东方金钰：2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告.PDF

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1、 1 东方金钰股份有限公司东方金钰股份有限公司 2015 年度非公开发行股票年度非公开发行股票 募集资金运用可行性分析报告募集资金运用可行性分析报告 一、募集资金使用计划一、募集资金使用计划 本次非公开发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 80.08 亿元，扣除发行费用后，将用于以下项目：序号序号 项目名称项目名称 项目总投资项目总投资（亿亿元）元）使用募集资金使用募集资金（亿元亿元）1“互联网+”珠宝产业综合服务平台项目 12.00 9.43 2 设立深圳市东方金钰小额贷款有限公司 22.00 22.00 3 对深圳市鼎泰典当行有限公司增资 26.00 26.00 4 设立云南东方金钰资本

2、管理有限公司 5.00 5.00 5 偿还金融机构贷款 17.65 17.65 合合 计计 82.65 80.08 本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则募集资金将依照募投项目顺序依次投入实施，不足部分由公司通过自筹方式解决。二、募集资金二、募集资金投资项目投资项目的的背景背景 （一一）“互联网“互联网+”能显著提升既有业务并发展新”能显著提升既有业务并发展新经营模式经营模式 1、原有业务局限于传统渠道，零售终端发展速度

3、偏慢原有业务局限于传统渠道，零售终端发展速度偏慢 上市公司坚持“掌控上游、创新产品、塑造品牌、构建渠道”的发展战略，经过多年发展已确立了自身的行业领先地位，在黄金、翡翠饰品的设计、采购及销售领域形成了自身独到的经营优势，特别在翡翠原石、黄金产品批发等上游领域优势明显。因为珠宝的品质差异化较大，为保障消费者利益、维护公司市场形象，公司严格控制加盟店质量，对加盟店实行了较为严格的管理制度，设立了较高的加盟 2 门槛，导致加盟零售店数量发展相对缓慢；公司陆续建设了北京、深圳、徐州、腾冲等大规模旗舰店，但因旗舰店资金投入较高，对公司形成了较大资金压力。以上原因共同导致公司珠宝饰品零售业务发展较为缓慢，

4、迫切需要拓展新的业务模式及销售渠道。2、“互联网互联网+”将成为改造传统经营模式的重要手段将成为改造传统经营模式的重要手段 据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第 35 次中国互联网络发展状况统计报告显示，截至 2014 年 12 月，我国网民规模达 6.49 亿人，互联网普及率为 47.9%，手机网民规模达 5.57 亿人，互联网产业展现出了无与伦比的生机与活力。在互联网的发展推动下，新的商业模式不断涌现，推动了传统产业的转型与升级，孕育了无数的发展机会，并使企业进一步突破原有边际，从单一产品发展到满足用户多元化需求。“互联网+”珠宝行业能够充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作

5、用，将互联网信息互通的即时性、互动与透明化、低成本特点应用于珠宝销售业务，破解企业零售渠道发展的藩篱，并在此基础上继续为珠宝客户、投资者提供其他多元化服务，提升改造公司业务发展模式。3、互联网将显著撬动现有业务发展、互联网将显著撬动现有业务发展（1）持续提升公司知名度“互联网+”珠宝产业综合服务平台项目建成后，公司将建立自营在线珠宝销售平台，在确保质量、控制成本的前提下扩展珠宝零售业务。通过与互联网的结合，公司市场宣传手段将更加多样化，公司知名度、品牌价值将得到进一步提升，行业影响力将得到进一步彰显。（2）培育潜在客户，提高公司市场占有率“80 后”是我国互联网的主要用户群体，目前该群体经济能

6、力日渐增强，亦逐渐成为珠宝行业的重要消费群体，是公司主要的潜在客户。通过本次募集资金投资项目，公司将新增大量客户，进一步提升市场占有率，并为未来市场增长打下坚实基础。（3）形成新的商业模式，带动新业务发展 3 互联网显著降低了信息沟通和交易成本，使新商业模式的发展成为可能。在互联网商业模式中，平台用户成为核心节点，平台可通过大数据分析与挖掘、线上线下互动营销、一站式服务扩展集成等方式，在珠宝垂直领域形成消费闭环。（二二）珠宝与金融的无边界融合符合行业发展规律珠宝与金融的无边界融合符合行业发展规律 1、珠宝行业属于资金密集型产业，与金融行业息息相关珠宝行业属于资金密集型产业，与金融行业息息相关

