科恒股份:公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(2019).PDF
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1、证券代码:300340 证券简称:科恒股份 江门市科恒实业股份有限公司江门市科恒实业股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用公开发行可转换公司债券募集资金使用 的可行性分析报告的可行性分析报告 二二一九年十一九年十二二月月 2 为了推动江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)的业务发展,提升核心竞争力,增强盈利能力,公司拟公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金使用的可行性分析如下:一、本次募集资金使用计划一、本次募集资金使用计划 本次公开发行可转换公司债券募集资金不超过 57,000.00 万元(含 57,000.00万元),募集
2、资金扣除相关发行费用后,拟全部投入以下项目:单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 项目总投资额项目总投资额 拟投入募集资金拟投入募集资金 1 锂电设备配套零部件数控加工中心建设项目 29,180.03 25,800.00 2 锂离子电池正极材料项目 18,133.67 16,200.00 3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 合计合计 62,313.70 57,000.00 募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述拟投入募
3、集资金总额,公司将根据实际募集资金数额,在不改变募集资金投资项目的前提下,对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。二、本次募集资金投资项目的基本情况二、本次募集资金投资项目的基本情况(一一)本次募投项目的背景本次募投项目的背景 公司主营业务包括锂离子电池自动化生产设备、锂离子电池正极材料的研发、生产及销售,其下游客户主要为锂离子电池生产企业。随着锂离子电池在 3C 电子产品市场得到广泛普及,并在新能源汽车领域逐步得到应用,全球锂电池市场近年来维持较快增长的态势。根据高工锂电数据显示,2018 年全球锂电池出货量达到 187.0GWh,同比增长 25.67%。根据
4、研究调查机构 Future Market Insights(FMI)预测,全球消费电子市场3 2020 年市场规模将高达 2.98 万亿美元,消费类锂电池行业具有持续的发展动力。全球新能源汽车产业亦呈现出稳步发展的趋势。欧洲汽车制造业协会统计的数据显示,截至 2019 年 5 月,以德国、荷兰和挪威为代表的多个欧洲国家不断提高对消费者购买电动汽车的购置税减免、补贴奖励等优惠力度,进一步提升消费者的积极性。大众、戴姆勒、通用和宝马等传统车企正持续加码电动化进程,未来,随着更具品牌影响力和吸引力的新能源车型在全球范围性的推出,新能源汽车产业将开启新一轮增长态势。根据工业和信息化部 2019 年 1
5、2 月发布的新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)(征求意见稿),规划未来十五年内,我国新能源汽车核心技术达到国际领先水平,质量品牌具备较强国际竞争力,纯电动汽车成为主流,燃料电池汽车实现商业化应用,公共领域用车全面电动化,高度自动驾驶智能网联汽车趋于普及。规划 2025 年新能源汽车新车销量比达到 25%左右,智能网联汽车新车销量占比达到 30%,国内新能源汽车行业有着巨大的发展空间,整体趋势向好。3C 电子产品市场的稳步增长与新能源汽车行业的蓬勃发展带动锂离子电池需求不断扩大。公司在锂电设备、锂离子正极材料两大业务板块与 CATL、BYD、亿纬锂能等头部锂电池厂商均有着紧密的业务
6、合作和商业联系。通过本次募投项目的实施,公司将进一步加强核心竞争力、提升市场份额、巩固行业地位。(二二)锂电设备配套锂电设备配套零部件零部件数控数控加工加工中心建设中心建设项目项目 1、项目概况、项目概况 本项目为锂电设备配套零部件数控加工中心建设项目,主要为锂电设备的生产提供配套件与精加工。项目总投资规模约 29,180.03 万元,其中工程建设及设备投资共 27,259.83 万元,拟投入募集资金 25,800.00 万元。2、项目、项目的的必要性必要性及可行性及可行性(1)提升配套件自制与精加工比例,加强产品质量与稳定性 公司作为国内具有较好市场口碑的锂电池自动化生产设备专业制造商之一,
7、充分理解下游的技术和产品需求,满足客户生产的相关工艺要求和技术参数并迅速推出定制化产品是公司的核心竞争力。4 随着新能源汽车产业的高速发展,锂电池产业链迎来自下而上进行的产能高端化的升级。锂电池行业对锂电设备的技术指标、质量与稳定性的要求将不断提升,推动国内锂电设备厂商转向在产品质量、稳定性等方面的竞争。由于锂电设备具备高度定制化的特征,定制化配套件的质量与加工精度直接决定了每一台锂电设备的质量及稳定性。以公司核心产品宽幅高速双面双层挤压涂布机为例,其核心配套件双层悬浮式箱体结构与大架占整体设备体积逾 80%,对产品整体稳定性的起到决定性的影响。公司目前锂电设备配套件的外采比例较高,且供应商较
8、为分散,供货质量、稳定性和定制化精加工能力不足以满足行业未来产能高端化升级的需求。本次募投项目将有效提升公司锂电设备配套件的自制与精加工比例,降低外部供应商采购,加强产品质量与稳定性。本次募投项目的实施将有利保障公司在行业高速发展中巩固行业领先地位。(2)公司具有良好的品牌形象及客户优势 公司作为国内具有较强品牌优势的锂电池自动化生产设备专业制造商之一,主要产品性能优越、服务体系完整,受到市场的广泛好评,在行业中具有较强的竞争力。经过在锂电设备市场多年的深耕,公司已经在行业内积累了深厚的优质客户资源。公司已进入包括 ATL、CATL、BYD、亿纬锂能等一线电池厂商及终端客户供应链体系,并与客户
9、建立长期紧密的合作关系,在市场上树立起良好的品牌形象。公司丰富的优质客户基础和良好的品牌形象,为本募投项目的实施提供了可靠的保障。(3)公司具有深厚的技术积累 公司是国家高新技术企业,经过长期的研发投入和技术积累,通过与国内多家高等学府、科研机构保持长期合作,在锂电设备应用领域开展合作研究并取得良好成果,积累了深厚的锂电设备生产的主要核心技术。公司已经具备了深厚的技术积累和研发实力,并形成了成熟的研发团队,为本募投项目的实施提供了坚实的基础。(4)公司拥有突出的人才优势 公司长期专注于锂电设备的设计研发工作,在运营过程中培养了一批理论功底深厚、实践经验丰富的技术和运营人才。公司的技术与运营核心
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