康弘药业：公开发行可转换公司债券上市公告书.docx

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1、证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2020-020 成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 二二年三月第一节 重要声明与提示 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法

2、”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2020年3月3日披露于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（）的成都康弘药业集团有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）和成都康弘药业集团有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要的全文。 本上市公告书中，“最近三年及一期”指“2

3、016年度、2017年度、2018年度及2019年度1月-9月”，“最近三年及一期末”指“2016年12月31日、2017年12 月31日、2018年12月31日及2019年9月30日”。如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与本公司公开发行可转换公司债券募集说明书中的相同。 第二节 概况 一、可转换公司债券简称（中文）：康弘转债二、可转换公司债券简称（英文）：KHPG-CB 三、可转换公司债券代码：128098 四、可转换公司债券发行量：163,000.00万元（1,630万张）五、可转换公司债券上市量：163,000.00万元（1,630万张） 六、可转换公司债券上市地点：深圳证

4、券交易所七、可转换公司债券上市时间：2020年3月31日 八、 可转换公司债券存续的起止日期：2020年3月5日至2026年3月5日 九、 可转换公司债券转股期的起止日期：本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年3月11日）满六个月后的第一个交易日（2020年9月11日）起至可转债到期日（2026年3月5日）止 十、 可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日为每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的

5、五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十一、 可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十二、 保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘请了中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）对本次发行的可转换公司债券进行资信评级，中诚信对康弘药业主体信用评级为AA，评级展望稳定，本次可转债的信用级别为AA。公司本次发行的可转换公司债券上市后，

6、中诚信将进行跟踪评级。 第三节 绪言 本上市公告书根据公司法、证券法、上市公司证券发行管理办法（以下简称“管理办法”）、深圳证券交易所股票上市规则（以下简称“上市规则”）以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会“证监许可20192572号”文核准，公司于2020 年3月5日公开发行了1,630万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额16.30 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足16.30亿的部分由主承销商

7、包销。 经深交所“深证上2020218号”文同意，公司本次公开发行的16.30亿元可转换公司债券将于2020年3月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“康弘转债”，债券代码“128098”。 本次发行的募集说明书及其摘要已于2020年3月3日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（）披露。 第四节 本次发行概况 一、公司基本情况 中文名称：成都康弘药业集团股份有限公司 英文名称：Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd 成立日期：1996 年 10 月 03 日注册地址：四川省成都市金牛区蜀西路 36 号主要办公地址：四川省成都市金牛区蜀西

8、路 36 号法定代表人：柯尊洪股本：875,597,684 股 统一社会信用代码：*3116839D 股票上市地：深圳证券交易所股票简称（中文）：康弘药业 股票简称（英文）：KHPG 股票代码：002773.SZ 电话：028-87502055 传真：028-87513956 电子信箱：khdm 经营范围：药品和医疗器械的研发、生产、销售及社会经济信息咨询；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 二、公司的设立及历次股本变化情况 （一）公司设立情况发行人的前身成都伊尔康制药有限公司系由全民所有制企业成都济民制药厂改制设立而成，1998 年 12 月，成都伊

9、尔康制药有限公司更名为成都大西南制药有限公司。 2001 年 1 月 19 日，四川省人民政府“川府函200125 号”关于成都大西南制药有限公司变更为成都大西南制药股份有限公司的批复批准成都大西南制药有限公司整体变更为股份有限公司。 大西南有限以经深圳大华会计师事务所“深华（2000）审字第 255 号”审计报告审计的截至 2000 年 9 月 30 日净资产 31,123,833.87 元，按照 1：1 的比例折为股本 31,123,833 元，整体变更前后各股东持股比例保持不变。 2001 年 2 月 5 日，深圳大华会计师事务所出具“深华（2001）验字第 002 号”验资报告。同日，

10、大西南股份召开股份公司创立大会，同意整体变更，并以发起方式设立为股份有限公司。 2001 年 2 月 26 日，大西南股份完成工商变更登记，获得四川省工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号：*267）。 公司设立时股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 柯尊洪 5,602,290 18.00% 2 龚静 3,112,383 10.00% 3 钟建军 2,489,907 8.00% 4 庞跃林 2,489,904 8.00% 5 钟建蓉 2,334,287 7.50% 6 袁思旭 2,272,039 7.30% 7 杨安平 2,023,049 6.50% 8 何天