7、珠宝行业属于资金密集型产业，且“金银天然不是货币，但货币天然是金银”的道理决定了珠宝行业与金融必然有着密不可分的关系。贵重金属和珍稀石料体积小、价值高、存货大、周转慢的特性，对珠宝企业的现金流和资金量提出了很高要求，使资本实力和资金融通成为珠宝行业的重要竞争要素之一。而因行业发展初、中期竞争不够激烈、市场集中度低，一定程度降低了该因素对行业竞争的影响程度。2、行业即将进入珠宝和金融无边界融合的珠宝行业即将进入珠宝和金融无边界融合的珠宝 4.0 时代时代（1）行业发展导致竞争日趋激烈，竞争形态不断演进 2013 年我国金银珠宝零售额为 2,959 亿元，2007 年至 2013 年复合增长率达3

8、6.4%，增速明显高于其他消费品类。行业规模的高速增长使珠宝行业逐渐成熟，竞争日趋激烈，珠宝行业竞争已经逾越产品竞争的 1.0 时代、品牌竞争的 2.0 时代，逐渐走过产业链竞争的 3.0 时代，即将迎来珠宝和金融无边界融合的 4.0 时代。（2）珠宝 4.0 时代形成珠宝生态圈模式 珠宝 4.0 时代中，珠宝企业从单一珠宝产品贸易到珠宝金融合作，从单一买卖关系到与其他方持续合作相互共赢，进而形成以珠宝金融为基石的平台企业去中心化、相互协作、相互促进的珠宝生态圈模式。提供珠宝金融平台方跟其他珠宝企业从竞争关系变成合作关系，在行业去中心化的同时使得每个合作方都可能成为一个中心链接点，进而不断分享

9、行业发展收益；接受资金方的珠宝企业获得了发展最稀缺的资金资源，将有力促进企业快速发展并获得超额效益。在这种珠宝生态圈模式下，竞争者之间不仅依靠产品流通产生链接，而是通过产品和金融的双向融合，从而使得消费者、珠宝企业、珠宝产品、珠宝金融形成一个完整、4 相互融合、相互依存的生态圈。无论从商业模式发展或资本成长角度，生态化都是行业竞争的必然的趋势。这一发展趋势随着珠宝 4.0 发展，新局面、新技术、新思维、新模式将为珠宝行业带来深刻而长远的变化。（3）金融市场化、互联网变革为珠宝和金融无边界融合提供了条件 2013 年以来国家出台了一系列促进金融市场化的政策。2013 年 6 月 19 日，国务院

10、常务会议研究部署了金融相关的政策措施，推动民营资本进入金融业，鼓励金融创新；2013 年 7 月 5 日，金融“国十条”出台，再次强调要扩大民间资本进入金融业，明确了民间资本进入金融业的改革政策；2013 年以后央行进一步推动利率市场化改革，逐步取消了金融机构贷款利率下限、进一步放松存款利率管制，由金融机构根据商业原则自主确定利率水平；2015 年 1 月，银监会宣布对组织架构进行调整，成立了普惠金融工作部负责新兴金融机构的监管。国家政策为金融行业带来历史性发展机遇，随着金融市场化的深入，金融与其他行业的垂直整合出现契机。我国互联网蓬勃发展，互联网技术的引入能降低金融交易成本和信息不对称程度，

11、提高金融资源配置效率，改变金融交易、组织形式和市场结构，在金融交易手段、金融渠道甚至风险控制有了全新的拓展。互联网技术的日新月异使得传统企业介入金融成为可能和现实，甚至将成为未来核心竞争的一环。3、诸多中小型珠宝企业面临金融抑制的环境诸多中小型珠宝企业面临金融抑制的环境 国家工商行政管理总局 2014 年发布的全国小微企业发展报告显示，截至 2013 年底，我国共有小微企业 1,169.87 万户、个体工商户 4,436.29 万户，合计占工商登记注册市场主体的 94.15%，小微企业是经济快速发展的重要组成部分。近年来珠宝行业的快速发展带动了大批中小型珠宝商户的出现，而该部分中小型商户的资金

12、需求有显著小、频、急的特点。此外，珠宝种类多样且差异化明显，合理估值及处置变现需要具备很高的专业知识和融通渠道，导致银行对个性化珠宝抵押认可度低。以上原因与珠宝行业资金密集的特点结合，导致大部分小型珠宝商户面临着金融抑制的环境，严重制约了行业的稳定发展。5 东方金钰处于翡翠珠宝行业龙头地位，对行业发展、同行业企业有较强的影响力，成立至今已积累大量珠宝客户，与上下游企业、同行业其它细分领域企业建立了良好的合作关系，并在珠宝鉴定、评估等领域形成了明显的技术优势。东方金钰主要运营地位于深圳，深圳珠宝产业经过近十几年的高速发展，有效地实现了集聚发展，已成为中国珠宝之都。截至 2014 年末，深圳市珠宝

