华通医药：拟进行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告（2020）.PDF

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1、浙江华通医药股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 I 目 录 声声 明明.1 资产评估报告摘要资产评估报告摘要.2 资产评估报告正文资产评估报告正文.4 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人.4 二、评估目的.24 三、评估对象和评估范围.24 四、价值类型.33 五、评估基准日.33 六、评估依据.33 七、评估方法.37 八、评估程序实施过程和情况.51 九、评估假设.53 十、评估结论.55 十一、特别事项说明.57 十二、资产评估报告使用限制说明.72 十三、资产评估报告

2、日.73 资产评估报告附件资产评估报告附件.74 浙江华通医药股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 1 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、本资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。三、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评

3、估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。四、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。评估对象涉及的资产、负债清单及企业经营预测资料由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。五、资产评估师已对评估对象及其所

4、涉及资产进行现场调查；已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。六、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系，与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。浙江华通医药股份有限公司拟进

5、行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 2 资产评估报告摘要 重要提示 本摘要内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况并合理理解和使用评估结论，应认真阅读资产评估报告正文。浙江华通医药股份有限公司：北京中企华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托，根据法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，按照必要的评估程序，对浙农集团股份有限公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将资产评估报告摘要如下：评估目的：浙江华通医药股份有限公司拟进行重大资产重组，北京中企华资产评估有限责任公司接受委托

6、对重组方案涉及的浙农集团股份有限公司于评估基准日 2019年 3月 31日的股东全部权益价值进行评估，并出具了评估报告书【中企华评报字(2019)第 4066 号】，为了继续推进本次重组事项，浙江华通医药股份有限公司根据有关要求委托北京中企华资产评估有限责任公司，就本次重组涉及的浙农集团股份有限公司的股东全部权益在 2019 年 12 月 31日的市场价值进行评估，为上述经济行为提供价值专业意见。评估对象：浙农集团股份有限公司的股东全部权益价值。评估范围：被评估单位经审计后的全部资产及负债。资产包括流动资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、

7、无形资产、商誉、长期待摊费用、递延所得税资产、其他非流动资产等，负债包括流动负债和非流动负债。评估基准日：2019年 12月 31日 价值类型：市场价值 评估方法：收益法、市场法 评估结论：本资产评估报告选用收益法评估结果作为评估结论，具体评估结论如下：浙江华通医药股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 3 浙农集团股份有限公司评估基准日合并口径的总资产账面价值为923,976.31 万元；总负债账面价值为 550,442.76 万元；净资产账面价值为373,533.56 万元，归属于母公司的净资产 196,92

8、3.31 万元。股东全部权益收益法评估值为 274,593.12万元，增值额为 77,669.82万元，增值率为 39.44%。本资产评估报告仅为资产评估报告中描述的经济行为提供价值参考，评估结论的使用有效期限自评估基准日起一年有效。资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。浙江华通医药股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 4 浙江华通医药股份有限公司拟

9、进行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告正文 浙江华通医药股份有限公司：北京中企华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托，根据法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用收益法、市场法，按照必要的评估程序，对浙农集团股份有限公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人使用人 本次评估的委托人为浙江华通医药股份有限公司，被评估单位为浙农集团股份有限公司。资产评估委托合同约定的其

10、他资产评估报告使用人为法律、行政法规规定的使用人。(一)委托人简介 企业名称：浙江华通医药股份有限公司 法定住所：绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605号 法定代表人：汪路平 注册资本：21,000万元人民币 成立日期：1999年 08月 16日 企业性质：其他股份有限公司(上市)主要经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素(凭药品经营许可证经营)；中药材收购；医疗器械(详见医疗器械经营许可证浙绍食药监械经营许 20140010 号)。食品经营(凭许可证经营)，批发、零售：日用百货、化妆品、

11、消毒用品、无需审批的浙江华通医药股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 5 医疗器械；商品信息咨询；房屋租赁；国内广告代理、发布、设计、制作。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)(二)被评估单位简介 1.公司简况 公司名称：浙农集团股份有限公司(以下简称“浙农股份”)法定住所：浙江省杭州市滨江区泰安路 199号浙江农资大厦 经营场所：浙江省杭州市滨江区泰安路 199号浙江农资大厦 法定代表人：汪路平 注册资本：人民币 35,090万 成立日期：1999年 08月 11日 营业期限：1999年

