丽鹏股份:2016年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告.PDF
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1、1 山东丽鹏股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 山东丽鹏股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 二一六年二月 2 一、本次非公开发行A股股票募集资金使用计划 一、本次非公开发行A股股票募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)将不超过 90,300 万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:序序号号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额(万元)(万元)募集资金拟投募集资金拟投入金额(万元)入金额(万元)1 巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目 55,000 33,000
2、 2 安顺市西秀区生态修复综合治理(PPP)项目 48,680 29,000 3 瓶盖二维码技术升级改造项目 6,000 6,000 4 偿还银行贷款 22,300 22,300 合计合计 131,980 90,300 若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。二、本次募集资金投资项目基本情况 二、本次募集资金投资项目基本情况(一)巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(一)巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目)项目 1、项目基本
3、情况、项目基本情况 巴中源丰发展有限公司(四川省巴中市巴州区人民政府指定的机构)与华宇园林(社会投资人)共同出资成立 PPP 项目建设运营公司,PPP 项目建设运营公司负责巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设项目的投资、建设、运营、维护和移交等事项。项目建设所需资金由社会出资人筹集。本项目具体建设内容如下:序号序号 项目项目 具体建设内容具体建设内容 1 津桥湖基础设施和生态恢复 津桥湖大坝以上两岸的库岸治理所修建的河堤挡土墙、市政道路、市政设施、跨津桥湖高架桥及道路、景观构筑物、景观道路、沿岸绿化景观和其他设施 2 安置还房 建设 26,230.78 的安置房 3 陇桥段生态恢复 修
4、建宽约 30 米、高约 4 米的拦水坝 8 个,北岸长约 0.3 公里、高约 6 米的河堤挡土墙,景观构筑物,景观道路及沿岸绿化景观 3 2、项目背景及必要性、项目背景及必要性(1)国家产业政策支持,符合公司发展战略 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议 中明确提出要坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。中共十八大报告提出要把生态文明建设放在突出地位,十八届三中全会要求紧紧围绕建设“美丽中国”深化生态文明体制改革。同时,我国新型城镇化建设将带来巨大的园林绿化市场。随着中央和地方政府各项政策的推出,我国园林绿化行业正处于新的发展机遇期。巴中
5、市委、市政府提出坚持保护生态环境、保护人文资源、尊重历史文化、提升城市品质,努力把巴中打造成“四川重要的北向东向开放高地、川陕渝重要的枢纽联结地、西部绿色经济示范区、全国扶贫开发示范区、川东北重要的中心城市和现代森林公园城市”的城市发展目标,巴州区政府按照巴中市城市建设规划总体要求,津桥湖公园建设将作为巴中市城市公园的重要组成部分。公司全资子公司华宇园林拥有城市园林绿化企业一级资质、园林景观规划设计甲级资质等,并专注于生态环境建设技术的研发及应用,致力于生态修复、景观绿化环保产业。公司利用资本市场支持园林业务发展,符合国家产业政策,符合公司未来发展战略。(2)促进公司进一步拓展业务新模式,增强
6、未来持续盈利能力 2014 年以来国家各级政府部门陆续发布了关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知(财金201476 号)等一系列鼓励 PPP 模式的政策。PPP 模式作为推进生态建设的重要抓手,公司参与 PPP 项目运作,可以积累丰富的经验,为公司后续拓展类似项目奠定良好的基础。承接的 PPP 项目中不仅包括传统的市政园林部分,也有众多多元化业务,能够帮助改善公司的业务结构,并打造公司作为综合服务商的其他盈利点。公司将以此为契机,拓展 PPP业务发展新模式,增强公司的持续盈利能力。(3)本项目具有较好的经济效益 公司全资子公司华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府签订 巴中市巴州区津
7、桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目合作协议书,约定本项目4 预计总投资约为 55,000 万元,资金由华宇园林筹集。本项目收益主要包括建安工程收益和项目运营收益两方面,收益通过政府支付项目服务费的方式实现,包括投资总额(规划设计、可研、勘察等前期费用、监理费、建设期的资金成本、建安工程费及其他费用)、项目运营期资金成本(按照人民银行同期同档贷款基准利率的 2 倍计算)、投资收益(年化收益率 9%)三部分。且政府成为权益方,以行政承诺的形式保障项目回款。(4)本项目具有重大的生态效益 本项目的建设将有效改善津桥湖沿岸“脏、乱、差”环境现状,将其建设成为“洁、净、美”的休闲环境,通过本项
8、目的打造,有效提升巴州区乃至巴中市城市整体形象,满足市民休闲、运动、娱乐、集会等需求;达到维持生物多样性,改善河道景观,维持生态平衡的需要;通过整治河道、修建堤坊(或防洪墙)、植树种草、保持水土等途径,为巴州区津桥湖沿岸城市防洪提供保障。3、项目合作模式、项目合作模式 2015 年 9 月华宇园林收到中标通知书并与四川省巴中市巴州区人民政府签订巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目合作协议书(下称巴中 PPP 项目合作协议书),华宇园林作为“巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目”的社会资本投资人,与巴州区人民政府指定巴中源丰发展有限公司共同出资成立项目