13、企业注册数量、珠宝交易批发市场数量、行业制造加工总值等均居全国首位，黄金、铂金、钻石用量均占上海黄金交易所、上海钻石交易所相应品种交易量的 80%以上，罗湖区水贝地区更已逐步建设成为高度配套的珠宝产业集聚基地，集中了大批中小型珠宝商户。东方金钰通过现有优势主要致力于为珠宝行业搭建金融服务平台，有利于公司创新产品更好的服务本行业的实体产业。4、公司已有优势形成支撑珠宝与金融融合的先决条件公司已有优势形成支撑珠宝与金融融合的先决条件（1）行业地位和影响力优势 公司在翡翠珠宝行业发展十余年，处于翡翠珠宝行业龙头地位，对行业发展、同行业企业有较强的影响力，公司与上下游企业、同行业其它细分领域实力企业有

14、多年紧密的合作关系，可以充分发挥各自的特长，实现优势资源互补，致力于为客户提供更加快捷、更低成本、更多选择的产品和服务。（2）产品优势 翡翠原石作为缅甸国内独产的稀缺性矿产资源，面临着资源减少、可开采资源萎缩、出口贸易控制严格的局面。公司作为国内最大的翡翠原材料供应商，近年来进行了较大规模的中高档翡翠原材料前瞻性储备，使得公司的翡翠产品在质量和价格上都极具竞争优势。（3）品牌优势 东方金钰是国内第一家以经营翡翠为主业的珠宝类上市公司，综合实力较强，在业内享有盛誉和较高的知名度，曾获得过“中国珠宝玉石首饰行业驰名品牌”、“中国翡翠业第一家”、“中国翡翠业著名品牌”等称号。公司是 2008 年北京

15、奥运会、2010 年广州亚运会贵金属产品的特许生产商，在翡翠珠宝玉石业有较大的影响力。公司连续多年参加北京、深圳国际珠宝展等大型展会，通过合作 6 举办翡翠精品鉴赏等活动，大力进行翡翠文化推介和品牌宣传，通过一系列的增值服务，并借鉴欧美珠宝品牌的工艺、销售推广和服务上的独特优势，不断改变观念、顺应时代、提升品牌价值，促进翡翠文化方面的交流和品牌的宣传，在消费者心目中建立了良好的信誉。（4）专业化的管理团队 公司的经营管理团队由一批年富力强、开拓创新、团结进取的翡翠玉石行业、珠宝行业专业人员组成，主要成员长期从事翡翠玉石销售和珠宝首饰销售工作，经验丰富，对行业发展有深入的见地，对珠宝首饰零售经营

16、的各个环节有清晰的了解。（5）鉴定、估值优势 公司在珠宝鉴定、估值方面具备较强的竞争优势。公司多年从事珠宝行业经营，具备深厚的珠宝行业知识，对各类珠宝有精准的评估鉴定能力以及丰富的评估鉴定经验。公司拥有一批以赵兴龙先生为代表的珠宝鉴定专家，在鉴定翡翠原石价值方面在业内享有很高声望。（6）渠道和处置优势 公司主要以经济发达地区和主要市场区域的中高收入者为目标客户群，通过自建旗舰店、加盟零售店和合作经营等多种方式，建立了遍及全国主要区域的市场营销体系。一旦本次募投项目服务的借款人发生偿还风险，公司质押收存的优质珠宝原料也可以通过公司自身的加工、销售体系予以变现处置，而且其中的优质原石、成品也为公司

17、打造可持续发展的珠宝上市公司夯实基础。上述公司既有优势能够形成为本次募投项目的实施提供用户基础，促进项目收益的尽快实现，是支撑公司珠宝产业金融发展的先决条件。5、通过本次募投项目，公司将取得珠宝通过本次募投项目，公司将取得珠宝 4.0 时代的先发优势时代的先发优势 本次募投项目实施后，公司业务将在既有黄金珠宝业务基础上，向珠宝行业金融服务领域延伸，打造面向中小珠宝商户及珠宝消费者、投资者的珠宝金融平台，提供鉴定、评估、典当、小额贷款、P2P 网贷等配套金融服务。通过资金流 7 服务为纽带，构建公司与珠宝行业内第三方之间的交易和融资平台，扩大客户和供应商之间的联系，将公司从传统的珠宝首饰产品设计

18、、采购和销售拓展到珠宝行业金融服务，各大业务之间紧密合作、协同发展，与其他珠宝企业构建形成互利互动的良性产业生态格局，最终成为国内领先的珠宝行业综合服务商。三三、募集资金投资项目的基本情况募集资金投资项目的基本情况 （一一）“互联网“互联网+”+”珠宝产业综合服务平台珠宝产业综合服务平台项目项目 1、项目基本情况、项目基本情况（1）项目概况 公司拟使用募集资金 9.43 亿元对金钰网络继续出资及增资，金钰网络其他股东中深圳名厦投资有限公司届时将根据原持股比例出资及增资合计2.38亿元，深圳市吉之荣科技股份有限公司将继续出资 900 万元并放弃本次增资。增资完成后，金钰网络实收资本将达到 12