12、08月 11日至长期 企业性质：其他股份有限公司(非上市)主要经营范围：化学农药、化学肥料、农用机械及配件、中小农具、汽车(含小轿车)的销售，仓储服务(除危险品)，道路货物运输(凭许可证经营)，农业机械设备租赁，农业技术推广服务，农作物病虫害防治、测土配方施肥服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)2.公司股权结构及其变更情况(1)浙江农资集团有限公司(以下简称“农资集团”)的设立 农资集团的前身为生产资料公司，是由生产资料公司改制设立的有限责任公司。1999年 8月，浙江省兴合集团公司(以下简称“兴合集团”)以生产资料公司折股资产与生产资料公司员工共同出资设立，初始投资

13、成本人民币15,000.00万元。1999年 5月 17日，浙江省供销合作社联合社出具关于浙江省农业生产资料公司改制方案的批复(浙合组199948 号)，根据关于上报公司改制方案的请示(99)浙生办字第 135 号)，生产资料公司改组为有限责任公司，公司暂定名为浙江农资集团有限公司，设置总股本 1.5亿元，其中兴合集团持股 8,100万元，占 54%；农资集团职工持股会和自然人持股 6,000万元，占 40%；兴合集团本部职工持股会投资 900万元，占 6%。浙江华通医药股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 6

14、 1999年 6月 10日，浙江省供销合作社联合社出具关于公司高级管理人员持股额度的批复(浙合组发199959 号)，批准将兴合集团持股比例从方案批复的 54%降至 53%，持股额度从 8,100万元降至 7,950万元。1999 年 7 月 9 日，浙江省工商行政管理局出具企业名称预先核准通知书(浙省名称预核内字99第 439 号)，同意预先核准企业名称为浙江农资集团有限公司。1999 年 7 月 27 日，浙江正大会计师事务所出具验资报告(浙正大业一字1999第 54 号)。经审验，截至 1999 年 6 月 30 日，农资集团已经收到各股东投入的资本 15,000万元。1999年 8月

15、11日，农资集团在浙江省工商行政管理局注册成立。农资集团设立时的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资金额出资金额(万元万元)出资比例出资比例(%)1 浙江省兴合集团公司 7,950 53 2 浙江农资集团有限公司工会委员会(职工持股会)*4,615 30.77 3 王自强 125 0.83 4 林昌斌 72 0.48 5 闻利华 65 0.43 6 郑军 185 1.23 7 张建良 125 0.83 8 陈国营 145 0.97 9 钱松申 135 0.9 10 袁炳荣 90 0.6 11 方建华 135 0.9 12 姚克勤 80 0.53 13 赵剑平 72 0.48 14 叶

16、郁亭 73 0.49 15 王春喜 65 0.43 16 邵玉英 65 0.43 17 吕亮 86 0.57 18 汪路平 85 0.57 19 罗尧根 90 0.6 浙江华通医药股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 7 序号序号 股东名称股东名称 出资金额出资金额(万元万元)出资比例出资比例(%)20 郑勇钧 75 0.5 21 陈志浩 72 0.48 22 蔡永正 65 0.43 23 戴红联 65 0.43 24 赵伟明 60 0.4 25 马群 60 0.4 26 徐峰 65 0.43 27 李盛梁 1

17、35 0.9 28 冯平 70 0.47 29 杨剑 75 0.5 合计合计 15,000 100*注：兴合集团本部职工持股会投资额度并入职工持股会。(2)第一次股权转让(2000年 10月)2000年 8月 31日，农资集团召开股东会，审议通过公司部分股东进行股权转让。本次股权转让的基本情况如下：交易日期交易日期 出让方出让方 受让方受让方 数量数量(万股万股)转让价格转让价格(元元/股股)2000.08.31 职工持股会 郑军 60 1.09 张建良 10 袁炳荣 10 姚克勤 10 王春喜 5 赵剑平 5 林昌斌 5 叶郁亭 5 邵玉英 5 2000 年 10 月 10 日，本次股权转让

