东方通:非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(2015).PDF
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1、 股票代码:300379 股票简称:东方通 北京东方通科技股份有限公司北京东方通科技股份有限公司 非公开发行非公开发行 A 股股票股股票 募集资金运用可行性分析报告募集资金运用可行性分析报告 二一五年四月二一五年四月 募集资金运用可行性分析报告 5-2 一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)预计不超过 82,542.68 万元,在扣除相关发行费用后将用于投资以下项目:项目项目 项目名称项目名称 拟使用募集资金(万元)拟使用募集资金(万元)1 收购微智信业 100%股权 58,100.00 2 补充上市公司流动资金 24,442.68 合计合计 82,542
2、.68 注:本次非公开发行募集资金最终用于补充流动资金的金额视募集资金到位后扣除发行费用后的金额而定。二、购买微智信业100%股权 本次募集资金投资项目之一为收购微智信业 100%股权,由上市公司向特定对象发行股份募集资金购买。本次收购完成后上市公司直接持有微智信业 100%股权。(一)微智信业基本信息 微智信业的基本信息如下:公司名称:北京微智信业科技有限公司 法定代表人:黄永军 注册资本:5,300 万元 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期:2003 年 10 月 09 日 注册地址:北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼二层 207、208 室 经营范围:技术开发、技术推
3、广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备;货物进出口、技术进出口;代理、发布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。(二)微智信业股权结构 募集资金运用可行性分析报告 5-3 截至本报告出具日,微智信业无子公司,其股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例出资比例 1 黄永军 3,005.103 56.70%2 曲涛 477.0005 9.00%3 吴志辉 477.0005 9.00%4
4、江敏 333.9003 6.30%5 顾湘荣 238.5002 4.50%6 元庚投资 238.5002 4.50%7 达晨创恒 214.3025 4.04%8 达晨创泰 198.1721 3.74%9 达晨创瑞 117.5207 2.22%合计合计 5,300.00 100%(三)微智信业所处行业信息 1、行业基本情况(1)行业类别 微智信业是国内大数据信息安全领域的领先企业。主营业务为网络信息安全监控,产品布局大数据信息安全、不良信息检测、垃圾短/彩信拦截、互联网舆情监控、网站内容拨测等目前互联网内容管理的主流安全需求的领域,属于信息内容安全领域。国际标准化组织(ISO)将信息安全定义为:
5、为数据处理系统建立和采取的技术和管理的安全保护,保护计算机硬件、软件和数据不因偶然和恶意的原因而遭到破坏、更改和泄漏,使系统能够连续、正常运行。但随着信息安全行业的发展,信息安全的内涵不断延伸,从最初的信息保密性发展到信息的完整性、可用性、可控性和不可否认性,进而又发展为攻(攻击)、防(防范)、测(检测)、控(控制)、管(管理)、评(评估)等多方面的基础理论和实施技术。按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引(2012 年修订),微智信业归属于信息传输、软件和信息技术服务业(I)中的软件和信息技术服务业(I65)。根据国民经济行业分类与代码(GB/T47542011),微智信业归属于软件和信息
6、技术服务业(I65)。根据主营业务的服务领域,微智信业属于信息安全行业。(2)行业主管部门与监管体制 募集资金运用可行性分析报告 5-4 由于信息安全产品的特殊性,信息安全自身行业主要受以下部门或机构的监管:行业主管部门行业主管部门 主要职责主要职责 国家工业和信息化部 统筹推进国家信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。工业和信息化部下属软件服务业司具体负责指导软件业发展;拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准;推动软件公共服务体系建设;推进软件服务外包;指导、协调信息安全技术开发。国家发展改革委 协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与
