中华讲师网-张世平：现代军事与企业竞争情报分析教学教材.ppt

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1、2022/11/14现代军事与企业现代军事与企业(qy)竞争竞争情报情报张世平张世平第一页，共68页。2022/11/14主讲人介绍(jisho)：张世平，有多年从事军事情报工作的经验。张世平，有多年从事军事情报工作的经验。曾任侦察排长、侦察参谋、情报参谋、特种曾任侦察排长、侦察参谋、情报参谋、特种 部队参谋长等职，参加我军多次重大作战和部队参谋长等职，参加我军多次重大作战和 其它他军事任务。其它他军事任务。98年加盟慧聪国际年加盟慧聪国际(guj)集团任集团任 市场研究院总监兼部门总经理，后任韩国易市场研究院总监兼部门总经理，后任韩国易 拓梦百株式会社（拓梦百株式会社（Intro mobil

2、e)中国首席代中国首席代 表，建立中国第一个竞争情报公司表，建立中国第一个竞争情报公司博锐博锐 奕典信息技术有限公司。擅长把军事情报手段和思维方奕典信息技术有限公司。擅长把军事情报手段和思维方法融汇于企业竞争情报应用领域，著有经济情报决定企业命运法融汇于企业竞争情报应用领域，著有经济情报决定企业命运一书，毕业于多所军事指挥院校以及社科院和北师大情报学研究生一书，毕业于多所军事指挥院校以及社科院和北师大情报学研究生班。班。电话：电话：010_64515408 手机：手机：13901193045 Email:zhangspKVIT.cn MSN:第二页，共68页。2022/11/14引言引言(yn

3、yn)(ynyn)当今社会商场如战场。企业的竞争已经高于其它领域，军事管理与军事情报在企业得到广泛的运用(ynyng)。同时，在信息时代，对信息的有效利用已经成为一种资源或武器，如果我们想开发市场并战胜竞争对手，那么我们谁也不能无视它的存在和价值，这种价值的产生就是情报。第三页，共68页。2022/11/14一、军事训练(jnshxnlin)与企业铁军二、目前我军与西方国家军事情况介绍三、军事情报的应用与企业竞争谋略课程课程(kchng)要点要点第四页，共68页。2022/11/14体体验特种部特种部队意志力意志力训练打造一支打造一支铁军国内外国内外军事情况介事情况介绍及我及我军与西方国家与西

4、方国家军队优劣劣势如何理解如何理解竞争情争情报与企与企业(qy)的的经营军事情事情报在企在企业(qy)的的应用用企企业(qy)情情报与反情与反情报战术竞争争对手情手情报源和基本收集技能源和基本收集技能情情报分析与研究分析与研究要点(yodin)提示第五页，共68页。一、体验特种部队意志力训练打造一支一、体验特种部队意志力训练打造一支(y zh)铁军铁军1、如何锤炼自身的抗摔打和意志(yzh)能力2、特种部队训练分析3、一支铁军的铸造2022/11/14第六页，共68页。二、目前(mqin)我军与西方国家军事情况介绍1、军事(jnsh)形势分析2、我军与西方及周边国家军事(jnsh)对比3、相关

5、兵器介绍2022/11/14第七页，共68页。三、军事情报的应用与企业(qy)竞争谋略1、如何理解竞争(jngzhng)情报与企业的管理与市场竞争(jngzhng)2、军事情报在企业的应用3、企业情报与反情报战术4、竞争(jngzhng)对手情报源和基本收集技能5、情报分析与研究2022/11/14第八页，共68页。2022/11/14如如何何正正确确理理解解 竞竞争争(jngzhng)情情报报第九页，共68页。2022/11/14什么(shnme)是竞争情报？简单说：竞争情报是用于商业界的情报。把客户、竞争者、对手、员工、科技以及整个商业环境(hunjng)作为目标，在符合道德、法律前提也的