18、已在浙江省工商行政管理局办理变更登记。(3)第二次股权转让(2001年 4月)2001 年 4 月 5 日，农资集团召开股东会，审议通过公司部分股东进行股权转让。本次股权转让的基本情况如下：浙江华通医药股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 8 交易日期交易日期 出让方出让方 受让方受让方 数量数量(万股万股)转让价格转让价格(元元/股股)2000.10.18 罗尧根 陈国营 10 1.55 姚克勤 袁炳荣 5 职工持股会 李盛梁 3 钱松申 1 袁炳荣 5 叶郁亭 0.7 邵玉英 0.5 2001.02.12

19、徐峰 赵剑平 10 1.58 职工持股会 方建华 0.5 钱松申 2 叶郁亭 0.3 邵玉英 1.5 2001年 4月 24日，本次股权转让已在浙江省工商行政管理局办理变更登记。(4)第一次增资，第三次股权转让(2002年 9月)2002年 5月 23日，农资集团召开股东会，审议通过公司部分股东进行股权转让。本次股权转让的基本情况如下：交易日期交易日期 出让方出让方 受让方受让方 数量数量(万股万股)转让价格转让价格(元元/股股)2001.04.24 职工持股会 钱松申 2 1.275 2001.07.21 职工持股会、闻利华 方建华 0.5 1.15 钱松申 2 袁炳荣 10 2001.10

20、.29 职工持股会 王春喜 7 1.15 2002.01.16 陈志浩、袁炳荣 李盛梁 5 1.28 林昌斌 4.8 职工持股会 5.2 2002.04.29 杨剑 职工持股会 75 1.05 职工持股会 郑军 10 1.05 李盛梁 5 王自强 14.5 张建良 10 浙江华通医药股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 9 交易日期交易日期 出让方出让方 受让方受让方 数量数量(万股万股)转让价格转让价格(元元/股股)叶郁婷 5 邵玉英 8 王春喜 3 林昌斌 5 赵剑平 10 2002 年 8 月 15 日，

21、农资集团召开股东会，审议通过：1、公司部分股东的股权转让；2、同意公司注册资本由 15,000万元增加到 16,000万元。本次股权转让的基本情况如下：交易日期交易日期 出让方出让方 受让方受让方 数量数量(万股万股)转让价格转让价格(元元/股股)2002.07.17 职工持股会 兴合集团 493 1 2002.08.06 王春喜 职工持股会 5 1.2 2002.08.13 冯平 职工持股会 70 1.15 2002年 8月 19日，浙江正大会计师事务所有限公司出具浙正大验字(2002)第 183 号验资报告。经审验，截至 2002 年 7 月 19 日，农资集团已收到农资集团职工持股会和郑

22、军等 14 个自然人缴纳的新增注册资本 1,000 万元，其中，货币出资 372.14 万，未分配利润出资 677.86 万元，超过注册资本的 50 万元计入资本公积。2002 年 9 月 3 日，上述股权转让及增资已在浙江省工商行政管理局办理变更登记。(5)第二次增资、第四次股权转让(2003年 8月)2003年 7月 1日，农资集团召开股东会，审议通过：1、股东徐峰将其持有公司部分股权转让给职工持股会；2、公司注册资本由 16,000 万元增加至21,000万元。本次股权转让的情况如下：2002 年 11 月 30 日，徐峰与职工持股会签订了股权转让协议。根据协议约定，徐峰将持有的农资集团

23、 5 万股股权按 1.3 元/股的价格转让给农资集团职工持股会，股权转让款为 6.5万元。2003 年 7 月 15 日，浙江正大会计师事务所有限公司出具浙正大验字浙江华通医药股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 10 2003第 150 号验资报告。经审验，截至 2003 年 6 月 30 日，农资集团已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 5,000万元，其中，货币出资10,310,530元，未分配利润出资 39,689,470元。2003 年 8 月 1 日，上述股权转让及增资已在浙江省工商行政管理局

24、办理变更登记。(6)第三次增资、第五次股权转让(2004年 7月)2004年 7月 5日，农资集团召开股东会，审议通过：1、公司部分股东进行股权转让；2、公司注册资本由 21,000万元增加至 25,100万元。本次股权转让的基本情况如下：交易日期交易日期 出让方出让方 受让方受让方 数量数量(万股万股)转让价格转让价格(元元/股股)2003.12.18 职工持股会 王春喜 2 1.46 2004.05.10 职工持股会 王春喜 3.6 1.35 郑勇钧 职工持股会 10 2004.06.07 徐峰 职工持股会 10 2004 年 6 月 30 日，浙江正大会计师事务所有限公司出具浙正大验字2

