让予童建国等 7 名自然人，具体转让情况如下： 转让方名称 受让方 受让出资额

11、（万元） 宁波永和 童建国 258.00 徐水土 12.00 陈黎红 12.00 童利民 6.00 转让方名称 受让方 受让出资额（万元） 傅招祥 6.00 骆訚 3.00 朱银良 3.00 衢化永和 童建国 172.00 徐水土 8.00 陈黎红 8.00 童利民 4.00 傅招祥 4.00 骆訚 2.00 朱银良 2.00 合计 500.00 同日，上述各方就上述股权转让事宜签署了股权转让协议。 永和有限就前述股权转让办理了工商变更登记手续，并于 2006 年 11 月 1 日取得由衢州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号：*488）。本次股权转让完成后，公司股权结构如下： 序号

12、 股东姓名 出资额（万元） 持股比例 1 童建国 430.00 86.00% 2 徐水土 20.00 4.00% 3 陈黎红 20.00 4.00% 4 傅招祥 10.00 2.00% 5 童利民 10.00 2.00% 6 骆訚 5.00 1.00% 7 朱银良 5.00 1.00% 合计 500.00 100.00% 3、2007 年 3 月，第二次股权转让 2007 年 2 月 1 日，永和有限召开股东会，通过决议同意股东陈黎红将其所持 4%股权（对应注册资本 20 万元），童建国将其所持 7.3%股权（对应注册资本 36.5 万元）全部以 1 元/注册资本的价格对外转让予余婷等 7 名

13、自然人，其他股东放弃优先受让权，具体情况如下： 转让方名称 受让方 受让出资额（万元） 陈黎红 余婷 10.00 骆訚 5.00 傅招祥 5.00 童建国 徐水土 30.00 童利民 2.50 章秀明 2.50 张艳 1.50 合计 56.50 同日，上述各方就上述股权转让事宜签署了股权转让协议。 永和有限就前述股权转让办理了工商变更登记手续，并于 2007 年 3 月 9 日取得由衢州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号：*488）。本次股权转让完成后，公司股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例 1 童建国 393.50 78.70% 2 徐水土 50.00 10

14、.00% 3 傅招祥 15.00 3.00% 4 童利民 12.50 2.50% 5 余婷 10.00 2.00% 6 骆訚 10.00 2.00% 7 朱银良 5.00 1.00% 8 章秀明 2.50 0.50% 9 张艳 1.50 0.30% 合计 500.00 100.00% 4、2008 年 8 月，第一次增资 2008 年 8 月 27 日，永和有限召开股东会，通过决议同意将注册资本由 500 万元增加为 1,660 万元，新增 1,160 万元注册资本中童建国以货币认缴 627.50 万元、徐水土以货币认缴 250 万元、傅招祥以货币认缴 75 万元、童利民以货币认缴 62.5

15、万元、余婷以货币认缴 50 万元、骆訚以货币认缴 50 万元、朱银良以货币认缴 25 万元、章秀明以货币认缴 12.50 万元、张艳以货币认缴 7.50 万元，出资时间均为 2008 年 8 月 28 日，并通过章程修正案。 2008 年 8 月 29 日，衢州广泽联合会计师事务所有限公司出具验资报告（衢广泽验字2008195 号），截至 2008 年 8 月 28 日，永和有限已收到投资方缴纳的出资额合计 1,160 万元，各新增股东均以货币出资，永和有限本次变更后注册资本为人民币 1,660 万元，实收资本人民币 1,660 万元。 永和有限就前述增资办理了工商变更登记手续，并于 2008

16、 年 8 月 29 日取得由衢州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号：*18871）。本次增资完成后，永和有限股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例 1 童建国 1,021.00 61.51% 2 徐水土 300.00 18.07% 3 傅招祥 90.00 5.42% 4 童利民 75.00 4.52% 5 骆訚 60.00 3.61% 6 余婷 60.00 3.61% 7 朱银良 30.00 1.81% 8 章秀明 15.00 0.90% 9 张艳 9.00 0.54% 合计 1,660.00 100.00% 5、2008 年 9 月，第二次增资 2008 年 9