7、国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。国家保密局 管理和指导保密技术工作,负责办公自动化和计算机信息系统的保密管理,指导保密技术产品的研制和开发应用,对从事涉密信息系统集成的企业资质进行认定。公安部 主管全国计算机信息系统安全保护工作。国家互联网信息办公室 根据 国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知(发201433 号),授权重新组建的国家互联网信息
8、办公室负责全国互联网信息内容管理工作,并负责监督管理执法。中国版权保护中心和中国软件登记中心 受国家版权局的委托和指定,从事各种与著作权有关的登记,面向社会提供著作权法律咨询和著作权交易服务等。中国信息产业商会信息安全产业分会 组织业内厂家开展各项活动和内部交流:发起分类安全标准的起草工作、研究抵制安全行业市场内的不正当竞争、组织跨行业的信息安全会议等。中国软件行业协会及各地方协会 通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、政策研究等方面的工作,加强全国从事软件与信息服务业的企、事业单位和个人之间的合作、联系和交流;为企业开拓国内外软件市场,发展我国软件产业等。国家密码管理局商
9、用密码管理办公室 主管全国商用密码管理工作,包括认定商用密码产品的科研、生产、销售单位,批准生产的商用密码产品品种和型号等。此外,信息安全产业还受到国家标准化管理委员会全国信息技术标准化委员 募集资金运用可行性分析报告 5-5 会信息安全分技术委员会、国家质检总局直属的中国信息安全认证中心、国家质检总局授权的中国信息安全测评中心、公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心以及国家信息安全产品认证管理委员会在安全标准和产品测评认证方面的管理。(3)行业政策及主要法律法规 近年来,信息安全越来越受到重视和关注,国家政策大力支持和鼓励信息安全行业尤其是国产信息安全行业的发展,相关的立法工作也在逐步
10、推进。行业的相关政策 2015 年 1 月 23 日,中共中央政治局召开会议,审议通过国家安全战略纲要,再次表明了国家和政府对安全的重视程度。近年来,国家相继出台了一系列相关政策,鼓励信息安全行业的发展。现将公司所处行业的相关政策列示如下:发布时间发布时间 文件名文件名 主要相关内容主要相关内容 2015 年 国家安全战略纲要 国家安全涵盖政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全以及核安全等领域。在新形势下维护国家安全,必须坚持以总体国家安全观为指导,以人民安全为宗旨,以政治安全为根本,以经济安全为基础,以军事、文化、社会安全为保障,以
11、促进国际安全为依托,走中国特色国家安全道路。2014 年 工业和信息化部关于加强电信和互联网行业网络安全工作指导意见 以完善网络安全保障体系为目标,着力提高网络基础设施和业务系统安全防护水平,增强网络安全技术能力,强化网络数据和用户信息保护,推进安全可控关键软硬件应用,为维护国家安全、促进经济发展、保护人民群众利益和建设网络强国发挥 积极作用。2013 年 国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见 提升软件业支撑服务水平。加强智能终端、智能语音、信息安全等关键软件的开发应用,加快安全可信关键应用系统推广。大力支持软件应用商店、软件即服(SaaS)等服务模式创新。募集资金运用可行性分析报告 5-
12、6 提升信息安全保障能力。依法加强信息产品和服务的检测和认证,鼓励企业开发技术先进、性能可靠的信息技术产品,支持建立第三方安全评估与监测机制。落实信息安全等级保护制度,加强网络与信息安全监管,提升网络与信息安全监管能力和系统安全防护水平。2013 年 国家发改委产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)将“信息安全产品、网络监察专用设备开发制造”列为“鼓励类”产业目录,对信息全产业予以支特 2012 年 证监会证券期货业信息安全保障管理办法 证券期货业信息安全保障的责任主体应当执行国家信息安全相关法律、行政法规和行业相关技术管理规定、技术规则、技术指引和技术标准,开展信息安全工作,保护投资