25、004第 148 号验资报告。经审验，截至 2004 年 6 月 18 日，农资集团已收到兴合集团、农资集团职工持股会和郑军等 25 个自然人缴纳的新增注册资本合计人民币 4,100 万元，其中，货币出资 11,959,400 元，未分配利润出资29,040,600元。2004 年 7 月 9 日，上述股权转让及增资已在浙江省工商行政管理局办理变更登记。(7)第四次增资、第六次股权转让(2005年 7月)2005 年 7 月 15 日，农资集团召开股东会，审议通过：1、公司部分股东进行股权转让；2、公司注册资本由 25,100万元增加至 30,000万元。本次股权转让的基本情况如下：交易日期交

26、易日期 出让方出让方 受让方受让方 数量数量(万股万股)转让价格转让价格(元元/股股)2005.6.13 赵伟明 职工持股会 33 1.6 46.2 1 2005年 7月 18日，浙江天惠会计师事务所有限公司出具浙天惠验字(2005)浙江华通医药股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 11 第 78号验资报告。经审验，截至 2005年 7月 13日，公司已收到兴合集团、农资集团职工持股会和郑军等 16 个自然人缴纳的新增注册资本合计人民币4,900万元，其中，货币出资 39,810,000元，未分配利润出资 9,

27、190,000元。2005年 7月 27日，上述股权转让及增资已在浙江省工商行政管理局办理变更登记。(8)第五次增资、第七次股权转让(2007年 8月)2007年 7月 5日，农资集团召开股东会，审议通过：1、公司部分股东进行股权转让；2、公司注册资本由 30,000万元增加至 33,000万元。本次股权转让的基本情况如下：交易日期交易日期 出让方出让方 受让方受让方 数量数量(万股万股)转让价格转让价格(元元/股股)2006.09.08 钱松申 职工持股会 35 1.05 142.4 1 2006.10.31 郑勇钧 职工持股会 8 1.35 2007.07.03 郑勇钧 职工持股会 11

28、2007.07.05 郑军 职工持股会 3 1.38 职工持股会 汪路平 40 1 赵剑平 15 1 2007年 7月 19日，浙江天惠会计师事务所有限公司出具浙天惠验字(2007)第 153号验资报告。经审验，截至 2007年 7月 5日，公司已收到兴合集团、农资集团职工持股会和郑军等 15 个自然人缴纳的新增注册资本合计人民币3,000万元，各股东均以货币认缴。2007 年 8 月 2 日，上述股权转让及增资已在浙江省工商行政管理局办理变更登记。(9)第六次增资，第八次股权转让(2009年 2月)2008 年 4 月 12 日，农资集团召开股东会，审议通过：1、公司注册资本由 33,000

29、 万元增加至 40,000 万元；2、本次增资完成后，公司部分股东进行股权转让。本次股权转让的基本情况如下：交易日期交易日期 出让方出让方 受让方受让方 数量数量(万股万股)转让价格转让价格(元元/股股)浙江华通医药股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 12 交易日期交易日期 出让方出让方 受让方受让方 数量数量(万股万股)转让价格转让价格(元元/股股)2008.06.16 张建良 职工持股会 727.03 1.96 2008.06.12 闻利华 职工持股会 129.2 2008.06.25 陈国营 职工持股会

30、 462.3 2008.07.08 姚克勤 职工持股会 15 吕亮 职工持股会 2.4 2008.07.31 郑勇钧 职工持股会 10 2009.02.16 钱松申 职工持股会 187.44 1.35 2009年 2月 25日，浙江天惠会计师事务所有限公司出具浙天惠验字(2009)第 28号验资报告。经审验，截至 2009年 2月 23日，公司已收到兴合集团、农资集团职工持股会和郑军等 23 个自然人缴纳的新增注册资本合计人民币7,000 万元，其中，货币出资 4,023.88 万，资本公积出资 4,950 万元，超过注册资本的 1,973.88万元计入资本公积。2009年 2月 27日，上述