17、 月 1 日，永和有限召开股东会，通过决议同意将注册资本由 1,660 万元变更为 3,000 万元，本次增加的 1,340 万元由童建国以货币形式投入。 2008 年 9 月 3 日，衢州广泽联合会计师事务所有限公司出具验资报告（衢广泽验字2008199 号），截至 2008 年 9 月 2 日，永和有限已收到童建国缴纳的新增注册资本合计 1,340 万元。本次变更后，永和有限注册资本为人民币 3,000 万元，实收资本人民币 3,000 万元。 永和有限就前述增资事宜办理了工商变更登记手续，并于 2008 年 9 月 3 日取得由衢州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号：*188

18、71）。本次增资完成后，永和有限股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例 1 童建国 2,361.00 78.70% 2 徐水土 300.00 10.00% 3 傅招祥 90.00 3.00% 4 童利民 75.00 2.50% 5 骆訚 60.00 2.00% 6 余婷 60.00 2.00% 7 朱银良 30.00 1.00% 8 章秀明 15.00 0.50% 9 张艳 9.00 0.30% 合计 3,000.00 100.00% 6、2008 年 12 月，第三次股权转让 2008 年 12 月 8 日，永和有限召开股东会，通过决议同意股东童建国将其所持出资额中的 38

19、1 万元（对应注册资本 12.7%）股权以 1 元/注册资本的价格对外转让予张亚辉等 6 名自然人，其他股东放弃优先受让权，具体情况如下： 转让方名称 受让方 受让出资额（万元） 童建国 张亚辉 300.00 朱银良 30.00 毛志华 15.00 郑庆 15.00 王丽珍 15.00 张艳 6.00 合计 381.00 上述各方就上述股权转让事宜签署股权转让协议。 永和有限就前述股权转让办理了工商变更登记手续，并于 2008 年 12 月 22 日取得由衢州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号：*18871）。本次股权转让完成后，公司股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元）

20、持股比例 1 童建国 1,980.00 66.00% 序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例 2 徐水土 300.00 10.00% 3 张亚辉 300.00 10.00% 4 傅招祥 90.00 3.00% 5 童利民 75.00 2.50% 6 骆訚 60.00 2.00% 7 朱银良 60.00 2.00% 8 余婷 60.00 2.00% 9 张艳 15.00 0.50% 10 章秀明 15.00 0.50% 11 毛志华 15.00 0.50% 12 王丽珍 15.00 0.50% 13 郑庆 15.00 0.50% 合计 3,000.00 100.00% 7、2011 年 1 月

21、，第四次股权转让 2011 年 1 月 17 日，永和有限召开股东会，通过决议同意股东张亚辉将其所持股权以 1 元/注册资本的价格转让予童嘉成等 7 名自然人，其他股东放弃优先受让权，上述各方就股权转让事宜分别签署股权转让协议，本次转让完成后，张亚辉退出公司不再持有任何公司股权。本次股权转让具体情况如下： 转让方名称 受让方 受让出资额（万元） 张亚辉 童嘉成 90.00 童乐 90.00 余锋 60.00 应振洲 30.00 巫林芳 12.00 陈申寅 9.00 童慧玲 9.00 合计 300.00 永和有限就前述股权转让办理了工商变更登记手续，并于 2011 年 1 月 18 日取得由衢州

22、市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号：*18871）。本次股权转让完成后，公司股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例 1 童建国 1,980.00 66.00% 2 徐水土 300.00 10.00% 3 傅招祥 90.00 3.00% 4 童嘉成 90.00 3.00% 5 童乐 90.00 3.00% 6 童利民 75.00 2.50% 7 骆訚 60.00 2.00% 8 朱银良 60.00 2.00% 9 余婷 60.00 2.00% 10 余锋 60.00 2.00% 11 应振洲 30.00 1.00% 12 张艳 15.00 0.50% 13 章秀明

23、15.00 0.50% 14 毛志华 15.00 0.50% 15 王丽珍 15.00 0.50% 16 郑庆 15.00 0.50% 17 巫林芳 12.00 0.40% 18 陈申寅 9.00 0.30% 19 童慧玲 9.00 0.30% 合计 3,000.00 100.00% 8、2011 年 5 月，第五次股权转让 2011 年 3 月 11 日，永和有限召开股东会，通过决议同意童建国将其所持有公司 30 万股（占公司注册资本的 1.00%）转让予姜国辉，其他股东同意放弃优先受让权。 本次股权转让实质系童建国对姜国辉的股权赠与，为姜国辉作为技术专家被引进公司而与童建国协商一致后赠与的