11、红 1,836,306 5.90% 9 其他 29 名持股比例 5%以下的自然人股东 8,496,811 27.30% 10 成都伊尔康科技实业有限公司 466,857 1.5% 合计 31,123,833 100% 2008 年 3 月 6 日，经成都市工商行政管理局核准，大西南股份更名为“成都康弘药业集团股份有限公司”。 （二）公司上市及上市后股本变化情况 1、首次公开发行股票并上市 经中国证券监督管理委员会关于核准成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20151198 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）45,600,000 股，每股面值 1.00 元，

12、每股发行价为 13.62 元，共募集资金总额为 621,072,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 576,247,732.49 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 23 出具了“XYZH/2015CDA50084 号”验资报告进行审验。经深圳证券交易所关于成都康弘药业集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上 2015299 号）同意，公司股票于 2015 年 6 月 26 日在深圳证券交易所上市交易，首次公开发行后公司总股本为 445,600,000 股。公司首次公开发行完毕后的股本情况如下表所示： 股份类别 数量（股） 比例（%） 一、限

13、售流通股 400,000,000 89.77 二、无限售流通股 45,600,000 10.23 三、股份总数 445,600,000 100.00 2015 年 9 月，公司取得了成都市工商行政管理局换发的营业执照，完成了相应的工商变更登记手续。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，注册资本为人民币 445,600,000 元。 2、2015 年限制性股票激励计划授予 2015 年 12 月 14 日，公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）等议案，上述议案于 20

14、15 年 12 月 30 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议获得通过。2016 年 1 月 4 日，经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，公司向符合条件的激励对象共计授予 4,256,040 股限制性股票，授予价格为每股 43.96 元，共收到激励对象缴纳的出资款合计人民币 187,095,518.40 元，公司总股本变更为 449,856,040 股。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2016CDA50002 号”验资报告进行审验。 本次股权变动完成后，公司的股权结构如下： 股份类别 数量（股） 比例（%） 一、限售流通股 404,2

15、56,040 89.86 二、无限售流通股 45,600,000 10.14 三、股份总数 449,856,040 100.00 2016 年 2 月，公司完成了工商变更登记手续，并取得了成都市工商行政管理局换发的营业执照，注册资本变更为人民币 449,856,040 元。 3、2016 年资本公积转增股本 2016 年 5 月 16 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过 2015 年度权益分派方案，公司以总股本 449,856,040 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，本次利润分配及资本公积转增股本预案

16、实施后总股本增加至 674,784,060 股。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2016CDA50202 号”验资报告进行审验。 本次股权变动完成后，公司的股权结构如下： 股份类别 数量（股） 比例（%） 一、限售流通股 606,384,060 89.86 二、无限售流通股 68,400,000 10.14 三、股份总数 674,784,060 100.00 2016 年 7 月，公司完成了工商变更登记手续，并取得了成都市工商行政管理局换发的营业执照，注册资本变更为人民币 674,784,060 元。 4、2016 年预留限制性股票授予 2016 年 12 月 7 日，公

17、司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案、关于向激励对象授予预留限制性股票的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。确定 2016 年 12 月 7 日为作为本次股权激励计划预留部分的首次授予日，向 2 名激励对象授予 170,000 股的限制性股票，授予价格为每股 28.80 元，共收到激励对象缴纳的出资款合计人民币 4,896,000.00 元。本次授予完成后公司总股本增加至 674,954,060 股。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2016CDA50317 号”验资报告进行审验。 本次股权变动完成后，公

18、司的股权结构如下： 股份类别 数量（股） 比例（%） 一、限售流通股 606,554,060 89.87 二、无限售流通股 68,400,000 10.13 三、股份总数 674,954,060 100.00 2017 年 2 月，公司完成了工商变更登记手续，并取得了成都市工商行政管理局换发的营业执照。公司注册资本变更为人民币 674,954,060 元。 5、2017 年回购并注销部分限制性股票 2017 年 6 月 8 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了关于 2015 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案及关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案，同意公司根据

19、相关规定回购注销 744,033 股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。解锁的限制性股票上市流通日为 2017 年 7 月 27 日；回购注销事项已于 2018 年 1 月 19 日办理完毕。本次回购注销完成后公司总股本减少至 674,210,027 股。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2017CDA50256 号”验资报告进行审验。 本次股权变动完成后，公司股权结构如下： 股份类别 数量（股） 比例（%） 一、限售流通股 603,739,148 89.55 股份类别 数量（股） 比例（%） 二、无限售流通股 70,470,879 10.45 三、股份总数 674,2

