市场调查与技术预测方法.ppt

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1、市场调查与技术预测方法 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望市场调查概述市场调查以以商商品品本本身身的的消消费费者者为为对对象象，运运用用科科学学方方法法和和手手段段，搜搜集集消消费费者者的的购购买买力力、购购买买习习惯惯及及对对商商品品使使用用的的意意见见、动动机机等等有有关关资资料料，并并进进行行分分析析和研究。和研究。一、市场调查的概念所谓市场调查，是指运用科学的方法，系统地、全面地、有目的所谓市场调查，是指运用科学的方法，系统地、全面地、有目的地

2、搜集有关市场营销方面的各种情报信息的活动。地搜集有关市场营销方面的各种情报信息的活动。广广义义狭狭义义其其调调查查对对象象除除消消费费者者以以外外，还还包包括括商商品品销销售售的的零零售售、批批发发、广广告告、产产品品包包装装等等。一一般般定定义义下下的的市市场场调调查查多多指指广广义义的的市场调查。市场调查。2市场调查概述二、市场调查的内容1.1.市场需求调查市场需求调查现实需求现实需求现实需求是用户已意识到且有购买能力的需求现实需求是用户已意识到且有购买能力的需求潜在需求是指用户客观上需要，但没有意识到，或已经意识潜在需求是指用户客观上需要，但没有意识到，或已经意识到但没有购买能力的需求。

3、到但没有购买能力的需求。潜在需求潜在需求弄清楚现实和潜在市场需求容量，以及影响市场需求的各种弄清楚现实和潜在市场需求容量，以及影响市场需求的各种因素，包括价格、收入、相关商品价格、消费者购买能力等因素，包括价格、收入、相关商品价格、消费者购买能力等对市场需求的影响，以及消费者对未来的期望等。对市场需求的影响，以及消费者对未来的期望等。调查目的调查目的3市场调查概述二、市场调查的内容（3 3）分析特定市场的特征，研究各地域相对市场的优势和机遇，以分析特定市场的特征，研究各地域相对市场的优势和机遇，以便根据市场的特征去销售商品。便根据市场的特征去销售商品。（1 1）了了解解市市场场中中竞竞争争者者

4、的的地地位位，拟拟生生产产商商品品在在众众多多的的同同类类竞竞争争商商 品中所占的分量与地位；品中所占的分量与地位；（2 2）了解拟生产商品在不同地域的销售良机与可能拓展的程度；）了解拟生产商品在不同地域的销售良机与可能拓展的程度；2.2.商品竞争力调查商品竞争力调查4市场调查概述二、市场调查的内容3.3.商品及价格调查商品及价格调查商品调查则重于用户对商品的评价，包括商品商品调查则重于用户对商品的评价，包括商品的包装、规格、花色品种、使用方便性和耐久的包装、规格、花色品种、使用方便性和耐久性。性。主主要要包包括括：商商品品价价格格的的供供给给弹弹性性和和需需求求弹弹性性，国国家家宏宏观观政政

5、策策对对价价格格的的影影响响；如如何何选选择择产产品品定定价价策策略略和和定定价价方方法法；商商品品价价格格变变化化后后消消费费者者和和竞竞争争企企业业的的反反应应；生生产产商商报报价价、批批发发商商报报价价、零售商报价、进口商报价。零售商报价、进口商报价。价格调查价格调查商品调查商品调查5市场调查概述三、市场调查的程序市场调查的三个阶段市场调查的三个阶段l确定调查方法确定调查方法和技术和技术l准备调查表格准备调查表格（问卷）（问卷）正正式式调调查查阶阶段段l明确调查目标明确调查目标l初步情况分析初步情况分析l拟定调查计划拟定调查计划l非正式调查非正式调查调调查查准准备备阶阶段段l资料分析资料

6、分析l撰写调查报告撰写调查报告结结果果处处理理阶阶段段6市场调查方法 市市场场调调查查是是运运用用适适当当的的方方法法，有有目目的的、系系统统地地搜搜集集整整理理市市场场信信息息资资料料，分析市场的客观实际情况。分析市场的客观实际情况。7市场调查方法一、文案调查法 文案调查法（文案调查法（Desk research survey），又叫间接调查），又叫间接调查法，是指调研人员在充分了解企业实行市场调研的目的之法，是指调研人员在充分了解企业实行市场调研的目的之后，搜集企业内部既有档案资料及企业外部各种相关文书、后，搜集企业内部既有档案资料及企业外部各种相关文书、档案、研究报告及公布报告资料，并加