24、股权，上述股权转让不存在争议、纠纷或潜在纠纷。 永和有限就前述股权转让办理了工商变更登记手续，并于 2011 年 5 月 20 日取得由衢州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号：*18871）。 本次股权转让后，公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例 序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例 1 童建国 1,950.00 65.00% 2 徐水土 300.00 10.00% 3 傅招祥 90.00 3.00% 4 童嘉成 90.00 3.00% 5 童乐 90.00 3.00% 6 童利民 75.00 2.50% 7 骆訚 60.00 2.00% 8 朱银良

25、60.00 2.00% 9 余婷 60.00 2.00% 10 余锋 60.00 2.00% 11 应振洲 30.00 1.00% 12 姜国辉 30.00 1.00% 13 张艳 15.00 0.50% 14 章秀明 15.00 0.50% 15 毛志华 15.00 0.50% 16 王丽珍 15.00 0.50% 17 郑庆 15.00 0.50% 18 巫林芳 12.00 0.40% 19 陈申寅 9.00 0.30% 20 童慧玲 9.00 0.30% 合计 3,000.00 100.00% 9、2011 年 9 月，吸收合并及第三次增资 2011 年 6 月 16 日，永和有限与海龙

26、实业分别通过股东（会）决定（决议），决定永和有限对海龙实业进行吸收合并。合并完成后，海龙实业将注销法人资格，永和有限作为存续公司继承海龙实业的全部资产、负债和业务。吸收合并完成后，永和有限的注册资本增至 6,000 万元。同日，永和有限与海龙实业签署吸收合并协议。 海龙实业的基本信息如下： 企业名称 浙江海龙实业有限公司 法定代表人 童建国 注册资本 3,000 万元 成立时间 2007 年 10 月 10 日 注册地点 衢州市世纪大道 893 号 企业类型 有限责任公司 吸并前股权结构 童建国持股 100% 经营范围 制冷剂：三氯一氟甲烷、二氯二氟甲烷、氯二氟甲烷、1,1,1,2-四氟乙烷、

27、1,1-二氟乙烷、二氯一氟乙烷、氯二氟乙烷、二氟甲烷、三氟甲烷、异丁烷、氯三氟甲烷；混合制冷剂：R407c、R410A、R406a、R415b、R401a、R404A、 R408a、R409a、R502、R507、YH134a、YH12；灭火剂：1211、1301、227、245fa；氢氧化钠、氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烯、四氯化碳、盐酸、三氯乙烯、碳化钙、次氯酸钙、氢氟酸批发（无仓储,有效期至 2013 年 10 月 7 日止）；货运（普通货运，有效期至 2011 年 8 月 21 日止）；易拉罐生产、销售；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、机械设备（不含汽车）、纸板容器销售

28、；机械设备租赁、维修；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；装卸搬运服务（涉及许可证制度的除外）。 本次吸收合并，以 2011 年 3 月 31 日为合并基准日，经股东同意，本次合并以双方财务报表确定，未经审计及评估。海龙实业的注册资本为 3,000 万元，公司注册资本为3,000 万元，根据公司股东会决议及合并协议，合并后公司注册资本为 6,000 万元。 2011 年 7 月 14 日，永和有限和海龙实业于衢州日报上刊登吸收合并公告。 截至 2011 年 8 月 31 日，海龙实业已办理相关资产、负债的转移手续。2011 年 8月 31 日，永和有限通过股东会决

29、议，确认于 2011 年 8 月 31 日作出的债务清偿说明，同意承继海龙实业的全部债务。 2011 年 9 月 2 日，中汇会计师事务所有限公司出具验资报告（中汇会验20112322 号），就截至 2011 年 8 月 31 日永和有限吸收合并新增资本的相关情况进行了审验，永和有限已将自然人童建国拥有的海龙实业出资额 3,000 万元并入永和有限的注册资本。截至 2011 年 8 月 31 日，永和有限的累计实收资本为 6,000 万元。 永和有限就前述股权变更办理了工商变更登记手续，并于 2011 年 9 月 26 日取得由衢州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号：*18871）