6、情报搜集活动。案例：摩托罗拉第十页，共68页。2022/11/141、情报是一门非常高深的学问？是一种研究理论？2、情报属于军事(jnsh)范畴？或者说是鸡鸣狗盗之徒所为？如何(rh)理解？第十一页，共68页。2022/11/14正确认识竞争(jngzhng)情报白色(bis)手段 灰色手段 黑色手段 公开信息 灰色(hus)情报 秘密情报第十二页，共68页。2022/11/14 竞争情争情报活活动绝非非谍报活活动 当当竞争情争情报活活动涉及盗窃他人涉及盗窃他人拥有所有所有有权的材料或商的材料或商业秘密秘密时，企，企业竞争情争情报活活动就就变成了非法的成了非法的间谍活活动。商商业秘密是：不秘密

7、是：不为公众所知并且不能通公众所知并且不能通过正当途径正当途径获取的信息；取的信息；秘密的所有者采取了合理的防御秘密的所有者采取了合理的防御(fngy)措施以防止秘密的泄露。措施以防止秘密的泄露。竞争(jngzhng)情报活动的黑色领域谍报第十三页，共68页。2022/11/14中国的竞争情报必须有自己的特点：中国文化与国外文化不一样，思维观念也产同，中国人的脑筋弯，外国的脑筋直。而情报是一种弯的东西，不是直的。二是两国国情不一样，美国公开(gngki)信息多，中国基本上公开(gngki)的少。（1+4和4+1）美国(miu)的竞争情报我们能全盘接收吗？第十四页，共68页。2022/11/14

8、信息(xnx)与情报在当今全球市场中，数据充斥，信息庞杂，瞬息万变认识信息，掌握信息，利用信息，把竞争所需要的相关信息转化成为情报，是情报工作的目标。物质、能量、信息构成了客观(kgun)世界的三大要素。可以说没有信息，就没有世界。简略的说：数据被组织起来，就成为信息；信息经过分析加工，就成为情报。第十五页，共68页。2022/11/14智智 慧慧wisdom知知 识识Knowledge情情 报报Intelligence信信 息息Information数数 据据Data组合(zh)加工(ji gng)融合(rngh)利用第十六页，共68页。2022/11/14主要区别(qbi)是：目的性、组织

9、性、计划性、时效性、实用性各不相同，一切情报活动是目标的。情报是信息经过加工后的有效资源。概括说：信息发生了什么情报为什么发生信息与情报主要(zhyo)区别第十七页，共68页。2022/11/14企业企业(qy)(qy)团队管理与市场竞争团队管理与市场竞争面临最大问题面临最大问题 1 1、信息、信息过载过载而情而情报报稀缺稀缺(x qu)(x qu)；2 2、信息不、信息不对对称；称；3 3、没有、没有专业专业情情报报搜集、分析人搜集、分析人员员；4 4、企、企业业管理者情管理者情报报意意识识不不强强；第十八页，共68页。2022/11/14竞争情报已经成为国家战略的一部分，最突出的一个(y)

10、特征就是，各国情报部门也越来越多地渗透到经济领域竞争情报在国家战略(zhnl)中的地位第十九页，共68页。2022/11/14被视为“情报之父”的孙子曰：“知己知彼，百战不殆(bizhnbdi)”。情报伴随人类的发展与进步，在不同时期，情报所发挥的作用也不同。在当今激烈的市场竞争中，商场如战场，企业更加需要情报，情报作为一种资源，已成为战胜对手的重要武器。竞争(jngzhng)情报在企业中的地位第二十页，共68页。2022/11/14企业成功(chnggng)的必备要素不满足于现状，勇于尝试新事物；能够敏锐(mnru)觉察到新的产业机会；善于捕捉信息并和分析、判断、利用。第二十一页，共68页。