19、亿元，全部用于建设“互联网+”珠宝产业综合服务平台项目。该项目将以珠宝产品和投融资信息为核心，打造从产品到投资服务一体化的珠宝行业垂直类网络平台，以珠宝行业 P2P 网贷、在线珠宝商城、珠宝论坛为主要服务产品，聚合珠宝消费者、珠宝商户和投资者。（2）项目实施主体基本情况 公司名称公司名称 深圳东方金钰网络金融服务有限公司 成立时间成立时间 2015 年 4 月 17 日 注册资本注册资本 10,000 万元 实收资本实收资本 1,000 万元 法定代表人法定代表人 赵宁 注册地址注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营范围经营范围

20、 金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；商务信息咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；资产管理（不含限制项目）；投资管理（不含限制项目）；在网上从事商贸活动（不含限制项目），从事担保业务（不含融资性担保业务）。股权结构股权结构 股东名称股东名称 持股比例持股比例 东方金钰股份有限公司 70.00%深圳名厦投资有限公司 20.00%深圳市吉之荣科技股份有限公司 10.00%8 截至本预案出具之日，金钰网络未设立子公司或分公司。2、行业基本情况行业基本情况（1）所处行业概况“互联网+”珠宝

21、产业综合服务平台提供的珠宝论坛主要提供珠宝消费、投资相关知识、信息分享，本身不产生直接收入，平台收入将主要源自珠宝行业P2P 网贷和在线珠宝商城。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），P2P网贷所处行业属于“其他非货币银行服务”（J6639），在线珠宝商城所处行业属于“珠宝首饰零售”（F5245）；根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），P2P 网贷所处行业属于“货币金融服务”（J66），在线珠宝商城所处行业属于“零售业”（F52）。（2）行业监管体制及法律法规 行业监管体系 P2P 网贷尚未有明确的主管部门。国务院办公厅

22、关于加强影子银行监管有关问题的通知（国办发（2013）107 号）明确，由人民银行会同有关部门，负责研究互联网金融的监管措施。2014 年 4 月，中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）副主席阎庆民在参加博鳌论坛时表示，P2P 网贷行业监管职责已确定由银监会承担，但具体的监管职责和程序尚未明确。深圳互联网金融协会是深圳市 P2P 网贷行业的自律组织。在线珠宝销售的主管部门为商务部，其主要职能是制定产业政策与发展规划。中国商业联合会等作为行业自律组织，其主要职能是协调成员单位之间以及成员与政府部门之间的沟通交流。行业主要法律、法规及政策 名称名称 颁发部门颁发部门 实施时间实施时间 主要

23、内容主要内容 合同法 全国人民代表大会 1999年10月 自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定。9 中华人民共和国电信条例 国务院 2000年09月 国家对电信业务经营按照电信业务分类，实行许可制度。经营电信业务，必须依照本条例的规定取得国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构颁发的电信业务经营许可证。未取得电信业务经营许可证，任何组织和个人不得从事电信业务经营活动。电信业务分为基础电信业务和增值电信业务，经营增值电信业务，须取得增值电信业务经营许可证。互联网信息服务管理办法 国务院 2000年9月 从事经营性互联网信息服务，应当向省

24、、自治区、直辖市电信管理机构或者工信部申请办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证。依照法律、行政法规以及国家有关规定，从事新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等互联网信息服务及互联网视听节目服务，在申请经营许可或者履行备案手续前，应当依法经有关主管部门审核同意，并取得相关许可证。“十二五”国家战略性新兴产业发展规划 国务院 2012年7月 推进国家电子商务示范城市创建工作，支持第三方电子商务交易与服务平台建设，健全电子商务支撑体系，完善电子商务基础设施。建立信息技术服务标准（ITSS）体系，并在重点城市示范应用。软件和信息技术服务“十二五”发展规划 工业和信息化部 2012年4月 对“

25、十二五”期间我国软件和信息技术服务业的发展思路、发展目前和发展重点进行了明确，并实施一批重大工程。将新兴技术服务作为发展重点之一，依托新一代移动通信、下一代互联网等信息基础设施，大力发展数字互动娱乐、移动支付、社交网络服务等基于网络的信息服务；发展电子商务服务，鼓励电子商务企业与相关企业加强合作，促进信息服务、交易服务和物流、支付、信用等服务协同发展，鼓励第三方电子商务综合服务平台建设。最高人民法院关于人民法院审理借款案件的若干意见 最高人民法院 1991年8月 1、民间借贷的利息可适当高于银行利率，但最高不得超过同期银行贷款利率的4倍，超出部分的利息法律不予保护。2、一方以欺诈、胁迫等手段或

