通达股份:非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(2016).docx
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1、证券简称:通达股份 证券代码:002560 河南通达电缆股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 二一六年十月 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过90,716.57万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目: 序号 项目名称 投资总额(万元) 利用募集资金量 (万元) 1 轨道交通及高端制造特种线缆项目 28,489.60 28,489.60 2 航空零部件制造基地建设项目 62,226.97 62,226.97 合 计 90,716.57 90,716.57 其中,本次发行募集资金到位后,公司将通过增资全资子公司成都航飞航空机械
2、设备制造有限公司(以下简称“成都航飞”)的方式实施航空零部件制造基地建设项目。 若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量,则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前,公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设,待募集资金到位后予以置换。 (一)轨道交通及高端制造特种线缆项目 1、项目基本情况 电线电缆肩负着电力和通信两大国民经济支柱行业的配套职能,起到输送能源和传递信息的重要作用,被誉为国民经济的“血管”和“神经”,在国民经济中占有重要的地位。公司是专业从事架空导线研发、生产、销售的电线电缆企业,目前已经拥有包括铝包钢系列绞线、铝合金系列绞线、电气化铁路用铜合金接触线与承
3、力索等新型产品的完整产品线,在国内电线电缆市场具备较强的竞争力。 为进一步拓展公司产品生产线,丰富公司产品结构,增强公司产品竞争力,确保公司在激烈的市场竞争中保持技术领先和行业领先地位,实现跨越式发展,公司董事会根据企业发展战略,结合市场需求变化,经过深入研究和充分论证,公司拟通过本项目建设,新增年产环保型轨道交通用特种电缆 1,200 千米、环保型快速铁路用特种电缆1,500千米、机车车辆用电缆6,700千米以及航天航空用耐高温电缆7,000千米。 项目主要建设内容如下: (1) 建设智能化生产车间、标准生产车间及附属工程等。 (2) 添置国内外先进的生产设备及其他设备,如内外屏与绝缘共挤生
4、产线、薄壁装备用电缆生产线等,建设先进、高效的智能化生产线。 (3) 在保持原有生产队伍的基础上,引入一批高素质的生产技术工人,并配套扩充技术和管理人员,以保证公司智能化生产车间的有效运行。 2、项目实施的必要性 (1) 国家鼓励发展轨道交通建设,以应对城市道路拥堵、环境污染等问题 当今中国城市面临着道路拥堵、流动性差、环境污染和安全问题,城市扩张速度过快、机动车规模日渐庞大等使得交通运输问题愈加恶化。作为城市公共交通的重要组成部分,城市轨道交通具有节能、运量大、全天候、少污染、安全等特点,属于绿色环保交通体系,符合可持续发展原则。鉴于城市轨道交通运输在运输能力和环境保护方面均拥有无可争辩的优
5、势,我国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要明确指出,在“十三五”期间“推进交通运输低碳发展,实行公共交通优先,加强轨道交通建设,鼓励自行车等绿色出行。” 我国轨道交通设备在全面建设初期主要依靠进口且价格昂贵,较高的购买成本在一定程度上限制了我国城市轨道交通规模的扩大。自从实施城市轨道交通设备国产化政策以来,我国轨道交通设备相关制造产业自主创新能力显著增强,轨道交通系统已经全部采用我国自主独立的核心技术,并形成了一定的品牌效应。目前,我国地铁建设用牵引供电系统和控制系统,正在全部或绝大部分国产化,轨道交通用线缆国产化进程不断加快。随着我国轨道交通事业的持续发展,轨道交通用线缆行业未来市场空间