7、以整理、衔接、调档案、研究报告及公布报告资料，并加以整理、衔接、调整及融会后，以归纳或演绎等方法予以分析，进而提供相整及融会后，以归纳或演绎等方法予以分析，进而提供相关市场调查报告及市场营销建议的调查方法。关市场调查报告及市场营销建议的调查方法。8市场调查方法花费时间、费用较花费时间、费用较少；不受时间和空少；不受时间和空间的限制；不受调间的限制；不受调查人员和被调查者查人员和被调查者主观因素的干扰；主观因素的干扰；资料来源比较多资料来源比较多 优优 点点时效性较差时效性较差针对性较低针对性较低利用率较低利用率较低不可预见性不可预见性 缺缺 点点1.1.文案调查法的优缺点及适用范围文案调查法的

8、优缺点及适用范围适用范围适用范围资料来源比较广泛资料来源比较广泛时；直接搜集信息时；直接搜集信息需要文案调查结果需要文案调查结果提供指导时；需要提供指导时；需要弥补修正直接调查弥补修正直接调查结果时；需要鉴定、结果时；需要鉴定、证明直接调查结果证明直接调查结果的可信度时的可信度时 一、文案调查法9市场调查方法一、文案调查法杂志杂志互联网互联网报刊报刊年鉴年鉴广播广播搜集、分析、研究利用文案调查法文案调查法 的途径的途径2.2.文案调查资料来源文案调查资料来源10市场调查方法一、文案调查法3.3.文案调查应遵循的原则文案调查应遵循的原则先易后难的原则先易后难的原则1由近至远的原则由近至远的原则2

9、先内部后外部的原则先内部后外部的原则311市场调查方法相相关关分分析析就就是是分分析析统统计计资资料料中中各各变变量量彼彼此此间间关关系系的的有有无无，及及相相关关程程度度大大小小的的一一种种方方法法。依依相相关关的的方向可分为正相关、负相关及不相关。方向可分为正相关、负相关及不相关。将将过过去去的的资资料料按按时时间间顺顺序序排排列列，寻寻找找出出其其变变化化方方向向，再再进进行行合合理理的的延延伸伸，以以推推测测将将来来变变化化方方向向的的方法，其中较常用的是移动平均法。方法，其中较常用的是移动平均法。趋势分析法 相关分析法一、文案调查法4.4.文案调查的统计分析方法文案调查的统计分析方法

10、 统统计计分分析析就就是是利利用用间间接接信信息息资资料料，根根据据统统计计原原理理，分分析析市市场场及及销销售售变变化情况。化情况。12市场调查方法二、访问调查法 访问调查法，就是将所拟调查的事项，以面谈、电话访问调查法，就是将所拟调查的事项，以面谈、电话或书面形式向被调查者提问，以获得所需资料信息的调查或书面形式向被调查者提问，以获得所需资料信息的调查方法。方法。访问调查法按具体访问方式的不同分为直接访问法和访问调查法按具体访问方式的不同分为直接访问法和电话访问法。直接访问法又包括入户访问调查、拦截访问电话访问法。直接访问法又包括入户访问调查、拦截访问调查、小组座谈、深度访谈等。调查、小组

11、座谈、深度访谈等。13市场调查方法二、访问调查法1.1.入户访问调查法入户访问调查法 入户访问调查法的流程入户访问调查法的流程寻找被调查者寻找被调查者预约预约不同意不同意同意同意登登 门门访访 问问致致 谢谢14市场调查方法1.可取得有代表性的样本2.可获得较多的信息和较高质量的数据3.可根据被调查者的态度、语气等特征进行访谈，灵活性较强，有激励效果4.可以排除被调查者敷衍现象 优点1.调查费用较高2.调查周期较长3.被调查者容易受到调研人员态度、语气等的影响，对调研人员要求较高4.某些群体出于安全考虑，不愿让生人入户，访问成功率较低 缺点二、访问调查法 入户访问调查法的优缺点及适用范围入户访

12、问调查法的优缺点及适用范围 需要使用产品样品或广告样本等辅助工具进行访谈的调查项目 适用范围15市场调查方法二、访问调查法2.2.拦截访问调查法拦截访问调查法 拦截访问调查法的流程拦截访问调查法的流程寻找被调查者寻找被调查者拦截拦截拒访拒访同意同意介绍说明介绍说明访访 问问致致 谢谢16市场调查方法二、访问调查法 拦截访问调查法的优缺点及适用范围拦截访问调查法的优缺点及适用范围常用于商业性的消费者意向调查，如购物场所的调研需要快速完成的小样本的探索性研究需要进行实物显示或特别要求有现场控制的探索性研究 费用低于入户访问调查调查效率高，且避免入户困难对调查人员的监控比入户调查容易可根据被调查者的