11、2022/11/14 情报(qngbo)能给我们 带来什么？第二十二页，共68页。2022/11/14从现代(xindi)经济领域发展角度看情报工作是经济领域中不可缺少的组成部分(zchnbfn)。经济情报工作已经成为超越军事、政治、外交等领域的居于主要地位。美国欧洲各国日本韩国以色列我国第二十三页，共68页。2022/11/14西方有一位学者约翰、奈斯比特等认为：“未来社会的权力来源不是少数人手中的金钱，而是多数(dush)人手中的信息。”而真正产生价值的是情报。第二十四页，共68页。2022/11/14在这个风云变幻的、竞争残酷的商业竞争中，和竞争对手之间竞争信息的不对称(duchn)，对

12、你来说将最终意味着灾难摩托罗拉第二十五页，共68页。2022/11/14综上所述综上所述军事情报是战斗力！军事情报是战斗力！经济情报是生产力！经济情报是生产力！第二十六页，共68页。2022/11/14操作技能与谋略？第二十七页，共68页。2022/11/14二、反情报概述(i sh)什么是反情报？Counter intelligence 情报与反情报是商业竞争的特殊较量，是一场没有(mi yu)硝烟的战争。其目的是“致人而不致于人，误人而不为人所误。”反情报就是防间保密。反情报也称“防御性情报”主要是为保护企业免受竞争对手的侵犯而进行的一项防御性情报活动。第二十八页，共68页。2022/11

13、/141、反情报活动对企业的安全和保护企业的秘密起着重要的作用；2、反情报活动在保护自己和控制对方情报活动中起着重要作用；3、反情报活动对保护企业队伍的纯洁和企业的稳定发展至关重要；4、反情报活动是企业在竞争中获得成功的重要因素。作为一个企业管理者，在掌握情报获取过程中，特别(tbi)要注意自身的反情报意识，也就是自我防范意识。经济情报工作的反情报目的应该是：我能知人，人莫知我（二）反情报活动的地位(dwi)的作用第二十九页，共68页。2022/11/141、加入WTO后商业秘密保护面临的严峻形势2、我国目前商业秘密保护存在(cnzi)的问题（三）加入WTO后商业秘密(shnymm)的保护第三

14、十页，共68页。2022/11/14国外企业凭借其信息技术优势(yush)，推行信息霸权，对我企业大肆进行情报搜集和窃密活动。与此相比，我国企业的信息安全保密能力还比较低，还难以与他们进行全面有效的抗衡。1、加入(jir)WTO后商业秘密保护面临的严峻形势第三十一页，共68页。2022/11/14华盛顿邮报援引美专家的话承认美美国国从从中中美美科科学学交交流流中中窃窃取取情情报报 【中央社华盛顿10月11日电】华盛顿邮报今天报道，虽然中共窃取核子武器机密的间谍活动在美国引起愤怒的反应，美国政府一直对本身情报单位在中共与美国科学家相互访问对方核子研究设施期间获得有关中共核子武器的资讯保持缄默。报

15、道引述前任中央情报局副局长柯尔的话说：“我们由那些中国人的访问活动中获得的，远超过他们的收获。”柯尔也是今年调查中共涉嫌在美国核子武器实验室进行间谍活动传闻的一个情报小组成员。华盛顿邮报指出,根据柯尔及其他专家的说法，在80年代初期，美国对中共核子武器和飞弹所知无几。但是涉及数百名美国与中共科学家的几年交流活动，让美国逐渐填补了此一空白。华盛顿邮报又说，委托中共发射美制人造卫星，也对双方都有好处。报道指出，在1996年中共发射一枚长征火箭失败后，中共提供一份意外事件报告给制造卫星的劳拉航天通信公司。劳拉公司的几名公司主管正因涉嫌提供或许有助于中共改善其火箭的敏感资料受到调查，但是中情局和五角大

16、楼分析家也研究了此一意外事件报告，了解长征火箭的性能以及我国企业已经成为(chngwi)情报搜集的主要目标第三十二页，共68页。2022/11/14检查评估能力预警反击能力应急处置能力综合防护能力信息安全保密能力2、我国目前(mqin)商业秘密保护存在的问题第三十三页，共68页。2022/11/14级别级别极限安全距离极限安全距离处理信息等级处理信息等级I IIIIIIIIIII1 1 米米20 20 米米100 100 米米绝绝 密密机机 密密一般秘密信息一般秘密信息美国规定的电磁辐射限制标准美国规定的电磁辐射限制标准第三十四页，共68页。2022/11/14 我国企我国企业业常用的无常用的