31、股权转让及增资已在浙江省工商行政管理局办理变更登记。经核查，本次增资的资本公积部分来源于农资集团提留的为农服务专项资金。(10)第七次增资、第九次股权转让(2009年 8月)2009 年 4 月 13 日，农资集团召开股东会，审议通过：1、股东郑勇钧将其持有公司部分股权转让给职工持股会；2、公司注册资本由 40,000 万元增加到 42,000万元，并修改公司章程。本次股权转让的基本情况如下：2009 年 4 月 29 日，郑勇钧与职工持股会签订了股权转让协议。根据协议约定，郑勇钧将持有的农资集团 10 万股股权按 2.16 元/股的价格转让给农资集团职工持股会，股权转让款为 21.6万元。2

32、009年 7月 28日，浙江天惠会计师事务所有限公司出具浙天惠验字(2009)第 133 号验资报告。经审验，截至 2009 年 7 月 15 日，公司已收到兴合集团、农资集团职工持股会和郑军等 10 个自然人以货币缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 2,000万元，超过注册资本的 2,320万元计入资本公积。2009年 8月 27日，上述股权转让及增资已在浙江省工商行政管理局办理浙江华通医药股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 13 变更登记。(11)第八次增资(2010年 7月)2010年 6月 6日

33、，农资集团召开股东会，审议通过：1、公司注册资本由42,000增加至 56,600万元，其中资本公积转增资本 12,600万元，各股东以货币认缴 2,000万元(按 1:1.95出资，资本款 1,900万元)。2010年 6月 12日，浙江天惠会计师事务所有限公司出具浙天惠验字(2010)第 139号验资报告。经审验，截至 2010年 6月 8日，已收到兴合集团、农资集团职工持股会和郑军等 20 个自然人缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 14,600万元，其中，货币出资 3,900万，资本公积出资 12,600万元，超过注册资本的 1,900万元计入资本公积。2010年 7月 6日，本

34、次增资已在浙江省工商行政管理局办理变更登记。(12)第九次增资、第十次股权转让(2011年 7月)2011 年 6 月 9 日，农资集团召开股东会，审议通过：1、公司部分股东转让公司股权；2、公司注册资本由 56,600增加至 65,090万元。本次股权转让的基本情况如下：交易日期交易日期 出让方出让方 受让方受让方 数量数量(万股万股)转让价格转让价格(元元/股股)2010.05.24 郑勇钧 职工持股会 10 1.95 2011.06.13 职工持股会 李盛梁 10 1.86 赵剑平 30 王自强 5 方建华 5 林昌斌 5 陈志浩 5 叶郁亭 5 本次增资由全体股东按所持公司股权比例以资

35、本公积金转增股本，资本公积转增金额为 8,490万元。2011年 6月 29日，浙江天惠会计师事务所有限公司出具浙天惠验字(2009)第 133 号验资报告。经审验，截至 2011 年 6 月 28 日，农资集团已将资本公积 8,490万元转增资本。2011 年 7 月 6 日，上述股权转让已在浙江省工商行政管理局办理变更登浙江华通医药股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 14 记。经核查，本次增资的资本公积部分来源于农资集团提留的为农服务专项资金。2017年 8月 29日，省供销社出具浙江省供销合作社联合社关

36、于浙江农资集团有限公司“为农服务资金”有关问题的批复(浙合发201753 号)，农资集团截至 2009 年 12 月 31 日前提留的为农服务专项资金计入资本公积，未违反法律、法规、规章和政策的规定。(13)第十一次股权转让(2012年 3月)2012年 2月 23日，农资集团召开股东会，审议通过公司部分股东转让公司股权。本次股权转让的基本情况如下：2011 年 12 月 20 日，姚克勤与职工持股会签订了股权转让协议。根据协议约定，姚克勤将持有的农资集团 17万股股权按 3.5元/股的价格转让给农资集团职工持股会，股权转让款为 59.5万元。2012 年 3 月 5 日，本次股权转让已在浙江

37、省工商行政管理局办理变更登记。(14)第十二次股权转让(2012年 6月)2012 年 5 月，农资集团召开股东会，审议通过公司部分股东转让公司股权。本次股权转让的基本情况如下：交易日期交易日期 出让方出让方 受让方受让方 数量数量(万股万股)转让价格转让价格(元元/股股)2012.04.16 职工持股会 蔡永正 20 2.8 郑军 职工持股会 50 姚克勤 职工持股会 15 2012.05.24 徐峰 职工持股会 96.28 2012年 6月 18日，本次股权转让已在浙江省工商行政管理局办理变更登记。(15)第十三次股权转让(2013年 4月)2013 年 4 月，农资集团召开股东会，审议通