26、乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下所形成的借贷关系，应认定无效。3、出借人明知借款人事为了进行非法活动而借款的，其借贷关系不予保护。4、在借贷关系中，仅起联系、介绍作用的人，不承担保证责任。对债务的履行确有保证意思表示的，应认定为保证人，承担保证责任。（3）行业发展概况 P2P 网贷发展情况 P2P 网贷是互联网金融产品之一。互联网金融是指以依托于支付、云计算、社交网络以及搜索引擎、App 等互联网工具，实现资金融通、支付和信息中介等业务的一种新兴金融模式。互联网金融高度融合了传统支付体系的严谨和个体移动支付的个性，通过网络化方式进行信息处理和风险评估，大大降低了市场信息的不对称性，资金供

27、需双方在资金金额、期限匹配和风险分担等方面的成本也大幅减少，市场效益被充分发掘，在促进经济增长的同时，还大幅减少了交易成本。10 此外，在互联网金融模式下，金融业的分工和专业化被互联网及其相关软件技术所替代，普通大众可通过互联网进行各种金融交易，风险定价、期限匹配等复杂交易变得易于操作，市场参与者更为大众化。互联网金融市场交易的巨大效益更加普惠于普通大众。P2P 网贷起源于英国，随后发展到美国、德国和其他国家，其典型的模式为：互联网金融公司提供平台，进行资金借、贷双方的匹配，借款人通过网站平台寻找到有出借能力并且愿意基于一定条件出借的人群，帮助投资者通过和其他投资者共同分担一笔借款额度来分散风

28、险，也帮助投资者在充分比较的信息中选择有吸引力的利率条件。相比于传统的银行借贷形式，P2P 借贷呈现以下特点：借贷双方的广泛性、交易方式的灵活性和高效性、风险性与收益率双高。各行中小微企业资金需求非常旺盛，大量 P2P 网贷公司雨后春笋般相继发展起来。网贷之家数据显示，截止 2015 年 3 月，正常运营 P2P 网贷平台已有 1728家，2015 年 3 月 P2P 网贷行业整体成交量达 492.6 亿元，预计 2015 年 P2P 网贷行业全年成交量将突破 6000 亿元，将超越英、美成为全球最大的 P2P 交易市场。11 预计 P2P 网贷行业监管政策将在 2015 年出台，这将给 P2

29、P 行业带来全新的变化，系统规范化的管理将会促进行业的稳定持续的发展。在线珠宝销售发展情况 国内珠宝电子商务已发展了十几年的历史，主要经历了三个阶段：A.萌芽期 2003 年以前是中国珠宝电子商务的萌芽期，珠宝电子商务网站主要受国外珠宝电子商务的影响而建立起来，由于当时国内的电脑和网络的普及程度不高，大众消费者对“网上购物”的认识和接受程度不够，加上当时诚信体制建设、货源供应、物流和售后服务等环节没能配套发展，使得刚刚兴起的国内珠宝电子商务面临着诸多的问题，经营业绩也不太理想。B.急剧扩张期 2004年至2006年是中国珠宝电子商务的急剧扩张期。2004年美国的bluenile在纳斯达克上市，

30、宣告了钻石珠宝业电子商务模式的成功。bluenile 的异军突起吸引了国内珠宝企业投身电子商务领域，大量电子商务类珠宝网站建立起来，珠宝电子商务市场得到了细分发展，销售业绩增长明显。12 C.激烈竞争和理性发展期 2007 年以后，国内珠宝电子商务的进入激烈竞争和理性发展期。国外知名珠宝购物网站纷纷在中国开通服务，揭开了国外的珠宝电子商务公司进军中国市场的序幕，导致竞争日趋激烈，亦带动了国内珠宝电子商务事业继续蓬勃发展。珠宝是一种相对特殊的商品，具有价格高、标准化程度低、承载文化内涵多等特点。消费者在消费珠宝商品时需要收集大量的信息，如商家、品牌、款式、价格、优惠、售后服务、用户评价等，对这些