6、亦将不断提升。 (2) 国家鼓励发展电气化铁路运输建设,倡导低碳环保的运输方式 铁路是我国国民经济和社会发展的大动脉,铁路在我国五大交通运输方式中处于首要地位。与飞机、汽车、船运用大量石化能源实现运输目的工具相比,电气化铁路更具有可持续性和环保的价值。从传统理论上看,铁路单位运输能耗远低于公路和民航,通过对其他运输方式的有效替代,能够大幅降低交通运输的整体能耗,符合节能减排的全球趋势。 “十二五”期间,我国铁路建设继续加快推进,新线投运总规模达3万公里,安排铁路投资 2.8 万亿元。与“十一五”期间相比,铁路投运新线增长 87.5,完成投资增长 41.4。“十三五”期间,国家继续提出“拓展基础
7、设施建设空间”的目标,并计划加快完善铁路基础设施网的建设。 截止2015年12月31日,中国高铁运营总里程超过1.9万公里,“四纵” 干线基本成型。中国高速铁路运营里程约占世界高铁运营里程的50%,稳居世界高铁里程榜首。2004 年以来,根据国务院“引进先进技术,联合设计生产,打造中国品牌”的指导方针,我国大力推进原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新,攻克了高速转向架等九大核心技术,成功研制了时速350公里和250公里两种速度等级的高速动车组。未来,快速铁路网的快速建设和发展急需大量的、技术含量高的、专用的特种电缆,快速铁路用电缆市场空间较大。 (3) 我国航天航空事业的发展,对特种性能的耐
8、高温线缆需求量大增 航空航天工业是我国重点支持的战略性新兴产业之一,被列入国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)、“十二五”国家战略性新兴产业发展规划和当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011 年度)等多个重要的国家产业发展规划中,是带动我国工业转型升级的重要领域。同时,随着大飞机、探月工程、新一代运载火箭、载人航天、北斗卫星导航系统等一批行业重大项目的陆续上马并取得实质进展,将会对我国航空航天工业的发展产生巨大的辐射拉动作用。 (4) 拓展高端特种电缆领域,完善公司电线电缆产品线,增强公司盈利能力 公司作为我国最大的超、特高压架空导线生产企业之一,钢芯铝绞线销售收入占
9、总收入比例较高,公司目前存在高端电线电缆高端产品不能在行业中保持领先优势的风险。近年来,公司不断及时跟踪下游市场的发展趋势和要求,积极调整产品结构,逐渐扩大节能扩容新品种导线的生产比例,增加高技术含量、高附加值、高精导线产品的研发和生产,产品逐步向中、高端发展,产品结构得以持续优化,为提高公司经营业务,保持强劲的竞争能力和持续发展能力奠定了坚实基础;同时,公司拟通过该项目建设,实现公司在特种高端电缆领域的延伸,完善公司电线电缆产品线,增强产品竞争力,以期最终实现产品市场占有率和社会与经济效率共同提高的双赢效果。 3、项目实施的可行性 (1)行业市场前景广阔 城市轨道交通市场 城市轨道交通具有运
10、量大、速度快、安全、准点、保护环境、节约能源和用地等特点,随着城市化进程的逐步加速,我国的城市轨道交通建设迎来黄金发展期。2005年至2015年,我国拥有城市快速轨道交通的城市从5个发展为26个,运营线路由17条增长至93条。据统计,截至2015 年末,我国城市轨道交通累计通车里程已经达到3,286公里。 “十三五”期间,国家将继续加大对城市轨道交通建设的投入力度。根据发改委已经批复的城市轨道交通项目,以及各地的城市轨道交通建设规划,预计到 2020年,我国城市轨道交通通车里程有望达到8,500公里,比2015年末增长150% 以上,“十三五”期间新增城市轨道交通通车里程将比“十二五”期间大幅
11、增加,我国的城市轨道交通行业将步入一个跨越式发展的全新阶段。快速发展的城市轨道交通市场将加大对于基础建设设施类产品的市场需求,城市轨道交通用电缆市场前景广阔。 电气化铁路市场 铁路运输能力大、快速、经济、安全、集约,是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程,是我国交通运输网络的骨干方式之一。自2004年国家出台中长期铁路网规划并实施以来,我国铁路建设进入了十多年的快速发展期。2005-2010年铁路运营里程年均复合增速达到3.9%,铁路固定资产投资年均复合增速达到 44%。尽管 2011 年动车事故一度使得我国铁路建设放缓。但近几年,我国铁路投资重回高位,2015全年我国铁路固定资产投资达