13、态度、语气等特征进行访谈，灵活性较强，有激励效果可以排除被调查者敷衍现象 调查对象的身份难以识别，使收集的数据无法证明对总体有很好的代表性被调查者拒访率较高时影响调查人员工作情绪不适合时间较长、内容较多、较复杂或不能公开的问卷调查被调查者容易受到调研人员态度、语气等的影响，对调研人员要求较高 适用范围适用范围缺点缺点优点优点17市场调查方法二、访问调查法3.3.小组座谈法小组座谈法小组座谈法小组座谈法小小组组座座谈谈法法（Group discussions）又又称称焦焦点点座座谈谈（Focus Group），由由一一个个经经过过训训练练的的主主持持人人，以以一一种种层层级级关关系系的的自自然然

14、会会议议座座谈谈形形式式，同同一一个个从从调调研研者者所所要要研研究究的的目目标标市市场场中中选选择择来来的的被被调调查查者者组组成成的的小小组组交交谈谈，从从而而获获取取对对一一些些有有关关问问题题的的深入了解的调查方法。深入了解的调查方法。18市场调查方法缺缺 点点3.3.小组座谈法小组座谈法收收集集信信息息资资料料速速度度快快、效效率率高高；取取得得资资料料较较为为广广泛泛、深深入入；将将调调查查与与讨讨论论相相结结合合、结结构构灵灵活活；节节省省人人力力、物物力力和财力；便于互相启发、集思广益和财力；便于互相启发、集思广益 对对主主持持人人的的要要求求较较高高；迫迫于于个个别别专专家家

15、的的权权威威，容容易易形形成成团团体体压压力力，进进而而形形成成判判断断错错误误；拒拒访访率率较较高高；资资料料的的统统计计处处理理比比较较复复杂杂；当当涉涉及及隐隐私私、保保密密等等敏敏感感性性问问题时，不便深入讨论，影响调查结果的质量题时，不便深入讨论，影响调查结果的质量 优 点社社会会公公益益性性问问题题调调查查；战战略略性性、前前瞻瞻性性、方方向向性性的的问问题题调调查查，如如政政策策出出台台前前后后消消费费者者的的反反应应调调研研、房房地地产产项目定位调查项目定位调查适用范围适用范围二、访问调查法19市场调查方法二、访问调查法 深深度度访访谈谈法法（Personal intervie

16、w），是是一一种种无无层层级级关关系系的的、直直接接的的、个个人人的的访访问问。在在访访问问过过程程中中，一一个个掌掌握握高高级级技技巧巧的的调调查查员员深深入入地地访访谈谈一一个个被被调调查查者者，以以提提示示对对某某一一问问题题的的潜潜在在动动机机、信信念念、态态度度和和感感情情。比比较较常常用用的的深深度度访访谈谈技技术术主主要要有有三三种种：阶阶梯梯前前进进、隐隐蔽问题寻探以及象征性分析。蔽问题寻探以及象征性分析。4.4.深度访谈法深度访谈法20市场调查方法优点优点排干扰性新颖性保密性启发性 二、访问调查法4.4.深度访谈法深度访谈法调查成本高调查周期长对特殊群体的回收率低对调查过程控

17、制难 缺点缺点用于获取对问题的理解和深层了解的探索性研究。新的概念、设计、广告和促销方案都可以采用这种方法形成 适用范围适用范围21市场调查方法二、访问调查法5.5.投影访谈法投影访谈法 所所谓谓投投影影访访谈谈法法是是一一种种无无层层级级关关系系的的、非非直直接接询询问问形形式式的的访访问问调调查查。在在调调查查过过程程中中，并并不不要要求求被被调调查查者者描描述述自自己己的的行行为为，而而是是要要他他们们通通过过一一定定的的媒媒介介，建建立立起起自自己己的的想想象象世世界界，在在无无拘拘束束的的情情景景中中，通通过过解解释释其其他他人人的的行行为为显显露露出出自自己己的的个个性性特特征征，