31、信息进行分析整理并根据自己的理解对产品属性进行横向对比，为购买决策提供参考。该项目提供的互联网平台使上述信息的归集整理成为可能，为消费者降低购买成本、信息不对称风险提供了可能。此外，珠宝商品的特殊属性导致消费者更加强调购买珠宝产品的体验，更加凸显了东方金钰已有实体店面与在线销售结合的独特优势。综上，该项目抓住了珠宝的特性，克服了原有单纯珠宝电商的弊端，以聚集用户为出发点，可以满足珠宝消费者的购物要求，符合行业发展前景。3、主营业务及盈利模式主营业务及盈利模式（1）珠宝行业 P2P 网贷 该项目作为独立第三方网络平台，为有投资理财需求的客户和有融资贷款需求的珠宝中小商户提供珠宝行业投融资信息服务

32、；向以珠宝抵押的借款人提供珠宝鉴定、评估服务。该项目将获取一定的融资服务费收入。（2）在线珠宝商城 在线提供珠宝产品展示、销售、结算、客服等内容，并与公司已有实体店面物流结合，通过就近配送、实体店自提等方式完成实物交易，并向客户提供珠宝鉴定咨询等其他服务。未来，该项目将在零售业务成熟后，适时发展面向中小珠宝商户的定制、批量采购业务。（3）珠宝论坛 建立在线珠宝论坛，为珠宝消费者、珠宝商户和投资者提供珠宝行业信息分享、珠宝鉴赏交流、珠宝品投资讨论等板块，该项服务不直接产生收入。13 此外，金钰网络将通过该项目积累的用户数据，开展大数据分析与挖掘、同步开展线上线下互动营销，并逐渐增加产品，实现一站

33、式服务扩展。4、项目建设内容、项目建设内容及进展及进展 该项目共投入 12 亿元，其中平台建设、用户推广、交易成本等投入 106,666.67万元，运营资金 13,333.33 万元。金钰网络目前实收资本 1,000 万元，拟先期投入该项目，剩余 11.9 亿元人民币由所有股东出资及增资后，由金钰网络负责实施。本次非公开发行实施后，东方金钰将间接持有金钰网络 79.17%股权，拟使用募集资金投入 9.43 亿元人民币。“互联网+”珠宝产业综合服务平台项目已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，尚待公司股东大会审议。目前金钰网络已设立，该项目尚在筹备阶段。5、经济效益分析、经济效益分析 经测算，

34、该项目投资回报率为 16.34%，内部收益率为 13.28%。该项目在实现预期投入产出的情况下，有较好的经济效益。（二二）设立深圳市东方金钰小额贷款有限公司项目设立深圳市东方金钰小额贷款有限公司项目 1、项目基本情况、项目基本情况（1）项目概况 该项目拟使用募集资金 22 亿元增资深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（以下简称“深圳东方金钰”），并由其全资发起设立“深圳市东方金钰小额贷款有限公司”（以工商部门登记为准，下同，以下简称“金钰小贷”）。该项目主要功能为向深圳地区珠宝商户提供小额贷款服务。（2）拟设立公司基本情况 公司名称公司名称 深圳市东方金钰小额贷款有限公司 注册资本注册资本 22 亿

35、元 实收资本实收资本 22 亿元 法定代表人法定代表人 赵宁 住所住所 深圳前海深港现代服务业合作区 经营范围经营范围 在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务 股权结构股权结构 股东名称股东名称 持股比例持股比例 深圳市东方金钰珠宝实业有限公司 100.00%14 2、行业基本情况行业基本情况（1）所处行业概况 金钰小贷主要从事小额贷款业务。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），小额贷款所处行业属于“其他非货币银行服务”（J6639）；根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），小额贷款所处行业属于“货币金融服务”（J66）。（2）行业监管体制及法律法规 行业监管体系

36、 小额贷款不存在全国统一的主管部门，银监会发布的关于小额贷款公司试点的指导意见（银监发（2008）23 号）规定，小额贷款公司的监督管理已由省级政府明确主管部门并愿意承担风险处置责任的方可开展小额贷款公司试点。深圳市小额贷款行业主管部门为深圳市人民政府金融发展服务办公室（以下简称“深圳市金融办”），其负责认定深圳市小额贷款公司试点对象及开展日常的监督管理工作，并牵头组织其他部门建立联合工作小组，按照稳妥审慎、择优限量的原则，共同配合推进深圳市小额贷款公司试点的组织、协调和规范工作。中国小额贷款公司协会是全国小额贷款行业自愿组织的全国性、行业性、自律性、非营利性社会团体法人，进行自主办会、自主管

37、理、自主发展的行业自律组织。深圳市小额贷款行业协会是深圳市小额贷款行业自律组织，通过开展行业规范自律，促进行业规范发展，充分发挥自律、维权、协调、宣传和交流等项职能，推动深圳小额贷款行业发展。行业主要法律、法规及政策 名称名称 颁发部门颁发部门 实施时间实施时间 主要主要内容内容 关于小额贷款公司试点的指导意见 银监会、中国人民银行 2008 年 5 月 明确了小额贷款公司的性质，规范了小额贷款公司的设立、资金来源、资金运用、监督管理、终止等行为 关于小额贷款公司执行的通知 财政部 2008 年 7 月 规定小额贷款公司执行金融企业财务规则、金融企业呆账核销管理办法、银行抵债资产管理办法等相关