38、过公司部分股东转让公司股浙江华通医药股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 15 权。本次股权转让的基本情况如下：交易日期交易日期 出让方出让方 受让方受让方 数量数量(万股万股)转让价格转让价格(元元/股股)2012.06.26 姚克勤 职工持股会 41 3.1 郑军 职工持股会 50 2012.09.27 姚克勤 职工持股会 34.51 3 郑军 职工持股会 17.25 2012.12.26 姚克勤 职工持股会 62.7 2.94 郑军 职工持股会 14 2013.03.25 郑勇钧 职工持股会 78.95

39、3 郑军 职工持股会 50 姚克勤 职工持股会 354.61 2.12 2013年 4月 28日，本次股权转让已在浙江省工商行政管理局办理变更登记。(16)第十四次股权转让(2014年 11月)2014 年 11 月，农资集团召开股东会，审议通过公司部分股东转让公司股权。本次股权转让的基本情况如下：交易日期交易日期 出让方出让方 受让方受让方 转让数量转让数量(万股万股)转让价格转让价格(元元/股股)2013.05.31 郑军 职工持股会 440 2.3 2013.06.24 50 2.8 2013.09.23 8.92 3.2 2013.12.23 40 3.05 2014.01.31 20

40、0 2.39 2014.02.28 450 2.39 2014.03.26 49.81 3.1 2014.03.31 858.85 2.39 2014.06.24 107.39 2.85 2013.06.30 职工持股会 李盛梁 600 2.3 2014.06.30 697.28 2.39 方建华 52.7 2.39 浙江华通医药股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 16 交易日期交易日期 出让方出让方 受让方受让方 转让数量转让数量(万股万股)转让价格转让价格(元元/股股)王自强 138.75 2.39 20

41、13.06.30 王春喜 5 2.8 赵剑平 30 2.3 2014.06.30 100 2.39 袁炳荣 10 2.39 王春喜 20 2.39 叶郁亭 20 2.39 邵玉英 20 2.39 林昌斌 20 2.39 陈志浩 10 2.39 戴红联 30 2.39 马群 10 2.39 蔡永正 10 2.39 罗尧根 10 2.39 2014 年 11 月 11 日，本次股权转让已在浙江省工商行政管理局办理变更登记。(17)第十五次股权转让(2015年 6月)2015 年 4 月 1 日，农资集团召开股东会，审议通过公司部分股东转让公司股权。本次股权转让的基本情况如下：交易日期交易日期 出让

42、方出让方 受让方受让方 转让数量转让数量(万股万股)转让价格转让价格(元元/股股)2014.12.31 吕亮 持股会 20.21 4.8 持股会 李盛梁 84.54 2.87 王自强 86.54 陈志浩 195.77 袁炳荣 15 王春喜 10 兴合创业 276.5 2.39 1449.15 1.85 2015 年 6 月 1 日，本次股权转让已在浙江省工商行政管理局办理变更登浙江华通医药股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 17 记。(18)第十六次股权转让(2015年 6月)2015年 6月 10日，农资集

43、团召开股东会，审议通过股东职工持股会将其持有公司全部股权转让浙江泰安泰投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰安泰”)。本次股权转让的基本情况如下：2015 年 6 月 10 日，职工持股会与泰安泰签订了股权转让协议。根据协议约定，职工持股会将持有的农资集团 18523.45万股股权让给泰安泰。2015年 6月 18日，本次股权转让已在浙江省工商行政管理局办理变更登记。(19)公司分立，注册资本减少为 35,090万元(2015年 6月)2015年 3月 6日，农资集团召开股东会，审议通过：1、公司存续分立为浙江农资集团有限公司和浙农控股集团有限公司(以下简称“浙农控股”)；分立后农资集团注