18、即即在在解解释释他他人人的的行行为为时时，被被调调查查者者就就间间接接地地将将他他们们自自己己的的动动机机、信信仰仰、态态度度或或感感情情投投影到了有关的情景之中。影到了有关的情景之中。22市场调查方法二、访问调查法5.5.投影访谈法投影访谈法对高层次的管理人员访谈中可考虑采用 缺点缺点1分析比较困难，需要有经过专门培训的调查人员，调查成本高2不能大规模运用 1调查人员的动机可藏而不露2具有客观性3具有真实性4对人的心理活动发现的比较深入 适用范围适用范围优点优点23市场调查方法二、访问调查法6.6.计算机辅助访问调查计算机辅助访问调查 计计算算机机辅辅助助个个人人访访问问调调查查（CAPI）

19、可可以以是是入入户户的的CAPI，也也可可以以是是在在街街头头拦拦截截式式的的CAPI。即即调调查查人人员员携携带带内内建建CAPI系系统统的的笔笔记记本本电电脑脑，访访问问时时即即可可直直接接将将问问题题显显示示于于计计算算机机屏屏幕幕上上，访访问问员员可可以以根根据据计计算算机机屏屏幕幕上上的的问问题题进进行行访访问问工工作作，并并将将受受访访者者的的答答案案直直接接输输入入计计算算机机；基基于于受受访访者者不不愿愿意意直直接接回回答答调调查查人人员员的的问问题题，亦亦可可由由受受访访者自己将答案输入计算机内，以保证受访者的隐私，者自己将答案输入计算机内，以保证受访者的隐私，计算机辅助调查

20、的优点计算机辅助调查的优点 节约费用节约费用2 2 受访者的回答率高受访者的回答率高1 124市场调查方法二、访问调查法7.7.电话访问调查法电话访问调查法 电话访问调查法的流程电话访问调查法的流程拒访拒访拨拨 号号介绍说明介绍说明同意同意访访 问问致致 谢谢25市场调查方法二、访问调查法 电话访问调查法的优缺点及适用范围电话访问调查法的优缺点及适用范围主要用于不太复杂的问题的采访常用于商业性的消费者意向调查需要快速完成的小样本的探索性研究需要进行实物显示或特别要求有现场控制的探索性研究 收集信息资料速度快调查费用较低易于控制实施质量便于调查到不宜接触的调查对象，如高收入、高地位等特殊阶层便于

21、在一些敏感问题调查中得到更为坦诚的回答 调查对象的身份难以识别，抽样总体与目标总体不一致受时间限制，访问内容难以深入，得到的信息在数量、类型上都极为有限拒访率较高无法根据被调查者的态度、表情等判断其回答的真实性不适宜要求被调查者看到广告、产品实物等需实物显示的调查碰到方言等语言障碍时无法使用肢体语言弥补 适用范围适用范围缺点缺点优点优点26市场调查方法 邮邮寄寄问问卷卷调调查查（Mail questionnaires survey）是是指指通通过过邮邮寄寄或或其其他他方方式式将将调调查查问问卷卷送送到到被被调调查查者者手手中中，由由被被调调查查人人员员自自行行填填写写，然后将问卷返回的一种调查

22、方法。然后将问卷返回的一种调查方法。三、邮寄问卷调查法27市场调查方法三、邮寄问卷调查法 邮寄问卷调查法的优缺点及适用范围邮寄问卷调查法的优缺点及适用范围政府主管部门采用行政手段进行的调查上级对下级进行的指令性调查行业协会组织的同行都比较关注的专项调查 能突破时空的限制，扩大调查区域节省人力、时间和经费保密性强可避免调查人员工作误差被调查人员要充分的时间思考，回答问题更确切 回收率低时间周期长问卷填写的质量难以控制难免有人草率行事，结果的真实性低受教育程度低者难以回答 优点优点适用范围适用范围缺点缺点28市场调查方法四、网络调查法 1.1.网络调查法的种类网络调查法的种类在线调查表在线调查表加

23、入邮件列表加入邮件列表网站跟踪法网站跟踪法网上搜索法网上搜索法 网络调查是指利用国际互联网作为技术载体和交换平台进行调查网络调查是指利用国际互联网作为技术载体和交换平台进行调查的一种方法。的一种方法。29市场调查方法2.2.网络调查法的优缺点和适用范围网络调查法的优缺点和适用范围优点优点缺点缺点适用范围适用范围调调查查结结果果的的可可信信度不容乐观；度不容乐观；对对被被调调查查者者身身份份的的验验证证有有很很大大困困难；难；受受互互联联网网安安全全性性影响较大影响较大适适合合专专业业的的市市场场调调研研公公司司使使用用 调查对象广泛；调查对象广泛；调查速度快；调查速度快；调查成本低廉；调查成本