38、金融财务管理制度 关于企业所得税核定征收若干问题的通知 国家税务总局 2009 年 1 月 明确企业所得税核定征收的若干问题 15 深圳市小额贷款公司试点管理暂行办法 深圳市人民政府 2009 年 1 月 明确了准入资格、设立程序等 小额贷款公司改制设立村镇银行暂行规定 银监会 2009 年 6 月 允许符合条件的小额贷款公司改制成立村镇银行 国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展地若干意见 国务院 2010 年 5 月 适当放宽小额贷款公司单一投资者持股比例限制，对小额贷款公司持股比例限制，对小额贷款公司的涉农业务实行与村镇银行同等的财政补贴政策 关于进一步做好中小企业金融服务工作的若干意见

39、中国人民银行、银监会、证监会、保监会 2010 年 6 月 支持符合条件的小额贷款公司转为村镇银行。明确大中型商业银行在防范风险的前提下，可以为小额贷款公司提供批发资金业务 深圳市小额贷款公司运营守则（试行）深圳市小额贷行业协会 2010 年 12 月 制定小额信贷业务与服务的基本标准等。关于支持中小微企业融资的若干意见 广东省人民政府 2012 年 5 月 明确以更多的地方激励政策加大对小微企业的信贷支持力度 深化小微企业金融服务意见 银监会 2013 年 3 月 明确以更多的激励政策加大对小微企业的信贷支持力度 关于金融支持经济结构调整与转型升级的指导意见 国务院 2013 年 7 月 明

40、确加强引导金融对经济结构调整和转型，小贷公司发展获支持 关于加强小微企业融资服务支持小微企业发展的指导意见 国家发改委 2013 年 7 月 明确将拓宽小微企业融资渠道的工作重要性 国务院办公厅关于促进进出口稳增长、调结构的若干意见 国务院 2013 年 7 月 明确加大对小微企业支持力度，完善进出口业务服务。关于金融支持小微企业发展的实施意见 国务院 2013 年 8 月 明确加强小微企业金融服务的措施 国务院办公厅关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见 国务院 2014 年 8 月 明确积极稳妥发展面向小微企业和“三农”的特色中小金融机构，促进市场竞争，增加金融供给（3）行业发展

41、概况 小额担保贷款最早起源于孟加拉国，自 20 世纪 90 年代初期开始在中国农村进行试点。1997 年，中国政府开始了小额信贷的试点并在 1998 年开始在较大范围推广；自 2004 年以来，为了弥补面向中低收入群体和微小企业的金融产品支持的空白，国家陆续推出了一系列支持性的政策，发展小额信贷，涌现出了一些专业的小额贷款公司。国务院于 2010 年 5 月发布的关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见（以下简称意见）第十八条明确提出：鼓励民间资本发起或参与设立村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等金融机构，放宽村镇银行或社区银行中法人 16 银行最低出资比例的限制。适当放宽小额贷款公司单一投资

42、者持股比例限制，对小额贷款公司的涉农业务实行与村镇银行同等的财政补贴政策。随着意见的颁布，小额贷款公司迎来了发展的春天。截至 2015 年 3 月末，全国共有小额贷款公司 8922 家，贷款余额 9454 亿元，2015 年一季度新增人民币贷款 22 亿元。截至截至 2015 年年 3 月月 31 日小额贷款公司统计表日小额贷款公司统计表 地区名称地区名称 机构数量机构数量 （家）家）从业人员数从业人员数（人）人）实收资本实收资本 （亿元）亿元）贷款余额贷款余额（亿元）亿元）北京市 71 867 104.48 117.41 天津市 110 1,445 132.77 141.86 河北省 478

43、 5,502 270.82 288.42 山西省 338 3,643 213.21 208.73 内蒙古自治区 467 4,689 336.79 344.97 辽宁省 605 5,657 381.89 342.46 吉林省 440 3,681 113.67 85.23 黑龙江省 263 2,644 131.74 120.72 上海市 116 1,610 165.70 201.01 江苏省 633 6,301 928.28 1,125.00 浙江省 338 4,126 700.20 883.02 安徽省 461 5,722 359.48 428.83 福建省 113 1,798 254.31 2