9、建设运营公司。项目建设运营公司注册资本 1,000 万元,其中华宇园林持有其 80%股权,巴中源丰发展有限公司持有其 20%股权。项目建设运营公司具体负责项目的投资、建设、运营、维护和移交等工作,并在项目建设和运营期内行使项目业主的权利。根据巴中 PPP 项目合作协议书,项目所需资金由社会出资人华宇园林负责筹集。项目建设期为 3 年,运营期为 4 年,运营期满后应将项目设施、资料等移交给巴州区人民政府指定的机构,华宇园林退出项目建设运营公司。政府将在项目运营期内分期支付项目服务费,包括投资总额(规划设计、可研、勘察等前期费用,监理费,建设期的资金成本、建安工程费及其他费用)、项目运营期资金成本
10、、投资收益三部分。4、项目投资规模和方式、项目投资规模和方式 5 巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目总投资约为55,000 万元(含工程建安、前期工作、预备费等,不含投资回报及融资费用)。项目资金由社会投资人暨华宇园林负责筹集,本次拟使用募集资金 33,000 万元,发行人募集资金到位后将通过全资子公司华宇园林投入项目建设运营公司,并用于项目建设。5、项目实施进度、项目实施进度 本项目建设期为 3 年,分为以下几个阶段:序号序号 项目项目 第一第一年年 第二第二年年 第二第二年年 1 项目前期准备 2 主体工程建设 3 辅助工程建设 4 设备按照调试 5 试运行 6 工
11、程竣工验收 6、项目效益和收入结构、项目效益和收入结构 本项目收益主要包括建安工程收益和项目运营收益两方面。建安工程收益主要是华宇园林作为项目施工方而获得建安工程施工收益;项目运营收益是指项目在运营期内政府支付的项目运营期资金成本、投资收益以及附加配置商业运营收益,项目运营收益由社会出资人和政府按照出资比例分享。经测算,本项目可获得项目总收益为 15,069.48 万元,项目收益率为 27.40%。7、项目审批和环评情况、项目审批和环评情况 截至本预案出具日,巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目所涉及备案及环评程序尚在办理中。(二)安顺市西秀区生态修复综合治理(PPP)项
12、目(二)安顺市西秀区生态修复综合治理(PPP)项目 1、项目基本情况、项目基本情况 安顺市西秀区文化旅游发展投资有限公司(贵州省安顺市西秀区林业绿化局指定的机构)与华宇园林(社会投资人)共同出资成立 PPP 项目建设运营公司,6 PPP 项目建设运营公司负责安顺市西秀区生态修复综合治理项目的建设、运营、维护和移交等事项。项目建设所需资金由社会出资人筹集。本项目具体建设内容如下:序号序号 项目项目 具体建设内容具体建设内容 1 城郊山体石漠化生态修复及山体公园建设工程 城郊石漠化山体植被恢复 13,073.92 亩,并建设总面积1,444.33 亩的山体公园及 179.24 亩的小型游乐园 2
13、城市通道绿化美化及管护建设工程 主要包括黄果树大街、东二环路、横二路、贯城河和民主路、两六路、二环路、贵安大道(西秀区段)、武当路、中心城区等通道绿化美化及管护建设 3“四在农家美丽乡村”示范工程建设 主要包括杨武乡平田村、东屯乡西屯村、刘官乡大黑村、轿子山镇虹龙村四个乡村的基础设施升级改造、管理服务区建设、主题公园及农家乐等的建设 4 乡村营造林生态建设工程 包括 16 个乡、镇、办事处及 2 个国有林场及其他乡镇林场的防护林、用材林、生态景观林及部分林场基础设施的建设 2、项目背景及必要性、项目背景及必要性(1)国家产业政策支持,符合公司发展战略 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个
14、五年规划的建议 中明确提出要坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。中共十八大报告提出要把生态文明建设放在突出地位,十八届三中全会要求紧紧围绕建设“美丽中国”深化生态文明体制改革。同时,我国新型城镇化建设将带来巨大的园林绿化市场。随着中央和地方政府各项政策的推出,我国园林绿化行业正处于新的发展机遇期。安顺市委、市政府指出了构建长江和珠江上游重要的生态安全屏障和贵州生态旅游龙头的目标,建设生态环境良好、产业体系发达、生态文化繁荣的新安顺。西秀区属典型石漠化地区,由于多种原因,一直以来石漠化山体绿化推进缓慢,环境质量没有的到进一步改善,影响了安顺城市形象,成为影响
15、全市及全区社会经济可持续发展的潜在危机。如果现在不抓紧治理,让石漠化继续恶化,将严重影响全区社会经济发展的环境,并给后人留下难以治理的生态难题。公司全资子公司华宇园林拥有城市园林绿化企业一级资质、园林景观规划设计甲级资质等,并专注于生态环境建设技术的研发及应用,致力于生态修复、景7 观绿化环保产业。公司利用资本市场支持园林业务发展,符合国家产业政策,符合公司未来发展战略。(2)促进公司进一步拓展业务新模式,增强未来持续盈利能力 2014 年以来国家各级政府部门陆续发布了关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知(财金201476 号)等一系列鼓励 PPP 模式的政策。PPP 模式作为推进
16、生态建设的重要抓手,公司参与 PPP 项目运作,可以积累丰富的经验,为公司后续拓展类似项目奠定良好的基础。承接的 PPP 项目中不仅包括传统的市政园林部分,也有众多多元化业务,能够帮助改善公司的业务结构,并打造公司作为综合服务商的其他盈利点。公司将以此为契机,拓展 PPP业务发展新模式,增强公司的持续盈利能力。(3)本项目具有较好的经济效益 公司全资子公司华宇园林与安顺市西秀区人民政府签订 安顺市西秀区生态修复综合治理项目 PPP 模式协议书,约定本项目预计总投资约为 48,680 万元,资金由华宇园林筹集。本项目收益主要包括建安工程收益和项目运营收益两方面,收益通过政府支付项目服务费的方式实
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