24、低廉；富有灵活性和趣富有灵活性和趣味性；味性；视觉效果好视觉效果好 四、网络调查法30市场调查方法五、直接观察法交通量观察交通量观察亲临现场或用仪器记录该街道某一定时间内所通行的亲临现场或用仪器记录该街道某一定时间内所通行的车辆及行人数量、种类及方向车辆及行人数量、种类及方向售房量观察售房量观察房地产开发企业的调查人员可作为普通消费者，到各房地产开发企业的调查人员可作为普通消费者，到各楼盘发售现场，观察各房型的销售进度等楼盘发售现场，观察各房型的销售进度等商场观察商场观察调查人员在商场观察产品品牌、种类、式样、颜色及调查人员在商场观察产品品牌、种类、式样、颜色及商品销售进度等相关信息商品销售进

25、度等相关信息从旁观察其行动从旁观察其行动31市场调查方法六、直接实验法实验调查法是一种新产品投放市场后就需求情况或推销方式进行小规实验调查法是一种新产品投放市场后就需求情况或推销方式进行小规模实验，然后再用市场调查方法分析这种产品或销售方式是否值得大规模模实验，然后再用市场调查方法分析这种产品或销售方式是否值得大规模推广的调查方法。推广的调查方法。方法科学合理，结果可靠方法科学合理，结果可靠优点实验成本高，时间长，限制条件多实验成本高，时间长，限制条件多缺点缺点凡某种商品在改变功能、体积、包装、价格等时都可凡某种商品在改变功能、体积、包装、价格等时都可应用直接实验法凋查顾客的反应。应用直接实验

26、法凋查顾客的反应。应用范围应用范围调查结果仅限于某一特定地区及时间调查结果仅限于某一特定地区及时间注意注意32市场调查技术一、问卷设计时应注意的问题问卷的内容不宜太多，问题应具有代表性问卷的内容不宜太多，问题应具有代表性1问句应词义清楚，不能模棱两可问句应词义清楚，不能模棱两可2每个问句后，最好有选择项供被调查人员判断每个问句后，最好有选择项供被调查人员判断3问题要引起被调查者的兴趣，使其愿意回答问题问题要引起被调查者的兴趣，使其愿意回答问题4 问卷调查是一种应用较广泛的调查方式，它是通过设计调查问卷将调查问卷调查是一种应用较广泛的调查方式，它是通过设计调查问卷将调查意图清晰展现给被调查者的调

27、查方式。意图清晰展现给被调查者的调查方式。33市场调查技术二、限制回答技术该法将回答项目分为两个，回答者选择其一。该法将回答项目分为两个，回答者选择其一。1.1.二项选一法二项选一法缺缺缺缺 点点点点优优优优 点点点点（1 1）态态度度与与意意见见不不明明确确时时，可可以以求求得得明明确确的的判判断断，并并在在短短暂暂的的 时间内，求得回答；时间内，求得回答；（2 2）使中立意见者偏向一方。）使中立意见者偏向一方。不能表现意见程度的差别不能表现意见程度的差别34市场调查技术二、限制回答技术 事先预备几个回答，提示给被访者，使其选择其中之一项或数项的事先预备几个回答，提示给被访者，使其选择其中之

28、一项或数项的方法。方法。2.2.多项选择法多项选择法 备选择的答案不宜过多，以不超过备选择的答案不宜过多，以不超过5个最理想个最理想3 答案须包括所有的可能情况，但应避免重复答案须包括所有的可能情况，但应避免重复2 2须将供选择的答案事先编号须将供选择的答案事先编号1 1 使用多项选择法时，应注意：使用多项选择法时，应注意：35市场调查技术 自由回答法就是指回答者自由陈述意见，不受访问者的限制。自由回答法就是指回答者自由陈述意见，不受访问者的限制。三、自由回答技术拟定问卷时较简单，准备工作量小对回答者不限制回答范围，可收集回答者建设性的意见对不能明确表明意见，或不太了解情况者，大都回答“不知道

29、”等含糊之词，造成废卷增多调查结果受调查员询问方式，以及表达能力的影响，容易产生很大的出入调查结果统计工作量大，但难以进行精确分析，信度偏低缺点缺点优点优点36市场调查技术四、排序技术1.1.直接比较法直接比较法1.1.下面几项最重要的是哪一项；下面几项最重要的是哪一项；2.2.下下面面各各项项中中，请请将将你你认认为为重重要要的的选选出出两两项项或或三项；三项；3.3.下下面面各各项项中中，请请把把你你认认为为最最重重要要的的选选出出若若干干 项；项；4.4.将下列各项，按照重要次序，注上号码；将下列各项，按照重要次序，注上号码；5.5.将将下下列列各各项项分分为为极极其其重重要要、稍稍微微