30、。海龙实业于 2011 年 9 月 26 日注销。本次吸收合并完成后，公司股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例 1 童建国 5,435.87 90.59% 序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例 2 徐水土 161.18 2.69% 3 傅招祥 48.35 0.81% 4 童嘉成 48.35 0.81% 5 童乐 48.35 0.81% 6 童利民 40.29 0.67% 7 骆訚 32.24 0.54% 8 余锋 32.24 0.54% 9 朱银良 32.24 0.54% 10 余婷 32.24 0.54% 11 应振洲 16.12 0.27% 12 姜国辉 16.12

31、 0.27% 13 毛志华 8.06 0.13% 14 王丽珍 8.06 0.13% 15 章秀明 8.06 0.13% 16 张艳 8.06 0.13% 17 郑庆 8.06 0.13% 18 巫林芳 6.45 0.11% 19 陈申寅 4.84 0.08% 20 童慧玲 4.84 0.08% 合计 6,000.00 100.00% 10、2011 年 12 月，第四次增资 2011 年 12 月 10 日，永和有限召开股东会，通过决议同意吸收华立集团为公司新股东，注册资本由 6,000 万元变更为 7,510.49 万元，增资部分由华立集团以 6.18 元/注册资本价格以货币投入 9,34

32、2 万元，其中 1,510.49 万元计入注册资本，溢价部分 7,831.51 万元计入资本公积，于 2011 年 12 月 31 日前缴足，并通过修改后的公司章程。 2011 年 12 月 16 日，华立集团与永和有限及其股东签署增资协议，就上述增资事宜进行了约定。 2011 年 12 月 20 日，中汇会计师事务所有限公司出具验资报告（中汇会验 20112597 号），截至 2011 年 12 月 19 日，永和有限已收到华立集团缴纳的出资额合计 9,342.00 万元，其中新增注册资本 1,510.49 万元，资本溢价 7,831.51 万元。永和有限本次变更后注册资本为人民币 7,51

33、0.49 万元。 公司就前述增资变更办理了工商变更登记手续，并于 2011 年 12 月 26 日取得由衢州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号：*18871）。本次增资完成后，永和有限股权结构如下： 序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 持股比例 1 童建国 5,435.87 72.38% 2 华立集团 1,510.49 20.11% 3 徐水土 161.18 2.15% 4 傅招祥 48.35 0.64% 5 童嘉成 48.35 0.64% 6 童乐 48.35 0.64% 7 童利民 40.29 0.54% 8 骆訚 32.24 0.43% 9 朱银良 32.24 0.43%

34、10 余婷 32.24 0.43% 11 余锋 32.24 0.43% 12 应振洲 16.12 0.21% 13 姜国辉 16.12 0.21% 14 章秀明 8.06 0.11% 15 张艳 8.06 0.11% 16 毛志华 8.06 0.11% 17 王丽珍 8.06 0.11% 18 郑庆 8.06 0.11% 19 巫林芳 6.45 0.09% 20 陈申寅 4.84 0.06% 21 童慧玲 4.84 0.06% 合计 7,510.49 100.00% 11、2011 年 12 月，第五次增资 2011 年 12 月 28 日，永和有限召开股东会，通过决议同意变更注册资本至 8,

35、391.61万元，由浙江星皓、夏霆及朱晓洁以 6.03 元/注册资本的价格认购新增注册资本。其中，浙江星皓以货币投入 5,060 万元，其中 839.17 万元计入注册资本，溢价部分 4,220.83 万元计入资本公积；夏霆以货币投入 151.8 万元，其中 25.17 万元计入注册资本，溢价部分 126.63 万元计入资本公积；朱晓洁以货币投入 101.2 万元，其中 16.78 万元计入注册资本，溢价部分 84.42 万元计入资本公积，于 2011 年 12 月 31 日前缴足，并通过修改后的公司章程。 2011 年 12 月 28 日，浙江星皓、朱晓洁、夏霆与永和有限及其股东分别签署增资