17、无线电线电通信系通信系统统，如如卫卫星通信、移星通信、移动动通信和无通信和无线寻线寻呼等，呼等，都是通都是通过过自由空自由空间传输间传输。如果在没有。如果在没有(mi yu)(mi yu)加密措施的无加密措施的无线线通信中通信中传递传递涉密信息，就可能被截涉密信息，就可能被截获获，造成空中泄，造成空中泄密。密。2、利用移动、利用移动(ydng)通信通信窃密窃密第三十五页，共68页。2022/11/141、警告任何时候不要披露你的协议。2、保护你的电子邮件，用于重要联系的手机或其它通讯工具。3、控制机房、内部网、贮存(zhcn)磁介质4、培训让你的员工知道如何回答问题，应该说什么，不应该说什么。

18、5、发布公司宣传过程中的信息审计。6、分析公司最大价值分析7、查找公司的薄弱环节8、销毁文件、磁盘、磁带、光盘等9、回报不单一讲求保密成本（五）商业活动中的反情报技巧(jqio)第三十六页，共68页。2022/11/14三、竞争(jngzhng)情报搜集竞争(jngzhng)情报搜集就是在符合道德和法律要求的前提下，有目标、有选择地搜集、积累有关 竞 争(jngzhng)和 竞 争(jngzhng)环境的信息的过程。而且很大程度上应用军事、外交和政治的情报知识和实战经验。第三十七页，共68页。2022/11/14从从办公桌上公桌上观测世界世界(shji)是最危是最危险的。的。约翰翰 赖克端克端

19、第三十八页，共68页。2022/11/1439（一）信息（一）信息(xnx)(xnx)搜集中几个值得注意的搜集中几个值得注意的问题：问题：1 1、情报、情报信息信息(xnx)(xnx)数据数据 第三十九页，共68页。2022/11/1440竞争对手的情报竞争对手的情报(qngbo)(qngbo)获取策略获取策略1 1、请决策人员参与、请决策人员参与(cny)(cny)需求需求分析分析2 2、注意信息搜集的原则：连续、注意信息搜集的原则：连续性和系统性性和系统性3 3、信息源的选取、信息源的选取以新业务以新业务和新产品信息搜和新产品信息搜 集为例集为例4 4、要善于利用检索工具、要善于利用检索工

20、具第四十页，共68页。2022/11/14412 2 连续性连续性像影子一样像影子一样(yyng)(yyng)盯住你的对盯住你的对手（所谓手（所谓“影子战略影子战略”）要从大量零散的信息中搜集有用的情报，就要完整地、连续(linx)地跟踪各种资料，由此得出的信息才有意义。报纸分析法用于竞争情报正是系统性和连续(linx)性要求的体现。第四十一页，共68页。2022/11/1442 3.3.系统性：信息系统性：信息“拼图拼图”的重要的重要(zhngyo)(zhngyo)前提前提这种研究是为高层管理人员提供信息“马赛克”拼图。在作出决定时并不要求分析这张图中所有的小块，而是对关键的小块综合判断(p

21、ndun)，创造出竞争对手的全面图象第四十二页，共68页。2022/11/1443以新产品以新产品(chnpn)(chnpn)信息搜集为例：信息搜集为例：反映对手新产品行为的信息处在一个复杂的信息网络中，单独从新产品的一个方面出发，很难获得关于新产品行为的全面认识(rn shi)。分析过程中最重要的是寻找不同信息之间的联系。情报人员应该懂得如何在不完全信息的条件下进行情报的推理。例：技术研发第四十三页，共68页。2022/11/14企业的需求就是我们(wmen)搜集情报的目标！项目进展项目进展研发基本状况研发基本状况激励系统激励系统研发合作研发合作R&DR&D人员构成人员构成公司基本状况公司基