30、重重要要、不不大大重要、一点也不重要等四种。重要、一点也不重要等四种。询问方式询问方式37市场调查技术1决策顺位的项目，不宜超出决策顺位的项目，不宜超出10个个2顺位取到第几位，须按调查目的而定顺位取到第几位，须按调查目的而定1.1.直接比较法直接比较法四、排序技术 用直接比较法拟订问卷时应注意以下问题：用直接比较法拟订问卷时应注意以下问题：3可以先初选，再在初选结果基础上终选可以先初选，再在初选结果基础上终选38市场调查技术2.2.数值分配法数值分配法四、排序技术 设定分值标准，如设定分值标准，如5分制、分制、10分制或分制或100分制，再按调查对象所具分制，再按调查对象所具有的各种性能满足

31、需要的程度分配一定的分值。有的各种性能满足需要的程度分配一定的分值。直接比较法和数值分配法常用于对商品和企业印象评价。直接比较法和数值分配法常用于对商品和企业印象评价。39市场调查技术1.1.回忆法回忆法五、声誉测定技术 设定某种产品的类型，请被调查者凭借记忆说出他或她最熟悉的设定某种产品的类型，请被调查者凭借记忆说出他或她最熟悉的品牌，由此推断企业或产品的知名度。品牌，由此推断企业或产品的知名度。用回忆法拟订调查问卷时应注意以下事项用回忆法拟订调查问卷时应注意以下事项:1传递信息应直截了当，并须说明清楚传递信息应直截了当，并须说明清楚2当被调查者记不清企业或商品名称，但能确切地回忆起该企当被

32、调查者记不清企业或商品名称，但能确切地回忆起该企业或商品部分信息时，可以适当地给被调查人一些提示业或商品部分信息时，可以适当地给被调查人一些提示 回忆法用于测验品牌名、公司名、广告等印象强度。回忆法用于测验品牌名、公司名、广告等印象强度。40市场调查技术2.2.确认法确认法五、声誉测定技术 提供某商品品牌的若干信息，如文字、照片、图画等，令其回忆提供某商品品牌的若干信息，如文字、照片、图画等，令其回忆确认。确认。确认法多用于调查产品、公司、广告等知名度。确认法多用于调查产品、公司、广告等知名度。回忆法可与确认法配合使用，回忆法多用于测定记忆的强度，确回忆法可与确认法配合使用，回忆法多用于测定记

33、忆的强度，确认法多用于测定记忆的分量。认法多用于测定记忆的分量。当得知被调查者喜欢目标产品时，诱使被调查者转移偏好，观察当得知被调查者喜欢目标产品时，诱使被调查者转移偏好，观察被调查者对目标产品的偏好或支持的程度。被调查者对目标产品的偏好或支持的程度。3.3.偏好程度询问法偏好程度询问法41技术预测一、技术预测的概念 所所谓谓技技术术预预测测，是是通通过过科科学学的的方方法法、技技术术和和手手段段，对对未未来来较较长长时时期期的的科科学学、技技术术、经经济济和和社社会会发发展展进进行行系系统统研研究究，其其目目标标是是确确定定具具有有战战略略性性的的研研究究领领域域，选选择择对对经经济济和和社

34、社会会利利益益具具有有最最大大贡贡献的技术群。献的技术群。产品生命周期及其更新换代的预测；产品生命周期及其更新换代的预测；新产品所占比重的预测；新产品所占比重的预测；先先进进的的工工艺艺方方法法及及其其所所带带来来的的技技术术经经济济效效益益 的预测；的预测；专业化与协作水平的预测；专业化与协作水平的预测；产品标准化程度的预测。产品标准化程度的预测。技术预测技术预测42技术预测技术预测的产生与发展技术预测的产生与发展一、技术预测的概念第二次世界第二次世界大战后大战后越越来来越越多多的的机机构构开开始始重重视视对对未未来来科科技技的的发发展展研研究究，尤尤其其是是在在军军事事和和航航天天领领域域

35、，开开始始了了大大规规模模的的技技术术预预测测。传传统统的的预预测测方方法法已已不不能能满满足足对对新新技技术术发发展展预预测测的的需需求求，因因而而发发明明了了许许多多预预测测方方法法，主主要要依依靠靠专专家家的的远远见见卓卓识识，最最著著名名的的就就是是美国兰德公司创造的德尔菲法。美国兰德公司创造的德尔菲法。2121世纪以后世纪以后技技术术预预测测方方法法受受到到世世界界各各国国普普遍遍重重视视，除除日日本本、德德国国和和英英国国等等发发达达国国家家外外，一一些些新新型型工工业业化化国国家家和和部部分分发发展展中中国国家家纷纷发展技术预测，出现了技术预测的第三次高潮。纷纷发展技术预测，出现