12、到8,238亿元。 同时,电气化铁路电车逐渐代替内燃牵引车,已经成为我国铁路运输的重要力量。2016年7月,中长期铁路网规划调整方案正式出台,期限为2016-2025 年,远期展望至2030年。预计到2020年,铁路网规模达到15万公里,其中高速铁路3万公里,覆盖80%以上的大城市;到2025年,铁路网规模达到17.5万公里左右,其中高铁 3.8 万公里左右;2030 年基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。高速铁路需求快速增长将带动快递铁路用电缆市场的快速增长。 航天航空市场 航天航空制造业是国家必须高度重视的战略产业,它不仅是国民经济的加速器,更是国
13、家安全的有力保证。中国与世界主要强国之间仍将保持既有合作又有斗争的微妙关系,因此,航空制造业在“十三五”期间乃至未来相当长的时间都是国家重点发展的行业。 鉴于飞机、火箭等航天航空运输工具的特性,航天航空运输工具的制造对其内部配线和外部接线的属性提出了更新的要求。以氟塑料为绝缘的电线电缆,由于具有优异的电气特性与机械特性,可以使用在温度范围在65+260之间的各种特殊场合,这是一般电缆所不具备的性能。氟塑料为绝缘的电线电化学性能非常稳定,耐辐射性能优越、耐溶剂性好,又具有耐开裂性好的物理性能,加之低摩擦性、非粘附性、敷设工艺简单、阻燃性能好等特点,被广泛作为飞机、火箭、卫星、宇宙飞船等电子设备中
14、内部配线和外部接线,并以不同的温度等级(130、150、200、250、260)应用于不同的环境要求。我国太空计划的不断推进,对于特种性能的耐高温线缆需求量也将不断增加。 (2) 公司拥有相关的生产管理经验 公司作为我国最大的超、特高压架空导线生产企业之一,公司主要产品覆盖铝绞线、钢芯铝绞线、铝包钢系列导线,铝合金系列导线,新型节能导线,电气化铁路用铜及铜合金接触线、承力索,架空绝缘电缆等多个电线电缆相关领域。基于轨道交通、电气化铁路及航天航空特种电缆与公司现有产品具有一定相似性,公司在电线电缆相关产品研发、生产加工以及产品运输等方面已经积累了丰富的技术和管理经验,以确保本次项目达到预计经济效
15、益。同时,公司积累了庞大的材料供应合作商资源,可以利用科学的供应商评价体系,在全面沟通的基础上和供应商建立牢固的战略合作关系,再辅以成熟的材料采购机制和经验丰富的采购团队,足以确保工程项目的品质、效率和时间。 (3) 公司营销模式有助于新增产能消化 公司在电线电缆领域相关产品销售以直销为主,公司通过招投标方式销售的产品比例较大。根据产品销售的特点,公司由办公室牵头组织应标,并设立了销售部、储运部、售后服务部,分别负责产品的市场开拓、销售、运输和售后服务,同时在重点地区配备业务经理以收集市场信息,维护客户关系,进行优质的售前、售中及售后服务。经过多年的运营,公司上述销售模式已经显示出强大的优势,
16、为公司产品迅速占领市场,不断提高市场份额起到了举足轻重的作用。 (4) 公司技术储备丰富、具有特种导线制造行业的人才优势 公司在拥有多年的超、特高压架空导线生产技术的基础上,逐步经过选择新原材料或改善原材料、生产工艺改良等多种途径,衍生出多项具备行业领先的生产制造技术,如稀土优化处理技术、导线用加强芯技术和大截面、高性能导线设计生产技术、高速铝大拉机拉丝技术等专业生产制造技术,为规模化的生产、应用奠定了坚实的基础。 公司经过多年的发展,已经汇聚了大批成熟的技术研发人员、生产人员及质量管理人员。其中,通过自身培养方式形成由曲洪普、范云生等技术骨干组成的梯次结构完整、研发设计力量强大的专业技术团队
17、,具有较强的技术研发和自主创新能力,以及在实践中培养和成长起一大批熟练掌握高端电线电缆物理、高性能材料等复合知识的专业人才。 (5) 公司具有良好的质量管理体系 公司非常注重品牌和产品质量,对生产加工各个环节的质量要求极高。工厂实行全面过程控制质量管理,从供应商的挑选、原材料选购、过程检验、最终检验层层把关。在日常施工生产过程中,各部门从严控制产品质量,从原材料进场检验开始,严格执行ISO9001质量管理体系,确保产品质量的全过程控制;注重过程监督,要求职工严格按照工艺规程操作,提高产品质量,杜绝不合格半成品流入下道工序;做到层层把关,层层监控,各环节紧密相连,环环相扣,以专业严谨的管理系统、
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