20、10,027 100.00 2018 年 2 月，公司完成了工商变更登记手续，并取得了成都市工商行政管理局换发的营业执照。公司注册资本变更为人民币 674,210,027 元。 6、2018 年回购并注销部分限制性股票 2018 年 6 月 5 日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了关于 2015 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案、关于 2015 年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案、关于 2015 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案及关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案。同意公司根据相关规定办

21、理本次解锁相关事宜，2015 年限制性股票第二次解锁合计解锁 1,338,323 股，回购注销 673,347 股，2015 年限制性股票预留部分第一次解锁 68,000 股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。回购注销事项于 2018 年 12 月 28 日办理完毕，本次回购注销后公司总股本减少至 673,536,680 股。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2018CDA50210 号”验资报告进行审验。 本次股权变动完成后，公司股权结构如下： 股份类别 数量（股） 比例（%） 一、限售流通股 196,991,773 29.25 二、无限售流通股 476,544,90

22、7 70.75 三、股份总数 673,536,680 100.00 2019 年 1 月，公司完成了工商变更登记手续，并取得了成都市工商行政管理局换发的营业执照。公司注册资本变更为人民币 673,536,680 元。 7、2019 年资本公积转增股本 2019 年 5 月 20 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过 2018 年度权益分派方案，公司以总股本 673,536,680 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.52 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后总股本增加至 875,597,684 股。 本次股

23、权变动完成后，公司的股权结构如下： 股份类别 数量（股） 比例（%） 一、限售流通股 254,403,628 29.05 二、无限售流通股 621,194,056 70.95 三、股份总数 875,597,684 100.00 2019 年 7 月，公司完成了工商变更登记手续，并取得了成都市工商行政管理局换发的营业执照。公司注册资本变更为人民币 875,597,684 元。 三、公司的股本结构及前十名股东的持股情况 （一） 公司的股本结构截至 2019 年 9 月 30 日，公司股本结构如下： 股份类型 持股数量（股） 持股比例（%） 一、限售流通股 254,337,328 29.05 1、国

24、家持股 - - 2、国有法人持股 - - 3、其他内资股 254,337,328 29.05 其中：境内法人持股 - - 境内自然人持股 254,337,328 29.05 二、无限售流通股 621,260,356 70.95 三、股份总数 875,597,684 100.00 （二） 公司前十名股东的持股情况截至 2019 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例（%） 有限售条件股份数量（股） 1 成都康弘科技实业境内非国有法人 292,014,960 33.35 - 序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例（%） 有

25、限售条件股份数量（股） （集团）有限公司 2 柯尊洪 境内自然人 225,299,818 25.73 168,974,864 3 柯潇 境内自然人 71,760,000 8.20 5,382,000 4 龚静 境内自然人 35,179,609 4.02 1,830 5 中国建设银行股份有限公司兴全社会责任混合型证券投资基金 其他 13,354,880 1.53 - 6 赵兴平 境内自然人 12,220,293 1.40 9,170,095 7 钟建荣 境内自然人 10,579,479 1.21 7,934,609 8 钟建军 境内自然人 8,899,988 1.02 8,899,491 9 北

26、京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 8,820,316 1.01 - 10 兴业银行股份有限公司兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 其他 7,013,192 0.80 - 四、公司的主营业务及主要产品 公司秉承“研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步康健世人、弘济众生”的企业宗旨；始终坚持“以临床需求为导向，在核心治疗领域，深入研究、专业创新、专业合作”的经营理念；始终坚持创新与合作相结合的发展战略，以产品创新和产业合作双驱动，推进公司高质量、高速度、健康发展。公司主营业务为药品（包括生物