44、94.64 江西省 223 2,921 242.88 280.40 山东省 332 4,089 411.36 470.12 河南省 323 4,932 221.57 242.88 湖北省 272 4,029 309.55 325.83 湖南省 127 1,587 98.27 105.61 广东省 416 9,767 591.83 635.78 广西壮族自治区 318 4,603 258.06 375.91 海南省 43 475 39.30 42.38 重庆市 253 5,988 574.54 771.26 四川省 354 8,295 587.03 660.46 贵州省 287 3,301 88

45、.77 86.43 云南省 415 4,035 197.75 204.11 西藏自治区 12 115 8.03 5.21 陕西省 258 2,706 221.45 222.12 甘肃省 350 3,493 144.86 121.00 青海省 72 838 49.63 49.72 宁夏回族自治区 169 2,142 84.14 80.97 新疆维吾尔自治区 265 2,117 169.70 191.21 全国全国 8,922 113,118 8,392.05 9,453.70 数据来源：中国人民银行 小额贷款公司将规范、替代不规范的民间融资，发展空间较大。由于民间融资具有信息成本低、手续简便、方

46、式灵活、放贷效率较高等优点，近年来保持了 17 较快的增长速度。但民间借贷尚存在诸多不规范的问题，导致法律纠纷不断，风险控制和监管成为难点，为使民间借贷走向正规化发展的轨道，主管部门鼓励成立规范的小额贷款公司替代民间借贷，有效促进了小额贷款公司的发展。小额贷款公司是我国金融体制改革创新和推进的需要。我国迫切需要建立多层次的复合信贷体系，破解中小型信贷机构偏少、城乡间金融发展不均衡的问题。成立和试点小额贷款公司在一定程度上是对我国现行金融体系缺陷弥补、均衡金融资源，是建立合理金融体系的一种创新和需求。小额贷款主要服务于三农、中小企业，可以有效解决了三农、中小企业融资难问题。珠宝行业小额贷款有助于

47、推动珠宝行业理性化发展、差异化发展，助推行业转型升级。珠宝行业的进一步发展有赖于占行业 90%数量的中小微企业和个体经营户。金钰小贷项目不仅仅给行业客户带来了资金，更将在与“互联网+”珠宝产业综合服务平台结合后为客户带来整合、创新的信息、机会，发掘行业新理念、新思维。3、主营业务及盈利模式主营业务及盈利模式（1）小额贷款业务 金钰小贷主要面向经营区域内的珠宝行业中小商户及个人提供单笔贷款规模较小的小额贷款服务，小额贷款利息是该项目最主要收入。（2）珠宝价值评估 金钰小贷将向贷款客户提供翡翠原石、翡翠饰品、黄金饰品以及其他珠宝产品的鉴定、评估服务，并收取一定服务费。4、项、项目建设内容目建设内容

48、及进展及进展 该项目共投入 22 亿元，全部用于金钰小贷日常营运资金。由深圳东方金钰全资设立金钰小贷的事项已经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司已向深圳市金融办提交设立申请，目前尚待主管部门批准。5、经济效益分析、经济效益分析 经测算，该项目投资回报率为 16.99%，内部收益率为 17.95%。该项目在实 18 现预期投入产出的情况下，有较好的经济效益。（三）对深圳市鼎泰典当行有限公司增资项目（三）对深圳市鼎泰典当行有限公司增资项目 1、项目基本情况、项目基本情况 该项目拟使用募集资金 26 亿元对深圳东方金钰增资，并由其向深圳市鼎泰典当行有限公司（以下简称“鼎泰典当行”）以

49、 1 元每注册资本的价格增资 26亿元，鼎泰典当行其他股东承诺放弃优先增资权。该项目实施后，鼎泰典当行将成为深圳东方金钰控股子公司，向珠宝行业商户及消费者提供珠宝典当服务。2、鼎泰典当行鼎泰典当行情况情况（1）鼎泰典当行基本情况 截至本预案出具之日，鼎泰典当行基本情况如下：公司名称公司名称 深圳市鼎泰典当行有限公司（简称：鼎泰典当行）成立时间成立时间 2013 年 10 月 31 日 注册资本注册资本 1,500 万元 实收资本实收资本 1,500 万元 法定代表人法定代表人 何晴 注册地址注册地址 深圳市龙华新区民治街道人民南路藏珑苑 1 栋半地下层商铺 1 经营范围经营范围 动产质押典当业

50、务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。股权结构股权结构 股东名称股东名称 持股比例持股比例 深圳市冠欣矿业集团有限公司 41.00%刘跃烽 30.00%尤志伟 10.00%深圳市广业盛实业有限公司 10.00%何晴 9.00%截至本预案出具之日，鼎泰典当行未设立子公司或分公司。（2）项目实施后股权结构及其他相关安排 增资后股权结构 该项目实施后，鼎泰典当行股权结构将变更为如下情况：序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 比例比例 1 深圳市东