【精品】保险公司综合开拓个人客户经理俱乐部宣导片精品ppt课件.ppt

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1、保险公司综合开拓个人客户经理俱乐部宣导片2推动平安集团综合金融战略推动平安集团综合金融战略体现平安综合金融服务优势体现平安综合金融服务优势实现实现“一个客户、一个账户、一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务多个产品、一站式服务”理念理念培养综合金融业务精英培养综合金融业务精英俱乐部宗旨俱乐部宗旨3俱乐部评定指标俱乐部评定指标注：综合开拓佣金指产、养佣金以及银行零售、信用卡、证券、信注：综合开拓佣金指产、养佣金以及银行零售、信用卡、证券、信托服务奖金之和。托服务奖金之和。挖掘寿险潜力，强化专业技能挖掘寿险潜力，强化专业技能个险个险FYCFYC综合开拓佣金综合开拓佣金综合开拓产品系列综合开拓产品

2、系列提升金融能力，提高自身价值提升金融能力，提高自身价值扩展金融技能，全方位服务客户扩展金融技能，全方位服务客户4俱乐部评定标准俱乐部评定标准 会员会员 高级高级会员会员 资深资深会员会员6产品系列评定说明产品系列评定说明养短非卡养短非卡业务业务:1:1单单自然件自然件车险：车险：1 1单自然件单自然件信托：信托：1 1单自然件单自然件产品系列产品系列定义定义养短卡式业养短卡式业务：每半年务：每半年度累计度累计1010件，件，保费保费600600元元产险家财险：产险家财险：每半年度累每半年度累计计1010件，保件，保费费600600元元银行零售：银行零售：每半年度累每半年度累计计2020张借记

3、张借记卡卡信用卡：每信用卡：每半年度累计半年度累计2020张新户主张新户主卡卡证券证券:每半年每半年度累计度累计1010个个新客户开户新客户开户7l精美荣誉奖牌精美荣誉奖牌l精美银质荣誉奖牌精美银质荣誉奖牌l精美专属铭牌精美专属铭牌l长期荣誉奖长期荣誉奖l每年一次参加二级机构举办的客户经理论坛的机会每年一次参加二级机构举办的客户经理论坛的机会l精美金质荣誉奖牌精美金质荣誉奖牌l精美专属铭牌精美专属铭牌l长期荣誉奖长期荣誉奖l资深客户经理平安内部刊物宣传资深客户经理平安内部刊物宣传l每年一次参加机构举办的客户经理论坛的机会每年一次参加机构举办的客户经理论坛的机会l每年一次参加区域举办的客户经理论

4、坛的机会每年一次参加区域举办的客户经理论坛的机会俱乐部会员荣誉俱乐部会员荣誉会员会员高级会员高级会员资深会员资深会员8俱乐部会员奖金俱乐部会员奖金注：满足季度获奖标准，下季度首月系统直接发放奖金。注：满足季度获奖标准，下季度首月系统直接发放奖金。资深会员资深会员高级会员高级会员高级会员高级会员9俱乐部会员荣誉俱乐部会员荣誉会员会员高级会员高级会员资深会员资深会员10俱乐部长期荣誉奖俱乐部长期荣誉奖若客户经理俱乐部人员持续维持高级（含）以上会员级别达到：若客户经理俱乐部人员持续维持高级（含）以上会员级别达到：11钻石会员钻石会员 直接衔接为直接衔接为 客户经理俱乐部高级会员客户经理俱乐部高级会员

5、综拓钻石衔接综拓钻石衔接钻石会员钻石会员 达到资深会员标准达到资深会员标准 衔接为资深会员衔接为资深会员钻石会员长期荣誉奖钻石会员长期荣誉奖 套转为套转为 客户经理俱乐部长期荣誉奖客户经理俱乐部长期荣誉奖注：注：4-12月，充足的时间保证顺利衔接，衔接期间的奖金取钻石会月，充足的时间保证顺利衔接，衔接期间的奖金取钻石会员奖金和客户经理奖较高金额。员奖金和客户经理奖较高金额。确保综拓确保综拓钻石顺利钻石顺利衔接衔接121314银行会员的条件银行会员的条件必要条件（需同时满足）：1、必须是深寿2010年客户经理俱乐部成员，含资深、高级、会员三个级别；2、会员们要有能力、有意愿，且全程参加培训并考试

6、通过；3、最近一年内无品质扣分；4、有银行存款业绩，且业绩不低于1000元；5、熟练使用E行销系统。筛选顺序：1、剔除无意愿、不能全程参加培训人员；2、按资深、高级、会员的级别顺序进行筛选；3、按银行存款业绩进行筛选。限300席位！说明：银行会员资格有效期半年，每年1月、7月跟平安客户经理的评定同步，重新筛选一次。15银行会员的支持银行会员的支持专项支持：1、公司精心制作会员VIP卡，会员每人一卡；2、享受专属零售业务服务通道（凭卡享受）；3、享受专项培训与交流；4、获个推银俱乐部会员精英表彰会议资格。5、享受跟非会员不同的服务奖金（津贴）有业绩有享受！2010年度会员的津贴区间为：最低100

7、0元，最高9000元。16银行会员的月度津贴银行会员的月度津贴基准增量存款基准增量存款津贴额度津贴额度10001000元元存量资产存量资产*存量存款存量存款*（季度日均）（季度日均）（季度日均）（季度日均）（季度日均）（季度日均）4040万万16001600元元875875万万650650万万4545万万21002100元元12501250万万930930万万6060万万23002300元元15001500万万11201120万万6565万万27002700元元18751875万万14001400万万7070万万36003600元元23752375万万17501750万万8585万万46004