27、制品、中成药、化学药）和医疗器械（主要是眼科医疗器械）的研发、生产与销售。 公司目前上市产品主要为：康柏西普眼用注射液、盐酸文拉法辛缓释片、阿立哌唑口崩片、右佐匹克隆片、舒肝解郁胶囊、胆舒胶囊、枸橼酸莫沙必利分散片、一清胶囊、玄麦甘桔胶囊、感咳双清胶囊、松龄血脉康胶囊、渴络欣胶囊十二个药品和二氧化碳激光光束操纵系统一个医疗器械。 五、控股股东及实际控制人的基本情况 （一）控股股东及实际控制人的基本情况 截至本上市公告书出具之日，公司总股本为 875,597,684 股，其中柯尊洪先生直接持有公司 25.73%的股份，钟建荣女士直接持有公司 1.21%的股份，柯潇先生直接持有公司8.20%的股份

28、，并通过公司第一大股东康弘科技持有公司33.35% 的股份。上述三人系同一家族成员，柯尊洪先生与钟建荣女士为夫妻关系，柯潇先生为柯尊洪先生与钟建荣女士的儿子。柯潇先生为公司的控股股东，柯尊洪先生、钟建荣女士与柯潇先生为公司的实际控制人。公司控股股东和实际控制人的基本情况如下： 柯尊洪，1954 年 7 月出生，中国国籍，拥有新加坡居留权，本科学历，高级工程师，执业药师，中国科学技术协会第八届全国委员会委员，中国化学制药工业协会副会长，中国医药创新促进会副会长，世界中医药学会联合会-心血管病专业委员会第三届理事会副会长，四川省委省政府决策咨询委员会委员，第十届四川省工商业联合会副会长，曾任第十一

29、、十二届全国人大代表，第十届四川省人大常委会委员，第八届四川省政协委员。曾荣获全国首届优秀中国特色社会主义事业建设者、四川省优秀民营企业家、四川省优秀员、成都市优秀员、成都市劳动模范、2006 年度唯一的成都市科技杰出贡献奖、“2018 年纪念改革开放四十年医药产业功勋人物”、“第十二届人民企业社会责任奖年度人物奖”、“2015 年度中国药学发展奖创新药物奖突出成就奖”。从事医药行业工作 40 余年，曾任华西医科大学附属第一医院药剂科副主任，海南曼克星制药厂总经理，康弘制药总经理、董事，公司总裁。自 1998 年至今担任公司董事长。 钟建荣，1957 年 1 月出生，中国国籍，拥有新加坡居留权

30、，雅安财贸学校会统专业毕业。从事组织人事工作 10 年，医药行业工作近 30 年，先后在芦山县委组织部、成都蜀锦厂组织科、成都市医药公司及本公司工作。现任公司董事、副总裁。 柯潇，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，美国旧金山大学理学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士，成都市十七届人大代表及人大常委会委员，曾任公司副总裁兼董事长助理。现任公司董事、总裁。 （二）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况 截至本上市公告书出具之日，公司控股股东和实际控制人直接或间接持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。 第五节 发行与承销 一、本次发行情况

31、 （一） 发行数量 本次发行人民币163,000万元可转债，共计1,630万张。 （二） 向原股东发行的数量和配售比例 本次发行向原股东共优先配售3,485,720张，即34,857.20万元，占本次发行总量的21.38%。 （三） 发行价格本次发行价格为100元/张。 （四） 可转换公司债券的面值本次可转换公司债券的面值为人民币100元。 （五） 募集资金总额 本次募集资金总额为人民币163,000万元。 （六） 发行方式 本次可转债向发行人在股权登记日（2020 年 3 月 4 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）

32、通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 16.30 亿元的余额由保荐机构（主承销商）包销。 （八） 前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行比例（%） 1 柯潇 600,000.00 3.68 2 中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金 253,164.00 1.55 序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行比例（%） 3 赵兴平 227,481.00 1.40 4 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 187,384.00 1.15 5 中银国际证券股份有限公司 139,2

33、76.00 0.85 6 招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金 131,014.00 0.80 7 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） 119,404.00 0.73 8 钟建军 100,000.00 0.61 9 中国农业银行股份有限公司-兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） 71,786.00 0.44 10 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 70,550.00 0.43 （九） 本次发行相关费用如下 项目 金额（万元）（含税） 保荐及承销费用 1,630.00 律师费用 110.00 会计师费用 53.00

34、资信评级费用 25.00 发行手续费用 16.30 用于本次发行的信息披露费用 230.00 合计 2,064.30 二、本次发行的承销情况 本次可转换公司债券发行总额为163,000.00万元，原股东优先配售3,485,720 张，配售金额为348,572,000.00元，占本次发行总量的21.38%；网上社会公众投资者缴款认购的可转债数量为12,675,004张，认缴金额为1,267,500,400.00元，占本次发行总量的77.77%；主承销商包销可转换公司债券的数量为139,276张，包销金额为13,927,600.00元，占本次发行总量的0.85%。 三、本次发行资金到位情况 本次公