36、了技术预测的第三次高潮。2020世纪世纪3030年代年代技技术术预预测测在在美美国国出出现现，并并在在第第二二次次世世界界大大战战期期间间进进行行了了广广泛泛应应用用，尤尤其其是是空空、海海军军已已经经利利用用技技术术预预测测来来制制定定科科技技计计划。当时的预测方法大多数是已有技术发展轨迹的外推划。当时的预测方法大多数是已有技术发展轨迹的外推。43技术预测二、技术预测的分类44技术预测宏观决策项目的实施和应用新一轮预测的准备主要预测阶段预测过程的设计分析和评价选择优先发展领域技术预测结果的扩散 技术预测的程序技术预测的程序作出预测的决定准备工作三、技术预测的程序预测后阶段 预测前的阶段45技

37、术预测方法 对对于于短短期期预预测测，若若可可以以判判断断该该技技术术领领域域基基本本处处于于渐渐进进式式发发展展阶阶段段，则则可可以以考考虑虑采采用用趋趋势势外外推推预预测测；对对于于中中长长期期预预测测，由由于于不不确确定定因因素素较较多，则适宜采用融入了人的智慧的专家判断预测。多，则适宜采用融入了人的智慧的专家判断预测。46技术预测方法一、专家个人判断法 专家个人判断预测是以专家意见作为信息来源，通过专家个人判断预测是以专家意见作为信息来源，通过系统的调查系统的调查、征询专家的意见，分析和整理出预测结果征询专家的意见，分析和整理出预测结果。专家判断预测法是一种定性预测方法，依靠的是预测专

38、家判断预测法是一种定性预测方法，依靠的是预测者的知识和经验，往往带有主观性，适合在对技术预测准者的知识和经验，往往带有主观性，适合在对技术预测准确度要求不高的时候采用。确度要求不高的时候采用。47技术预测方法二、德尔菲法1.1.德尔菲法的特点和应用范围德尔菲法的特点和应用范围 匿名性、反馈性、收敛性匿名性、反馈性、收敛性 德尔菲法的特点德尔菲法的特点 德德尔尔菲菲法法是是在在专专家家个个人人判判断断法法和和专专家家会会议议法法基基础础上上发发展展起起来来的的一一种种专专家家调调查查法法，它它是是以以不不记记名名方方式式多多轮轮征征询询专专家家意意见见，最最终终得得出出预预测测结果的一种集体经验

39、判断法。结果的一种集体经验判断法。对某些长期的、复杂的社会、经济、技术问题的预测，对某些无对某些长期的、复杂的社会、经济、技术问题的预测，对某些无先例事件和突发事件的预测等，只能采用德尔菲法这一类方法。先例事件和突发事件的预测等，只能采用德尔菲法这一类方法。德尔菲法的应用范围德尔菲法的应用范围48技术预测方法二、德尔菲法2.2.德尔菲法调查结果的处理德尔菲法调查结果的处理 当当预预测测结结果果需需要要用用数数量量(含含时时间间)表表示示时时，一一般般用用“中中位位数数”进进行行数据处理。即分别求出预测结果的中位数、上四分位数和下四分位数。数据处理。即分别求出预测结果的中位数、上四分位数和下四分

40、位数。n为奇数为奇数n为偶数为偶数 式式中中：n为为参参加加预预测测的的专专家家数数，xi（i=1,2,n）为为对对某某一一问问题题各各专家回答的定量值，且专家回答的定量值，且x1 x2 xn.。在在 的的定定量量值值中中再再取取中中位位数数，即即为为调调查查结结果果的的下下四四分分位位数数，在在 的定量值中再取中位数，即为调查结果的上四分位数。的定量值中再取中位数，即为调查结果的上四分位数。49技术预测方法三、移动平均法1.1.一次移动平均值的计算一次移动平均值的计算 移移动动平平均均法法是是用用分分段段逐逐点点推推移移的的平平均均方方法法对对时时间间序序列列数数据据进进行行处处理理，找找出