22、本状况（四）企业(qy)需要什么样的情报？第四十四页，共68页。2022/11/14（五）竞争(jngzhng)情报的来源 公开情报公开情报 静态情报静态情报 动态情报动态情报 秘密情报秘密情报第四十五页，共68页。2022/11/14按性质分为：公开情报按性质分为：公开情报(qngbo)(qngbo)、秘密情、秘密情报报(qngbo)(qngbo)1、公开情报公开情报材料，主要来源于社会上公开传播发行的信息：（1）新闻、报刊，政府公报、表册、文件；（2）网络、数据库；（3）地图、档案（对外分开的档案）、年鉴、书籍、图表；（4）证件、笔记本、书信、照片、旅游手册；（5）电影、录像、电视；（6）

23、商品、产品介绍，产业研究报告、销售指南(zhnn)、模型实物、宣传广告、工商企业名录、信用调查报告、企业招聘广告等；（7）学术、技术资料等；2、秘密或半公开情报 秘密情报是公开情报由情报部门经过筛选、分析研究鉴定整理，作为内部使用的参考材料，就可以转化为秘密情报 第四十六页，共68页。2022/11/1447从形态分为：静态从形态分为：静态(jngti)(jngti)情报和动态情情报和动态情报报 1、静态情报：是一个国家或地区、企业的基本情况和组织结构，也就是固定的地物、地貌和社会形态；例：2、动态(dngti)情报：是随时间、地点、环境、空间不断变化的形态；例：第四十七页，共68页。2022

24、/11/14（六）竞争(jngzhng)情报搜集的技巧 竞争情报的搜集是体现情报理论与实竞争情报的搜集是体现情报理论与实战的关键因素，重点是情报的获取战的关键因素，重点是情报的获取(huq)渠道和形式。渠道和形式。第四十八页，共68页。2022/11/14 情报搜集情报搜集 媒体搜集媒体搜集 人际搜集人际搜集 网络搜集网络搜集 第四十九页，共68页。2022/11/14（1）平面媒体分类的方法以内容和作用分类：大众媒体 地域性强势媒体 行业性媒体 专业性媒体 DM字头媒体 按其资料(zlio)表述的内容分：软文 硬文（2）情报搜集程序和方法：1 1、利用、利用(lyng)(lyng)平面媒体搜

25、集情报的平面媒体搜集情报的手段手段第五十页，共68页。2022/11/14互联网是世界上最大的信息宝库，它已成为全球范围内传播和交流科研信息、教育信息、商业和社会信息的最主要的渠道互联网主要解决信息线索和关联因为它缺乏纸媒介所特有的书目控制(kngzh)标准2、利用(lyng)计算机网络媒体搜集情报的手段第五十一页，共68页。2022/11/14互联网搜集(suj)信息的方法情报专业人员需要掌握：1、搜索引擎2、检索策略：3、网络(wnglu)技巧第五十二页，共68页。2022/11/14某三年级小学生，想查一些关于时间的名人名言，他的查询词那个(nge)对？小学三年级关于时间的名人名言；关于

26、时间的名人名言；时间的名人名言；时间名人名言；时间名言；怎样成为怎样成为(chngwi)搜索搜索高手？高手？第五十三页，共68页。2022/11/14怎样怎样(znyng)成为搜索高手？成为搜索高手？找人：相找一个你特别(tbi)关心的人吗？正式名、曾用名、小名、网名、英文名、绰号等；限制条件：人名、相关经历；第五十四页，共68页。2022/11/140.002.004.006.008.0010.00123456789101112131415161718把公司中所有的成员(chngyun)当作情报接收“天线”。3、利用社会人际(rnj)网络搜集情报的具体方法第五十五页，共68页。2022/11