35、开发行可转债扣除应支付的承销费和保荐费1,580万元（承销费和保荐费含税总额为1,630万元，减除前期已支付的50万元保荐费）后的募集资金为 161,420万元，已由保荐机构（主承销商）于2020年3月11日汇入公司指定的账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“XYZH/2020CDA50024”验资报告。 第六节 发行条款 一、本次发行基本情况 （一）核准情况 本次发行已经发行人于 2019 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，并经发行人于 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。 2019

36、 年 8 月 15 日，发行人召开第六届董事会第二十三次会议审议通过关于的议案。 2020 年 3 月 2 日，公司第七届董事会第二次会议审议并通过了关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案、关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案等相关议案。 本次发行于 2019 年 11 月 8 日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发审会审核，并于 2020 年 1 月 2 日获得中国证监会“证监许可20192572 号”文核准。 本次发行上市已经取得深圳证券交易所的同意。 （二） 证券类型可转换公司债

37、券。 （三） 发行规模 人民币163,000.00万元（含发行费用）。 （四） 发行数量 1,630万张。 （五） 发行价格 100元/张。 （六） 募集资金量及募集资金净额 本次发行可转换公司债券募集资金总额为163,000.00万元（含发行费用），募集资金净额为160,935.70万元。 （七） 本次募集资金用途 本次发行募集资金总额为 163,000.00 万元，扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目： 单位：万元 项目名称 总投资金额 拟投入募集资金金额 KH 系列生物新药产业化建设项目 29,999.32 21,000.00 康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验及注册

38、上市项目 169,241.40 42,642.00 康弘国际生产及研发中心建设项目（一期） 122,829.46 97,658.00 济生堂技改配套生产项目 8,700.00 1,700.00 合计 330,770.18 163,000.00 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。 （八） 本次发行的有关机构 1、 发行人：成都康弘

39、药业集团股份有限公司法定代表人：柯尊洪联系人：钟建军、邓康注册地址：四川省成都市金牛区蜀西路 36 号办公地址：四川省成都市金牛区蜀西路 36 号联系电话：028-87502055 传真：028-87513956 2、 保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司法定代表人：宁敏联系人：蒋志刚、吴佳注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层联系地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层联系电话：021-20328000 传真：021-58883554 3、 发行人律师事务所：北京市通商律师事务所负责人：吴刚经办律师：关骁、喻丹 办公地址：北京市朝阳区建国门

40、外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层联系电话：010-65693399 传真：010-65693838 4、 审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：叶韶勋经办注册会计师：唐炫、张丹娜 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层联系电话：010-65542288 传真：010-65547190 5、 申请上市的证券交易所：深圳证券交易所地址：深圳市福田区深南大道 2012 号电话：021-68808888 传真：021-68804868 6、 本次发行的收款银行： 收款账户名称：中银国际证券股份有限公司账号：*57 开户行：中国银行上海市中银大厦支行开户

41、行大额支付系统号：*91 银行联系人及查询电话：滕婷婷 021-50375540 7、 资信评级机构：中诚信证券评估有限公司法定代表人：闫衍经办评级人员：田聪、邢杰 办公地址：上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼联系电话：021-60330988 传真：021-60330991 8、 债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼电话：0755-21899999 传真：0755-21899000 （九）本次发行主要条款 1、 发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司

42、债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。 2、 发行规模本次发行的可转债总额为人民币16.30亿元，发行数量为1,630万张。 3、 票面金额和发行价格本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。 4、 债券期限本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。 5、 票面利率 本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 6、 还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。 （1） 年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票

43、面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=Bi I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i：指可转债的当年票面利率。 （2） 付息方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日

44、内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 7、 担保事项本次发行的可转债不提供担保。 8、 转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。 9、 转股价格的确定及其调整 （1） 初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为35.58元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价

45、按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司A股股票交易均价。 前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。 （2） 转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+Ak）/（1+k）；两项同时进行：P1=（P0+Ak）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+Ak）/（1+n+k）。 以上公式中：P0为调整前转股价格，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公