8、600元元28752875万万21502150万万100100万万53005300元元33753375万万25002500万万120120万万60006000元元40004000万万30003000万万130130万万70007000元元46254625万万35003500万万145145万万80008000元元53755375万万40004000万万165165万万90009000元元62506250万万46804680万万试点期达到试点期达到银行会员基银行会员基本标准即可本标准即可享受相应奖享受相应奖金金*指标指标标准标准季月均个季月均个险险FYCFYC季日均存季日均存量资产量资产季日均存

9、季日均存量存款量存款500500元元500500万万400400万万3030万万500500万万400400万万说明：会员月度津贴与存量存款服务奖（第二年及以后），两者不可兼得。说明：会员月度津贴与存量存款服务奖（第二年及以后），两者不可兼得。17银行会员的服务奖金银行会员的服务奖金产品产品第一年提奖系数第一年提奖系数（月度）（月度）活期(月日均存款)0.330.33定期(月日均存款)0.170.17新一贷1.2%/1.2%/一次性发放一次性发放举例：某银行会员二季度日均资产总额500万元（400万日均存量存款 +100万新一贷贷款产品），二季度新增存款业绩60万元；利益1：此会员二季度可获津

10、贴总额6900元 6900元=3个月 2300元；利益2：此会员二季度可获服务奖金12594元 12594 元=（3个月 60万元0.33）+（100万元万元1.2%)说明：2010年2季度，“新一贷”产品按贷款发放额1：1计入金融资产；正式职级及以上均可享受18竞赛时间：竞赛时间：20102010年年4 4月月1 1日日66月月3030日日竞赛对象：正式职级及以上人员竞赛对象：正式职级及以上人员参与产品：活期、定期、平安证券第三方存管参与产品：活期、定期、平安证券第三方存管二季度特别激励方案二季度特别激励方案争先奖：争先奖：以以3 3月月3131日的日均存款数为基数，日的日均存款数为基数，6

11、 6月月3030日为结果数，日为结果数，新增日均存款新增日均存款200200万元且排名公司前万元且排名公司前100100名，奖励上名，奖励上海世博游名额一个。海世博游名额一个。业务员方案业务员方案1 1说明：世博游名额弃权无额外补贴。说明：世博游名额弃权无额外补贴。21业务员方案业务员方案2 2日日生金奖：日日生金奖：前提：竞赛期间，凡推介客户在平安证券办理平安银行第三前提：竞赛期间，凡推介客户在平安证券办理平安银行第三方存管且签订日日生金协议；方存管且签订日日生金协议；标准：累计推介有效客户标准：累计推介有效客户3030名且排名公司前名且排名公司前1010名，奖励上海名，奖励上海世博游名额一

12、个。世博游名额一个。说明：有效客户指保证金帐户资产说明：有效客户指保证金帐户资产5万元。万元。说明：世博游弃权无额外补贴。说明：世博游弃权无额外补贴。22业务员方案业务员方案3 3日日生金先锋奖：日日生金先锋奖：前提：竞赛期间，凡推介客户在平安证券办理平安银行第三前提：竞赛期间，凡推介客户在平安证券办理平安银行第三方存管且签订日日生金协议；方存管且签订日日生金协议；1 1、累计总资产达到、累计总资产达到500500万元，且排名公司前万元，且排名公司前1010名，奖励上海名，奖励上海世博游名额一个；世博游名额一个；2 2、累计总资产达到、累计总资产达到10001000万元，且排名公司前万元，且排

13、名公司前1010名，奖励上海名，奖励上海世博游名额二个；世博游名额二个；说明：以上奖项不兼得，排名相同以同期寿险标保排名；说明：以上奖项不兼得，排名相同以同期寿险标保排名；同一业务员名下，所有客户的股票市值最高计算至同一业务员名下，所有客户的股票市值最高计算至50%。23业务员方案业务员方案4 4二季度业务员推介客户，业务员奖额外获得特别服务奖金。新增活期存款，提奖系数增加0.5；新增定期存款，提奖系数增加0.17；活期首年每月活期首年每月利益：利益：0.83定期首年每月定期首年每月利益：利益：0.34举例：某业务员二季度新客户新增存款举例：某业务员二季度新客户新增存款60万元，次月可获奖金万

14、元，次月可获奖金498元。元。498元=（60万元0.83）以前：新增存款以前：新增存款60万元，可获奖金万元，可获奖金198元。元。（现在提升了（现在提升了151%）24银行会员特别奖金银行会员特别奖金条件1条件2可享受的月度津贴（次季度每月发放）当季度日均存量金融资产当季度日均存量存款当季度日均基准增量存款500万元400万元30万元1000元40万元1600元45万元2100元60万元2300元说明：1、2010年2季度，“新一贷”产品按贷款发放额1：1计入金融资产；2、会员月度津贴与存量存款服务奖金(第二年及以上)不兼得。25部经理方案部经理方案2 2季度新增日均区间季度新增日均区间（

15、万元）（万元）4 4月一次性月一次性奖励（元）奖励（元）5 5月一次性月一次性奖励（元）奖励（元）6 6月一次性月一次性奖励（元）奖励（元）100，200）5005001000100015001500200，300）100010001500150020002000300300，600600）150015002500250035003500 600 600，10001000）250025003500350045004500 1000 1000，+）400040006000600080008000说明：营业部在4月的获奖标准为4月日均存款较1季度日均存款的增量值；营业部在5月的获奖标准为4，5两月日均存款较1季度日均存款的增量值；营业部在6月的获奖标准为4，5，6三月日均存款较1季度日均存款的增量值。可累加可累加!26