41、出预预测测对对象象的的历历史史变变动动规规律律，并并据据此此建建立立预预测测模模型型的的一一种种时时间间序列预测方法。序列预测方法。采取移动平均法预测，关键在于选取用来求平均数的时期数采取移动平均法预测，关键在于选取用来求平均数的时期数n。n小小表表明明对对近近期期观观测测值值在在预预测测中中的的作作用用越越为为重重视视，预预测测值值对对数数据据变变化化的的反反映映速速度度也也越越快快，但但预预测的修匀程度较低测的修匀程度较低。n大大预预测测值值的的修修匀匀程程度度越越高高，但但对对数数据据变变化化的的反反映程度较慢。映程度较慢。通常3n2050技术预测方法三、移动平均法式中：式中：为第为第

42、周期的一次移动平均值；周期的一次移动平均值；n为计算移动平均值所取的为计算移动平均值所取的数据个数。数据个数。移移动动平平均均法法优优点点是是：简简单单易易行行，容容易易掌掌握握。缺缺点点是是：值值的的选选取取没没有有统统一一的的规规则则，事事实实上上，不不同同n值值的的选选择择对对所所计计算算的的平平均均数数有有较较大大的影响。的影响。设实际的预测对象时间序列数据为设实际的预测对象时间序列数据为51技术预测方法三、移动平均法 2.2.二次移动平均值的计算二次移动平均值的计算 二次移动平均值要在一次移动平均值序列的基础上进行，计算二次移动平均值要在一次移动平均值序列的基础上进行，计算公式为：公

43、式为：式中：式中：为第为第 周期的二次移动平均值。周期的二次移动平均值。52技术预测方法三、移动平均法 3.3.利用移动平均值序列作预测利用移动平均值序列作预测预测模型为：预测模型为：式中：式中：为目前的周期序号；为目前的周期序号；为由目前到预测周期的周期间隔数；为由目前到预测周期的周期间隔数；为第为第 周期的预测值；周期的预测值；为线性预测模型的截距；为线性预测模型的截距；为线为线性预测模型的斜率，即每周期预测值的变化量。性预测模型的斜率，即每周期预测值的变化量。53技术预测方法四、回归分析法 回归分析预测法，是根据预测变量（因变量）与相关回归分析预测法，是根据预测变量（因变量）与相关因素（

44、自变量）之间存在的因果关系，借助数理统计中的因素（自变量）之间存在的因果关系，借助数理统计中的回归分析原理，确定因果关系，建立回归模型并进行预测回归分析原理，确定因果关系，建立回归模型并进行预测的一种定量预测方法。的一种定量预测方法。54技术预测方法四、回归分析法1.1.建立一元线性回归方程建立一元线性回归方程 式式中中：y为为因因变变量量，即即拟拟进进行行预预测测的的变变量量；x为为自自变变量量，即即引引起起因因变变量量y变变化化的的变变量量；a、b为为回回归归系系数数，即即表表示示x与与y之之间间关关系系的的系数。系数。55技术预测方法四、回归分析法 2.2.用最小二乘法拟合回归曲线用最小

45、二乘法拟合回归曲线 式中：式中：n为样本数目，一般最好大于为样本数目，一般最好大于2020。利用普通最小二乘法对回归系数利用普通最小二乘法对回归系数a、b进行估计，即：进行估计，即：56技术预测方法四、回归分析法3.3.计算相关系数计算相关系数，进行相关检验，进行相关检验r r的计算公式为：的计算公式为：式式中中：0 1，愈愈接接近近1，说说明明x与与y的的相相关关性性愈愈大大，预预测测结结果果可可信信度度愈愈高高。一一般般可可用用计计算算出出的的相相关关系系数数r与与相相关关系系数数临临界界值值 相相比比较较。只有当只有当 时，用回归方程描述时，用回归方程描述x与与y的关系才有意义。的关系才

46、有意义。57技术预测方法 由于回归方程中自变量由于回归方程中自变量x与因变量与因变量y之间的关系并不是确定的，对于之间的关系并不是确定的，对于任意的任意的 ，我们无法确切地知道相应的，我们无法确切地知道相应的 ，只能通过求置信区间判定在，只能通过求置信区间判定在给予概率下给予概率下 实际值的取值范围。当置信度为实际值的取值范围。当置信度为95%时，时，的置信区间近的置信区间近似为似为 ，这意味着，这意味着 的实际值发生在的实际值发生在 区间的概率区间的概率为为95%。当置信度为。当置信度为99%时，时，的置信区间近似为的置信区间近似为 。是与是与 相对应的根据回归方程计算的相对应的根据回归方程计算的 的估计值，的估计值，为标准差的估计值，为标准差的估计值，的计的计算式为：算式为：四、回归分析法4.4.求置信区间求置信区间58