13、者交易安全和数据安全,并对本机构信息系统安全运行承担责任。2012 年 国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见 坚持积极利用、科学发展、依法管理、确保安全,加强统筹协调和顶层设计,健全信息安全保障体系,切实增强信息安全保障能力,维护国家信息安全,促进经济平稳较快发展和社会和谐稳定。加强政府和涉密信息系统安全管理,严格政府信息技术服务外包的安全管理 加强安全和保密防护检测,落实涉密信息系统分级保护制度,强化涉密信息系统审查机制 强化信息资源和个人信息保护 相关监管法律、法规及规范性文件 随着信息安全的重要性越来越突出,相关部门相继出台了一系列法律法规和相关文件来规范和促进信息行
14、业的发展。发布时间发布时间 文件名文件名 主要相关内容主要相关内容 2014 年 关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定 对于利用信息网络侵害他人姓名权、名称权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权等人身权益的纠纷案件作出了规定 2014 年 即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定 对即时通信工具服务提供者、使用者的服务和使用行为进行了规范,对通过即时通信工具从事公众信息服务活动提出了明确管理要求 2013 年 最高人民法院、最高人民检 对办理利用信息网络实施诽谤、寻衅滋事、敲 募集资金运用可行性分析报告 5-7 察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问
15、题的解释 诈勒索、非法经营等刑事案件适用法律进行了解释 2012 年 全国人大常委会关于加强网络信息保护的决定 以法律的形式保护公民个人及法人的信息安全,确立了网络身份管理制度,明确了网络服务提供者的义务和责任,并赋予政府主管部门必要的监管手段,重点解决了我国网络信息安全立法滞后的问题。2、信息安全行业总体发展情况(1)全球信息安全行业发展情况 随着社会信息化进程的发展,互联网已经深入到社会生活的方方面面,人们的各种社会活动等都在互联网中有着不同程度的反映,并在这个虚拟空间中留下“活动的痕迹”。伴随互联网的快速发展,网络安全问题也应运而生,近年来,以“棱镜门”为代表的全球性重大安全事件频发,全
16、球信息安全事件的不断增加给国家、企业、个人带来了大量的损失,使得政府、企业对信息安全管理愈来愈重视,并通过立法以及技术手段的建设,来保卫本国的互联网基础设施,来保障信息安全、防止信息泄密。近年来,全球信息安全市场规模稳步增长。据 Gartner 统计,2013 年全球信息安全市场安全软件市场规模达到 199 亿美元,较 2012 年增长 4.9%,未来网络安全市场的增长主要来自于软件和服务。据 Gartner 预计,到 2016 年,全球信息安全基础消费将达到 860 亿美元。(2)我国信息安全行业发展情况 近年来,我国信息安全行业发展迅速,市场规模处于持续高速增长的态势。根据中国 IT 安全
17、硬件、软件和服务全景图 20142018 预测与分析,到 2018 年,国内信息安全市场总体规模有望达到 37.13 亿美元,2013 年到 2018 年的复合增长率为 14.5%。其中,到 2018 年,国内信息安全产品(硬件和软件)的市场规模有望达到 27.85 亿美元,2013 到 2018 年信息安全产品(硬件和软件)市场的复合增长率为 14.9%;到 2018 年,国内信息安全服务的市场规模有望达到 9.20 亿美元,2013 到 2018 年信息安全服务市场的复合增长率为 13.0%。从行业规模来看,我国安全市场的参与者总体规模并不是很大,主要公司均 募集资金运用可行性分析报告 5
18、-8 在各自的细分领域具有较强的优势。伴随着各个领域优势企业资金实力的增强,未来行业集中度有望大幅提升。3、行业发展趋势 未来几年中,网络安全产品依然是中国信息安全产业投资的重点,其领域覆盖了安全基础设施的建设、产品的更新换代等。近年来,企业核心信息资产泄密的事件频发,推动了数据泄露防护产品市场的迅猛发展,将引发政府、电信、金融、能源等行业对网络内容安全管理、数据泄露防护等数据安全产品一轮新的需求。在“棱镜门”事件曝光之后,世界各国掀起了网络安全建设的高潮,逐渐开始重视对网络内容安全的管理,目前全球许多国家都通过立法以及技术手段来保卫本国的互联网基础设施,保障网络内容的健康和绿色,为网络内容安
19、全管理市场的发展创造了条件。(1)影响行业发展的有利因素 近年来,我国国民经济呈现持续稳定健康发展的良好态势,政府部门、金融、能源等国家机关和重点行业为提高管理水平、服务能力,纷纷凭借雄厚的资金实力加快信息化建设,信息安全产品的采购规模不断提高。国家产业政策扶持 信息安全行业一直是国家政策重点扶持的行业,政策也一直是促进信息安全产业发展的重要推动力。随着互联网技术的发展以及工业化与信息化日渐紧密的融合,信息技术对国民经济的影响日益深入、广泛。2013 年曝光的“棱镜门”事件及 2014 年国家安全委员会以及中央网络安全和信息化领导小组的成立,表明信息安全问题已上升到国家战略高度。2015 年