36、协议，就上述增资事宜进行了约定。 2011 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所有限公司出具验资报告（中汇会验 20112651号），截至2011年12月30日，永和有限已收到投资方缴纳的出资额合计5,313 万元，永和有限本次变更后注册资本为人民币 8,391.61 万元。 公司就前述增资变更办理了工商变更登记手续，并于 2011 年 12 月 31 日取得由衢州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号：*18871）。本次增资完成后，永和有限股权结构如下： 序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 持股比例 1 童建国 5,435.87 64.76% 2 华立集团 1,510.49

37、18.00% 3 浙江星皓 839.17 10.00% 4 徐水土 161.18 1.92% 5 傅招祥 48.35 0.58% 6 童嘉成 48.35 0.58% 7 童乐 48.35 0.58% 8 童利民 40.29 0.48% 9 骆訚 32.24 0.38% 10 朱银良 32.24 0.38% 11 余婷 32.24 0.38% 12 余锋 32.24 0.38% 13 夏霆 25.17 0.30% 14 朱晓洁 16.78 0.20% 15 应振洲 16.12 0.19% 16 姜国辉 16.12 0.19% 序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 持股比例 17 章秀明 8.06

38、 0.10% 18 张艳 8.06 0.10% 19 毛志华 8.06 0.10% 20 王丽珍 8.06 0.10% 21 郑庆 8.06 0.10% 22 巫林芳 6.45 0.08% 23 陈申寅 4.84 0.06% 24 童慧玲 4.84 0.06% 合计 8,391.61 100.00% （二） 发行人设立至首次公开发行并上市前的具体情况 1、2012 年 9 月，股份公司设立 2012 年 8 月 8 日，永和有限股东会作出决议，同意以 2011 年 12 月 31 日为改制基准日将永和有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司。永和有限以经中汇会计师事务所有限公司审计的截至 20

39、11 年 12 月 31 日的净资产人民币 259,930,811.93 元为基础，折为股份公司出资，其中股本为人民币 150,000,000.00 元，超过折股部分的净资产计入资本公积和专项储备。各发起人按照各自在永和有限所占的注册资本比例，确定对股份公司的持股比例。 2012 年 8 月 24 日，中汇会计师事务所有限公司出具验资报告（中汇会验 20122479 号），截至 2012 年 8 月 24 日，公司已收到全体股东以永和有限净资产折合的注册资本 150,000,000 元。 公司于 2012 年 9 月 17 日取得由衢州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号：*1887

40、1）。 公司整体变更为股份公司涉及的纳税义务，相关股东已履行完毕。 公司设立时，各发起人具体持股情况如下： 序号 发起人名称或姓名 持股数量（股） 持股比例 1 童建国 97,140,000 64.76% 2 华立集团 27,000,000 18.00% 序号 发起人名称或姓名 持股数量（股） 持股比例 3 浙江星皓 15,000,000 10.00% 4 徐水土 2,880,000 1.92% 5 傅招祥 870,000 0.58% 6 童嘉成 870,000 0.58% 7 童乐 870,000 0.58% 8 童利民 720,000 0.48% 9 骆訚 570,000 0.38% 10

41、 朱银良 570,000 0.38% 11 余婷 570,000 0.38% 12 余锋 570,000 0.38% 13 夏霆 450,000 0.30% 14 朱晓洁 300,000 0.20% 15 应振洲 285,000 0.19% 16 姜国辉 285,000 0.19% 17 章秀明 150,000 0.10% 18 张艳 150,000 0.10% 19 毛志华 150,000 0.10% 20 王丽珍 150,000 0.10% 21 郑庆 150,000 0.10% 22 巫林芳 120,000 0.08% 23 陈申寅 90,000 0.06% 24 童慧玲 90,000 0.06% 合计 150,000,000 100.00% 2、2014 年 1 月，第六次股份转让 2013 年 12 月 31 日，永和股份召开股东大会，通过决议同意股东童建国将其所持股份中的 28 万股（占公司股份总额的 0.19%）股权转让予童利民。童利民为童建国胞姐且在公司任职，本次股份转让实际并未支付任何对价，系童建国对童利民的股份赠与。 本次股权转让后，公司的股权结构如下： 序号 股东姓名/名称 股份（万股）