理财经理专业化销售培训6能力展示.ppt

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2、故事投资工具比较、股市成功者故事能力展示的要点能力展示的要点常备的展示资料常备的展示资料投资建议书投资建议书能力展示的目的能力展示的目的专业化销售专业化销售 之之 能力展示能力展示 通过介绍公司实力与个人能力，激发潜在客户的兴趣，引导通过介绍公司实力与个人能力，激发潜在客户的兴趣，引导其开户或转托管。其开户或转托管。公司实力：研发优势、资讯服务、特色产品公司实力：研发优势、资讯服务、特色产品个人能力：投资理念、投资策略、投资业绩、个人能力：投资理念、投资策略、投资业绩、（给其他客户的）投资建议书、职业操守投资建议书、职业操守能力展示能力展示投资工具比较投资工具比较专业化销售专业化销售 之之 能

3、力展示能力展示品种品种风险风险优势优势缺陷缺陷建建议议保保险险1 1对对家庭、个人的保障无其家庭、个人的保障无其他他产产品替代品替代不增不增值值，在特殊情况下，在特殊情况下可放大、可放大、变现变现年收入的年收入的5%5%10%10%储蓄储蓄2 2利息回利息回报稳报稳定，定，变现变现方便方便贬值贬值（通（通胀胀率大于利率率大于利率时时）适量原适量原则则（3-63-6个月个月收入）收入）房房产产3 3固定固定资产资产，如果能把握好，如果能把握好，利利润润丰厚丰厚本金大，回本金大，回报报期期长长，变变现现差差除非除非资资金雄厚金雄厚外外汇汇4 4规规避避风险风险的手段的手段较较多，多，较较少受操少受

4、操纵纵汇汇率率风险风险除非手中已除非手中已经经有外有外汇汇实业实业5 5发发展展较较好会有丰厚回好会有丰厚回报报，长长期、期、稳稳定定人力、人力、财财力要求高，力要求高，风风险险极大，极大，变现变现差差适用于少量人、适用于少量人、财财兼兼备备者者期期货货5 5回回报报高，高，变现变现方便方便风险风险极大极大一般情况下不介入一般情况下不介入国国债债1 1回回报稳报稳定定保保值值功能，一般不增功能，一般不增值值视视自己的自己的风险风险偏好偏好适度投入适度投入基金基金2 2长期投资有较高的稳定收长期投资有较高的稳定收益益有一定的有一定的风险风险适度投入（适度投入（10%-10%-30%30%）股票股

5、票3 3回回报报高，高，变现变现方便方便有一定的有一定的风险风险适度投入（适度投入（20%-20%-40%40%）能力展示的要点能力展示的要点专业化销售专业化销售 之之 能力展示能力展示 资料展示资料展示 位置与肢体语言位置与肢体语言我们是靠专业知识和优质服务赚钱我们是靠专业知识和优质服务赚钱;我们是理财规划师，风险管理师。我们是理财规划师，风险管理师。专专 业业建立专业形象建立专业形象常备的展示资料常备的展示资料专业化销售专业化销售 之之 能力展示能力展示公司简介公司简介公司产品宣传资料公司产品宣传资料K K线图线图剪报剪报投资建议书投资建议书产品推介书产品推介书自己的作品自己的作品客户感谢

6、信或推荐信客户感谢信或推荐信宣传自己的文字宣传自己的文字对帐单（自己的或经客户允许的）对帐单（自己的或经客户允许的）能力展示能力展示位置与肢体语言位置与肢体语言专业化销售专业化销售 之之 能力展示能力展示一、位置一、位置 1 1、防卫空间、防卫空间 2 2、理性空间、理性空间 3 3、感性空间、感性空间二、关注对方反应二、关注对方反应三、用笔指点三、用笔指点投资建议书投资建议书专业化销售专业化销售 之之 能力展示能力展示参见公司标准版投资建议书参见公司标准版投资建议书课程回顾课程回顾专业化销售专业化销售 之之 能力展示能力展示能力展示的目的能力展示的目的激发客户兴趣的方法激发客户兴趣的方法能力展示的要点能力展示的要点常备的展示资料常备的展示资料投资建议书投资建议书