20、1 月 23 日,中共中央政治局召开会议,审议通过国家安全战略纲要。此次中共中央政治局审议通过国家安全战略纲要,再次显示中央对国家安全的重视程度,国家安全战略已然体现出国家意志。国家安全涵盖政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全以及核安全等领域。此次国家安全战略纲要发布之后,信息安全作为国家安全重要领域,其关注度将会进一步提升。为推动信息安全产业的发展,国家有关部门出台了一系列鼓励行业发展的产业政策,为本行业的发展提供了良好的契机。国家等级保护制度的逐步落实 募集资金运用可行性分析报告 5-9 近年来,在国家公安部等部门推动下,我国等
21、级保护制度正逐步落实。2007年国家公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息工作办公室联合制定了信息安全等级保护管理办法;2009 年,在已完成信息安全等级保护定级工作基础上,国家公安部制定了关于开展信息安全等级保护安全建设整改工作的指导意见;2010 年,公安部下发了关于开展信息安全等级保护专项监督检查工作的通知,并从该年 10 月到 12 月,部、省、市三级公安网安部门首次在全国范围内对各单位、各部门信息安全等级保护工作开展了为期三个月的专项检查;下一步全国信息安全等级保护工作将以第三级以上信息系统和中央直属企业为重点,加大监督、检查、指导力度,督促重要信息系统备案单位加快开展等级测
22、评和安全建设整改工作,着力提高重要信息系统安全防护能力和水平,全面推动国家信息安全等级保护制度的有效落实。随着国家信息安全等级保护制度的逐步落实,各级政府机关以及金融、能源等行业对信息安全产品和服务的需求持续增长,有利于行业的持续快速发展。行业发展趋于规范 信息安全标准化工作在国家信息安全保障体系建设中起着基础性的关键作用。没有完善的信息安全标准,就不能构造出一个自主可控的信息安全保障体系,就难以保障国家信息安全和国家利益。近年来,我国信息安全国家标准的制定开始提速,相继制定了信息技术、安全技术、信息安全管理体系要求、信息技术、安全技术、信息安全管理实用规则、信息安全技术、信息系统安全等级保护
23、基本要求、信息安全技术、信息系统安全等级保护定级指南、信息安全技术、信息系统安全等级保护设计技术要求等一系列国家标准。上述国家标准的制定进一步规范了行业的发展,为用户的采购和信息安全产品的研发提供了一定的标准和根据,对市场发展起到了积极的引导作用。信息化建设的不断加速 近年来,我国国民经济呈现持续稳定健康发展的良好态势,政府部门、金融、能源等国家机关和重点行业为提高管理水平、服务能力,纷纷凭借雄厚的资金实力加快信息化建设,信息安全产品的采购规模不断提高。为满足新增信息产品及信息系统的安全性要求,政府部门、金融、能源等重点行业在信息安全产品上的 募集资金运用可行性分析报告 5-10 建设投入也不
24、断增大,促进了信息安全行业市场需求的持续增长。(2)影响行业发展的不利因素 虽然近几年我国信息安全市场快速发展,但与国际市场相比,国内信息化程度仍然较低,市场整体规模较小,产业链条不够完善,产业链各个环节的厂商都处于发展阶段,因此,信息安全行业的发展在一定程度上依赖于产业链整体的发展和提升。IT 整体环境的变化使得信息安全保护对象不断转变,信息安全技术已经从传统的保障“IT”本身安全的角色向保障实际应用数据内容安全转换。近年来,在云计算、大数据、移动互联网以及社交网络技术等信息技术的推动下,层出不穷的应用种类以及不断变化的应用形式,使安全风险持续产生并不断转换,有针对性的攻击越来越多且比以往更
25、难发现,对信息安全防护提出了新的挑战。从需求角度看,下游客户知、行并未统一,简单来讲就是意识到信息安全的重要性,但在 IT 建设中却将其视作锦上添花、并未赋予较高的优先级,尤其是对于自身资金并不宽裕、盈利受经济影响较大的中小企业。目前国内信息安全消费的主角是以金融、电信、能源为代表的大型国企以及政府、军工机构为主,大量潜在需求尚待开发。4、行业壁垒 经过多年发展,我国的信息安全行业已初步形成一定的行业格局,新进入者面临较高的进入壁垒。(1)技术与人才壁垒 信息安全行业属技术密集型和知识密集型行业,信息安全厂商必须具有持续的自主研发和技术创新能力,形成具有知识产权的核心技术,才能在行业内较好的生
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