27、/14情报人员感兴趣的是同各种各样(zhnyn)的人打交道郝林完善的人际情报网络是搜集高质量信息的最有效的机制诺兰企业情报的60%来自于人际情报中川十郎第五十六页，共68页。2022/11/14交谈阅读观察倾听拍照、摄像记忆法：（博闻强记）一是 扫视略读法 二是 选择(xunz)略读法 三是 精读法 四是 断续复习记忆法 五是 联想记忆法 利用社会(shhu)人际网络搜集情报的具体方法第五十七页，共68页。2022/11/14交谈(jiotn)法的应用交谈(jiotn)是一种特别有效的、高水平的情报搜集方法。在搜集时，通过社会活动，广交朋友，选择有情报条件的对象，进行重点深交，在顺其自然的沟通

28、中，根据不同对象，采用请教、研究探讨、辩论、询问、采访等方法获取情报。注意的几个问题：1、交谈(jiotn)中要注意表现出热情、尊重、关心、平等、愿意倾听对方的意见；2、交谈(jiotn)要懂得一些行业术语；3、交谈(jiotn)必须交友，交友必须交心，以诚待人；4、交谈(jiotn)不能抬高自己，说谎话；5、交谈(jiotn)要从对方感兴趣的话题和内容入手；6、交谈(jiotn)时不要录音，也不要当场记录；7、最好从被访谈者得到新的被访对象。第五十八页，共68页。2022/11/14交谈(jiotn)技巧：赞扬一番解决问题请求帮助引起对方好奇提供好处提供一些从所周知的信息中性表达（不带任何威

29、胁性言论）我对很感兴趣、你讲的真不错、听说你最近正忙于。第五十九页，共68页。2022/11/14情报资料的大量占有，并不代表你已经得到了有价值的情报。未经分析论证的虚假情报，会让你无所适从(wsushcng)，甚至给企业带来灾难。分析是用于创造情报结果，也是实现信息系统化的过程。（七）竞争情报(qngbo)的分析与研究第六十页，共68页。2022/11/14竞争情报(qngbo)的研究 迈克尔波特给情报整理下的定义(dngy)是“情报是经过加工后的信息”，第六十一页，共68页。2022/11/14分析是多方面、多学科、科学及非科学相结合的流程。在此流程中，个人对数据或信息进行诠释，以产生出深

30、入的情报结果和行动(xngdng)建议。分析并非是纯粹的艺术或科学什么什么(shn me)是分析是分析?第六十二页，共68页。2022/11/141、各种情报特点的不同造成误差需要研究 1）来源(liyun)质量误差 2）传输误差 3）衰老误差 4）数量误差 5）意识误差 6）情绪误差7）语言误差2、竞争情报的特性需要研究3、竞争情报资料的多渠道来源(liyun)需要研究情报分析与研究(ynji)的重要作用第六十三页，共68页。2022/11/14情报情报(qngbo)(qngbo)的多渠道来源的多渠道来源一、不同(b tn)渠道的情报内容不同(b tn)二、糊涂的心理帐本（来源不同(b tn

31、)价值不同(b tn)）在人们的心理账本中，不同(b tn)来源的钱或不同(b tn)形式的钱价值是不同(b tn)的。案例：足球门票和电话冲值卡，赢来的钱和工资，整钱和零钱。第六十四页，共68页。2022/11/141、概率分析(fnx)法帮助企业进行决策；（案例）2、由此及彼、由表及里；（案例）3、SWOT分析(fnx)；4、价值链分析(fnx)；5、针对企业分析(fnx)6、德尔菲法7、定标比超8、情景分析(fnx)几个(j)代表性的分析判断方法第六十五页，共68页。2022/11/1466回家太晚了喝醉酒了身上(shnshng)有唇印用特定的分析工具支持用特定的分析工具支持(zhch)不不同的情况同的情况第六十六页，共68页。战略决策与情报人员的素质(szh)管理人员的情报(qngbo)意识情报(qngbo)人员的基本素质2022/11/14第六十七页，共68页。2022/11/14竞争情报成就企业(qy)未来谢谢(xi xie)各位！第六十八页，共68页。