44、册资本为 3.509 亿元，浙农控股注册资本为 3 亿元；2、公司以 2014 年 12 月 31 日为基准日，编制资产负债表及财产清单，并以此指定分立方案；公司分立前产生的债务由农资集团、浙农控股承担连带责任。2015年 6月 26日，本次股权转让已在浙江省工商行政管理局办理变更登记。本次股权变动完成后，农资集团的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资金额出资金额(万元万元)出资比例出资比例(%)1 浙江省兴合集团公司 17,895.90 51 2 浙江泰安泰投资咨询合伙企业(有限合伙)9986.0008 28.46 3 浙江兴合集团创业投资有限公司 930.298 2.65 4 王

45、自强 491.7122 1.4 5 林昌斌 237.1453 0.68 6 袁炳荣 229.4329 0.65 7 方建华 385.1495 1.1 8 赵剑平 512.6762 1.46 9 叶郁亭 255.5134 0.73 浙江华通医药股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 18 序号序号 股东名称股东名称 出资金额出资金额(万元万元)出资比例出资比例(%)10 王春喜 279.4676 0.8 11 邵玉英 246.1305 0.7 12 吕亮 97.3399 0.28 13 汪路平 1411.9621

46、4.02 14 罗尧根 105.1197 0.3 15 陈志浩 443.4893 1.26 16 蔡永正 111.8094 0.32 17 戴红联 122.293 0.35 18 马群 111.8352 0.32 19 李盛梁 1236.6773 3.52 合计合计 35,090.00 100(20)第十七次股权转让(2015年 9月)2015年 9月 25日，农资集团召开股东会，审议通过兴合集团将其持有公司部分股权转让给浙农控股集团有限公司(以下简称“浙农控股”)。本次股权转让的基本情况如下：2015 年 9 月 28 日，兴合集团与浙农控股签订了股权转让协议。根据协议约定，兴合集团将持有的

47、农资集团 10,877.90 万股股权让给浙农控股，本次股权转让价为农资集团借壳上市时的资产置换价值。经双方协商一致，浙农控股于 2015年 12月 31日前向兴合集团支付 3.44亿元(农资集团截至 2015年6 月 30 日经审计的账面净资产值)，剩余部分差价由浙农控股在农资集团借壳上市成功之日起三年内支付完毕。截至 2015年 12月 28日，浙农控股已向兴合集团支付 3.44亿元。2015年 9月 30日，本次股权转让已在浙江省工商行政管理局办理变更登记。(21)第十八次股权转让(2016年 12月)2016 年 12 月 20 日，农资集团召开股东会，审议通过泰安泰将其持有公司部分股

48、权转让给浙农控股。本次股权转让的基本情况如下：2016 年 12 月 27 日，泰安泰与浙农控股签订了股权转让协议。根据协浙江华通医药股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 19 议约定，泰安泰将持有的农资集团 1968.34万股股权按 7.5元/股的价格转让给浙农控股，股权转让款为 14,762.58万元。2016 年 12 月 27 日，本次股权转让已在浙江省工商行政管理局办理变更登记。本次股权变动完成后，农资集团的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资金额出资金额(万元万元)出资比例出资比例(%)1

49、 浙农控股集团有限公司 12,846.24 36.61 2 浙江泰安泰投资咨询合伙企业(有限合伙)8,017.64 22.85 3 浙江省兴合集团有限责任公司 7,018.00 20 4 汪路平 1,411.96 4.02 5 李盛梁 1,236.68 3.52 6 兴合创业投资有限公司 930.3 2.65 7 赵剑平 512.68 1.46 8 王自强 491.71 1.4 9 陈志浩 443.49 1.26 10 方建华 385.15 1.1 11 王春喜 279.47 0.8 12 叶郁亭 255.57 0.73 13 邵玉英 246.13 0.7 14 林昌斌 237.15 0.68

50、 15 袁炳荣 229.43 0.65 16 戴红联 122.29 0.35 17 马群 111.84 0.32 18 蔡永正 111.81 0.32 19 罗尧根 105.12 0.3 20 吕亮 97.34 0.28 合计合计 35,090 100(22)浙农集团股份有限公司(以下简称“浙农股份”)的设立 2016 年 12 月 30 日，农资集团召开股东会，全体股东一致同意公司由有限责任公司变更为股份有限公司。2017 年 12 月 21 日，浙农股份取得浙江省工商行政管理局核发的统一社浙江华通医药股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的浙农集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告